SlideShare a Scribd company logo

Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?

Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель? Павел Самиев Управляющий директор Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)

1 of 53
Download to read offline
Банковский сектор в 2015 году:
Будет ли оттепель?
июнь 2015
Павел Самиев
Управляющий директор
Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
2
Динамика портфеля кредитов крупному бизнеса резко
замедлится, однако останется положительной
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
В базовом и позитивном сценарии давление на портфель кредитов крупному
бизнесу окажет отрицательная валютная переоценка (вследствие укрепления
рубля)
10%
28%
12% 10%
41%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
5
10
15
20
25
30
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(базовый
прогноз)
Задолженность по кредитам крупному бизнесу, трлн руб. Темп прироста (правая шкала)
3
Портфель кредитов МСБ показал сокращение уже по
итогам 2014 года
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
4%
22%
19% 17%
15%
-1%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
2
3
4
5
6
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
(прогноз)
Задолженность по кредитам МСБ, трлн руб. Темп прироста кредитов МСБ (правая шкала)
По итогам I квартала 2015 года объем портфеля кредитов МСБ сократился
на 5,4%
4
Объем выданных кредитов МСБ по итогам 2015 года
может сократиться в два раза
Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России
3,01
4,70
6,06
6,94
8,06
7,61
3,80
56%
29%
15% 16%
-6%
-50%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (базовый
прогноз)
трлн.руб.
объем выданных кредитов субъектам МСБ, трлн руб. темп прироста, % (правая шкала)
5
Основные объемы кредитования сейчас выдаются на
заполнение «кассовых разрывов», о чем говорит рост
доли коротких кредитов …
Источник: оценка «Эксперта РА» (RAEX)по данным банков – участников исследования
56%
63% 65%
71%
25%
20% 20%
18%
19% 17% 15% 11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
ДоляввыданныхкредитахМСБ
до 12 месяцев 1-3 года более 3 лет
6
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России

Recommended

гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015
гришанков Xiii международный банковский 04 09 2015Denial Solopov
 
Начался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнесаНачался спад кредитования малого бизнеса
Начался спад кредитования малого бизнесаМоё дело
 
олег солнцев. финансовый сектор
олег солнцев. финансовый секторолег солнцев. финансовый сектор
олег солнцев. финансовый секторDenial Solopov
 
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...
дмитрий гришанков.прогнозы по банковскому и финансовому рынку на 2015 год рис...Denial Solopov
 
Огляд депозитів за жовтень 2014
Огляд  депозитів за жовтень 2014Огляд  депозитів за жовтень 2014
Огляд депозитів за жовтень 2014Банк Надра
 
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (22-28.02.2016)Контекст Медиа
 
Обзор рынка депозитов физических лиц, июнь 2014
Обзор рынка депозитов физических лиц, июнь 2014Обзор рынка депозитов физических лиц, июнь 2014
Обзор рынка депозитов физических лиц, июнь 2014Банк Надра
 
анатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического ростаанатолий аксаков. модели экономического роста
анатолий аксаков. модели экономического ростаDenial Solopov
 

More Related Content

What's hot

Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншExpert RA
 
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.Банк Надра
 
Bulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFBulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFSemyon Fomin
 
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощений
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощенийтехнический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощений
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощенийФинансовое Бюро Акша Алеми
 
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Sergey Gorlov
 
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станислав
Ипотека –  тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский СтаниславИпотека –  тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станислав
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станиславmetrosphera
 
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиНачался резкий спад кредитования предпринимателей банками
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиМоё дело
 
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова,
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова, Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова,
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова, AdTechRussia
 
Рейтинг банков, работающих с ИП
Рейтинг банков, работающих с ИПРейтинг банков, работающих с ИП
Рейтинг банков, работающих с ИПМоё дело
 
Скрытые риски рынки труда РК
Скрытые риски рынки труда РКСкрытые риски рынки труда РК
Скрытые риски рынки труда РКtalapcenter
 
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень риска
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаКредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень риска
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаExpert RA
 
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 годРынок кредитных карт России, I квартал 2013 год
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 годTinkoff Credit Systems
 
Актуальные вопросы ДКП РК
Актуальные вопросы ДКП РКАктуальные вопросы ДКП РК
Актуальные вопросы ДКП РКtalapcenter
 
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?Prostobank Consulting
 
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложенияЭффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложенияtalapcenter
 
Каковы потребности МСБ при работе с банками?
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Каковы потребности МСБ при работе с банками?
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Инфобанк бай
 
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Контекст Медиа
 
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016CSPPlatforma
 

What's hot (19)

Розничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реваншРозничное кредитование: ипотечный реванш
Розничное кредитование: ипотечный реванш
 
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.
Обзор рынка депозитов физических лиц. Июль, 2014 г.
 
Bulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SFBulletin_2 2009_SF
Bulletin_2 2009_SF
 
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощений
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощенийтехнический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощений
технический анализ банков рк на предмет возможности слияний и поглощений
 
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
Socialmediaindicator banks-111229121205-phpapp01
 
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станислав
Ипотека –  тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский СтаниславИпотека –  тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станислав
Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы. Delta Credit, Череповский Станислав
 
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банкамиНачался резкий спад кредитования предпринимателей банками
Начался резкий спад кредитования предпринимателей банками
 
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова,
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова, Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова,
Открытие AdTech Russia: рекламный рынок 2016, Надия Черкасова,
 
Рейтинг банков, работающих с ИП
Рейтинг банков, работающих с ИПРейтинг банков, работающих с ИП
Рейтинг банков, работающих с ИП
 
03 10 ru
03 10 ru03 10 ru
03 10 ru
 
Скрытые риски рынки труда РК
Скрытые риски рынки труда РКСкрытые риски рынки труда РК
Скрытые риски рынки труда РК
 
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень риска
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень рискаКредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень риска
Кредитные рейтинги банков: факторы определяющие уровень риска
 
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 годРынок кредитных карт России, I квартал 2013 год
Рынок кредитных карт России, I квартал 2013 год
 
Актуальные вопросы ДКП РК
Актуальные вопросы ДКП РКАктуальные вопросы ДКП РК
Актуальные вопросы ДКП РК
 
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?В каком направлении банку развивать каналы продаж?
В каком направлении банку развивать каналы продаж?
 
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложенияЭффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения
Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения
 
Каковы потребности МСБ при работе с банками?
Каковы потребности МСБ при работе с банками?Каковы потребности МСБ при работе с банками?
Каковы потребности МСБ при работе с банками?
 
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (07.03-13.03.2016)
 
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016
рейтинг динамики корпоративных брендов май 2016
 

Viewers also liked

How to thrive in the social era from new kind
How to thrive in the social era from new kindHow to thrive in the social era from new kind
How to thrive in the social era from new kindNew Kind
 
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерции
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерцииПрактика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерции
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерцииOWOX
 
Управляем клиентами (что такое CRM)
Управляем клиентами (что такое CRM)Управляем клиентами (что такое CRM)
Управляем клиентами (что такое CRM)Dmitry Stepanov
 
Трансграничная торговля: российский и мировой опыт, возможности и угрозы
Трансграничная торговля:  российский и мировой опыт, возможности и угрозыТрансграничная торговля:  российский и мировой опыт, возможности и угрозы
Трансграничная торговля: российский и мировой опыт, возможности и угрозыOleg Zhukov
 
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детей
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детейЭлектронные центры инженерно-технического творчества и обучения детей
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детейIBS
 
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Retail & Strategy
 
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...IBS
 

Viewers also liked (8)

How to thrive in the social era from new kind
How to thrive in the social era from new kindHow to thrive in the social era from new kind
How to thrive in the social era from new kind
 
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерции
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерцииПрактика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерции
Практика использования альтернативных платежных систем в интернет-коммерции
 
Управляем клиентами (что такое CRM)
Управляем клиентами (что такое CRM)Управляем клиентами (что такое CRM)
Управляем клиентами (что такое CRM)
 
Трансграничная торговля: российский и мировой опыт, возможности и угрозы
Трансграничная торговля:  российский и мировой опыт, возможности и угрозыТрансграничная торговля:  российский и мировой опыт, возможности и угрозы
Трансграничная торговля: российский и мировой опыт, возможности и угрозы
 
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детей
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детейЭлектронные центры инженерно-технического творчества и обучения детей
Электронные центры инженерно-технического творчества и обучения детей
 
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
Топ зарубежных интернет-магазинов в России за 2013
 
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...
Цифровые бизнес-модели, меняющие мир и IT-индустрию // Сергей Мацоцкий на Cne...
 
Qiwi Ltd
Qiwi LtdQiwi Ltd
Qiwi Ltd
 

Similar to Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?

Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Denial Solopov
 
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонБанковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонНациональный банк "ТРАСТ"
 
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздух
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздухРынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздух
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздухExpert RA
 
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...Marina Khazheeva
 
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...metrosphera
 
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1mResearcher
 
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендов
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендовБанковская система в октябре: Сохранение позитивных трендов
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендовНациональный банк "ТРАСТ"
 
Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Tania Nurmukhametova
 
Финансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростФинансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростDenial Solopov
 
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)IQBuzz
 
Привлечение финансирования в розничную торговлю
Привлечение финансирования в розничную торговлюПривлечение финансирования в розничную торговлю
Привлечение финансирования в розничную торговлюIvan Osipau
 
Samiev frb 2013
Samiev frb 2013Samiev frb 2013
Samiev frb 2013Denisovdv
 
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)Контекст Медиа
 
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром:  Буду...Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром:  Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...Банковское обозрение
 
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателей
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателейИгорь Циганер - обзор макроэкономических показателей
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателейigorciganer
 

Similar to Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель? (20)

Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?
 
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафонБанковская система в сентябре: Осенний марафон
Банковская система в сентябре: Осенний марафон
 
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздух
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздухРынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздух
Рынок лизинга в 1 полугодии 2015 года: цепляемся за воздух
 
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...
Тема 2: Основные направления развития рынка микрофинансирования в 2015-2016 г...
 
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...
Перспективы развития ипотечного кредитования. Особенности поведения Банка и к...
 
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1
рынок розничных-вкладов-в-2016-году-торможение-после-роста1
 
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендов
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендовБанковская система в октябре: Сохранение позитивных трендов
Банковская система в октябре: Сохранение позитивных трендов
 
Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014Депозитный дайджест, октябрь 2014
Депозитный дайджест, октябрь 2014
 
Финансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический ростФинансовые рынки и экономический рост
Финансовые рынки и экономический рост
 
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)
Исследование банковской отрасли в социальных медиа и онлайн СМИ (февраль 2016)
 
Mortgage092020
Mortgage092020Mortgage092020
Mortgage092020
 
2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw2015 04-09 banking-software_mw
2015 04-09 banking-software_mw
 
Social media indicator. Banks
Social media indicator. BanksSocial media indicator. Banks
Social media indicator. Banks
 
Привлечение финансирования в розничную торговлю
Привлечение финансирования в розничную торговлюПривлечение финансирования в розничную торговлю
Привлечение финансирования в розничную торговлю
 
Самиев Павел Александрович - Обзорный доклад: Тема: «Кредитование малого и ср...
Самиев Павел Александрович - Обзорный доклад: Тема: «Кредитование малого и ср...Самиев Павел Александрович - Обзорный доклад: Тема: «Кредитование малого и ср...
Самиев Павел Александрович - Обзорный доклад: Тема: «Кредитование малого и ср...
 
Samiev frb 2013
Samiev frb 2013Samiev frb 2013
Samiev frb 2013
 
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)
Рейтинг упоминаемости ведущих украинских банков (14.03-20.03.2014)
 
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром:  Буду...Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром:  Буду...
Павел Самиев, управляющий директор НРА генеральный директор БизнесДром: Буду...
 
Investor presentation rus 09/14
Investor presentation rus 09/14 Investor presentation rus 09/14
Investor presentation rus 09/14
 
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателей
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателейИгорь Циганер - обзор макроэкономических показателей
Игорь Циганер - обзор макроэкономических показателей
 

More from Банковское обозрение

Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Банковское обозрение
 
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»Банковское обозрение
 
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»Банковское обозрение
 
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...Банковское обозрение
 
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»Банковское обозрение
 
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...Банковское обозрение
 
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...Банковское обозрение
 
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»Банковское обозрение
 
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»Банковское обозрение
 
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...Банковское обозрение
 
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...Банковское обозрение
 
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...Банковское обозрение
 
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Банковское обозрение
 
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...Банковское обозрение
 
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...Банковское обозрение
 
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»Банковское обозрение
 
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...Банковское обозрение
 
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...Банковское обозрение
 
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабс
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабсНациональная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабс
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабсБанковское обозрение
 
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...Банковское обозрение
 

More from Банковское обозрение (20)

Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
 
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»
Максим Русаков, SRG: «Автоматизация контроля залоговой стоимости недвижимости»
 
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»
Евгений Федоров. НАОК: «Сотрудничество с банками в смежных с оценкой областях»
 
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...
Владимир Гамза, ТПП РФ: «Проблемы использования объектов интеллектуальной соб...
 
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»
Сергей Федоренков, ТрансКапиталБанк: «Оптимизация процессов залогового сервиса»
 
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...
Константин Клепак, МТС-Банк: «Некоторые особенности залога отдельных видов им...
 
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...
Алексей Кравцов, Арбитражный третейский суд Москвы: «Как добиться взыскания з...
 
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»
Ирина Вишневская, «Беркшир Адвайзори Групп»: «Ликвидность залогов»
 
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»
Олег Визгалин, ВЭБ: «Управление залогом. Новые возможности и перспективы»
 
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...
Александр Сагин, Федеральная нотариальная палата: «Реестр уведомлений о залог...
 
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...
Оксана Мишининская, Росреестр: «Сервис по государственной регистрации прав в ...
 
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...
Павел Русаков, «Мобильный оценщик»: «Автоматизация оценки и управления недвиж...
 
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
Галина Горшенина, АРБ: «Оценка для целей залога земель сельскохозяйственного ...
 
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...
Александр Слуцкий, НАОК: «Изменения в федеральный стандарт оценки «Оценка для...
 
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...
Татьяна Морозова, ЦБ РФ: «Применение норм Инструкций Банка России № 176-И, 14...
 
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»
Мария Комиссарова, ЦБ РФ: «Экспертиза предмета залога»
 
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...
Симбиоз DLP и SIEM. Комплексный подход к обеспечению информационной безопасно...
 
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...
Анти-фрод системы: правовые и технические аспекты, перспективы применения и к...
 
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабс
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабсНациональная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабс
Национальная биометрическая платформа. Григорий Сальников, РТЛабс
 
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
Готовы ли Ваши клиенты противостоять информационным угрозам? Антонян Сергей, ...
 

Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель?

  • 1. Банковский сектор в 2015 году: Будет ли оттепель? июнь 2015 Павел Самиев Управляющий директор Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА»)
  • 2. 2 Динамика портфеля кредитов крупному бизнеса резко замедлится, однако останется положительной Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России В базовом и позитивном сценарии давление на портфель кредитов крупному бизнесу окажет отрицательная валютная переоценка (вследствие укрепления рубля) 10% 28% 12% 10% 41% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 5 10 15 20 25 30 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 (базовый прогноз) Задолженность по кредитам крупному бизнесу, трлн руб. Темп прироста (правая шкала)
  • 3. 3 Портфель кредитов МСБ показал сокращение уже по итогам 2014 года Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 4% 22% 19% 17% 15% -1% -10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1 2 3 4 5 6 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 (прогноз) Задолженность по кредитам МСБ, трлн руб. Темп прироста кредитов МСБ (правая шкала) По итогам I квартала 2015 года объем портфеля кредитов МСБ сократился на 5,4%
  • 4. 4 Объем выданных кредитов МСБ по итогам 2015 года может сократиться в два раза Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 3,01 4,70 6,06 6,94 8,06 7,61 3,80 56% 29% 15% 16% -6% -50% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (базовый прогноз) трлн.руб. объем выданных кредитов субъектам МСБ, трлн руб. темп прироста, % (правая шкала)
  • 5. 5 Основные объемы кредитования сейчас выдаются на заполнение «кассовых разрывов», о чем говорит рост доли коротких кредитов … Источник: оценка «Эксперта РА» (RAEX)по данным банков – участников исследования 56% 63% 65% 71% 25% 20% 20% 18% 19% 17% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 ДоляввыданныхкредитахМСБ до 12 месяцев 1-3 года более 3 лет
  • 6. 6 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
  • 7. Крупные банки сильнее других участников рынка снизили объемы кредитования МСБ в конце 2014 года 7 53,4% 51,8% 53,3% 53,7% 53,4% 51,7% 50,0% 48,5% 47,3% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 4 кв 2012 1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014 4 кв 2014 Доля банков из ТОП-30 по активам в выдываемых кредитах МСБ за квартал, % Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
  • 8. В начале 2015 года качество портфеля МСБ начало стремительно ухудшаться 8 7% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 8% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Просроченная задолженность по кредитам ФЛ, % Просроченная задолженность по кредитам МСБ, % Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу, % Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России
  • 9. Начиная с 1пг2013 кредитование МСБ при участии РГО показывает большее замедление, чем кредитование МСБ в целом Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России и Банка России Примечание: при расчете темпов прироста используются данные за аналогичный период предыдущего года (т. е. за год либо полугодие) 9
  • 10. За 2014 год объем выданных поручительств сократился более чем на четверть Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России 10
  • 11. Капитал аккумулированный у РГО используется недостаточно эффективно 11 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Минэкономразвития России 37 40 42 4246 53 51 122% 133% 122% 300% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 20 40 60 80 100 120 140 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 возможный уровень млрд.руб. Совокупная капитализация РГО, млрд. руб. Действующий гарантийный портфель, млрд. руб. Эффективность использования капитала (мультипликатор), %
  • 12. Темпы прироста лизингового портфеля МСБ второй год больше темпов прироста кредитного портфеля МСБ 12 Динамика кредитного и лизингового портфелей МСБ Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ РФ
  • 13. «расцвет» лизинга для малого бизнеса. Доля МСБ выросла до 47% в структуре нового бизнеса 13На графике за 2014 год указана структура нового бизнеса, а за остальные периоды структура новых договоров лизинга. Доля МСБ в структуре нового бизнеса* Источник: RAEX (Эксперт РА)
  • 14. 14 Объемы выдачи в сегменте необеспеченных потребкредитов снизятся вдвое Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 46% 32% 20% -8%-8% -50% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2011 2012 2013 2014 2015 (базовый прогноз) Выдача необеспеченных потребкредитов, млрд. руб. Темп прироста, % Темп прироста (базовый прогноз), %
  • 15. 15 И портфель потребкредитов резко сократится Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 54 37 7 -10 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 01.01.2012 01.01.2013 (прогноз) 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый прогноз) Задолженность по необеспеченным кредитам ФЛ, млрд. руб. Темп прироста, %
  • 16. 16 Объем выдачи ипотеки в 2015 году сократится на 40% Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России Программа льготной ипотеки с господдержкой позволит дополнительно выдать кредитов примерно на 400 млрд. руб., что существенно поддержит рынок в 2015 году 89% 44% 32% 28% -40% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2011 2012 2013 2014 (оценка) 2015 (базовый прогноз) млрд.руб. Объем предоставленных ипотечных кредитов, млрд. руб. Темп прироста, % Темп прироста (базовый прогноз), %
  • 17. 17 Точек роста для банков в 2015 году пока крайне мало Источник: RAEX («Эксперт РА») Сегмент выросСегмент сократился Сегмент будет расти Сегмент будет сокращаться Рефинансирование кредитов крупному бизнесу Ипотека Автокредиты Кредиты МСБ на пополнение оборотных средств Торговое финансирование Инвестиционные кредиты Необеспеченные кредиты ФЛ Кредиты МСБ из сферы промышленности Необеспеченные кредиты МСБ Кредиты в сферу строительства Кредиты на операции с недвижимым имуществом Кредиты компаниям финансовой сферы Банковские гарантии
  • 18. 18 Драйверы нужно искать, и они найдутся 5С Система госпрограмм? Смежные рынки? Сегменты «с низкого старта»? Снижение регулятивного давления? Секьюритизация?
  • 19. 19 Факторинг: Рубеж в 2 трлн руб. по итогам 2014 года был взят Источник: оценка RAEX («Эксперт РА») по данным анкет Факторов В III и IV кварталах 2014-го рынок прибавил лишь 3 и 2% по сравнению с аналогичными периодами 2013 года.
  • 20. 20 В 2014 году рынок микрозаймов замедлился, однако сохранил высокие темпы роста Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО 30% 40% 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 10 20 30 40 50 60 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 млрдруб. Объем совокупного портфеля микрозаймов Темп прироста совокопного портфеля микрозаймов
  • 21. Опережающую динамику на рынке микрозаймов показывают сегменты PDL и потребзаймы для ФЛ 21 Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования МФО
  • 22. 22 В 2014 г. прирост взносов по страхованию от НС, страхованию жизни и страхованию автокаско существенно замедлился
  • 23. 23 Лидерами роста некредитного страхования стали инвестиционное и смешанное страхование жизни Источник: «Эксперт РА»
  • 25. Средние ставки по вкладам ФЛ только осенью могут вновь приблизиться к 10% 25 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц
  • 26. 26 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков 11,0% 11,1% 9,9% 10,4% 11,20% 11,20% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% 11,5% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015 Отношение высоколиквидных активов (LAM) к совокупным активам
  • 27. Доля средств ЦБ РФ в банковских пассивах остается на высоком уровне 27 Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ После отмены регулятивных «послаблений» в июле 2015 года объем рефинансирования в Банке России может вновь вырасти 12% 4,8% 1,0% 2,9% 5,4% 7,7% 12,0% 10,4% 9,5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015 Доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от ЦБ РФ, в пассивах банков
  • 28. 28 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков 6,5% 7,4% 6,7% 8,2% 7,4% 6,8% 4,7% 5,1% 4,3% 5,1% 4,8% 4,4% 1,6% 1,8% 1,6% 1,9% 1,4% 1,7% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015 ДолясредствЦБвпассивах Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 29. 29 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков 7,1% 7,2% 6,5% 7,4% 6,7% 6,5% 5,9% 6,1% 5,4% 6,0% 5,4% 4,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,1% 2,2% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015 Доляценныхбумагсобременениемвактивах Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 30. 30 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России 59,3% 60,9% 52,8% 67,0% 89,90% 98,80% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.05.2015 Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2)
  • 31. 31 Банки вынуждены поддерживать подушку ликвидности в ущерб прибыльности Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 14,5% 15,0% 13,4% 13,4% 14,3% 13,9% 18,1% 18,1% 16,9% 16,7% 18,5% 18,8% 24,6% 24,4% 24,4% 22,7% 25,5% 24,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015 Долявысоколиквидныхактивов(LAM) Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 32. В 1 квартале 2015 года чистая процентная маржа по сектору сократилась в 2 раза 32 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: показатели за квартал представлены в годовом выражении 5,3% 5,7% 5,7% 5,2% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 2012 2013 1кв2014 2014 1кв2015
  • 33. По топ-100 банков средняя чистая процентная маржа сократилась еще сильнее 33 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 5,7% 2,6% 4,6% 4,2% 10,3% 17,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 1кв2014 1кв2015 Чистаяпроцентнаямаржа(безучетадоходов отдолговыхценныхбумаг),вгодовом выражении Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 34. Несмотря на снижение ключевой ставки, давление на процентную маржу и прибыльность сохранится до конца 2015 года • Комиссионные доходы банков не показывают роста, заместить процентные доходы нечем • Качество кредитных портфелей устойчиво снижается • Многочисленные реструктуризации снижают ежемесячные поступления процентов 34
  • 35. • Понижение ставок по действующим кредитам будет происходить быстрее, чем до этого происходило их повышение • Негативное влияние долгосрочных вкладов, привлеченных зимой 2014-2015 гг. по завышенным ставкам • Необходимость переоценки портфеля ценных бумаг, учитываемых в категории «для продажи», с 1 июля 2015 года 35
  • 36. Доля комиссионных доходов снижается четвертый год подряд, поэтому компенсировать сокращение процентной маржи не удастся 36 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным ЦБ РФ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1кв2015 Комиссионные доходы Процентные доходы
  • 37. В 1 квартале 2015 наблюдалось снижение доли комиссионных доходов происходило по всем группам банков 37 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 13,3% 13,7% 13,5% 13,6% 11,2% 14,3% 15,1% 15,4% 17,0% 13,1% 19,9% 19,9% 20,2% 21,4% 17,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 Долякомиссионныхдоходоввсумме процентныхикомиссионныхдоходов Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 38. Наибольшее сокращение рентабельности демонстрируют крупные банки 38 12,5% 11,0% 9,3% 8,3% 5,4% 9,8% 9,4% 8,2% 10,0% 8,0% 6,4% 5,9% 5,2% 6,2% 6,5% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 Рентабельностькапитала Топ-100 101-300 301 и ниже Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы
  • 39. Отмена регулятивных «послаблений» при переоценке ценных бумаг в наибольшей степени ударит по крупным и средним банкам 39 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы Указание Банка России 3498-У позволяет не проводить переоценку ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, до 1 июля 2015 года 9,0% 9,5% 10,2% 7,0% 7,9% 8,0% 4,2% 4,0% 3,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 01.12.2014 01.01.2015 01.04.2015 Доляценныхбумаг,имеющихсявналичиидля продажи,вактивах Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 40. Стрессовый сценарий: совокупный убыток отрасли 40 Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России Прогноз приведен с учетом отмены с 1 октября 2015 года действия писем Банка России 209-Т, 210-Т и 211-Т 109% 43% 19% -2% -41% -134% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% -400 -200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз) Совокупная прибыль банков, млрд. руб. Темп прироста (правая шкала)
  • 41. В отличие от 2009 года достаточность капитала падает 41 Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 15,5% 16,8% 20,9% 18,1% 14,7% 13,7% 13,5% 12,6% 12,5% 12,9% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% % Норматив Н1.0 (Н1 до 01.02.2014) Без учета письма 211-Т норматив Н1.0 на 1 января 2016 года может вплотную приблизиться к 11%
  • 42. В 1 квартале 2015 года резкий рост просроченной задолженности почти во всех кредитных сегментах 42 Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные ЦБ РФ 1,1 2,1 3,1 3,7 3,7 3,5 3,1 2,7 2,1 1,8 1,5 1,3 1,4 1,8 2,9 5,2 7,6 9,0 8,8 9,0 8,2 9,1 8,4 7,8 7,1 8,0 9,4 10,5 1,9 4,7 5,7 5,5 4,2 4,1 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,6 4,2 5,0 4,7 7,1 8,3 9,0 8,1 7,5 6,0 5,3 4,7 5,1 5,5 8,0 10,3 11,0 0 2 4 6 8 10 12 %. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам,% Просроченная задолженность по кредитам МСБ,% Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу,% Просроченная задолженность по прочим кредитам ФЛ, %
  • 43. Рост доли просроченной задолженности наблюдается во всех группах банков 43 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 4,2% 4,4% 4,4% 4,6% 5,4% 7,2% 3,4% 3,8% 4,0% 4,3% 4,9% 4,7% 3,8% 3,8% 3,8% 4,0% 4,3% 5,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.06.2015 Доляпросроченнойзадолженностив совокупномкредитномпортфеле Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 44. 44 Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА») Значительная часть проблемных кредитов крупному бизнесу скрыта в реструктуризациях и не отражается в просрочке 18% 15% 12% 11% 14% 18% 19% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.01.2016 (базовый сценарий) Доля реструктуризаций в кредитном портфеле крупного бизнеса
  • 45. 45 Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА») Объем активов «под стрессом» к концу 2015 года превысит 10% совокупных активов банков 11% 10% 8% 8% 10% 10,5% 11,5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.01.2016 (базовый сценарий) Объем активов "под стрессом" Доля активов "под стрессом" в совокупных активах
  • 46. 46 В результате ипотечный портфель по итогам 2015 года прибавит не более 5% Источник: оценка и прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные Банка России 31% 35% 33% 32% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 (оценка) 01.01.2016 (базовый сценарий) млрд.руб. Объем портфеля ипотечных кредитов, млрд. руб. Темп прироста, %
  • 47. 47 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков 1,7% 1,9% 1,8% 1,6% 1,50% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 Расходы на обеспечение деятельности к активам (в годовом выражении)
  • 48. Уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности у крупных банков снизился в 1кв2015 48 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 223% 205% 221% 215% 196% 178% 162% 174% 175% 171% 139% 139% 151% 145% 143% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 Покрытиечистымипроцентнымии комиссионнымидоходамирасходовна обеспечениедеятельности(заквартал) Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 49. У крупных банков уровень расходов на обеспечение деятельности сокращается 49 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным отчетности банков Примечание: приведены средние показатели по банкам из группы 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 4,8% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,8% 8,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 Расходынаобеспечениедеятельностик среднимактивам(запрошедшие12месяцев) Топ-100 101-300 301 и ниже
  • 50. Доля платежей ФЛ, совершенных через системы интернет-банкинга, устойчиво растет 50 Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным Банка России 20% 26% 30% 35% 40%7% 8% 12% 15% 22% 35% 15% 16% 13% 15% 38% 30% 45% 10,8 9,7 12,4 14,4 18,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2010 2011 2012 2013 2014 тыс.руб. Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по количеству) Доля банковских платежей ФЛ через Интернет (по объему) Темп прироста количественной доли банковских платежей ФЛ Темп прироста объемной доли банковских платежей ФЛ Средний размер платежа ФЛ через Интернет (правая шкала)
  • 51. Внешний функционал систем интернет-банкинга расширяется 51 Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования 93% 95% 96% 85% 63% 46% 18% 38% 52% 48% 73% 16% 95% 96% 97% 94% 69% 53% 23% 44% 62% 66% 77% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ПоставщикиуслугЖКХ Операторы сотовойсвязи Налоговыеплатежи ШтрафыГИБДД Погашение кредитоввбанках Оплатаавиабилетов Выборибронирование авиабилетов Оплатаж/дбилетов Провайдерыконтента Интернет-магазины ПополнениесчетавСЭД ВыводденегизСЭД Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2014 году Доля систем интернет-банкинга, предоставляющих возможность оплаты соответствующих услуг, в 2015 году
  • 52. Растет доля систем, позволяющих совершать основные операции с кредитами и вкладами онлайн 52 Источник: RAEX («Эксперт РА»)по результатам анкетирования 91% 85% 36% 14% 92% 88% 39% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Операции со вкладами Погашение кредитов Оформление заявок на получение кредитов Выдача кредита (дистанционное подписание кредитного договора) Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей операции, в 2014 году Доля систем интернет-банкинга, предусматривающих возможность совершения соответствующей операции, в 2015 году
  • 53. Спасибо за внимание! 53 Павел Самиев Управляющий директор Рейтинговое Агентство RAEX («Эксперт РА») psamiev@raexpert.ru (495) 617-0-777, доб.1608