Suivez l'évolution des marchés de la promotion immobilière

Siège :
"Espace Eiffel" - 18-20, rue Tronchet - 69006 Lyon
Tél: 04 72 00 87 87 - Fax: 04 78 27 70 72
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme Tournezy - 34070 Montpellier
Tél: 04 67 07 99 00 - Fax: 04 67 07 90 91
Agence de Nantes
11, allée Duquesne
44000 Nantes
Tél : 02 40 95 64 64
Agence de Nice
23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice
Tél: 04 93 51 01 11 - Fax: 04 93 51 01 64www.adequation-france.com
Année 2014
Numéro04Documentdesynthèse
Promotion Immobilière
AGGLOMERATION DE
LYON ET NORD ISERE
F. I. L.F la s h In f o r m ati o n L o ge me n t

Copyright © Adequation
*Collectif + habitat intermédiaire
**Nombre de logements des programmes dont la commercialisation a été suspendue ou arrêtée définitivement
*** Pour des raisons techniques, le total du nombre de programmes en cours de commercialisation indiqué peut différer de la somme des deux natures de programmes
...STATISTIQUES PAR SECTEUR DES VEB
1484
1417 1422
Nature des opérateurs acquéreurs des ventes en bloc en
2014
Total Secteur
AGGLOMERATION DE LYON
73
24
1774 100%
346 20%
1305
12
73
Nb de
progr.
73
1395
1774
1766
8
Ventes
77
75
2
1407
Nb.
71
2
12
358 742
5283
57
1465
77
1317
809
752
5727
Evolution des volumes de mises en vente, ventes et offre
commerciale par année
5825
5638
103 201 147
4635
4531
208 161
2014
510
476
49
4916 4758
763
63
165
4758
223 276 174
7643
5104
4929
5444
278
5449 4201
157
6095 4924
43
4264
873
817
23
21
4099
646 723 830
302
670 746
4023
411 880
20142012 2013
143
5133
EVOLUTION DES VOLUMES DES VENTES EN BLOC
2011
4
2187
211
53118
416
6738
377
5117 4905
dont Individuel
Nbre de prog. vendus en bloc…
dont Collectif
dont Individuel
Nbre de logts vendus en bloc…
dont Collectif
444
5137
187
47
4932
67
4126
73
67
6
2010
90
84
6
43
2011 2012 2013
441 437 475
409 418
6397
483
444
6112
5836
7866
180
59 44 39
2398
7057
6586
7598
7154
4358
24
7115
471
67
dont Collectif*
dont Individuel groupé
Ventes nettes
369
251dont Collectif*
Retraits**
dont Collectif*
Offre commerciale
dont Collectif*
dont Collectif*
dont Collectif*
Désistements
dont Collectif*
Mises en vente
Programmes en com.***
Ventes brutes
26%
Année 2014
EVOLUTION DES VOLUMES (HORS VENTES BLOC)
2010
459
418
469
4990
104
962
875
87dont Individuel groupé
28
21
TOTAL
%
AGGLOMERATION OUEST DE LYON
AGGLOMERATION EST DE LYON
LYON_VILLEURBANNE_CALUIRE
959 54%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2010 2011 2012 2013 2014
MISES EN VENTE VENTES NETTES OFFRE
91%
9%
Bailleurs sociaux Autres
Copyright © Adequation www.adequation-france.com 12

dt Accession "Abordable" (Promoteur)
dt Accession Sociale (Bailleur)
dt PSLA (Promoteur et Bailleur)
Copyright © Adequation Copyright © Adequation Copyright © Adequation
dt Accession "Abordable" (Promoteur)
dt Accession Sociale (Bailleur)
dt PSLA (Promoteur et Bailleur)
Copyright © Adequation Copyright © Adequation
Part des ventes aidées sur le total des
ventes en 2014
...SELON LES DISPOSITIFS DE PRIX AIDES
Destination des ventes en 2014
33 33
2092
2118
56%
956
24%
Ventes à
investisseurs
Ventes à
occupants
dont Collectif
39%
2808
61%
4253
Ventes à investisseurs
10
56%43%
55
2392
1014
155
37
19%
2237
62
1120906
22%
2485
1117
23%
2434
54
2010
2287
97147323
7
2510
54%
dont Collectif
19%
3209
1320 1114
dont Collectif 1218 1052
dont Individuel groupé -358102
...SELON LA DESTINATION DES VENTES
2013
943
4307 3264
2240
1862
2012
1914
2012
2463
223
46%
10
20142011
Part des ventes en secteur aménagé en 2014
Ventes en secteur
aménagé
44%
1924
44%
1872
57%
2413
Année 2014
ANALYSE DES VENTES …
2013 20142011
…EN SECTEUR AMENAGE
2125
2010
TOTAL
TOTAL ANNEE 2014
Dispositif Prix Maîtrisés Sans Dispositif TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
Ventes à occupants 37 37 1747 726 2473 1784 726 2510
Total Accession Libre 1645 1645 1645 1645
Total Accession Aidée 37 37 102 726 828 139 726 865
37 37 580 580 37 580 617
102 85 187 102 85 187
61 61 61 61
2092 33 2125
PLS Investisseur
Ventes à investisseurs
2092 2092
33 2125
2092 2092
Part des ventes aidées sur les
ventes à occupants en 2014
33 33
Duflot
DONT PERIMETRE RU (Renouvellement Urbain)
Dispositif Prix Maîtrisés Sans Dispositif TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
TVA Pleine
(19,6%)
TVA Réduite
(5,5% et 7%)
TOTAL
Ventes à occupants 110 665 775 110 665 775
Total Accession Libre 107 107 107 107
Total Accession Aidée 3 665 668 3 665 668
580 580 580 580
3 85 88 3 85 88
313 1 314 313 1
PLS Investisseur 1
313 313
314
1 1
313
Part du PLS Investisseur sur les ventes
à investisseurs en 2014
Ventes en TVA réduite en Périmètre RU en 2014 Ventes Périmètre RU sur le total des ventes en 2014
1
Duflot 313
24% 76%
Ventes en secteur aménagé Diffus
46%
54% Investisseurs
Occupants
1645
66%
865
34%
Accession Libre Accession Aidée
2092
98%
33
2%
Ventes en TVA 19,6 PLS investisseurs
3737
81%
759
16%
139
3%
Ventes Libre
Ventes Aidées TVA
Réduite
Ventes Aidées TVA
Pleine
61% 39%
TVA Réduite
TVA Pleine
23% 77%
Ventes en PRU
Ventes hors PRU

COLLECTIF

Indicateur de Qualité Environnementale suivi à partir de 2010
2014
2271
2011
Année 2014
sur plan avant chantier
1309 2152595
HPE 2005
MISES EN VENTE, VENTES ET OFFRE PAR QEB
Ventilation de l'offre commerciale par date de livraison
OFFRE PAR DATE DE LIVRAISON
COLLECTIF
pkg inclus
BBC 2005
5
1797
Type QEB
RT 2000
3 789 €
THPE 2005
RT 2005 4 017 €
hors pkg
2299
hors pkg
en chantier
321
2398
97
2661 2667
2012
livrée
2013
2421
1509
2010
2134
46
PRIX AU M² DES VENTES ET DE L'OFFRE PAR QEB EN 2014
pkg inclus
Prix m² des ventes
THPE 2005
94
1
5451
Volumes 2014
3239 7997104
4745 3100
Prix m² de l'offre
MEV Ventes Offre
92
94
4745
3 885 €
89
2014
Type QEB
67
RT 2005
2012
5383
2013
ANALYSE SUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE BATIE (QEB)
2011
HISTORIQUE DES MISES EN VENTE PAR QEB
Nombre de logements collectifs mis en vente
par type de QEB et par année
203
3 874 €
3 670 €
3 049 € 3 341 €
3 929 € 4 144 €
3 736 €
3 670 €
3 972 €
4 070 €
RT 2000
BBC 2005
172
84
799
3 618 €
RT 2000
2112
16
RT 2012
RT 2012 3 510 € 3 767 € 3 573 € 3 814 €
34 167 1394
RT 2012
344
Type QEB
HPE 2005
HPE 2005
RT 2005
80
THPE 2005
BBC 2005
66%
54%
45%
46%
33%
44%
51%
48%
1%
2%
4%
6%
2011
2012
2013
2014
sur plan en chantier livrée
5% 3% 2% 2%
1%1%
1%
93%
93%
69%
14%
0% 3%
30%
84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
RT 2012
BBC 2005
THPE 2005
HPE 2005
RT 2005
RT 2000

111 100% 137 100%
48 43% 62 45%
720 100% 1036 100%
15 14% 18 13%
> 320000 € 225 31% 356 34% > 420000 €
8 7% 13 9%
290000-320000 € 83 12% 103 10% 360000-420000 €
14 13% 14 10%
260000-290000 € 72 10% 158 15% 320000-360000 €
26 23% 30 22%
230000-260000 € 101 14% 172 17% 290000-320000 €
Nb % Nb %
< 230000 € 239 33% 247 24% < 290000 €
Ventes Offre Ventes Offre
Nb % Nb %
1858 100% 2161 100%
T4 T5
350 19% 540 25%
1842 100% 1656 100%
317 17% 426 20%
> 170000 € 588 32% 545 33% > 260000 €
273 15% 279 13%
155000-170000 € 261 14% 220 13% 230000-260000 €
577 31% 555 26%
135000-155000 € 496 27% 392 24% 210000-230000 €
341 18% 361 17%
115000-135000 € 284 15% 329 20% 170000-210000 €
Nb % Nb %
< 115000 € 213 12% 170 10% < 170000 €
Ventes Offre Ventes Offre
Nb % Nb %
TOTAL 4531 4990
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX UNITAIRES MOYENS (hors pkg) ET PAR TYPOLOGIE EN 2014
T1/T2 T3
4200-5400 € 825 995
> 5400 € 159 180
3600-3900 € 650 666
3900-4200 € 513 601
3000-3300 € 580 759
3300-3600 € 655 621
2400-2700 € 409 332
2700-3000 € 453 583
VENTES ET OFFRE PAR GAMMES DE PRIX AU M² (hors pkg)
Année 2014
Ventes Offre
< 2400 € 287 253
Prix/m² des ventes 3 889 € 4 099 € 4 100 € 4 153 € 4 104 €
Prix/m² de l'offre 3 872 € 4 118 € 4 057 € 4 098 € 4 067 €
et 5 806 €
Prix parking inclus 2010 2011 2012 2013 2014
Prix au m² du logement le moins cher 1 998 €
Prix au m² du logement le plus cher 7 880 €
(*)96% de l'offre disponible entre 2 492 €
Prix au m² du marché 3 809 €
Prix/m² des ventes 3 636 € 3 829 € 3 825 € 3 879 € 3 834 €
3 823 €Prix/m² de l'offre 3 639 € 3 859 € 3 806 € 3 853 €
Taux d'écoulement 9,4% 8,5% 6,3% 5,3% 5,4%
COLLECTIF
Année 2014
EVOLUTION DES PRIX DU LOGEMENT LIBRE NEUF (hors logement "aidé")
Prix hors parking 2010 2011 2012 2013 2014
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
3 500 €
3 550 €
3 600 €
3 650 €
3 700 €
3 750 €
3 800 €
3 850 €
3 900 €
2010 2011 2012 2013 2014
Prix/m² de l'offre Prix/m² des ventes
Taux d'écoulement
6% 6% 6% 6% 6% 5%
7% 6% 7% 8% 9%
7%
10%
7%
11% 9% 10%
12%
12%
11%
14% 12%
13% 15%
21%
18%
15% 16%
14% 12%
17%
17%
15% 14% 14%
13%
13%
12% 10% 11%
11%
12%
14%
20% 20% 21% 18% 20%
1% 2% 2% 2% 4% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 Offre 2014
> 5400 €
4200-5400 €
3900-4200 €
3600-3900 €
3300-3600 €
3000-3300 €
2700-3000 €
2400-2700 €
< 2400 €

*prix unitaires moyens des stationnements sur l'ensemble des programmes en cours de commercialisation au cours de l'année
T4 203 648 € 195 526 €
T1
172 019 €
266 939 €
203 891 €
231 169 € 229 431 €
131 364 €T2 134 283 € 127 496 € 132 311 €
117 906 €
T5 (et +)
2013
260 689 € 236 602 €
101 211 €
205 287 € 207 426 €
251 785 €
174 217 €
T3 176 953 € 172 865 €
130 103 €
180 717 €
103 m²
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus
2010 2011 2012
T5 (et +)252 446 €
191 308 € 189 802 €
101 007 € 103 617 €
213 166 €
*Sont pris en compte les logements en Accession aidée ayant une TVA réduite :
- Systématiquement les logements en Périmètre RU, PSLA
- Occasionnellement les logements en Accession sociale et en Prix Maitrisés
274 780 €
165 887 €
108 353 €
215 664 €
159 158 € T3 63 m²
T5 (et +)
190 832 € 192 587 € T4 79 m²
2014
T4
123 170 € 116 611 € 119 841 € 118 548 € 119 955 €
T3 164 552 € 153 469 € 159 335 € 160 050 €
14 317 €
10 774 €
T2 44 m²
T1 104 267 € 88 995 € 85 373 € 32 m²
T2
T1
% Te
90 684 € 89 466 €
box
VENTES
2,8%
44,9%
3%
42%
OFFRE
%
T3
T4 21%
T2 27%
T1
35% 6,2%
2%
4,0%
14% 4,6%
41%
10,8%
VENTES
T3
T5 (et +)
8,3%7%
321 054 €
2010
319 010 €307 133 €
SURFACE
2014
% Te
249 097 €
546 518 €
86 m²
135 030 €
494 612 € 520 788 €
T2
2012 2013
T1 2% 1%
%
LOGEMENT EN ACCESSION AIDEE PAR TYPOLOGIE* (Taux réduit) EN 2014
116 m²
235 866 €
garage
522 173 €
338 692 €T4
Type de stationnement*
parking extérieur
2012
252 386 €
545 361 €
PRIX
T3
T4
29 m²
43 m²
64 m²
127 597 €129 353 € 122 100 €
233 209 €
T1
169 629 €164 919 € 167 548 € 168 337 €
5 880 €
2014
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Parking Inclus
478 387 €
144 877 €
131 615 €
170 948 €
117 171 €
T3 50% 43%
T2
T1
325 461 €
T1
T5 (et +)
T3
329 508 €
148 774 €
185 614 €
228 033 € 235 397 €
2013 2014
144 871 €
517 293 €
333 928 €
342 545 €
2011
T5 (et +)
243 235 €
182 969 €
130 368 €
parking intérieur
2010 2011
238 608 €
T4
182 910 €
T2 T2
184 875 €178 213 €
20132012
502 859 €
2014
Année 2014
LOGEMENT LIBRE PAR TYPOLOGIE (Taux plein) EN 2014
2014
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
2014
63,8%
49,3%
12,5%1%
PRIX UNITAIRES MOYENS DES VENTES Hors Parking
T4
2010 2011
T5 (et +)
351 689 €
20%
OFFRE
26%
SURFACE
3%
T5 (et +) place handicapé457 602 €
COLLECTIF
14 797 €
17 729 €
26% 26%
255 121 €251 088 €
9%
434 028 €
357 675 €
18
10
192
184
376
311
151
189
11
21
0% 20% 40% 60% 80% 100%
offre
ventes
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)
284
314
1148
1275
1776
1476
871
492
126
87
0% 20% 40% 60% 80% 100%
offre
ventes
T1
T2
T3
T4
T5 (et +)

18
COLLECTIFSTATISTIQUES PAR SECTEUR
Agglomération Lyon Ouest
892 ventes
3 727 €/m²
Lyon Villeurbanne Caluire
1 944 ventes
4 249 €/m²
Agglomération Lyon Est
1 695 ventes
3 315 €/m²
Nombre de ventes
Prix moyen au m² hab
(hors pkg) des ventes en
libre en collectif
Copyright © Adéquation

19
STATISTIQUES PAR SECTEUR COLLECTIF
Pays de l'Arbresle
30 ventes
3 243 €/m²
Miribel et plateau
26 ventes
3 328 €/m²
Porte des Alpes
644 ventes
3 515 €/m²
Est Lyonnais
19 ventes
3 507 €/m²
Portes du Sud
532 ventes
3 145 €/m²
Vallée du Garon
50 ventes
3 478 €/m²
Sud Ouest
221 ventes
3 420 €/m²
Rhône Amont
431 ventes
3 174 €/m²
Val de Saône
188 ventes
3 401 €/m²
Sud Est
6 ventes
2 860 €/m²
Pays de l'Ozon
37 ventes
3 269 €/m²
Monts d'Or
99 ventes
4 735 €/m²
Vallons du Lyonnais
32 ventes
3 366 €/m²
Coteaux Ouest
233 ventes
4 074 €/m²
Pays Mornantais
39 ventes
3 077 €/m²
Nombre de ventes
Prix moyen au m² hab
(hors pkg) des ventes en
libre en collectif
Copyright © Adéquation

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