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XI ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS 2015. Asunción, Paraguay

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Presentación Oswaldo Barriga "UNA MIRADA AL CLIMA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL Y AL COMERCIO DE LA REGIÓN, CASO BOLIVIA".

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XI ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS 2015. Asunción, Paraguay

  1. 1. www.cadex.org Una mirada al clima de negocios internacional y al comercio de la región, caso Bolivia Oswaldo Barriga Karlbaum Gerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon
  2. 2. www.cadex.org Una mirada a la Integración: Hay divergencia de cómo insertarse mejor en el comercio mundial Estados Unidos Unión Europea China MERCOSUR n/d X (En Estudio) n/d Alianza del Pacifico Colombia X X X (En Negociación) Perú X X X Chile X X X México X X X (En Negociación) Estrategia Geoeconómica de la Integración
  3. 3. www.cadex.org La integración regional viro hacia dos bloques, donde el regionalismo abierto y cerrado se acentuó PIB: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico (Miles de millones) 31 32 57 203 258 378 510 540 1,283 2,346 Paraguay Bolivia Uruguay Perú Chile Colombia Venezuela Argentina Mexico Brasil Alianza del Pacifico MERCOSUR Comercio Intrarregional: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico (En porcentaje) MERCOSUR ALIANZA DEL PACIFICO PIB – MERCOSUR 3.500 billones de USD PIB - ALIANZA 2.200 billones de USDFuente: Banco Mundial
  4. 4. www.cadex.org La estrategia de integración parece no tener un patrón claro desde la mirada del intercambio comercial Mercosur: Composición del Comercio (En porcentajes) Resto del Mundo, 60.8Estados Unidos, 10.8 Mercosur, 14.2 China, 14.0 Resto del Mundo, 34.0 Estados Unidos, 50.5 Alianza del Pacifico, 3.6 China, 12.0 Alianza del Pacifico: Composición del Comercio (En porcentajes) Fuente: Trade Map
  5. 5. www.cadex.org El performance del bloque de la Alianza del Pacifico es más dinámico debido a su apertura comercial y de inversiones Exportaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico (En porcentajes) Importaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico (En porcentajes) MERCOSUR ALIANZA DEL PACIFICO MERCOSUR ALIANZA DEL PACIFICO Fuente: Trade Map
  6. 6. www.cadex.org El Clima de los Negocios y la Competitividad se ha deteriorado en el MERCOSUR mientras qué la Alianza gana espacios Clima para los Negocios: Comercio Transfronterizo MERSOCUR y Alianza del Pacifico Nº Criterios MERCOSUR Alianza del Pacifico 1 Documentos para exportar (numero) 6 4 2 Tiempo para exportar (días) 25 12 3 Costo de exportación (US$ por contenedor) 1.504 1.158 4 Documentos para importar (numero) 8 6 5 Tiempo para importar (días) 34 13 6 Costo de importación (US$ por contenedor) 2.299 1.298 Competitividad: Pilares de la Competitividad MERSOCUR y Alianza del Pacifico Nº Pilares MERCOSUR Alianza del Pacifico 1 Instituciones - + 2 Infraestructura - + 3 Entorno macroeconómico - + 4 Salud y educación primaria - + 5 Calidad y formación superior - + 6 Eficiencia de los mercados - + 7 Eficiencia del mercado laboral - + 8 Desarrollo financiero - + 9 Desarrollo tecnológico - + 10 Tamaño de mercado - + 11 Sofisticación en los negocios - + 12 Innovación - + Fuente: Doing Business y Global Competitiveness Index (GCI)
  7. 7. www.cadex.org Principales Centros de Producción, Distribución y Consumo
  8. 8. www.cadex.org Ámbitos logísticos de la región
  9. 9. www.cadex.org
  10. 10. www.cadex.org BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB 2011 – 2014p (En porcentaje) 5.20% 5.17% 6.80% 5.70% 2011 2012 2013p 2014p BOLIVIA: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 2015 (En porcentaje) Bolivia, crecimiento y expectativas económicas 4.5 4.8 4.5 4.9 5.9 4.5 FMI Banco Mundial CEPAL EEEDELBCB Gobierno- PGN CADEX
  11. 11. www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística. Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica 2015/2014 (Variación porcentual) 2015: 4,76% 2014: 4,80% 1.49 12.73 2.8 2.81 3.33 0.86 5.63 4.22 5.36 6.27 8.05 4.32 0.75 0.77 3.76 3.78 4.45 4.46 4.76 4.83 4.9 7.05 7.81 7.86 Minerales Hidrocarburos Restaurantes y Hoteles Comunicaciones Comercio Agropecuaria Transporte y Almacenamiento Industria Servicios Financieros Adm., Pùblica Construcciòn Electricidad, gas y agua Abr. 2015(p) Abr. 2014(p) El desempeño sectorial menor, y heterogéneo
  12. 12. www.cadex.org Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (En %) Bolivia: Participación sectorial en el PIB 20142004
  13. 13. www.cadex.org Bolivia: Evolución de las Exportaciones e Importaciones (En millones de dólares) Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Bolivia: Evolución del Comercio 1,399 1,362 1,850 973 1,559 1,427 3,687 2,975 2,499 12,991 10,492 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p Saldo Comercial Exportaciones Importaciones
  14. 14. www.cadex.org Bolivia: Gran dinamismo sectorial, pero el nivel de inversión todavía es insuficiente para cerrar brechas 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p Infraestructura Inversión en Infraestructura/%PIB -4 -2 0 2 4 6 8 10 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) PIB PIB Transporte y Almacenamiento Bolivia: Tasa de Crecimiento (En porcentaje) Bolivia: Inversión en Infraestructura (En porcentaje y Millones de USD) Fuente: INE Bolivia
  15. 15. www.cadex.org Infraestructura y logística, existe una correlación estrecha con el crecimiento y desarrollo económico PIB/cápita - Logística 2014 PIB/cápita - Infraestructura 2014 Fuente: Banco Mundial - BID
  16. 16. www.cadex.org Evolución del movimiento de carga - 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Movimiento de carga de ComercioExterior expresadoen toneladas Exportación Importación
  17. 17. www.cadex.org Bolivia: Participación de carga según modo de transporte 21% 1% 18%60% FLUVIAL AEREA FERROVIARIA CARRETERA EXPORTACIONES 2.20% 6.35% 91.12% OTROS FLUVIAL AEREA POSTAL COURRIER FERROVIARIA CARRETERA IMPORTACIONES
  18. 18. www.cadex.org Bolivia: Evolución carga de Exportación 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bolivia: Evolución del flujo de carga de exportación en toneladas CARRETERA FERROVIARIA FLUVIAL AEREA
  19. 19. www.cadex.org Bolivia: Movimiento de carga de exportación según punto de salida
  20. 20. www.cadex.org Bolivia: Pronostico de Carga, se observa un crecimiento dinámico Sin la incorporación de la carga generada por: Hidrocarburos ni Minerales Mutún, Cemento, Petroquímica, Urea y otros proyectos potenciales que hacia el 2020 generarían 10,000,000 de Tn de carga adicional
  21. 21. www.cadex.org Sistema Logístico Bolivia
  22. 22. www.cadex.org Flota para el transporte 9,758 Camiones (furgones, tanque, tracto camiones) 22 Líneas Aéreas registradas (carga y pasajeros) 2,000 Vagones (Bodega, tanque, plano) 6 Empresas de transporte fluvial registradas
  23. 23. www.cadex.org Sudamérica: Red de carreteras
  24. 24. www.cadex.org Carretera Bioceánica y Corredor Norte-Sur Sistemas de peajes automáticos: reduce el tiempo de espera y permite recibir información detallada sobre los tránsitos realizados en la carretera Sistema de control de peso Servicios al transporte: reparaciones y mantenimiento Policía Caminera Servicios de turismo: restaurantes y hostales Pueblos intermedios: Puerto Suarez, Robore, San José de Chiquitos, Pailon, Warnes, Yapacani, Ichilo. San Matias, San Ignacio de Velasco, Cuatro Cañadas. Malla carretera boliviana
  25. 25. www.cadex.org ¿Qué es lo que define a un corredor como tal? El corredor de transporte es la suma de infraestructuras físicas, servicios de transporte y logísticos, procedimientos y regulaciones que hacen posible el flujo continuo de mercaderías, de manera económica, segura y eficiente. Corredor bioceánico en Bolivia Corredor bioceánico central concluido No se incrementó el tránsito de carga de Brasil a los Puertos del Pacífico Exceso de retenes Falta de servicios a la carga Demoras en pasos de frontera
  26. 26. www.cadex.org Corredor bi-oceánico central carretero 3,400 km Santos – Arica Carretera asfaltada, algunos tramos doble vía Acceso al Atlántico a través de puertos en Brasil Acceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile. Transporte de pasajeros, carga y turismo 14 millones de habitantes en su área de influencia Zonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera; principalmente.
  27. 27. www.cadex.org Corredor bi-oceánico central ferroviario La conexión de las redes oriental y occidental de Bolivia posibilitará la unión de los puertos del Atlántico con los del Pacífico. La existencia de una misma trocha métrica entre Brasil, Argentina, Bolivia y Chile posibilitará la habilitación de un corredor de costa a costa. Acceso al Atlántico a través de puertos en Brasil Acceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile. Transporte de carga principalmente 14 millones de habitantes en su área de influencia Zonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera.
  28. 28. www.cadex.org Puertos del Sistema Tamengo
  29. 29. www.cadex.org Quijarro – Central Aguirre Terminal Ferroviaria Quijarro
  30. 30. www.cadex.org (Central Aguirre)Terminal Graneles Terminal Graneles sólidos y líquidos
  31. 31. www.cadex.org Central Aguirre – FOSA – Canal Tamengo
  32. 32. www.cadex.org Puerto de Gravetal en el Canal Tamengo
  33. 33. www.cadex.org NUTRIOIL en el Canal Tamengo
  34. 34. www.cadex.org Puerto Busch – Hidrovía Paraguay Paraná 2,490 km hasta Buenos Aires Acceso a puertos a lo largo de la hidrovía Mas de 30 millones de habitantes en su área de influencia 300 millones de USD para acceso ferroviario Puerto multipropósito (Totalmente viable sin la exportación de Mineral de Hierro) 15 millones de TM de carga de exportación (Bolivia) Posibilidad de dar servicio a la carga de Rondonia, Mato Groso, Mato Groso del Sur
  35. 35. www.cadex.org Hidrovía Paraguay - Paraná
  36. 36. www.cadex.org Eje Ichilo - Mamoré
  37. 37. www.cadex.org Hidrovía Ichilo Mamoré - Amazonas Acceso a Manaos (Brasil) y el río amazonas Terminal multimodal en Puerto Villarroel Existen zonas donde se dificulta la navegación por las cachuelas, necesidad de dragado
  38. 38. www.cadex.org VIRU VIRU HUB DE CARGA Y PASAJEROS
  39. 39. www.cadex.org 2:50 Hrs 4:30 Hrs. 4:00 Hrs 3:30 Hrs. 2:00 Hrs 1:30 hrs. 2:30 Hrs 2:50 hrs 2:50 Hrs. Bolivia: Aeropuerto de Viru Viru, hub estratégico
  40. 40. www.cadex.org Ampliacion y Mejora Terminal Aerea de Carga Tendido de Linea Ferroviaria Para Transporte de Pasajeros Camino de Acceso Nuevo Conexión y Sub Terminal Montero – SCZ Ampliacion de Pistas 2025
  41. 41. www.cadex.org
  42. 42. www.cadex.org Viru Viru – Hub en Planos Fase 5
  43. 43. www.cadex.org COMENTARIOS FINALES Como hemos podido ver, el desarrollo del comercio y la integracion en bloques como el MERCOSUR y la ALIANZA del PACIFICO se debe principalmente a la inversion en integgracion logistica, pero desde el punto de vista privado. La atraccion de inversiones o seguridad juridica que los paises del MERCOSUR y Bolivia generan es baja. Totalmente contraria a los paises de la Alianza del Pacifico. Por que sera? Bolivia, asi como Paraguay son de los paises que mayor inversion precisan en el marco de la Integracion logística para disminuir el Gap de transporte por encontrarse en medio del Continente. Situacion que se puede convertir en una Oportunidad importante. Hub de Logística, pero implica cambios prufundos en las Politicas Internas y de Integracion de cada uno de estos paises.
  44. 44. www.cadex.org MUCHAS GRACIAS Oswaldo Barriga Karlbaum Gerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon

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