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Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2011

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El Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP) es el estudio más profundo sobre las características socio-demográficas, económicas, sociales y culturales de los consumidores a escala nacional que permite conocer los hábitos y preferencias de compra, en relación con una amplia variedad de categorías, productos y servicios.

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Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2011

  1. 1. Nosotros Somos una compañía que busca Trabajamos proyectos contribuir con el desarrollo América Latina a través de la en Bolivia, Colombia, investigación y la consultoría de Ecuador, Venezuela marketing. y México. Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y Fundada por el Dr. Rolando brindamos Soluciones Arellano Integrales de investigación y consultoría.
  2. 2. Más de 15 años agrandando el Perú El Nacionalismo de Consumo Aportes Conceptuales Los Estilos de Vida Las Provincias Las Nuevas Tenemos experiencia en Limas Las Nuevas analizar y comprender el Clases Medias comportamiento de compra del consumidor peruano. La Nueva Mujer Ofrecemos un nueva Peruana manera de entender al Perú. 4
  3. 3. Algunos de nuestros clientes Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing. Alimentos envasados Servicios Financieros Bebidas Cuidado Personal Construcción/ Inmobiliarias Retail Educación Otros
  4. 4. ¿QUÉ ES?
  5. 5. ¿Qué es? Estudio Nacional del Consumidor Peruano El Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP); es el estudio más profundo sobre las características socio- demográficas, económicas, sociales y culturales de los consumidores a escala nacional que permite conocer los hábitos y preferencias de compra, en relación con una amplia variedad de categorías, productos y servicios.
  6. 6. OBJETIVO DEL ESTUDIO
  7. 7. Objetivo Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbres Al conocer mejor al consumidor sabremos cómo responder ante ellos y una visión más amplia sobre los hábitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera óptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor número de clientes potenciales e incrementar las ventas. Comprensión profunda del Identificación de consumidor oportunidades Peruano Mejores resultados para el negocio Mejor toma de decisiones
  8. 8. ESTUDIO BASE
  9. 9. Contenido del estudio ¿A qué medios están ¿Quiénes son? expuestos? ¿Qué les gusta hacer y consumir?
  10. 10. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Perfil demográfico Perfil psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Ingresos Administración del hogar (muebles, electrodomésticos, alimentos, artículos de limpieza) Artículos personales: Salud, ropa, moda, belleza, tecnología.
  11. 11. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Características Demográficas: Sexo, edad, grado de instrucción TOTAL PAIS TOTAL LIMA TOTAL PROVINCIAS Masculino 48% 48% 48% Femenino 52% 52% 52% 18 a 24 25% 24% 27% 25 a 34 25% 25% 24% 35 a 44 19% 20% 19% 45 a 54 14% 14% 14% 55 a mas 17% 17% 16% Prim. Incompleta 5% 1% 1% Prim. Completa 7% 4% 7% Sec. Incompleta 16% 7% 7% Sec. Completa 32% 16% 16% Carr. Corta 3% 33% 30% Carr. Técnica 15% 3% 3% Univ. Incompleta 8% 16% 13% Univ. Completa 12% 8% 9% * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Base: Total (5,000)
  12. 12. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Ingreso Ingreso Mensual País Frecuencia con la que recibe ingresos 5% Menos de 480 soles 22% personales Entre 400 y 980 28% Una vez al mes Quincenal Semanal Diario soles 40% Total 42% 15% 15% 17% Entre 901 y 1500 28% Lima 39% 19% 17% 16% soles 24% Provincias 49% 9% 12% 18% Entre 1501 y 3000 21% 9% Costa Norte 44% 10% 14% 21% soles Costa Sur 50% 7% 13% 17% Entre 3001 y 6000 9% Familiar Sierra 54% 8% 7% 15% soles 2% Personal Selva 42% 10% 13% 23% Entre 6001 y 10000 1% soles 1% Más de 10000 soles 1% 1% Forma como podría incrementar sus ingresos 58% 28% 9% 5% 3% Poner negocio Buscar trabajo Cambiar de Comercializar Otros propio adicional empleo productos * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  13. 13. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Características Psicográficas ¿Como ve su situación a Top 2 box ¿Como ve su situación a Top 2 box nivel personal? (Rptas 6 + 7) nivel personal en 6 meses (Rptas 6 + 7) más? SU SALUD 44% SU SALUD 56% 32% 13% 33% 23% 7. MUY BUENA 7. MUY BUENA 6. SU 6. SU SITUACIÓN 51% SITUACIÓN 60% 5. 34% 17% 5. 33% 27% AFECTIVA AFECTIVA 4. 4. 3. 3. 2. SU 22% 2. SU 37% 1. MUY MALA SITUACIÓN 17%5% 1. MUY MALA SITUACIÓN 24% 13% LABORAL LABORAL SU SU Total País SITUACIÓN 15% 3% 18% Total País SITUACIÓN 25% 12% 37% ECONÓMICA ECONÓMICA REGIONES REGIONES TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA SU SALUD 47% 40% 34% 44% 38% 50% SU SALUD 60% 47% 45% 49% 45% 53% SU SIT. AFECTIVA 55% 45% 41% 49% 41% 56% SU SIT. AFECTIVA 64% 52% 50% 53% 48% 59% SU SIT. LABORAL 23% 21% 22% 20% 19% 25% SU SIT. LABORAL 40% 31% 33% 26% 31% 38% SU SIT. ECONÓMICA 18% 17% 17% 15% 15% 26% SU SIT. ECONÓMICA 40% 32% 33% 28% 29% 41% BASE 1100 3900 900 900 1500 600 BASE 1100 3900 900 900 1500 600 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  14. 14. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Se podrá: Segmentar mejor mi mercado. Conocer el publico al cual dirigir mi producto. Conocer a mis actuales consumidores y clientes. Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del mercado al que me quiero dirigir.
  15. 15. ¿Qué les gusta hacer? Contenido Ejemplos Beneficios Asistencia a establecimientos comerciales Preferencias de establecimientos comerciales Preferencias de actividades recreacionales Frecuencia de actividades recreacionales Perfil demográfico Perfil psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Usos de medios de comunicación
  16. 16. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares Asiste Mensual Anual COMER FUERA POR DIVERSIÓN (92%) 2.3 FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) (68%) 6.2 CINE (44%) 1.2 BARES / PUBS / DISCOTECA (36%) 1.5 GIMNASIO (14%) 8.2 CONCIERTOS (31%) 7.5 TEATRO (14%) 7.4 Base: Total (5,000) * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  17. 17. ¿Quiénes son? Contenido Ejemplos Beneficios Se podrá: Conocer qué lugares frecuentan Saber dónde los ubico Identificar dónde debo dirigir mis acciones BTL Conocer qué servicios, productos hacen falta Evaluar cuál es mi mejor estrategia de distribución
  18. 18. ¿A qué medios están expuestos? Contenido Ejemplos Beneficios Penetración por medios 1. Televisión Perfil: 2. Radio Perfil del consumidor del medio de 3. Periódicos comunicación. 4. Revistas Perfil del consumidor por canal / emisora/ 5. Internet marcas Hábitos de Consumo: Frecuencia de uso del medio de comunicación. Tipo de Programas/ Secciones que consume con mayor frecuencia. Consumo individual o familiar Lugar de consumo.
  19. 19. ¿A qué medios están expuestos? Contenido Ejemplos Beneficios Penetración de Medios de Comunicación TELEVISIÓN 99% CABLE 42% RADIO 89% PERIÓDICOS 85% REVISTAS 46% INTERNET 52% NSE A B C D E TELEVISION 100% 100% 99% 99% 98% CABLE 93% 76% 58% 22% 11% RADIO 83% 86% 88% 89% 92% PERIODICOS 93% 90% 87% 84% 78% REVISTAS 76% 61% 50% 38% 31% INTERNET 87% 73% 59% 44% 30% BASE 162 593 1455 1550 1240 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  20. 20. ¿A qué medios están expuestos? Contenido Ejemplos Beneficios Se podrá: Conocer en que medios debo comunicar Identificar qué periódicos, radios, revistas son mas efectivas en cada zona del país Conocer cómo están utilizando mis consumidores los medios de comunicación Evaluar cómo ser más efectivo al target que dirijo mis campañas comunicacionales
  21. 21. ESTUDIO ESPECÍFICO
  22. 22. Contenido Perfil del consumidor de la categoría Categoría Específica de Interés Hábitos de Consumo de la categoría Perfil del consumidor de marcas principales de la categoría
  23. 23. Categorías ALIMENTOS Y BEBIDAS 1. Lácteos 2. Bebidas 3. Alimentos LICORES 4. Snacks / Dulces SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PERSONALES CUIDADO MAQUILLAJE PERSONAL Y ARTÍCULOS FEMENINOS LIMPIEZA DEL HOGAR
  24. 24. Servicios Financieros Actitudes frente al Ahorro ¿Qué atributos son para Ud. los más importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar? Que pague altos intereses 58% Que tenga respaldo y solidez 50% Que no pida muchos requisitos 38% Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo 37% Que haya rapidez en el trámite 31% Que cobre pocas comisiones 28% Que tenga personal amable 21% Que tenga agencias en todas partes 18% Que brinde asesoria a los clientes 18% LIMAS Base Total personas Total Lima Provincias Lima Lima Lima Lima Callao mayores de 18 años Centro Este Norte Sur Que pague altos intereses 58% 58% 60% 47% 47% 67% 67% 57% Que tenga respaldo y solidez 50% 53% 45% 51% 52% 52% 61% 43% Que no pida muchos requisitos 38% 33% 45% 40% 32% 37% 27% 36% Que cuente con mi dinero al necesitarlo 37% 38% 35% 42% 45% 33% 34% 37% Que haya rapidez en el trámite 31% 27% 39% 34% 27% 30% 28% 13% Que cobre pocas comisiones 28% 29% 25% 15% 28% 26% 26% 51% Que tenga personal amable 21% 21% 21% 26% 25% 19% 18% 20% Que tenga agencias en todas partes 18% 20% 14% 26% 23% 19% 17% 19% Que brinde asesoría a los clientes 18% 20% 16% 18% 19% 18% 21% 24% Base 4726 1037 3689 150 287 203 239 158 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  25. 25. Seguros personales Penetración Asegurado No asegurado 54% 46% Base personas mayores de edad (4,726) Estilos de Vida Total Lima Provincia Afortunado Progresista Moderno Adaptado Conservador Modesto *Usuario 46% 49% 41% 80% 47% 46% 49% 39% 18% No Usuario 54% 51% 59% 20% 53% 54% 51% 61% 82% Base 4,726 1,037 3,869 349 1,038 1,119 877 830 513 * Sin incluir a las personas que poseen sólo tarjeta de crédito de tiendas comerciales * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  26. 26. Cuidado Personal Penetración de productos Frecuencia de compra Media (personas que compran) Semanal Shampoo 79% 96% 6.82 Pasta de dientes 74% 97% 5.75 Papel Higiénico 73% 65% 16% 6.71 Jabón de tocador 71% 93% 5.64 Desodorante 66% 53% 10% 0.35 Todos los días 4 a 6 veces por semana 2 a 3 veces por semana Semanal Quincenal Mensual Con menor frecuencia Base Total: 5,000 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  27. 27. Limpieza del hogar Lava vajillas Penetración 91% 92% 89% 92% 89% 93% 93% 91% 92% 88% 88% 83% Total Lima Provincia Callao Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Costa Norte Costa Sur Sierra Selva Base total: 5,000 Lava vajillas Frecuencia de uso Lima Regiones Frecuencia Total Lima Prov. Callao L.Centro L. Este L. Norte L. Sur Costa N Costa S. Sierra Selva Todos los días 65% 69% 55% 69% 71% 66% 71% 70% 70% 59% 27% 76% 4 a 6 veces por semana 16% 13% 22% 6% 11% 11% 16% 16% 17% 24% 31% 12% 2 a 3 veces por semana 16% 16% 16% 17% 17% 21% 12% 13% 11% 14% 30% 4% Semanal 2% 2% 3% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 2% Quincenal 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Mensual 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4% Con menor frecuencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Media Semanal 5.75 5.91 5.45 5.69 5.94 5.71 6.08 6.03 5.99 5.75 4.30 6.05 Base 4833 1089 3744 158 296 217 250 168 886 892 1463 503 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  28. 28. Maquillaje y artículos femeninos Perfil de mujer que más les gustaría ser Total de menciones LIMA PRO- COSTA COSTA SIERRA SELVA VINCIAS NORTE SUR RESPETADA 62% 62% 61% 63% 69% 62% 58% QUERIDA 53% 53% 53% 55% 55% 55% 53% RESPONSABLE 44% 44% 44% 46% 44% 51% 48% INTELIGENTE 44% 44% 45% 42% 43% 34% 51% FEMENINA 24% 24% 27% 19% 16% 23% 19% ADMIRADA 22% 22% 21% 23% 29% 21% 17% HACENDOSA 18% 18% 18% 18% 17% 20% 13% ATRACTIVA 15% 15% 14% 16% 16% 13% 16% PROTECTORA 10% 10% 10% 11% 9% 12% 13% PUJANTE 8% 8% 8% 7% 3% 9% 10% Base: (550) (1,949) (450) (450) (749) (300) * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
  29. 29. Alimentos y bebidas Perfil del consumidor según marca de mayor frecuencia Total 100% Soda Field (41%) Ritz (16%) Soda Victoria (13%) Galletas Saladas 45% 45% 41% MASCULINO 44% Sexo 55% 55% 59% FEMENINO 56% 34% 19% 28% 16 A 24 24% 33% 25% 21% Rango de Edad 25 A 34 27% 18% 19% 22% 35 A 44 20% 11% 15% 15% 45 A 54 14% * Los gráficos 4% 22% 14% que se 55 A MÁS 16% presentan 5% 3% 3% son ejemplos A 4% 20% del análisis 14% 8% B 14% que se 35% 34% 24% realizará C 31% NSE 28% 29% 42% D 32% 12% 20% 22% E 20% 13% 6% 4% AFORTUNADOS 7% 20% 20% 22% PROGRESISTAS 20% Estilo de Vida 32% 25% 29% MODERNAS 28% 16% 19% 14% ADAPTADOS 17% 17% 21% 23% CONSERVADOR 21% 2% 9% 8% MODESTOS 7% BASE 3151 1191 261 422 240
  30. 30. Licores Ejemplos Penetración de Licores Frecuencia de consumo Media Semanal Cerveza 49.5% 2% 19% 17% 31% 15% 5% 5% 5% 1.93 Vino 22.0% 3% 11% 10% 25% 20% 14% 11% 6% 1.77 Pisco 7.0% 4%3% 12% 25% 18% 12% 14% 12% 1.54 Ron 5.6% 8% 18% 34% 15% 5% 10% 10% 1.29 Whisky 5.3% 2% 8% 7% 19% 27% 18% 10% 9% 1.05 6% 10% 24% 18% 21% 13% 7% 0.86 Vodka 2.8% Más de una vez por semana Semanal Quincenal Base Total: 5,000 Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 a 11 meses * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará

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