Auszug aus der Analyse deutscher Verlagsnagbeote auf dem iPad. Im Februar wird es eine erweiterte Version geben

1. iPad-Angebote deutscher Print-Titel
Produkte – Preise – Geschäftsmodelle
bulletProofed-Insight
– November 2010
© Bulletproof Media
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2. Inhaltsverzeichnis
Management Summary S. 4
Accessanalyse S. 9
Produktanalyse S. 12
Pricing-Analyse S. 20
Geschäftsmodellanalyse S. 29
Angebotsübersicht S. 53
Fazit und Ausblick S. 59
Impressum / Disclaimer und Kontakt S. 62
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3. Management Summary
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4. Management Summary (1)
Es konnten 34 eigenständige iPad-Angebote von Printmarken im App-Store gefunden
werden.
Die Mehrheit bietet ein digitales Printmagazin an, das über einen markenspezifischen
Kiosk erworben oder kostenlos genutzt werden kann.
Es gibt bereits erste Versuche, eigenständige kostenpflichtige Angebote anzubieten (u. a.
GEO, TV Movie, WELT HD).
Der Jahreszeiten Verlag, Axel Springer sowie Gruner&Jahr sind am aktivsten bei den iPad-
Angeboten - bezogen auf das Marken-Portfolio.
TV Movie ist das teuerste Angebot, gefolgt von Brand eins, die aber völlig unterschiedliche
Access- und Produktansätze verfolgen.
Die Preis-, Produkt- und Geschäftsmodellvarianten sind bereits sehr ausdifferenziert und
zum Teil hochkomplex.
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5. Management Summary (2)
Die wenigen aktiven Verlage sind im Bereich Preis- und Angebotsstrategien sehr
testfreudig. Es gibt neben dem App-Verkauf auch zahlreiche unterschiedliche In-App-
Varianten und zusätzlich einige Abo-Varianten, die direkt über den Verlag (also nicht über
Apple) abgeschlossen werden müssen bzw. können.
Die Qualität der Angebote weist ebenfalls eine hohe Spanne aus und reicht von hoch
anspruchsvollen Einzelausgaben und mehrmals täglich aktualisierten Produkten bis hin
zu statischen E-Paper-Varianten und angepassten Online-Auftritten.
Usability-seitig zeigt sich die Neuartigkeit des Produktes und stellt hohe Anforderungen an
die Produktgestaltung. Insbesondere zeigt sich deutlich, dass sich bisher nur wenige
Standards durchgesetzt haben.
Die Lösungen und Angebote der Verlage sind sehr stark an ihrem Kerngeschäft orientiert
und zeigen ein neues Selbstbewusstsein bei der Marktbearbeitung, was sich auch an der
hohen Zahl der kostenpflichtigen Angebote (73,5 %) ablesen lässt.
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6. Ablaufschematisierung ist einfach darstellbar,
wenn die Produktausprägungen nicht berücksichtigt werden…
iPad-Apps von Verlagen können in einer einfachen Schematisierung dargestellt werden.
Allerdings ist gerade die Umsetzung auf der Produktebene von einer großen Spannbreite,
was die Analyse im Detail komplex macht und somit auch für potenzielle Kunden schwer
bewertbar.
Einstieg über kostenlose Apps Einstieg über kostenpflichtige Apps
Access-
Ebene
Produkt-
Ebene
Einzelprodukte Dauernutzung Einzelprodukte Dauernutzung
kostenlos In-App-Payment In-App-Payment
Pricing-Ebene
Einzelverkauf Abo Produktupgrade
In-App-Payment Off-App-Payment
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7. Accessanalyse
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8. Übersicht der App-Typen und Nutzungs-
anteil sowie Verteilung von kostenloser und kostenpflichtiger Apps
Kiosk-Apps werden aktuell am häufigsten angeboten. Diese werden kostenlos zum Download
bereitgestellt. Bei den Product-Apps werden drei und bei den Shortcut-Apps wird eine App
kostenlos zum Download angeboten.
Kiosk-
Beispiele von Marken, die Kiosk-Apps Shortcut-
Beispiele von Marken, die Shortcut-Apps Product-
Beispiele von Marken, die Product-Apps
anbieten anbieten anbieten
30
Kostenpflichtiger 25
App-Download
18% 20
Kostenfreier App-
Download
15 Kostenpflichtig
24 Kostenlos
10
82% 5 4
3 2
0 1
Kiosk-App Product-App Shortcut-App
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9. Produktanalyse
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10. Das iPad wird als multimediales Lese- und
Archiv-Gadget gesehen, dementsprechend sind die Produktangebote
Überwiegend werden inhaltlich identische digitale Ausgaben der Titel von den Verlagen
angeboten (65 %). Nur wenige bieten multimedial erweiterte Angebote an (fünf Titel, davon
zwei Titel mit einem einmaligen Heft).
Einige Verlage bieten eigenständige digitale iPad-Produkte an, die entweder fortlaufend
aktualisiert und erweitert oder als fertiges und in sich geschlossenen Produkt angeboten
werden. Hier gibt es auch der Printlogik nachempfundene iPad-Ausgaben.
Die rein für das Endgerät angepasste Webvariante spielt in der Angebotsstruktur der
Verlage praktisch keine Rolle mehr.
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11. Auf der Produkt-Ebene gibt es drei inhaltlich
differenzierbare Typen
Inhaltlich kann man drei Cluster bilden:
1. Print-orientiert fast immer identisch in Umfang, Optik, Inhalt und Erscheinung
Print-orientiert:
mit den Printausgaben.
2. Online-orientiert: im Wesentlichen optisch und navigatorisch auf das iPad
Online-
angepasst. Inhaltlich sind es die Online-Angebote der Marken.
3. iPad-orientiert: neue Produkte, die weder das Printprodukt noch die Online-
iPad-
Angebote umfassen, sondern eine eigenständige Angebotsvariante darstellen.
Beispiele Print-orientierte iPad-Angebote von Beispiele Online-orientierte iPad-Angebote Beispiele iPad-orientierte Produkte von Print-
Marken von Marken Marken
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12. Multimedial-enriched-Ausgaben sind im
Bereich der E-Magazine die Ausnahme
Print-
Print-orientiert und multimedia-enriched
multimedia- Produktbeschreibung
Diese Produkte zeichnen sich durch eine 1:1
Übernahme der Printinhalte in ähnlicher Optik
und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.
Zudem werden multimediale Angebote und
Features eingearbeitet, die einen Mehrwert für
den Nutzer darstellen.
Diese Angebote werden (zumeist) als regelmäßig
(entsprechend der Printausgabe) erscheinende
Ausgaben angeboten.
Angebote dieses Produkttyps
Cosmopolitan, Spiegel, Joy, Golf Magazin,
Auto Bild, ADAC Reisemagazin
Vertriebs-
Schwerpunkt: Vertriebs- und Produktdifferenzierung
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13. Die E-Paper-Varianten mit nur leichten
navigatorischen Anpassungen sind stark ausgeprägt
Print-
Print-orientiert und usability-optimiert
usability- Produktbeschreibung
Dieses Produkt zeichnet sich durch eine 1:1
Übernahme der Printinhalte in identischer Optik
und Strukturierung sowie Erscheinungsweise aus.
Die multimediale Anreicherung ist auf wenige
navigatorische Features begrenzt.
Diese Angebote werden zumeist als regelmäßig
(entsprechend der Printausgabe) erscheinende
Ausgaben angeboten.
Angebote dieses Produkttyps
Handelsblatt, Neue Presse, HAZ, Hellweger
Anzeiger, Prinz, Für Sie, Abendzeitung
iTaz, Vital, Petra, Cicero, National
Geographic, brand eins, Die ZEIT, PC Welt, Mac
Welt, Gala, Kicker, Motorrad.
Schwerpunkt: Vertriebsorientierung
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14. Pricing-Analyse
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15. Die Verlage setzen auf bezahlpflichtige Angebote
Insgesamt bieten 73,5 % der Verlage (25 Titel) kostenpflichtige Angebote auf dem iPad
an. Nur neun sind aktuell gänzlich kostenfrei.
Der überwiegende Teil davon (76 % bzw. 19 Titel) bietet die Möglichkeit einer In-App-
Payment-Methode an. Davon bieten 15 Verlagstitel einen Einzelverkauf der digitalisierten
Printausgabe an.
Drei Titel (zwei davon kostenpflichtig) bieten eigenständige Sonderhefte des Print-Titels als
E-Magazin an (KICKER, ADAC Reisemagazin GaPa und Golf Magazin) und fünf Titel (einer
davon noch kostenlos) bieten eigene iPad-Produkte an, die entweder an die
Printausgaben angelehnt sind (GEO Selection, Frankfurter Rundschau) oder nur noch
geringen Bezug zur Printmarke aufweisen (TV Movie, WELT HD App und Vogue).
Drei Titel offerieren angepasste Online-Angebote, zwei davon verlangen eine einmalige
Download-Gebühr.
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16. Verlage setzen auf kostenpflichtige Angebote,
bieten die App aber kostenlos an
73,5 % der aktuell auffindbaren eigenständigen iPad-Angebote sind kostenpflichtig. Knapp
ein Viertel der Titel (neun Angebote) bieten kostenlose Produkte an.
82 % der Angebote werden als „Gratis“-App im iPad-Store beworben (28 Apps) und erst
nach dem App-Download werden kostenpflichtige Produkte angeboten (In-App-Payment).
18 % der im iPad-Store beworbenen Apps sind direkt kostenpflichtig (sechs Apps).
Anzahl kostenpflichtiger und kostenloser Angebote und Anteil der Bezahlung auf der Access-Ebene
Access-
Kostenpflichtige
Kostenpflichtiger
Angebote
App-Download
Kostenfreie 18%
Kostenfreier App-
Angebote 26,50% Download
73,50%
82%
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17. Einzelverkauf bei Zeitschriften orientiert sich
stärker an den Print-Preisen
Die Zeitschriftentitel orientieren sich stärker an den Verkaufspreisen der Printausgaben.
Sowohl AUTO BILD als auch Spiegel verlangen für die multimedial erweiterte iPad-
Ausgabe einen höheren Preis als für die Printausgabe.
Im Frauensegment zeigt sich bereits eine segmentspezifisch wettbewerbsorientierte
Pricing-Strategie.
8€
7€
6€
Einzelausgabe Print
Kosten pro
5€
4€
3€
2€
1€
-€
-€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€
Kosten pro
Einzelausgabe iPad
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18. Bei Tageszeitungen gibt es bereits ein stärkeres
wettbewerbsorientiertes Pricing
Die Abendzeitung bietet als einzige Tageszeitung einen kostenlosen Download an.
Handelsblatt liegt als einzige Tageszeitung bei der digitalen E-Paper-Ausgabe über dem Print-
Copy-Preis.
2,50 €
2,00 €
Kosten pro Einzelausgabe Print
*
1,50 €
1,00 €
0,50 €
- €
- € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 €
Kosten pro Einzelausgabe iPad
* Frankfurter Rundschau verfolgt einen anderen Produktansatz, wird hier aber aufgrund der Einzelverkaufs-Logik mit aufgeführt
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19. Abo-Angebote liegen preislich
unter Print-Abo-Angeboten, werden aber selten eingesetzt
Vergleichbare Abo-Arten auf dem iPad liegen unter dem vergleichbaren Print-Abo-Preis.
Die Varianten im Abo-Bereich sind bereist sehr heterogen. Es gibt In-App-Abo-Varianten und
auch eigenständige Abo-Varianten, die über die Verlage selbst verkauft werden.
35 €
30 €
Kosten Print-Abo pro Laufzeit*
25 €
20 €
Abo
15 €
10 €
5€
-€
-€ 5€ 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €
Kosten iPad-Abo pro Laufzeit*
* Macwelt nur Jahres-Abo – aus Darstellungsgründen auf den Monat umgerechnet
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20. Angebotsübersicht
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21. Übersicht über alle analysierten Titel (1)
App-
Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis Abo-
absolut Abo-Preis Abo-
Abo-Preis absolut
Titel / Verlag
iPad Print relativ iPad ** Print ** relativ
- 5,25 €
Rubens Grafische Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch 16,00 € 21,25 € - 25 %
Betriebe werktägig kostenlos nicht vergleichbar Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten (3 €)
0,29 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Verlagsgruppe Handelsblatt werktägig kostenlos 2,39 € 2,10 € 14 % nicht vergleichbar
- 0,31 € - 8,30 €
16,00 € 24,30 €
Mediengruppe Madsack werktägig kostenlos 0,79 € 1,10 € - 28 % - 34 %
- 0,61 € - 12,80 €
werktägig 0,79 € 1,40 € 16,00 € 28,80 €
Mediengruppe Madsack kostenlos - 44 % - 44 %
- 1,51 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
TAZ Verlag werktägig kostenlos 0,79 € 2,30 € - 66 % nicht vergleichbar
Kostenlose Einzelausgaben auf dem Kaufzeitung
iPad, daher auch nicht bewertet (-100%)
**Abo-Preise pro Monat
Abendzeitung Nürnberg werktägig kostenlos
Druck- und Verlagshaus
* - 0,81 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch
Frankfurt am Main werktägig kostenlos 0,79 € 1,60 € - 51 % nicht vergleichbar
* Eigenständiges iPad-Produkt, allerdings mit Einzelverkaufslogik, weshalb FR in dieser Übersicht betrachtet wird.
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22. Übersicht über alle analysierten Titel (2)
App-
Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis absolut Abo-
Abo-Preis Abo-
Abo-Preis absolut
Titel / Verlag iPad Print relativ iPad Print relativ
- 2,11 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
MVG Medien monatlich kostenlos 0,79 € 2,90 € - 73 % nicht vergleichbar
Axel 0,09 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Springer wöchentlich kostenlos 1,59 € 1,50 € 6% nicht vergleichbar
Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Jahreszeiten Verlag 14-täglich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar
- 1,71 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos 0,79 € 2,50 € - 68 % nicht vergleichbar
Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar
Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar
Jahreszeiten Verlag monatlich kostenlos
- 1,11 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
MVG Medien monatlich kostenlos 0,79 € 1,90 € - 58 % nicht vergleichbar
3,99 € 4,99 € - 1,00 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Sonderhefte teurer - 20 % nicht vergleichbar
IDG monatlich kostenlos
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23. Übersicht über alle analysierten Titel (2)
App-
Erscheinung App-Download Einzelpreis Einzelpreis absolut Abo-
Abo-Preis Abo-
Abo-Preis absolut
Titel / Verlag iPad Print relativ iPad*
iPad* Print* relativ
Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch
14-täglich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar
Motorpresse Stuttgart
- 0,21 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad daher auch
Gruner & Jahr wöchentlich kostenlos 2,39 € 2,60 € -8% nicht vergleichbar
Kostenlose Einzelausgaben auf dem iPad, daher Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
Ringier monatlich kostenlos auch nicht bewertet (-100%) nicht vergleichbar
- 1,01 € Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
monatlich kostenlos 3,99 € 5,00 € - 20 % nicht vergleichbar
Gruner & Jahr
Kein Abo-Angebot auf dem iPad, daher auch
- 0,61 € nicht vergleichbar . Günstigerer Einzelpreis für
Brand eins monatlich kostenlos 6,99 € 7,60 € - 8% Print-Abonnenten
- 1,81 € 8,76 €
Süddeutscher Verlag wöchentlich kostenlos 3,99 € 5,80 € - 31% 11,99 € 20,75 € 42 %
*Abo-Preise monatlich gerechnet
4,99 € 5,90 € - 0,91 € 4,90 € 5,22 € - 0,32 €
Sonderhefte teurer - 15 % -6%
IDG monatlich kostenlos
Zeitverlag Gerd Kein Einzelverkauf auf dem iPad, daher auch - 9,74 €
Bucerius wöchentlich kostenlos nicht vergleichbar 4,99 € 14,73 € - 66 %
0,00 €
0,19 € 15,82 € 15,82 €
0%
Spiegel Verlag wöchentlich kostenlos 3,99 € 3,80 € 5% Vergünstigtes On-Top-Abo für Print-Abonnenten
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24. Ranking nach teuersten und günstigsten
Einzelausgaben im Vergleich zur Printausgabe
Die günstigsten Einzelausgaben auf dem iPad (ohne kostenlose Angebote) - absolut und relativ
Einzelpreis Copypreis Einzelpreis Copypreis
Titel iPad Print
absolut Titel relativ
iPad Print
1. 0,79 € 2,90 € -2,11 € 1. 0,79 € 2,90 € - 73 %
2. 3,99 € 5,80 € -1,81 € 2. 0,79 € 2,50 € - 68 %
3. 0,79 € 2,50 € - 1,71 € 3. 0,79 € 2,30 € - 66 %
Die teuersten Einzelausgaben auf dem iPad - absolut und relativ
Einzelpreis Copypreis Einzelpreis Copypreis
Titel iPad Print
absolut Titel iPad Print
relativ
1. 2,39 € 2,10 € + 0,29 € 1. 2,39 € 2,10 € + 14 %
2. 3,99 € 3,80 € + 0,19 € 2. 1,59 € 1,50 € + 6%
3. 1,59 € 1,50 € + 0,09 € 3. 3,99 € 3,80 € + 5%
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25. Impressum, Disclaimer und Kontakt
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26. Die Inhalte dieser Analyse wurde mit höchster und größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Bulletproof Media übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit
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Die in der Analyse geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche
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beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Analyse bis zum 31.10.2010.
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Conny Schneider
Grafik
Pia Worm
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