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2017 reporte: Comercio móvil en latinoamérica

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Datos de investigación de mercado sobre comercio móvil (m-comercio) en Latinoamérica: penetración, tipos de pago, obstáculos, crecimiento proyectado del m-comercio, productos que más se compran por comercio móvil y electrónico, el uso de la billetera digital en Latinoamérica, optimizar pagos mediante el canal móvil en LatAm, penetración de tarjetas de crédito en Latinoamérica, penetración de tarjetas de débito en Latinoamérica, el efectivo en el comercio electrónico en América Latina, casos prácticos y más

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2017 reporte: Comercio móvil en latinoamérica

  1. 1. Comercio móvil en Latinoamérica Oportunidades, mejores prácticas y casos de estudio
  2. 2. 2 Sobre Americas Market Intelligence (AMI) Americas Market Intelligence (AMI) es la consultora líder de Latinoamérica para la investigación del mercado, estudios de mercado e inteligencia de mercado. Nuestros consultores han asesorado a más de la mitad de los 100 inversionistas estratégicos más grandes de la región a lo largo de dos décadas. Desde 1993 los consultores de AMI han llevado a cabo casi 2.000 proyectos para clientes en Latinoamérica en todos los mercados. Nuestro enfoque holístico con la inteligencia de mercado es único. Combinamos investigación de mercado, inteligencia competitiva, análisis político y pronósticos económicos en nuestros estudios. Contacte a AMI Email: info@americasmi.com Site: americasmi.com Blog: amiperspectiva.americasmi.com
  3. 3. 3 Tamaño, segmentación y crecimiento
  4. 4. 4 En 2016, ventas por m-comercio en LatAm sumaron un total de US$5 mil millones Pero cuando se eliminan a tablets del análisis, el mercado de m-comercio es más pequeño • La mayoría de los cálculos aseveran que el canal móvil representa alrededor del 20% de todo el e-comercio de LatAm. • Pero estas cifras son engañosas porque los tablets por sí solos representan un 15%, aproximadamente. • El tablet se usa como alternativa a una computadora sobremesa. No significa que el usuario realmente sea móvil. El usuario móvil requiere diferentes características y productos para realizar el m-comercio. E-comercio proyectado en Latinoamérica, 2015-2019, miles de millones Fuentes: eMarketer, Gestión, El Financiero, La Nación, interviews, Análisis de AMI *Excluye servicios de viaje y entradas a eventos $18 $6 $4 $2 $2 $7 $3 $1 $1 $0.2 $0.3 $3 $1.8 $0.4 $0.3 $0.1 $0.3 $1.0 Brasil México Colombia Perú Argentina ROLA PC Tablet Móvil $38 $50 $59 $69 $81$10 $12 $14 $17 $19 $4 $5 $6 $8 $11 1 2 3 4 5 PC Tablet Móvil País Penetración móvil del e-comercio, Excluyendo a tablets, 2015 Brasil 8% México 5% Colombia 5% Perú 3% Argentina 5% Comercio electrónico por país*, 2015, en miles de millones
  5. 5. 5 Comercio móvil por sectores: el caso de Brasil M-comercio realizado para la venta al menudeo enfrenta grandes barreras, pero los servicios y los bienes digitales ofrecen excelentes oportunidades *Incluye tablets Fuentes: E-bit, entrevistas, Análisis de AMI Comercio electrónico brasileño, billones USD, 2015 Sectores clave • Bienes digitales y servicios tienen el potencial más grande en el canal del m-comercio. o Llegan a un 30% de penetración del comercio electrónico o Representan la conveniencia y la economia bajo demanda o Con frecuencia el consumo de ambos es móvil e inmediato • Las compras en el sector minorista y en el sector turista requieren una mayor inversión de tiempo o Para promover al m-comercio en estos sectores, los comerciantes deben ofrecer incentivos creativos $10 $6 $3 $2 $1 $1 Al por menor Turismo Bienes digitales y servicios PC Móvil* Transporte Entrega Entretenimiento Educación Telecomunicaciones
  6. 6. 6 Crecimiento del m-comercio: de viento en popa Si bien el crecimiento del comercio electrónico se está estancando, el comercio móvil aún está en las etapas tempranas de desarrollo Crecimiento, TCAC, 2015 a 2019 Sources: eMarketer, Gestion, El Financiero, La Nación, interviews, AMI analysis E-comercio M-comercio 15% 25% 18% 37% 20% 41% 30% 55% 15% 40% Factores causantes de crecimiento Penetración de smartphones creciendo en un 12% al año Acceso limitado a banda ancha y Wi-Fi Alto costo de PC frente al bajo costo de móviles Ventas mediante Whatsapp y redes sociales Crecimiento de sectores clave Soluciones creativas de los comerciantes
  7. 7. 7 Barreras al éxito Temor al fraude e índices bajo de bancarización son grandes retos. Esto crea oportunidades para la innovación. Barrera Oportunidad para: Temor al fraude • Consumidores creen que las compras hechas con un móvil son menos seguras que las que se hacen en una PC • Comerciantes • Redes de tarjetas • Bancos • Portales de pago • Empresas de tecnología Acceso limitado a métodos de pago • La penetración de las tarjetas de crédito varía desde un 32% en Brasil a un 12% en Perú • Proveedores alternativos de pagos Temor de “desperdiciar” datos • 95% de las subscripciones móviles en LatAm son prepagadas • Los consumidores no quieren “desperdiciar” datos en compras • Operadores móviles • Comerciantes Falta de sitios móviles y apps • Pocos negocios en LatAm tienen sitios móviles y aún menos tienen aplicaciones móviles • Programadores • Portales de pago Inconveniencia • Índices sumamente bajos de conversión (1 al 2%) debido a la falta de herramientas para facilitar el ingreso de datos de pago • Adquirientes • Portales de pago • Billeteras digitales
  8. 8. 8 Optimizar pagos para el canal móvil
  9. 9. 9 Los bancarizados frente a los no bancarizados La penetración de smartphones está creciendo más rápido que el índice de bancarización, lo cual ha creado dos segmentos clave de consumidores Bancarizados No bancarizados 25 124 192 223 39 54 2015 2019 Fuentes: The World Bank, eMarketer, MasterCard, GSMA, Análisis de AMI Inclusión financiera en Latinoamérica, millones de personas, edades 15 a 65 Usuarios de smartphones Usuarios de celulares básicos (feature phones) Implicaciones • Casi todos los latinoamericanos bancarizados usan smartphones; son el público objetivo del comercio móvil. • Los no bancarizados que usan smartphones son el grupo de consumidores de mayor crecimiento: un 12% cada año • Este grupo a menudo quiere realizar el m-comercio pero no puede debido a la falta de un método de pago Totales 204 / 277 175 / 116 Totales 220 / 240 192 / 172
  10. 10. 10 Perfiles de los usuarios de smartphones: dos grupos distintos Los usuarios bancarizados de smartphones necesitan características avanzadas para mejorar la conversión. Los no bancarizados necesitan métodos alternativos de pago diseñados específicamente para ellos. Bancarizados No bancarizados Características • Edades: 18 a 40 años • Urbanos • Viven en vecindarios centrales y tradicionales • Profesionales • Tienen un PC y acceso estable a Wi-Fi • Tienen planes móviles pospago • Usan tarjetas de crédito • Usan una amplia gama de características de smartphone • Edades: 18 a 40 años • Urbanos • Viven en las afueras de ciudades • Trabajan en la economía informal • Quizás no tengan una computadora • Tienen acceso limitado al Wi-Fi. Dependen del plan de datos • Plan móvil prepagado • Pagan en efectivo • Principalmente usan smartphones para la comunicación y los medios sociales Crecimiento anual 3% 12% Sectores relevantes • Todos los segmentos, particularmente taxis, entregas a domicilios, educación • Entretenimiento • Descargas móviles • Pago de facturas • Pago de créditos móviles • Usos de las empresas pequeñas Funciones y productos relevantes del m-comercio • Billetera digital • Tienda en línea personalizada • Pagos recurrentes • Pagos de un solo clic • Soluciones prepagadas • Pagos alternativos • Acceso gratis a sitios móviles • Compras mediante medios sociales
  11. 11. 11 Penetración de tarjetas de crédito y débito, 2014 Con frecuencia la bancarización no es suficiente para acceder al m-comercio. En algunos mercados el crédito es el único método de pago viable para el comercio móvil. Crédito Débito 32% / 60% 18% / 27% 14% / 30% 12% / 21% 28% / 54% 27% / 44% Fuente: Banco Mundial Servicios de entrega, descargas digitales, juegos y entretenimiento son atractivos para las clases B- y C, quienes actualmente no pueden consumirlos mediante el canal móvil Debido al acceso limitado a métodos de pago, el m-comercio sólo está disponible para las clases B+ y A Ofrecer opciones adicionales de pago es una oportunidad de incrementar el tamaño de la torta
  12. 12. 12 El efectivo mantiene una fuerte presencia en el e-comercio Para que el m-comercio adquiera una escala significativa, el mercado necesita opciones alternativas de pago para el canal móvil País Penetración del efectivo en todas las ventas mediante comercio electrónico Proveedores de pagos en efectivo Brasil 25% México 22% Colombia 34% Perú 33% Argentina 40% Fuentes: E-bit, PayU, AMPICI, El Tiempo, entrevistas • Los pagos en efectivo son populares en el e-comercio, incluso entre compradores bancarizados • Son más relevantes en el sector al por menor, en el turismo y en la entrega a domicilio • Pero en muchos casos los pagos en efectivo no son una opción práctica, entre ellos artículos de precios bajos, bienes que se compran cuando uno está en movimiento, y servicios • Hay bastante oportunidad de desarrollar nuevos productos, entre ellos billeteras móviles prepagadas y tarjetas
  13. 13. 13 Entre los bancarizados, la conversión móvil sigue siendo un problema Los comerciantes necesitan características avanzadas para promover la conversion ¿Por qué? ¿Importante para cuáles industrias? “Tokenización” • Facilita la compra “de un solo clic” • Venta al menudeo • Cuponeras • Entradas para eventos • Transporte • Entretenimiento Pagos recurrentes • Habilita la facturación automática • Subscripciones, entretenimiento Billeteras digitales • Guarda datos de pago para usos futuros • Permite el uso de una tarjeta alternativa de pago si la tarjeta preferida se declina • Todas las industrias Pagos alternativos • Provee una opción alternativa cuando el usuario tema ingresar sus datos de tarjeta de crédito en línea • En promedio, las entradas cuestan más que US$20 Sitios de la web móvil y apps • Sitios móviles alcanzan una audiencia amplia y representan un 60% de las ventas electrónicas de los comerciantes • Apps tienen un índice de conversion más alto y son útiles para promover la lealtad • Todas las industrias Pagos a través de Whatsapp o medios sociales • Se han convertido en un canal clave para el servicio al cliente • Ideales para comerciantes sin sitio web • Empresas pequeñas
  14. 14. 14 Los principales proveedores de servicios de pagos (PSP por sus siglas en inglés) Seleccionar el portal o PSP adecuado es un proceso costoso pero vale la pena. Los comerciantes tienen que buscar características avanzadas de m-comercio para maximizar la conversion. Para maximizar ventas por m-comercio Los comerciantes deben buscar PSP que: Ofrezcan “tokenización” Tengan la menor cantidad de pasos para completar una transacción Ofrezcan checkout transparente y SDK para apps Tramitan transacciones localmente y que ofrezcan métodos locales y alternativos de pago Tengan una penetración móvil de su volumen general que sea más alta que el promedio Ofrezcan integración con billeteras digitales Tengan experiencia con los segmentos más relevantes del m-comercio: entretenimiento, taxis, juegos, etc.
  15. 15. 15 38 32 18 80 61 2 14 8 4 Brasil México Argentina Twitter Facebook WhatsApp Tecnologías emergentes de pago La innovación con pagos estimulará el crecimiento del comercio móvil Fuentes: Visa, El Universal, El Financiero, El Economista, Folha, Infobae, La Razón Billetera digital País Proveedores Tendencias • Visa reporta que Visa Checkout da como resultado una tasa de aprobación del 86% (globalmente) al proveer seguridad y conveniencia realzados. • La competencia en pagos se volverá más intensa a medida que más empresas ingresan al mercado. • PayPal y MercadoPago son los líderes actuales pero hay oportunidades significativas de capturar cuota del mercado. Usuarios de redes sociales Pagos mediante Whatsapp País Proveedor Millones de personas, 2015
  16. 16. 16 Factores del éxito: casos prácticos
  17. 17. 17 Caso práctico: Netshoes La primera tienda en línea en ofrecer acceso global gratis a su sitio móvil Fuentes: MUV Mobile ¿Qué es Netshoes? • Minorista online de ropa y artículos deportivos con ventas anuales de más de US$500 millones • TCAC entre 2009 y 2015: 52% • El canal móvil representó al 46% del tráfico en su sitio web en 2015 El problema: factores que limitan la conversion móvil La solución: acceso gratis al web 70% de los móviles brasileños están en un plan prepagado 120 millones de brasileños no tienen datos móviles por lo menos un día cada mes Muy sociables: Brasil es el mercado N°3 a nivel mundial para Facebook e Instagram Los brasileños no quieren “desperdiciar” datos en las compras en línea Netshoes colaboró con MUV Mobile, una empresa brasileña de mercadeo móvil Negociaron con operadores móviles Lanzaron una campaña de acceso gratis a la web Aprovecharon al Viernes Negro Pasaron el costo de los datos del usuario al comerciante ¿Qué hicieron? % de visitas web representadas por móvil 10% 46% 2014 2015
  18. 18. 18 Netshoes: los resultados El éxito de ofrecer acceso gratis al web provocará una tendencia creciente 81% 81% 80% 80% 76% 73% 75% 75% 19% 19% 20% 20% 24% 27% 25% 25% Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dic 15 Ene 16 Feb 16 % visitas móviles a Netshoes.com Wifi Plan de datos Sources: MUV Mobile • Acceso gratis al web se volverá más común • Aparición de plataformas para facilitar la negociación con empresas de telecomunicaciones • Competencia creciente bajará los precios TendenciasResultados impresionantes • Tiempo promedio pasado en dispositivos móviles: 80% • N° de transacciones en el canal móvil: 80% • Ingresos mediante el canal móvil: 60% • Índice de conversión: 60%
  19. 19. 19 Caso práctico: BQuick Una empresa logística mexicana aprovecha el canal móvil Fuente: BQuick Rendimiento 300% de crecimiento en 2015 330 comerciantes afiliados Base de datos de 25,000 clientes 100,000 pedidos entregados Oportunidades futuras • Ofrecer entregas para el comercio electrónico • Crear un mercado para la entrega de comida • Automatizar pagos de comerciantes ¿Qué es BQuick? El comerciante recibe un pedido para una entrega El comerciante ingresa el pedido a la plataforma de BQuick BQuick localiza el conductor más cercano y le envía una alerta a través de la app de BQuick El conductor recoge el pedido y lo entrega al cliente El comerciante monitorea la entrega en tiempo real • Un startup mexicano inaugurado en 2014 • Es B2B, realiza entregas para múltiples comerciantes • Tiene una flota de furgonetas, motocicletas y bicicletas eléctricas • Los conductores son empleados • Sirve restaurantes, farmacias, supermercados, tiendas de abarrotes (colmados, almacenes), lavanderías y oficinas • Garantiza la entrega en menos de 45 minutos en 6 vecindarios de México D.F.
  20. 20. 20 BQuick: oportunidades futuras Los pagos BQuick se hacen offline: un ejemplo por exelencia del m-comercio en la región Tarjeta de crédito Efectivo 60% 40% BQuick es un ejemplo perfecto del m-comercio en transformación. El servicio funciona en el canal móvil pero los pagos se tramiten offline. Tamaño del mercado de entrega de comida, ciudades en México, miles de millones, USD $6.9 $7.6 $8.3 2016 2017 2018 Métodos de pago, % de ventas totales de BQuick ¿Cómo funcionan los pagos? Hoy día los pedidos se hacen en línea pero los pagos aún se hacen en persona El efectivo aún es prevalente aunque BQuick sólo atiende a vecindarios de gente acaudalada Oportunidades enormes Necesidades insatisfechas Un proveedor de servicios de pago para tramitar los pagos en línea Proveedor de pagos a comerciantes Educacion para comerciantes y consumidores Incentivos para promover pagos electrónicos en lugar de efectivo Sources: BQuick
  21. 21. 21 Conclusiones
  22. 22. 22 Conclusión: el comercio móvil es un mercado verde con peculiaridades locales El comercio móvil está en las etapas iniciales de desarrollo en Latinoamérica. Hay posibilidades significativas para la innovación y la perturbación Los bienes digitales y los servicios son los sectores que más se prestan al comercio móvil. La venta al menudeo y los otros segmentos tienen barreras más grandes. El m-comercio en LatAm se encuentra en una fase de migración. Un gran porcentaje de pagos aún se hacen offline. Los compradores necesitan una mejor experiencia del usuario mediante características avanzadas del comercio móvil. El m-comercio es inaccessible para los no bancarizados aunque los no bancarizados con smartphones son el grupo de consumidores de más rápido crecimiento. Pagos de persona a persona mediante smartphones aún no han llegado a Latinoamerica en una gran escala. Esto representa tanto una necesidad como una oportunidad.
  23. 23. 23 Hemos completado unos 2,000 proyectos en toda Latinoamérica de investigación de mercado y de inteligencia competitiva en múltiples sectores, entre ellos: • Pagos (tarjetas de crédito/débito, carteras virtuales, e-comercio, m-comercio, etc.) • Logística (freight forwarding, estudio de precios, pronósticos de mercado, etc.) • Salud (tamaño de mercados, análisis de competencia, tendencias de salud, etc.) • Minería (evaluación y análisis de riesgo, inteligencia competitiva, pronósticos, etc.) • Industria (tamaño de mercado, inteligencia para inversionistas, conciencia de marca, etc.) • Consumidores (tendencias de compra, demanda, análisis de mercado) • Autos (inteligencia de mercado, conciencia de marca, estudios de competencia) Escríbanos en info@americasmi.com para averiguar más sobre nuestras capacidades PRÓXIMOS PASOS CONTÁCTENOS info@americasmi.com americasmi.com amiperspectiva.americasmi.com

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