Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Summary Executive Study Ecommerce 2016

15,750 views

Published on

Riset mengenai ecommerce Indonesia, mulai dari penetrasi internet, perilaku konsumen dalam berbelanja online hingga media untuk belanja online.

  • Get Now to Read eBook === http://readjpaojdpa.ygto.com/8843065327-i-classici-dal-papiro-a-internet-studi-superiori.html
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • hallo bolehkah saya menanyakan dari manakah anda mendapatkan jumlah sample pengguna e-commerce? terimakasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Summary Executive Study Ecommerce 2016

  1. 1. STUDI E-COMMERCE INDONESIA 2016 Research Specialist
  2. 2. CONTENT TUJUAN DAN INFORMASI YANG PERLU DIPEROLEH TOP OF LINE FINDINGS LATAR BELAKANG METODOLOGI SURVEI CONTENT
  3. 3. T LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG Research Specialist
  4. 4. LATAR BELAKANG RISET Tren E-Commerce terus naik dan pasar masih terbuka lebar Belum ada data komprehensif mengenai E-commerce Dibutuhkan riset independen mengenai E-commerce di Indonesia Research Specialist
  5. 5. TUJUAN DAN INFORMASI YANG PERLU DIPEROLEH TUJUAN DAN INFORMASI YANG PERLU DIPEROLEH Research Specialist
  6. 6. TUJUAN RISET Riset ini dimaksudkan untuk melihat secara komprehensif prefensi dan perilaku konsumen terhadap bisnis e-commerce di Indonesia. Tujuan riset secara spesifik adalah sebagai berikut: Mengetahui awareness konsumen terhadap pelaku bisnis e-commerce di Indonesia Mengukur penetrasi konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce Mengetahui perilaku dalam berbelanja online Mengukur consumer readiness (berapa % konsumen yang online shopping ready) Mengetahui produk-produk yang dibeli melalui e-commerce Mengukur berapa sales e-commerce di Indonesia Research Specialist 1 2 3 4 5 6
  7. 7. INFORMASI YANG DIKUMPULKAN INFORMASI 1 Konsumen yang memiliki koneksi internet 2 Media yang digunakan untuk koneksi internet 3 Akses dan perilaku terhadap Mobile Banking dan Internet Banking 4 Pembelian voucher pulsa secara online 5 Persepsi tentang online shopping 6 Awareness terhadap bisnis e-commerce Awareness terhadap situs belanja online, media sosial dan forum jual beli online Kesiapan konsumen untuk masuk ke era belanja online Media yang digunakan untuk belanja online 7 Perilaku Belanja secara online (melalui e-commerce) Dimana saja berbelanja online dan alasan berbelanja di tempat tersebut Produk - produk yang pernah dibeli secara online Jenis pembayaran yang dipilih dan bank yang paling dipercaya untuk transaksi online Masalah yang pernah dihadapi saat transaksi dan bagaimana penanganan komplain Tingkat kepuasan Perilaku transaksi jasa secara online (ojek, taksi, hotel, sewa kamar, tiket, voucher diskon) 8 Consumer Trust terhadap jual-beli secara online 9 Batasan Konsumen Untuk Belanja Online 10 Price Test, Rekomendasi dan Psikografis terhadap teknologi Research Specialist
  8. 8. METODOLOGI SURVEI METODOLOGI SURVEI Research Specialist
  9. 9. AREA SURVEY DAN JUMLAH SAMPLE : No KOTA USER E-COMMERCE NON USER E-COMMERCE, MEMILIKI AKSES INTERNET TOTAL 1 Jabodetabek 397 214 611 2 Bandung 204 98 302 3 Semarang 201 101 302 4 Surabaya 207 93 300 5 Medan 207 99 306 6 Makassar 244 59 303 7 Denpasar 201 101 302 8 Palembang 205 101 306 TOTAL 1866 866 2732 Research Specialist METODOLOGI SURVEI
  10. 10. Metode pengumpulan data • • Teknik sampling 1. Multistage Random Sampling 2. Purposive Sampling / Booster Kriteria Responden Kriteria umum : • • Kriteria khusus : • Mengakses internet dalam 3 bulan terakhir Durasi wawancara Fieldwork & Data Processing Research Specialist METODOLOGI SURVEI Face to face interview Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai data collection tools Pengambilan sampel secara acak dan bertahap. Tahapan dilakukan menurut pembagian wilayah administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota penelitian dimulai dari kecamatan, kelurahan, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Pria/Wanita 13-55 tahun berdomisili di kota survei SES ABC (rumah tangga dengan pengeluaran rutin per bulan mulai Rp 1.500.000). ± 45 menit per responden. Durasi ini cukup dan optimal untuk medapatkan informasi yang ditetapkan Mei – Juni 2016
  11. 11. DEMOGRAFI RESPONDEN 13-21 th 17,5% 45-55 th 15,6% 22-29 th 29,4% 30-44 th 37,6% USIA SES JENIS KELAMIN SES B 28,4% SES A 38,0% SES C 33,6% Pria 44,8% Wanita 55,2% Research Specialist
  12. 12. TOP OF LINE FINDINGS TOP OF LINE FINDINGS Research Specialist
  13. 13. Research Specialist PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE
  14. 14. Total Populasi Indonesia 255,4 JUTA Penetrasi Internet (90,5 juta jiwa) Penetrasi Belanja Online (26,3 juta jiwa) *dari total yang koneksi internet Urban Rural PENETRASI INTERNET & PEMBELANJA ONLINE 55,9% 44,1% 35,4% 29,0% Urban Rural 22,7% 51,5% Urban Rural 11,1% 39,0% Research Specialist
  15. 15. Rumah 72,1 Di mana saja yang ada sambungan internet 15,1 Kantor 9,9 Warnet 1,4 Lainnya 1,4 LOKASI & DEVICE KONEKSI INTERNET TEMPAT KONEKSI INTERNET % INTERNET DEVICE Handphone 89,8% Laptop 5,5% PC 3,1%Tablet 1,6% Research Specialist
  16. 16. Facebook Google+ Instagram 93,5% 44,2% 43,3% Twitter 39,2% Path 19,2% LinkedIn 5,6% KEPEMILIKAN AKUN Social Media Research Specialist
  17. 17. BBM Whatsapp LINE 90,7% 63,4% 53,7% WeChat 8,2% KakaoTalk 3,7% Facebook Messenger 0,2% APLIKASI MESSAGING YANG DIGUNAKAN Research Specialist
  18. 18. ONLINE SHOPPINGONLINE SHOPPING Research Specialist
  19. 19. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online Berdasarkan Kota Jabodetabek 83,3% Surabaya 86,6% 90,4% 88,7% 85,7% Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar 92,5% 87,1% 80,8% 87,9% POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  20. 20. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online Berdasarkan Usia 13-21 th 87,0% 45-55 th 86,6% 88,3% 88,0% 79,8% Total 22-29 th 30-44 th POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  21. 21. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online Berdasarkan SES 86,6% SES C 90,2% 86,0% 83,2% Total SES A SES B POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  22. 22. Kesiapan Konsumen Memasuki Era Belanja Online Berdasarkan Jenis Kelamin 86,6% 88.7% 84,2% Total WanitaPria POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  23. 23. Persepsi Tentang Harga Online vs Offline HARGA ONLINE VS OFFLINE 46,4% 19,1% 34,4% Harga di OFFLINE lebih murah Harga di ONLINE dan OFFLINE sama Harga di ONLINE lebih murah POTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  24. 24. Jika Harga di Situs Belanja Online Lebih tinggi atau lebih rendah daripada Offline, Pilih Belanja Online atau Offline? Pembelanja online Sangat price sensitive ! POTENSI E-COMMERCE Research Specialist Lebih tinggi 10%15% 5% Lebih tinggi Lebih tinggi Sama Lebih rendah 10% 15%5% Lebih rendah Lebih rendah 88,7 88,6 82,2 11,3 11,4 17,8 55,4 44,6 44,5 34,4 28,9 55,5 65,6 71,1 Online Offline
  25. 25. PLUS dan MINUS dari Belanja Online Barang tidak bisa dicoba 71,0 Resiko penipuan 57,1 Kualitas barang tidak sesuai 51,5 Ongkos kirim mahal 29,6 Pengirimannya lama 0,9 Barang tidak sesuai dengan yang dipesan 0,7 POTENSI E-COMMERCE KEKURANGAN DARI BELANJA ONLINE % Praktis dan menghemat waktu 83,1 Banyak pilihan barang 50,0 Harga relatif murah 39,2 Model - modelnya bagus 0,3 Sering ada promo 0,2 Irit ongkos 0,2 KELEBIHAN DARI BELANJA ONLINE % Research Specialist
  26. 26. Media Sosial dan Forum Online Yang Paling Diingat Dapat menjadi tempat Jual Beli Online Media Sosial Forum Online Facebook Instagram 51,2% 12,4% BBM 19,7% FJB Kaskus DetikForum 33,2% 7,0% Forumjualbeli.com 31,1% MEDIA SOSIAL DAN FORUM ONLINE Research Specialist
  27. 27. Total Tokopedia Lazada Bukalapak Zalora BliBli Elevenia IKLAN TELEVISI 63,0 62,9 61,0 61,9 49,6 56,1 75,4 TEMAN/SAUDARA 23,8 23,1 21,4 22,2 37,6 27,1 18,0 INTERNET 5,6 5,7 8,2 5,1 4,3 5,6 1,6 IKLAN MEDIA CETAK 4,1 4,0 4,1 7,4 5,1 1,9 4,9 MEDIA SOSIAL 1,6 2,1 2,4 2,3 0,0 2,8 0,0 LAINNYA 2,0 2,2 2,9 1,2 3,4 6,5 0,0 SUMBER INFORMASI UNTUK SITUS BELANJA ONLINE Research Specialist
  28. 28. PROFIL PEMBELANJA ONLINE BERDASARKAN KOTA Penetrasi Belanja Online (26,3 juta jiwa) *dari total yang koneksi internet Urban Rural =22,6 juta jiwa =3,6 juta jiwa Jabodetabek 44,0% Surabaya 39,0% 34,0% 29,7% 20,8% Total Bandung Semarang Medan PalembangMakassar Denpasar 31,0% 44,5% 57,0% 46,5% 29,0%* 39,0% 11,1% Research Specialist
  29. 29. 22-44 th SES AB WANITA 76,9% 56,5%74,4% PROFIL DEMOGRAFI PEMBELANJA ONLINE Research Specialist
  30. 30. 45,8% 10,9% 6,7% 4,7% 4,6% 3,5% 3,5% 3,3% 17,0% Pakaian Aksesoris Pakaian (Domper, Kacamat, Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll) Sepatu Handphone Busana Muslim Aksesoris Elektronik (Headset, Tas Laptop, dll) Produk Kosmetika Tiket Perjalanan / Transportasi BARANG YANG PALING SERING DIBELI SECARA ONLINE Research Specialist Lainnya
  31. 31. Kategori Pakaian, aksesoris, DAN FMCG Kategori ELEKTRONIK DAN FURNITURE Kategori Travel Pakaian Produk balita Aksesoris pakaian Peralatan Rumahtangga Sepatu Voucher Busana Muslim Makanan Kosmetika Tas Obat /farmasi Perlengkapan olahraga Buku Perlengkapan kamera Binatang Peliharaan Lainnya Komputer/laptop Tablet/pad Handphone Smartphone Motor Game konsol Kipas Angin Furniture Lainnya Tiket perjalanan / transportasi Kamar Hotel Online KATEGORI PRODUK Research Specialist
  32. 32. Rp304.783 Rp1.671.094 Rp825.324 Perlengkapan olahraga Rp850.000 Perlengkapan kamera Rp850.000 Binatang Peliharaan Rp560.000 Peralatan Rumah tangga Rp550.000 Aksesoris pakaian Rp360.715 Pakaian Rp286.495 Motor Rp7.950.000 Komputer/laptop Rp1.950.000 Handphone Rp1.261.364 Smartphone Rp1.240.910 Tablet/pad Rp850.000 Game konsol Rp850.000 Tiket perjalanan / transportasi Rp787.294 Kamar hotel online Rp.863.389 RATA-RATA JUMLAH RUPIAH SEKALI BELI KATEGORI Pakaian, aksesoris, DAN FMCG Kategori ELEKTRONIK DAN FURNITURE Kategori Travel Research Specialist
  33. 33. E-COMMERCE SALES Rp56,1 T NilaiBelanjaOnline1 Tahun Rp5,9 T Rp19,8 T Total nilai belanja online 1 tahun = Rp81,8 T Research Specialist
  34. 34. POTENSI E-COMMERCEPOTENSI E-COMMERCE Research Specialist
  35. 35. ALASAN TIDAK BELANJA ONLINE Lebih Senang Berbelanja Offline 58,5 Tidak Percaya Online Shop 38,4 Tidak dapat Mencoba Barang 32,7 Transaksi yang Memusingkan 14,6 Takut kena penipuan 3,8 Takut barang tidak sesuai dengan pesanan 1,8 HAL YANG DIHARAPKAN SUPAYA MAU BELANJA ONLINE Kualitas barangnya bagus 12,5 Keamanannya harus terjamin 10,0 Harga harus murah 10,0 Barang harus sesuai dengan yang dipesan 8,6 Barang bisa di coba terlebih dahulu 7,4 Tidak ada penipuan 4,9 POTENSI E-COMMERCE % % Konsumen yang belum belanja online Research Specialist
  36. 36. PRODUK YANG AKAN DIBELI PERTAMA KALI JIKA BELANJA ONLINE Pakaian 50,9 Aksesoris Pakaian [Dompet, Kacamata, Jam Tangan, Topi, Sabuk, dll 11,7 Sepatu 8,9 Smartphone 4,3 Handphone 4,0 Aksesoris Elektronik [Headset, Tas Laptop, dll] 3,1 Busana Muslim 2,2 Lainnya 14,9 Konsumen yang belum belanja online POTENSI E-COMMERCE % KAPAN AKAN BELANJA ONLINE Dalam 30 hari ke depan 2,4 1 - 3 bulan ke depan 14,4 3 - 6 bulan ke depan 16,0 6 - 12 bulan ke depan 27,1 Di atas 12 bulan 37,7 Tidak tahu 2,4 % Research Specialist
  37. 37. WINNER E-COMMERCE AWARD WINNER E-COMMERCE AWARD E-COMMERCEAWARD Research Specialist
  38. 38. PLATINUM BRAND IndonesiaN Consumer Choice Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction, and Recommendation from Indonesian Consumer Research Specialist
  39. 39. GOLD BRAND IndonesiaN Consumer Choice Top of Mind, Brand Used Most Often, Trust, Satisfaction, and Recommendation from Indonesian Consumer Research Specialist
  40. 40. SITUSBELANJAONLINE MARKET PLACE MURNI (C2C) Customer to Customer 23,6 15,6 15,7 86,7 77,0 20,0 27,1 30,5 31,0 90,9 78,4 32,0 SITUSBELANJAONLINE MARKET PLACE Hybrid (B2C) Business to Customer Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index Research Specialist
  41. 41. 66,9 66,8 66,9 97,0 88,1 67,1 24,7 24,5 24,0 96,5 90,3 25,0 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index JASA PENGIRIMAN / KURIR Research Specialist
  42. 42. 87,6 86,6 86,6 98,6 90,4 87,6 12,2 12,6 12,6 96,2 96,2 15,5 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index TRANSPORTASI ONLINE MOTOR 64,2 70,8 69,2 92,9 94,1 69,3 30,0 26,7 27,5 93,8 90,6 30,4 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index TRANSPORTASI ONLINE MOBIL Research Specialist
  43. 43. 71,8 78,6 78,6 93,5 92,4 77,8 16,2 10,3 10,3 100,0 100,0 13,2 64,8 61,9 62,3 96,0 90,1 64,1 10,2 10,7 10,7 100,0 92,3 12,5 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index HOTEL ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index TIKET ONLINE Research Specialist
  44. 44. Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index 95,3 94,6 95,3 85,7 83,6 95,1 2,7 3,4 2,0 80,0 40,0 4,6 IKLAN BARIS BARANG BEKAS ONLINE Research Specialist
  45. 45. 47,4 47,4 47,4 77,8 77,8 48,9 21,1 21,1 21,1 100,0 100,0 23,1 40,0 40,0 40,0 50,0 100,0 40,4 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index IKLAN BARIS PROPERTI ONLINE IKLAN BARIS MOBIL ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index Research Specialist
  46. 46. Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index 54,5 55,5 55,0 83,8 75.7 48,4 16,1 18,0 18,0 86,8 40 15,7 PORTAL LOWONGAN KERJA ONLINE Research Specialist
  47. 47. 44,8 46,6 47,0 93,5 84,3 47,6 22,8 18,5 19,0 83,7 88,4 21,5 SITUS PERBANDINGAN HARGA Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index Research Specialist
  48. 48. 68,2 65,9 65,9 86,2 72,4 66,9 11,4 13,6 13,6 100,0 100,0 16,0 TOKO BUKU ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index Research Specialist
  49. 49. 54,2 53,6 53,6 92,7 59,4 54,8 28,5 28,5 28,5 82,4 78,4 29,3 62,8 60,5 60,5 88,5 96,2 61,6 18,6 20,9 20,9 100,0 100,0 21,4 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index TOKO ELEKTRONIK ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index SITUS KEBUTUHAN BAYI Research Specialist
  50. 50. 86,7 86,7 86,7 100,0 84,6 86,7 6,7 6,7 6,7 0,0 100,0 7,9 81,0 80,8 80,6 92,2 74,8 81,2 11,5 11,5 11,6 85,5 64,5 13,5 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index ALAT TULIS KANTOR ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index FASHION WANITA ONLINE Research Specialist
  51. 51. 31,2 30,9 30,9 92,8 88,0 31,8 24,9 24,9 24,9 94,0 53,7 25,5 64,3 60,8 60,8 96,9 43,1 63,2 11,4 11,0 11,0 93,1 27,6 12,6 Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index FASHION PRIA ONLINE Kategori TOM Bumo Trust Satis Recom Index APLIKASI LANGGANAN MUSIK ONLINE Research Specialist
  52. 52. Without Data, With an Opinion. Without Data, You're Just Another Person With an Opinion. W. Edwards Deming www.marsindonesia.comdatarisetdatarisetmars datariset

×