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Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG

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Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives - 2 Savoie / FG

  1. 1. 16 septembre 2014 – p. 1 Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 NICE Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64 Marché de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’activité au 1er semestre 2014 & perspectives Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Mardi 16 septembre 2014 Intervention de Xavier Longin, directeur général, Adequation Fabrice Chauvin, consultant & Pedro Martinez, consultant, Adequation Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 LYON Tél. 04 72 00 87 87 - fax. 04 27 19 48 80 Agence de Nantes 11 allée Duquesne 44000 NANTES Tél. 02 40 95 64 64 Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy 34070 MONTPELLIER Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91 www.adequation.fr
  2. 2. 16 septembre 2014 – p. 2 Les 2 Savoie qui comprend : La région d’Annecy-Rumilly La région d’Aix-les-Bains La région de Chambéry Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais. PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  3. 3. 16 septembre 2014 – p. 3 Quel bilan d’activité au 1er semestre 2014 sur les marchés des Deux Savoie ? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  4. 4. 16 septembre 2014 – p. 4 La région d’Annecy-Rumilly au 1er semestre 2014 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  5. 5. 16 septembre 2014 – p. 5 Annecy-Rumilly : comment s’est comporté le marché en 2013 ? - 11% Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives + 71% + 16% +14% 0001 2001 4001 6001 8002010201120122013Evolution annuelle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  6. 6. 16 septembre 2014 – p. 6 Annecy-Rumilly : quid des ventes à mi-2014 ? Taux de désistement = 20% ventes brutes 50 logements vendus en bloc au 1S 2014 vs. 73 logements au 1S 2013 vs 13% au 1S2013 & 13% au 1S2012 + 11% vs. 1S2013 + 11% vs. 1S2012 - 13% vs. 1S2011 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives semestrielle des volumes de ventes (hors ventes en bloc et résidences services) Ventes nettes
  7. 7. 16 septembre 2014 – p. 7 - 31% vs. 1S2013 stable vs. 1S2012 - 29% vs. 1S2011 224 logements retirés du marché au 1S 2014 vs. 57 logements au1S 2013 & 91 au 1S 2012 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Annecy – Rumilly : un des plus faibles niveaux d’alimentation du marché depuis 2010 1 0001 2001 40098676254278254202004006008001 0001 2001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumes de mises en vente (hors ventes en bloc et résidences services) Mises en vente
  8. 8. 16 septembre 2014 – p. 8 + 9% vs. 1S2013 - 14% vs. 1S2012 - 67% vs. 1S2011 + 11% vs. 1S2013 + 18% vs. 1S2012 + 39% vs. 1S2011 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Annecy – Rumilly : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013 48159% 29451% 34576% 36881% 40881% 33441% 28749%11024% 8719% 9519% 01002003004005006007008009001S101S111S121S131S14Répartition des ventes entre investisseurs et occupantsVentes à occupantsVentes à investisseurs
  9. 9. 16 septembre 2014 – p. 9 + 10% vs. 1S2013 + 110% vs. 1S2012 + 76% vs. 1S2011 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Annecy – Rumilly : une offre commerciale loin des niveaux des années 2010-2012 mais qui reste encore « acceptable » 8276655551 0611 16802004006008001 0001 2001 4001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle de l'offre commerciale (hors ventes en bloc et résidences services) Offre commerciale
  10. 10. 16 septembre 2014 – p. 10 Durée théorique d’écoulement * ST 9 mois T2 12 mois T4/T5 20 mois T3 15 mois Prix moyen en collectif** ST : 143 K€ T2 : 189 K€ T4 : 429 K€ T3 : 278 K€ * Au rythme des 12 derniers mois **Prix Unitaires Moyens des ventes en libre en 2013 (collectif, TVA pleine, hors parking) Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Annecy – Rumilly : une offre davantage orientée vers les grandes typologies 40% 40% 37% 38% 28% 27% 42% 42% 41% 37% 49% 40% 18% 18% 22% 25% 23% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 1S2014 Offre T1/T2 T3 T4/T5 Evolution de la répartition typologique des ventes en collectif et de l'offre à la fin du 1S 2014
  11. 11. 16 septembre 2014 – p. 11 Annecy – Rumilly : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés, autour de 4.250 €/m² habitable hors stationnement au 1S 2014 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Indicateurs Clés 2013 en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking 3 947 € 3 905 € 4 380 € 4 268 € 4 356 € 3 934 € 3 956 € 4 131 € 4 379 € 4 252 € 0 2 4 6 8 10 12 14 16 3 500 € 3 600 € 3 700 € 3 800 € 3 900 € 4 000 € 4 100 € 4 200 € 4 300 € 4 400 € 4 500 € 2010 2011 2012 2013 1S2014 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine (hors logement "aidé", hors parking) Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking) Durée moyenne de commercialisation Indicateurs Clés 1S2014 Prix m² des ventes : 4252€/m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.1S2014 / 1S2013 : evol.1S2014 / 1S2013 : -3% Durée moyenne de commercialisation de 15 mois +1 mois
  12. 12. 16 septembre 2014 – p. 12 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Annecy – Rumilly : vers un resserrement des gammes « moyennes » au détriment des gammes « supérieures » ? 16% 238 7% 81 16% 156 7% 61 7% 33 6% 63 29% 439 27% 294 19% 188 20% 165 26% 119 16% 181 15% 231 21% 232 18% 174 16% 130 22% 101 18% 194 35% 536 40% 429 38% 367 46% 383 38% 173 49% 546 5% 76 5% 50 9% 87 11% 89 7% 30 11% 124 2010 2011 2012 2013 1S14 Offre1S14 Ventes et Offre par gamme de prix au m² (logement collectif, hors parking) < 3000 € 3000-3600€ 3600-3900€ 3900-5400€ > 5400 €
  13. 13. 16 septembre 2014 – p. 13 Quelle situation sur les autres marchés des 2 Savoie? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  14. 14. 16 septembre 2014 – p. 14 Région de Chambéry : un des meilleurs semestres depuis plusieurs années en dépit d’une plus faible alimentation du marché 22 % d’investisseurs 3.330 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 22 logements retirés 99 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives -59% +10% -10% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 270192274484198246163119229251239162274637572-7-11-22-10001002003004005006007001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  15. 15. 16 septembre 2014 – p. 15 Région d’Aix Les Bains : un marché plus confidentiel qui enregistre une baisse régulière des ventes depuis plusieurs semestres. 22 % d’investisseurs 3.975 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 48 logements retirés 54 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives +1% -9% -20% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 14910436312112217687215119108148167254240193-32-48-100-500501001502002503003504001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  16. 16. 16 septembre 2014 – p. 16 Quelle situation sur les différents marchés locaux du Franco Genevois? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  17. 17. 16 septembre 2014 – p. 17 Pays de Gex : un marché jusqu’à peu de temps épargné et aujourd’hui clairement en « perte de vitesse » 29 % d’investisseurs 4.630 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 84 logements retirés 121 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives - 13% -45% + 57% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 321842840491425252402644438241144548515489769-34-490-115-84-20002004006008001 0001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  18. 18. 16 septembre 2014 – p. 18 CC du Genevois : un marché dans la même tendance que le Pays de Gex ? 25 % d’investisseurs 4.150 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 53 logements retirés 52 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives - 56% -42% + 51% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 286466213337149324302206257149158396148303457-4-66-30-53-10001002003004005001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  19. 19. 16 septembre 2014 – p. 19 Agglomération Annemassienne : le plus bas volume de ventes au détail jamais enregistré 26 % d’investisseurs 3.900 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 43 logements retirés 68 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives + 20% -27% + 76% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 482415272283340414347269294215421351233356625-54-43-10001002003004005006007001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  20. 20. 16 septembre 2014 – p. 20 Chablais : un marché qui est parvenu à se maintenir comparativement aux autres secteurs du Franco Genevois 26 % d’investisseurs 4.435 €/m² en collectif libre neuf (hors logement « aidé » & hors pkg) 113 logements retirés 85 logements vendus en bloc Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives + 50% -4% + 39% 1S2014 vs. 1S2013 1S2014 268437454507759211399263419403305306408587818-14-53-1550-113-20002004006008001 0001S101S111S121S131S14Evolution semestrielle des volumesMises en venteVentes nettesOffre commercialeRetraits
  21. 21. 16 septembre 2014 – p. 21 Synthèse & Premières tendances nationales en promotion immobilière Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  22. 22. 16 septembre 2014 – p. 22 1er semestre 2014 vs. 1er semestre 2013 Région de Tours +11% AU Toulouse +6% Région de Montpellier -1% Pays de Rennes +3% CA Clermont Communauté -23% CU Bordeaux +10% Agglo. Lyon + 7 % Alpes Maritimes -18% Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, OEIL & Observatoires FIL Adequation Pays de la Loire +2% Pays de Vannes -3% Agglo. Grenoble +21% Région d’Orléans +34% Comparaisons nationales au 1er semestre 2014 des ventes nettes au détail Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  23. 23. 16 septembre 2014 – p. 23 Quelles perspectives d’atterrissage pour 2014 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives Ventes nettes2438 2281 2171 2211 1870 2458 2335 2587 1848 +/-1750 500 1000 1500 2000 2500 300020102011201220132014Ventes nettes3 600 -3700ventes nettes ? PPart Invest. 39%43% 39% 45% 30% 29% 26% 25% 24%21% +1% +2% +19% -16% -6% 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S
  24. 24. 16 septembre 2014 – p. 24 QUOI DE NEUF CHEZ ADEQUATION ? e-focus Scor’Marché 1er Service en ligne de cotation du potentiel de développement des marchés immobiliers Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  25. 25. 16 septembre 2014 – p. 25 ► Un outil unique de cotation du potentiel et du dynamisme du marché de la promotion immobilière d’une commune et de son bassin de vie ►Une analyse directement en ligne et en totale autonomie, à partir : 1 / Du dynamisme socio-éco 2 / De la solvabilité de la demande 3 / De la capacité d’absorption du marché 4 / Des rythmes d’activité de la promotion immobilière ►Un outil d’aide à l’analyse et à la décision pour l’ensemble des opérateurs chargés de valider l’engagement d’un projet immobilier e-focus Scor’Marché Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  26. 26. 16 septembre 2014 – p. 26 e-focus – Scor’Marché® Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers PHASE 1 : Authentification 1- Se connectez-vous à l’url du site http://www.adequation- france.com/EFOCUS_SCOREMARCHE Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  27. 27. 16 septembre 2014 – p. 27 PHASE 2 : Commandez une analyse e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  28. 28. 16 septembre 2014 – p. 28 e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers PHASE 3 : La sélection de votre région Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  29. 29. 16 septembre 2014 – p. 29 e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers PHASE 4 : La sélection de votre département Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  30. 30. 16 septembre 2014 – p. 30 e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers PHASE 5 : Sélectionnez la ou le(s) commune(s) Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  31. 31. 16 septembre 2014 – p. 31 e-focus – Potentiel Marché Outil d’analyse du potentiel de développement des marchés immobiliers PHASE 6 : Récapitulatif de la commande Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  32. 32. 16 septembre 2014 – p. 32 Module 1 - Synthèse de la Cotation du « Potentiel de Marché » Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : DGCL, divers organismes publics (Insee, ECLN, SITADEL2 …). Profils de territoires : Adéquation Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  33. 33. 16 septembre 2014 – p. 33 Module 1 – Analyse de la dynamique socio-économique » Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : Insee 2010 Cotation Dynamique commune : Source Adéquation Equipement : Source BPE (base permanente des Equipements) Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  34. 34. 16 septembre 2014 – p. 34 © Adequation Module 2 - Analyse de la capacité budgétaire des ménages » Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : DGI 2011 Capacité budgétaire des ménages. Source : INSEE RFLM Prix marché : Source Adéquation / DREAL Solvabilité des Ménages : Source Adéquation Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  35. 35. 16 septembre 2014 – p. 35 Module 3 - Analyse de « l’indice de saturation du marché » Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : Sytadel 2 Echelle d’équilibre de la production logement : Source Adéquation Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives
  36. 36. 16 septembre 2014 – p. 36 Module 3 - Analyse de « l’activité de la promotion immobilière » Données mises à jour tous les ans (septembre/octobre). Sources : ECLN / Adéquation Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan au 1er semestre 2014 & perspectives

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