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2014 09 25 fr empack

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2014 09 25 fr empack

  1. 1. Emballages alimentaires & boissons : Stratégies Gagnantes Jean Schrurs
  2. 2. 1 Qui sommes-nous ? © Cape Decision
  3. 3. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons 4 Sources : GfK Roper reports worldwide (2007, 2008, 2010, 2011), Euromonitor The Economist, OCDE Development Center Working Paper © Cape Decision 2
  4. 4. 7 tendances consommateur • je veux un produit de valeur, pas forcement à moindre coût • aidez-moi à consommer écologique • protégez-moi • veillez à ma santé • simplifiez-moi la vie • donnez-moi l’impression d’être unique • comprenez ma culture © Cape Decision 3
  5. 5. Tendances consommateur La valeur, pas forcément le coût • le « rapport qualité prix » reste capital – valeur perçue : rôle clef dans la sélection d’un produit (80% consommateurs) – mais le coût reste prépondérant (20% consommateurs) • comment ? diverses stratégies – recherche, coupons, magasins discounts et comparaisons sur internet – achat en gros ou changement de marques • valeur des avantages supplémentaires - sécurité, protection, ergonomie - fonctions, attirance visuelle et émotionnelle © Cape Decision 4
  6. 6. Tendances consommateur Aidez-moi à consommer écologique • conscientisation exponentielle a l’écologie – pour 77% des interviewés, la pollution est un problème sérieux • progression des actions de protection des ressources • défis liés aux achats durables – prise de temps, confusion des choix et coût des alternatives – utilisation d’ingrédients/matériaux respectueux de l’environnement (75%) – c’est au gouvernement et non au citoyen à trouver des solutions (+50%) © Cape Decision 5
  7. 7. Tendances consommateur Protégez-moi • rassurer le consommateur favorise sa décision d’achat – «je me préoccupe de la sécurité et de la qualité de ce que j’achète» (50%+) • la sécurité est une qualité – confiance dans les grandes marques – conscientisation croissante des consommateurs (lecture des étiquettes et écoute des experts) © Cape Decision 6
  8. 8. Tendances consommateur Veillez à ma santé • besoin et souci du bien-être physique et mental – prise de conscience et actions préventives – réduction de l’écart entre « ce qu’il faudrait faire » et « ce qui est fait » • sport, contrôle du poids, équilibre de vie • alimentation saine, suppléments • priorités semblables entre les marchés développés et émergents – contrôle du poids – craintes des contaminations – produits et services liés à la santé © Cape Decision 7
  9. 9. Tendances consommateur Simplifiez-moi la vie • après le stress, le consommateur veut se faciliter la vie – « je cherche des moyens pour me simplifier la vie» (47% ) – « moins de choix simplifie mes décisions d’achat » (30% ) • les temps de navettes augmentent comme la consommation nomade – « je bois/mange en route au moins une fois par semaine » (38%) • les technologies facilitent certains achats – l’e-commerce a plus que doublé en 4 ans • la praticité est à la base de la consommation – 33% des consommateurs souhaitent des magasins 24/7 – 35% sont prêts à payer plus pour des produits qui leur facilitent la vie © Cape Decision 8
  10. 10. Tendances consommateur Rendez-moi unique • les consomateurs recherchent des expériences nouvelles – «j’achète souvent à l’impulsion » (43%) – « le shopping est un plaisir (> 50%) • consommateurs recherchent des marques qui valorisent leurs valeurs et personnalités – « j’aime les marques s’adaptent à mes besoins » (65%) – « mes achats et mon look reflètent ma personnalité » (39% ) © Cape Decision 9
  11. 11. Tendances consommateur Comprenez ma culture • l’équilibre du monde change – la Chine dépassera les USA dans 10 ans – la globalisation influence les comportements – la globalisation conduit à une certaine convergence culturelle • apparition d’une classe moyenne influente dans les pays en émergents – aspirations et attentes différentes – grande loyauté aux marques – augmentation des technophiles – belle croissante du marché du luxe © Cape Decision 10
  12. 12. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’industrie alimentaire & boissons © Cape Decision 11
  13. 13. 6 orientations en distribution • rapprochement avec le client • pénétration des marques distributeurs • technologie, le trait d’union « consommateurs-distributeurs » • marchés émergents : à l’abordage ! • le succès passe par l’efficacité de la logistique • durabilité et écologie à l’agenda © Cape Decision 12
  14. 14. Orientations en distribution Rapprochement avec client • avant : les hyper-marchés était des « hangars » • aujourd’hui : le marché et la démographie poussent le distributeur à se rapprocher du client : – magasins plus petits, concepts diversifiés, formats multiples adaptés • offre élargie – hypermarchés, supermarchés, magasins à bas prix, magasins express, spécialisation non-alimentaires – choix plus pratique et élargi • emplacements « clic & collect » voulus par l’e-commerce © Cape Decision 13
  15. 15. Orientations en distribution Pénétration des marques distributeurs • les distributeurs vont poursuivre leur croissance et concentrer leurs ressources sur leurs propres produits • ils vont engager les consommateurs en profondeur : – panels d’évaluation de produits, évaluations en ligne – revues de consommateurs, outils promotionnels • ils vont diversifier leur offre pour atteindre plus de cibles : – santé, spécial régime – écologiques, bio – offre adaptée aux enfants et seniors – produits ethniques, éthiques et équitables © Cape Decision 14
  16. 16. Orientations en distribution Technologie, le trait-d’union • mobiles et réseaux sociaux renforcent la proximité des acheteurs et des distributeurs au grand dam des porteurs de marque • exemples – comparaison instantanée des prix par scan de code-barres – usage des réseaux sociaux pour revue-produits, conseils d’amis – interactions en ligne du distributeur et du client (opinions, évaluations, revues, idée de nouveau produit, …) • renforcement de la relation de proximité du consommateur/distributeur © Cape Decision 15
  17. 17. Orientations en distribution A l’abordage des marchés émergents Les distributeurs explorent les marchés à plus forte croissance • croissance du PNB (2011) – monde développé : +2% – marchés émergents : +6% • Les nouvelles technologies d’information permettent de développer une présence virtuelle en minimisant l’exposition au risque financier. – Lancement d’un produit à partir d’un pays voisin – Tests et enquêtes de marché © Cape Decision 16
  18. 18. Orientations en distribution Le succès par l’efficacité logistique • la chaîne logistique est sous tension. Elle doit absorber : – un modèle de distribution multi formats et multi canaux – l’exploration des marchés émergents – la prolifération des marques propres • besoin de grande flexibilité pour gérer complexité et présence sur les linéaires • partenariats distribution/fabrication rapprochés pour gérer des environnements diversifiés, dispersés et fragmentés • emballages fonctionnels prêts à placer, à réapprovisionner et à vendre © Cape Decision 17
  19. 19. Orientations en distribution Durabilité et écologie à l’agenda • durabilité : en pole-position sur l’agenda – législations plus contraignantes – demande croissante du consommateur – plus grande efficience opérationnelle • opportunité d’économies en diminuant les pertes et les consommations d’énergie tout en s’attirant la loyauté du consommateur en renforçant son profil environnemental • rôle prépondérant dans le développement de politiques environnementales © Cape Decision 18
  20. 20. 8 dispositions de l’industrie alimentaire • l’efficacité opérationnelle, critique pour la survie à long terme • les consommateurs demandent des produits plus diversifiés • la sécurité alimentaire prend le rôle central • les marchés émergents sont la clef du succès • la durabilité devient une discipline à part entière • les marques distributeurs prennent des parts de marché • la taille a son importance • toute la chaîne logistique se repositionne © Cape Decision 19
  21. 21. Dispositions pour l’industrie alimentaire Efficacité opérationnelle, critique à terme • stagnation + augmentation des coûts = marges sous pression • stratégie de réponse en 3 volets ① rationalisation et efficacité • priorités aux taux d’utilisation, à la profitabilité des références, à la consolidation et au retour sur actif ② plan d’actions durables • minimisation : énergie, eau, déchets • répondre aux attentes du consommateur et des parties prenantes ③ utilisation des nouvelles technologies • amélioration de l’usage du produit et de son attractivité • optimisation de l’organisation du travail et de l’efficacité • solutions informatiques améliorant les quantités et qualités © Cape Decision 20
  22. 22. Dispositions pour l’industrie alimentaire Demande de produits diversifiés • produits différentiés : une stratégie concurrentielle mondiale • marchés développés : – populations vieillissantes, conscientes de leur capital santé – développement de boissons et aliments « fonctionnels » et « sains » • marchés émergents : – demande croissante pour une offre élargie – gamme de produits, variations, formats, versions exotiques, choix premium © Cape Decision 21
  23. 23. Dispositions pour l’industrie alimentaire Sécurité alimentaire, le tout premier rôle • importance prépondérante : – augmentation d’une classe moyenne critique dans les marchés émergents – croissance mondiale d’une population vieillissante, consciente de sa santé – rareté des ressources primaires protégées par des normes plus élevées • besoins croissants en informations fiables et indépendantes – transparence, traçabilité, origine, méthodes agricoles • augmentation de normes internes ou externes • la consolidation mondiale tire tous les standards vers le haut • le consommateur réagira plus rapidement aux problèmes (internet) © Cape Decision 22
  24. 24. Dispositions pour l’industrie alimentaire Marchés émergents, la clef du succès • Pacifique et Moyen Orient - prévisions croissance PIB : 4,9% - Amérique du Nord : 1,2% • en 8 ans, augmentation du n ménages dont le revenu > $25k/an : - Inde : de 14 à 53% - Chine : de 12 à 43% • concurrents : accent sur les parts de marché dans les pays en croissance • acteurs mondiaux : priorités sur l’acquisition de sociétés locales © Cape Decision 23
  25. 25. Dispositions pour l’industrie alimentaire Durabilité, la nouvelle discipline • rôles croissants : réductions de déchets, utilisation efficace des ressources, responsabilité sociétale des opérations de fabrication • motivations : – marchés développés : législation, rareté et coût des ressources, consommateurs conscients des enjeux environnementaux, innovations technologiques proposant gains d’efficiences et réductions de coûts – marchés émergents : présence croissante de sociétés mondiales intégrant leurs normes en matière de développement durable • la rareté des ressources génèrera : – une plus grande optimisation de l’ensemble du processus de fabrication et de distribution – l’utilisation de matériaux d’emballages renouvelables © Cape Decision 24
  26. 26. Dispositions pour l’industrie alimentaire Marques distributeurs, prise de parts • marchés développés : développement de lignes de produit premium • marchés émergents : absorption avec la croissance rapide des populations urbaines • contre-attaques stratégique des porteurs de marques : – image : différentiation appuyée des marques pour « sortir du lot » – développement de catégories premium : qualité supérieure, fonctionnelles, ingrédients organiques – accroissement des activités de co-packing pour renforcer les utilisations et retours sur actifs – nouveaux canaux : systèmes d’approvisionnements uniques (appareils de distribution automatique, canaux de service aux consommateurs) © Cape Decision 25
  27. 27. Dispositions pour l’industrie alimentaire Importance de la taille • mouvement stratégique – pénétration de nouveaux marchés, portefeuilles élargis et volume – augmentation du pouvoir de négociation – sécurisation d’approvisionnements stables • gains attendus – limitations dues à la concurrence – bénéfices liés aux économies d’échelle et à la diversification des approvisionnements – promotion de la croissance et de l’innovation – service client amélioré et amélioration de la flexibilité • tendance attendue et confirmée dans les marchés émergents © Cape Decision 26
  28. 28. Dispositions pour l’industrie alimentaire Repositionnement de la chaîne logistique • Innovations en matière d’augmentation des marges bénéficiaires et de différentiation des produits • accès sécurisés aux matières premières • Investissements en technologies de communication • Exemples : – partenariats/acquisition de producteurs agricoles locaux – acquisition de sociétés de distribution ou de packers – sécurisation d’accords d’approvisionnements pour garantir les fournitures – accords visant à absorber les changements de préférences des consommateurs – adoption de nouvelles stratégies et technologies © Cape Decision 27
  29. 29. Emballages alimentaires et boissons les stratégies gagnantes • 7 tendances à la base des décisions d’achat du consommateurs • 6 orientations qui transforment le commerce de distribution • 8 dispositions dominant l’ industrie alimentaire/boissons © Cape Decision 28
  30. 30. contact : jean@capedecision.com m : +32 498 54 04 58

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