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Portrait du marché de la géomatique au Québec : Évaluer les opportunités

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Activité de BALIZ en collaboration avec l'AFIGéO (www.afigeo.asso.fr).
Séminaire s'adressant à des organismes et entreprises françaises afin de mieux connaître le marché de la géomatique au Québec avant de l'aborder.

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Portrait du marché de la géomatique au Québec : Évaluer les opportunités

  1. 1. Portrait du marché de la géomatique au Québec Évaluer les opportunités 25 septembre 2008, Séminaire AFIGéO, Paris, France Par Luc Vaillancourt Président, BALIZ inc. www.baliz-geospatial.com
  2. 2. Contexte de cette présentation (Attention : contenu incomplet car sans audio) <ul><li>PowerPoint ayant servi de support visuel à la rencontre animée par Luc Vaillancourt lors d’une activité de l’AFIGéO pour ses membres et dont le thème était : Portrait du marché de la géomatique au Québec; </li></ul><ul><li>Cette présentation, sans l’animation orale (partie audio), n’a que peu de valeur; </li></ul><ul><li>Cette présentation, contenant quelques mots associés à certaines entreprises, ne doit pas être mal interprétée; </li></ul><ul><li>Dans plusieurs des cas, la liste des entreprises nommées n’est pas exhaustive et ne sert que d’exemple; </li></ul><ul><li>Veuillez communiquer avec son auteur pour tout commentaire ou question; </li></ul><ul><li>Cette rencontre de deux heures 30 minutes a servi à dresser un portrait général afin que les organismes présents au séminaire, privés et publics, obtiennent une meilleure compréhension de la situation au Québec. </li></ul>
  3. 3. À propos de Luc Vaillancourt <ul><li>Géographe </li></ul><ul><li>Entrepreneur 1.0 (1993-2005) </li></ul><ul><ul><li>Co-fondateur </li></ul></ul><ul><ul><li>Développement des affaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Services, développement, commercialisation </li></ul></ul><ul><li>Entrepreneur 2.0 (2007 à ce jour) </li></ul><ul><ul><li>Conseil </li></ul></ul><ul><ul><li>Média </li></ul></ul>
  4. 4. À propos de BALIZ inc. http://www.baliz-geospatial.com/fr/services
  5. 5. Objectif… ANALYSER OBSERVER & L’OFFRE LA DEMANDE & PORTRAIT QUÉBEC
  6. 6. Agenda <ul><li>Portrait </li></ul><ul><li>Opportunités </li></ul><ul><ul><li>Pause </li></ul></ul><ul><li>Stratégie </li></ul><ul><li>Des cas… </li></ul>
  7. 7. 1. Portrait
  8. 8. 1. Portrait <ul><li>L’industrie </li></ul><ul><li>L’offre aux usagers </li></ul><ul><li>Géographie et marchés </li></ul><ul><li>L’offre de l ’industrie au Québec </li></ul><ul><li>Les structures </li></ul>L’OFFRE
  9. 9. GÉOSPATIAL LI LBS 1. Portrait L’industrie Web 2.0 Mobilité Informatique décisionnelle Géomatique Geo Web TI L’OFFRE
  10. 10. L’offre aux usagers Consommateur Business Industrie Expert Pro Usager B C I G Gouvernement Citoyen 1. Portrait C I MARCHÉ USAGER B G L’OFFRE
  11. 11. L’offre aux usagers Consommateur Business Industrie Expert Pro Usager Exemple : Les grands joueurs 1. Portrait MARCHÉ USAGER L’OFFRE
  12. 12. Géographie et marchés <ul><li>1. Montréal (la métropole) </li></ul>1. Portrait 1 2. Québec (la capitale) 2 3. Ottawa (Gatineau) 3 4. Régions centrales 4 5. Régions éloignées 5 6 6. Toronto L’OFFRE
  13. 13. L’OFFRE <ul><li>Les logiciels </li></ul><ul><li>Les données </li></ul><ul><li>Les grands intégrateurs </li></ul><ul><li>Les consultants </li></ul>1. Portrait L’OFFRE
  14. 14. LES LOGICIELS <ul><li>Autodesk </li></ul><ul><li>Bentley </li></ul><ul><li>ESRI </li></ul><ul><li>MapInfo </li></ul><ul><li>Intergraph </li></ul><ul><li>L’OSGeo </li></ul><ul><li>Les autres </li></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  15. 15. Autodesk <ul><li>Autodesk au Québec </li></ul><ul><ul><li>Large et puissante clientèle </li></ul></ul><ul><ul><li>Vente via un réseau de partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentation de l’offre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geospatial </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Implication dans le mouvement Open Source </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  16. 16. Bentley <ul><li>Bentley au Québec </li></ul><ul><ul><li>Vente en direct </li></ul></ul><ul><ul><li>Renaissance récente </li></ul></ul><ul><ul><li>Importante équipe de développement à Québec (50) en géospatial </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  17. 17. ESRI <ul><li>ESRI Canada </li></ul><ul><ul><li>Vente en direct </li></ul></ul><ul><ul><li>Clientèle variée </li></ul></ul><ul><li>ESRI Québec </li></ul><ul><ul><li>Vente en direct </li></ul></ul><ul><ul><li>Grands intégrateurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Clientèle conventionnelle </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  18. 18. MapInfo <ul><li>MapInfo Canada </li></ul><ul><ul><li>Issue de l’achat de Compusearch </li></ul></ul><ul><ul><li>Géo-marketing </li></ul></ul><ul><li>MapInfo Québec </li></ul><ul><ul><li>Territoire confié à un partenaire </li></ul></ul><ul><ul><li>Vente aussi via des partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Clientèle socio-économique </li></ul></ul><ul><ul><li>Gouvernement en ligne </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  19. 19. Intergraph <ul><li>Intergraph au Québec </li></ul><ul><ul><li>Vente en direct </li></ul></ul><ul><ul><li>Grands intégrateurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Peu mais de Grands clients </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  20. 20. L’Open Source <ul><li>Chapitre québécois en formation </li></ul><ul><li>Offre inégale </li></ul><ul><ul><li>Autodesk bien présent </li></ul></ul><ul><ul><li>MapServer peu connu </li></ul></ul><ul><ul><li>Une clientèle disparate </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  21. 21. Autres logiciels <ul><li>GE SmallWorld </li></ul><ul><li>Safe Software </li></ul><ul><li>ERDAS </li></ul><ul><li>PCI Geomatics </li></ul><ul><li>CARIS </li></ul><ul><li>Kheops </li></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  22. 22. LES DONNÉES <ul><li>Données de base / officielles </li></ul><ul><li>Données routières </li></ul><ul><li>Imagerie </li></ul><ul><ul><li>Satellitaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Photos aeriennes </li></ul></ul><ul><li>Données géo-marketing </li></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  23. 23. Données de base / officielles <ul><li>Du Québec </li></ul><ul><ul><li>Géoboutique du MRNF </li></ul></ul><ul><li>Du Canada </li></ul><ul><ul><li>GeoGratis </li></ul></ul><ul><ul><li>Geobase </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disponible aussi dans le privé (DMTI Spatial) </li></ul></ul></ul>1. Portrait / L’offre www.geogratis.ca www.geobase.ca http://geoboutique.mrnf.gouv.qc.ca L’OFFRE
  24. 24. Données routières <ul><li>Du Canada </li></ul><ul><ul><li>DMTI Spatial </li></ul></ul><ul><ul><li>NAVTEQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tele Atlas / MapInfo </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistique Canada </li></ul></ul><ul><li>Du Québec </li></ul><ul><ul><li>Adresses Québec (Gouv. Qc) </li></ul></ul><ul><ul><li>TelDig </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  25. 25. Imagerie <ul><li>Du Canada </li></ul><ul><ul><li>DigitalGlobe </li></ul></ul><ul><ul><li>GeoEye </li></ul></ul><ul><ul><li>MDA (Radarsat-2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geogratis </li></ul></ul><ul><li>Du Québec </li></ul><ul><ul><li>Géoboutique du MRNF </li></ul></ul><ul><ul><li>Sur demande (Groupe Alta, Xeos, ViaSat) </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  26. 26. Données géo-marketing <ul><li>Du Canada </li></ul><ul><ul><li>Environics </li></ul></ul><ul><ul><li>Manifold </li></ul></ul><ul><ul><li>MapInfo </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistique Canada </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetrad </li></ul></ul><ul><li>Du Québec </li></ul><ul><ul><li>Optima marketing </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  27. 27. LES GRANDS INTÉGRATEURS <ul><li>Les grandes équipes </li></ul><ul><ul><li>CGI </li></ul></ul><ul><ul><li>DMR (Fujitsu) </li></ul></ul><ul><li>Les autres </li></ul><ul><ul><li>Bell SA </li></ul></ul><ul><ul><li>LGS / IBM </li></ul></ul><ul><ul><li>Nurun </li></ul></ul><ul><ul><li>Telus SA </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  28. 28. AUTRES INTERVENANTS <ul><li>Travaux cartographiques </li></ul><ul><ul><li>Groupe Trifide </li></ul></ul><ul><ul><li>Géolocation </li></ul></ul><ul><li>Intégration technologique </li></ul><ul><ul><li>Consortech </li></ul></ul><ul><ul><li>GEOMAP GIS Amérique </li></ul></ul><ul><ul><li>KHEOPS </li></ul></ul><ul><ul><li>KOREM </li></ul></ul><ul><ul><li>ViaSat GeoTechnologies </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  29. 29. AUTRES INTERVENANTS <ul><li>Travaux confiés à des ingénieurs </li></ul><ul><ul><li>Dessau </li></ul></ul><ul><ul><li>Roche </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecsult </li></ul></ul>1. Portrait / L’offre L’OFFRE
  30. 30. LES STRUCTURES <ul><li>Les associations </li></ul><ul><li>Les événements </li></ul>1. Portrait L’OFFRE
  31. 31. Les associations <ul><li>AGMQ (Asso. de géomatique municipale du Québec) </li></ul><ul><li>L’AQT (L’asso. québécoise de télédétection) </li></ul><ul><li>ACSG (Asso. canadienne des sciences géomatique) </li></ul><ul><ul><li>Section Montréal </li></ul></ul><ul><ul><li>Section Champlain (est du Québec) </li></ul></ul><ul><li>ACEG (Asso. Canadienne des entreprises de géomatique) </li></ul><ul><li>OAGQ (Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec) </li></ul>1. Portrait / Les structures L’OFFRE
  32. 32. Les associations <ul><li>En TI : </li></ul><ul><ul><li>FIQ (Fédération de l’informatique du Québec </li></ul></ul><ul><ul><li>AQT (Asso. Québécoise des technologies) </li></ul></ul><ul><ul><li>VETIQ (Voix des entrepreneurs en TI de Québec) </li></ul></ul>1. Portrait / Les structures L’OFFRE
  33. 33. Les événements <ul><li>AGMQ – 2 colloques annuels </li></ul><ul><li>ACSG </li></ul><ul><ul><li>Section Montréal – 1 congrès au 2 ans </li></ul></ul><ul><ul><li>Section Champlain (est du Québec) </li></ul></ul><ul><li>L’AQT </li></ul><ul><li>OAGQ </li></ul><ul><li>GeoTec Event </li></ul><ul><li>Tendance : chacun SON séminaire </li></ul>1. Portrait / Les structures L’OFFRE
  34. 34. 2. Opportunités
  35. 35. 2. Opportunités <ul><li>Par géographie </li></ul><ul><li>Par grande tendance </li></ul><ul><li>Par grande marque </li></ul><ul><li>Par industrie </li></ul>LA DEMANDE
  36. 36. Par géographie <ul><li>Administration publique : </li></ul><ul><ul><li>Québec = provinciale </li></ul></ul><ul><ul><li>Ottawa = fédérale </li></ul></ul><ul><li>Entreprises privées </li></ul><ul><ul><li>Montréal (1 Qc, 2 Can.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Toronto (1 Can.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ottawa </li></ul></ul><ul><ul><li>Québec </li></ul></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  37. 37. Par grande tendance <ul><li>LI </li></ul><ul><ul><li>Géomarketing </li></ul></ul><ul><ul><li>BI </li></ul></ul><ul><li>LBS </li></ul><ul><li>GeoWeb </li></ul><ul><li>Géomatique </li></ul><ul><ul><li>Infrastructures </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-mapping </li></ul></ul><ul><ul><li>SIG </li></ul></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  38. 38. Par grande marque <ul><li>Autodesk </li></ul><ul><li>Bentley </li></ul><ul><li>ESRI </li></ul><ul><ul><li>- Manque d’experts </li></ul></ul><ul><li>MapInfo </li></ul><ul><li>Intergraph </li></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  39. 39. Par grande marque <ul><li>Open Source </li></ul><ul><ul><li>SIG bureautique </li></ul></ul><ul><ul><li>MapServer </li></ul></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>Microsoft </li></ul><ul><ul><li>Sharepoint </li></ul></ul><ul><ul><li>SQL Server 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Earth </li></ul></ul><ul><li>SaaS / ASP (Services Web) </li></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  40. 40. Par industrie <ul><li>Services publics </li></ul><ul><li>Transport et entreposage </li></ul><ul><li>Industrie de l'information et industrie culturelle </li></ul><ul><li>Extraction minière … pétrole et gaz </li></ul><ul><li>Services professionnels, scientifiques et techniques </li></ul><ul><li>Finance et assurances </li></ul><ul><li>Commerce de détail </li></ul><ul><li>Soins de santé et assistance sociale </li></ul><ul><li>Services immobiliers et services de location </li></ul><ul><li>Hébergement et services de restauration </li></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  41. 41. Le secteur public <ul><li>Le ministère des Ressources Naturelles et de la Faune </li></ul><ul><li>Les ministères à caractère socio-économiques </li></ul><ul><ul><li>Santé </li></ul></ul><ul><ul><li>Éducation </li></ul></ul><ul><li>Le monde municipal </li></ul><ul><li>Les utilités publiques </li></ul>2. Opportunités LA DEMANDE
  42. 42. 3. Stratégie
  43. 43. 3. Stratégie <ul><li>Pourquoi le Québec </li></ul><ul><li>Quoi offrir </li></ul><ul><li>Comment </li></ul>ANALYSER
  44. 44. Pourquoi le Québec ? <ul><li>Stratégie d’expansion </li></ul><ul><ul><li>Marché francophone </li></ul></ul><ul><ul><li>Porte d’entrée au Canada </li></ul></ul><ul><ul><li>Porte d’entrée à l’Amérique du Nord </li></ul></ul><ul><li>Par opportunisme </li></ul><ul><ul><li>Demande d’un prospect/d’un client </li></ul></ul><ul><ul><li>Demande d’un partenaire </li></ul></ul><ul><li>Autres raisons (fiscales, RH, géo!) </li></ul>3. Stratégie ANALYSER
  45. 45. Offrir quoi au Québec ? <ul><li>Produit ou service? </li></ul>3. Stratégie ? <ul><li>Le Québec plus ou moins qu’ailleurs? </li></ul><ul><ul><li>WIN-WIN </li></ul></ul><ul><ul><li>Différentiateur </li></ul></ul>ANALYSER
  46. 46. Comment? <ul><li>Vente en direct: </li></ul><ul><ul><li>À distance, au cas par cas </li></ul></ul><ul><ul><li>Avec un “commercial” au Québec </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Embaucher localement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expartrier une ressource de l’entreprise </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Avec une filiale / une équipe au Québec </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Embaucher localement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procéder par acquisition </li></ul></ul></ul>3. Stratégie ANALYSER
  47. 47. Comment? <ul><li>Via un / des partenaires </li></ul><ul><ul><li>Ayant une offre semblable </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayant une offre complémentaire </li></ul></ul><ul><ul><li>Exclusivité ou non </li></ul></ul>3. Stratégie Les ennemis de mes ennemis sont… ANALYSER
  48. 48. Comment? <ul><li>Marketing et mise en marché </li></ul><ul><ul><li>Démarchage de comptes majeurs </li></ul></ul><ul><ul><li>Conventionnel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salons et colloques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brochures / plaquettes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Télé-marketing / prospection </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Virtuel, numérique, Web </li></ul></ul>3. Stratégie ANALYSER
  49. 49. 4. des cas…
  50. 50. Des cas <ul><li>Vos cas… </li></ul><ul><li>Des exemples… </li></ul>
  51. 51. http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ca/deed.fr_CA Merci de lire ! Luc Vaillancourt Président, BALIZ inc. lv [at] baliz-geospatial [dot] com www.baliz-geospatial.com

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