Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Export en buitenlandse investeringen
door de Vlaamse technologische
industrie anno 2013
Brussel, 9 juli 2013
Agenda
• Deel 1: export Vlaamse technologische industrie in historisch
perspectief (2002-2012) en anno 2013
• Deel 2: aanw...
Deel 1
Analyse van de export van de
ondernemingen uit de Vlaamse
technologische industrie
Wat exporteerde technologische
industrie in 2012?
Transportmiddelen
21,84 mia €
Machinebouw
14,05 mia €
Elektrotechniek & ...
Waarheen exporteerde technologische
industrie in 2012? (Top-10)
Duitsland
8,79 mia €
Frankrijk
5,98 mia €
Nederland
5,88 m...
Aandeel technologische industrie in
Vlaamse economie
• Uitvoer Vlaamse technologische industrie (2012): 54,9 mia €
• Aande...
Export van de Vlaamse technologische
industrie (2002-2012, in mia euro)
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 20...
Evolutie wereldgoederenhandel vs export
Vlaamse technologische industrie
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2002 20...
Naar welke landen groeide export Vlaamse
technologische industrie het meest in de afgelopen 10
jaar ? (2002-2012)
Groeilan...
In welke landen kromp de export Vlaamse
technologische industrie het meest in de afgelopen
10 jaar? (2002-2012)
Krimplande...
Evolutie export Vlaamse technologische
industrie afgelopen 10 jaar per zone
• BRICS: +4007 mio euro
• Azië (zonder China &...
Recente evolutie van de export
(naar DFN en de rest van de wereld)
0
10
20
30
40
50
60
dec/06
apr/07
aug/07
dec/07
apr/08
...
Recente evolutie van de export naar
BRICS, Next Eleven en PIIGS
0
1
2
3
4
5
6
BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zu...
Verlies marktaandeel in EU!
60
70
80
90
100
110
120
130
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolut...
Deel 2
Analyse van de buitenlandse
aanwezigheid van ondernemingen uit
Vlaamse technologische industrie
Moedermaatschappijen en
dochterondernemingen van de Vlaamse
technologische industrie in 2011 (*)
16
(*) Berekening op basi...
Buitenlandse aanwezigheid blijft
onafgebroken stijgen!
142
158
161
879
1022
1150
250
500
750
1000
1250
50
75
100
125
150
1...
Sterke spreiding over alle sectoren
Sector
Moeder-
maatschappij
Buitenlandse
Dochters
Werkgelegenheid
België
Werkgelegenhe...
Welke bedrijven hebben het meest aantal
buitenlandse dochters?
Moedermaatschappij Sector Aantal dochters
1. Umicore Metale...
Zowel kleine als grote bedrijven hebben
buitenlandse dochters
Grootte v. d. Vlaamse
moedermaatschappij
(aantal werknemers)...
Evolutie van het aantal dochterondernemingen van
de Agorialeden ?
21
2011
2007
74
65
108
96
54
47
Zuid-Amerika
Noord-Ameri...
Evolutie van het aantal dochterondernemingen
van de Agorialeden in Europa
22
90
27
28
2011
2007
38
36
100
97
76
79
76
79
8...
Evolutie van het aantal dochterondernemingen
van de Agorialeden in de BRIC-landen
Moedermaatschappijen
met zetels in BRIC-...
• Technologische industrie = sterkhouder VL export (29,1% VL export)
• Evolutie laatste 10 jaar:
– 2 zware crisisperiodes,...
Beleidsaanbevelingen
• Scharniermoment:
– verlies marktaandeel EU counteren: competitiviteitspact met substantiële
algemen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Benoit hugh agence du numérique smart region-agoria
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Agoria internationaal ondernemen

Download to read offline

Export Vlaamse technologiebedrijven nog niet terug op niveau 2007
Agoriasector exporteerde in 2012 bijna 55 miljard euro

De Vlaamse technologiebedrijven hebben vorig jaar voor 55 miljard euro aan producten en diensten geëxporteerd. Dat is zowat dertig procent van de totale Vlaamse export, zo blijkt uit cijfers van Agoria.

  • Be the first to like this

Agoria internationaal ondernemen

  1. 1. Export en buitenlandse investeringen door de Vlaamse technologische industrie anno 2013 Brussel, 9 juli 2013
  2. 2. Agenda • Deel 1: export Vlaamse technologische industrie in historisch perspectief (2002-2012) en anno 2013 • Deel 2: aanwezigheid Vlaamse ondernemingen uit de technologische industrie in het buitenland
  3. 3. Deel 1 Analyse van de export van de ondernemingen uit de Vlaamse technologische industrie
  4. 4. Wat exporteerde technologische industrie in 2012? Transportmiddelen 21,84 mia € Machinebouw 14,05 mia € Elektrotechniek & ICT 9,61 mia € Non-ferro-metalen 5,84 mia € Metaalproducten 2,39 mia € Metaalbewerking 0,71 mia € Lucht- & ruimtevaart 0,43 mia € TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE 54,87 mia €
  5. 5. Waarheen exporteerde technologische industrie in 2012? (Top-10) Duitsland 8,79 mia € Frankrijk 5,98 mia € Nederland 5,88 mia € Groot- Brittannië 4,73 mia € USA 3,11 mia € China 2,77 mia € Italië 1,81 mia € Zweden 1,44 mia € Polen 1,43 mia € Rusland 1,31 mia €
  6. 6. Aandeel technologische industrie in Vlaamse economie • Uitvoer Vlaamse technologische industrie (2012): 54,9 mia € • Aandeel technologische industrie in Vlaamse export: 29,1% • Werkgelegenheid Vlaamse technologische industrie: 193.830 jobs
  7. 7. Export van de Vlaamse technologische industrie (2002-2012, in mia euro) 0 10 20 30 40 50 60 70 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 47,5 mia 54,9 mia 42,9 mia 60,1 mia mia € 52,1 mia (*) (*) op basis van cijfers Q1 2013
  8. 8. Evolutie wereldgoederenhandel vs export Vlaamse technologische industrie 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (sch.) WERELDGOEDERENHANDEL EXPORT AGORIA-VLAANDEREN 2002=100
  9. 9. Naar welke landen groeide export Vlaamse technologische industrie het meest in de afgelopen 10 jaar ? (2002-2012) Groeilanden In miljoen euro %-groei China +2230 +416% Rusland +968 +287% Polen +942 +192% Turkije +550 +157% Duitsland +462 +6% Zweden +433 +43% Zuid-Afrika +331 +257% India +269 +219% Noorwegen +263 +135% Tsjechië +250 +86% TOTAAL GROEILANDEN +11 959 miljoen euro +43%
  10. 10. In welke landen kromp de export Vlaamse technologische industrie het meest in de afgelopen 10 jaar? (2002-2012) Krimplanden in miljoen euro %-krimp Groot-Brittannië -1644 -26% Spanje -1209 -49% Italië -631 -26% Ierland -303 -66% Griekenland -182 -53% Portugal -132 -32% Mexico -122 -31% Frankrijk -107 -2% Iran -46 -41% Syrië -31 -80% TOTAAL KRIMPLANDEN -4 562 mio euro -23%
  11. 11. Evolutie export Vlaamse technologische industrie afgelopen 10 jaar per zone • BRICS: +4007 mio euro • Azië (zonder China & India): +1420 mio euro (*) • Afrika (zonder Zuid-Afrika): +1050 mio euro (**) • Europa (zonder Rusland): + 497 mio euro • Amerika (zonder Brazilië): + 393 mio euro • WERELD: +7406 mio euro Meer dan de helft van de groei van de export van de afgelopen 10 jaar afkomstig van de 5 BRICS-landen… “Next Eleven”: groei van +842 mio € (***) (*) Japan, Singapore, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten & Israël (**) Marokko, Algerije, Ghana, Egypte, Benin, Nigeria & Congo (***) Next Eleven: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid- Korea)
  12. 12. Recente evolutie van de export (naar DFN en de rest van de wereld) 0 10 20 30 40 50 60 dec/06 apr/07 aug/07 dec/07 apr/08 aug/08 dec/08 apr/09 aug/09 dec/09 apr/10 aug/10 dec/10 apr/11 aug/11 dec/11 apr/12 aug/12 dec/12 Wereld Rest van de wereld DFN miljard euro (voortschrijdend jaargemiddelde) Q1 ‘13: -7% 2010: +13% 2011: +9% 2012: +3%
  13. 13. Recente evolutie van de export naar BRICS, Next Eleven en PIIGS 0 1 2 3 4 5 6 BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika Next 11: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-Korea PIIGS: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje miljard euro (voortschrijdend jaargemiddelde) Explosie BRIC en Next 11 & Dramatische daling PIIGS-landen
  14. 14. Verlies marktaandeel in EU! 60 70 80 90 100 110 120 130 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolutie van het aandeel (BE) in de EU-export van de technologische industrie : totaal, extra-EU et intra-EU Totaal Intra EU Extra 14 bron: Eurostat
  15. 15. Deel 2 Analyse van de buitenlandse aanwezigheid van ondernemingen uit Vlaamse technologische industrie
  16. 16. Moedermaatschappijen en dochterondernemingen van de Vlaamse technologische industrie in 2011 (*) 16 (*) Berekening op basis van de laatst neergelegde jaarrekeningen door alle leden van Agoria Vlaanderen. • 161 Agoria-leden hebben buitenlandse filialen • Samen 1150 buitenlandse dochterondernemingen • Deze 161 bedrijven bieden werk aan 123.100 mensen – 53.100 in België – 70.000 in het buitenland
  17. 17. Buitenlandse aanwezigheid blijft onafgebroken stijgen! 142 158 161 879 1022 1150 250 500 750 1000 1250 50 75 100 125 150 175 2005 2007 2011* 2005 2007 2011 Aantal moedermaatschappijen Aantal dochterondernemingen
  18. 18. Sterke spreiding over alle sectoren Sector Moeder- maatschappij Buitenlandse Dochters Werkgelegenheid België Werkgelegenheid buitenland Totaal 161 1150 53 100 70 000 Metalen & Materialen 8 296 7 900 28 500 Metaalbewerking 19 50 2 800 3 900 Kunststoffen 5 58 1 700 4 200 Machinebouw 36 240 13 300 9 500 Elektrotechniek 10 40 2 300 4 400 ICT 33 189 10 200 6 500 Automobiel 10 26 6 400 2 300 Montage & Kranen 3 70 1 200 2 600 Bouwproducten 29 159 6 300 7 700
  19. 19. Welke bedrijven hebben het meest aantal buitenlandse dochters? Moedermaatschappij Sector Aantal dochters 1. Umicore Metalen & Materialen 130 2. Bekaert Metalen & Materialen 126 3. Sarens Montage & Kranen 64 4. Barco ICT 42 5. Betafence Metalen & Materialen 34 6. Daikin Europe Bouwproducten 32 7. Samsonite Kunststoffen 31 8. Reynaert Aluminium Metalen & Materialen 30 9. Heraeus Elecro-Nite Elektrotechniek 26 10. Vaessen Industries Bouwproducten 24
  20. 20. Zowel kleine als grote bedrijven hebben buitenlandse dochters Grootte v. d. Vlaamse moedermaatschappij (aantal werknemers) Aantal moeder- maatschappijen Aantal buiten- landse dochters Gemiddeld aantal dochters % totaal < 250 112 385 3,4 33% 250 tot en met 999 38 401 10,6 35% 1000 11 364 32,1 32% 1) 70% van de moedermaatschappijen stellen minder dan 250 mensen tewerk. 2) De KMOs hebben 1 op 3 buitenlandse dochterondernemingen in handen. 3) Het aantal dochterondernemingen stijgt met de grootte van de moedermaatschappij.
  21. 21. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden ? 21 2011 2007 74 65 108 96 54 47 Zuid-Amerika Noord-Amerika waaronder China 17 16 Afrika 161 134 Oost-Europa West- Europa 538 512 214 168 Azië
  22. 22. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden in Europa 22 90 27 28 2011 2007 38 36 100 97 76 79 76 79 86 32 29 31 26 19 18 Cz Sk Pol
  23. 23. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van de Agorialeden in de BRIC-landen Moedermaatschappijen met zetels in BRIC-land Dochterondernemingen in BRIC-landen 26 14 13 10 29 15 18 16 0 5 10 15 20 25 30 35 CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND 2007 2011 65 21 19 13 74 22 28 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND 2007 2011
  24. 24. • Technologische industrie = sterkhouder VL export (29,1% VL export) • Evolutie laatste 10 jaar: – 2 zware crisisperiodes, ongelijk herstel – Structureel: algemeen verlies marktaandeel – Nieuwe crisis in de maak? • Gemengd beeld van groeilanden en krimplanden – Geen herstel uitvoer naar traditioneel belangrijke handelspartners EU • Europese crisis • Toelevering aan grote Europese markten: kosten wegen zwaar door – Groeilanden: technologische industrie doet het goed • Niet alleen de (B)RIC-landen • Innovatieve manufacturing werkt! • VL technologiebedrijven internationaliseren verder: – Stijging ondanks crisis – Ook KMO’s! – Azië domineert Conclusies
  25. 25. Beleidsaanbevelingen • Scharniermoment: – verlies marktaandeel EU counteren: competitiviteitspact met substantiële algemene kostenverlaging – kennisintensieve, flexibele manufacturing: groeikansen in opkomende markten • vraagt fundamentele transformatie ipv incrementele aanpassingen huidig model • ”Made Different”: implementeren transformatieagenda in onze maakbedrijven • Strategisch onderzoekcentrum ”SOC Maakindustrie” • FIT: flexibel inspelen op dynamiek van groeilanden die in alle werelddelen voorkomen – buitenlands netwerk FIT: nadruk nieuwe markten – maatwerk: slimme keuzes VLEV’ ers/TA ’s, missies, businessclubs – Aantrekken investeringen cruciaal • Internationaal ondernemen > export – bedrijven hierin steunen oa. via FIT – “fairness” taks= belasting op Vlaamse ondernemingen die internationaliseren

Export Vlaamse technologiebedrijven nog niet terug op niveau 2007 Agoriasector exporteerde in 2012 bijna 55 miljard euro De Vlaamse technologiebedrijven hebben vorig jaar voor 55 miljard euro aan producten en diensten geëxporteerd. Dat is zowat dertig procent van de totale Vlaamse export, zo blijkt uit cijfers van Agoria.

Views

Total views

584

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×