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Um retrato do empreendedor do varejo brasileiro

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Um retrato do empreendedor do varejo brasileiro

  1. 1. Um retrato do empreendedor do varejo brasileiro Julho‘2012
  2. 2. METODOLOGIAPlano amostralPúblico alvo: Comércio Varejista de todas as Capitais do Brasil.Tamanho amostral da Pesquisa: 605 casos, gerando um erro máximo de 3,6%com uma confiança de 95%.Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação paracada capital proporcional ao tamanho do seu Comércio Varejista. Coletarealizada em cada capital aleatoriamente.A fonte para desenhar o plano amostral foi o total de comércio varejista pormunicípio disponibilizado pelo estudo IPC Maps 2011 preparado pela empresaIPC Marketing Editora (sucessora da Target Marketing Editora Ltda. desdejaneiro de 2010).
  3. 3. O Empreendedor do varejo brasileiro
  4. 4. PERFIL DO EMPRESÁRIO
  5. 5. PERFIL DA EMPRESA [quando abriu usou] [existe há] [participa] [fatura até] [forma de recebimento]
  6. 6. COMO ADMINISTRA O NEGÓCIO
  7. 7. OS DESAFIOS DE SER EMPRESÁRIO NO BRASIL [altos] [altos]
  8. 8. AS PERCEPÇÕES DO EMPRESÁRIOEM RELAÇÃO AO FUTURO [aumento do] [redução de juros] [vai]
  9. 9. AS PERCEPÇÕES DO EMPRESÁRIOEM RELAÇÃO AO FUTURO [considera-se] [qualificação vem da] [qualificação vem da]
  10. 10. O Empreendedor dovarejo brasileiro em números
  11. 11. SEXO 69% masculino 31% feminino
  12. 12. IDADE 18 a 24 anos 1% 25 a 34 20% anos 35 a 49 40% anos 50 a 64 33% anos 65 anos ou mais6%sem resposta<1%
  13. 13. ESCOLARIDADEsem escolaridade <1% primário completo/ incompleto 3% ens. fundamental • 5a a 8a8% completo/ incompleto ens. médio • 1o a 3o ano 46% completo/ incompleto superior 39% completo/ incompleto pós graduação • completo/ incompleto 4%
  14. 14. RENDA FAMILIARmensal até R$ 600 <1% de R$ 601 a R$ 905 1% de R$ 906 a R$ 1.375 4% 10% de R$ 1.376 a 2.200 16% de R$ de 2.201 a 3.825 30% de 3.826 a 7.000 13% de R$ 7.001 a 11.100 14% mais de R$ 11.100 sem rendimentos <1% 11% recusou a responder
  15. 15. Como, por que e quando oempreendedor do varejo brasileiro começou?
  16. 16. HÁ QUANTO TEMPOtrabalha no varejo? até 1 ano 2% de 1 a 2 anos 2% de 2 a 3 anos 3% de 3 a 5 anos 4% 18% de 5 a 10 anos 35% de 10 a 20 anos 36% acima de 20 anos
  17. 17. COMO INICIOUo negócio próprio 41% trabalhava em varejo 34% nunca tinha trabalhado no varejo 26% negócio da família
  18. 18. JÁ TEVE UM NEGÓCIO ANTES? Ramo de atuação entre os 15% dos empresários que já tiveram um negócio anterior supermercados e 40% produtos alimentícios 14% tecidos, vestuário, armarinho e calçado 13% artigos diversos ferragens, material elétrico e 10% de construção outros 22%
  19. 19. MOTIVO DE FECHAMENTO DAS EMPRESAS ANTERIORESApenas para os 15% que já tiveram um negócio anterior. 14% baixo faturamento 13% optou por trocar de mercado falta de tempo para acompanhar o negócio 12% 8% conflito entre sócios 8% baixa perspectiva de sucesso outros 45% falta de capital gestão deficiente do negócio inadimplência mão-de-obra insuficiente incapacidade para atrair clientes
  20. 20. O negócio hoje
  21. 21. HÁ QUANTO TEMPOestá no negócio atual? até 1 ano 2% de 1 a 2 anos 2%5% de 2 a 3 anos de 3 a 5 anos5% 22% de 5 a 10 anos de 10 a 20 anos 35% acima de 20 anos 28%
  22. 22. RAMO DE ATUAÇÃOnegócio atual supermercados e 21% produtos alimentícios tecidos, vestuário, 17% armarinho e calçado 13% artigos diversos produtos farmacêuticos, 11% odontológicos e veterinários veículos novos e usados / 11% peças / acessórios ferragens, material elétrico 11% e de construção máquinas, eletrodomésticos, 8% móveis e louças outros 6%
  23. 23. CAPITAL UTILIZADOpara abertura do negócio atual 77% capital próprio 9% empréstimo com família 7% empréstimo em banco empréstimo com amigos/ terceiros 3% outro 3% empréstimo em financeiras <1%
  24. 24. NOS PRIMEIROS MESES...negócio atual cuidou exclusivamente 86% do negócio abriu o negócio e trabalhava em emprego 9% deixou alguém responsável pelo negócio 4% outro <1%
  25. 25. FATURAMENTO BRUTO ANUALaproximado [R$] 20% até 61.000 17% de 61.001 a 120.000 17% de 120.001 a 377.000 de 377.001 a 754.000 12% de 754.001 a 1.145.000 7% de 1.145.001 a 2.290.000 4% de 2.290.001 a 2.740.000 1% de 2.740.001 a 5.480.000 2% de 5.480.001 a 11.390.000 1% de 11.390.001 a 22.780.000 <1% acima de 22.780.000 3% 15% recusou a responder
  26. 26. FORMA DE RECEBIMENTO DAS VENDAS 45% cartão de crédito 33% dinheiro boleto bancário 8% cartão de débito 5% cheque 4% outros 2% depósito em conta 1% ticket refeição/ alimentação <1% cartão próprio da loja <1% não sabe/ sem resposta <1%
  27. 27. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS zero 4% 1 6% 44% de 2 a 4 24% de 5 a 9 11% de 10 a 19 8% de 20 a 49 de 50 a 99 1% de 100 a 249 <1% de 250 ou mais 1%
  28. 28. POSSUI FILIAIS ou FRANQUIAS?[Brasil]
  29. 29. Como o negócio é administrado?
  30. 30. ALGUM PARENTE TRABALHA NO NEGÓCIO?
  31. 31. PRÁTICAS DE GESTÃO QUE UTILIZA NO NEGÓCIO[respostas múltiplas] controle de caixa do 51% movimento realizado 48% controle de vendas realizadas 45% fluxo de caixa apuração de 31% resultados/ metas planejamento 28% estratégico balanço 25% gerencial plano de negócios compatível 22% à realidade do mercado 15% não adota nenhuma prática de gestão 14% indicadores financeiros 8% outros5% marketing de relacionamento
  32. 32. Novas ferramentas e tecnologias
  33. 33. QUANTO AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAScomo displays interativos, QR code, tablets, pagamento viacelular, tecnologia de automação, entre outras?
  34. 34. COMO CONHECEU A NOVA TECNOLOGIA?Apenas para os 18% que utilizam novas tecnologias. 22% experiência de outro varejista internet 22% 17% indicação de fornecedores mídia/ propaganda/ publicidade 15% 8% revistas sobre varejo outro 8% indicação de clientes6% imposição do governo 3%
  35. 35. TEM LOJA VIRTUAL OU PARTICIPOU DE SITESde compras coletivas? não 85% sim, apenas participei de sites de compras coletivas7% sim, apenas loja virtual6% sim, ambos 2%
  36. 36. QUAL O PERCENTUAL DO FATURAMENTOas vendas online representam?Apenas para os 8% que possuem. até 5% 62% de 5 a 10% 4% 18% de 10 a 20% de 20 a 30% 4% 9% de 30 a 40% acima de 40% 2%
  37. 37. USA A INTERNET PARA ESTRATÉGIAS DE MARKETING,comunicação, publicidade, propaganda ou relacionamento comclientes?
  38. 38. SE SIM, QUAIS ESTRATÉGIAS USA NA INTERNET?Apenas para os 39% que utilizam a internet. [respostas múltiplas] email marketing 59% 31% redes sociais/ divulgação de promoções/ ofertas 30% publicidade online outros5% site 3% redes sociais 3%
  39. 39. USA AS REDES SOCIAISpara interagir com clientes?Apenas para os 31% que utilizam estratégia de redes sociais. 54% não sim, empresa possui perfil ativo nas redes sociais 38% sim, empresa possui perfil nas redes sociais, porém inativo7%
  40. 40. Dificuldades e obstáculos
  41. 41. AS PRINCIPAIS DIFICULDADESpara manter o negócio atualmente [respostas múltiplas] impostos de modo geral 43% 29% concorrência 18% juros altos 16% outros 10% crédito/ capital de giro limitados 9% impostos sobre produtos 9% burocracia excessiva 9% custo de mão de obra5% entrada de importados com menor preço5% segurança5% ser um pequeno empresário5% falta de mão de obra qualificada4% inadimplência/ falta de pagamento4% nenhuma
  42. 42. O PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIAnos últimos 3 meses 30% 0% de 0,1 a 2,5% 43% de 2,6 a 5% 12% de 5,1 a 7,5%5% de 7,6 a 10%5%de 10,1 a 12,5%<1%de 12,6 a 15%<1% mais de 15% 3%
  43. 43. PRINCIPAL CAUSA DE INADIMPLÊNCIA 31% compra não planejada 18% crise econômica 13% uso excessivo do crédito 9% comprometimento/ redução de renda5%desemprego5% outros5%desonestidade do consumidor falta de tempo/ esquecimento4% atraso salário4% compra para terceiros 3% empréstimos consignados c/ desconto em folha 1% empréstimos 1% doença/ falecimento 1%
  44. 44. Planos para 2012
  45. 45. PRETENDE INVESTIR NO NEGÓCIOainda em 2012? 53% 18%
  46. 46. SE SIM, QUAL SERÁ O CAPITAL UTILIZADO PARAINVESTIMENTO NO NEGÓCIO?Apenas para os 53% que pretendem investir. capital próprio 53% bancos 25% 18% não sabe, em avaliação financeiras 3% outro <1%
  47. 47. ÁREAS QUE PRETENDE INVESTIR EM 2012 [respostas múltiplas]Apenas para os 53% que pretendem investir. 53% ampliação/ melhoria de instalações 33% aquisição de máquinas e equipamentos 29% divulgação/ marketing 26% formação e ampliação de estoques 25% treinamento de mão de obra 22% investimento no processo de vendas 20% contratação de mão de obra investimento em varejo eletrônico 18% formação de capital de giro 17% desenvolvimento de produtos e processos 15% 6% financiamento de produção outro 2% abertura de filiais/ unidades 2%
  48. 48. PRETENDE EXPANDIR O NEGÓCIO COM LOJA VIRTUALainda em 2012?Apenas para os 92% que não possuem loja virtual.10%
  49. 49. PRETENDE USAR A INTERNET PARA ESTRATÉGIAS DE MARKETING,comunicação e relacionamento com clientes em 2012?Apenas para os 61% que não utilizam a internet como estratégia de marketing.
  50. 50. POR QUE NÃO PRETENDE USAR A INTERNETpara estratégias de marketing, comunicação, publicidade,propaganda, relacionamento com clientes?[respostas múltiplas] 57% não tem utilidade agora 25% sem verba para investir 9% outros já utilizou e não gostou5% rejeição a computadores/ internet 3% falta de informação 2% indefinição do futuro do negócio 2% restrição pelo produto/ cliente 2% não pensou ainda <1% necessário contratar profissionais <1%
  51. 51. Receios,expectativas e futuro
  52. 52. DIFICULDADES DE SER EMPREENDEDOR DE VAREJONO BRASIL [respostas múltiplas] 47% carga tributária 40% falta de mão de obra qualificada 28% juros altos 24% endividamento das famílias 14% desemprego falta de regulamentação 12% de cartões de crédito 8% escassez de crédito7% mudanças no governo outros 3%inadimplência<1%nada<1%crise econômica<1%
  53. 53. EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À INADIMPLÊNCIANA SUA EMPRESA permanecerá igual 57% diminuirá 34% aumentará10%
  54. 54. POR QUE ACREDITA QUE A INADIMPLÊNCIA VAI DIMINUIR?Apenas para os 34% que acreditam na queda da inadimplência. [respostas múltiplas] 30% aumento da garantia de recebimento diminuição compra não 19% planejada 18% redução da taxa de juros diminuição do desemprego 11% aumento da renda 10% outros 10% diminuição da inflação 7% seleção dos consumidores 7% preferência dos consumidores por cartões 2%
  55. 55. POR QUE ACREDITA QUE A INADIMPLÊNCIA VAI AUMENTAR?Apenas para os 10% que acreditam no aumento da inadimplência. [respostas múltiplas] outros 27% aumento compra 25% não planejada aumento da 25% inflação 13% redução da renda aumento do desemprego 12% crise financeira 8% redução da taxa de juros 8%
  56. 56. NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A REDUÇÃOda taxa de juros 56% parcial, ouviu falar e acompanhou um pouco conhecimento total 32% nenhum, não está sabendo de nada 12%
  57. 57. O IMPACTO DA REDUÇÃO DOS JUROSno mercado de varejo aumento de vendas, com aumento de concessão de 55% crédito para o consumidor nada 15% elevação de indicadores de endividamento e comprometimento de renda do 15% consumidor 13% aumento da inadimplência outro 3%
  58. 58. O EMPREENDEDOR SE CONSIDERAqualificado para o futuro do varejo? se considera bem qualificado 48% não sabe avaliar 37% mal qualificado 16%
  59. 59. POR QUE O EMPREENDEDOR SE CONSIDERABEM QUALIFICADO?Apenas para os 48% que se consideram bem qualificados. [respostas múltiplas] experiência de mercado 72% cursos curtos 20% 13% cursos médios (até 1 ano) graduação direcionada a varejo 10% cursos longos (1 ano+) 7% pós graduação/ especialização para o varejo 7% participação em eventos/ palestras 2% outros 1%
  60. 60. PARA QUEM NÃO SE CONSIDERA QUALIFICADO,O QUE FALTA?Apenas para os 16% que se consideram mal qualificados. [respostas múltiplas] 43% experiência de mercado cursos médios 36% (até 1 ano) cursos curtos 35% 19% graduação direcionada a varejo pós graduação/ 16% especialização para o varejo cursos longos (1 ano+) 15% outros 3%
  61. 61. Comparativo GEM Global Entrepreneuriship Monitor (GEM) é uma pesquisa que mede a evolução doempreendedorismo no Brasilcomparado a outros países e que permite a identificação dos fatores críticos que contribuem ou inibem ainiciativa empreendedora de uma população.
  62. 62. PERFIL DOS EMPREENDEDORESoportunidade e necessidadeBRASIL - Estudo GEM - Estágio inicial = até 42 meses[A cada 1 empresa por necessidade, surge 2,24 por oportunidade]OportunidadeNecessidadeOportunidadeNecessidade[A cada 1 empresa por necessidade, surge 1,63 por oportunidade]VAREJO BRASIL - Estudo UFMG SPC - Estágio inicial = até 36 meses
  63. 63. PERFIL DOS EMPREENDEDORESsexoBRASIL - Estudo GEM - Estágio inicial = até 42 mesesMulherHomemMulherHomemVAREJO BRASIL - Estudo UFMG SPC - Estágio inicial = até 36 meses
  64. 64. PERFIL DOS EMPREENDEDORESidadeEmpreendedor brasileiro - Estudo GEM18 a 24 anos 25 a 44 anos 45 a 54 anos 55 anos ou mais 13% 53% 22% 12% 7% 40% 38% 12% 2%18 a 25 a 34 anos 35 a 49 anos 50 a 65 anos24 anos 64 anos ou maisEmpreendedor do varejo - Estudo UFMG SPC
  65. 65. PERFIL DOS EMPREENDEDORESrendaEmpreendedor brasileiro - Estudo GEM* Mais de Até R$ 1.866 De R$ 1.867 a R$ 3.732 R$ 3.732 Até 3 SM De 3 a 6 SM Mais de 6 SM 50% 35% 15% 29% 22% 26% 16% 7% Até De R$ 2.201 De R$ 3.826 Mais de Recusou R$ 2.200 a R$ R$ 3.825 a R$ 7.000 R$ 7.001Empreendedor do varejo - Estudo UFMG SPC*% aproximados
  66. 66. COMPARATIVO GEM x Pesquisa SPCComparativamente, destaca-se:- No Brasil se empreende mais por oportunidade de modo geral do queespecificamente no varejo;- A participação da mulher e dos jovens é maior de modo geral do queem empreendimentos no varejo;- O empreendedor do varejo brasileiro é mais bem sucedido que deoutros setores da economia brasileira.
  67. 67. Obrigado!

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