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Convergencia y Divergencia de los
servicios de BAF y BAM

Joaquín Osa
Director General de la CMT (España)


XV Cumbre de Reguladores y Operadores

Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012
La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100




        PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes)
                  140
                                                                        126,2
                  120

                  100

                    80

                    60
                                43                                                           41,7
                    40
                                                    24,2
                    20                                                                                            9,8

                     0
                           Telefonía	
  fija Banda	
  ancha	
  fija Líneas	
  móviles   Banda	
  ancha	
     TV	
  de	
  pago
                                                                                           móvil
El penetración de la banda ancha móvil medida en por redes móviles en España fue bastante acusado, en línea con el claro despegue de este se
La crecimiento en la penetración de la banda ancha función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100




  PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT
  (porcentaje), 2011

      300%


                                                                                                                                  31,2%                        24,7%
                                                          24,4%                              25,2%
      250%                                                                                                                                                                                 22,8%

                                                                                                                                  65,6%                        68,1%
                                                          66,7%                              68,4%
      200%             14,8%                                                                                                                                                               60,6%

                       43,8%

      150%
                                                          83,0%                              82,6%                                86,8%                        93,8%                       81,8%
                       71,3%
      100%


       50%                                                93,4%                              95,3%                                94,1%                        92,3%                       91,5%
                       82,7%


         0%
                 Menos	
  de	
  10.000	
     De	
  10	
  a	
  50.000	
   habitantes   De	
  50	
  a	
  200.000	
         De	
  200	
  a	
  500.000	
     Más	
  de	
  500.000	
     Penetración	
  nacional
                   habitantes                                                           habitantes                            habitantes                  habitantes

                                                   Servicio	
  telefónico	
  móvil               Servicio	
  telefónico	
  fijo            Internet      TV	
  de	
  pago
Evolución de BAF y BAM en España



16
                                                                                                                                 14,17       14,29        14,49
                                                                                                                     13,80
14                                                                                                     13,24
                                                                                            12,65
                                                                            12,10
                                                              11,63
12                                              11,16
                    10,56         10,79                                                                                                        10,79        10,86
      10,17                                                                                                            10,46        10,72
                                                                                  9,95        10,10         10,24
                                                      9,44          9,67
10          9,01          9,20          9,31


 8

 6

                                                                                                                    3,34        3,46        3,50         3,62
 4                                                                                                    3,00
                                                                                          2,55
                                                             1,96          2,15
                                 1,47          1,72
 2   1,16          1,36


 0
     IV-2008        I-2009       II-2009       III-2009      IV-2009        I-2010         II-2010    III-2010      IV-2010      I-2011     II-2011      III-2011


                           Banda ancha móvil (datacards)                                 Banda ancha fija                      Total acceso a Internet
La BAF se comercializa principalmente en paquetes




                Internet   Internet + telephone   TV + Internet   Triple play
2008            12%          71%                  2%              15%
2009            10%          73%                  1%              16%
2010            3,3%         75,6%                1,3%            19,9%
(Residential)

2010
(Business)
                32,3%        64,2%                0,04%           3,5%
NÚMERO	
  DE	
  PAQUETES	
  DE	
  SERVICIOS	
  POR	
  REDES	
  FIJAS	
  (líneas	
  o	
  abonados),	
  2011	
  


                                                                                        Televisión
                Banda ancha
                                                                  2.261.686
                                                87.085
                          965.909
                                                 1.881.963

                           8.225.095                                    282.444




                                                9.477.065




                                   Telefonía fija
Evolución de la distribución de la BAF por tecnologías

        Evolution of BB lines (thousands)                                   BB Penetration
                                                                                23,2%



                                                                          > 70% of cable
                                                                       accesses upgraded to
                                                                           DOCSIS 3.0




                                                                            Low FTTH
                                                                            penetration


DSL Telefónica     Alternative xDSL       Cable modem    BB
                   operators




                                      CMT monthly note - August 2011
Reparto de cuotas de BAF




CMt- Nota mensujal de Agosto de 2.011
Evolución del modo de acceso (ULL, bitstream) (%)

       0,6       0,4         0,5            0,9               0,9       1,0         1,2              0,9
100    1,8
                 8,3
                             13,7           15,8
 90    18,1                                                  17,8       20,6       21,5             23,2
                 14,3
 80                          8,8            6,2               4,7
                                                                        3,7         5,3              6,4
 70
       24,6      23,2        21,5           20,8             20,1       19,8
                                                                                   19,3
 60                                                                                                 19,0

 50

 40

 30                                         56,3             56,4
       54,9      53,8        55,6                                       54,9       52,7             50,5
 20

 10

  0
      2004       2005        2006           2007             2008       2009       2010            III-2011


                Telefónica    Cable-módem          Acceso indirecto   Bucle    Otras tecnologías
Accesos de BAF por tecnología, evolución.



           12                                                                                                           160,0

                                                                                                               134
                                                                                                                        140,0
           10
                                                                                       1,95    2,02    2,05    2,06
                                                                   1,91       1,92                                      120,0
                                                         1,89
                                        1,83     1,86
                        1,81   1,82                                                                    101
            8   1,78
                                                                                                                        100,0
Millones




                                                                                                                                Miles
            6                                                                                   71                      80,0

                                                                                         56
                                                                                                                        60,0
                                                                   8,10       8,22             8,53    8,55    8,57
           4                            7,54     7,73    7,97
                7,18    7,34   7,43                                            38
                                                                    33                 8,39
                                                                                                                        40,0
                                                          25
            2                                     16
                         6       8       10                                                                             20,0


            0                                                                                                           0,0
                IV-08   I-09   II-09    III-09   IV-09   I-10      II-10      III-10   IV-10   I-11    II-11   III-11


                                       xDSL                     Cable-módem                     FTTH
Despliegue NGA (diferenciación geográfica)
FTTH
q  MPoP centrales
    equidistrribuidas en
    areas competiticas y
    menos competitivas
q  285 centrales
    cabecera con
    cobertura FTTH
DOCSIS 3.0
q  Distribuida a lo largo
    de todo el territorio
q  95% de los accesos
    cable (9M) son
    DOCSIS 3.0
                                                           Centrales	
  cabecera	
  FTTH	
  

                                                           Centrales	
  FTTH	
  
Evolución de la velocidad de la BAF (%)


     50
                                                                                44,0
     45    41,6                   41,0
     40                                  37,7

     35
                  31,3                                                   30,4
     30                                         27,7

     25                  22,1
     20                                                           17,2
     15

     10
                                                                                                   6,2
      5
                                                                                       0,2   0,6
      0
              < 4 Mbps          >= 4 Mbps < 10 Mbps         >= 10 Mbps <= 20 Mbps        > 20 Mbps



                                III-2009               III-2010             III-2011




12
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA



     100.000


      80.000                                                                                      44.739
                                                                                         34.324
                                                                                31.304
                                                                       27.382
      60.000                                                  22.874
                                                     16.921
                                                                                                  21.242
                                          11.517                                         21.639
      40.000                                                  21.290   22.780   23.285
                                 6.368               20.178
                        2.118
               1.551                      17.844
                                 15.783
               12.117   13.588
      20.000                                                                                      34.817
                                                                                         31.582
                                                     24.998   26.850   27.869   28.255
               16.209   16.526   17.675   19.537

           0
               2002     2003     2004     2005       2006     2007     2008     2009     2010     2011

                                                   GSM    GPRS     UMTS




15
 
              NÚMERO	
  DE	
  ESTACIONES	
  BASE	
  POR	
  TECNOLOGÍA	
  Y	
  BANDA	
  DE	
  FRECUENCIA	
  EN	
  2011	
  

     45.000
     40.000
                               5.911
     35.000
     30.000
     25.000
     20.000                                                                                                          38.828
                               34.817
     15.000
     10.000                                                               21.242

      5.000
         0
                             900 MHz                                  1.800 MHz                                   2.100 MHz
                                                             GSM           GPRS            UMTS




14
POBLACIÓN	
  CUBIERTA	
  POR	
  AL	
  MENOS	
  UNA	
  RED	
  3G	
  
                                  	
  (porcentaje/total)	
  



     100                                                                     95,1       94,8
                         90,3                      91,4
     90

     80    73,3
     70

     60

     50

     40

     30

     20

     10

      0
           2007         2008                       2009                      2010       2011



15
(porcentaje)




               POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA)
                                (porcentaje)	
  




    16
Tráficos medios estimados de banda ancha móvil por tipo de
                           dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011
     8000

                                                                              6942
     7000


     6000


     5000
                                                             4233
                                                                                     2010
     4000
                                                                                     2011
                                                                                     2016
     3000                                2576
                                                                       2131
     2000
                                                                    1460
     1000                                              517
                       108         150          405
                 4,3          55
        0
            terminal básico    smartphone             tableta          Laptop



17
Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o
     complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil
     de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010)
     1.  Introducción ...........................................................................................
     2.  Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 ..
     2.1. Penetración ...........................................................................................................................
     2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija ..............................................................
     2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla .......................
     2.4. Gastos declarados por los hogares .............................................................................
     2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares .............................................
     3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo
     de acceso .
     4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda
     ancha fija .
     4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras .
     4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha
     fija .
     5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha ....
     5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha .
     5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .
     6. Ficha técnica .

     Anexos
     1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso
     2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda
     ancha.
18
SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar?

                         Universo: Hogares n=2.248




        Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado
        por el empleador de algún miembro del hogar
19
Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares

                         Universo: Hogares n=2.248
Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet




20
4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet
 móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)


 Para el uso que hago de Internet me es suficiente          50,1%
 Porque no quiere tener una línea fija                      26,8%
 Porque es móvil, por su movilidad                          24,5%
 Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones   10,5%
 El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet         7,8%
 Existen tarifas más adecuadas a mi consumo                 5,2%
 Otras                                                      1,9%
 Ns/nc                                                      4,5%

      Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257



21
4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y
     otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta
     abierta).

     La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar           55,1%
     Utilizo la móvil en mi segunda residencia                              20,5%
     Por trabajo                                                            20,3%
     Comodidad                                                              17,1%
     Conexión móvil para las vacaciones                             15,7%
     La móvil es para el portátil                                            8,8%
     Las usan personas diferentes                                    8,3%
     Viajo mucho                                                             7,7%
     Uso las dos/necesito las dos                                    4,2%
     Menor velocidad en la móvil                                     3,3%
     Es una promoción                                                2,9%
     Estudio/trabajo fuera de mi residencia                          2,4%
     Otras                                                                   2,8%
     Ns/nc                                                                   9,2%

                        Universo: Hogares con BAM y BAF     n=193
22
4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio
 de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en
 los próximos seis meses?




                      Universo: Hogares con BAF n=1.300
23
4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil
USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo?




24
4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de
acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el
acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar?




                      Universo: Hogares con BAF    n=1.300


  25
4.2 Predisposición a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda ancha
  móvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos de
  accesos a quedarse sólo con la banda ancha móvil), ante una subida del 10%/4
  euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija.


                                       Hogares                    Hogares                  Predisposición
                                    peredispuestos   predispuestos adicionalmente              total
                                    adicionalmente   tras la subida del precio de la BAF

Hogares con BAF (n=1.300)                  2,8%                     1,9%                       4,6%

Hogares con solo BAF (n=1.107)             2,8%                     1,6%                       4,4%

Hogares con BAF y BAM (n=193)              6,0%                     9,8%                       15,8%




  26
4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible
     respuesta múltiple/ Respuesta abierta)

     Es todavía muy cara                                     45,1%

     Por la cobertura                                                     34,1%

     Menos velocidad que la banda ancha fija                 25,6%

     Las conexiones se cortan frecuentemente                 12,8%

     Por limitaciones de descarga                            11,7%

     No lo necesita fuera de casa                             3,9%

     No lo necesita, satisfacción con lo que tiene            1,5%

     Desconocimiento del servicio                             1,1%

     Ns/nc                                                                10,8%
         Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del
27       10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran       n=1.219
         predisposición a sustituir por BAM
4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4
     euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se
     quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la
     línea fija, es decir el teléfono fijo?*

                      Sí       40,9%

                      No       53,3%

                      Ns/nc    5,8%

           Universo: Hogares con BAF que se pasarían o
           se quedarían solo con la BAF.                       n=60

        *Precaución muestra pequeña
28
4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil
     USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)

     En casa                           89,9%           30,6%
     En la segunda residencia          17,8%           33,0%
     Cuando estoy viajando             12,4%           40,4%
     En el trabajo                      2,1%           12,4%
     En la calle                        3,7%            0,0%
     En parques                         1,8%            2,3%
     En otros edificios                 0,5%            3,6%
     Otros                              0,6%            1,3%
     Ns/nc                              8,1%           13,6%

                                         Hogares       Hogares
                                con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193)


29
4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet
fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni
insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).




        La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión
        es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los
   30
        edificios.
4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en
…? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4=
bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).




   31                    Universo: Hogares con BAM      n=450
A modo de resumen,

1.  El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100 Mbits/
    seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF.
2.  Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad
    pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos
    usos que le hacen preferible para ciertos casos.
3.  Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM.
4.  La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta.
5.  Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y
    BAM em España NO son sustitutivos.
6.  BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos.
7.  Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de
    accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país.
8.  El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales:
     1.  La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y
     2.  El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad,
         eficiencia.
32

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Joaquín Osa, Convergencia y Divergencia de los servicios de BAF y BAM

  • 1. Convergencia y Divergencia de los servicios de BAF y BAM Joaquín Osa Director General de la CMT (España) XV Cumbre de Reguladores y Operadores Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012
  • 2. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes) 140 126,2 120 100 80 60 43 41,7 40 24,2 20 9,8 0 Telefonía  fija Banda  ancha  fija Líneas  móviles Banda  ancha   TV  de  pago móvil
  • 3. El penetración de la banda ancha móvil medida en por redes móviles en España fue bastante acusado, en línea con el claro despegue de este se La crecimiento en la penetración de la banda ancha función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT (porcentaje), 2011 300% 31,2% 24,7% 24,4% 25,2% 250% 22,8% 65,6% 68,1% 66,7% 68,4% 200% 14,8% 60,6% 43,8% 150% 83,0% 82,6% 86,8% 93,8% 81,8% 71,3% 100% 50% 93,4% 95,3% 94,1% 92,3% 91,5% 82,7% 0% Menos  de  10.000   De  10  a  50.000   habitantes De  50  a  200.000   De  200  a  500.000   Más  de  500.000   Penetración  nacional habitantes habitantes habitantes habitantes Servicio  telefónico  móvil Servicio  telefónico  fijo Internet TV  de  pago
  • 4. Evolución de BAF y BAM en España 16 14,17 14,29 14,49 13,80 14 13,24 12,65 12,10 11,63 12 11,16 10,56 10,79 10,79 10,86 10,17 10,46 10,72 9,95 10,10 10,24 9,44 9,67 10 9,01 9,20 9,31 8 6 3,34 3,46 3,50 3,62 4 3,00 2,55 1,96 2,15 1,47 1,72 2 1,16 1,36 0 IV-2008 I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet
  • 5. La BAF se comercializa principalmente en paquetes Internet Internet + telephone TV + Internet Triple play 2008 12% 71% 2% 15% 2009 10% 73% 1% 16% 2010 3,3% 75,6% 1,3% 19,9% (Residential) 2010 (Business) 32,3% 64,2% 0,04% 3,5%
  • 6. NÚMERO  DE  PAQUETES  DE  SERVICIOS  POR  REDES  FIJAS  (líneas  o  abonados),  2011   Televisión Banda ancha 2.261.686 87.085 965.909 1.881.963 8.225.095 282.444 9.477.065 Telefonía fija
  • 7. Evolución de la distribución de la BAF por tecnologías Evolution of BB lines (thousands) BB Penetration 23,2% > 70% of cable accesses upgraded to DOCSIS 3.0 Low FTTH penetration DSL Telefónica Alternative xDSL Cable modem BB operators CMT monthly note - August 2011
  • 8. Reparto de cuotas de BAF CMt- Nota mensujal de Agosto de 2.011
  • 9. Evolución del modo de acceso (ULL, bitstream) (%) 0,6 0,4 0,5 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9 100 1,8 8,3 13,7 15,8 90 18,1 17,8 20,6 21,5 23,2 14,3 80 8,8 6,2 4,7 3,7 5,3 6,4 70 24,6 23,2 21,5 20,8 20,1 19,8 19,3 60 19,0 50 40 30 56,3 56,4 54,9 53,8 55,6 54,9 52,7 50,5 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 III-2011 Telefónica Cable-módem Acceso indirecto Bucle Otras tecnologías
  • 10. Accesos de BAF por tecnología, evolución. 12 160,0 134 140,0 10 1,95 2,02 2,05 2,06 1,91 1,92 120,0 1,89 1,83 1,86 1,81 1,82 101 8 1,78 100,0 Millones Miles 6 71 80,0 56 60,0 8,10 8,22 8,53 8,55 8,57 4 7,54 7,73 7,97 7,18 7,34 7,43 38 33 8,39 40,0 25 2 16 6 8 10 20,0 0 0,0 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 xDSL Cable-módem FTTH
  • 11. Despliegue NGA (diferenciación geográfica) FTTH q  MPoP centrales equidistrribuidas en areas competiticas y menos competitivas q  285 centrales cabecera con cobertura FTTH DOCSIS 3.0 q  Distribuida a lo largo de todo el territorio q  95% de los accesos cable (9M) son DOCSIS 3.0 Centrales  cabecera  FTTH   Centrales  FTTH  
  • 12. Evolución de la velocidad de la BAF (%) 50 44,0 45 41,6 41,0 40 37,7 35 31,3 30,4 30 27,7 25 22,1 20 17,2 15 10 6,2 5 0,2 0,6 0 < 4 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps III-2009 III-2010 III-2011 12
  • 13. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA 100.000 80.000 44.739 34.324 31.304 27.382 60.000 22.874 16.921 21.242 11.517 21.639 40.000 21.290 22.780 23.285 6.368 20.178 2.118 1.551 17.844 15.783 12.117 13.588 20.000 34.817 31.582 24.998 26.850 27.869 28.255 16.209 16.526 17.675 19.537 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 GSM GPRS UMTS 15
  • 14.   NÚMERO  DE  ESTACIONES  BASE  POR  TECNOLOGÍA  Y  BANDA  DE  FRECUENCIA  EN  2011   45.000 40.000 5.911 35.000 30.000 25.000 20.000 38.828 34.817 15.000 10.000 21.242 5.000 0 900 MHz 1.800 MHz 2.100 MHz GSM GPRS UMTS 14
  • 15. POBLACIÓN  CUBIERTA  POR  AL  MENOS  UNA  RED  3G    (porcentaje/total)   100 95,1 94,8 90,3 91,4 90 80 73,3 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 15
  • 16. (porcentaje) POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA) (porcentaje)   16
  • 17. Tráficos medios estimados de banda ancha móvil por tipo de dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011 8000 6942 7000 6000 5000 4233 2010 4000 2011 2016 3000 2576 2131 2000 1460 1000 517 108 150 405 4,3 55 0 terminal básico smartphone tableta Laptop 17
  • 18. Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010) 1.  Introducción ........................................................................................... 2.  Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 .. 2.1. Penetración ........................................................................................................................... 2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija .............................................................. 2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla ....................... 2.4. Gastos declarados por los hogares ............................................................................. 2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares ............................................. 3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo de acceso . 4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda ancha fija . 4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras . 4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha fija . 5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .... 5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha . 5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha . 6. Ficha técnica . Anexos 1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso 2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda ancha. 18
  • 19. SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar? Universo: Hogares n=2.248 Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado por el empleador de algún miembro del hogar 19
  • 20. Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares Universo: Hogares n=2.248 Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet 20
  • 21. 4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) Para el uso que hago de Internet me es suficiente 50,1% Porque no quiere tener una línea fija 26,8% Porque es móvil, por su movilidad 24,5% Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones 10,5% El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet 7,8% Existen tarifas más adecuadas a mi consumo 5,2% Otras 1,9% Ns/nc 4,5% Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257 21
  • 22. 4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta). La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar 55,1% Utilizo la móvil en mi segunda residencia 20,5% Por trabajo 20,3% Comodidad 17,1% Conexión móvil para las vacaciones 15,7% La móvil es para el portátil 8,8% Las usan personas diferentes 8,3% Viajo mucho 7,7% Uso las dos/necesito las dos 4,2% Menor velocidad en la móvil 3,3% Es una promoción 2,9% Estudio/trabajo fuera de mi residencia 2,4% Otras 2,8% Ns/nc 9,2% Universo: Hogares con BAM y BAF n=193 22
  • 23. 4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en los próximos seis meses? Universo: Hogares con BAF n=1.300 23
  • 24. 4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo? 24
  • 25. 4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar? Universo: Hogares con BAF n=1.300 25
  • 26. 4.2 Predisposición a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda ancha móvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos de accesos a quedarse sólo con la banda ancha móvil), ante una subida del 10%/4 euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija. Hogares Hogares Predisposición peredispuestos predispuestos adicionalmente total adicionalmente tras la subida del precio de la BAF Hogares con BAF (n=1.300) 2,8% 1,9% 4,6% Hogares con solo BAF (n=1.107) 2,8% 1,6% 4,4% Hogares con BAF y BAM (n=193) 6,0% 9,8% 15,8% 26
  • 27. 4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible respuesta múltiple/ Respuesta abierta) Es todavía muy cara 45,1% Por la cobertura 34,1% Menos velocidad que la banda ancha fija 25,6% Las conexiones se cortan frecuentemente 12,8% Por limitaciones de descarga 11,7% No lo necesita fuera de casa 3,9% No lo necesita, satisfacción con lo que tiene 1,5% Desconocimiento del servicio 1,1% Ns/nc 10,8% Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del 27 10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran n=1.219 predisposición a sustituir por BAM
  • 28. 4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4 euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la línea fija, es decir el teléfono fijo?* Sí 40,9% No 53,3% Ns/nc 5,8% Universo: Hogares con BAF que se pasarían o se quedarían solo con la BAF. n=60 *Precaución muestra pequeña 28
  • 29. 4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta) En casa 89,9% 30,6% En la segunda residencia 17,8% 33,0% Cuando estoy viajando 12,4% 40,4% En el trabajo 2,1% 12,4% En la calle 3,7% 0,0% En parques 1,8% 2,3% En otros edificios 0,5% 3,6% Otros 0,6% 1,3% Ns/nc 8,1% 13,6% Hogares Hogares con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193) 29
  • 30. 4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho). La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los 30 edificios.
  • 31. 4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en …? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho). 31 Universo: Hogares con BAM n=450
  • 32. A modo de resumen, 1.  El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100 Mbits/ seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF. 2.  Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos usos que le hacen preferible para ciertos casos. 3.  Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM. 4.  La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta. 5.  Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y BAM em España NO son sustitutivos. 6.  BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos. 7.  Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país. 8.  El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales: 1.  La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y 2.  El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad, eficiencia. 32