La Europa digital que necesitamos

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Presentación a cargo de Fernando Huerta, socio de Deloitte, en el 28º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por AMETIC y Fundación Telefónica en el marco de los cursos de verano de la UIMP del 1 al 4 de septiembre de 2014

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La Europa digital que necesitamos

  1. 1. La Europa digital que necesitamos La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo Santander, Septiembre 2014 1 © 2014 Deloitte, S.L.
  2. 2. The best way to predict the future is to invent it Alan Kay © 2014 Deloitte, S.L. 2
  3. 3. Índice 1. Diferencias en indicadores macro económicos entre Europa , N.A. y Asia-Pacifico. 2. La incidencia en los indicadores macro del sector TIC e inversión en I+D. 3. Los efectos en la creación de valor agregado y de mercado de las diferentes estrategias TIC en las 3 regiones. 4. Comportamiento global de la demanda y de la oferta TIC. 5. Análisis comparado de casos de uso TIC: • Cloud • Big Data • E-commerce • Pago por móvil • Smart Grid • Smart Cities 6. Lecciones aprendidas y conclusiones. © 2014 Deloitte, S.L. 3
  4. 4. América del Norte, Asía-Pacífico y Europa ¿Qué dicen los macro indicadores? © 2014 Deloitte, S.L. 4
  5. 5. Macro indicadores 1 3º 1º 2º 3º 3º 2º 1º 2º 2 3º 1º 1 UE28. 2 2008: Sobrepasado por Asia Pacífico. Global Competitiveness Index Global Innovation Index Human Development Index Networked Readiness Index 1º 2º © 2014 Deloitte, S.L. 5
  6. 6. Comparación de Regiones PIB (CAGR) Productividad (Media y CAGR)* Tasa de desempleo 2004: 5,8% 2012: 8,0% Var. +2,2% 2004: 9,1% 2012: 10,5% Var. +1,4% 2004: 4,3% 2012: 4,4% Var. +0,1% $63.700 0,9% $41.000 0,6% $14.700 6,0% 3,9% 2,9% 9,6% *Productividad: Medida como PIB en USD constantes por persona empleada (PPP) medio en las regiones. CAGR de las productividades por país ponderadas por población activa. Fuente: Banco Mundial Evolución 2004 - 2012 América del Norte Europa Asia-Pacífico © 2014 Deloitte, S.L. 6
  7. 7. Factor relevante: Inversión en I+D en las diferentes regiones y el ámbito TIC © 2014 Deloitte, S.L. 7
  8. 8. Inversión total I+D de las diferentes regiones • En 10 años, la inversión asiática en I+D se ha duplicado mientras que la europea no ha crecido ni un 50% en ese periodo. • Sólo Japón y Corea invierten actualmente en I+D más que Alemania, Reino Unido, España, Francia, Suecia y Finlandia juntos. • Y China ya invierte más que Japón y Corea juntas… © 2014 Deloitte, S.L. 323 220 220 193 457 422 281 CAGR 2,7% CAGR 2,5% Incluye inversión total: pública, privada y extranjera. (Sector TIC+ no TIC) Cifras en miles de millones de dólares. Conversión realizada en dólares USD PPP Fuente: OCDE 2002 2012 Asia-Pacífico lidera la inversión mundial en I+D 281 CAGR 9,0% CAGR 2,5% 8
  9. 9. Influencia del ámbito TIC en el desarrollo Valor de la Inversión en I+D TIC ($bn) 2008 2011 15,2 p.p. $97,8 $112,7 9,9 p.p. $39,8 $43,7 45,7 p.p. $48,8 $71,2 % Sector TIC/PIB 2008 2011 1,1 p.p. 6,4% 7,3% 0,4 p.p. 4,7% 4,8% -1,0 p.p. 6,5% 5,5% Valor mercado TIC ($bn)* 2008 2011 9,4 p.p. $914,8 $1.001,3 0,8 p.p. $891,9 $898,0 17,0 p.p. $783,1 $948,6 *No incluye mercado de consumo Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, EITO y la Comisión Europea Observamos una alta correlación entre la mayor contribución al PIB de la industria TIC y la mayor inversión en I+D, con mayor crecimiento del mercado TIC © 2014 Deloitte, S.L. 9
  10. 10. Influencia del ámbito TIC en el crecimiento económico +10% penetración banda ancha > Hasta +3,2% PIB Fuentes: GSMA, IDB, Banco Mundial +0,15% PIB Cambiar 10% de redes 2G a 3G > 2x uso de +0,5% datos móviles > Tasa de crecimiento del PIB Las TICs juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países © 2014 Deloitte, S.L. 10
  11. 11. Influencia del ámbito TIC en el crecimiento económico Las TIC como palanca de desarrollo de los países Mejora en las TIC Mejora en la economía Las TICs juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países © 2014 Deloitte, S.L. 11
  12. 12. Top 2000 compañías. Esfuerzo Relación Inversión I+D/Ingresos 2004 Relación Inversión I+D/Ingresos 2012 9.8% La inversión en TIC resulta en una mayor generación de empleo 4.3% 4.1% 3.3% 2.7% 3.6% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% América Europa Asia TIC esfuerzo % I+D No TICs esfuerzo % I+D 8.9% 5.4% 4.2% 3.6% 2.7% 2.4% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% América Europa Asia Fuentes: Industrial Research and Innovation (IRI) El esfuerzo Europeo se ha centrado en el sector TIC… … a pesar de ello EE.UU sigue destinando hoy un 60% más en TIC que las otras regiones © 2014 Deloitte, S.L. 12
  13. 13. Resultados de la inversión realizada © 2014 Deloitte, S.L. 13
  14. 14. Top Empresas de inversión en I+D. Electronic & Hardware 2009-2014 Gross profit margin* Cap. bursátil ($bn)** PER* ** 50,3% +1,5p.p. $761,9 +13,3% 16,7 30,3% +0,3p.p. $147,3 +4,5% 17,8 32,5% +0,6p.p. $234,7 +12,53% 16,8 * Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar ** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR. *** Media de PER: Price to Earnings Ration Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año 2014 medido como TTM en Agosto 2014 © 2014 Deloitte, S.L. 14
  15. 15. Top Empresas de inversión en I+D. Software 2009-2014 Gross profit margin* Cap. bursátil ($bn)** PER* ** 63,7% -4,5p.p. $856,8 +10,4% 25,9 70,2% -2,6p.p. $105,4 +14,9% 22,2 59,1% -0,6p.p. $145,3 +64,7% 39,0 * Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar ** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR. *** Media de PER: Price to Earnings Ration Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año 2014 medido como TTM en Agosto 2014 © 2014 Deloitte, S.L. 15
  16. 16. Top Empresas de inversión en I+D. Telcos 2009-2014 Gross profit margin* Cap. bursátil ($bn)** PER* ** 59,5% -0,3p.p. $446,9 +10,5% 20,9 47,2% -2,9p.p. $308,5 -3,0% 15,8 76,4% -0,7p.p. $334,3 +14,1% 15,6 * Valor medio del Gross profit margin en el periodo y variación en p.p. Datos obtenidos de Morningstar ** Suma de Capitalización media en el periodo y su CAGR. *** Media de PER: Price to Earnings Ration Valores obtenidos de medias de los años 2009 a 2014. Valor del año 2014 medido como TTM en Agosto 2014 © 2014 Deloitte, S.L. 16
  17. 17. Resumen del análisis realizado a las Top Empresas en las diferentes regiones Conclusiones • Mayores márgenes y crecimientos se dan en las industrias del Software y Electrónica&Hardware. • El sector de las telecomunicaciones es el que menos crece, salvo en Europa que decrece. • Norte América lidera los mercados de E&H y SW sobre el resto de regiones (x5). • Asia, experimenta los mayores crecimientos. • Norte América ha conseguido en general empresas más globales en E&H y SW. • Se está produciendo un cambio en la cadena de valor y el entorno competitivo: - Líneas mas difusas entre los sectores Telco vs. Electrónica&Hardware vs. Software. © 2014 Deloitte, S.L. 17
  18. 18. ¿Cómo se comporta la demanda TIC en las diferentes regiones? © 2014 Deloitte, S.L. 18
  19. 19. La demanda tiende a homogeneizarse a lo largo del tiempo… Suscripciones de la banda ancha fija/ 100 habitantes (%) Datos obtenidos de la OCDE. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hundreds © 2014 Deloitte, S.L. 19
  20. 20. La demanda tiende a homogeneizarse a lo largo del tiempo… Suscripciones de la banda ancha fija/ 100 habitantes (%) Europa Norte América Asia Pacifico OCDE Asia Pacifico sin China 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Datos obtenidos de la OCDE. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% © 2014 Deloitte, S.L. 20
  21. 21. Aunque existen diferencias entre las regiones… ésta tiende a homogeneizarse en el medio plazo Adopción del uso de pago por móviles 2013 2016 2019 Pronóstico Gartner 2013 © 2014 Deloitte, S.L. 21
  22. 22. Diferencias internacionales en la implementación de las nuevas tendencias © 2014 Deloitte, S.L. 22
  23. 23. Adopciones Cloud Mercado 2012 * $56.000 millones $47.000 millones $12.500 millones Tasa de Adopción** 2012 Tasa de Adopción 2014 Posicionam iento 8% Privado 19% 12% 28% Estrategia Conservadora Objetivo: Estandarizar software apps y procesos de negocio. Privado Estrategia Conservadora Objetivo: Agilidad en el negocio Estrategia Agresiva Privado Objetivo: Estandarizar software apps y procesos de negocio. Datos obtenidos de Gartner y TCS 2012, TCS pronóstico 2012 © 2014 Deloitte, S.L. 23 ¿Por qué Europa es diferente? USA liderazgo Retardo en la adopción Regulación heterogénea Falta de profesionales 11% Público 3% 9% Público 1% 27% Público Total 34% Total 24% 50% Total *Data Center Outsourcing + Web hosting **# of Cloud Apps as % of Total Apps (Average per Company
  24. 24. Adopciones Servicios Big Data Mercado • Ingresos vendors* • #Vendors top 70 Ingresos vendors: $8,6bn #vendors top 70: 62 Ingresos vendors:$1,4bn #vendors top 70: 5 Ingresos vendors: $0,4bn #vendors top 70: 2 Tasa de Adopción** 68% 45% 39% Posiciona miento Principal innovador Objetivos de mejora de la productividad y de la toma de decisiones Conservador Objetivo: Generación de valor, con escasos recursos. Conservador -> Agresivo Desafíos: Asegurar seguridad de la información y reducir incertidumbre sobre el ROI *Ingresos vendors considera 70 principales agentes globales. Región fijada según su sede central. Fuente: Wikibon **% de empresas con al menos una iniciativa de Big Data: Fuente: Encuesta realizada por TCS. Datos obtenidos de TCS, EMC, WikiBon. ¿Por qué Europa es diferente? Mayor aversión al riesgo Carencia de expertos Definimos Big Data como una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor económico y social de grandes volúmenes de datos heterogéneos, habilitando su captura, identificación y análisis a alta velocidad. Regulación heterogénea © 2014 Deloitte, S.L. 24
  25. 25. Adopción del eCommerce Mercado* Tasa de Adopción** Posiciona miento $482,6 $379,8 2014 2012 67% 63% 2016 2013 Principal innovador $405,4 $319,0 2014 2012 57% 54% 2016 2013 Diversidad entre regiones, Principales potencias ya maduras. $301,2 $525,2 2014 2012 49% 42% 2016 2013 Mejora infraestructura internet y transporte -> Crecimiento elevado *B2C eCommerce $bn **% de la población que compra online en 12 meses. Pronóstico 2016 realizado en 2014 Datos obtenidos de eMarketer ¿Por qué Europa es diferente? Agenda Digital 2020 Excelente Infraestructura Norte Concentra las ventas Implantación SEPA © 2014 Deloitte, S.L. 25
  26. 26. Adopción del Pago por Móvil Mercado* • Transacciones ($MM) • # Transacciones • $/Transacción 2012 2014 2012 2014 2012 2014 $ Transacc**. 24.231 # Transacc**. 528 $/Transacc. 46 $ Transacc. 21.227 # Transacc. 520 $/Transacc. 41 $ Transacc. 53.435 # Transacc. 2.051 $/Transacc. 26 Tasa de Adopción** Posicionam iento 54.064 1.121 48 28,761 47,499 2012 2014 Desarrollo de Tecnologías como Google Wallet o Isis . El uso individual está por aumentar. 47.654 1.215 39 27,980 48,676 2012 2014 Ninguna tecnología se ha consolidado. Baja disposición al uso. 99.175 3.788 26 82,002 103,196 2012 2014 Tamaño de mercado mucho mayor, justifica la mayor adopción. *Medida en millones **Usuarios de pago por móvil. Pronóstico realizado en 2013, a partir de datos de operadores Datos obtenidos de Gartner, Mastercard: Mobile Payments Readiness Index ¿Por qué Europa es diferente? Difusión tecnológica menor a otras regiones. Pendiente de consolidarse una tecnología Implantación SEPA Múltiples pilotos y falta de acuerdo © 2014 Deloitte, S.L. 26
  27. 27. Adopciones Smart Grid & Smart Meter Mercado 2012 - 9.000 M€ 2020 – 35.000 M€ 202 proyectos (2011) 2012 – 6.000 M€ 2020 – 15.000 M€ 281 proyectos (2012) 2012 – 8.000 M€ 2020 – 29.000 M€ No Disponible Incremento demanda eléctrica* Posiciona miento Necesidad de optimizar la pérdida de distribución y consumos. Reducir emisiones, incrementar la eficiencia energética. Necesidad de optimizar la pérdida de distribución, reducir emisiones y consumos Inversion estimada en millones de €. Pronóstico realizado en 2012 por FutuRed * Periodo 2010-2020 Datos obtenidos Centre for European Security Strategies y International Energy Agency Las Smart Grid pretenden optimizar al máximo la red de distribución de energía eléctrica empleando nuevas tecnologías de forma que se haga un consumo y uso eficiente y sostenible de este recurso ¿Por qué Europa es diferente? Desconocimiento de los consumidores ROI a largo plazo Falta de una estrategia común Necesidad de desarrollo de estándares © 2014 Deloitte, S.L. 27
  28. 28. Adopciones Smart City Proyectos terminados o en marcha (2012)* 35 166 38 Tasa de Adopción** Posicionamie nto Población urbana 82,1% 72,6% 42,5% Porcentaje de ciudades inteligentes Conservador 12% 26% Gestionar eficientemente las infraestructuras urbanas y los servicios prestados Población urbana Población urbana Porcentaje de ciudades inteligentes Agresivo 44% Incrementar la sostenibilidad y la eficiencia, reducir emisiones de CO2,crear un entorno innovador Porcentaje de ciudades inteligentes Conservador Gestionar los recursos urbanos y cubrir las necesidades de sus habitantes de manera eficiente. *Datos obtenidos de Gartner (2012) **Datos obtenidos de SmartCityexpo Horizonte Horizonte 2020 ¿Por qué Europa es diferente? Inversión y objetivos consensuados Implementación de proyectos 2020 © 2014 Deloitte, S.L. 28
  29. 29. Lecciones aprendidas y retos para Europa Región mas avanzada Área Europa SMCALROT UGDRIDS Norte América y Asia-Pacífico:  (x2) Inversión Europea en 2020 Concienciación de los beneficios de Smart Grid & Smart Meter E-CCOLMOMUEDRCE Norte América Pioneros e Innovadores Asia-Pacífico adopción acelerada Europa red de infraestructuras Reducir las diferencias entre las Europas (Norte, Sur, Este) © 2014 Deloitte, S.L. CLOUD Norte América Líder Asia-Pacífico mayor Adopción Homogeneizar regulaciones de protección de datos entre regiones CBILGO DUADTA Norte América Líder  Concentración de la oferta Vencer las barreras de incertidumbre ROI y falta de talento CLOUD MOBILE PAYMENTS Asia-Pacífico Líder:  Adopción y mercado Mejorar ecosistema y pilotos Compenetración SMCALROTCUITDIES • Europa Líder:  H2020 y nº de proyectos Exportemos el know-how al resto del mundo
  30. 30. Conclusiones finales
  31. 31. Conclusiones • El futuro crecimiento de la economía mundial y de la productividad y bienestar social estarán muy condicionados por la inversión en el sector TIC • El desarrollo que está teniendo la industria TIC esta muy condicionado por la inversión en I+D en la misma • La demanda de servicios digitales a pesar de las diferencias económicas, sociales, culturales, etc tiende a igualarse en el m.p. • No ocurre lo mismo con la oferta en donde se comporta de manera diferente debido al desempeño de los ecosistemas digitales • Estos ecosistemas unidos a la inversión en I+D han dado lugar a que sea America del Norte y Asia quienes hayan ganado el liderazgo en el sector TIC. Europa esta por detrás si bien se observan dos Europas: Norte y Sur Innovación, emprendeduría, desarrollo del talento, asequibilidad y difusión de beneficios y generación de ecosistemas son los grandes retos de Europa en el sector TIC © 2014 Deloitte, S.L. 31
  32. 32. Conclusiones (cont.) • El impulso de la industria TIC descansa sobre un conjunto de servicios que son los que tiran de la oferta y la demanda y entre los que destacamos el cloud, big data, eCommerce, pagos por movil, smart grids y las smart cities • La evolución de estos servicios del lado de la oferta ha sido desigual pero en términos generales podemos destacar que existen casos de éxito en N.A. y Asia en eCommerce, pagos por móvil y cloud y progresivamente en el BD/Analytics por haberse desenvuelto los parámetros de la regulación, el entrepeneurship y el talento, la asequibilidad y difusión de ventajas, el acuerdo entre agentes intersectoriales y la iniciativa pública-privada mejor en esas regiones que en Europa • Las SC puede ser una ventana de oportunidad por la apuesta enorme que esta poniendo en ello la UE y la energía y su eficiencia en el uso y reducción de emisiones podrían ser el foco de atención dada la experiencia adquirida con por ejemplo las energías renovables. Ello recuperando el tren en las demás iniciativas… Innovación, emprendeduría, desarrollo del talento, asequibilidad y difusión de beneficios y generación de ecosistemas son los grandes retos de Europa en el sector TIC © 2014 Deloitte, S.L. 32
  33. 33. Muchas gracias por su atención. © 2014 Deloitte, S.L. 33
  34. 34. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. This material and the information contained herein prepared by Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited (DTTIPL) is intended to provide general information on a particular subject or subjects and is not an exhaustive treatment of such subject(s) and accordingly is not intended to constitute professional advice or services. The information is not intended to be relied upon as the sole basis for any decision which may affect you or your business. Before making any decision or taking any action that might affect your personal finances or business, you should consult a qualified professional adviser. None of DTTIPL, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or its and their affiliates shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this material. ©2014 Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited

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