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IMS - Mercado de la farmacia española Mar 14

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Entre 2010-2013 las farmacias pierden un 13% de su facturación. Pero desde el tercer trimestre de 2013 el mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo

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IMS - Mercado de la farmacia española Mar 14

  1. 1. El mercado de la farmacia españolaEl mercado de la farmacia española Madrid, 26 de marzo de 2014
  2. 2. Desde 2010 el mercado reembolsado de prescripción dirige la t d i ti t t l l Mercado de la Farmacia Española tendencia negativa tanto en volumen como en valor El mercado privado de prescripción aumenta en volumen y en valor y el de autocuidado aumenta su valor a pesar de decrecer en volumen Mercado Rx vs Consumer Health (M Unid.) Mercado Rx vs Consumer Health (M € PVP) -2,5% -3,3%-1,6% 1.6251.666 1.752 600 1.723 566 -1,1% -6,1% -6,8% 18.026 19.424 96 20.832 5.120 18.235 262 503 246233 600 233 566 526 2.100 4.829 2.035 4.776 2.073 4.967 2.220 861895918 925 11.097 12.384 13.492 11.423 201320122010 2011 RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCONSUMO 201320112010 2012 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s2
  3. 3. El mercado reembolsado de prescripción pierde cuota tanto en l l Mercado de la Farmacia Española volumen como en valor El mercado privado de prescripción aumenta un 7% en volumen y un 3% en valor y el de autocuidado aumenta su valor (1,1%) a pesar de decrecer en ol menvolumenMercado total farmacia 2013 (M Unid.) Mercado total farmacia 2013 (M € PVP) 52,9% 30,9% 61 6% 26,8% 16,1% RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCUIDADO 61,6% 11,6% 6 6% -4,4% 3 2% 1,1% -3,8% 6,6% -2,9% 3,2% 3 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s
  4. 4. El mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo desde el tercer trimestre de 2013 Mercado de la Farmacia Española tercer trimestre de 2013 En el mercado de autocuidado el precio multiplica el efecto positivo Mercado total evolución mensual de ventas (M Unid.) Units) 100 50 0 20% 15% 10% 5% 0% Marketsales(M -10% -15% -20%-100 -50 -5% 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 012 012 012 012 012 012 012 012 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 RX REEMBOLSADO RX PRIVADO AUTOCONSUMO RX REEMBOLSADO Crec (%) RX PRIVADO Crec (%) AUTOCONSUMO Crec (%) Mercado total evolución mensual de ventas (M €) 6/2 5/2 4/2 3/2 2/2 1/2 12/2 11/2 10/2 9/2 8/2 7/2 6/2 5/2 4/2 3/2 2/2 02/2 01/2 12/2 11/2 10/2 9/2 8/2 7/2 1.000 800 1.200 20% 15% etsales(M€) 600 800 200 0 -200 -400 -600 10% 400 5% 0% -5% -10%AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%) Marke -20% -800 -1.000 -1.200 -1.400 10% -15% 8/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 7/2012 7/2013 02/2014 01/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 RX REEMBOLSADO RX PRIVADORX PRIVADO Crec (%) AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%) RX REEMBOLSADO Crec (%) 4 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s
  5. 5. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l Mercado de la Farmacia Española (1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care dirigen el crecimiento en valor de este segmento Mercado Autocuidado (M Unid.) Mercado Autocuidado (M € PVP) 503 566 -4,4% -7,0% -5,8% 526 159 148 600 Nutricion OTC PEC PAC 4.776 4.9675.120 1 476 4.829 -3,0% 1,1%-3,8% 41 142 86 47 51 138 93 56 91 83 1.394 1.095 1.130 1.426 1.190 1.476 1.409 1.081 241251 293 276 1.770 1.641 1.7381.732 646679684 602 201320112010 2012 2011 20122010 2013 5 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s
  6. 6. El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l Mercado de la Farmacia Española (1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 del total del segmento de autocuidado Mercado Autocuidado 2013 (M Unid.) Mercado Autocuidado 2013 (M € PVP) PEC 48,0% 27,4% 36,0% 29,2% OTC PAC Nutricion 8,1% 16,5% OTC PEC PAC Nutricion 12,5% 22,4% 3 3% -3,4% 1 3% 1,1% -3,8% -3,3% -12,8% 5,9% -1,3% -6,9% 6 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s
  7. 7. La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,5% en l 3 últi ñ Perfil de la Farmacia Española los 3 últimos años El mercado privado de prescripción y el de autocuidado crecen y suponen ya casi un 40% del total Evolución media de la facturación de farmacias (€) 1 100 000 Facturación -13,5% RX PRIVADO AUTOCUIDADO 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 , 866.617 27% 876.671 26% 933.853 26% 1.001.542 25% RX REEMBOLSADO 500.000 600.000 700.000 12% 27% 11% 26% 11% 11% 100 000 200.000 300.000 400.000 62%63%64% 65% 0 100.000 Año 2013201220112010 Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s7
  8. 8. La evolución del mercado de prescripción dirige la tendencia negativa l últi 3 ñ Perfil de la Farmacia Española en los últimos 3 años El mercado de autocuidado sufre una reducción menor que mitiga la disminución de facturación total Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2010) Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013) 25,0% 26,8% 24,2% 75,8% 73,2% 75,0% 28,9% 26,0% 73,1% 71,1% 74,0% 26,9%TOTAL FARMACIAS A FARMACIAS B 22,4% 77,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C RXCH RXCH Contribución al crecimiento 2010 vs 2013 FARMACIAS A -1,2% -10,3% -11,5% FARMACIAS B -2,5% FARMACIAS C -2,9% -15,0% -13,7% -16,2% -17,9%FARMACIAS C 2,9% 15,0% ,
  9. 9. En 2013 el segmento de autocuidado gana peso en el total de la f t ió d l f i Perfil de la Farmacia Española facturación de la farmacia Las farmacias de más de un millón pierden menos mercado de prescripción y ganan más penetración del segmento de autocuidado Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2012) Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013) 26,2% 28,1% 25,4% 74,6% 71,9% 73,8% 26,9% 28,9% 26,0% 73,1% 71,1% 74,0% TOTAL FARMACIAS A FARMACIAS B 23,4% 76,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C RXCH RXCH Crecimiento 2012 vs 2013 FARMACIAS A 2,7%-1,1% FARMACIAS C 1,2%-2,7% FARMACIAS B 2,3%-3,0% FARMACIAS C 1,2%2,7%
  10. 10. Si analizamos la relación entre perfil de la farmacia y su nivel de f t ió l bi t á d 12 h l j Perfil de la Farmacia Española facturación las abiertas más de 12 horas son las que mejores resultados obtienen Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los años 2010 y 2013 (Acumulado Septiembre) VARIABLE PARAMETROS 2010 2013 % Crec. TOTAL % Crec. RX % Crec. CH Superficie 50 -18,9% -20,5% -12,8% 70 -18,7% -20,6% -12,1% 90 -13,2% -15,4% -6,9% 78,6% 22,4% 21,4% 74,3% 77,6% 25,7% 76,9% 24,2%75,8% 23,1% 27,6%72,4% 120 -17,1% -20,4% -7,8% Horario Hasta 8 horas -15,7% -17,5% -9,6% Entre 8 y 12 horas -13,0% -15,5% -6,6% 25,7%74,3% 28,6%71,4% 77,3% 27,7% 22,7% 72,3% 75,7% 29,7%70,3% 24,3% Más de 12 horas -10,6% -14,1% -3,7% Nº Empleados Menos de 4 empleados -15,1% -16,9% -9,1% Entre 4 y 5 empleados -15,7% -17,9% -9,2% 66,6% 33,4% 36,0%64,0% 77,3% 24,8% 22,7% 75,2% 75,6% 26,8%73,2% 24,4% Más de 5 empleados -11,5% -14,3% -4,7% Ubicacion RURAL/COSTERA -14,6% -16,5% -7,6% URBANA -14,4% -16,7% -7,8% 70,2% 29,8% 32,1%67,9% 78,8% 26,1% 21,2% 73,9% 77,0% 28,1%71,9% 23,0% CHRX

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