Presentacion jsmr

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Presentacion jsmr

  1. 1. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTESSubsecretaría de InfraestructuraDirección General de Desarrollo Carretero José San Martín Romero EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR A TRAVÉS DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS Y FRONTERIZOS Y LA RED TERRESTRE Mayo de 2011
  2. 2. CONTENIDO² Desarrollo de la economía y del comercio mundial² La globalización de la economía² La economía, el transporte y la logística del siglo XXI² Tendencias del transporte mundial al año 2050² Corredor intermodal, cadena logística y cadena de valor² Seguridad en la cadena logística² Evolución de la economía y comercio internacional de México² Evolución del sistema y la infraestructura de transporte mexicano² Corredores de transporte intermodal y cadenas de valor José San Martín Romero
  3. 3. PARTICIPACIÓN POR REGIONES DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2010 Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares 29.3 % 26.7% Unión EuropeaNorteamérica ($19.8) ($18.0) 29.6% Asia ($20.0) 3.4%Medio Oriente ($2.3) 5.2% Centro y Sudamérica ($3.5) 2.3% África ($1.5) 3.7% Europa del Este ($2.5) José San Martín Romero
  4. 4. EVOLUCIÓN PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Producto Mundial Bruto = 67.5 trillones de dólares 70000 60000 50000billones de dólares 40000 30000 20000 10000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 José San Martín Romero
  5. 5. DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 1980 = 4.1 trillones de dólares 2009 = 25.2 trillones de dólares 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TCMA = 8.8 %Fuente: Organización Mundial del Comercio José San Martín Romero
  6. 6. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL Año 1950=100 3000 2785 2780 2615 2500 2400 2249 2050 1945 1879 2000 1885 1500 1340 1343 1029 1156 1000 1002 698 928 969 897 433 761 680 500 204 480 100 420 250 180 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Producto Mundial Bruto Comercio InternacionalFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero
  7. 7. NUEVA ECONOMÍA GLOBAL FACTORES Mercados Comerciales (logística comercial) Producción (fábrica mundial, logística empresarial y cadenas de valor) Financiera y de Servicios ($ electrónico, logística, turismo, legales, etc.) Tecnología y ComunicacionesGLOBALIZACIÓN (telecomunicaciones, internet, ITS) Conocimiento y Educación (ciencia, tecnología y patentes) Movilidad (migración, viajes) Seguridad (flujos ilegales, terrorismo, crimen) José San Martín Romero
  8. 8. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LA LOGÍSTICA Y DEL TRANSPORTE LALA GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEEconómicosProducción LogísticaFinancierosServicios Ha inducidoComercialesTecnológicosComunicaciones TransporteConocimientoSeguridad José San Martín Romero
  9. 9. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE HACER EL PRODUCTO DISPONIBLE CORRECTO LOGÍSTICA INTEGRADAAL TIEMPO EN LA EXACTO CANTIDAD (JIT) DESEADA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TRANSPORTE INTERMODAL AL CON LA MÍNIMO CALIDAD COSTO EXIGIDA (INV 0) (CT) EN EL LUGAR DESEADO José San Martín Romero
  10. 10. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 1a 1960 TRANSPORTE MULTIMODAL 2a 1980 CORREDORES INTERMODALES REVOLUCIONESDEL TRANSPORTEY LA LOGÍSTICA 3a 1995 CADENAS LOGÍSTICAS 4a 2002-2020 CADENAS DE VALOR José San Martín Romero
  11. 11. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 1a 1960 Introducción del contenedor como unidad de carga TRANSPORTE Transferencia “unitizada de barco a puerto (patio) unitizada” unitizada MULTIMODAL (puerto a puerto) Transporte terrestre al destino final de la región Los diversos modos de transporte operan “independientemente y con responsabilidades independientemente” independientemente separadas (pólizas de seguro) Los usuarios (exportadores e importadores) contratan por separado los servicios de transporte REVOLUCIONESDEL TRANSPORTE AutotransporteY LA LOGÍSTICA Ferrocarril Puertos (de salida y llegada) Navieras Almacenes José San Martín Romero
  12. 12. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 Apertura de la economía y de los mercados comerciales (fronteras) Desregulación y privatización de los modos de transporte Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte: 2a Puertos 1980 Navieras CORREDORES Ferrocarriles INTERMODALES Autotransporte Terminales intermodales REVOLUCIONES Expansión de transporte intermodal a través de:DEL TRANSPORTEY LA LOGÍSTICA Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática) Introducción de los puentes terrestres (doble estiba) Implantación de los procesos “justo a tiempo e “inventario justo tiempo” inventario cero” cero Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta) (seguro único) Los usuarios contratan un solo servicio de transporte José San Martín Romero
  13. 13. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 Globalización de la economía y de los mercados internacionales La Logística como herramienta principal de interconexión global (Administración de suministros y distribución de productos) La consolidación de los “hubs globales de concentración, hubs globales” repartición y transbordo El crecimiento de las plataformas logísticas El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y “alimentadores (feeder) apoyada por megaterminales alimentadores” alimentadores intermodales Sistemas de Transporte inteligente (ITS) REVOLUCIONESDEL TRANSPORTE Aparición del “e -commerce (EDI) e commerce”Y LA LOGÍSTICA 3a Fronteras “flexibles y transparentes (seamless border) flexibles transparentes” 1995 Tratados de libre comercio (Nafta) CADENAS La aparición de empresas especializadas en logística LOGÍSTICAS coordinando los servicios de transporte y los sistemas de información (Third Party Logistics, 3PL’s) Tercerización (outsourcing) de servicios logísticos por parte de las grandes empresas productoras José San Martín Romero
  14. 14. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las plataformas logísticas) Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la nueva red de economía mundial El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el cinturón del mundo Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001) Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE) Consolidación y especialización de plataformas logísticas: REVOLUCIONES Terminales intermodalesDEL TRANSPORTE Recintos fiscalizadosY LA LOGÍSTICA Puertos interiores Puertos secos Ferropuertos Terminales de contenedores Terminales automotrices 4a Servicios financieros Servicios de empaque 2002-2020 Servicios de información CADENAS DE VALOR Servicios aduanales José San Martín Romero
  15. 15. EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA 1960-2020 1a Introducción del contenedor como unidad de carga Transferencia “unitizada de barco a puerto (patio) (puerto a puerto) unitizada” unitizada 1960 Transporte terrestre al destino final de la región TRANSPORTE Los diversos modos de transporte operan “independientemente y con independientemente” independientemente MULTIMODAL responsabilidades separadas (pólizas de seguro) Apertura de la economía y de los mercados comerciales (fronteras) Desregulación y privatización de los modos de transporte 2a Alianzas estratégicas entre transportistas y servicio de transporte Expansión de transporte intermodal a través de: 1980 Los avances tecnológicos (telecomunicaciones, informática) Introducción de los puentes terrestres (doble estiba) CORREDORES Implantación de los procesos “justo a tiempo e “inventario cero justo tiempo” inventario cero” INTERMODALES Responsabilidad única (carta de porte y/o manifiesto de carga” puerta-puerta) (seguro único) REVOLUCIONES Globalización de la economía y de los mercados internacionales La Logística como herramienta principal de interconexión global (AdministraciónDEL TRANSPORTE de suministros y distribución de productos) (3 PL’s)Y LA LOGÍSTICA 3a La consolidación de los “hubs globales de concentración, repartición y transbordo hubs globales” El crecimiento de las plataformas logísitcas 1995 El surgimiento de una red intermodal estratificada de servicios directos y CADENAS “alimentadores (feeder) apoyada por megaterminales intermodales alimentadores” alimentadores LOGÍSTICAS Sistemas de Transporte inteligente (ITS) Aparición del “e-commerce (EDI) e commerce” Fronteras “flexibles y transparentes (seamless border) flexibles transparentes” Tratados de libre comercio (Nafta) Cadenas de valor (valor agregado a los productos en las plataformas logísticas) 4a Surgimiento de nuevos modelos (paradigmas) de servicios globales basados en la nueva red de economía mundial 2002-2020 El modelo más eficiente es el de servicios este-oeste mundial vía el ecuador, el CADENAS cinturón del mundo DE VALOR Seguridad en las cadenas logísticas (después del 11/07/2001) Fronteras seguras, confiables, flexibles y eficientes (SAFE) José San Martín Romero
  16. 16. EVOLUCIÓN DE PUERTOS EN EL MUNDO (Cinco generaciones) PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTAGENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN Interfase Centro Centro Puerto Centro tierra-mar de transporte logístico en red generadores y distribución Plataforma Comunidad de valor On-dock rail internacional portuaria Logística de comercio Autoridades colaborativa Servicio facilitadoras E-Logistics puerta –puerta Servicios Networks Desaduanamiento logísticos Aduanas previo integrados virtuales Sistemas Aprendizaje integrados colaborativo de información Anaquel a Seguridad anaquel José San Martín Romero
  17. 17. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050² Este estudio realizado por el Foro Internacional de Transporte y la OECD comprende escenarios de muy largo plazo sobre el desarrollo del transporte global en volumen y por región utilizando un modelo de movilidad (The Momo - model)² Calcula la demanda de transporte global cuando el planeta alcance los 9 mil millones de habitantes² La figura 1 muestra la evolución esperada de los movimientos globales de transporte de pasajeros y de carga terrestre (autotransporte y ferrocarril) Fuente: ITF Transport Outlook 2011 / Joint OECD / ITF Transport Research Committee (01 abril 2011) El transporte marítimo y aéreo se calcula con otro modelo José San Martín Romero
  18. 18. FIGURA 1 EVOLUCIÓN ESPERADA DE LOS MOVIMIENTO GLOBALES DE TRANSPORTE 2000-2050 Índice global de transporte terrestre de pasajeros (p-km) y de carga (ton-km) movilidad mundial de pasajeros (p-km) Movilidad mundial de carga (ton-km)fuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD José San Martín Romero
  19. 19. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL EN LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS² Se esperan tasas de crecimiento constantes que triplican el movimiento global de pasajeros para el año 2050 comparado con el movimiento en el año 2000² Por otro lado, el movimiento de carga tiende a crecer por 2.5 veces durante el mismo periodo² La figura 2 presenta el crecimiento de pasajeros y carga terrestre por regiones en el mundo² Se puede observar que la distribución del crecimiento por región se espera altamente desigual² Con un crecimiento muy limitado en los países de la OECD (“los países ricos”) José San Martín Romero
  20. 20. FIGURA 2 CRECIMIENTO DE PASAJEROS Y CARGA TERRESTRE POR REGIONES DEL MUNDO 2000-2050 Índice de flujos de transporte de pasajeros (p-km) y de carga (ton-km) por región movilidad de pasajeros países OECD movilidad de pasajeros países no OECD movilidad de carga países OECD movilidad de carga países no OECDfuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD José San Martín Romero
  21. 21. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE INTERMODAL 2050² Se espera un gran crecimiento para los países no miembros de la OECD, particularmente en las economías emergentes² México es país miembro de la OECD pero se le incluye en las economías emergentes² En las figuras 3 y 4 ilustran las consecuencias de la distribución de los flujos de transporte global² Se espera un fuerte cambio de “Movilidad Masiva” hacia los países no miembros de la OECD (economías emergentes) José San Martín Romero
  22. 22. FIGURA 3 CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL Distribución regional de movilidad de pasajeros (p-km) en los años 2000 y 2050 2000 2050 OECD OECD 54% 23% NO OECD 46% NO OECD 77%fuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD José San Martín Romero
  23. 23. FIGURA 4 CONSECUENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE TRANSPORTE TERRESTRE GLOBAL Distribución regional de movilidad de carga (ton-km) en los años 2000 y 2050 2000 2050 OECD OECD 52% 31% NO OECD 48% NO OECD 69%fuente: Calculated using MoMo version 2010 / ITF-OECD José San Martín Romero
  24. 24. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE GLOBAL HACIA EL AÑO 2050² Este escenario global ilustra como la Movilidad Global cambiaría si la relación entre desarrollo económico y crecimiento de la población en países con economías emergentes se comporta de manera similar a lo acontecido antes con las economías desarrolladas (“países del primer mundo”)² Los países desarrollados crecieron (los últimos 100 años o más) a un ritmo que les ha permitido alcanzar un nivel de bienestar y riqueza tal (PIB/cápita>25 mil USD) que han llegado a un “estado de estabilización”, que les permitirá seguir creciendo, pero a un ritmo mucho menor José San Martín Romero
  25. 25. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE GLOBAL HACIA EL AÑO 2050² Al despegue de su desarrollo, estos países instrumentaron políticas económicas que implicaron grandes inversiones en todos sus sectores productivos; industria, comercio, servicios, agricultura, minería, forestal, turismo, etc. y …² Sobre todo en infraestructura básica (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, electricidad, agua, etc)² Esto provoco un acelerado crecimiento de sus economías nacionales (PNB y PIB) y del ahorro y el consumo² Otra de las consecuencias de esto, fue el incremento exponencial en la demanda de transporte y logística por parte de todos los sectores productivos mencionados José San Martín Romero
  26. 26. TENDENCIAS EN EL TRANSPORTE GLOBAL HACIA EL AÑO 2050 ² Esta historia se espera que se repita en los países con economías emergentes, y las evidencias apuntan que así sucederá en la mayoría de estas naciones ² Entre ellas: China Rusia India Colombia Brasil Vietnam México Tailandia Chile Europa del EsteNota al margen: Consecuentemente, si el crecimiento de la movilidad en países no-miembros de la OECD es esencialmente un buen augurio, los impactos negativos de la movilidad relacionados con el uso de energéticos y cambio climático tendrán que ser atendidos con nuevas tecnologías alternativas en el uso de combustibles José San Martín Romero
  27. 27. LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI² En este siglo, todos los países del orbe viven en un entorno económico basado en la información, la tecnología, las comunicaciones, el transporte, la producción y el intercambio globales, factores clave que determinan el crecimiento económico y los niveles de bienestar en el mundo² La economía contemporánea conforma una nueva geografía económica, donde los procesos de producción son cada vez más globalizados e integrados (incluyendo la globalización de la economía informal)² En este entorno, lo local y lo regional se hacen globales, el cambio tecnológico y la innovación son la constante y las empresas, sectores y regiones operan en cadenas de valor a escala mundial José San Martín Romero
  28. 28. LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI² En una economía internacional cada vez más global e integrada, la competencia ocurre entre empresas, pero también y en forma creciente entre regiones y cadenas de transporte y de valor, dando lugar a nuevas formas de cooperación y competencia² Quien llega a tiempo a los mercados (modas) con los menores costos y con el mayor valor agregado añadido en el trayecto² Estos procesos globalizados e integrados de producción, inversión y consumo son posibles gracias a los avances significativos en los sistemas de comunicaciones y de transporte José San Martín Romero
  29. 29. LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI² En las últimas décadas se han configurado con mayor fortaleza extensas y complejas redes de comunicaciones y transportes² Redes intermodales conformadas por sistemas de transporte marítimo-portuario, ferroviario y carretero integrados a través de plataformas logísticas localizadas en los puertos y en las regiones interiores de los países² Grandes volúmenes de productos son transportados con rapidez, seguridad y a bajo costo entre los centros de abasto y los de producción, y entre éstos y los centros de consumo, tanto en los grandes mercados como en los de mediana y pequeña escala José San Martín Romero
  30. 30. LA ECONOMÍA, EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DEL SIGLO XXI² A su vez, todos los elementos mencionados permiten agregar valor a los bienes y productos mediante la instrumentación de una cadena de valor. Dicho valor se agrega en las plataformas logísticas que existen a lo largo de las redes intermodales de transporte² Por todo lo anterior, se puede afirmar que el transporte junto con las comunicaciones constituyen el sistema circulatorio de la nueva economía y comercio mundial José San Martín Romero
  31. 31. TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL DEL TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA PARTICIPACIÓN DIMENSIÓN CADENA 1980 DE TRANSPORTE T i e m p o -Es p a c i o CADENA T i e m p o -Es p a c i o 1990 LOGÍSTICA In f o r m a c i ó n T i e m p o -Es p a c i o CADENA In f o r m a c i ó n 2000 DE VALOR C r ea c ió n d e v a lo r S e g u r i d a d en la c a d en a d e v a lo rFuente: Instituto Mexicano del Transporte José San Martín Romero
  32. 32. LA CADENA DE VALOR INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE PLATAFORMA DE TRANSPORTE INTERMODAL LOGÍSTICA Terminal Carreteras Autotransporte intermodal Terminal de Vías férreas Ferrocarril contenedores Puertos Barcos Ferropuerto marítimosCADENADEVALOR = Puertos fronterizos + Aviones + Puerto seco Aeropuertos Automotriz Ductos Puerto interior LOGÍSTICA Parques logísticos Sistemas de información Zona de actividades logísticas TELECOM José San Martín Romero
  33. 33. EL VALOR QUE SE LES DA EN LA CADENA A LOS INSUMOS Y A LOS BIENES Y PRODUCTOS, SE AGREGA EN LAS PLATAFORMAS LOGÍDTICAS QUE EXISTE A LO LARGO DE LAS REDES INTERMODALES DE TRANSPORTE CADENA DE VALOR CORREDOR INTERMODAL Y LOGÍSTICO ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA FÍSICOS TECNOLOGÍA SERVICIOS(infraestructura) José San Martín Romero
  34. 34. ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA FÍSICOS (infraestructura)PATIOS CIRCULACIÓN Contenedores Calles Vías férreas Accesos Consolas refrigeración Espuelas Carga general Estacionamientos Automóviles Señalamientos Muelles Canales (dragado) DuctosALMACENES MAQUINARIA Y EQUIPO Carga general Grúas Partes Portainers Graneles Trastainers Maquinaria y equipo Straddle carriers Automóviles Montacargas Refrigerados (perecederos) Plataformas Electrónicos Bandas transportadoras Ropa Ductos Talleres Canjilones Tanques (fluidos) Tractocamiones Silos (minerales y agrícolas) José San Martín Romero
  35. 35. TIPOS DE PLATAFORMA LOGÍSTICA² Terminales portuarias de contenedores² Terminales especializadas para carga a granel² Plataformas de transferencia multimodal para articulación entre dos modos de transporte² Plataformas para carga industrial contenerizada (automotriz)² Puertos interiores² Recintos fiscalizados estratégicos² Parques logísticos² Ferropuertos² Plataformas de valor agregado José San Martín Romero
  36. 36. ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA TECNOLOGÍATELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Satelital Sistemas de Transporte EDI (electronic data interchange) Inteligente (ITS) Internet Control de inventarios Telefonía Rayos X Radiofrecuencias Rayos gama Sistemas de Transporte Monitoreo y controles Inteligente (ITS) Cámaras Pedimentos y manifiestos de Fast (Free and Secure Trade) carga electrónicas Sentri (Secure Electronic Network Desaduanamiento previo Travelers Rapid Inspection) José San Martín Romero
  37. 37. ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SERVICIOSBÁSICOS EMPRESARIALES Energía Pymes Agua Manufactura Drenaje Ensamblaje Primeros auxilios Distribución Bomberos Procesamiento de perecederos Protección civil Conocimiento (know how) Telefonía Capacitación Vigilancia Cursos/seminarios AlimentosLOGÍSTICOS FINANCIEROS Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) Bancos Telecomunicaciones Fondos de inversión Almacenamiento Zona libre Contenerización Recinto fiscalizador Desconsolidación Asesoría fiscal Consolidación Exención de impuestos “vacaciones fiscales” Agenda aduanal Regulación Re-etiquetamiento Embarque Embalaje José San Martín Romero
  38. 38. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR INFRAESTRUCTURA Carreteras Ferrovías Puertos marítimos Puertos fronterizos Ductos Logística AUTORIDADES Leyes Regulaciones y reglamentos RestriccionesFACTORES Procedimientos y procesos Autorizaciones Tratados de comercio Aduanas SEGURIDAD Robos/asaltos Contrabando productos y armas Contaminación de mercancías Tráfico de sustancias ilegales Tráfico de personas Terrorismo y crimen organizado Extorsiones José San Martín Romero
  39. 39. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² “La fortaleza de toda cadena logística radica en el más débil de sus eslabones” LA SEGURIDAD² Los otros elementos de la cadena: Infraestructura, equipos de transporte, tecnología, servicios, logística, sistemas de información, aduanas, etc.² Se controlan e implementan a través de la planeación, la experiencia y de la inversión² La imperiosa necesidad de contar con una CADENA LOGÍSTICA SEGURA (puerta a puerta) se ha convertido en una prioridad internacional² Por esto la inversión en SEGURIDAD, aunque no es una variable nueva, ha aumentado considerablemente² Como consecuencia el costo logístico total también se ha incrementado José San Martín Romero
  40. 40. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² Los conceptos con mayor inversión para la seguridad a lo largo de la cadena son Seguridad física Personal dedicado a procesos de seguridad Sistemas de informática y bases de datos Tecnología de seguridad e ITS Seguridad de la carga Pólizas de seguros Infraestructura especializada (corredores fiscales) José San Martín Romero
  41. 41. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² Otros costos (mayores a los anteriores) asociados a la “Falta de Seguridad” en la cadena son: Pérdidas millonarias de mercancías y productos robados Competencia desleal a las empresas establecidas con las mercancías robadas y de contrabando Pérdidas de clientes y usuarios de transporte Emigración de empresas y empresarios Cancelación de inversiones productivas (IED’s) Agotamiento de ventajas comparativas (cercanía con EUA) en relación a otros países Cuotas por extorsión (protección) José San Martín Romero
  42. 42. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA Reducción en la calificación “riesgo-país” para contratar deuda y disminución de la confianza en el país Pérdida de mercados internacionales ante la competencia de otros países que si cuentan con sistemas de seguridad² Estos costos de oportunidad son mucho mayores a las inversiones que se tienen que hacer para instrumentar una “Cadena Segura” José San Martín Romero
  43. 43. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² La inversión en seguridad de las empresas productivas representa una inversión relativamente pequeña en relación a las pérdidas y costos que trata de evitar² Según el Consejo de Comercio Exterior de México (COMCE) y un estudio realizado por la Universidad de Virginia (2008)² La inversión promedio anual en seguridad por tamaño de empresa en los Estados Unidos es de VENTAS INVERSIÓN EN SEGURIDAD TAMAÑO (millones de usd) (miles de usd) ² Pequeñas 10 50 ² Medianas 10 a 100 115 ² Grandes Más de 100 280 a ? José San Martín Romero
  44. 44. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² Uno de los países más afectados (si no el que más) por la seguridad (principalmente por el terrorismo y el crimen organizado) es los Estados Unidos de América² México no escapa a esta realidad² En ese país cambió el paradigma de “Seamless Border” a “SAFE Border” (Safe, Accountable, Flexible, Efficient) a partir del 11 de septiembre de 2001² No sólo en su territorio, también en sus intereses en otros países y en su transporte internacional José San Martín Romero
  45. 45. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² Por esto, los EUA han establecido con otros países “Programas Nacionales de Seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento”² Estos países garantizan a EUA instrumentar todos los mecanismos de seguridad necesarios a lo largo de la cadena logística de transporte para minimizar los riesgos de inseguridad José San Martín Romero
  46. 46. SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA² Países con programas nacionales de seguridad con acuerdos de mutuo reconocimiento con los EUA PAÍS AÑO DE CONCERTACIÓN Nueva Zelanda 2007 Canadá 2008 Jordania 2008 Japón 2009 Corea 2010 México ? José San Martín Romero
  47. 47. LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS² Se requiere inducir una nueva “CULTURA DE SEGURIDAD” en la cadena logística que garantice la competitividad internacional² En esta nueva cultura de seguridad tienen que estar involucrados Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) Los organismos de seguridad pública, de defensa nacional y las aduanas La industria privada de insumos básicos, bienes intermedios y de productos terminados La industria del comercio internacional (exportaciones e importaciones) y de mercado nacional Las empresas transportistas marítimo-portuarias, autotransportistas y ferroviarias Las empresas de transporte intermodal y logística Los gobiernos y empresas de los países con los que tenemos intercambio comercial La sociedad en general José San Martín Romero
  48. 48. LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS² Una “Cultura de Seguridad” basada en Prácticas Procesos y procedimientos Monitoreo y controles Tecnología (rayos X y Gamma) Sistemas de información Telecomunicaciones ITS (Sistema de Transporte Inteligente) Leyes y Regulaciones José San Martín Romero
  49. 49. PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM² El programa Cascem se compone de diversos elementos: Sistemas de información previa a los embarques Evaluación de riesgos de carga antes de arribo a puertos marítimos, fronterizos y aeroportuarios Tecnología no intrusiva: Rayos X Rayos gama Detección previa de posibles atentados Prevención de asaltos, robos y extorsiones Coordinación entre empresas y el gobierno federal (aduanas) para mejorar programas de seguridad Corredores de transporte seguros José San Martín Romero
  50. 50. PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM² Las empresas privadas pueden aplicar para la Certificación Cascem y obtener: Simplificación del despacho aduanero Cruces fronterizos rápidos Consideraciones en caso de incidentes causados por terceros Condonación de multas por omisiones Análisis de riesgos y de inteligencia Asesoramiento en materia de seguridad José San Martín Romero
  51. 51. PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO CASCEM² La certificación Cascem facilita la certificación C-Tpat (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) Uso de carriles Fast Otorgar estatus de empresa confiable Menores inspecciones y prioridad en la fila Designación de un especialista del CBP (Customs and Border Patrol) Reducir costos y tiempo de cruce Asistencia a Seminarios de Entrenamiento Intercambio de información logística José San Martín Romero
  52. 52. ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN INFRAESTRUCTURA AVANCE PAÍS 2007 2010 2007-2010Alemania 3 1 2Holanda 1 2 -1Japón 6 5 1Estados Unidos 7 7 0Canadá 12 11 1Hong Kong, China 10 13 -3Inglaterra 10 16 -6Irlanda 12 19 -7Corea 25 23 2China 30 27 3Brasil 49 37 12México 53 44 9India 39 47 -8Chile 34 50 -16Argentina 47 52 -5Perú 57 56 1Panamá 48 60 -12Rusia 93 83 10 José San Martín Romero
  53. 53. ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN LUGAR PAÍS CALIFICACIÓN 1 Singapore 4.19 51 Romania 2.91 101 Senegal 2.37 2 Netherlands 4.18 52 Jordan 2.89 102 Cote dIvoire 2.36 3 Germany 4.1 53 Vietnam 2.89 103 Kyrgyz Republic 2.35 4 Sweden 4.08 54 Panama 2.89 104 Ethiopia 2.33 5 Austria 4.06 55 Bulgaria 2.87 105 Liberia 2.31 6 Japan 4.02 56 México 2.87 106 Moldova 2.31 7 Switzerland 4.02 57 Sao Tome and Principe 2.86 107 Bolivia 2.31 8 Hong Kong, China 4 58 Lithuania 2.78 108 Lesotho 2.3 9 United Kingdom 3.99 59 Peru 2.77 109 Mali 2.29 10 Canada 3.92 60 Tunisia 2.76 110 Mozambique 2.29 11 Ireland 3.91 61 Brazil 2.75 111 Azerbaijan 2.29 12 Belgium 3.89 62 Guinea 2.71 112 Yemen, Rep. 2.29 13 Denmark 3.86 63 Croatia 2.71 113 Burundi 2.29 14 United States 3.84 64 Sudan 2.71 114 Zimbabwe 2.29 15 Finland 3.82 65 Philippines 2.69 115 Serbia and Montenegro 2.28 16 Norway 3.81 66 El Salvador 2.66 116 Guinea-Bissau 2.28 17 Australia 3.79 67 Mauritania 2.63 117 Lao PDR 2.25 18 France 3.76 68 Pakistan 2.62 118 Jamaica 2.25 19 New Zealand 3.75 69 Venezuela, RB 2.62 119 Togo 2.25 20 United Arab Emirates 3.73 70 Ecuador 2.6 120 Madagascar 2.24 21 Taiwan, China 3.64 71 Paraguay 2.57 121 Burkina Faso 2.24 22 Italy 3.58 72 Costa Rica 2.55 122 Nicaragua 2.21 23 Luxembourg 3.54 73 Ukraine 2.55 123 Haiti 2.21 24 South Africa 3.53 74 Belarus 2.53 124 Eritrea 2.19 25 Korea, Rep. 3.52 75 Guatemala 2.53 125 Ghana 2.16 26 Spain 3.52 76 Kenya 2.52 126 Namibia 2.16 27 Malaysia 3.48 77 Gambia, The 2.52 127 Somalia 2.16 28 Portugal 3.38 78 Iran, Islamic Rep. 2.51 128 Bhutan 2.16 29 Greece 3.36 79 Uruguay 2.51 129 Uzbekistan 2.16 30 China 3.32 80 Honduras 2.5 130 Nepal 2.14 31 Thailand 3.31 81 Cambodia 2.5 131 Armenia 2.14 32 Chile 3.25 82 Colombia 2.5 132 Mauritius 2.13 33 Israel 3.21 83 Uganda 2.49 133 Kazakhstan 2.12 34 Turkey 3.15 84 Cameroon 2.49 134 Gabon 2.1 35 Hungary 3.15 85 Comoros 2.48 135 Syrian Arab Republic 2.09 36 Bahrain 3.15 86 Angola 2.48 136 Mongolia 2.08 37 Slovenia 3.14 87 Bangladesh 2.47 137 Tanzania 2.08 38 Czech Republic 3.13 88 Bosnia and Herzegovina 2.46 138 Solomon Islands 2.08 39 India 3.07 89 Benin 2.45 139 Albania 2.08 40 Poland 3.04 90 Macedonia, FYR 2.43 140 Algeria 2.06 41 Saudi Arabia 3.02 91 Malawi 2.42 141 Guyana 2.05 42 Latvia 3.02 92 Sri Lanka 2.4 142 Chad 1.98 43 Indonesia 3.01 93 Nigeria 2.4 143 Niger 1.97 44 Kuwait 2.99 94 Morocco 2.38 144 Sierra Leone 1.95 45 Argentina 2.98 95 Papua New Guinea 2.38 145 Djibouti 1.94 46 Qatar 2.98 96 Dominican Republic 2.38 146 Tajikistan 1.93 47 Estonia 2.95 97 Egypt, Arab Rep. 2.37 147 Myanmar 1.86 48 Oman 2.92 98 Lebanon 2.37 148 Rwanda 1.77 49 Cyprus 2.92 99 Russian Federation 2.37 149 Timor-Leste 1.71 50 Slovak Republic 2.92 100 Zambia 2.37 150 Afghanistan 1.21FUENTE: Banco Mundial, 2009 José San Martín Romero
  54. 54. INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO² Los ocho criterios para medir el desempeño son La eficiencia en los procesos aduanales (desaduanamiento) y de revisión de otras agencias fronterizas Calidad de la infraestructura de transporte y de las tecnologías de información logística Facilidades para estructurar embarques o envíos de carga internacional Competitividad de la industria logística local José San Martín Romero
  55. 55. INDICADORES Y CRITERIOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos internacionales Costos logísticos internacionales y locales Tiempos y frecuencia de traslado de los embarques hasta el punto de destino Seguridad en la cadena logística José San Martín Romero
  56. 56. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2008 (Miles de millones de dólares) 599.9600.0 553.8 506.4500.0 436.1 385.8400.0 “ECONOMÍA 340.9 DE MERCADO 326.8 329.4 336.3 INTERNO” 278.4300.0 NAFTA 242.8 220.0 185.5200.0 140.2 152.0100.0 49.5 0.0 1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nafta Otros José San Martín Romero
  57. 57. EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (Miles de millones de $USD corrientes) El Comercio Exterior Mexicano es equivalente al 63.2% del Producto Interno Bruto del País 1000 949.6 893.4 840.0 767.7 800 683.5 648.6 638.7 621.9 580.8 599.9 600 553.8 506.4 (63.2%) 480.6 (62.0%) 421.0 430.9 (60.3%) 400.9 385.8 400 (56.1%) 340.9 326.8 336.3 329.4 (56.4%) 278.4 242.8 (58.7%) (52.6%) (50.8%) (52.7%) 220.0 (57.9%) (57.7%) 200 (54.9%) 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Comercio Exterior Producto Interno BrutoFuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) José San Martín Romero
  58. 58. COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO PARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2009 TOTAL = $ 599.9 miles de millones de dólares ASIA NORTEAMÉRICA PACÍFICO 68.2 % $409.1 15.7% EUROPA $94.2 9.2 % $55.2 OTROS 1.3% $7.8 5.6 % $33.6 LATINOAMÉRICAFuente: Fondo Monetario Internacional José San Martín Romero
  59. 59. COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICOPARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2009 TOTAL = $599.9 miles de millones de dólaresFERROCARRIL CAMIÓN OTROS 8.0% 56.4% 11.7% 48.0 338.3 70.1 23.9% 143.3 MARÍTIMO José San Martín Romero
  60. 60. MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL POR MODO DE TRANSPORTE (Millones de toneladas)² En 2009, la economía mexicana generó 876 millones de toneladas a ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de transporte fue la siguiente: MILLONES MODO DE TONELADAS Carretero 493.8 31.9% Ferroviario 101.9 56.3% Marítimo 279.7 Aéreo 0.6 11.6% TOTAL 876.0 SIN PETRÓLEO 70% 13% 17% 0.01% José San Martín Romero
  61. 61. MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MODO DE TRANSPORTE 2009 (Millones de pasajeros) 0.003 % 0.016 % 0.001 0.001 % MILLONES MODO DE PASAJEROSCarretero 3,238Ferroviario 6.5Marítimo 13.1Aéreo 55.4 TOTAL 3,313.0 97.7 % José San Martín Romero
  62. 62. INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010 SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS 1. Transpeninsular de Baja California 2. México-NogalesTijuana con ramal a Tijuana Mexicali 3. Querétaro-Ciudad Juárez Ciudad Juárez Nogales 4. México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras Piedras Hermosillo Negras 5. Veracruz-Monterrey Chihuahua con ramal a Matamoros Nuevo Laredo 6. Puebla-Oaxaca-Ciudad Matamoros Hidalgo Torreón Monterrey La Paz Culiacán Saltillo 7. México-Puebla-Progreso Durango Ciudad 8. Peninsular de Yucatán Mazatlán Victoria San Luis Cancún Zacatecas Potosí Tampico Aguascalientes Progreso 9. Mazatlán-Matamoros Tuxpan Tepic Mérida Querétaro Guadalajara Campeche10. Manzanillo-Tampico Colima Ecuandureo Atlacomulco Toluca D.F. Jalapa con ramales a Lázaro Cárdenas Morelia Veracruz Villa Hermosa Chetumal y Ecuandureo Manzanillo Cuernavaca Puebla Lázaro Cárdenas Chilpancingo 11. Altiplano Oaxaca Tuxtla Gutiérrez Acapulco Salina Cruz Huatulco12. México-Tuxpam Ciudad Hidalgo13. Acapulco-Veracruz14. Circuito Transístmico José San Martín Romero
  63. 63. SISTEMA FERROVIARIO EN MÉXICOMexicali Nogales Piedras Negras Chihuahua Laredo Matamoros Torreón Monterrey Aguascalientes Tampico Mérida Querétaro Guadalajara KANSAS CITY Veracruz Manzanillo FERROMEX Coatzacoalcos Campeche D. F. Lázaro Cárdenas Puebla FERROSUR CHIAPAS-MAYAB Salina Cruz José San Martín Romero
  64. 64. SISTEMA DE PUERTOS MARÍTIMOS MEXICANOS OBJETIVO 2012 José San Martín Romero
  65. 65. SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MÉXICO1 Tijuana 21 Ciudad Victoria 41 Ciudad del Carmen2 Mexicali 22 Tampico 42 Campeche3 Nogales 23 Zacatecas 43 Mérida4 Juárez 24 San Luis Potosí 44 Cancún5 Hermosillo 25 Tepic 45 Cozumel6 Hermosillo 26 Puerto Vallarta 46 Chetumal7 Guaymas 27 Manzanillo 47 Villahermosa8 Ciudad Obregón 28 Colima 48 Tuxtla Gutiérrez9 Loreto 29 Uruapan 49 Tapachula10 La Paz 30 Morelia 50 San Cristóbal11 San José del Cabo 31 Zihuatanejo 51 Palenque12 Los Mochis 32 Acapulco 52 Querétaro13 Culiacán 33 Guanajuato 53 Toluca14 Mazatlán 34 Puerto Escondido 54 Distrito Federal15 Durango 35 Bahías de Huatulco 55 Tlaxcala16 Torreón 36 Oaxaca 56 Cuernavaca17 Nuevo Laredo 37 Tamuín 57 Puebla18 Monterrey 38 Poza Rica 58 Tehuacán Aeropuertos internacionales19 Reynosa 39 Veracruz20 Matamoros 40 Minatitlán Aeropuertos nacionales José San Martín Romero
  66. 66. TERMINALES INTERMODALESTijuana Mexicali TERMINAL SIMBOLOGÍA 2006 2007 2008 Ensenada Ciudad Juárez Interior de carga 17 23 25 Nogales Ferroviaria de carga 18 18 18 Portuaria 18 18 18 Privada automotriz 7 8 8 TOTAL 60 67 69 Hermosillo Chihuahua Piedras Negras Guaymas Nuevo Laredo Torreón Topolobampo Matamoros Saltillo Monterrey Culiacán Gómez Palacio La Paz Durango Cd.Victoria Mazatlán Zacatecas Altamira Cancún SLP Tampico Aguascalientes Progreso Querétaro Tuxpan Mérida Tepic Irapuato Guanajuato Pachuca Guadalajara Campeche Toluca Jalapa Colima D.F. Veracruz Manzanillo Morelia Coatzacoalcos Chetumal Puebla Cuernavaca Villa Hermosa Lázaro Cárdenas Chilpancingo Oaxaca Acapulco Tuxtla Gutiérrez Salina Cruz Ciudad Hidalgo José San Martín Romero
  67. 67. TERMINALES INTERMODALES EN MÉXICO TERMINALES ESPECIALIZADAS Tijuana Mexicali AUTOMOTRÍZ Saltillo TERMINAL Nogales Ciudad Juárez INTERMODAL Hermosillo FLETE DE TODO TIPO Silao (FAK) Piedras Negras Hermosillo Chihuahua Ramos Arizpe Monterrey Nuevo Laredo Cuautitlán San Luis Potosí Matamoros Toluca Querétaro Torreón Saltillo Monterrey Cuautitlán Culiacán La Paz Durango Pantaco Cd.Victoria Mazatlán Toluca Zacatecas Altamira Cancún SLP Tampico TERMINAL Ags Progreso Mexicali DE CONTENEDORES Tepic Tuxpan Mérida Querétaro Torreón PUERTOS Guadalajara Campeche Jalapa Silao Manzanillo Colima D.F. Toluca Veracruz Manzanillo Morelia Villa Hermosa Chetumal Puebla Cuernavaca Guadalajara Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Chilpancingo Puebla Veracruz Oaxaca Acapulco Tuxtla Gutiérrez Salina Cruz Altamira Ciudad Hidalgo TampicoFuente: Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A. C. José San Martín Romero
  68. 68. FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ² En 2008 cruzaron por la frontera hacia EUA cerca de 203 millones de pasajeros, 4.9 millones de camiones de carga y % TOTAL DE LOS FLUJOS 2008 79 millones de vehículos ZONA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS AUTO AUTOBUS CAMIÓN ZONA 1 Tijuana-San Diego 1 22.57 50.98 17.52 2 11.11 1.13 6.70 ZONA 2 ZONA 4 Mexicali-Calexico Ciudad Juárez-El Paso 3 11.66 5.87 7.73 ZONA 5 4 25.30 22.88 26.55 Piedras Negras-Eagle Pass 5 7.13 0.73 3.27 ZONA 3 6 11.10 15.07 32.13Nogales-Nogales ZONA 6 Nuevo Laredo-Laredo 7 2.72 0.06 1.54 8 8.41 3.28 4.56 ZONA 7 TOTAL 100.00 100.00 10.00 Reynosa-McAllen ZONA 8 Matamoros-Brownsville José San Martín Romero
  69. 69. DISTRIBUCIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGAEN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE 2008 José San Martín Romero
  70. 70. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2010Tijuana Mexicali Corredores carreteros Ensenada Nogales Ciudad Juárez Vías férreas Puertos principales Puertos regionales Hermosillo Chihuahua Piedras Negras Terminales intermodales interiores Guaymas Nuevo Laredo Aeropuertos de carga Torreón Topolobampo Matamoros Puertos fronterizos principales Saltillo Monterrey Culiacán Gómez Palacio La Paz Durango Cd.Victoria Mazatlán Zacatecas Altamira Cancún SLP Tampico Aguascalientes Progreso Querétaro Tuxpan Mérida Tepic Irapuato Guanajuato Pachuca Guadalajara Campeche Toluca Jalapa Colima D.F. Veracruz Manzanillo Morelia Coatzacoalcos Chetumal Puebla Cuernavaca Villa Hermosa Lázaro Cárdenas Chilpancingo Oaxaca Acapulco Tuxtla Gutiérrez Salina Cruz Ciudad Hidalgo José San Martín Romero

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