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Promoviendo la integración y los negocios

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“REAL ESTATE MINI TEAM”
ESTUDIO JURÍDICO Y EMPRESARIOS PROMUEVEN INVERSIONES INMOBILIARIAS EN BOLIVIA

Published in: Economy & Finance
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Promoviendo la integración y los negocios

  1. 1. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Promoviendo la integración y los negocios Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  2. 2. La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a todas las personas, tanto naturales como jurídicas dedicadas a la actividad exportadora de bienes y/o servicios, Logística y Promoción de Inversiones establecidas en el departamento de Santa Cruz y de otras regiones del país donde no se cuente con instituciones gremiales similares. CADEX fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 1ro. de julio de 1986, obteniendo su personería jurídica el 12 de febrero de 1987, según Resolución Suprema No. 20104 de la misma fecha.
  3. 3. Nuestras socios  Empresas Agrícolas y Pecuarias  Empresas Agroindustriales  Empresas de Alimentos Elaborados  Empresas de Confecciones  Empresas de Cuero y Manufacturas  Empresas de Maderas y Manufacturas  Empresas de Joyería y Artesanías  Empresas Industriales  Operadores Logísticos  Empresas de Transporte Internacional  Otros sectores 300 empresas afiliadas
  4. 4. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Desempeño de la economía boliviana Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  5. 5. PIB a precios constantes (En %) País 2015 2016p 2017e Bolivia 4,80 3,80 3,50 Brasil - 3,85 - 3,80 - 0,01 Argentina 1,20 - 1,01 2,78 Perú 3,26 3,74 4,12 Colombia 3,08 2,50 2,97 Venezuela - 5,70 - 8,00 - 4,50 Paraguay 3,01 2,89 3,23 Uruguay 1,48 1,39 2,59 Estados Unidos 2,43 2,40 2,50 Japón 0,47 0,49 - 0,06 Europa 3,00 3,16 3,09 Fuente: IFM actualizado al mes de julio Bolivia: Expectativas de crecimiento 2016 (En porcentajes) Pese a un contexto mundial y regional adverso, Bolivia mantiene tasas de crecimiento interesantes
  6. 6. Bolivia: En el largo plazo el desempeño de la economía ha sido sostenido 4,4 5,0 5,0 0,4 2,5 1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 4,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) Crecimiento económico de Bolivia (En porcentaje) FUENTE: : INE (p): Preliminar
  7. 7. Bolivia: Crecimiento según principales actividades económicas Bolivia: PIB por Sectores (variación anual, porcentaje) Fuente: INE. 2014p 2015p PIB 5,46 4,85
  8. 8. La inflación acumulada se ha mantenido controlada y fue la cuarta más baja de la región. Inflación acumulada de países seleccionados a julio de 2016 (En porcentajes) FUENTE: Bancos Centrales Bolivia: Inflación controlada
  9. 9. Bolivia: Distribución del empleo PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPLEO NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (En %) Agropecuaria; 37,2 Comercio, Restaurant y Hoteles; 19,8 Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales; 15,6 Industria Manufacturera; 10,7 Construcción; 6,5 Transporte y Comunicaciones; 5,6 Actividades Financieras y Empresariales; 2,8 Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos; 1,3 Electricidad, Gas y Agua; 0,3 Fuente: INE
  10. 10. Bolivia: Intercambio comercial creciente ´Fuente: INE Bolivia: Balanza Comercial (En millones de USD)
  11. 11. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE Bolivia: Evolución de la importaciones, Según uso o destino económico 1995 – 2015 (En millones de dólares)
  12. 12. Bolivia: Principales socios comerciales BRASIL ESTADOS UNIDOS ARGENTINA COLOMBIA CHINA COREA DEL SUR JAPÓN PERÚ BELGICA-LUXEMBURGO EMIRATOS ARABES UNIDOS Exportaciones de Enero a Septiembre 2016: 5.296 (En millones de dólares y %) 20% 16% 11% 10% 6% 6% 5% 5% 5% 2% CHINA BRASIL ESTADOS UNIDOS ARGENTINA PERÚ JAPÓN CHILE MEXICO COLOMBIA FRANCIA Importaciones de Enero a Septiembre 2016: 6.135 (En millones de dólares y %) 2% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 10% 18% 19%
  13. 13. Los niveles de inversión extranjera han sido positivos en la ultima década. FUENTE: Agencias calificadoras de riesgo Bolivia: Evolución de la inversión extranjera 832 877 999 567 448 488 582 953 1.302 687 936 1.033 1.505 2.030 2.113 1.060 (500) - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) 2015(p) IED Bruta IED Neta Promedio IED Bruta 2000-2005: $us702 millones Promedio IED Bruta 2006-2015: $us1.220 millones IED Bruta y Neta (En millones de dólares)
  14. 14. Bolivia: La inversión pública ha tomado mayor protagonismo y crece sostenidamente Bolivia: Inversión Pública y Privada (Como porcentaje del PIB) Fuente: PGN 2016
  15. 15. Sistema Financiero: Evolución del Ahorro 1997 – julio 2016 (En millones de dólares y porcentajes) Fuente: ASFI Bolivia: Importante ahorro disponible muestran solvencia del sistema financiero
  16. 16. Bolivia: Crecimiento dinámico en las colocaciones y mora reducida Sistema Financiero: Evolución de la Cartera y Mora, 1997 – julio 2016 (En millones de dólares y porcentajes) Fuente: ASFI
  17. 17. Bolivia: Calificación de riesgo país. FUENTE: Agencias calificadoras de riesgo Evolución de la calificación de riesgo de Bolivia Estabilidad financiera y acceso al financiamiento Internacional
  18. 18. Bolivia: Marco normativo y resumen de fortalezas de la economía  Solides Macroeconómica  Crecimiento demográfico alto y sostenido  Estabilidad del tipo de cambio  Inflación controlada  Inversión pública y privada creciente  Potencialidad en la industria hidrocarburífera, minera, agropecuaria y manufacturera  Sistema Financiero sólido Constitución Política de Bolivia (Febrero 2009).  El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada (Art. 308, sub-sección I y II). Ley Nº 516 de Promoción de las Inversiones (Abril 2014).  El Estado podrá otorgar incentivos generales e incentivos específicos a todas las inversiones que se realicen en el país (Art. 21).  La inversión que contribuya al cambio de la matriz productiva adquiere el carácter de inversión preferencial (Art. 22). Ley Nº393 de Servicios Financieros (Agosto 2013).  Democratiza el acceso al crédito, promoviendo los créditos productivos a tasas de interés preferenciales. Ley Nº708 de Conciliación y Arbitraje (Junio 2015).  Tiene por objeto regular la conciliación y el arbitraje, como medios alternativos de resolución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual.
  19. 19. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Promoviendo la integración y los negocios Oswaldo Barriga K. CEO CADEX
  20. 20. Santa Cruz, Doing Business
  21. 21. La población crece exponencialmente junto con su incidencia en el mercado Población: Bolivia y Santa Cruz (En número de habitantes y porcentaje) Fuente: INE Bolivia Santa Cruz Crecimiento Poblacional Participación Poblacional 2010 10.030.501 2.653.951 2,5% 26,5% 2011 10.190.775 2.718.870 2,4% 26,7% 2012 10.351.118 2.783.790 2,4% 26,9% 2013 10.507.789 2.857.499 2,6% 27,2% 2014 10.665.841 2.931.260 2,6% 27,5% 2015 10.825.013 3.004.951 2,5% 27,8% 2016 10.985.059 3.078.459 2,4% 28,0% 2017 11.145.770 3.151.676 2,4% 28,3% 2018 11.307.314 3.224.662 2,3% 28,5% 2019 11.469.896 3.297.483 2,3% 28,7% 2020 11.633.371 3.370.059 2,2% 29,0% 2021 11.797.257 3.442.357 2,1% 29,2% 2022 11.961.042 3.514.344 2,1% 29,4% 2023 12.125.003 3.586.128 2,0% 29,6% 2024 12.289.431 3.657.829 2,0% 29,8% 2025 12.454.178 3.729.404 2,0% 29,9%
  22. 22. Santa Cruz muestra mayor dinamismo económico 4,4 4,8 4,6 6,2 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 5,1 4,2 4,5 4,5 5,0 5,5 4,2 4,2 3,2 3,1 2,8 3,7 5,7 8,5 7,2 6,5 5,4 4,5 4,0 4,0 4,5 5,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e BOLIVIA SANTA CRUZ Tasa de crecimiento del PIB (En %) Fuente: INE
  23. 23. Santa Cruz tiene la mayor economía de país, dada por su contribución a la producción 29,1 30,8 31,3 32,5 32,4 32,7 33,4 32,4 32,8 32,1 32,4 24,5 24,1 24,6 24,5 25,2 25,1 25,3 25,2 25,0 25,2 24,0 16,9 16,1 15,9 15,3 15,2 14,9 14,3 14,2 14,1 14,2 14,5 29,5 29,1 28,2 27,7 27,2 27,3 27,1 28,2 28,1 28,5 29,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p Resto Bolivia La Paz Cochabamba Santa Cruz Participación en el PBI (En %) Fuente: INE
  24. 24. 60 54 51 42 41 32 25 22 20 2 9 6 9 5 6 30 51 40 11 12 9 8 9 12 8 5 9 27 25 34 40 45 50 38 23 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% BENI PANDO SANTA CRUZ CHQSA CBBA LA PAZ ORURO TARIJA POTOSÍ Productivo Extractivo Comercio Servicios Bolivia: Vocación Económica por Departamentos (En %) Santa Cruz presenta una estructura económica más diversificada
  25. 25. 6% 18% 19% 22% 27% 29% 30% 35% 37% 42% Minería Hidrocarburos Servicios de las Administración Pública Construcción Comercio Servicios Financieros, Empresas y Vivienda Transporte, Almacenamiento y Comunicación Servicios Básicos Industria Manufacturera Agropecuaria-Agroindustria Bolivia: Aporte de Santa Cruz Según Actividad Económica al PIB Sectorial Nacional (En %)
  26. 26. Santa Cruz significa más de un tercio del total del flujo comercial Comercio Exterior, según departamento 2015 (En millones de USD y porcentaje) Departamento Exportaciones Importaciones Total Flujo Comercial Participación Porcentual Total 12.208 9.331 21.539 100,0% SANTA CRUZ 3.402 4.210 7.612 35,3% TARIJA 4.638 865 5.503 25,5% LA PAZ 835 2.327 3.161 14,7% POTOSI 1.874 291 2.164 10,0% ORURO 557 870 1.427 6,6% COCHABAMBA 571 729 1.300 6,0% CHUQUISACA 191 28 219 1,0% BENI 120 12 133 0,6% PANDO 19 0 20 0,1% Fuente: INE
  27. 27. Chuquisaca 178.652 La Paz 256.578 Cochabamba 239.373 Oruro 66.103 Potosí 127.065 Tarija 87.037 Santa Cruz 1.851.336 Beni 45.331 Pando 14.744 Total 2.866.219 Bolivia: Superficie cultivada, según departamento Santa Cruz participa con el 65% de la superficie cultivada - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (e) Santa Cruz: Evolución de la Produccióny Superficie Agricola Superficie en Millones de Hect. Producción en Millones de Ton.
  28. 28. APORTE DE SANTA CRUZ A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (2015, EN %) Fuente: INE, MDRyT, Varios Subsectores 99,7% 89% 75% 73% 64% 59% 52% 51% 47% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  29. 29. SANTA CRUZ: POBREZA MODERADA Y EXTREMA (En porcentaje) Fuente: UDAPE, en base a Encuestas de Hogares (INE) 52,7 49,7 35,8 28,2 20,8 20,4 11,3 8,8 1996 1997 2011 2013 Pobreza Extrema Pobreza Moderada El modelo de desarrollo productivo permite reducir la pobreza y mejorar la distribución de los ingresos
  30. 30. Nº Departamento Índice de Competitividad Regional 1 Santa Cruz 0,82 2 Tarija 0,67 3 Cochabamba 0,65 4 Oruro 0,57 5 La Paz 0,57 6 Pando 0,51 7 Beni 0,36 8 Chuquisaca 0,35 9 Potosí 0,16 Fuente: PNUD Bolivia: Índice de Competitividad Regional (En pp) La competitividad del Departamento viene desarrollándose sostenidamente
  31. 31. Razones para invertir en Santa Cruz 1er. En Población y tasa de crecimiento poblacional 1er. En crecimiento Económico y Aportante al PIB nacional 1er. Productor (agrícola y pecuario) de alimentos (70%) 1er. Importador en volumen y valor 2do. Exportador en volumen y valor 1er. Plaza del Crédito del sistema financiero 2do. Plaza de los Depósitos del sistema financiero 1er. En tejido empresarial 1er. Destino de las Inversiones (Privadas y IED) 1er. Economía más diversificada (modelo productivo cruceño) 1er. Destino de la migración interna y externa (crisol de Bolivia)
  32. 32. Razones para hacer negocios en Santa Cruz 1. Abundancia de recursos naturales 2. Energía eléctrica disponible y barata 3. Población principalmente joven 4. Tamaño de mercado y Conectividad con grandes mercados limítrofes (Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay) 5. Principal destino de la Inversión Privada (Nacional y Extranjera) 6. Rápida recuperación de la inversión. 7. Principal plaza para los negocios, contactos y encuentros internacionales (Capacidad hotelera, eventos, franquicias) 8. El departamento con el más alto nivel de calidad de vida (IDH, GINI, Educación, Salud, Competitividad, Movilidad Social)
  33. 33. Sectores con alto potencial de inversión y rentabilidad  Superalimentos  Ganadería, Carnes y Cueros  Turismo  Plásticos  Industria Forestal  Prendas de vestir  Tecnologías de la Información  Minería  Franquicias  Importación de Vehículos  Importaciones de alimentos y bebidas  Construcción  Banca y Seguros  Frutas, Legumbres y Hortalizas  Cemento  Soya y derivados  Servicios de Educación  Servicios de Salud  Retail  Transportes, almacenamiento, comercialización y distribución Fuente: Encuesta CADEX
  34. 34. EXPORTACIONES LOGÍSTICA INVERSIONES Promoviendo la integración y los negocios Oswaldo Barriga K. CEO CADEX

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