Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 - Estudio Base

Estudio de Arellano Marketing cuyo objetivo es brindar a las empresas información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor de las catorce principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y
mejorar la toma de decisiones.

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 - Estudio Base

  1. 1. 1 2015
  2. 2. 2 Brindar a las empresas información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor de las catorce principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones. Objetivo del Estudio
  3. 3. 3 METODOLOGÍA
  4. 4. 4 Metodología y muestra COSTA Ica 300 Tacna 300 Piura 300 Trujillo 300 Chiclayo 300 Chimbote 300 SIERRA Cajamarca 300 Arequipa 300 Huancayo 300 Cusco 300 Juliaca 300 SELVA Iquitos 300 Pucallpa 300 LIMA 1100Muestra: 5,000 encuestas • Hombres y mujeres . • 18 a más años de edad • Todos los NSE. Público objetivo Zonas urbanas de:  Limas:  Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.  Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.  Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.  Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita  Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.  Costa: Piura, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica y Tacna..  Sierra: Cajamarca, Huancayo Cusco, Juliaca y Arequipa  Selva: Iquitos, Pucallpa. Ámbito geográfico Encuestas en hogares Recolección de datos
  5. 5. 5 EL CONSUMIDOR PERUANO
  6. 6. 6 Índice General • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos tecnológicos • Vehículos • Telefonía 2. POSESIONES • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet 5. CONSUMO DE MEDIOS  Hábitos de compra y consumo 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE 1. PERFIL • Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel educativo • Situación laboral • Atención de salud ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Dónde Compran? ¿A qué medios están expuestos? ¿Quiénes son?
  7. 7. 7 • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos Tecnológicos • Vehículos • Telefonía • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet 2. POSESIONES 5. CONSUMO DE MEDIOS  Hábitos de compra y consumo 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE 1. PERFIL • Población • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de Salud ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comprar y consumir? ¿A qué medios están expuestos ? ¿Quiénes son? 1. PERFIL
  8. 8. 8 1. PERFIL DEMOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO Y ÉCONOMICO Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013  Tamaño  Sexo  Rango de edad  Estado civil  Estilos de vida  Nivel socioeconómico  Rol en el hogar  Distrito donde vive  Distrito donde trabaja  Clase social autopercibida POBLACIÓN  Composición familiar  № Integrantes de la familia  № de hijos  № de familias compartiendo la vivienda ESTRUCTURA FAMILIAR  № y rol de personas que perciben ingresos en el hogar  № y rol de personas que aportan en el hogar  Rango y frecuencia de ingresos (personal y familiar)  Distribución del gasto por familia  Remesas (entidades por las que las recibe ,monto y frecuencia) SITUACIÓN ECONÓMICA  Situación laboral (trabaja si / no)  Ocupación principal(independiente, dependiente, ama de casa, etc)  Sector en el que trabaja (publico , privado, mixto)  Rubro en el que trabaja  Aportes que realiza (AFP,ESSALUD,EPS,ETC)  Tenencia de negocio propio  Tipo de negocio (rubro al que pertenece)  Rango de monto de facturación mensual  № de empleados SITUACIÓN LABORAL
  9. 9. 10 1. PERFIL DEMOGRÁFICO, PSICOGRÁFICO Y ÉCONOMICO Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013 NIVEL EDUCATIVO  Grado de instrucción  Área de estudios (terminados/incompletos)  Tipo de estudio que realiza actualmente (técnico, universitario, etc)  Intención de estudiar en los próximos 12 meses y el presupuesto que dispone  Nivel de estudios de interés (carrera profesional, carrera técnica, curso menor a un año, maestría, doctorado )  Área de estudios de interés (asistida)  Modalidad de estudio (presencial, semi presencial, virtual) (gratuito)
  10. 10. 11 2. POSESIONES • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos Tecnológicos • Vehículos • Telefonía 2. POSESIONES 5. CONSUMO DE MEDIOS 1. PERFIL 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE • Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comprar y consumir? ¿A qué medios están expuestos? ¿Quiénes son?  Hábitos de compra y consumo
  11. 11. 12 2. POSESIONES Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013  Realización de alguna obra ,ampliación/ remodelación/construcción/ decoración, en su vivienda en los últimos 18 meses  Ambiente que amplió, remodeló, construyó/decoró.  Tipo de tienda donde compró los materiales /acabados  Decisor e influenciador de la elección del canal  Gasto utilizado en su obra realizada  Marca de tienda donde compró los materiales/acabados  NPS de la tienda en la que compro los materiales MEJORAMIENTO DEL HOGAR  Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada)  Tipo de vivienda actual (casa, departamento)  Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la que reside (cocina, comedor, etc)  Servicios públicos con los que cuenta (electricidad, gas, desagüe, etc)  Tipo de combustible utilizado para cocinar  Intención de compra de lote, casa, departamamento en los próximos 3 años  Cantidad de dormitorios, baños, estacionamientos deseados  Forma de pago, años y forma de financiamiento de la vivienda deseada.  Cuota mensual máxima que estaría dispuesto a pagar  Atibutos valorados en una inmobiliaria  Lugares cercanos en los que le gustaría vivir/ y que no le gustaría (colegios, discotecas, avenidas etc.) VIVIENDA
  12. 12. 13 2. POSESIONES Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013 Línea Blanca (Refrigeradora, cocina, lavadora), Equipos de audio, Equipos de video (televisor plasma, televisor lcd, televisor led, dvd, bluray), Línea Digital (lap top, tablets)  Tenencia de productos tecnológicos y electrodomésticos  Productos tecnológicos y electrodomésticos que compró en los últimos 12 meses  Motivo de la compra (reposición/ adicional/no tenía el producto)  Tipo de tienda donde compró el producto (por producto comprado) (supermercado, tienda electrodomésticos, catálogo, tienda por departamentos, tienda de mejoramiento del hogar, galerías, tiendas especializados, otros)  NPS de la tienda donde compró  Productos tecnológicos y electrodomésticos que piensa comprar en los próximos 6 meses ARTEFACTOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Auto, mototaxi, moto, camioneta, camión, bicicleta, combi  Cuantos tiene (por tipo) y año de fabricación  Uso que le da al vehículo (personal, trabajo)  Intención de comprar un tipo de vehículo en los próximos 12 meses VEHÍCULOS
  13. 13. 14 2. POSESIONES Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013  Penetración de teléfono fijo, móvil smartphones/no smartphones).  Compañía de telefonía contratada (por tipo de teléfono)  Gasto mensual por telefonía (fija y móvil)  Intención de migración en telefonía fija y móvil.  Compañía a la cual migraría.  Tipo de plan por tipo de teléfono (prepago/postpago control o abierto)  Saldo que recarga y frecuencia de recarga (prepago)  Marca de los equipos celular que posee  Antigüedad que tiene su equipo celular TELEFONÍA
  14. 14. 15 3. USO DEL TIEMPO LIBRE • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos Tecnológicos • Vehículos • Telefonía • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet 2. POSESIONES 5. CONSUMO DE MEDIOS 1. PERFIL 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE • Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de salud ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comprar y consumir? ¿A qué medios están expuestos? ¿Quiénes son?  Hábitos de compra y consumo
  15. 15. 16 3. USO DEL TIEMPO LIBRE Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013 • Actividades realizadas fuera y dentro de casa y frecuencia de realización (por edades) • Decisor en la elección de las actividades recreacionales • Asistencia a comercios (Supermercados, mercados, bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por departamentos, galerías) • Frecuencia con la que asisten a comercios (Supermercados, mercados, bodegas, tienda/grifo, farmacia, mayorista, centros comerciales, tiendas por departamentos, galerías) • Asistencia y frecuencia con la que asisten a establecimientos de diversión (restaurantes, bares/pubs/discotecas, cine) • Tipo de lugares de venta de comida a los que suele acudir/frecuencia: (restaurant, comida rápida, carretilla, mercado, etc) ENTRETENIMIENTO VIAJES • Penetración de viajes realizados en los últimos 12 meses al exterior e interior • Motivo de viajes (viaje por trabajo, turismo o vacaciones, visita a familiares o amigos) • Medio de transporte utilizados en el último viaje
  16. 16. 17 • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos tecnológicos • Vehículos • Telefonía • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet 2. POSESIONES 5. CONSUMO DE MEDIOS 1. PERFIL 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE • Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Educación • Trabajo • Atención de salud ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comprar y consumir? ¿A qué medios están expuestos? ¿Quiénes son?  Hábitos de compra y consumo 4. COMPRA Y CONSUMO
  17. 17. 18 4. COMPRA Y CONSUMO HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO Variación en el consumo ante variaciones en el ingreso: Actitudes frente a la calidad, el precio, marca, procedencia, cantidad, rendimiento y calidad. Penetración de canal moderno/tradicional/catálogo/internet)  Invertir en negocio  Ahorro  Viajes  Educación para mi  Educación para mis hijos  Entretenimiento  Cuidado personal  Artículos tecnológicos  Alimentos  Salidas a comer fuera  Ampliación/construcción/remodelación de mi casa  Compra de Ropa/calzado  Compra Artefactos/muebles  Compra Terreno/vivienda  Compra Auto
  18. 18. 19Logo del cliente • Vivienda • Mejoramiento del hogar • Artefactos y Dispositivos Tecnológicos • Vehículos • Telefonía • Televisión • Radio • Revistas • Diarios • Internet 2. POSESIONES 5. CONSUMO DE MEDIOS 1. PERFIL 4. COMPRA Y CONSUMO • Entretenimiento • Viajes 3. USO DEL TIEMPO LIBRE • Población • Características generales • Estructura familiar • Situación económica • Nivel Educativo • Situación laboral • Atención de salud ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comprar y consumir? ¿A qué medios están expuestos? ¿Quiénes son?  Hábitos de compra y consumo 5. CONSUMO DE MEDIOS
  19. 19. 20Logo del cliente 5. CONSUMO DE MEDIOS Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013 TELEVISIÓN • Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta) • Dispositivos usados para ver tv • Días de exposición • Horas de exposición (Cable y señal abierta) • Empresa contratada para el servicio de cable • Tipo de programas que le gustan RADIO • Frecuencia • Días de exposición • Horas de exposición por día • Frecuencia radial que escucha(am/fm) • Razones por las que escucha radio (informarme, entretenerme, etc.) • Emisoras de FM que escucha con mayor frecuencia. • Dispositivos utilizados para escuchar radio • Tipo de programa que escuchan (música, noticias, deportivo, opinión)
  20. 20. 21Logo del cliente 5. CONSUMO DE MEDIOS Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013 • Penetración, frecuencia de uso de internet por semana(redes sociales, etc.) • Ranking de usos de internet • Penetración de uso de correo electrónico INTERNET DIARIOS • Frecuencia de exposición • Días de la semana que lee periódicos • Marca de periódico que lee con mayor frecuencia • Dispositivo de lectura • Secciones que prefiere • Razones por las que lee el periódico (información , entretenimiento, etc) REVISTAS • Penetración y frecuencia de lectoría
  21. 21. 22 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  22. 22. 23 Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. ¿Cómo se presenta la información? Sistema de análisis cuantitativo Todo el contenido está segmentado por: País Lima/Provincias Ciudades NSE Edad Estilos de Vida Sexo En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación
  23. 23. 26 Calendario INICIO DE CAMPO: ENERO 2015 PREVENTA: MAYO 2015 ENTREGA DE RESULTADOS: JUNIO - JULIO 2015
  24. 24. 27 2015

×