Oracle Enterprise Performance Management
Oriol Farré
Responsable Preventa EPM
De la Excelencia Operacional
a la Excelencia en la Gestión

 Ventaja
 Competitiva



                       EXCELENCIA EN ...
Oracle EPM Conecta los Procesos de
Gestión


                Reporting e Interacción Común


 Planificación Estratégica   ...
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Gestión


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 Planificación Estratégica   ...
Componentes Críticos a Implementar
 Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica



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Capacidades Clave
    Integridad Contable y Rapidez de Modelado

• Estados Financieros
  Integrados
• Gestión de Escenario...
Ejemplo: Evaluar Opciones de Financiación
Cancelación de Deuda y Recompra de Acciones
Impacto en el Rating Crediticio:
Cancelación de Deuda
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 Planificación Estratégica   ...
Componentes Críticos a Implementar
  Mejores Prácticas en la Planificación


                        Modelización y Simula...
Capacidades Clave
     Acelerar el Proceso de Planificación y Forecasting

• Sistema Centralizado

• Alienar top-down y bo...
Gestión del Ciclo Presupuestario
Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles
Operacionales
Ajustar los Presupuestos de Forma
Continua
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Gestión


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Componentes Críticos a Implementar
   Mejores Prácticas del Cierre Financiero

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Capacidades Críticas
 Acelera los Ciclos de Reporting

• Auditoría del dato completa,
  workflow y gestión de cambios
• Ge...
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Gestión


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Componentes Críticos a Implementar
   Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad



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Modelos de Rentabilidad Gestionados por el
    Usuario
• Hallar qué productos / clientes /
  servicios son RENTABLES y cuá...
Lograr la Excelencia en la Gestión


• Definir y Comunicar su
  Estrategia

• Acortar el Proceso de Cierre

• Mejorar sus ...
Consiguieron la Excelencia en la Gestión
Oracle Enterprise Performance Management
para la Excelencia en la Gestión
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Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase
El Reporting de Gestión es un Proceso

                              Nos ayuda a entender
                              • ...
Vemos los Datos de Forma Diferente
 Tener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo

• Las fórmulas para agregar datos pued...
Inteligencia Financiera
 Rápida y Fácil con Essbase
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Inteligencia Temporal
 Rápida y Fácil con Essbase

• Los cálculos de Series Temporales son
  Difíciles de Hacer
• Y sin em...
¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui!
¿Es la herramienta correcta?


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La Solución: Entorno de Modelización
 Centralizado para el Usuario Final
• Escritura Multi-usuario
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La Solución: Oracle Essbase
  Análisis Orientado al Futuro

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Gestión de Aplicaciones
Gestión de Aplicaciones Oracle
Capacidades Integradas con las Aplicaciones

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Testing de Aplicaciones: ROI


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¿Por Qué es Importante el Testing?.

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Gestión de Aplicaciones: ROI


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  1. 1. Oracle Enterprise Performance Management Oriol Farré Responsable Preventa EPM
  2. 2. De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Ventaja Competitiva EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EXCELENCIA OPERACIONAL Tiempo
  3. 3. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  4. 4. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  5. 5. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica Modelización y Simulación Predictiva Análisis What-if Planificación a Estrategias de Desarrollo Gestión de Valor Largo Tesorería Corporativo •Nivel Corporativo y UN •Cashflow y Rentabilidad •Estructura de Capital •Fusiones y •Descuento de Flujo de •Inversión de Capital •Valoración Crediticia Adquisiciones Caja •Métricas Clave de •Compromisos de •Desinversiones •EVA Rendimiento Deuda •Joint-ventures •Precio-Ganancia Planificación, Presupuestación y Forecasting
  6. 6. Capacidades Clave Integridad Contable y Rapidez de Modelado • Estados Financieros Integrados • Gestión de Escenarios • Evaluar Proyectos Estratégicos • Simular Efectos de F&A • Planificación de Deuda • Optimizar la Estructura de Capital
  7. 7. Ejemplo: Evaluar Opciones de Financiación Cancelación de Deuda y Recompra de Acciones
  8. 8. Impacto en el Rating Crediticio: Cancelación de Deuda
  9. 9. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  10. 10. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Modelización y Simulación Predictiva Plan Funcional Planificación de Modelización Planificación Planificación Planificación Proyectos de Ingresos y Financiera a de RRHH de Inversiones Costes Largo Plazo Planificación de Operacionales Marketing Planificación, Presupuestación y Forecasting Detalle Detalle Financiero Operacional
  11. 11. Capacidades Clave Acelerar el Proceso de Planificación y Forecasting • Sistema Centralizado • Alienar top-down y bottom-up • Repartos y Cálculos comunes • Planificación Operacional Integrada para profundizar en el plan de ingresos y margen • Workflow y gestión de Procesos Potente para presupuestación y forecasting
  12. 12. Gestión del Ciclo Presupuestario
  13. 13. Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles Operacionales
  14. 14. Ajustar los Presupuestos de Forma Continua
  15. 15. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  16. 16. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio Workflow del Cierre Financiero Cálculos de Formularios ERP: Impuestos De Impuestos Calidad de Consolidación Oracle, SAP, Datos Legacy, Otros Financiera Reporting Gestión y Financiero y Cumplimentado De Gestión de Documentos Transacciones Reporting
  17. 17. Capacidades Críticas Acelera los Ciclos de Reporting • Auditoría del dato completa, workflow y gestión de cambios • Gestión Flexible de Escenarios de Simulación • Herramientas de reporting y análisis potentes • Total integración con el ERP • Fácil de implantar y extender • Basada en entorno Web
  18. 18. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  19. 19. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad Reporting e Interacción Comunes Cálculos de Análisis de Costes, Simulación de Repartos de Costes Reporting de Costes Ingresos y Costes y e Ingresos y Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Gestión de Rentabilidad y Costes Mejora del Repartir Analizar Rendimiento
  20. 20. Modelos de Rentabilidad Gestionados por el Usuario • Hallar qué productos / clientes / servicios son RENTABLES y cuáles no • Descubrir los DRIVERS que impactan los costes y la rentabilidad • Reporting y ANALISIS de la rentabilidad flexible y potente • MODELIZAR escenarios para valorar las acciones de mejora
  21. 21. Lograr la Excelencia en la Gestión • Definir y Comunicar su Estrategia • Acortar el Proceso de Cierre • Mejorar sus procesos de Planificación y forecasting • Ampliar sus capacidades de Análisis de Rentabilidad
  22. 22. Consiguieron la Excelencia en la Gestión
  23. 23. Oracle Enterprise Performance Management para la Excelencia en la Gestión Alineadas Haciendo a las empresas Inteligentes Ágiles
  24. 24. Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase
  25. 25. El Reporting de Gestión es un Proceso Nos ayuda a entender • Riesgos y Futuras Implicaciones de las alternativas de negocio y decisiones Forecasts - Financiero y Operacional Presupto- Financiero y Operacional Datos operac.- Reales • Multples origenes • Muchas Iteraciones • Directivos y • Indicadores • Creación de Nuevos Managers Financieros y Datos • Mandos intermedios Operacionales • Orientado al futuro • Analistas • Actualizaciones • Análisis de Frecuentes Desviación y Simulación
  26. 26. Vemos los Datos de Forma Diferente Tener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo • Las fórmulas para agregar datos pueden ser sofisticadas – No sólo SUM, AVG, MAX y MIN – Diferentes tipos de agregación en la misma vista Gastos Plantilla Oct Nov Dic Trim4 Oct Nov Dic Trim4 Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87 Marketing 800 € 870 € 940 € 2.610 € 42 40 41 41 Servicios 450 € 480 € 510 € 1.440 € 39 46 46 46 Tot Depart. 2.450 € 2.450 € 2.950 € 7.850 € 161 Suma174 174 173 Suma Suma Último Valor • ¿Cómo garantizar los resultados cuando se navega por los datos?
  27. 27. Inteligencia Financiera Rápida y Fácil con Essbase Real Ppto Desviación % Desv • Crítica para Análisis de INGRESO Ventas 100 120 (20) (0.17) GASTO Publicidad 100 120 20 16.67% Desviaciones • Essbase entiende los Datos y Cálculos Financieros • No sólo Agregaciones • Balance Temporal • Funciones Complejas • Cálculos multi-moneda
  28. 28. Inteligencia Temporal Rápida y Fácil con Essbase • Los cálculos de Series Temporales son Difíciles de Hacer • Y sin embargo, un requisito típico en BI Totales, Medias, Acumulados, • Essbase lo hace fácil a cualquier nivel, Max/Min, otros cálculos para: cualquier dimensión, cualquier calendario • Y-T-D (year-to-date) • P-T-D (period-to-date) • Q-T-D (quarter-to-date) • M-T-D (month-to-date) • W-T-D (week-to-date) • D-T-D (day-to-date) • Comparaciones con el periodo Anterior, Siguiente u otro
  29. 29. ¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui! ¿Es la herramienta correcta? • Desconectado • Riesgos de Seguridad • Sujeto a Errores • No escala • Sin Controles / auditoria
  30. 30. La Solución: Entorno de Modelización Centralizado para el Usuario Final • Escritura Multi-usuario – Análisis ininterrumpido – Una única, compartida y segura, versión de la verdad • Rápido e Intuitivo – Datos mostrados como los entiende el usuario–jerarquía • Centralización de – Funciones, cálculos, agregaciones Oracle Essbase
  31. 31. La Solución: Oracle Essbase Análisis Orientado al Futuro Problema Valor Único • Reporting de Gestión y Análisis • Inteligencia Financiera y de Desviaciones Lento y Temporal Tedioso • Los usuarios viven en el • Entorno centralizado de Infierno Excel modelización multi-usuario • Imposible gestionar nuevos • Cálculos complejos escenarios centralizados
  32. 32. Gestión de Aplicaciones
  33. 33. Gestión de Aplicaciones Oracle Capacidades Integradas con las Aplicaciones Enterprise Manager Grid Control Test Monitor Manage
  34. 34. Testing de Aplicaciones: ROI • Reduce testing effort by up to 80% • Increase test coverage by 95% • Increase quality to improve user experience • Deploy faster and Calidad de Aplicaciones with less cost/risk Agilidad de Proyectos
  35. 35. ¿Por Qué es Importante el Testing?. 9.0 Product Effectiveness Customer Satisfaction Software Reliability 8.5 Speed of Product Scalability of Product 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 No test Informal test/formal test Formal test using based on written automated tools plan/Other 1 Results from Q1 2007 Customer Satisfaction Survey. 2 Product Effectiveness is the average satisfaction ratings of the nine (9) product functionality items.
  36. 36. Gestión de Aplicaciones: ROI • Reduce User Reported Incidents to Application Administrators by Over 50% • Reduce Problem Resolution Times by Over 50% • Increase Administrator Productivity by over 25% • Reduce patching and provisioning effort by up to 98% Costes Operacionales Incidencias y Caídas en Producción • 10 – 18 months payback
  37. 37. <Insert Picture Here> Jean-Pierre Garbani Forrester Research “Real life experience shows: 74% of problem alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not from monitoring infrastructure components” Las aplicaciones Oracle permiten medir y asegurar el nivel de servicio para cada usuario, para cada proceso de negocio, proactivamente
  38. 38. Soluciones de Gestión Iván Menéndez Ivan.Menendez@oracle.com Oracle Ibérica José Echegaray, 6- Edif. B Centralita “Parque Empresarial Directo +34 91 626 75 05 Las Rozas” Móvil 28230 Las Rozas Fax Madrid Ivan.Menendez@oracle.com España http://www.oracle.com

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