Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Конкурентоспособность бизнес-климата в Казахстане в условиях ЕЭП

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
2 deepak2 rus
2 deepak2 rus
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
Advertisement

More Related Content

More from НЭПК "СОЮЗ "АТАМЕКЕН" (20)

Advertisement

Конкурентоспособность бизнес-климата в Казахстане в условиях ЕЭП

  1. 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕС-КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЕЭП 15.03.2012 www.atameken-kz.com
  2. 2. Конкуренция юрисдикций Интеграционные процессы объективно усиливают конкуренцию между странами ЕЭП за инвестиции и предпринимательскую активность Премьер-министр России Владимир Путин, газета «Известия» от 04.10.2011: «Мы можем говорить о начале настоящей «конкуренции юрисдикций», о борьбе за предпринимателя. Ведь каждый российский, казахстанский, белорусский бизнесмен получает право выбирать — в какой из трех стран ему регистрировать свою фирму, где вести дела, где заниматься таможенным оформлением грузов. Это серьезный стимул для национальных бюрократий заняться совершенствованием рыночных институтов, административных процедур, улучшением делового и инвестиционного климата.» www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  3. 3. Россия и Казахстан Есть ряд формальных признаков, по которым Республика Казахстан ПОКА имеет некоторое преимущество в конкуренции бизнес-климатов в сравнении с Россией → За последние пять лет в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного Банка Doing Business: → Казахстан поднялся на 33 позиции, с 80-го на 47-е место → Россия опустилась на 8 позиций, со 112-го на 120-е место. → По данным российской Торгово-промышленной палаты, в течение 2011 года в Республике Казахстан было зарегистрировано не менее 500 российских предприятий, преимущественно представлявших собой компании малого и среднего бизнеса. www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  4. 4. Взгляд со стороны… Объективное сопоставление условий ведения бизнеса в Казахстане может дать российский бизнес → Для оценки привлекательности условий ведения бизнеса в Казахстане было проведено исследование среди российских бизнесменов и экспертов, имеющих опыт работы и/или компетенции по Казахстану → Опрошен широкий круг российских компаний, уже работающих с Казахстаном или в Казахстане, либо планирующих разворачивать такую деятельность в ближайшее время. www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  5. 5. Ключевые составляющие бизнес-климата Макроэкономические условия • Размер национального рынка и его динамика • Внешняя торговля • Финансовое положение страны • Стоимость рабочей силы • Цены на энергоносители • Уровень развития инфраструктуры Общественно-политическая ситуация • Общественно - политическая среда • Экономика и рыночные институты • Социальная среда Институциональная и нормативно-правовая среда • Особенности национального рынка • Интеграционная активность • Налоговая система • Система гос.закупок • Таможенное регулирование • Система тех.регулирования • Трудовые ресурсы и трудовое законодательство • Защита собственности, судебная практика • Законодательство о недрах • Корпоративное управление www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  6. 6. Макроэкономические условия → Размер национального рынка и его динамика → Внешняя торговля → Финансовое положение страны → Стоимость рабочей силы → Цены на энергоносители → Уровень развития инфраструктуры www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  7. 7. Размер национального рынка и его динамика • Казахстан имеет третью крупнейшую в СНГ экономику • С 2000 по 2007 годы ВВП вырос в 2,2 раза Казахстан занимает третье место в СНГ по размеру В период экономического бума 2000-2007 гг. Казахстан экономики; по уровню среднедушевого дохода уступает демонстрировал одни из самых высоких темпов роста на постсоветском пространстве России примерно 20% 1200 Размер круга пропорцинален Эстония Азербайджан абсолютному размеру ВВП по ППС страны в 2010 году средняя зарплата в 2010 г., долл. в месяц Армения 1000 Казахстан Россия Таджикистан Латвия 800 Латвия Эстония Литва 600 Белоруссия Казахстан Грузия Азербайджан Литва 400 Армения Узбекистан Белоруссия Украина Украина Россия Молдова 200 Туркменистан Узбекистан Кыргызстан Грузия Молдавия Таджикистан 0 Киргизия 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ВВП по ППС на душу населения в 2010 г., тыс. долл среднегодовой прирост реального ВВП в 2000-2007 гг, % Источник: расчеты по данным национальных статслужб, Статкомитета СНГ и ЦРУ США Источник: расчеты по данным Статкомитета СНГ и национальных статслужб www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  8. 8. Внешняя торговля Рост торгового профицита и высокая зависимость от экспорта → В 2010 году стоимость экспорта в Казахстане выросла более чем на 40%, импорт упал на 12% → Однако рост торгового профицита носил конъюнктурный характер и был связан с ростом цен и спроса на энергоносители и металлы → Экономика Казахстана по мировым меркам является сильно ориентированной на экспорт и зависит от экспорта больше России: → Экспортная квота (отношение экспорта к ВВП) в РК - 42% , в России – 26% www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  9. 9. Внешняя торговля со странами ЕЭП • Наибольшую роль ТС играет для Белоруссии - 45,3% совокупной внешней торговли • Для Казахстана роль ТС меньше – соответствующий показатель составляет 20,1% • Наименьшее значение для внешней торговли ТС имеет в случае России - 7,3% www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  10. 10. Финансовое положение страны Внешняя финансовая позиция Казахстана выглядит достаточно устойчиво → Объем накопленных Сокращение международных резервов вследствие кризиса в Казахстане было менее выраженным международных резервов, по сравнению с Россией и преодолено к началу 2010 г. включая активы Национального 90 700 Фонда составил на конец октября 80 600 Казахстан* 2011 г. 75 млрд. долл, примерно 70 -36% Россия (правая шкала) в полтора раза перекрыв 60 500 млрд. долл млрд. долл докризисный максимум. 50 400 40 → Для сравнения, уровень 300 30 -17% накопленных международных -7% 200 20 резервов России все еще не 100 *Для обеспечения сопостав имости с российскими данными резерв ы 10 дотягивает до предкризисного РК прив едены с учетом средств Национального Фонда 0 0 максимума, достигнутого в июле май.06 май.07 май.08 май.09 май.10 май.11 янв.06 сен.06 янв.07 сен.07 янв.08 сен.08 янв.09 сен.09 янв.10 сен.10 янв.11 сен.11 Источники: Национальный 2008 г., около 12%. Банк Казахстана, Банк России www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  11. 11. Финансовое положение страны Соотношение внешнего долга к резервам → В России валовый внешний долг и государства, и субъектов Соотношение относительных размеров внешнего долга и экономики на 100% покрыты международных резервов в странах Таможенного Союза резервами. на конец 2010 г. 100 → В Казахстане почти двукратный Валовый внешний долг разрыв, но почти половину долга 80 Международные резервы составляет межфирменная задолженность. Фактически это 60 % ВВП трансфертный долг внутри 40 *По состоянию на 30.09. 2010 корпораций, за который страна не несет ответственности. 20 Источник: расчеты → В Белоруссии практически 0 по данным национальных банков стран ТС пятикратный разрыв резервов и Россия Казахстан* Белоруссия обязательств, что отражает крайнюю разбалансированность внешней финансовой позиции страны. www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  12. 12. Финансовое положение страны • Курс тенге после девальвации стабилен, однако чувствителен к ценам на нефть • Наблюдается существенное сближение темпов инфляции в Казахстане и России В 2010-2011 гг. темпы роста потребительских цен в России и Казахстане практически совпадают темп прироста к соответствующему месяцу предыдущего года, % 25 Россия 20 Казахстан 15 10 5 0 06 07 08 09 10 11 06 07 08 09 10 11 л. л. л. л. л. л. в. в. в. в. в. в. ян ян ян ян ян ян ию ию ию ию ию ию Источники: Росстат, НБК www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  13. 13. среднемесячная номинальная зарплата в 2010 г., долл. США Тю м Кр енс ас ка www.atameken-kz.com Св Т ноя я об р 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 Но е рд омс ски ла с во ло ка й ть с в я кр Ке и б ска о б ай м ир я ла Че еро ска о бл сть ля вс я о ас би ка бл ть н я а О ск об ст Са мс ая ла ь Ас м ка об ст т ар я л ь О ра х ск об аст ре а а я ла ь Во нб н ск о ст лг ур ая бл ь о г о а Са гр а ска бл сть ра дс я о ас Пе тов кая бла ть нз ск о б ст е а л ь Ре нс я о аст Ул с ка бл ь ья п уб я о ас н б т Ку ов лик ла ь рг ск а ст ан ая А ь Ре ск об лта Се сп Ал ая ла й ве т о с ро Ж убл ай бл ть - К ам ик ски ас аз бы а й ть а л Ка к Ак хст ска лм рай Ю а ы Регионы России жн К мо л нск я об ки о- ост ин ая ла я Во Ка а ск о с Регионы Казахстана ст за на ая бл ть х й а Стоимость рабочей силы оч н о Ал ста ска обл сть -К ма нс я о ас аз т ка б ть а и я л по уровню заработной платы Па хс нск об аст Ка вл тан ая ла ь ра од ск об сть га ар ая ла За н с о с па Кы Акт дин кая бла ть дн зы юб ск об ст о- ло ин ая ла ь Ка р ск об ст за ди ая ла ь хс нс о ст та ка бл ь нс я о а с ка бл ть М я а о б ст ан ги ь г.А лас ст лм ть Сравнение регионов Казахстана и приграничных регионов России Ат ау ыр ск г.А ат а у ая ст ы ск об ан ая л а об аст ла ь ст ь Источники: Росстат, Госстатагентство РК доходов между различными регионами. Отставание РК в среднем на 25% Казахстан и Россия демонстрируют значительную дифференциацию уровня +7 7172 51 70 01
  14. 14. Цены на энергоносители → Электроэнергия: на конец 2010 года, средний тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в Казахстане составляет 4 цента США за кВт/ч, а в России – 5 центов за кВт/ч, то есть разрыв составляет 20%. → Природный газ: в России от 90 до 120 долларов за тысячу кубометров. В западных и юго-западных регионах Казахстана, где активно ведется газодобыча, стоимость газа составляет 35 (Кызылординская обл.) – 45 (Актюбинская обл.) долл. за тыс. куб. м, что существенно ниже среднего показателя России, включая близлежащие регионы Урала и Поволжья. → Нефтепродукты: в 2011 году цены на бензин в Казахстане практически сравнялись с российскими → Уголь: на рынке энергетического угля наблюдается практически четырехкратный разрыв в сравнении с российскими ценами www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  15. 15. Показатель значимости факторов На основе углубленных интервью респондентов двух категорий (бизнесмены и эксперты) проведен расчет значимости факторов бизнес-климата по следующей формуле: с = a x b, где (c) – Показатель значимости каждого из факторов как произведение двух показателей: • Первый показатель (a) – распространенность и однородность мнений, характеризует частоту упоминания фактора бизнес-климата, а также однородность оценок (позитивных или негативных) данного фактора. Показатель оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. • Второй показатель (b) – степень значимости того или иного фактора на привлекательность бизнес-климата, которую приписывали ему респонденты. Показатель оценивался по шкале от -10 до 10, как усредненное значение мнений разных респондентов. Таким образом, показатель значимости (с) может принимать значения, варьирующиеся: • от минус 100 (крайнее негативное влияние на деловой климат) • до плюс 100 (крайне позитивное влияние). www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  16. 16. Оценка общественно-политической среды Пример расчета показателя значимости → Высокий уровень компетенции верхнего административного аппарата (48=6х8) → Бюрократия в Казахстане гибче – плюс (40=5х8) → Доступность чиновников и регуляторов – плюс (28=4х7) → Большой вес личности Президента как фактор стабильности – плюс (21=7х3) → Схожесть с Россией – плюс (16=8х2) → Стабильность – плюс (10=5х2) → Больше исполнительности чиновников, но меньше инициативы – плюс (6=2х-3) → Спокойное отношение к иностранному капиталу – плюс (3=3х1) → Активная ротация кадров и «многопрофильность» политической элиты - минус (-20=4х-5) → Региональные элиты: выраженное самоуправство, особенно в Западном Казахстане (-48=6х-8) → Чаще задействуется административный ресурс - минус (-50=5х-10) → Среднее и низшее звено госаппарата: низкое качество – минус (-56=8х-7) → Высокий уровень коррупции - минус (-70=7х-10) www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  17. 17. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА SWOT-анализ бизнес-климата Преимущества Недостатки Высокий уровень компетенции верхнего административного аппарата: интеллектуалы, Нижний и средний административный аппарат: 48 -56 хороший профессионализм, образование, плохой профессиона­лизм, слабое образование молодость Региональные власти: самоуправство, Бюрократия в Казахстане гибче 40 -48 злоупотребления Частая ротация кадров и «многопрофильность» Доступность чиновников и регуляторов 28 -12 политической элиты Большой вес президента Назарбаева в 21 политической системе Схожесть политических систем России и 16 Казахстана www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  18. 18. ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ SWOT-анализ бизнес-климата Преимущества Возможности Низкие ставки основных налогов 150 Сырьевой потенциал 130 Платежеспособный спрос достаточно высок 54 Динамика роста рынка 42 Низкие издержки на администрирование Плацдарм для экспансии на рынки стран 40 35 налогов Центральной Азии Потенциал создания энергоемких Качество работы таможни 32 32 производств Транзитный потенциал 28 Доступ к более современным 15 техническим стандартам Выравнивание социальной стратификации за счет повышения 12 уровня жизни в провинции www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  19. 19. ЭКОНОМИКА И РЫНОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ SWOT-анализ бизнес-климата Недостатки Узость и фрагментация национального рынка -135 Слабая прозрачность корпоративных структур -40 Низкая доступность и высокая стоимость Наличие обязательств по «местному -70 -30 банковских кредитов содержанию» Значительный уровень коррупции -70 Недостаточная развитость технологий госзакупок -25 Трудности в привлечении иностранной рабочей -60 Чрезмерная концентрация собственности -20 силы Отсутствие независимой судебной системы -60 Сильная дифференциация в уровне доходов -16 Дефицит квалифицированных кадров -50 Низкий уровень управления рисками -14 Непрозрачность процедуры внедрения новых Чаще задействуется административный ресурс -50 -10 стандартов техрегулирования Затруднен оборот лицензий на минеральные -50 Слабый корпоративный PR -10 ресурсы Низкий уровень доверия портфельных инвесторов -50 Высокие требования к дисциплине госзакупок -8 Обязательство по вхождению государства в Проблема с таможенными ставками на -45 -7 майнинговые проекты экспортируемую продукцию Высокие требования к налоговой дисциплине -42 Чрезмерная защита персонала в Казахстане -7 Рейдерство -40 www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  20. 20. ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА SWOT-анализ бизнес-климата Преимущества Недостатки Снижение конкуренции с товарами из Недостаточная PR–поддержка 18 -12 третьих стран интеграционных процессов Хрупкий процесс, движимый отдельными Ускорение доставки грузов 16 -8 лицами Упрощение документооборота 15 Расширение географии бизнес–контактов 8 Упрощение процедур приема на работу 4 иностранцев Возможности Риски Нивелирование конкурентных -9 преимуществ Казахстана www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  21. 21. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА SWOT-анализ бизнес-климата Преимущества Недостатки Распространенность русского языка в деловом Доминирование родственных и личных 80 -35 обороте, официальный статус отношений: закупорка социальных лифтов Доброжелательное отношения к русским 70 Черты характера: неспешность -15 Доминирование родственных и личных Высокая лояльность к российским брэндам 42 отношений: подмена конкурентных -15 отношений Близость ценностных ориентиров и 21 Черты характера: непунктуальность -12 непринципиальность отличий Криминальная обстановка терпимая, 18 Наличие и активность националистов -10 сопоставима с Россией Позитивный эффект казахстанской пропаганды 15 Риски Протестная активность из–за социального Веротерпимость 14 -30 расслоения Доминирование родственных и личных Наличие социальных прослоек, не отношений: оперативное решение вопросов, 15 -30 ориентированных на Россию устойчивость связей Исламизация и рост экстремистских Черты характера: порядочность 12 -24 настроений www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  22. 22. Позитивные факторы делового климата Главное преимущество бизнес-климата Казахстана - совокупность экономических, социальных и политических факторов, важнейшим из которых являются низкие по сравнению с Россией налоговые ставки www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  23. 23. Негативные факторы делового климата С большим отрывом лидирует фактор узости и фрагментации рынка: сравнительно небольшое население страны, рассредоточенное по нескольким удаленным территориальным кластерам ограничивает привлекательность казахстанского рынка для российских компаний, особенно B2C-бизнеса. www.atameken-kz.com +7 7172 51 70 01
  24. 24. БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! 15.03.2012 г. г. Астана

×