EXPORTANDO JOYERÍA
   PASO A PASO
Definición de Exportación
• De acuerdo a la Ley General de Aduanas, la
  exportación es el régimen aduanero que se
  aplic...
Quienes pueden exportar Joyería?


• En el Perú la actividad exportadora puede ser
  realizada tanto por Personas Jurídica...
QUE DEBO SABER PARA
 EXPORTAR JOYERIA?
Partida Arancelaria
Qué es?

• Código Numérico de 10 dígitos que sirve para identificar los
  productos con fines aduanero...
Partidas de Joyeria
Cuales son?

• 7113110000 : Joyería de plata


• 7113190000 : Joyería de oro


• 7116200000 : Joyería ...
EJEMPLO
Aranceles:
El Ad valorem es el valor que debe pagar una
mercancía al ingresar a un territorio
aduanero, basado en un porce...
INCOTERMS

• Conjunto de reglas internacionales de aceptación
  voluntaria por las partes, que determina el
  alcance de l...
INCOTERMS
• Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntarias
  por las partes, que determina el alcance de las...
Cómo saber si estoy listo
             para exportar?
A)     EMPRESA?: Contar con una empresa
     decidida a exportar, ca...
Cómo saber si estoy listo
        para exportar? Cont..
B) PRODUCTO
 • Contar con productos o servicios competitivos en
  ...
Regímenes Aduaneros de Promoción
          de Exportaciones

a) Restitución Simplificada de Derechos

  Arancelarios - Dra...
Recuperación del IGV

• Se aplica el concepto de: “LOS IMPUESTOS NO
 SE EXPORTAN”, por lo tanto las Facturas
 Comerciales ...
COTIZACION
Consideraciones a tener en cuenta
• Descripción completa del producto
• El Precio (unitario y total), debe ser ...
Aspectos a considerar en una cotización:

• Tipo de empaque
• Clasificación arancelaria
• Cantidades, pesos, medidas, volu...
Medios de Pago
Algunas formas más comunes de medios de
pago son:

   • 50% ADELANTADO
   • CHEQUE BANCARIO
   • ORDEN DE P...
La elección de la forma de pago queda
establecida entre el exportador (vendedor) y
el importador (comprador) en el contrat...
Exportación que supera US$ 2000
Las exportaciones que superan un
monto de US$ 2,000, deben contar
con un agente de aduanas...
Documentos de Exportación
? Factura  Comercial
? Lista de empaque (paking list)
? Certificados de origen (Adex, Cámara de
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MERCADO INTERNACIONAL DE
        JOYERIA


          Miguel Viaña Rosa - Pérez
MERCADO EUROPEO
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA
• La Unión Europea llego en ventas totales en el
  2004 a 21,324 mill euros. El 84% se g...
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Se especializan en la producción de un tipo en
  particular de joyas con diseños orig...
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Hay      limitadas    oportunidades      para
  exportadores de joyería y orfebrería ...
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• La llave para los exportadores peruanos para
  acceder al Mercado Europeo es la
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  Unión Europea, se calcula en 3,600 mi...
MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

• Para Alemania sus mayores proveedores en
  joyería son: Italia (31%), Tailandia (21%)...
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
            Y

 Se debe tener en cuenta lo siguiente para
   competir en el mercado europeo:

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 Amenazas

 Existe una intensa competencia desde Asia (China
   e India)

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MERCADO EUROPEO DE
       JOYERIA

Amenazas

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  Gap estan diversificando su ofe...
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • El 27% del total de ventas corresponde a
    Italia, seguido por el Reino Unido y Francia

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MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • ORO

  El consumo de joyería de oro en UE del 2004
     comparado con 2003 bajo en 2%

  El...
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  • PLATA

  Su demanda creció 4% en el 2004

  Preferencia de este metal por la gente joven

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MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
  •   PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS

  Las piedras de colores son demandas por los
    cons...
MERCADO EUROPEO DE
          JOYERIA
     Ranking de los productos más cosumidos en UE

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MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Factores que influyen en la demanda

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MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Características de la Demanda

Hay 2 estaciones

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MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias

Mujeres:
Brillantes, los metales nobles y los colores vivos
   (glamour, feminida...
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias
Mujeres:

Los colores de la temporada son:

•   Piedras rosadas : la tumalina, la ...
MERCADO EUROPEO DE JOYERIA
• Tendencias
Hombres:

Predominaran los siguientes productos:

• Cadenas, anillos, brazaletes, ...
Canales de Comercialización en UE
CONSUMO DE JOYERÍA EN EL
     MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA,
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MERCADO USA
MERCADO NORTEAMERICANO
      DE JOYERIA

 • Estados Unidos Importa aproximadamente
   US$ 7,700 millones de dólares en joy...
MERCADO NORTEAMERICANO
      DE JOYERIA

 • La producción estadounidense de joyería está
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MERCADO NORTEAMERICANO
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   mercado es:
 • Para las partes...
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• El consumidor estadounidense realiza entre 2
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CANALES DE
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• El 31% de los compradores gasta más de
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CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• La mayor parte de los consumidores de joyería
  en oro están entre los 18 y 34 años y l...
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• El siguiente es el ranking de los diferentes
  tipos de canales según las preferencias:...
CANALES DE
COMERCIALIZACION USA

• En menor proporción, sienten atraídos por las
  compras por catálogo, en misceláneas y ...
PRINCIPALES DEATALLISTA DE
    JOYERIA EN USA 2003

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 •   Zale Corp,         ...
PRINCIPALES VENDEDORES DE
      JOYERIA EN USA

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CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA

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CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA

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CONDICIONES DE ACCESO DEL
PRODUCTO AL MERCADO USA
PRECIOS

El precio final del producto se encarese de dos
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COMERCIALIZACIÓN DEL
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VENTAS MINORISTAS DE JOYERÍA EN
ESTADOS UNIDOS (US$ Mil Mill.) 1999
             - 2004



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INFORMACIÓN ESTADISTICA
IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYERÍ A
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Importación Mundial de Joyería de Plata por
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            Miles ( US$ ) CIF.
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Importación Mundial de Joyería de Oro por
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Exportaci ón Mundial de Joyería de Plata por
                   País - Año 2004
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Exportaci ón Mundial de Joyería de Oro por País
                  - Año 2004
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EXPORTACIÓN PERUANA DE JOYERÍA
     PLATA Y ORO ( Miles US$)

Partida    Descripción   2001     2002     2003     2004    ...
Principales Productos de Joyería, por
    Mercado 2005 (En millones de US $)
    Descripció
    Descripción     2005      ...
Ferias
Internacionales
   de Joyería
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JCK (Jewelers Circular – Keystone)
www.jckgroup.com

  •Phoenix (Febrer...
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JA (Jewelers Of America)
www.ja-newyork.com

 • Nueva York (Enero y Jul...
Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR
www.nyigf.com

• Nueva York (Enero y A...
Ferias Internacionales de Joyería

Alemania

INHORGENTA
(Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras
Preciosas, Per...
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros
www....
Ferias Internacionales de Joyería

España

IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria
www.iberjoya.ifema....
Ferias Internacionales de Joyería

Italia

VECENZA ORO
Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y
Relojería
www.vic...
Ferias Internacionales de Joyería

Francia

BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y
Accesorios de Moda...
Ferias Internacionales de Joyería

Colombia

EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com
• Bogota (Diciembre)
Ferias Internacionales de Joyería

PERU

PERUMODA
www.perumoda.com
• Lima (Abril)
Publicaciones del Sector Joyería

Estados Unidos

National Jeweler     www.nationaljeweler.com

Modern jeweler       www.m...
Publicaciones del Sector Joyería

EUROPA

The Basel Magazine   www.crugroup.com

Jewellery            www.europastar.com
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Alemania
Schmuck – Magazin   www.watchbizz.de
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Italia

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Exportando Joyería

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Exportaciones de Joyería, todo lo que usted no debe dejar de saber.

  • Hola Alcides
    Estoy buscando informacion respecto al movimiento de la joyeria y bijouterie en el mercado mayorista en Lima, no se si me podrías brindar información al respecto, estoy realizando un trabajo para presentar a la universidad, si es asi me proporcionarias un e-mail.
    saludos
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Exportando Joyería

  1. 1. EXPORTANDO JOYERÍA PASO A PASO
  2. 2. Definición de Exportación • De acuerdo a la Ley General de Aduanas, la exportación es el régimen aduanero que se aplica a las mercancías que salen del país para su uso y consumo definitivo en el exterior. • ADUANAS es la entidad encargada de autorizar la salida de mercancías del país, ya sea por puertos, aeropuertos y fronteras habilitadas. • La exportación no está afecta a tributo alguno.
  3. 3. Quienes pueden exportar Joyería? • En el Perú la actividad exportadora puede ser realizada tanto por Personas Jurídicas como por Personas Naturales y no se requiere tener ningún registro especial para ejercer la actividad • Se requiere contar con volúmenes adecuados para atender una demanda en el exterior (Oferta exportable).
  4. 4. QUE DEBO SABER PARA EXPORTAR JOYERIA?
  5. 5. Partida Arancelaria Qué es? • Código Numérico de 10 dígitos que sirve para identificar los productos con fines aduaneros. • Internacionalmente las partidas están armonizadas a 6 dígitos - “Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de mercancías” • Se debe identificar correctamente la partida arancelaria a fin de evitar multas o recargos.
  6. 6. Partidas de Joyeria Cuales son? • 7113110000 : Joyería de plata • 7113190000 : Joyería de oro • 7116200000 : Joyería con piedras preciosas o semipreciosas (otros tallados)
  7. 7. EJEMPLO
  8. 8. Aranceles: El Ad valorem es el valor que debe pagar una mercancía al ingresar a un territorio aduanero, basado en un porcentaje del valor del producto a nacionalizar. Preferencias Arancelarias Se debe Identificar si el producto goza de beneficios arancelarios otorgados en tratados o acuerdos establecidos entre el Perú y otros países.
  9. 9. INCOTERMS • Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntaria por las partes, que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra venta internacional • Los puntos más importantes de los incoterms se refieren a: El Lugar de entrega, las Obligaciones de las Partes y el Precio
  10. 10. INCOTERMS • Conjunto de reglas internacionales de aceptación voluntarias por las partes, que determina el alcance de las claúsulas comerciales incluidas en el contrato de compra venta internacional. • Los puntos más importantes de los incoterms se refieren a: La entrega, los Riesgos, los gastos, y los documentos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 CFR DES FAS EXW DEQ FOB CPT DDU FCA CIF DDP CIP DAF
  11. 11. Cómo saber si estoy listo para exportar? A) EMPRESA?: Contar con una empresa decidida a exportar, capaz de competir en los mercados internacionales, para lo cual es necesario: • Infraestructura adecuada (oficina, teléfono, fax, correo electrónico), • Producción estable y continua, • Solvencia Financiera, • Logística apropiada, • Relación fluida con los proveedores • Personal idóneo.
  12. 12. Cómo saber si estoy listo para exportar? Cont.. B) PRODUCTO • Contar con productos o servicios competitivos en calidad y precio. • Debe cumplir con los requisitos y estándares de calidad y normatividad exigidos en los mercados internacionales. C) MERCADO Contar con compradores o contactos en los mercados exterior pueda orientar sus ventas.
  13. 13. Regímenes Aduaneros de Promoción de Exportaciones a) Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios - Drawback
  14. 14. Recuperación del IGV • Se aplica el concepto de: “LOS IMPUESTOS NO SE EXPORTAN”, por lo tanto las Facturas Comerciales de Exportación no deben ser recargadas con el 19% de IGV. • Para la recuperación del IGV se presenta la documentación que acredita haber exportado ante la SUNAT
  15. 15. COTIZACION Consideraciones a tener en cuenta • Descripción completa del producto • El Precio (unitario y total), debe ser clara y completa para evitar dudas • Conviene dar alternativas de elección de precios FOB, CIF, DDU • Fecha, plazo de vigencia, plazo de entrega, no fijar un plazo demasiado corto en relación a la naturaleza del producto • Nombre y dirección completa del destinatario • Número de referencia necesarios
  16. 16. Aspectos a considerar en una cotización: • Tipo de empaque • Clasificación arancelaria • Cantidades, pesos, medidas, volumen • Modalidad de entrega / Recepción – Incoterms 2000 • Lugar de embarque y/o desembarque • Normas de inspección y certificaciones varias • Condición y términos de seguro de transporte y otros
  17. 17. Medios de Pago Algunas formas más comunes de medios de pago son: • 50% ADELANTADO • CHEQUE BANCARIO • ORDEN DE PAGO • CARTA DE CREDITO
  18. 18. La elección de la forma de pago queda establecida entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador) en el contrato de compra-venta internacional o en el acuerdo que establezcan las partes. El medio de pago depende de: • El grado y tiempo de conocimiento entre el importador y el exportador • El tamaño y valor de la operación • La frecuencia de las operaciones (mensuales, bi mensuales, trimestrales)
  19. 19. Exportación que supera US$ 2000 Las exportaciones que superan un monto de US$ 2,000, deben contar con un agente de aduanas de acuerdo a ley. Los únicos autorizados para realizar los trámites antes Aduanas es el agente de Aduana en representación del exportador.
  20. 20. Documentos de Exportación ? Factura Comercial ? Lista de empaque (paking list) ? Certificados de origen (Adex, Cámara de Comercio y SNI), ? Conocimiento de Embarque (mar ítimo, guía aérea, Carta Porte) ? Declaración Única de Aduanas ? Otros
  21. 21. MERCADO INTERNACIONAL DE JOYERIA Miguel Viaña Rosa - Pérez
  22. 22. MERCADO EUROPEO
  23. 23. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • La Unión Europea llego en ventas totales en el 2004 a 21,324 mill euros. El 84% se generó en los 6 países más importantes: Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Holanda • La mayoría de los productores europeos se caracterizan por pequeñas empresas con ventas anuales de 500 mi euros.
  24. 24. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Se especializan en la producción de un tipo en particular de joyas con diseños originales, debido a la gran demanda existente de los consumidores por piezas individuales. • Estas pequeñas empresas ingresan al mercado a través de ferias, distribuidores minoristas, pedidos por correo e internet
  25. 25. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Hay limitadas oportunidades para exportadores de joyería y orfebrería para ingresar al mercado Europeo, pero algunos países como Tailandia y la India han ubicado un segmento en particular y ahora exportan en grandes cantidades.
  26. 26. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • La llave para los exportadores peruanos para acceder al Mercado Europeo es la ESPECIALIZACION. Importadores y detallistas buscan productos innovadores, en particular respecto al diseño. • Los estándares de calidad en Europa son los más altos a nivel mundial
  27. 27. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Respecto a las importaciones de joyería de la Unión Europea, se calcula en 3,600 millones de dólares, siendo el mayor importador Reino Unido con el 37% seguido por Alemania con 17% y Francia 14%. • Los mayores proveedores de joyería para Reino Unido son Hong Kong (16%), Italia (15%), Brunei (13%)
  28. 28. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Para Alemania sus mayores proveedores en joyería son: Italia (31%), Tailandia (21%) y Suiza (7%). • Para Francia sus mayores proveedores en joyería son: Italia (31%), Tailandia (10%) y Suiza (10%).
  29. 29. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Y Se debe tener en cuenta lo siguiente para competir en el mercado europeo: ? Habilidades Profesionales ? Especialización ? Servicio ? Habilidad para reparar la pieza
  30. 30. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Y Amenazas Existe una intensa competencia desde Asia (China e India) Han cambiado su estrategia de reducción de costos (mano de obra barata) a la creación de joyas de diseños sofisticados y el uso de nuevos sistemas de producción
  31. 31. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Amenazas Grandes empresas de ropa como Spirit, Mexx, Gap estan diversificando su oferta ( crean y diseñan joyas bajo su propia marca)
  32. 32. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • El 27% del total de ventas corresponde a Italia, seguido por el Reino Unido y Francia • Entre 1999 y 2003 las ventas de los 6 paises indicados crecieron en 8% • El consumo promedio por persona en el mercado de joyería fue de 47.8 euros y en el mercado de bisutería de 8.37 (2003)
  33. 33. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • ORO El consumo de joyería de oro en UE del 2004 comparado con 2003 bajo en 2% El oro puro y joyeria de oro con piedras abarcan el 70% del mercado joyería de UE Se prefiere el oro de 18 y 14 quilates
  34. 34. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • PLATA Su demanda creció 4% en el 2004 Preferencia de este metal por la gente joven Principales países consumidores ; Italia, Reino Unido, Alemania y Holanda Las marcas, estilos y un buen diseño es más importante que el precio
  35. 35. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS Las piedras de colores son demandas por los consumidores en busqueda de glamour Los preferidos han sido los colores azul y rosado Otras piedras de colores de gran demanda: agua marina, amatista, cuarzo en variadas formas, turquesas, corales opalo, entre otros.
  36. 36. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA Ranking de los productos más cosumidos en UE JOYERIA BISUTERIA Aretes Collares Aros Aretes Collares Brazaletes Brazaletes Accesorios de polo Pendientes Aros Broches Piercing Otros Broches Otros
  37. 37. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Factores que influyen en la demanda Los consumidores hoy en día son selectivos en diseño, estilo y calidad. Expresan su propia individualidad. Pueden pagar un adicional por esta individualidad Los consumidores de hoy en día son renuentes a pagar por productos donde se utilicen recursos no sostenibles
  38. 38. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Características de la Demanda Hay 2 estaciones Otoño – Invierno (Octubre - Marzo) Primavera - Verano (Abril – setiembre) Algunas empresas sacan una colección como temporada media
  39. 39. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Mujeres: Brillantes, los metales nobles y los colores vivos (glamour, feminidad, la elegancia y la extravagancia) No habrá límites ni cultura en cuanto al estilo, al diseño, o al tipo de superficie. Esta temporada exige una “Historia de colores”
  40. 40. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Mujeres: Los colores de la temporada son: • Piedras rosadas : la tumalina, la amatista • Piedras lilas y moradas • Piedras rojas. El rubí • Cuarzos Ahumados • Piedras de tono verde fresco (esmeralda, el jade) • Piedras azules: el topacio, aguamarina y el zafiro • Piedras amarillas: el granate mandarina
  41. 41. MERCADO EUROPEO DE JOYERIA • Tendencias Hombres: Predominaran los siguientes productos: • Cadenas, anillos, brazaletes, mancuernas y alfileres de corbata. • Metal de plata para el varón (juntos con acero fino, oro blanco y platino) • Diseño que recuerdan a ornamentos o tatuajes, grandes y masculinos
  42. 42. Canales de Comercialización en UE
  43. 43. CONSUMO DE JOYERÍA EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA, 2003 PAIS Monto Mill. € % Población (Mill.) Mercado Italia 5,760 27.6 57.7 Reino Unido 3,792 18.2 59.8 Francia 3,197 15.3 59.3 Alemania 2,582 12.4 82.4 España 1,694 8.1 40.5 Holanda 759 3.6 16.0 Otros 3,192 15.3 62.3 Total 20,868 100.0 378.0
  44. 44. IMPORTACIÓN DE JOYERÍ A DE LA UNIÓN EUROPEA Mill. Euros (2001-2003) PAIS 2001 2002 2003 Reino Unido 1,217 1,524 2,050 Francia 696 869 1,013 Alemania 838 954 780 Italia 268 377 425 España 228 280 250 Otros 834 938 907 Total 4,081 4,942 5,425
  45. 45. IMPORTACIÓN DE JOYERÍA DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO, 2001-2003 Mill Euros PAIS 2001 2002 2003 Total 4,081 4,942 5,425 Países en vías de 1,105 1,494 1,594 Desarrollo: Asia 979 1,346 1,413 Este Medio y 61 77 86 Mediterraneo Africa 39 45 67 Latino América 26 26 26 Perú 0.5 0.6 0.7
  46. 46. MERCADO USA
  47. 47. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • Estados Unidos Importa aproximadamente US$ 7,700 millones de dólares en joyería. Las importaciones representaron el 52% del consumo estadounidense de joyería en el 2004 (+ 4%). • Cada ciudadano norteamericano consume en promedio 25 dólares en joyería al año, de los cuales US$16 corresponden a la importada.
  48. 48. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • La producción estadounidense de joyería está concentrada principalmente en la joyería para mujeres y niños, los artículos de joyería de uso personal (encendedores, cigarreras, etc.), anillos, anillos para matrimonio y anillos fraternales y de colegios, que representan el 30%, 16%, 13%, 10% y 7% de la producción total respectivamente.
  49. 49. MERCADO NORTEAMERICANO DE JOYERIA • La principal competencia internacional en el mercado es: • Para las partes de joyería: Italia, India, Hong Kong, Tailandia, Israel, Canadá, República Dominicana, Turquía y México. • Para las cadenas de oro: Italia, Turquía, Israel, India, Hong Kong, Tailandia, República Dominicana y Bolivia.
  50. 50. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El consumidor estadounidense realiza entre 2 y 4 compras de joyas al año. Dentro de los factores que más inciden en las compras están: • La calidad • La honestidad del vendedor • El servicio • La reputación de la tienda.
  51. 51. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El 31% de los compradores gasta más de US$1,000 en joyas con diamantes, el 30% gasta entre US$ 500 y US$ 999 en joyas de platino, el 31% gasta menos de US$ 300 en joyas de oro. • El 48% gasta menos de US$ 300 en joyas de con piedras de colores.
  52. 52. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • La mayor parte de los consumidores de joyería en oro están entre los 18 y 34 años y la mayor parte de los consumidores de joyería con piedras de colores está entre los 35 años en adelante. • Los consumidores estadounidenses de joyería tienen claras preferencias acerca de los lugares para realizar sus compras
  53. 53. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • El siguiente es el ranking de los diferentes tipos de canales según las preferencias: 1. Joyerías Independientes, como Jewelers of America. 2. Tiendas por Departamento, como Saks, JC Penney o Sears. 3. Grandes cadenas de Joyerías, como Zales o Kay’s 4. Tiendas de descuento, como Wal Mart o Kmart
  54. 54. CANALES DE COMERCIALIZACION USA • En menor proporción, sienten atraídos por las compras por catálogo, en misceláneas y las compras por televisión. • Existen otros canales que están tomando fuerza como las tiendas de empeño, las subastas y el Internet, a través del cual se vendieron US$ 130 millones en el 2001 y US$ 924 millones en el 2004.
  55. 55. PRINCIPALES DEATALLISTA DE JOYERIA EN USA 2003 • Wal Mart, US$ 2,300 millones • Zale Corp, US$ 2,100 millones • Sterling, US$ 1,600 millones • Sears US$ 1,050 millones • JC Penney US$ 1,060 millones • Service Merchandise US$ 960 millones • Finlay Enterprises US$ 880 millones
  56. 56. PRINCIPALES VENDEDORES DE JOYERIA EN USA • En cuanto a las cadenas de joyería, las siguientes son las más grandes: Zale Corporation, con 1,125 tiendas Sterling Jewelers con 788 tiendas Friedman’s con 471 tiendas Fred Meyers Jewelers con 382 tiendas
  57. 57. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA • Arancel por ATDEA y/o SGP 0% • Certificado de Origen • El arancel que pagan Italia y Hong Kong es del 5.5% • El arancel para Canadá, México, Tailandia, Turquía, India, Israel y República Dominicana es del 0%
  58. 58. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA • Existe oportunidad tanto en el segmento de partes para joyería dirigida a las grandes cadenas de joyerías y joyeros independientes; como en el segmento de joyería terminada dirigida a las tiendas por departamento y tiendas de descuento. • Canadá ha incrementado sus exportaciones en 63%, República Dominicana en 41% y México en 22% teniendo todos la misma preferencia arancelaria que el Perú
  59. 59. CONDICIONES DE ACCESO DEL PRODUCTO AL MERCADO USA PRECIOS El precio final del producto se encarese de dos formas: • Con Representate 4.3 veces • Directo al detallista 3.9 veces Nota: Costo del representante: 12% - 15% Margen de la tienda detallista: 200%
  60. 60. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA El sector de la venta de joyería es un sector muy fragmentado, con multitud de participantes, algunos de nueva entrada como la venta por internet Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 1 - Independientes especializados (Specialty Stores) su clientela es de clase media- alta. 2 - Cadenas Nacionales (Chain Stores): como la anterior pero con un mayor número de tiendas y mayor poder de negociación con los proveedores
  61. 61. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 3 - Grandes Almacenes (Department Stores) Se distingue dos grupos: Aquellos que comercializan artículos de diseñadores americanos o europeos de prestigio y alta calidad, como son, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks Fith Avenue. Aquellos que tienen marcas americanas, europeas de calidad media y alta como Barney´s Nordstrom´s, Lord & Taylor, Bloomingdale´s o Macy´s.
  62. 62. COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO USA Los más importantes canales que podemos observar en este extremo de la cadena son: 4 – Cadenas Venta de todo tipo de productos Precios Bajos. En esta categoría se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart,
  63. 63. VENTAS MINORISTAS DE JOYERÍA EN ESTADOS UNIDOS (US$ Mil Mill.) 1999 - 2004 Año 1999 2001 2001 2002 2003 2004 Monto 19.8 21.5 24.1 25.3 24.2 25.1
  64. 64. INFORMACIÓN ESTADISTICA
  65. 65. IMPORTACIONES MUNDIALES DE JOYERÍ A DE ORO Y PLATA - 2004 Miles US$ (CIF). % PRODUCTO MONTO JOYERÍA DE PLATA 2,645 11,04 JOYERÍA DE ORO 21,312 88,96 TOTAL 23,957 100,00
  66. 66. Importación Mundial de Joyería de Plata por País - Año 2004 Miles ( US$ ) CIF. Importadores Total Crecimiento Crecimiento Participación importado anual 2000- anual 2003- importaciones 2004, miles 2004, % 2004, % mundiales, % US$ Estimación Mundo 2,645,368 15 22 100 Estados Unidos de América 901,614 10 14 34 Japón 303,912 8 14 11 Alemania 221,687 16 20 8 Hong Kong (RAEC) 194,038 29 20 7 Reino Unido 170,300 26 31 6 Francia 97,057 18 24 4 Italia 78,787 22 33 3 Canadá 48,557 20 30 2 Australia 44,014 35 50 2
  67. 67. Importación Mundial de Joyería de Oro por País - Año 2004 Miles ( US$ ) CIF. Importadores Total importado Crecimiento Crecimiento Participación 2004, miles US$ anual 2000- anual 2003- importaciones 2004, % 2004, % mundiales, % Estimación Mundo 21,311,879 10 15 100 Estados Unidos de América 6,312,931 7 13 30 Reino Unido 2,573,886 19 7 12 Emiratos Árabes Unidos 1,796,210 17 36 8 Hong Kong (RAEC) 1,694,489 18 5 8 Suiza y Liechtenstein 1,253,757 6 11 6 Japón 1,077,750 8 19 5 Francia 776,552 10 7 4 Singapur 673,060 5 30 3
  68. 68. Exportaci ón Mundial de Joyería de Plata por País - Año 2004 Miles ( US$ ) FOB Exportadores Total Crecimiento Crecimiento Participación exportado anual en valor anual porcentual 2004, miles entre 2000- 2003-2004, % % de US$ 2004, % Estimación Mundo 2,593,599 13 19 100 Tailandia 604,551 14 19 23 Italia 476,557 4 15 18 Hong Kong (RAEC) 389,817 27 11 15 China 178,932 30 32 7 Estados Unidos de América 132,533 17 33 5 México 112,779 15 50 4 Alemania 93,795 16 21 4 India 87,796 23 -15 3 Reino Unido 58,609 22 31 2
  69. 69. Exportaci ón Mundial de Joyería de Oro por País - Año 2004 Miles ( US$ ) FOB Exportadores Total exportado Crecimiento Crecimiento Participación 2004, anual anual porcentual miles US$ 2000-2004, % 2003-2004, % % Estimación Mundo 26,536,177 11 20 100 Italia 4,204,331 -3 10 16 India 2,873,239 32 56 11 Estados Unidos de América 2,571,022 20 26 10 Hong Kong (RAEC) 2,192,329 13 20 8 Suiza y Liechtenstein 2,157,981 16 14 8 Reino Unido 1,700,926 21 4 6 China 1,581,103 3 27 6 Tailandia 1,129,782 9 16 4 Turquía 931,908 25 32 4 Francia 748,126 5 12 3
  70. 70. EXPORTACIÓN PERUANA DE JOYERÍA PLATA Y ORO ( Miles US$) Partida Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 711319 JOYERIA DE 42,356 49,238 56,148 78,948 90.500 ORO 711311 JOYERIA DE 1,806 1,515 772 848 1.300 PLATA
  71. 71. Principales Productos de Joyería, por Mercado 2005 (En millones de US $) Descripció Descripción 2005 PAISES % EE.UU. ITALIA REP. US$ 89.9 Mill. US$ 118 mil DOMINICANA JOYERIA DE ORO 90.2 US$ 62 mil 96.9% 99,7% 0,1% 0,1% EE.UU. REINO UNIDO ALEMANIA JOYERIA DE PLATA 1.3 US$ 676 mil US$ 81 mil US$ 81 mil 1.4% 50.0 % 6.0% 6.0% VENEZUELA EE.UU. ALEMANIA ORFEBRERIA 1.7 US$ 426 mil US$ 291 mil US4 196 mil 1.8% 25.8% 17.6% 11.9% TOTAL 93.1 100.0%
  72. 72. Ferias Internacionales de Joyería
  73. 73. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JCK (Jewelers Circular – Keystone) www.jckgroup.com •Phoenix (Febrero) •Las Vegas (Junio) •Nueva York (Septiembre)
  74. 74. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com • Nueva York (Enero y Julio)
  75. 75. Ferias Internacionales de Joyería Estados Unidos NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR www.nyigf.com • Nueva York (Enero y Agosto)
  76. 76. Ferias Internacionales de Joyería Alemania INHORGENTA (Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología) www.inhorgenta.com • Munich (Febrero)
  77. 77. Ferias Internacionales de Joyería Alemania AMBIENTE y TENDENCE Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com • Frankfurt (Febrero y Agosto)
  78. 78. Ferias Internacionales de Joyería España IBERJOYA Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria www.iberjoya.ifema.es • Madrid (Enero y Septiembre)
  79. 79. Ferias Internacionales de Joyería Italia VECENZA ORO Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería www.vicenzaoro.org • Vicenza (Enero, Mayo y Septiembre)
  80. 80. Ferias Internacionales de Joyería Francia BIJORHCA Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda www.bijorhca.com • París (Enero)
  81. 81. Ferias Internacionales de Joyería Colombia EXPOARTESANIAS www.expoartesanias.com • Bogota (Diciembre)
  82. 82. Ferias Internacionales de Joyería PERU PERUMODA www.perumoda.com • Lima (Abril)
  83. 83. Publicaciones del Sector Joyería Estados Unidos National Jeweler www.nationaljeweler.com Modern jeweler www.modernjeweler.com Jewelr’s Circular www.jckgroup.com Keystone (JCK) Professional jeweler www.professionaljeweler.com
  84. 84. Publicaciones del Sector Joyería EUROPA The Basel Magazine www.crugroup.com Jewellery www.europastar.com
  85. 85. Publicaciones del Sector Joyería Alemania Schmuck – Magazin www.watchbizz.de www.ebnerverlag.de Francia Le bijoutier www.editolux.com
  86. 86. Publicaciones del Sector Joyería Italia Accessori www.collezionionline.com Magazine - Collezioni Ornamenta www.bema.it Reino Unido British Jewelry / www.britishjewellery.co.uk Retail Jewelry

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