Boekje Banksparen Presentatie

2,317 views

Published on

In aanloop naar de invoering van banksparen is er veel gespeculeerd over effecten van deze wet op de markt. Volgens de één betekende banksparen het definitieve eind van beleggingsverzekeringen, voor de ander was het initiatief bij voorbaat een mislukking. IG&H heeft onderzocht wat er daadwerkelijk gebeurde. Via eigen onderzoek en door middel van interviews met de belangrijkste spelers hebben wij de balans opgemaakt van één jaar banksparen; het resultaat van dit onderzoek is samengevat in dit boekje.

Published in: Travel, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • © IG&H Consulting & Interim B.V.
  • Boekje Banksparen Presentatie

    1. 1. Banksparen: de nieuwe horizon? De vermogensmarkt op drift
    2. 2. Voorwoord / In aanloop naar de invoering van banksparen is er veel gespeculeerd over effecten van deze wet op de markt. Volgens de één betekende banksparen het definitieve eind van beleggingsverzekeringen, voor de ander was het initiatief bij voorbaat een mislukking. IG&H heeft onderzocht wat er daadwerkelijk gebeurde. Via eigen onderzoek en door middel van interviews met de belangrijkste spelers hebben wij de balans opgemaakt van één jaar banksparen; het resultaat van dit onderzoek is samengevat in dit boekje.
    3. 3. Inhoud <ul><li>Wat is banksparen? </li></ul><ul><li>Hoe reageerden de verschillende spelers? </li></ul><ul><li>Wat zijn de resultaten? </li></ul><ul><li>Wat is de volgende stap? </li></ul><ul><li>Wie zijn de winnaars van de toekomst? </li></ul>/
    4. 4. Banksparen maakt fiscaal gefaciliteerde vermogensmarkt toegankelijk voor banken / Historie banksparen <ul><li>Wetgever wilde markt voor fiscaal gefaciliteerd sparen openbreken </li></ul><ul><ul><li>Aanbieden van fiscaal gefaciliteerde waardeopbouw was tot begin 2008 voorbehouden aan verzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>Dit monopolie van verzekeraars had echter diverse nadelen: hoge kosten, geen concurrentie en weinig transparantie </li></ul></ul><ul><ul><li>Om hier wat aan te doen namen 2 e kamerleden Staf Depla en Stef Blok initiatief tot nieuwe wet die ook bancaire spelers toe laat op markt voor fiscaal gefaciliteerde vermogensopbouw </li></ul></ul><ul><li>Door de wet Depla/Blok kan consument sinds 1 januari 2008 ook bij banken met fiscaal voordeel sparen voor twee doelen </li></ul><ul><ul><li>Oudedagsvoorziening: banksparen als (aanvulling op) pensioen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen woningschuld: banksparen om hypotheek af te lossen </li></ul></ul><ul><li>IG&H maakte na één jaar banksparen een ‘ronde langs de velden’ om terug te blikken en vooruit te kijken </li></ul><ul><li>Om totaaloverzicht te krijgen sprak IG&H met zowel aanbieders als wetgever en experts </li></ul><ul><li>Geïnterviewde aanbieders </li></ul><ul><ul><li>Fortis Bank </li></ul></ul><ul><ul><li>ABN AMRO Bank </li></ul></ul><ul><ul><li>ING Intermediair </li></ul></ul><ul><ul><li>Delta Lloyd Bank </li></ul></ul><ul><li>Geïnterviewde wetgevers </li></ul><ul><ul><li>Stef Blok </li></ul></ul><ul><ul><li>Staf Depla </li></ul></ul><ul><li>Geïnterviewde experts </li></ul><ul><ul><li>Professor Koelewijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Watson Wyatt </li></ul></ul><ul><li>Dit boekje geeft een samenvatting van de bevindingen </li></ul>Achtergrond onderzoek Wettelijk kader <ul><li>Rechten bij banksparen </li></ul><ul><ul><li>Geen vermogensrendementsheffing </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekening valt onder erfrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij oudedagsvoorziening: IB wordt pas ingehouden bij uitkering </li></ul></ul><ul><li>Verplichtingen bij banksparen </li></ul><ul><ul><li>Sparen op geblokkeerde rekening </li></ul></ul><ul><ul><li>Inleg mag slechts eenmalig en exclusief gebruikt worden </li></ul></ul>
    5. 5. Belangen zijn groot; het gaat om een enorme markt / Bron: DNB, CBS, AM Jaarboek, IG&H analyse Jaarlijkse instroom (2007) circa €70 mld. 19% Totaal beheerd vermogen (2007) circa 1.300 mld. Pensioen Leven Sparen Beleggen Grote belangen in enorme markt <ul><li>De hoeveelheid geld die jaarlijks omgaat in de vermogensopbouw is enorm </li></ul><ul><ul><li>Het beheerd vermogen in Nederland alleen al bedraagt zo’n 1.300 miljard </li></ul></ul><ul><ul><li>De jaarlijkse instroom is ca. 70 miljard </li></ul></ul><ul><li>De partijen die opereren in die markt hebben een groot belang bij het verwerven van een groter gedeelte van de koek </li></ul><ul><li>Traditionele ‘spaar’-partijen bijvoorbeeld kunnen hun productie ineens verdubbelen indien ze toegang krijgen tot de fiscaal gefaciliteerde pensieonmarkt </li></ul>Nieuwe markten zijn interessant 13% 48% 20% 49% 18% 23% 10%
    6. 6. Inhoud <ul><li>Wat is banksparen? </li></ul><ul><li>Hoe reageerden de verschillende spelers? </li></ul><ul><li>Wat zijn de resultaten? </li></ul><ul><li>Wat is de volgende stap? </li></ul><ul><li>Wie zijn de winnaars van de toekomst? </li></ul>/
    7. 7. Verzekeraars / <ul><li>In eerste instantie reageerde de verzekeringsbranche ontkennend; men sprak verwachting uit dat banksparen er niet zou komen </li></ul><ul><li>Hiermee vertoonde de verzekeringswereld een natuurlijke reactie van een monopolist </li></ul><ul><li>Vervolgens gingen verzekeraars in verzet </li></ul><ul><li>Er is lange tijd veel gelobbyd in Den Haag om het naderend onheil af te wenden </li></ul><ul><li>Niet alle verzekeraars reageerden zo: er waren ook ‘ witte raven ’ zoals Delta Lloyd Bank (die had per 1-1-2008 een volledig bankspaarassortiment staan) </li></ul><ul><li>Tenslotte kozen verzekeraars ervoor om op nieuwe situatie in te spelen </li></ul><ul><li>De toegenomen concurrentie heeft in combinatie met Woekerpolisaffaire er toe geleid dat alle verzekeraars hun assortiment hebben aangepast </li></ul><ul><li>Steeds meer verzekeraar hebben een eigen bankspaar assortiment </li></ul>Ontkenning Verzet Inspelen Cyril Meijers, Delta Lloyd “ Banksparen is voor de consument echt een verbetering; de producten zijn transparant waardoor de consument weet waar hij aan toe is. Vergelijkbaarheid van bancaire- en traditionele oplossingen blijft echter wel een struikelblok; een consument is op dit ogenblik nog niet in staat om een heldere vergelijking te maken”
    8. 8. Banken / <ul><li>Banken zijn niet, zoals door sommigen werd verwacht, per 1-1-2008 voluit en met intensieve campagnes de markt in gesprongen </li></ul><ul><li>Dit werd mede veroorzaakt door de timing van het wetgevingsproces </li></ul>Voorzichtige start <ul><li>We zien verschillen wijzen van introductie; deze kunnen verklaard worden door </li></ul><ul><ul><li>Relatie tussen bank en verzekeraar. Hoe intensiever de (concern) relatie hoe minder eenduidig de keuze voor banksparen is gemaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne prioritering door fusie en integratieperikelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Complexiteit van nieuwe product- en (advies)proces dat ingericht moest worden </li></ul></ul>Verschillende wijzen van introductie <ul><li>Banken geven aan dat resultaten van banksparen niet tegenvallen; meeste banken lopen met banksparen voor op hun businesscases </li></ul>Resultaten vallen niet tegen <ul><ul><li>Willem Oudijk, Rabobank </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Groot voordeel van banksparen is de transparantie ; een consument kan het product volledig begrijpen en doorzien” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hans Coerwinkel, ABN AMRO “Banksparen past goed bij het profiel van ABN AMRO. Vooral de transparantie en flexibiliteit van banksparen sluiten goed aan” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hans Coerwinkel, ABN AMRO “Banksparen past goed bij het profiel van ABN AMRO. Vooral de transparantie en flexibiliteit van banksparen sluiten goed aan” </li></ul></ul>
    9. 9. Intermediairs / Provisieaandeel banksparen Intermediairs nemen banksparen niet mee in hun advisering <ul><li>Intermediairs zijn niet positief over banksparen; uit onderzoek van IG&H bleek dat: </li></ul><ul><ul><li>veel intermediairs onvoldoende zicht op en kennis van banksparen hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>intermediairs aangeven de voordelen van banksparen niet altijd te zien </li></ul></ul><ul><ul><li>Intermediairs het moeilijk vinden om de vergelijking tussen banksparen en beleggingsverzekeringen te maken </li></ul></ul><ul><li>Belangrijke oorzaak hiervan is dat banksparen een ander provisiemodel kent, waarbij de verdiensten meer in de toekomst liggen </li></ul><ul><li>Daar komt bij dat klanten zelf ook niet actief om banksparen vragen; tussenpersonen worden dus niet gedwongen om naar banksparen te kijken </li></ul>Bron: IG&H Nationaal Performance Onderzoek Leven Verwacht u in de toekomst wel bankspaarproducten te sluiten N=275 22,5% 18,5% 15,3% 2,9% 40,7% Nee, ik wil er geen sluiten nee, ik kom niet in aanmerking Ja, incidenteel Ja, regelmatig Weet niet
    10. 10. Consument / Weinig vraag naar banksparen <ul><li>Intermediairs geven aan dat er vanuit consumenten weinig vraag is naar banksparen; dit komt doordat zij de term banksparen wel kennen, maar niet goed op de hoogte zijn van de voor- en nadelen ervan, aldus tussenpersonen </li></ul><ul><li>Slechts 9% van de tussenpersonen ontmoet consumenten die weten wat banksparen inhoud en er positief tegenover staan </li></ul><ul><li>In de jaren ’50 in Springfield, Ohio was verzekeringenverkoper Jim Anderson (gespeeld door Robert Young) de ideale schoonzoon: een verstandige en sympathieke man die weet wat goed is voor zijn klanten en zijn gezin </li></ul><ul><li>Nu – 50 jaar later – is het niet anders: veel van de klanten blijven binnen de kaders die door de adviseur geschetst worden en kijken niet verder </li></ul><ul><li>Nog steeds zijn veel consumenten niet heel erg op de hoogte van hun financiële mogelijkheden: het financiële analfabetisme viert hoogtij </li></ul>Klant leunt op adviseur Hoe staat de consument tegenover banksparen? Mening intermediair: resultaten komen uit Performance Onderzoek Leven 19% 67% 9% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Niet mee bekend Kent term, maar niet inhoud Staat er positief tegenover Verwacht er weinig van
    11. 11. Inhoud <ul><li>Wat is banksparen? </li></ul><ul><li>Hoe reageerden de verschillende spelers? </li></ul><ul><li>Wat zijn de resultaten? </li></ul><ul><li>Wat is de volgende stap? </li></ul><ul><li>Wie zijn de winnaars van de toekomst? </li></ul>/
    12. 12. Totale percentage bankspaarproducten is meer dan 25% van potentiële markt / <ul><li>Het was een bijzonder eerste jaar </li></ul><ul><ul><li>Woekerpolisaffaire </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzakkende hypotheekmarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel banken geconfronteerd met veel interne kwesties (ING/Postbank, Fortis/ABN AMRO) </li></ul></ul><ul><li>Het ‘Lijfrenteseizoen’ 2008 nog bezig </li></ul><ul><ul><li>Lijfrenteseizoen begint in in Q4 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Seizoen voorbij tegen einde van Q1 2009 </li></ul></ul>Bijzondere omstandigheden <ul><li>Aanbieders kiezen vaak op basis van hun verdienmodel; banken adopteren banksparen (past bij traditionele focus op asset management) en ATP adviseert voornamelijk traditionele oplossingen </li></ul><ul><ul><li>Banksparen is niet in 100% van de gevallen beter, er is dus geen winner takes all situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De financi ë le consument vraagt zelf niet om banksparen, er is dus geen ‘ pull ’ vanuit de markt </li></ul></ul>Niet alle aanbieders kiezen voor banksparen <ul><li>Over het afgelopen jaar zijn nog niet veel cijfers bekend; dat maakt het moeilijk goede schattingen te doen over het (gebrek aan) succes van het banksparen </li></ul><ul><li>Rabobank is voor het grootste gedeelte over naar banksparen; gezien het grote marktaandeel van Rabobank (ca. 25%), mag aangenomen worden dat het totale percentage bankspaar producten nog hoger is dan die 25%. </li></ul><ul><li>Huidige groei is zonder enorme marketinguitingen tot stand gekomen </li></ul><ul><li>Voor een sluipende introductie in een niet innoverende branche mag dit marktaandeel met recht fors genoemd worden </li></ul>Toch marktaandeel van 25% Stef Blok “ Ik ben tevreden dat de meeste banken en verzekeraars het product voeren. Voorlopig tel ik mijn zegeningen: het kindje is nog geen jaar oud en kan lopen en praten!”
    13. 13. Inhoud <ul><li>Wat is banksparen? </li></ul><ul><li>Hoe reageerden de verschillende spelers? </li></ul><ul><li>Wat zijn de resultaten? </li></ul><ul><li>Wat is de volgende stap? </li></ul><ul><li>Wie zijn de winnaars van de toekomst? </li></ul>/
    14. 14. Gesegregeerde markt ontkokert; er ontstaat één brede markt voor vermogensvorming / Aanbieders verbreden speelveld <ul><li>In de traditionele situatie waren financiële markten sterk gesegregeerd; pensioenfondsen, banken en verzekeraars opereerden ieder in hun eigen domein </li></ul><ul><li>In de nieuwe situatie vervagen deze grenzen en betreden aanbieders elkaars domein </li></ul><ul><li>Diverse factoren veroorzaken of versterken deze beweging </li></ul><ul><ul><li>Overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Invloed toezichthouders, media en belangenorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Woekerpolisaffaire </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden van deze trend zijn </li></ul><ul><ul><li>Pensioenaanbieder ABP betreedt spaarmarkt met Loyalis </li></ul></ul><ul><ul><li>Rabobank introduceert RTR en ROH en betreedt speelveld verzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>Delta Lloyd komt als verzekeraar met bancaire oplossingen als Zekerplus Hypotheek en Lijfrente Groeirekening </li></ul></ul>Traditionele situatie Nieuwe situatie Banken Pensioenfondsen Pensioenfondsen Banken Collectief pensioen Beleggen Sparen Individueel leven & pensioen Collectief pensioen vrij
    15. 15. Wat is de volgende stap van de wetgever? / <ul><li>Eerstvolgende stap van de wetgever is gelijktrekken van de eisen op het terrein van informatievoorzieningen in de derde pijler </li></ul><ul><li>Op dit moment zijn de eisen ten aanzien van de transparantie van beloning, vastlegging van advies, etc. die aan intermediairs gesteld worden, anders dan de eisen die aan de nieuwe partijen worden gesteld </li></ul><ul><li>Volgende stap is Level playing Field in hele vermogensmarkt </li></ul><ul><li>Dat betekent afbouwen monopolie van pensioenfondsen en verzekeraars op aanbieden pensioen voorzieningen in 2 e pijler </li></ul><ul><li>Momenteel hebben spelers in 2 e pijler geen externe concurrentie; nieuwe spelers kunnen huidige kostenniveaus challengen </li></ul><ul><li>Vervolgens zou er gekeken kunnen worden naar andere beschermde vermogensmarkten </li></ul><ul><li>Te denken valt aan vermogensopbouw voor aanvullende ziektekosten; momenteel spaart heel Nederland hier voor via de AWBZ </li></ul><ul><li>Persoonlijke aanvulling op AWBZ zou fiscaal gefaciliteerd kunnen worden in het bancaire kanaal </li></ul>Derde pijler Tweede pijler Aanvulling op AWBZ? Prof. dr. Koelewijn “ Hopelijk pakt de wetgever nu de handschoen op voor de volgende noodzakelijke stap, een verregaande reductie van complexiteit. Deze reductie is randvoorwaardelijk om te komen tot een stelsel dat de consument kan begrijpen. ” Stef Blok over bancair sparen in 2 e pijler &quot;Ik zou zo ’ n product zelf een logische ontwikkeling vinden. Wel zou zo ’ n product met voldoende waarborgen moeten zijn omgeven; goede advisering met betrekking tot verzekering nabestaanden en risico ’ s die gepaard gaan met beleggingskeuzes ”
    16. 16. Inhoud <ul><li>Wat is banksparen? </li></ul><ul><li>Hoe reageerden de verschillende spelers? </li></ul><ul><li>Wat zijn de resultaten? </li></ul><ul><li>Wat is de volgende stap? </li></ul><ul><li>Wie zijn de winnaars van de toekomst? </li></ul>/
    17. 17. /
    18. 18. Darwinistisch proces bepaalt winnaar van toekomst / Vijf kritische succesfactoren <ul><li>De winnaar in de nieuwe markt voor vermogens- vorming zal moeten excelleren in de volgende vijf punten: </li></ul><ul><ul><li>Prioriteit (geld, tijd en aandacht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Advieskracht (deskundige adviseurs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoud (begrijpelijke producten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertrouwen (betrouwbaar imago) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rendement (prijs/kwaliteit verhouding) </li></ul></ul>‘ The one most responsive to change’ <ul><li>Partij die het best in staat is op de komende veranderingen in te spelen zal partij zijn die meest kans heeft op duurzaam succes in toekomstige brede markt voor vermogensvorming </li></ul>Veranderende marktomstandigheden <ul><li>Nieuwe vermogensmarkt zal wezenlijk verschillen ten opzichte van elk van drie huidige, gescheiden markten voor vermogensvorming </li></ul><ul><li>Afhankelijk van marktomstandigheden en snelheid van ontwikkelingen zal onderling belang van kritische succesfactoren bepaald worden </li></ul>Visie IG&H
    19. 19. Geen van huidige partijen is superieur voorgesorteerd voor nieuwe concurrentieveld / Pensioenfondsen Intermediairs KSF-en Prioriteit Advieskracht Eenvoud Vertrouwen Rendement Score KSF-en Prioriteit Advieskracht Eenvoud Vertrouwen Rendement Score Grootbanken Geen enkele aanbieder heeft voorsprong <ul><li>Op basis van huidige uitgangssituatie kan niet vastgesteld worden welke partij zal winnen; alle partijen hebben hun eigen sterktes en hun zwaktes </li></ul><ul><li>Geen van de partijen heeft een overtuigende voorsprong op de ander; toekomst zal leren welke partij het snelst weet in te spelen op nieuwe marktomstandigheden </li></ul>KSF-en Prioriteit Advieskracht Eenvoud Vertrouwen Rendement Score Concurrentie- veld KSF-en Prioriteit Advieskracht Eenvoud Vertrouwen Rendement Score Verzekeraars Visie IG&H
    20. 20. Vragen en informatie <ul><li>Bouwe Kuik </li></ul><ul><li>Senior Manager </li></ul><ul><li>E-mail: b.kuik@igh.nl </li></ul>/ <ul><li>IG&H Consulting & Interim is een onafhankelijk bedrijf in consultancy en interim management met 150 gedreven professionals. De missie van IG&H is het daadwerkelijk realiseren van de strategische agenda van haar klanten. Daartoe is IG&H gespecialiseerd in het effectief verbinden van markt en operatie. IG&H consultants zijn stuk voor stuk insiders in de sector waarin zij werkzaam zijn en kenmerken zich door een no-nonsense mentaliteit, authenticiteit, materiedeskundigheid en betrokkenheid. IG&H Consulting& Interim is voornamelijk actief in Financial Services, Industry, Logistiek en Gezondheidszorg. </li></ul><ul><li>IG&H Consulting & Interim </li></ul><ul><li>Vijzelmolenlaan 10-18 </li></ul><ul><li>Postbus 572 </li></ul><ul><li>3440 AN te Woerden </li></ul><ul><li>Telefoon: (0348) 496 300 </li></ul><ul><li>Fax: (0348) 496 399 </li></ul><ul><li>E-mail: algemeen@igh.nl </li></ul><ul><li>Internet: www.igh.nl </li></ul>
    21. 21. Banksparen: de nieuwe horizon? De vermogensmarkt op drift

    ×