Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dashboard руководителя

5,116 views

Published on

Примеры наглядной визуализации приборной панели руководителя бизнес-направления банка.
Презентация обновляется автоматически при изменении исходных данных в файле Excel.
Все данные условные.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Dashboard руководителя

  1. 1. Повышение операционной эффективности 76% # Показатель План Факт Вып. Административно- хозяйственные 1 расходы / 50% 76% 48% 0% 100% Операционный результат, % Административно- хозяйственные расходы / Операционный результат, %Пример наглядной визуализации приборной панелируководителя бизнес-направления банкаАндрей ПокатаевНоябрь 2011
  2. 2. © Андрей Покатаев Наглядная приборная панель руководителя Задача: из данной таблицы в личной карте руководителя сделать наглядную приборную панель, автоматически обновляемую через Excel Варианты решения задачи представлены на следующих трех слайдахФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера# Стратегическая цель1 Повышение операционной эффективности2 Рост числа активных клиентов3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений5 Способствовать сохранению профессиональной командыКлючевые показатели эффективности топ-менеджера Вес KPI по карте Вклад топ- Бонус топ-менеджера# Наименование показателя Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес по ЛК План Факт Выполнение за KPI, руб.1 Административно-хозяйственные % 5,5% 15% 21,9% 50% 76% 48% 9 345 расходы/Операционный результат2 Темп прироста клиентской базы % 2,1% 20% 11,0% 20 15 75% 7 3383 Операционный результат на клиента тыс. руб. 2,1% 25% 13,8% 1000 890 89% 10 8844 Среднее время на приобретение одного мин. 1,5% 24% 9,4% 20 25 75% 6 290 продукта клиентом5 Количество продуктов на одного клиента % 4,7% 20% 24,8% 4% 5% 117% 25 682 банка / Всего продуктов банка по направлению6 Количество проданных банковских шт. 1,9% 25% 12,3% 20 19 95% 10 357 продуктов на одного сотрудника направления7 Текучесть персонала направления % 3,7% 7% 6,9% 15% 20% 67% 4 093 100% 83% 73 989Диагностические показатели деятельности топ-менеджера Вес KPI по карте Вклад топ-# KPI Ед. изм. Банка менеджера в KPI Вес План Факт Выполнение1 Отклонение структуры активов от целевой % 0,0% 20% − 5% 8% 40% сегментной структуры2 Доля автоматизированных бизнес- % 0,0% 7% − 100% 70% 70% процессов за периодМаксимальное значение 70%Минимальное значение 40%Согласовано: Иванов Иван ИвановичИсполнитель: Сергеев Сергей Сергеевич 2
  3. 3. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (1)ФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера 1 Повышение операционной эффективности 2 Рост числа активных клиентов Административ но-хозяйств енные расходы / Темп прироста клиентской базы, % 3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов 100% Операционный резу льтат, % 20% 82% 20% 18% 4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений 79% 77% 78% 17% 76% 5 Способствовать сохранению профессиональной команды 75% 15% 14% 14% 15%Ключевые показатели эффективности топ-менеджера Вес по ЛК План Факт Выполнение 50% 10% Административно-хозяйственные расходы / Операционный 50% 1 22% 50% 76% 48% результат 25% 5% 2 Темп прироста клиентской базы 11% 20% 15% 75% 0% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Факт План на 2011 г. В среднем по рынку План на 2011 г. Факт В среднем по рынку 3 Операционный результат на клиента 14% 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89% 4 Среднее время на приобретение одного продукта клиентом 9% 20 мин. 25 мин. 75% Количество продуктов на одного клиента банка / Среднее в ремя на приобретение одного проду кта Теку честь персонала направ ления, % 5 25% 20% 25% 125% клиентом, мин. Всего продуктов банка по направлению 40 25% 23% 22% 33 21% 21% Количество проданных банковских продуктов на одного 31 30 20% 6 12% 20 шт. 19 шт. 95% 28 20% сотрудника направления 30 25 15% 18% 7 Текучесть персонала направления 7% 15% 20% 67% 20 10% 20 100% 85% 10 5%Диагностические показатели деятельности топ-менеджера Вес План Факт Выполнение 0 0% Отклонение структуры активов от целевой сегментной 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 - 5% 8% 40% структуры Факт План на 2011 г. Лу чшее на рынке Факт План на 2011 г. Средняя по банку 2 Доля автоматизированных бизнес-процессов за период - 100% 72% 72% 25% 19 Отклонение стру кту ры актив ов от целев ой сегментной стру кту ры, % 890 8% 0 1200 0 50% 0 50 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Операционный Количество продуктов Количество проданных Д оля ав томатизиров анных бизнес-процессов за период, % результат на клиента, на одного клиента банка банковских продуктов тыс. руб. / Всего продуктов банка на одного сотрудника 72% по направлению, % направления, шт. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 3
  4. 4. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (2)ФИО топ-менеджера Иванов Иван ИвановичДолжность Руководитель бизнес-направленияСтратегические цели топ-менеджера 1 Повышение операционной эффективности 2 Рост числа активных клиентов 3 Обеспечить быстрое и высококачественное обслуживание клиентов Взвешенное выполнение KPI**, % 4 Способствовать высокой производительности труда сотрудников бизнес-подразделений 5 Способствовать сохранению профессиональной команды Граница 50% выполнения KPIКлючевые показатели эффективности топ-менеджера План Факт Выполнение Административно-хозяйственные расходы / Граница 80% 1 50% 76% 48% Текучесть выполнения KPI Операционный результат Количество проданных персонала Граница 100% банковских направления, выполнения KPI 2 Темп прироста клиентской базы 20% 15% 75% 67% продуктов на одного сотрудника направления, 95% Административно- 3 Операционный результат на клиента 1000 тыс. руб. 890 тыс. руб. 89% хозяйственные расходы / Операционный результат, 48% Среднее время на приобретение одного продукта 4 20 мин. 25 мин. 75% клиентом Количество продуктов 85% Темп прироста на одного клиента банка клиентской базы, Количество продуктов на одного клиента банка / / Всего продуктов банка 75% 5 20% 25% 125% Всего продуктов банка по направлению по направлению, 125% Количество проданных банковских продуктов на 6 20 шт. 19 шт. 95% одного сотрудника направления Операционный результат на Среднее клиента, 89% 7 Текучесть персонала направления 15% 20% 67% время на приобретение 85% одного продуктаДиагностические показатели деятельности топ-менеджера клиентом, Взвешенное среднее выполнение всех KPI 75% по личной карте 72% 8% Вес KPI по личной карте Процент выполнения KPI 0% 100% 0% 10% Доля Отклонение структуры автоматизированных активов от целевой бизнес-процессов за сегментной структуры, период, % %* Все числовые значения, текст, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel** Серым цветом отмечены пояснения к схеме 4
  5. 5. © Андрей Покатаев Вариант приборной панели руководителя бизнес-направления* (3) Повышение операционной Рост числа активных Обеспечить быстрое и Клиенты и рынок Клиенты и рынок Финансы эффективности клиентов высококачественное обслуживание клиентов 15% 25 76% 0% 50% 0% 100% Темп прироста 0 60 клиентской базы, % Среднее время на Административно- хозяйственные расходы приобретение одного / Операционный продукта клиентом, мин. 890 результат, % 0 1200 Вес по личной карте: 22% Операционный Вес по личной карте: 9% результат на клиента, тыс. руб. Способствовать высокой Диагностические показатели Внутренние процессы производительности труда деятельности топ-менеджера Вес по личной карте: 25% сотрудников бизнес-подразделений Способствовать сохранению 25% 19 профессиональной команды 72% 8% 20% 0 50% 0 50 0% 100% 0% 10% Обучение и развитие Количество продуктов Количество проданных Доля Отклонение структуры на одного клиента банка банковских продуктов 0% 30% автоматизированных активов от целевой / Всего продуктов банка на одного сотрудника Текучесть персонала бизнес-процессов за сегментной структуры, по направлению, % направления, шт. направления, % период, % % Вес по личной карте: 37% Вес по личной карте: 7%* Все числовые значения, а также границы диапазонов (красный/желтый/зеленый), представленные на текущем слайде, обновляются автоматически при изменении исходного файла Excel 5

×