Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Основные тенденции украинского онлайн-сегмента

491 views

Published on

Презентации от компании Google

Published in: Mobile
  • Be the first to comment

Основные тенденции украинского онлайн-сегмента

  1. 1. 1Google Confidential and Proprietary 1 Ноябрь, 2013 Елена Фигурная Industry Analyst Основные тенденции украинского онлайн-сегмента
  2. 2. 2Google Confidential and Proprietary 2 • Ситуация на украинском рынке Интернет-рекламы • Украинский Интернет-пользователь в сети • Использование различных устройств • Особенности мобильного поиска
  3. 3. 3Google Confidential and Proprietary 3 • Ситуация на украинском рынке Интернет-рекламы • Украинский Интернет-пользователь в сети • Использование различных устройств • Особенности мобильного поиска
  4. 4. 4Google Confidential and Proprietary 4 Затраты на Интернет-рекламу, Украина, (UAH) 2010 +110% +16% +35% 280 млн. 590 млн. 680 млн. 920 млн. 2011 2012 2013 Источник: Всеукраинская рекламная коалиция, Июль 2013 400 210 210 100 Баннерная реклама Digital услуги Контекст агентский Видео-реклама
  5. 5. 5Google Confidential and Proprietary 5 Разбивка затрат на рекламу по медиа, Украина Интернет- реклама 4% ТВ-реклама 40% Пресса 33% Реклама Out of Home 15% ТВ- спонсорство 5% Радио 3% Реклама в кинотеатрах <1% Интернет- реклама 9% ТВ-реклама 41% Пресса 24% Реклама Out of Home 18% ТВ- спонсорство 5% Радио 3% Реклама в кинотеатрах <1% 2010 2013 Источник: Всеукраинская рекламная коалиция
  6. 6. 6Google Confidential and Proprietary 6 Разбивка затрат на рекламу по медиа, Европа 2012 ТВ-реклама 31% Пресса 30% Интернет- реклама 26% Реклама Out of Home 7% Радио 5% Реклама в кинотеатрах 1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2006 2009 2012 Доля затрат на онлайн- рекламу 10.3% 19.0% 26.4% Источник: IAB Europe “ADEX benchmark 2012”, August 2013
  7. 7. 7Google Confidential and Proprietary 7 Объем рынка Интернет-рекламы в странах Европы -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ростзатрат,% Затраты на интернет-рекламу на 1 жителя, $ UK NO DK E S SE NL GR R U SK TR BG CZ IE DE FR IT P L HR B E AT CH FI HU UA S L RO CS Источник: IAB Europe “ADEX benchmark 2012”, August 2013
  8. 8. 8Google Confidential and Proprietary 8 Насыщенность украинского рынка -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 1.522.533.544.5 CPC,$ Кол-во рекламных позиций Одежда Развлечения Здоровье Финансы Туризм Спорт и фитнесс Товары для дома Недви- жимость Авто-и мототехника Интернет и телеком Электроника Источник: Google Internal
  9. 9. 9Google Confidential and Proprietary 9 Количество объявлений на 1 запрос, Украина, Q3‟2013 Источник: Google Internal 3.3 2.9 2.6 2.3 3.5 2.5 3.3 2.6 2.2 2.8 2.0 2.8 4.1 3.1 3.2 2.8 5.2 3.0 4.2 2.7 3.6 3.4 1.9 3.5 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 Мобильные устройтсва Компьютеры
  10. 10. 10Google Confidential and Proprietary 10 CTR %, Украина, Q3‟2013 Источник: Google Internal 4.2% 4.6% 4.4% 2.4% 4.2% 4.4% 3.7% 3.8% 2.9% 3.3% 2.8% 3.8% 5.4% 5.5% 5.0% 4.2% 5.0% 6.4% 5.0% 4.5% 4.6% 3.5% 5.2% 4.9% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% Мобильные устройтсва Компьютеры
  11. 11. 11Google Confidential and Proprietary 11 CPC $, Украина, Q3‟2013 Источник: Google Internal 0.08 0.05 0.18 0.09 0.12 0.05 0.12 0.11 0.07 0.06 0.02 0.09 0.11 0.11 0.31 0.15 0.17 0.10 0.15 0.11 0.17 0.10 0.04 0.15 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 Мобильные устройтсва Компьютеры
  12. 12. 12Google Confidential and Proprietary 12 Затраты на рекламу. Air Travel, Q3‟2013 Source: Google Internal Search GDN YouTube CTR, % 6.6% 0.2% 2.4% CPC, $ 0.25 0.12 0.03 Search GDN YouTube 83% 15% 2%
  13. 13. 13Google Confidential and Proprietary 13 Затраты на рекламу. Apparel, Q3‟2013 Source: Google Internal Search GDN YouTube CTR, % 10.4% 0.3% 1.1% CPC, $ 0.09 0.1 0.05 Search GDN YouTube 74% 24% 2%
  14. 14. 14Google Confidential and Proprietary 14 • Ситуация на украинском рынке Интернет-рекламы • Украинский Интернет-пользователь в сети • Использование различных устройств • Особенности мобильного поиска
  15. 15. 15Google Confidential and Proprietary 15 Все больше украинцев ONLINE 19,7 млн украинцев в возрасте 15+ являются регулярными интернет- пользователями 41% из них заходят в Интернет несколько раз в день 50% владельцев смартфонов используют их для входа в Интернет каждый день 88% пользователей смартфонов не выходят без них из дома Источник: : In Mind, Q2‟2013; Consumer Barometer, TNS Infratest, July 2013; UA Our Mobile Planet, Ipsos MediaCT, May 2013
  16. 16. 16Google Confidential and Proprietary 16 украинских Интернет- пользователей приобретают товары онлайн 23% 79% ищут информацию о товаре/услуге онлайн перед покупкой Источник: : Consumer Barometer, TNS Infratest, July 2013
  17. 17. 17Google Confidential and Proprietary 17 Онлайн – поиск информации до совершения покупки
  18. 18. 18Google Confidential and Proprietary 18 Q12.2 В общей сложности, как долго Вы думали или искали различную информацию прежде чем Вы действительно решили приобрести или заказать товар или услугу? Выборка: респонденты, которые совершили покупку товаров категорий в течение последних 12 месяцев 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% За год до За 7-12 мес. до За 4-6 мес. до За 2-3 мес. до За месяц до За неделю до В день приобретения В течении часа до За несколько минут до Розничные товары Технологии Потребительские и косметические товары Автотовары Развлечения Путешествия Финансы Продолжительность этапа поиска информации о товаре или услуге Источник: : Consumer Barometer, TNS Infratest, July 2013
  19. 19. 19Google Confidential and Proprietary 19 7 5 12 5 10 18 171 1 123 28 28 33 34 32 332 5 3 7 17 10 23 31 27 32 32 23 28 19 11 11 9 7 6 4 5 24 24 15 14 10 6 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Покупка офлайн без предварительного поиска Покупка онлайн без предварительного поиска Поиск онлайн и оффлайн, покупка оффлайн Поиск только оффлайн и покупка оффлайн Поиск только онлайн и покупка оффлайн Поиск онлайн и оффлайн, покупка онлайн Поиск только оффлайн и покупка онлайн Поиск только онлайн и покупка онлайн Путешествия Технологии Развлечения Автотовары Розничные товары Финансы Потребительские и косметические товары Q7:Думая о последней покупке, укажите, как Вы их приобретали? Ответы категории “Онлайн / Оффлайн ” Q8: Перед покупкой какого товары или услуги Вы искали информацию? ROPO эффект: поиск онлайн - покупка…? Источник: : Consumer Barometer, TNS Infratest, July 2013
  20. 20. 20Google Confidential and Proprietary 20 Поведение пользователей в разных странах Источник: : Consumer Barometer, TNS Infratest, July 2013
  21. 21. 21Google Confidential and Proprietary 21 • Портрет украинского Интернет-пользователя • Основные тенденции украинского онлайн-сегмента • Использование различных устройств • Особенности мобильного поиска
  22. 22. 22Google Confidential and Proprietary 22 В среднем мы проводим 4.4 часа свободного времени перед экранами 90% Смартфон PC Планшет ТВ Радио Газета Журнал 10% медийной информации мы получаем с экрана из других форматов Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  23. 23. 23Google Confidential and Proprietary 23 В среднем за сессию мы проводим 4339 30 17 Смартфон Планшет PC ТВ Минут Минут Минуты Минут Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  24. 24. 24Google Confidential and Proprietary 24 Преследуемая цель Количество свободного времени Наши привычки и настроение Местонахождение На выбор устройства влияет следующий контекст: У потребителей сегодня несколько устройств, между которыми они перемещаются в течение дня. Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  25. 25. 25Google Confidential and Proprietary 25 взаимодействий с медиа приходится на компьютеры 24% Мотивация: Поиск информации Быть в курсе новостей 29% 40% 31% 69% Вне дома Дома Компьютеры позволяют нам работать и быть в курсе дела Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  26. 26. 26Google Confidential and Proprietary 26 взаимодействий с медиа приходится на смартфоны 38% Мотивация: Общение Развлечения 33% 54% 40% 60% Вне дома Дома Смартфоны позволяют оставаться на связи Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  27. 27. 27Google Confidential and Proprietary 27 взаимодействий с медиа приходится на планшеты 9 % Мотивация: Общение Развлечения 32% 63% 21% 79% Вне дома Дома Планшеты нас развлекают Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  28. 28. 28Google Confidential and Proprietary 28 Различные экраны обычно используются последовательно в течение дня используют различные устройства по очереди для выполнения одной задачи 90% 98% меняют устройства в течение дня Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  29. 29. 29Google Confidential and Proprietary 29 81% 72% 67% 63% 46% 43% 43% Веб-серфинг Социальные сети Онлайн- шоппинг Поиск Финансы Планирование поездки Видео Наиболее популярные активности, связанные со сменой устройства Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  30. 30. 30Google Confidential and Proprietary 30 63% Веб-серфинг Онлайн- шоппинг Поиск Видео Еще раз поискать на втором устройстве Перейти на сайт напрямую Передать ссылку самому себе 61% 51% 43% 52% 58% 48% 43% 49% 45% 31% 30% Поиск – связующее звено между устройствами Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  31. 31. 31Google Confidential and Proprietary 31 81% 66% 66% Смартфон+ТВ Смартфон+PC PC+TV Мы используем экраны одновременно Наиболее популярные комбинации Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  32. 32. 32Google Confidential and Proprietary 32 времени использования смартфона, мы также пользуемся другим устройством времени использования ТВ, мы также пользуемся другим устройством времени использования планшета, мы также пользуемся другим устройством времени использования PС, мы также пользуемся другим устройством с PC с ТВ со смартфоном с РС со смартфоном с ТВ со смартфоном с ТВ 28% 29% 49% 34% 35% 44% 45% 32% 57% 77% 67%75% Чаще всего используют дополнительное устройство вместе со смартфоном Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  33. 33. 33Google Confidential and Proprietary 33 60% Почта 44% Веб-серфинг 42% Социальные сети 25% Игры 23% Поиск 15% Рабочие документы 9% Видео Что мы делаем на 2 устройствах? Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  34. 34. 34Google Confidential and Proprietary 34 времени мы проводим в многозадачном режиме 78% телезрителей используют другой экран во время просмотра 77% Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  35. 35. 35Google Confidential and Proprietary 35 времени активности дополняют друг друга22% пользователей используют первое попавшееся устройство для поиска информации 34% Источник: Google/Ipsos/Sterling Brands „The New Multi-Screen World Study‟, August 2012
  36. 36. 36Google Confidential and Proprietary 36 • Портрет украинского Интернет-пользователя • Основные тенденции украинского онлайн-сегмента • Использование различных устройств • Особенности мобильного поиска
  37. 37. 37Google Confidential and Proprietary 37 28% - доля мобильного трафика в 3 квартале 2013 57% владельцев смартфонов не будут рекомендовать бизнес с плохо разработанным мобильным сайтом Source: WalkerSands, November 2013, SuperMonitoring, October 2013; Отсутствие мобильной версии сайта = остановка продаж на 1 день каждую неделю 76% осуществили поиск информации на смартфоне после того, как увидели объявление Эра мобильности
  38. 38. 38Google Confidential and Proprietary 38 Мобильный трафик стремительно увеличивается Источник: Google Internal 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 %ofdesktopqueries Queries(ind.) Desktop Mobile +258% YoY X25
  39. 39. 39Google Confidential and Proprietary 39 дома 61% в дороге 24% в магазине 13% Респонденты: 1000 владельцев смартфонов, которые пользуются Интернетом. Q51a: Где Вы находились, когда искали на смартфоне информацию о продукте или услуге? 61% 43% 30% 27% 24% 13% 8% Дом Работа Кафе или кофейня Общественный транспорт В дороге В магазине Ресторан • Место поиска ОТКРЫТО Смартфоны позволяют находить информацию о продукте в любое время и в любом месте Источник: Ukraine Our Mobile Planet, July 2013
  40. 40. 40Google Confidential and Proprietary 40 Искали информацию про про продукт или услугу на телефоне 85% Респонденты: 1000 владельцев смартфонов, которые пользуются Интернетом. Q 51a: Где Вы находились, когда искали на смартфоне информацию о продукте или услуге? Источник: Ukraine Our Mobile Planet, July 2013
  41. 41. 41Google Confidential and Proprietary 41 28% 26% Респонденты: 1000 владельцев смартфонов, которые пользуются Интернетом. Q52: Согласны ли Вы со следующими утверждениями? Оцените по пятибальной шкале: 1 – Вы совсем НЕ согласны, а 5 – полностью согласны Я менял(-ла) своѐ мнение о покупке товара или услуги в магазине на основе информации, полученной с помощью смартфона. Я менял(-ла) своѐ мнение о покупке товара или услуги в интернет-магазине на основе информации, полученной с помощью смартфона. Смартфоны – главные помощники во время осуществления покупок Источник: Ukraine Our Mobile Planet, July 2013
  42. 42. 42Google Confidential and Proprietary 42 Респонденты: 1000 владельцев смартфонов, которые пользуются Интернетом. Q48: Ниже приведен список различных товаров и услуг. Для каждого из них укажите утверждение, касающееся вас. Поиск на смартфоне 53% 44% далее покупка с помощью компьютера далее покупка в магазине Информация, найденная с помощью смартфона, влияет на решение покупателей и приобретение товаров через разные каналы ОТКРЫТО Влияние смартфонов на решение о покупке Источник: Ukraine Our Mobile Planet, July 2013
  43. 43. 43Google Confidential and Proprietary 43 Респонденты: 555 владельцев смартфонов, которые пользуются Интернетом и НЕ совершили с их помощью покупку в сети. Q46: Почему вы ничего не покупали в сети с помощью смартфона? - Семь самых популярных ответов Препятствия на пути развития мобильной коммерции 35% 33% 32% 24% 22% 21% 17% Страница веб-сайта долго загружается Сложно сравнить цены и характеристики Слишком маленький размер экрана Не убежден(-а) в безопасности использования кредитной карты на… Трудно вводить текст Не могу просмотреть подробные сведения о продукте или услуге Непривычный интерфейс смартфона Источник: Ukraine Our Mobile Planet, July 2013
  44. 44. 44Google Confidential and Proprietary 44 Инструменты и источники: Google Trends: http://www.google.com.ua/trends/ Think with Google: http://www.google.com/think/ Исследование «The New Multi-Screen World Study»: http://www.google.com/think/research-studies/the-new-multi-screen-world-study.html Исследование «Mobile Search Moments»: http://www.google.com/think/research-studies/creating-moments-that-matter.html Consumer Barometer: consumerbarometer2013.com UA Our Mobile Planet: http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/ru/
  45. 45. 45Google Confidential and Proprietary 45 Спасибо! Елена Фигурная lenaf@google.com

×