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28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11
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Nota de Prensa
Santander completa con éxito la ampliación de
capital por 7.500 millones de euros
 La operación, la mayor que se ha realizado en Europa de estas características, se
ha cerrado en un tiempo récord de menos de cuatro horas.
 Los inversores han solicitado acciones por un importe superior a los 11.000
millones de euros al precio de colocación, de 6,18 euros por título.
 Han acudido a la ampliación 235 inversores institucionales.
Madrid, 9 de enero de 2015. Banco Santander ha cerrado con éxito la ampliación de capital
de 7.500 millones de euros dirigida a inversores institucionales anunciada ayer. Se trata de la
mayor ampliación realizada en Europa y la octava del mundo mediante el procedimiento de
colocación privada acelerada y ha contado con una fuerte demanda que ha permitido cerrarla
en un tiempo récord de menos de cuatro horas. Durante la primera hora, la demanda cubrió
el importe máximo fijado en la oferta.
La demanda total ha superado los 11.000 millones de euros al precio de colocación, de 6,18
euros por acción, y ha contado con peticiones de 235 inversores.
La operación ha tenido una gran acogida entre los inversores internacionales. La mayor parte
de la demanda procede de inversores de EEUU1
y de Reino Unido, con un 79%. El resto de
inversores europeos concentran el 10% de la demanda total y, el resto del mundo, el 11%.
De acuerdo a los términos definitivos de la ampliación, el importe nominal asciende a 606,79
millones de euros, mediante la emisión de 1.213,59 millones de acciones ordinarias de Banco
Santander de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas. El tipo de emisión de las
acciones nuevas se ha fijado en 6,18 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,9%
sobre el precio de cierre de la cotización del pasado miércoles. El importe efectivo total
asciende a 7.500 millones de euros.
Hoy la cotización ha cerrado a 5,89 euros, lo que supone un descenso del 4,7 por ciento
respecto al precio fijado en la colocación (6,18 euros) frente a la caída del 5,1% registrada
por el índice de bancos europeos Eurostoxx Banks.
Las nuevas acciones emitidas representan un 9,64% del capital social de Banco Santander
antes del aumento de capital y un 8,80% de su capital social con posterioridad a dicha
operación. Está previsto que empiecen a cotizar a partir del 13 de enero en las bolsas
españolas. Además, se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en los
mercados internacionales en los que cotizan actualmente las acciones de Banco Santander.
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Qualified Investor Buyers

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