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Pesquisa de vendas para o Dia das Mães com lojistas

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Confira os resultados da pesquisa realizada pela CDL/BH sobre as expectativas de vendas dos lojistas da Capital para as vendas do Dia das Mães. O atual cenário político e econômico reflete na falta de otimismo para a data.

Published in: Economy & Finance
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Pesquisa de vendas para o Dia das Mães com lojistas

  1. 1. Pesquisa Dia das Mães 2016 Setor de Economia, Pesquisa e Mercado EXPECTATIVA DOS LOJISTAS
  2. 2. INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS OBJETIVO DA PESQUISA: Avaliar a expectativa dos empresários de Belo Horizonte e Região metropolitana com relação ao Dia das Mães de 2016. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Pesquisa quantitativa – entrevistas via telemarketing Questionário: Semiestruturado (perguntas fechadas e abertas) Público-alvo: Empresários de Belo Horizonte e RMBH Amostra: Total de 230 entrevistas, distribuídas aleatoriamente Período: Entrevistas entre os dias 01 e 18 de abril de 2016
  3. 3. PERFIL DA AMOSTRA
  4. 4. PERFIL DA AMOSTRA PORTE DAS EMPRESAS E NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ACIMA DE 100 EMPREGADOS NENHUM EMPREGADO DE 1 A 4 EMPREGADOS DE 5 A 9 EMPREGADOS DE 10 A 19 EMPREGADOS DE 20 A 49 EMPREGADOS DE 50 A 99 EMPREGADOS 6,5% 53,0% 17,0% 14,3% 6,1% 2,2% 0,0% MICROEMPRESAS PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESA GRANDE EMPRESA REGIONAL DE ATUAÇÃO 0,9% Não respondeu MEI 36.5% 9.6% 8.7% 7.4% 7.0% 6,0% 5.7% 5.7% 5,7% 5,1% 2.6% Centro-Sul Oeste RMBH Barreiro NR Leste Noroeste Pampulha Venda Nova Nordeste Norte
  5. 5. PERFIL DA AMOSTRA RAMO DE ATIVIDADE * Artigos diversos: Material esportivo, Material fotográfico, Computadores, Artefatos de borracha, Artesanato, Acessórios de decoração, Utensílios domésticos, etc. 35.7% 8.3% 8.3% 6.5% 6.1% 5.7% 5.2% 5.2% 4.8% 3.5% 3.5% 3.0% 2.2% 0,8% 0,8% 0,4% Vestuário Calçados Artigos diversos Ótica Papelaria e livraria Cosméticos e perfumaria Joais e bijuterias Floricultura Eletrodomésticos e móveis Cama, mesa e banho Tecidos, armarinhos e confecções Supermercados e prod. Alimentícios Bolsas e acessórios Material elétrico e de construção Prod. Farmacêuticos Viagem e turismo
  6. 6. EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016
  7. 7. 0.9% 22.2% 20.4% 45.7% 8.7% 2,1% Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior Não respondeu/ Não sabe EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016 Para 43,5% dos empresários de Belo Horizonte o dia das mães de 2016 será melhor ou igual ao do ano passado. Os lojistas mais confiantes são dos segmentos de óticas, cosméticos, perfumaria e calçados. Segmentos que são capazes de gerar presentes com menor valor agregado e que se adaptam melhor a realidade atual do consumidor. O resultado vai de encontro com a previsão de vendas da CDL/BH para essa data, com um leve crescimento de 0,50%. Mas ainda sim deve-se destacar que a maior parte dos lojistas de BH permanecem pessimistas (54,4%) devido ao cenário econômico atual. P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016? Resultado 2015: 70,5% Pessimista; 13,7% igual; 13,7% Otimista; 2,1% NR CRESCIMENTO MÉDIO 5,8% QUEDA MÉDIA 15,3%
  8. 8. EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016 O corte por porte da empresa baseado no número de empregados revela que, os lojistas de menor porte MEI e Micro empresas são os mais pessimistas para o dia das mães de 2016. Conforme a previsão de vendas da CDL/BH os segmentos com presentes de menor valor agregado serão os mais beneficiados nesta data. O segmento de cosméticos e perfumaria é o que apresenta menor índice de pessimismo (pior ou muito pior) se comparado aos demais setores. P7. Com relação ao ano passado, qual sua expectativa para as vendas do DIA DAS MÃES DE 2016? Avaliação por porte Avaliação por segmento OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa Muito pior Muito melhor Melhor Pior Igual Não respondeu 4.3% 26.7% 23.0% 14.9% 20.0% 19.3% 31.9% 20.0% 33.3% 47.2% 44.7% 60.0% 33.3% 8.1% 4,2% 6.7% 2,4% MEI Micro Pequena Média 1.2% 5.3% 20.7% 26.3% 5.3% 26.7% 23.1% 21.4% 14.6% 15.8% 31.6% 40.0% 46.2% 35.7% 47.6% 36.8% 47.4% 33.3% 23.1% 42.9% 13.4% 15.8% 10,4% 2,5% 5.3% 7,6% Vestuário Calçados Artigos diversos Ótica Cosméticos e perfumaria Papelaria e livraria
  9. 9. EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016 A desaceleração do movimento do comércio em 2015 que gerou queda nas vendas nas principais datas comemorativas ainda reflete no cotidiano dos lojistas de BH. Por isso a maior parte dos lojistas entrevistados irá contar com um estoque menor (37,0%) ou muito menor (9,1%) para o dia das mães de 2016. Mas nem todos os lojistas mostraram-se pessimistas, 17,9% dos lojistas estão confiantes e irão investir em um estoque maior para atender a demanda da data, que conta com um grande apelo emocional. Esse percentual é maior do que o observado no dia das mães de 2015 (7,4% maior estoque). P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será? Resultado 2015: 7,4% Maior; 32,6% igual; 39,0% Menor, 21,0% NR 0.9% 17.0% 33.9% 37.0% 9.1% 2,1% Muito maior Maior Igual Menor Muito menor Não respondeu/ Não sabe
  10. 10. EXPECTATIVA DIA DAS MÃES 2016 A preparação do estoque para o dia das mães é realizado com cautela e na maior parte dos casos será menor que o do ano passado, comportamento observado em lojistas de todos portes. A análise por setor indica que os lojistas de óticas, papelaria e livraria serão os que mais investirão em estoque para as vendas da data. P10. Neste ano de 2016, o volume de encomendas do seu estoque para o DIA DAS MÃES, em comparação ao ano passado, será? Avaliação por porte Avaliação por segmento OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa Muito menor Muito maior Maior Menor Igual Não respondeu 1.2% 13.3% 17.4% 17.0% 20.0% 26.7% 33.5% 36.2% 20.0% 33.3% 36.6% 40.4% 40.0% 20.0% 10.6% 20.0% 6.7% 0,7% 6.4% MEI Micro Pequena Média 5.3% 12.2% 21.1% 10.5% 26.7% 7.7% 21.4% 35.4% 21.1% 42.1% 40.0% 61.5% 42.9% 37.8% 31.6% 31.6% 33.3% 30.8% 28.6% 11.0% 15.8% 10.5% 7.1% 3,6% 10,4% Vestuário Calçados Artigos diversos Ótica Cosméticos e perfumaria Papelaria e livraria
  11. 11. PRESENTES DIA DAS MÃES 2016
  12. 12. PRESENTES DIA DAS MÃES 2016 A maioria dos lojistas de BH acredita que os seus consumidores irão optar por máximo um presente para o dia das mães de 2016. Entre os mais procurados estão roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, bijuteria/ semi joias, óculos, flores e perfumes/hidratantes. P13. Quantos presentes você acredita que cada consumidor irá comprar para o DIA DAS MÃES DE 2016? P18. Quais os produtos do seu segmento que tem maior saída no DIA DAS MÃES? 60.9% 20.4% 6.5% 1.3% 5.2% 5.7% Apenas um Dois presentes Três presentes Quatro presentes Cinco ou mais presentes Não respondeu/ Não sabe Outros: Eletrodomésticos, Fotos, Acessórios em geral, Maquiagem, Produtos para cabelo, Bombons, etc. 34.3% 12.6% 7.1% 6.7% 6.3% 5.0% 4.2% 3.8% 3.8% 3.3% 3.3% 2.9% 6.7% Roupas Calçados Cama, mesa e banho Bijuteria/ Semi joia Óculos e itens em geral Flores Perfumes/ Hidratantes Utensílios domésticos Cestas, alimentos, bebidas Livros e itens de papelaria Móveis Bolsas Outros
  13. 13. PRESENTES DIA DAS MÃES 2016 Os produtos mais procurados para presentear no dia das mães de 2016 estão sendo impactados pela alta da inflação. Dessa forma, os consumidores estarão pressionados a gastarem mais para consumir o mesmo presente do dia das mães do ano passado. Por esse motivo, o ticket médio de 2016 foi de R$ 133,30 maior do que o observado no ano anterior. P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016? Últimos resultados do ticket médio: 2015: R$ 68,75, 2014: R$ 138,25, 2013: R$ 125,75 29.0% 31.8% 13.4% 9.7% 3.7% 2.8% 1.4% 1.8% 6,4% Até R$ 50,00 De R$ 50,01 a R$100,00 De R$ 100,01 a R$ 150,00 De R$ 150,01 a R$ 200,00 De R$ 200,01 a R$ 250,00 De R$ 250,01 a R$ 300,00 De R$300,01 a R$400,00 De R$400,01 a R$500,00 Acima de R$500,00 Valor médio R$ 133,30
  14. 14. PRESENTES DIA DAS MÃES 2016 P12. Qual o valor esperado do ticket médio de cada presente do DIA DAS MÃES DE 2016? R$ 106.02 R$ 91.18 R$ 121.67 R$ 173.22 R$ 121.16 R$ 76.79 R$ - R$ 50.00 R$ 100.00 R$ 150.00 R$ 200.00 Vestuário Calçados Artigos diversos Ótica Cosméticos e perfumaria Papelaria e livraria Ticket Médio R$ 133,30 Itens de vestuário serão os produto mais procurado para presentear no dia das mães de 2016, em geral o valor médio de consumo será de R$ 106,02. Os óculos e outros acessórios de ótica também serão uma opção para presente. Esse setor foi o que apresentou maior ticket médio de R$ 173,22, uma grande oportunidade de negócio para o setor.
  15. 15. PRESENTES DIA DAS MÃES 2016 Para a maioria dos empresários entrevistados a forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores para realizarem as compras neste dia das mães de 2016 será o cartão de crédito parcelado (60,2%), seguido pelo formato à vista no cartão de crédito (15,9%) e no dinheiro (11,5%). P14. Qual a forma de pagamento será mais utilizada no DIA DAS MÃES DE 2016? Em 2015: Parcelado Cartão de Crédito (45,3%), Dinheiro (20,0%), Cartão de débito (6,3%), Parcelado carnê (5,3%) 11.5% 4.0% 15.9% 0.4% 60.2% 2.7% 3.5% 1.8% Dinheiro Cartão de débito A vista no Cartão de crédito A vista no Cartão da própria loja Parcelado no Cartão de crédito Parcelado no Cheque Parcelado no carnê/ crediário Não respondeu/ Não sabe
  16. 16. ESTRATÉGIA S DIA DAS MÃES 2016
  17. 17. ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016 P16. Qual estratégia você irá utilizar para atrair os consumidores neste DIA DAS MÃES DE 2016? 1 PREÇO VALOR DOS PRODUTOS/ LIQUIDAÇÃO 29,2% DECORAÇÃO (BALÕES E BRINQUEDOS NAS LOJAS) 18,2%2 3 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS 12,2% QUALIDADE/ MIX DE PRODUTOS 5,5%4 10,9% Não Sabe 10,6% Outros 8,5% Nenhuma 5 ATENDIMENTO QUALIFICADO 4,9% Em 2015: Ofertas/liquidações (48,5%), Propaganda (9,5%), Qualidade/Mix produtos (9,5%).
  18. 18. ESTRATÉGIA DIA DAS MÃES 2016 P17. Como você irá divulgar os seus produtos/serviços/promoções para o DIA DAS MÃES DE 2016? Os principais meios utilizados para divulgação dos produtos serão os cartazes e faixas na vitrine das lojas. O Facebook ocupa a segunda locação quando se trata de divulgação dos produtos. É alto o percentual de lojistas que não irão utilizar nenhuma estratégia para atrair os seus consumidores ou até mesmo divulgação dos produtos, o que demostra claramente como os empresários não estão vendo margem para fazer esse tipo de investimento. Sugere-se o investimento em estratégias que não geram custos financeiros para o empresário, como a fidelização de clientes e utilização das redes sociais. 23.6% 20.1% 13.2% 11.6% 10.4% 8.8% 4.1% 2.5% 1.6% 1.6% 1.3% 0.6% 0.3% 0.3% Cartazes/Faixas na vitrine da loja Facebook Boca a boca Não irá divulgar Whatsapp Site da empresa Carro de som Panfletos Telefone Instagram Email Jornal Televisão Internet
  19. 19. CENÁRIO DE 2016
  20. 20. CENÁRIO 2016 P19. Em relação ao mesmo período do ano passado a SITUAÇÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA? Avaliação por porte Avaliação por segmento OBS: Segmentos com maior representatividade na pesquisa Mais da metade dos lojistas entrevistados tiveram a percepção de piora na situação financeira da sua empresa, se comparado ao mesmo período do ano passado. Fato que pode ser comprovado pelo ICE da CDL/BH que apresentou queda no último mês, atingindo apenas 34,2 pontos, indicando que os empresários de BH estão pouco confiantes na situação econômica do pais e também em finanças do seu próprio negócio. 0.0% 12.8% 31.2% 45.4% 10.6% 0.0% Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior Não respondeu/ Não sabe 13.3% 11.2% 17.0% 13.3% 27.3% 38.3% 60.0% 40,1% 47.2% 31.9% 40.0% 33.3% 9.3% 6.4% 5.0% 6.4% MEI Micro Pequena Média 6.1% 10.5% 21.1% 33.3% 15.4% 21.4% 26.8% 26.3% 31.6% 20.0% 38.5% 35.7% 46.3% 47.4% 31.6% 40.0% 38.5% 28,7% 14.6% 10.5% 5.3% 6.7% 7.1% 6,2% 5.3% 10,4% 7.7% 7.1% Vestuário Calçados Artigos diversos Ótica Cosméticos e perfumaria Papelaria e livraria
  21. 21. CENÁRIO 2016 P20-21. O que, no cenário econômico atual, o senhor acha que pode AJUDAR e PREJUDICAR as vendas do DIA DAS MÃES de 2016? Aumento da renda real dos trabalhadores 19,6% Crédito facilitado para PF 11,3% 7,0% Não Sabe Inflação Alta/ preço dos produtos 10,9% Crise Econômica/ Politica 34,3% Desemprego 31,3% 3,9% Não Sabe 6,5% Outros Aumento da taxa de juros 6,5% Mudança no cenário político 7,8% 16,5% Não acredita em melhoras Quitação das dívidas 9,1% Mercado de trabalho aquecido 18,3% 10,4% Outros Dívidas Inadimplência 5,2% 1,4% Não pode prejudicar
  22. 22. Setor de Economia, Pesquisa e Mercado Equipe Técnica: Ana Paula Bastos – Economista Sarah Ribeiro – Estatística André Correia – Analista de Economia Amanda Santos – Técnico de Pesquisa

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