Energía: Necesidad de una
  política de largo plazo
       CADE 2008

       Contribución de:
       Eleodoro Mayorga Alba
La política sectorial
• La economía peruana en rápida expansión requiere de
  un abastecimiento energético estable, a prec...
La matriz energética
                          Antes Camisea Situación Actual Situación
        Tipo Energía          2002...
El sector petrolero tradicional
• Se tienen firmados casi 100 contratos que en los
  próximos 2-3 años estarán en mayoría ...
Los retos
• Continuar la exploración por hidrocarburos; y poner en
  producción las reservas de crudos pesados.
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Bases de consenso
• El Estado debe ser el inversionista de “último recurso”.
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Los precios del gas
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Qué ha sucedido?
• El crecimiento del consumo eléctrico desde el 2005, ha sido
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Qué hacer?
• Medidas de carácter reglamentario ayudan en el corto plazo pero
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Para qué explorar?
• Las reservas probadas de gas aseguran hoy unos 20
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La red de gasoductos
          -La 1era extensión de la troncal Malvinas -
          Lima es el ducto ya licitado Humay -
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Qué inversiones están previstas
 para los próximos 10 años?
                                                   Estimación
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Opciones de financiamiento
• De continuar dandose las condiciones adecuadas, la
  mayor parte de las inversiones las deber...
Grandes Temas Transversales
1.   La dinámica del sector requiere de una visión de LP con trabajos de
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Presentación desarrollada por Eleodoro Mayorga para el CADE 2008

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CADE 2008: Energía: necesidad de una política de largo plazo

  1. 1. Energía: Necesidad de una política de largo plazo CADE 2008 Contribución de: Eleodoro Mayorga Alba
  2. 2. La política sectorial • La economía peruana en rápida expansión requiere de un abastecimiento energético estable, a precios competitivos. • Disponemos de una buena base de recursos primarios, pero la infraestructura de explotación y transporte necesita de inversiones significativas. • La política sectorial desde 1990 ha sido consistente; contamos con un marco legal, institucional y contractual que ha permitido que tengamos operadores dispuestos a asumir nuevas inversiones y fuentes de financiamiento abiertas. • Es entonces esencial, en la situación de crisis económica- financiera que podría durar, mantener la política sectorial seguida y con ella la estabilidad jurídica y contractual para asegurar un flujo suficiente de inversiones a futuro.
  3. 3. La matriz energética Antes Camisea Situación Actual Situación Tipo Energía 2002 2006 Deseada LP Petróleo 69% 53% 33% Gas Natural+LGN 7% 20% 33% Energías Renovables (*) 24% 27% 33% Total 100% 100% 100% (*) Hidroenergía - Biocombustibles - Energías no Convencionales Importamos petróleo crudo, pero disponemos de reservas abundantes de gas natural y de recursos no renovables.
  4. 4. El sector petrolero tradicional • Se tienen firmados casi 100 contratos que en los próximos 2-3 años estarán en mayoría entrando a la 2da. fase de la campaña de exploración; con ello se puede preveer la perforación de unos 30 pozos exploratorios. • Petroperú, por su parte, tiene en cartera dos proyectos importantes que requieren inversiones del orden de 2 mil millones de USD: – la modernización de la Ref. Talara para incrementar su capacidad de 62 mil a 90 mil barriles por día y producir productos que cumplan con nuevos estandares ambientales, en particular la reduccion del contenido de azufre. – la ampliación del Oleoducto Nor Peruano para la explotación de crudos pesados.
  5. 5. Los retos • Continuar la exploración por hidrocarburos; y poner en producción las reservas de crudos pesados. • Masificar el uso del gas natural en todos los sectores y en todas las regiones. • Permitir la construcción de centrales hidroeléctricas a costos competitivos. • Desarrollar otras fuentes de energía renovables sin introducir subsidios que serán difíciles de eliminar. • Favorecer el uso de energías limpias y de tecnologías que reducen las emisiones de CO2 y la contaminación del aire en las ciudades. • Iniciar una industria petroquímica competitiva.
  6. 6. Bases de consenso • El Estado debe ser el inversionista de “último recurso”. • Mantener el criterio de libre disponibilidad del productor • Favorecer la competencia en todos los segmentos de la cadena de la industria y evitar en lo posible reglamentos y soluciones contractuales ad-hoc. • Implementar una política de descentralización que genere actividades productivas sostenibles en el interior del país, en particular en la sierra y selva. • Sacar provecho de nuestra ventaja comparativa: los condensados de Camisea, valorizados en su mayoría a precios de exportación, permiten contar con un gas de muy bajo costo.
  7. 7. Los precios del gas • Comparados con el mercado externo, los precios de los energéticos en el mercado interno están muy por debajo. • Mas aun, el precio del gas con un valor relativo bajo frente a las otras fuentes de energía está produciendo distorsiones. 10 120 8 100 usd/MMBtu 80 usd/bbl 6 60 4 40 2 20 0 0 2000 2004 2005 2006 2007 2008 Henry Hub GSA Bolivia-Brasil GN Camisea - Generación GN Camisea - GNV GN Camisea - otros WTI (usd/bbl)
  8. 8. Qué ha sucedido? • El crecimiento del consumo eléctrico desde el 2005, ha sido muy rápido con tasas de más de 10% por año. Si continuamos creciendo - aun a una tasa más baja - necesitamos unos 400 a 500 MW por año de nueva capacidad de generación. • El sector eléctrico consume actualmente las 2/3 partes del gas disponible en plantas de generación de ciclo abierto. El bajo precio del gas no hace atractivo invertir en ciclos combinados que con la misma cantidad de gas aportarían unos 800 a 900 MW; o en generación hidroeléctrica (los 5 – 6 mejores proyectos aportarían 800 a 1000 MW). • El crecimiento del consumo de gas focalizado en Lima ha hecho insuficiente la capacidad de transporte del gasoducto Humay – Lurín. Es necesario implementar políticas para reducir el pico de la curva de carga y favorecer la instalación de centrales fuera de Lima que sirvan de ancla a los gasoductos regionales.
  9. 9. Qué hacer? • Medidas de carácter reglamentario ayudan en el corto plazo pero no aseguran en el futuro decisiones correctas de inversión. Para cerrar los ciclos abiertos y avanzar los proyectos hidroeléctricos pareciera necesario un aumento del precio del gas de + o - 1.5 USD/mmBTU a la entrada de las centrales en Lima. • Para el largo plazo, el desafío mas serio es establecer una política / o sendero de precios del gas. Para ello es indispensable un planeamiento integrado y de largo plazo entre actores públicos y privados de los sectores eléctrico y gas que además de asegurar un abastecimiento eléctrico de bajo costo permita cubrir el costo de la descentralización y de las mejoras requeridas por la seguridad del sistema. • Una vía a explorar consistiría en concertar soluciones de abastecimiento energético de carácter subregional, fomentando la colaboración de gobiernos regionales, productores de electricidad y grandes consumidores industriales y mineros, con miras a maximizar el uso de los recursos de cada región.
  10. 10. Para qué explorar? • Las reservas probadas de gas aseguran hoy unos 20 años de consumo interno, siguiendo la tendencia actual, y el abastecimiento del primer proyecto de LNG y del 1er. Polo petroquímico (basado en el metano) • Requerimos explorar para reducir la importación de petróleo crudo, iniciar un 2do. Polo petroquímico (basado en el etano), industrializar el interior del país; y, de ser el caso, exportar gas al Cono Sur. • Las inversiones en plantas petroquímicas necesitan una seguridad de abastecimiento de gas y una intervención del gobierno en lo concerniente al desarrollo de infraestructuras de base (puertos, salud, educación, carreteras, seguridad, etc.) y al nacimiento de más industrias en aval que generen valor agregado.
  11. 11. La red de gasoductos -La 1era extensión de la troncal Malvinas - Lima es el ducto ya licitado Humay - Marcona, en donde se evalúa la construcción del 1er. Polo Petroquímico. La 2da. extensión es el llamado “Gasoducto del Sur” de Camisea a Ilo, que ha sido adjudicado a Kuntur. La 3era. extensión, es el ducto propuesto por Proinversión, que partiría de Ayacucho hacia el Valle del Mantaro, saliendo a la costa por Huaral para subir a Chimbote -Para extender la red es urgente concretar los proyectos eléctricos y petroquímicos ancla, y posibles mercados de exportación. Además se requiere aumentar la confiabilidad del sistema y para ello habría que doblar la línea de Malvinas a Chiquintirca. El desafío es la definición de un esquema tarifario y financiero acorde a los objetivos.
  12. 12. Qué inversiones están previstas para los próximos 10 años? Estimación Concepto MM USD Exploración de Hidrocarburos 3700 Producción de Hidrocarburos 6100 Ampliación Oleoducto – proyecto crudos pesados 1000 Extensiones de la red de gasoductos 3940 Centrales eléctricas '-- Hidroeléctricas 4800 '-- Térmicas a gas 2050 Red de transmisión de Electricidad 1080 Ampliación de Refinerías 1500 Polos Petroquímicos 5670 Otras energías renovables 300 TOTAL 30140
  13. 13. Opciones de financiamiento • De continuar dandose las condiciones adecuadas, la mayor parte de las inversiones las deberá realizar el sector privado. • El Estado podría contribuir: – Petroperu asumiendo las inversiones en la Ref. de Talara y en la ampliación del oleoducto para el proyecto de crudos pesados. – En la extensión de la red de gasoductos, otorgado una Garantía de Red Principal, facilitando la reinversión de utilidades mineras, con un fondo formado con un impuesto selectivo al gas natural, etc. – La red de transmisión de electricidad, vía el cargo a la tarifa eléctrica – La infraestructura de base para la petroquímica a partir del presupuesto de los diferentes sectores.
  14. 14. Grandes Temas Transversales 1. La dinámica del sector requiere de una visión de LP con trabajos de planeamiento involucrando al sector privado para verificar la eficacia de políticas que ordenen las decisiones de inversión 2. Una política de precios para el gas 3. Una visión integral de los sectores gas y electricidad que promuevan el mínimo costo y la seguridad del abastecimiento de energía, a nivel nacional y regional 4. Transparencia en el manejo de las rentas 5. Resolver temas socio-ambientales 6. Formación de recursos humanos necesarios en toda la cadena energética y a la petroquímica, en particular 7. Coordinación intra-sectorial para ejecutar inversiones publicas en infraestructuras 8. Apertura al proceso de integración regional hacia el Cono Sur, incluyendo la evaluación de interconexiones posibles del Gasoducto del Sur con Bolivia y Argentina (desde Puno) y con Chile (desde Ilo).

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