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“SEMINARIO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE JAPÓN Y BOLIVIA”

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El Consulado de Japón en Santa Cruz, la Organización de Comercio Exterior de Japón - JETRO y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA organizaron el “Seminario de Promoción Comercial entre Japón y Bolivia” para promover las exportaciones e importaciones entre ambos países.

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“SEMINARIO DE PROMOCIÓN COMERCIAL ENTRE JAPÓN Y BOLIVIA”

  1. 1. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Promoviendo la integración y los negocios Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  2. 2. La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a todas las personas, tanto naturales como jurídicas dedicadas a la actividad exportadora de bienes y/o servicios, Logística y Promoción de Inversiones establecidas en el departamento de Santa Cruz y de otras regiones del país donde no se cuente con instituciones gremiales similares. CADEX fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 1ro. de julio de 1986, obteniendo su personería jurídica el 12 de febrero de 1987, según Resolución Suprema No. 20104 de la misma fecha.
  3. 3. Nuestras socios  Empresas Agrícolas y Pecuarias  Empresas Agroindustriales  Empresas de Alimentos Elaborados  Empresas de Confecciones  Empresas de Cuero y Manufacturas  Empresas de Maderas y Manufacturas  Empresas de Joyería y Artesanías  Empresas Industriales  Operadores Logísticos  Empresas de Transporte Internacional  Otros sectores 300 empresas afiliadas
  4. 4. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Desempeño de la economía boliviana Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  5. 5. PIB a precios constantes (En %) País 2015 2016p 2017e Bolivia 4,80 3,80 3,50 Brasil - 3,85 - 3,80 - 0,01 Argentina 1,20 - 1,01 2,78 Perú 3,26 3,74 4,12 Colombia 3,08 2,50 2,97 Venezuela - 5,70 - 8,00 - 4,50 Paraguay 3,01 2,89 3,23 Uruguay 1,48 1,39 2,59 Estados Unidos 2,43 2,40 2,50 Japón 0,47 0,49 - 0,06 Europa 3,00 3,16 3,09 Fuente: IFM actualizado al mes de julio Bolivia: Expectativas de crecimiento 2016 (En porcentajes) Pese a un contexto mundial y regional adverso, Bolivia mantiene tasas de crecimiento interesantes
  6. 6. Bolivia: En el largo plazo el desempeño de la economía ha sido sostenido 4,4 5,0 5,0 0,4 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 4,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) Crecimiento económico de Bolivia (En porcentaje) FUENTE: : INE (p): Preliminar
  7. 7. Bolivia: Crecimiento según principales actividades económicas Bolivia: PIB por Sectores (variación anual, porcentaje) Fuente: INE. 2014p 2015p PIB 5,46 4,85
  8. 8. Bolivia: Distribución del empleo PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (En %) Agropecuaria, 37.2 Comercio, Restaurant y Hoteles, 19.8 Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales, 15.6 Industria Manufacturera, 10.7 Construcción, 6.5 Transporte y Comunicaciones, 5.6 Actividades Financieras y Empresariales, 2.8 Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos, 1.3 Electricidad, Gas y Agua, 0.3 Fuente: INE
  9. 9. Bolivia: Intercambio comercial creciente ´Fuente: INE Bolivia: Balanza Comercial (En millones de USD)
  10. 10. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE Bolivia: Evolución de la importaciones, Según uso o destino económico 1995 – 2015 (En millones de dólares)
  11. 11. Bolivia: Principales socios comerciales BRASIL ESTADOS UNIDOS ARGENTINA COLOMBIA CHINA COREA DEL SUR JAPÓN PERÚ BELGICA-LUXEMBURGO EMIRATOS ARABES UNIDOS Exportaciones de Enero a Septiembre 2016: 5.296 (En millones de dólares y %) 20% 16% 11% 10% 6% 6% 5% 5% 5% 2% CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS ARGENTINA PERÚ JAPÓN CHILE MEXICO COLOMBIA FRANCIA Importaciones de Enero a Septiembre 2016: 6.135 (En millones de dólares y %) 2% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 10% 18% 19%
  12. 12. Bolivia: La inversión pública ha tomado mayor protagonismo y crece sostenidamente Bolivia: Inversión Pública y Privada (Como porcentaje del PIB) Fuente: PGN 2016
  13. 13. Bolivia: Calificación de riesgo país. FUENTE: Agencias calificadoras de riesgo Evolución de la calificación de riesgo de Bolivia Ahorro, solvencia y estabilidad financiera, además de RIN
  14. 14. Bolivia: Marco normativo y resumen de fortalezas de la economía  Solides Macroeconómica  Crecimiento demográfico alto y sostenido  Estabilidad del tipo de cambio  Inflación controlada  Inversión pública y privada creciente  Potencialidad en la industria hidrocarburífera, minera, agropecuaria y manufacturera  Sistema Financiero sólido Constitución Política de Bolivia (Febrero 2009).  El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada (Art. 308, sub-sección I y II). Ley Nº 516 de Promoción de las Inversiones (Abril 2014).  El Estado podrá otorgar incentivos generales e incentivos específicos a todas las inversiones que se realicen en el país (Art. 21).  La inversión que contribuya al cambio de la matriz productiva adquiere el carácter de inversión preferencial (Art. 22). Ley Nº393 de Servicios Financieros (Agosto 2013).  Democratiza el acceso al crédito, promoviendo los créditos productivos a tasas de interés preferenciales. Ley Nº708 de Conciliación y Arbitraje (Junio 2015).  Tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.
  15. 15. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Bolivia – Japón Oportunidades Comerciales Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  16. 16. Bolivia: Desempeño exportador por subregiones 2015 Canadá 1,16% EEUU 12,08% América Latina 57,72% Unión Europea 9,32% África 0,05% Países Árabes 0,70% India 2,25% China 5,34% Japón 4,7% Corea 4,30% Brasil: 28,05% Argentina: 16,88% Colombia: 6,32% Perú: 3,59% Ecuador: 1,34% Chile: 0,94% Venezuela: 0,60% ´Fuente: INE
  17. 17. Bolivia: Dinámica exportadora por, Productos, Destinos, y Tradicionales y No Tradicionales América Latina: Hidrocarburos; Aceites de petróleo = 75% Unión Europea: Zinc, plata , bromatos , etc = 80% Canadá: Minerales ; demás metales = 85% Japón Zinc y Plata =75% Estados Unidos: Minerales ; aceites de petróleo = 40% India: Oro; otros minerales =95% África: Hidrocarburos y minerales = 0% Países Árabes: Hierro; Placas; y Baldosas = 95% Corea Plata; Zinc; Plomo; Otros minerales =85% China Zinc; Plata; Aceites crudos de petróleo; =98% Fuente: INE Unión Europea: Nueces del Brasil, Alcohol = 20% Canadá: Quinua; otros alimentos = 15% Japón Semilla de Sésamo , Semillas de Chía , Chancaca = 15% Estados Unidos: Quinua Joyería; Nueces del Brasil; Otros alimentos = 60% India: Aceite de soya , otros cereales = 2% África: Nueces del Brasil , Cueros y pieles, otras manufactuuuras =100% Países Árabes: Alimentos = 5% Corea Semillas de sésamo; Café sin tostar; otros =3% China Pelo fino de Alpaca Semillas de Sésamo; Cueros y pieles curtidos; = 2% Tradicionales 80% del total Exp. No Tradicionales 20% del total Exp. América Latina: Banana; Piña Soya y derivados; Azúcar; Carnes; Otros alimentos ; = 25%
  18. 18. Bolivia: Evolución de las exportaciones hacia Japón (2016p = De Enero a Septiembre) (En millones de Dólares) 378 407 214 303 460 540 442 418 432 407 275 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p 5% Tasa de crecimiento X
  19. 19. Bolivia: Evolución de las importaciones desde Japón (2016p = De Enero a Septiembre) En millones de Dólares 246 359 502 320 328 599 388 492 520 507 306 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p Promedio/ 415 MM 14% Tasa de crecimiento M
  20. 20. Bolivia – Japón: BALANZA COMERCIAL (En millones de Dólares) 378 407 214 303 460 540 442 418 432 407 275 246 359 502 320 328 599 388 492 520 507 306 132 48 -287 -16 132 -59 54 -74 -88 -99 -31 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL (2016p = De Enero a Septiembre)
  21. 21. Bolivia: Ranking de comercio 2015 (En millones de dólares norteamericanos) Nº Producto Valor FOB 1 Mineral de Zinc 276,70 2 Mineral de Plata 104,30 3 Mineral de Plomo 12,71 4 Sésamo(ajonjolí) 3,92 5 Chía 3,68 6 Mineral de Cobre 1,87 7 Azúcar 1,06 8 Café sin Tostar 0,98 9 Quinua 0,67 10 Maderas 0,63 Nº Grupo CUCI Rev.3 Valor CIF 1 Automóviles 235,7 2 Vehículos especiales 61,8 3 Veículos pesados 46,2 4 Maquinaria y equipo de ingeniería civil 25,4 5 Partes, piezas y accesorios de los automotores 21,9 6 Neumáticos 20,5 7 Motores de combustión 19,8 8 Tubos, caños y accesorios de hierro o acero 6,9 9 Motocicletas 6,8 10 Ruedas de rodamientos 6,6 Exportaciones hacia Japón Importaciones desde Japón
  22. 22. (En millones de dólares norteamericanos) Bolivia: Ranking por Departamento 2015 Importaciones desde JapónExportaciones hacia Japón № Departamento Valor FOB 1 POTOSI 308,918 2 ORURO 80,502 3 SANTA CRUZ 9,194 4 LA PAZ 6,308 5 COCHABAMBA 2,235 6 TARIJA 0,060 7 CHUQUISACA 0,004 № Departamento Valor CIF 1 LA PAZ 262,23 2 SANTA CRUZ 149,01 3 ORURO 58,04 4 COCHABAMBA 30,49 5 POTOSI 5,38 6 CHUQUISACA 0,85 7 TARIJA 0,67 8 PANDO 0,04
  23. 23. Japón/Part. 4,7% Potencial: 550 MM •Soya, girasol y derivados •Bananas, frutas frescos y secos •Frejol •Joyería de oro y plata •Cueros y manufacturas •Maderas y manufacturas de madera •Superalimentos (Sésamo, chía, quinua, nueces, etc.) •Alcohol etílico •Carnes (cerdo y pollo) •Leche, y otros lácteos •Chocolate y cacao •Azúcar y chancaca •Café •Minerales de zinc, plomo, etc. Bolivia/Part. 0.1% Potencial: 1.100 MM •Vehículos •Motocicletas •Autopartes y repuestos •Neumáticos •Circuitos integrados •Impresoras •Instrumentos médicos •LCDs •Fibras ópticas •Termostatos •Artículos de grifería •Instrumentos y aparatos de oftalmología •Químicos •Conductores y semiconductores •Equipos de grabación, y fotografía •Productos de belleza Potencial de intercambio Bolivia – Japón (En millones de dólares y porcentajes)
  24. 24. Bolivia – Japón: Agenda de trabajo público privada  Promover un acuerdo de integración y cooperación comercial Bolivia – Japón a la medida de ambas realidades socioeconómicas  Promover más y mejor cooperación y asistencia técnica desde Japón dirigida al desarrollo de capacidades productivas en Bolivia.  Establecer una mesa de trabajo Bolivia – Japón para identificar y priorizar productos potenciales de intercambio comercial, y avanzar en la apertura de los protocolos sanitarios.  Realizar una agenda conjunta de promoción comercial e inversiones de ida y vuelta para promover el intercambio comercial y las inversiones entre ambas naciones.
  25. 25. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Bolivia – Japón Oportunidades Comerciales Oswaldo Barriga K. CEO CADEX

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