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FWP 2017 l Giles HUNDLEBY, BVG Associates

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FWP 2017 l Giles HUNDLEBY, BVG Associates
“LCOE: 5 levers for cost reduction”

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FWP 2017 l Giles HUNDLEBY, BVG Associates

  1. 1. LEVELISED COST OF ENERGY AND FLOATING OFFSHORE WIND GILES HUNDLEBY, DIRECTOR, BVG ASSOCIATES
  2. 2. #FWPAtlan*c 2/10 Nous sommes engagés avec passion au service de nos clients pour que les énergies renouvelables deviennent une part majeure du mix énergétique, alliant fiabilité et compétitivité. Nos convictions: • Le meilleur moyen de réaliser le changement est une approche réaliste • Notre travail doit toujours être fondé sur la rigueur, l’honnêteté et la valeur ajoutée • Le challenge et la coopération sont les ingrédients du progrès Nos valeurs BVG Associates Un leader du conseil indépendant dans l’énergie renouvelable © BVG Associates 2017 • Fondation en 2006 au Royaume-Uni • Clientèle mondiale, comprenant des clients de toutes tailles en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie et Océanie • Equipe hautement expérimentée de 15 consultants, ayant en moyenne plus de 10 années d’expérience dans les énergies renouvelables • La part la plus importante de notre travail est auprès de clients privés investissant dans la production, la technologie et les projets d’énergie renouvelable. • Nous avons aussi publié de nombreux rapports faisant date sur le futur de l’industrie, les coûts de l’énergie et la supply chain. • Nous sommes présents aux Etats-Unis et en France, et disposons d’ un réseau de consultants externes dans de nombreux autres pays Notre histoire
  3. 3. #FWPAtlan*c 3/10 BVG Associates Equipe senior Bruce Valpy Managing director and founder (Ingénieur Cambridge) Giles Hundleby Director (Ingénieur Oxford) Neil Douglas Director (Ing. Strathclyde) de) Mike Blanch Associate director (Ingénieur Cranfield) Dr Alun Roberts Associate Director (PhD Londres) Guillaume SIMON (GS Consulting) Consulting France (Ecole Polytechnique) MA (Hons) Engineering Science (with economics), Cambridge University (1st) MA (Hons), Engineering Science, Oxford University MBA, Henley Management College BSc Computer Aided Engineering, MSc Energy Systems and Environment, University of Strathclyde MPhil Cranfield University; MSc Energy Conservation and the Environment, Cranfield University; BSc (Hons) Engineering, Warwick University PhD, Queen Mary College, London BSc, Birmingham University Ingénieur Polytechnicien, ingénieur civil des Mines de Paris 29 années d’expérience dans les renouvelables 9 années d’expérience dans les renouvelables 23 années d’experience dans les renouvelables 24 années d’experience dans les renouvelables 8 années d’experience dans les renouvelables 10 années d’experience dans les renouvelables Vestas, NEG Micon, Wind Energy Group Ricardo Natural Power Atmos Consulting, Atkins, AEA Research Councils UK, House of Commons Science and Technology Committee 15 années d’experience dans l’industrie (Renault, Thomson) Politique Stratégie Marché et technologie Technologie et économie des projets Conception de projets éoliens Due diligence Asset Management Développement de projets Support à l’innovation Economie et politiques de supply chain Stratégie industrielle Ingénierie et innovation Développement de projets © BVG Associates 2017
  4. 4. #FWPAtlan*c 4/10 BVG Associates a travaillé pour 250 clients BVG Associates Clients © BVG Associates 2017 • Innovateurs • Investisseurs • Fournisseurs : • Industrie du pétrole et du gaz • PME • Développeurs de projets • Investisseurs • Gouvernements • Universités
  5. 5. #FWPAtlan*c 5/10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LCOE(€/MWh) Offshore wind NNG (UK) EA1 (UK) Horns Rev 3 (DK) Borssele 1&2 (NL) Vesterhav (DK) Kriegers Flak (DK) Borssele 3&4 (NL) Triton Knoll (UK) Hornsea 2 (UK) Moray Firth (UK) Source: BVG Associates Recent history of European auctions LCOE has dropped sharply for competitively bid new projects • 2015: Danish award for Horns Rev 3 started the sharp drop (auction post main permitting and with PPA) • 2016: Awards for Borssele 1&2, Kriegers Flak and then Borssele 3&4 reduced LCOE still • 2016: Vesterhav is considered an outlier - as a project unusually close to shore, it does not need an offshore substation • Enablers of LCOE reduction have been volumes and the pipelines of major developers, low cost of capital and new large turbines • 2017: UK auction prices continued the trend © BVG Associates 2017 Assumptions for forecast: • All winning bids converted to LCOE including transmission cost) • European situation • Mid-market volumes • 2016 commodity prices and macro economics remain throughout period • Low cost finance remains available • Supply chain and developer competition continues
  6. 6. #FWPAtlan*c 6/10 Etude pour l’ADEME Septembre 2017 : « Innovations technologiques dans l’éolien terrestre et en mer» © BVG Associates 2017 Cette étude couvrant l’éolien terrestre, en mer posé et flottant a identifié et détaillé 64 innovations qui arriveront sur le marché d’ici 2030. Nous avons chiffré leur impact sur les coûts et en avons déduit l’évolution des coûts de l’énergie pour les 3 types de technologie sur cet horizon. L’étude met également en évidence les innovations qui bénéficieront le plus à l’industrie française, et fournit des recommandations pour favoriser le développement de ces innovations dans le contexte français.
  7. 7. #FWPAtlan*c 7/10 Etude pour l’ADEME Septembre 2017 : « Innovations technologiques dans l’éolien terrestre et en mer» © BVG Associates 2017 Flottant En mer posé Avec la mise en œuvre de ces innovations, les coûts complets de production en 2030 pourraient atteindre : - 47€/MWh pour l’éolien terrestre - De 54 à 73€/MWh pour l’éolien en mer posé - De 62 à 102€/MWh pour l’éolien en mer flottant
  8. 8. #FWPAtlan*c 8/10 Etude pour l’ADEME L’impact des innovations sur les couts de production varie selon la maturité des filières © BVG Associates 2017 Eolien en mer posé Eolien flottant
  9. 9. #FWPAtlan*c 9/10 BVG Associates Juin 2017 :« Unleashing Europe’s offshore wind potential » © BVG Associates 2017 Un rapport phare préparé par BVG avec Geospatial Enterprises pour WindEurope, qui évalue les ressources éoliennes économiquement accessibles dans trois mers européennes en 2030, et qui identifie les localisations les plus compétitives. Résultats principaux : •L’éolien offshore peut générer entre 2,600 TWh et 6,000 TWh par an à un coût compétitif (€65/MWh ou moins) •Jusqu’à 25% de la demande d’électricité des membres de l’Union Européennes peut être fournie à €54/MWh ou moins dans les zones les plus favorables.
  10. 10. #FWPAtlan*c 10/10 Baseline: 2,600TWh/year (600GW) Upside 6,000TWh/year (1,350GW) Economically attractive potential Baseline and upside potential up to €65/MWh. © BVG Associates 2017
  11. 11. #FWPAtlan*c 11/10 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 0 20 40 60 80 100 120 Resourcepotential(TWh/yr) LCOE (€/MWh) Baseline Upside Source: BVG Associates for WindEurope Source: BVG Associates for WindEurope Economic resource potential (baseline) Economic resource potential (upside) Upside increases height of curve and moves it left. €65/MWh is LCOE to be cost competitive with new gas power Economically attractive potential Baseline and upside potential up to €65/MWh (EU 2030 demand = 3,225TWh/year) © BVG Associates 2017
  12. 12. #FWPAtlan*c 12/10 Foundation type (jacket = jacket or GB) Water depth Foundation type and water depth © BVG Associates 2017
  13. 13. #FWPAtlan*c 13/10 Analysis by foundation type in baline and upside scenarios Economically attractive potential by foundation type Baseline and upside potential up to €65/MWh © BVG Associates 2017 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Monopile Jacket (or gravity base) Floating Economicresourcepotential(TWh/yr) Baseline Upside Source: BVG Associates for WindEurope
  14. 14. #FWPAtlan*c 14/10 1. L’éolien flottant est adapté à une large part du domaine maritime européen, mais une grande partie (proche des grands bassins de population) est plus adaptée à l’éolien posé. 2. D’autres grands marchés mondiaux ne conviennent qu’à l’éolien flottant. 3. Les coûts LCOE de l’éolien flottant vont bénéficier des progrès de l’éolien posé. 4. Les coûts LCOE des technologies spécifiques au flottant baisseront avec l’augmentation des volumes – cela sera-t-il assez rapide pour dépasser ceux de l’éolien posé ? Discussion © BVG Associates 2017
  15. 15. #FWPAtlan*c 15/10 A bientôt ! Votre contact pour le marché français: Guillaume SIMON (GS Consulting) Ingénieur polytechnicien, 10 ans d’experience dans l’éolien, 15 ans d’experience dans l’industrie et la technologie gps@bvgassociates.com + 33 6 32 74 90 61 This presentation and its content is copyright of BVG Associates Limited - © BVG Associates 2017. All rights are reserved. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents of this presentation in any form is prohibited other than the following: • You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only. • You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge BVG Associates as the source of the material. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. © BVG Associates 2017 Vous pouvez aussi consulter notre site: www.bvgassociates.co.uk

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