Matriz de integración de tecnologías- Paola Carvajal.docx
Joaquín Osa, Convergencia y Divergencia de los servicios de BAF y BAM
1. Convergencia y Divergencia de los
servicios de BAF y BAM
Joaquín Osa
Director General de la CMT (España)
XV Cumbre de Reguladores y Operadores
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012
2. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100
PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes)
140
126,2
120
100
80
60
43 41,7
40
24,2
20 9,8
0
Telefonía
fija Banda
ancha
fija Líneas
móviles Banda
ancha
TV
de
pago
móvil
3. El penetración de la banda ancha móvil medida en por redes móviles en España fue bastante acusado, en línea con el claro despegue de este se
La crecimiento en la penetración de la banda ancha función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100
PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT
(porcentaje), 2011
300%
31,2% 24,7%
24,4% 25,2%
250% 22,8%
65,6% 68,1%
66,7% 68,4%
200% 14,8% 60,6%
43,8%
150%
83,0% 82,6% 86,8% 93,8% 81,8%
71,3%
100%
50% 93,4% 95,3% 94,1% 92,3% 91,5%
82,7%
0%
Menos
de
10.000
De
10
a
50.000
habitantes De
50
a
200.000
De
200
a
500.000
Más
de
500.000
Penetración
nacional
habitantes habitantes habitantes habitantes
Servicio
telefónico
móvil Servicio
telefónico
fijo Internet TV
de
pago
4. Evolución de BAF y BAM en España
16
14,17 14,29 14,49
13,80
14 13,24
12,65
12,10
11,63
12 11,16
10,56 10,79 10,79 10,86
10,17 10,46 10,72
9,95 10,10 10,24
9,44 9,67
10 9,01 9,20 9,31
8
6
3,34 3,46 3,50 3,62
4 3,00
2,55
1,96 2,15
1,47 1,72
2 1,16 1,36
0
IV-2008 I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011
Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet
5. La BAF se comercializa principalmente en paquetes
Internet Internet + telephone TV + Internet Triple play
2008 12% 71% 2% 15%
2009 10% 73% 1% 16%
2010 3,3% 75,6% 1,3% 19,9%
(Residential)
2010
(Business)
32,3% 64,2% 0,04% 3,5%
6. NÚMERO
DE
PAQUETES
DE
SERVICIOS
POR
REDES
FIJAS
(líneas
o
abonados),
2011
Televisión
Banda ancha
2.261.686
87.085
965.909
1.881.963
8.225.095 282.444
9.477.065
Telefonía fija
7. Evolución de la distribución de la BAF por tecnologías
Evolution of BB lines (thousands) BB Penetration
23,2%
> 70% of cable
accesses upgraded to
DOCSIS 3.0
Low FTTH
penetration
DSL Telefónica Alternative xDSL Cable modem BB
operators
CMT monthly note - August 2011
11. Despliegue NGA (diferenciación geográfica)
FTTH
q MPoP centrales
equidistrribuidas en
areas competiticas y
menos competitivas
q 285 centrales
cabecera con
cobertura FTTH
DOCSIS 3.0
q Distribuida a lo largo
de todo el territorio
q 95% de los accesos
cable (9M) son
DOCSIS 3.0
Centrales
cabecera
FTTH
Centrales
FTTH
14. NÚMERO
DE
ESTACIONES
BASE
POR
TECNOLOGÍA
Y
BANDA
DE
FRECUENCIA
EN
2011
45.000
40.000
5.911
35.000
30.000
25.000
20.000 38.828
34.817
15.000
10.000 21.242
5.000
0
900 MHz 1.800 MHz 2.100 MHz
GSM GPRS UMTS
14
15. POBLACIÓN
CUBIERTA
POR
AL
MENOS
UNA
RED
3G
(porcentaje/total)
100 95,1 94,8
90,3 91,4
90
80 73,3
70
60
50
40
30
20
10
0
2007 2008 2009 2010 2011
15
16. (porcentaje)
POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA)
(porcentaje)
16
17. Tráficos medios estimados de banda ancha móvil por tipo de
dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011
8000
6942
7000
6000
5000
4233
2010
4000
2011
2016
3000 2576
2131
2000
1460
1000 517
108 150 405
4,3 55
0
terminal básico smartphone tableta Laptop
17
18. Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o
complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil
de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010)
1. Introducción ...........................................................................................
2. Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 ..
2.1. Penetración ...........................................................................................................................
2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija ..............................................................
2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla .......................
2.4. Gastos declarados por los hogares .............................................................................
2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares .............................................
3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo
de acceso .
4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda
ancha fija .
4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras .
4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha
fija .
5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha ....
5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha .
5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .
6. Ficha técnica .
Anexos
1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso
2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda
ancha.
18
19. SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar?
Universo: Hogares n=2.248
Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado
por el empleador de algún miembro del hogar
19
20. Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares
Universo: Hogares n=2.248
Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet
20
21. 4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet
móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)
Para el uso que hago de Internet me es suficiente 50,1%
Porque no quiere tener una línea fija 26,8%
Porque es móvil, por su movilidad 24,5%
Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones 10,5%
El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet 7,8%
Existen tarifas más adecuadas a mi consumo 5,2%
Otras 1,9%
Ns/nc 4,5%
Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257
21
22. 4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y
otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta
abierta).
La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar 55,1%
Utilizo la móvil en mi segunda residencia 20,5%
Por trabajo 20,3%
Comodidad 17,1%
Conexión móvil para las vacaciones 15,7%
La móvil es para el portátil 8,8%
Las usan personas diferentes 8,3%
Viajo mucho 7,7%
Uso las dos/necesito las dos 4,2%
Menor velocidad en la móvil 3,3%
Es una promoción 2,9%
Estudio/trabajo fuera de mi residencia 2,4%
Otras 2,8%
Ns/nc 9,2%
Universo: Hogares con BAM y BAF n=193
22
23. 4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio
de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en
los próximos seis meses?
Universo: Hogares con BAF n=1.300
23
24. 4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil
USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo?
24
25. 4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de
acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el
acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar?
Universo: Hogares con BAF n=1.300
25
26. 4.2 Predisposición a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda ancha
móvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos de
accesos a quedarse sólo con la banda ancha móvil), ante una subida del 10%/4
euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija.
Hogares Hogares Predisposición
peredispuestos predispuestos adicionalmente total
adicionalmente tras la subida del precio de la BAF
Hogares con BAF (n=1.300) 2,8% 1,9% 4,6%
Hogares con solo BAF (n=1.107) 2,8% 1,6% 4,4%
Hogares con BAF y BAM (n=193) 6,0% 9,8% 15,8%
26
27. 4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible
respuesta múltiple/ Respuesta abierta)
Es todavía muy cara 45,1%
Por la cobertura 34,1%
Menos velocidad que la banda ancha fija 25,6%
Las conexiones se cortan frecuentemente 12,8%
Por limitaciones de descarga 11,7%
No lo necesita fuera de casa 3,9%
No lo necesita, satisfacción con lo que tiene 1,5%
Desconocimiento del servicio 1,1%
Ns/nc 10,8%
Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del
27 10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran n=1.219
predisposición a sustituir por BAM
28. 4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4
euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se
quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la
línea fija, es decir el teléfono fijo?*
Sí 40,9%
No 53,3%
Ns/nc 5,8%
Universo: Hogares con BAF que se pasarían o
se quedarían solo con la BAF. n=60
*Precaución muestra pequeña
28
29. 4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil
USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)
En casa 89,9% 30,6%
En la segunda residencia 17,8% 33,0%
Cuando estoy viajando 12,4% 40,4%
En el trabajo 2,1% 12,4%
En la calle 3,7% 0,0%
En parques 1,8% 2,3%
En otros edificios 0,5% 3,6%
Otros 0,6% 1,3%
Ns/nc 8,1% 13,6%
Hogares Hogares
con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193)
29
30. 4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet
fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni
insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).
La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión
es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los
30
edificios.
31. 4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en
…? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4=
bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).
31 Universo: Hogares con BAM n=450
32. A modo de resumen,
1. El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100 Mbits/
seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF.
2. Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad
pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos
usos que le hacen preferible para ciertos casos.
3. Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM.
4. La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta.
5. Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y
BAM em España NO son sustitutivos.
6. BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos.
7. Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de
accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país.
8. El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales:
1. La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y
2. El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad,
eficiencia.
32