Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

7,625 views

Published on

Компания ADFOX представляет аналитический обзор «Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года». Его цель – показать динамику развития молодого, но быстрорастущего рынка Real-time Bidding в России. Исследование выходит раз в полгода и опирается на собственные данные компании ADFOX, зарубежные исследования и обзоры, материалы СМИ, а также комментарии и мнения участников российского рынка.

По оценкам экспертов, по итогам прошедшего полугодия рынок RTB в России перешагнул через отметку в 0,4 миллиарда рублей, и с каждым кварталом демонстрирует уверенный рост. В конце прошлого года, обсуждая прогнозы развития рынка RTB в России на 2013 год, эксперты сошлись на средневзвешенной оценке в 50 миллионов долларов. Сейчас в прогнозах звучат цифры от 2 до 5% от объема рынка медийной рекламы по итогам 2013 года, а уже в 2014 году рынок RTB достигнет планки в 10%.

Published in: Technology
  • Auditorius уже является data supplier - в экосистеме это отображено корректно. Также описание Auditorius - не является полноценным. Как можно его дополнить? Спасибо.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Спасибо, поправили.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Друзья, упомянутый DoubleClick Campaign Manager — это никак не SSP, а крутилка (adserver). SSP у Гугла — это DoubleClick AdExchange.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

  1. 1. Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года Сентябрь, 2013 год
  2. 2. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 2 Оглавление Введен е ......................................................................................................................................................3 М рово р но ...........................................................................................................................................4 о я. Ц фр , фа т , прогноз ...............................................................................................................8 Что про ход т? ......................................................................................................................................8 Кто по упает?...........................................................................................................................................8 Кто продает? ..........................................................................................................................................10 От уда данн е для таргет рован я? ..................................................................................................11 Что в упает я почем?......................................................................................................................12 Ка е проблем ?..................................................................................................................................13 Что в будущем?......................................................................................................................................14 Соб т я 1 полугод я 2013 года в о ...............................................................................................15 Пр ложен е. Схема RTB-р н а о ...................................................................................................17 Участники рынка................................................................................................................................17
  3. 3. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 3 Введение По данн м ледован я AdEx Benchmark 20121 , опубл ованном IAB Europe, о я зан мает четвертое ме то в Европе по объему р н а онла н-ре лам (1,6 м лл арда евро в 2012 году). Наша трана продемон тр ровала впечатляющ годово ро т в 34%. Дале о не по леднее ме то ред дра веров этого ро та заняло разв т е programmatic buying. В прошлом году определ л ь о новн е гро р н а RTB, в о тав отор х вошл пра т че в е рупн е нтернет- омпан . Се ча больш м нтере ом на ро р но мотр т Запад, это обещает тать важн м толч ом для дальне шего разв т я. В то время а западн р но RTB уже прошел тад ю тановлен я, ро р но то т на ее пороге. От тавая в разв т на не оль о лет от США Европ , м меем в е шан преодолеть это от таван е у оренн м темпам . На опленн оп т готов е технолог че е проду т позволяют уже е ча работать на полн х мощно тях. Дело за ро м площад ам , отор е по а о торожно отно ят я в тавлен ю воего траф а на от р т е торг , ре ламодателям , отор м пред то т пр в нуть ново модел за упо . По оцен ам э пертов, по тогам прошедшего полугод я р но RTB в о перешагнул через отмет у в 0,4 м лл арда рубле ажд м варталом демон тр рует уверенн ро т. В онце прошлого года, об уждая прогноз разв т я р н а RTB в о на 2013 год, э перт ошл ь на редневзвешенно оцен е в 50 м лл онов долларов. Он ход л з того, что доход от ре лам , реал зованно через ау ц он в реальном времен могут о тав ть о оло 5% р н а мед но ре лам . Оправд вают я л х ра чет ? Что нового про зошло за полгода, а е намет л ь тренд а е западн е гро обрат л вн ман е на ро р но RTB? М по тарал ь ответ ть на эт вопро во втором по чету «Обзоре р н а RTB в о ». Пр подготов е обзора м пользовал об твенн оп т э плуатац проду та ADFOX SSP, зарубежн е ледован я обзор , матер ал СМИ, а та же омментар мнен я уча тн ов ро ого р н а. Благодар м за уча т е в ледован э пертов р н а нтернет-ре лам , в ча тно т о нователя омпан «Каванга» Сергея Журавлева, генерального д ре тора омпан HubRus Олега Назарова-Брун генерального д ре тора омпан Targetix Дм тр я Че лова. 1 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
  4. 4. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 4 Мировой рынок М рово р но мед но ре лам продолжает уверенно ра т . По данн м eMarketer, в 2013 году в США объем р н а до т гнет 17,6 млрд долларов. О новн м гро ам в тупают Facebook (2,18 млрд долларов в 2012 году) Google (2,26 млрд в 2012 году). Агент тво отмечает, что в этом году Facebook должен превзо т Google, в том ч ле благодаря потенц ально ле Facebook Exchange (FBX), – платформе, оторая позволяет ре ламодателям по упать ре ламу по ау ц онно модел 2 . В марте 2013 года Facebook в люч л в нвентарь его RTB- ерв а Facebook Exchange по аз ре ламн х объявлен в ново тно ленте пользователе ет . В то же время в мае 2013 года Google запу т л альфа-вер ю воего об твенного RTB- ерв а Open Bidder3 . Ка п шут ам разработч , над оздан ем платформ он работают уже больше года, главное ее пре муще тво – оро ть проведен я ау ц онов от л а тем . По оцен е Adform, 2015 году м рово р но RTB в ра тет до 20 млрд долларов4 . Сам м пр б льн м для RTB о тают я р н Северно Амер . По оцен е eMarketer, р но RTB в США в 2012 году о тав л 1,95 м лл арда долларов, доля в общем р н е ц фрово ре лам – 13%. Прогноз на 2013 год – 3,36 м лл арда 19%5 . В eMarketer ч тают, что 2014 год танет годом зрело т р н а, его ро т взр вн м темпам пре рат т я. Над по ом нов х путе монет зац егодня работают в е оц альн е ерв , е л доход Facebook Twitter уже заметн , то Foursquare наход т я л шь в начале пут . Геоло ац онн ерв недавно начал отрудн че тво c омпан е Turn, в рам ах оторого Foursquare позволяет пользовать данн е о ме тонахожден (location data) для ретаргет нга на друг х а тах. Данн е о ме тоположен , полученн е моб льн х у тро тв, ч тают я на более точн м для ре ламного таргет нга. По ловам ру овод теля одно з омпан , работающ х данн м пользователе , об чно цена олеблет я на уровне от 0,5 до 1,5 доллара за т ячу по азов, а пр пользован нформац от Foursquare цена до т гает п а6 . В 2013 году на перв план на в ех западн х р н ах RTB в м ре в шл тр нов х направлен я: o он ол дац я рупн х гро ов р н а, владеющ х данн м о во х пользователях o пользован е RTB в моб льно ре ламе o пользован е RTB в в деоре ламе в нтернете Издатели объединяются для продажи аудитории через аукцион 2 http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769 3 http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05 4 http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/ 5 http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783 6 http://www.cossa.ru/articles/152/46909/
  5. 5. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 5 На Западе, где технолог RTB – это уже не поле для э пер ментов, а проверенн путь заработ а, здател в е чаще оздают in-house решен я, поро объед няя ь для этого в ет . Напр мер, об твенная еть Ad.com е ть у AOL, в не ред прочего продает я траф The Huffington Post TechCrunch. 19 юня 2013 года пять рупне ш х мед а- омпан Дан объед н л ь в Danish Publisher Network для овме тно продаж ре лам по RTB-модел . Охват ауд тор о тавляет 60% на елен я тран . Альян предлагает данн е о во х пользователях ре ламн нвентарь. В Ав трал нтернет- здан я Mi9, Yahoo!7, Fairfax Media News Limited в наш вают план по оздан ю об твенно ре ламно ет в прот вове Google. Издан я желают ам продавать таргет рованную ре ламу по модел RTB в надежде получ ть более в о доход. ечь дет о 876 м лл онах долларов в егменте мед но нтернет-ре лам . Сов ем недавно о планах запу а глобально ре ламно ет объяв л международн мед ахолд нг News Corp7 . Через ед ную б ржу ре ламодател могут по упать траф на более полу отне нтернет моб льн х площад ах, пр надлежащ х холд нгу. В х ч ле етев е вер Wall Street Journal, Times New-York Post. Пр этом для техн че о реал зац пользовал ь не об твенн е разработ , а р ночное решен е омпан Rubicon Project. Мобильная реклама взлетела благодаря RTB 19 апреля 2013 года моб льная ре ламная еть Flurry запу т ла автомат з рованн ерв Flurry MarketPlace, работающ по технолог RTB8 . На егодняшн день Flurry обе печ вает от рут у моб льно ре лам в объеме 1,3 тр лл она по азов ежеме ячно, охват вая ауд тор ю больше м лл арда пользователе мартфонов планшетов. Серв позволяет у танов ть необход м таргет нг то мо ть по аза ре лам л де тв я, а размещен е ре лам в пр ложен ях проход т по модел RTB. Серв являет я ча тью SSP-платформ AppSpot, та же пр надлежаще Flurry. Главн м пре муще твом Flurry MarketPlace являют я данн е о пользователях по в ему м ру, отор е бережно об рал ь в течен е мног х лет. Сегодня 50% доходов моб льно ре ламно ет Nexage пр ход т от RTB. Доля RTB в продажах онла н-ре лам в 2013 году о тав т 15%, а в 2014 по прогнозам о тав т 40%. 1 юля 2013 года ре ламная еть Airpush запу т ла об твенн RTB- ерв AirDSP9 для проведен я моб льн х ре ламн х ампан . Сво м главн м пре муще твам Airpush ч тает ол че тво партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX, Smaato), более 5000 ре ламодателе от р т API, позволяющ лег о тью нтегр ровать в е элемент управлен я ампан ям в об твенн е нтерфе пр ложен я. Изра ль ая моб льная ре ламная платформа Jamptap в его за полгода работ об твенно DSP- платформ по азала RTB-ре ламу 440 м лл онам челове , 171 м лл он з отор х – амер анц . Платформа б ла запущена о енью 2012 года, ее о новн м партнерам егодня 7 http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970 8 http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real- time/ 9 http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+ Capability/8600792/story.html
  6. 6. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 6 являют я Burstly, Mobclix, MoPub, Nexage Smaato. В авгу те 2013 года омпан ю пр обрела ре ламная еть Millennial Media. ©BI Intelligence 10 Видео-реклама растет, RTB помогает росту По данн м Forrester Research, оторое провело ледован е по за азу агент тва онла н- в деоре лам SpotXchange, доля RTB в общ х продажах в деоре лам в США в 2014 до т гнет 24,7% л 1,14 млрд долларов11 . В 2012 году доход RTB на р н е онла н-в деоре лам в США о тавлял 402 м лл она долларов, в 2013 году о тавят 686 м лл онов. И ледован е по азало, что RTB тал ам м б трора тущ м егментом р н а онла н-в део ре лам . о т в 2012 году по равнен ю 2011 о тав л 100%, а в 2013 году RTB в в део пр бав т еще 70%, дв гая ве ь р но в део-ре лам вперед. По пр знан ю э пертов, ре лама в онла н- в део являет я важно ча тью мед а-м а, дополняя ампан на ТВ. И большое вл ян е на эту тенденц ю о аз вает менно возможно ть от ать необход мую ауд тор ю в ет . 17 апреля 2013 года омпан м рово л дер в фере у луг дата-центров передач данн х Equinix рупне шая незав мая платформа онла н-в део ре лам BrightRoll пред тав л RTB- платформу VideoRTB+ для продаж в деоре лам по модел RTB12 . Компан уверен , что р но ре лам в в део ож дает ерьезн ро т за чет алгор тм зац за упо , надежное техн че ое решен е для проведен я онла н-торгов в это туац про то необход мо. Главн м пре муще твом воего решен я ч тают оро ть от л а тем проведен я ау ц онов. 10 http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55 11 http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en 12 http://www.equinix.com/company/news-and-events/press-releases/brightroll-and-equinix-introduce-video- advertising-industrys-fastest-real-time-bidding-solution/
  7. 7. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 7 В о , не мотря на то, что в део егмент унета не оль о замедл л ро т в по леднее время, р но в деоре лам по-прежнему демон тр рует знач тельную д нам у. По оцен е Gazprom- Media Digital Анал т че ого центра «В део Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугод 2013 года затрат омпан на в деоре ламу в ро л на 60-75%, до 0,9-1 млрд рубле . Прогноз на 2013 год о тает я не зменн м: затрат ре ламодателе на в деоре ламу в унете о тавят 2,5-3 млрд рубле 13 . 13 http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx
  8. 8. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 8 Россия. Цифры, факты, прогнозы Что происходит? По под четам Comscore, егодня в о на ч т вает я более 61,3 м лл она ун альн х пользователе нтернета в возра те 15 лет тарше14 . По данн м ФОМ на о ень 2012 года, ме ячная ауд тор я нтернета в о о тавляет 61,2 м лл онов челове тарше 18 лет — это более 52% в его овершеннолетнего на елен я тран . Тр четверт з н х (47 м лл онов челове ) в ходят в еть ежедневно. В реднем, по оцен ам АЭК, ажд пользователь провод т в ет 100 м нут в день. IAB Europe назвал о ю четверт м р н ом в Европе по объему вложен в нтернет-ре ламу15 . 2012 год в ро ом егменте р н а нтернет-ре лам прошел под зна ом RTB. Соб твенн е RTB- ерв запу т л пра т че в е рупне ш е гро р н а, пер пе т в нов х технолог а т вно об уждал на онференц ях, в тон о тях нтернет-ау ц она разобрал ь журнал т , а ре ламодател начал задавать во м агент твам вопро : то т л попробовать? Но пр пов еме тном нтере е а т вн м де тв ям переход л дале о не в е. Совершенно очев дно, что на тарте ново хем продаж траф а ложно т не збежн . о р но уще твенно отл чает я от западного. Л д рующее ме то на нем зан мают ме тн е гро , отор е трад ц онно работают по пр в чно модел реал зац мед ного нвентаря по ф рованно цене. Площад пр в л продавать ре ламу напрямую заранее знать, оль о он могут заработать за ледующ ме яц. е ламн е агент тва пр в л напрямую эту ре ламу за упать, брон руя размещен я наперед. Чтоб о ознать ф нан ов е пре муще тва онла н-ау ц онов пр нять новую хему работ , требует я время. Именно этому «пр нят ю» по вящен 2013 год. RTB в о работает пр но т перв е деньг . По э пертно оцен е, объем р н а о тавляет о оло 0,4 м лл арда рубле за первое полугод е 2013 года. Но по а л шь ед н ц з ч ла прем альн х площадо в тавляют на ау ц он во траф л шь немног е ре ламодател тратят на алгор тм з рованн е за уп уще твенн е деньг . И лючен е о тавляют разве что ретаргетер , отор е по а форм руют о новную ча ть ре ламн х бюджетов на этом р н е. Пом мо ме тн х гро ов, ро траф нтере ует рупне ш х западн х ретаргетеров: напр мер, уже от р л оф в о myThings Sociomantic. Кто покупает? По данн м Google, в о ретаргетер в упают в ше 75% траф а в AdX, 15% пр ход т я на ре ламн е ет меньше 10% о тает я на долю DSP ре ламн х агент тв. В это же время в США 14 http://ria.ru/society/20130422/933951604.html 15 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
  9. 9. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 9 DSP в упают о оло 40%, почт толь о же пр ход т я на ет немног м больше 20% - на ретаргетеров16 . но DSP в о е ча пред тавлен не оль м рупн м ме тн м гро ам , западн м платформам больш м ол че твом мел х по упателе . Западн е платформ пр ходят на р но благодаря рупн м ре ламн м агент твам. DSP, работающ е на ро ом р н е: o Adnologies o AdSniper o Appnexus o Begun o Crimtan o Criteo o Doubleclick bid manager o Hubrus o Kavanga o Konverta o MediaMath o Mythings o Rutarget o Soloway o Sociomantic o Targetix o Turn o Video International Крупн е ре ламодател , а на Западе, дут по пут оздан я об твенн х технолог для за уп ау ц онного траф а. В та ую « об твенную технолог ю» в тоге преврат ла ь платформа Data Mind, оторая значально б ла анон рована а незав мая DSP, но через год уще твован я тала подразделен ем ТКС-бан а. Само тоятельно за упают я рупн е нтернет-магаз н , напр мер, Lamoda. Можно азать, что на р н е форм рует я нов егмент In-house DSP. In-house DSP на р н е о : o Lamoda o DataMind (ТКС) o Xplosion Interactive (Otto Group) о р но , на щенн платеже по обн м пользователям , пр вле ает вн ман е западн х гро ов. Согла но ледован ю Data Insight, в 2012 году ро яне оверш л от 5 до 8 16 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
  10. 10. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 10 м лл онов по упо в но транн х нтернет-магаз нах на общую умму 1,3 м лл арда долларов17 . Сред о новн х дра веров разв т я р н а RTB э перт наз вают ре ламн е агент тва, отор е должн в бл жа шее время пере т более а т вн м де тв ям. Та а головн е оф мног х рупн х етев х агент тв находят я на Западе уже вов ю пользуют я пре муще твам programmatic buying, а т вное ра про транен е алгор тм з рованн х по упо в о л шь вопро времен . Для агент тв RTB та же не ет во пре муще тва. Теперь у н х е ть возможно ть лег о за упать ед ную целевую ауд тор ю на а тах разн м ре ламн м платформам . Но егодня, даже в упая ауд тор ю у DSP, он тарают я по тар н е «по тав ть бронь» уп ть па етом в гранн е на ау ц оне по аз . Именно нехват а вал ф ц рованн х пец ал тов на тороне ре ламодателе во многом тормоз т разв т е р н а RTB в о . еш ть проблему может проведен е обучающ х меропр ят для отрудн ов агент тв, в рам ах отор х он могут узнать о пец ф е автомат з рованн х за упо о новн х пр нц пах работ н м . Е л говор ть непо ред твенно о ре ламодателях, отор е уже э пер мент руют programmatic buying в о , по ловам агент тв DSP, ред н х преобладают омпан з атегор автомоб л , недв ж мо ть, ф нан e-commerce. Кто продает? Площад по а тоже полн опа ен . В то время а на западе во траф через RTB реал зуют прем альн е онтентн е а т , в о мног е площад переж вают за охранно ть во х данн х. Конечно, можно не передавать полн е веден я о по азах, в тавляем х на ау ц он. Но это пал а о двух онцах – анон мн траф цен т я уда н же, , р вая данн е о онечно тран це, пабл шер р уют уще твенно н з ть объем за упо . По оцен е Артема Паршенцева, озвученно на онференц eTarget, доля анон много траф а на площад ах Google в о – о оло 60%, тогда а в США этот по азатель не прев шает 20%18 . В то же время друго подход орган зац продаж траф а через ау ц он предлагает ADFOX, где веден я о в тавляемом на торг по азе передают я в полном объеме, доля анон много траф а м н мальна. Через SSP продает я люч тельно прем альн траф до таточно в о о м н мально за упочно то мо тью. Именно в о е м н мальн е цен пользуют я площад ам для н жен я р ов потер доходов. Пр этом владельц а тов меют р чаг опт м зац доходов за чет у танов м н мально цен , уровня прозрачно т траф а руга по упателе . 17 http://www.datainsight.ru/ecommerce2012 18 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
  11. 11. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 11 На ро ом р н е в аче тве SSP е ча работают: o ADFOX o AdRiver o Begun o Between Digital o DoubleClick AdExchange o OpenX o Republer o Янде Игро обе печ вают ово упн объем о оло 6 м лл ардов по азов, до тупн х по прото олу RTB, в неделю19 . В бл жа шее время об твенн м SSP-решен ям план руют в т еще не оль о гро ов, напр мер, «Каванга» о во м SSP- ерв ом Republer. Потенц ал ро ого р н а автомат з рованно продаж траф а о тает я про то огромн м. По оцен ам, на егодняшн день ро е ad-serving тем обе печ вают еже уточн объем по азов не меньше 3 м лл ардов, ощут мая ча ть отор х может б ть потенц ально в тавлена на торг . Л дерам р н а внешн х технолог для управлен я ре ламо являют я AdRiver ADFOX, плю об твенн е технолог е ть рупне ш х нтернет-прое тов, та х а «Янде », «Одно ла н » «В онта те». Откуда данные для таргетирования? В о данн м , а во в ем м ре, ра полагают рупне ш е нтернет- ерв оц альн е ет – «Янде », Google, « амблер», Mail.ru, VK Facebook. До туп эт м данн м для друг х гро ов ра не огран чен, та а баз проф ле пользователе пользуют я ам м омпан ям , отор е еще в прошлом году в шл на р но RTB. Друг е гро для получен я third-party data пользуют я у лугам уще твующ х по тавщ ов, отор х можно раздел ть на две групп : 1) омпан , обладающ е данн м предо тавляющ е х для пользован я в таргет рован ре лам (Data Suppliers); 2) омпан , агрег рующ е данн е по тавщ ов для форм рован я водн х проф ле на о нован не оль х точн ов (DMP). Сред омпан , предо тавляющ х данн е для решен я задач по таргет рован ю ре лам : Data Suppliers: o AddThis o Adex 19 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf
  12. 12. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 12 o Liveinternet o Pluso o uLogix o Visual DNA DMP: o Aidata.me / Loger o Auditorius o Lotame o Visual DNA o Video International Что выкупается и почем? Сам популярн в о формат 240х400 вполне ож даемо тал ам м в упаем м форматом на RTB-ау ц оне. Почт 70% по азов, в гранн х на торгах, б л реал зован через этот формат. Следующ м по популярно т являет я формат 728х90 300х250, отор е л д руют на европе ом р н е RTB.
  13. 13. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 13 Ка е формат в упают я на р н е Европ : Сам популярн формат 240х400 демон тр рует ам в о CPM. Какие проблемы? Сегодня пр в о х темпах разв т я р н а RTB в о в е же в деляют я определенн е фа тор , отор е тормозят ро т. О новн е з н х: o площад боят я за данн е о вое ауд тор ; o агент твам в годно работать по- тарому; o по упател толь о нач нают э пер мент ровать; o не ов ем понятно, то а е данн е готов по тавлять; o не до онца определен модел ценообразован я, тандарт механ зм вер ф ац аче тва.
  14. 14. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 14 Что в будущем? Э перт пред аз вают, что в 2013 году RTB о тав т от 2 до 5% от объема р н а мед но ре лам . Те ущ год необход м а ре ламодателям, та площад ам для о ознан я плю ов ново хем за упо . Техн че ау ц онная тема в о уже готова работать в полную лу, но уча тн р н а трудом от аз вают я от пр в чн х моделе в пользу незна ом х хем негарант рованн м уровнем дохода. Дальне ш е прогноз уда более опт м т чн . Серге Журавлев, о нователь омпан «Каванга» ч тает, что в 2014 году RTB за мет уже 10% р н а мед но ре лам . По ле первого года разв т я, огда новому егменту р н а нужно б ло дв нуть я нулево отмет , разв т е по дет гораздо более в о м темпам . Согла ен н м генеральн д ре тор DSP Hubrus Олег Назаров-Брун . Он уверен, что ро р но будет разв вать я б трее, чем р но США, потому что «про оч т» не оль о этапов. В е необход м е проду т уже пр думан , ро м пец ал там нужно толь о «внедр ть» х в голов л ентов. По оцен ам Олега, за два года ро р но про дет путь пят лет на западе до т гнет дол в 30% за уп через RTB от мед н х бюджетов. Более о торожн е прогноз дает международная омпан я Aegis Media, оторая в мае этого года от р ла в о технолог че ую платформу по за уп е digital-ре лам по модел RTB AMNET. Генеральн д ре тор AMNET К р лл Ч тов, в тупая на онференц ИФ ве но 2013 года, озвуч л прогноз, по оторому 2015 году ро р но RTB будет о тавлять 15% от мед но ре лам . В 2013 2014 году, наряду от р т м ау ц оном между не оль м DSP, на ро ом р н е начнут я перв е шаг по пользован ю programmatic direct за упо . Эта технолог я подразумевает продажу траф а одному по упателю вне ау ц она, но пользован ем тех же технолог тандартов, что пр ау ц оне. Programmatic direct позволяют агент твам DSP пользовать хему RTB-за упо , работая по прямому договору площад ам .
  15. 15. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 15 События 1 полугодия 2013 года в России Январь Оператор еле т вно ре лам «Солове » подвел тог 2012 года, оборот омпан до т г 500 м лл онов рубле . Одн м з важне ш х об т ушедшего года в «Соловье» бурное разв т е технолог RTB в о . еал зовав под лючен е по прото олу RTB Google Double Click Ad Exchange ADFOX SSP, «Солове » позвол л во м ре ламодателям размещать баннер в ре ламно ет Google, на а тах холд нга SUP Media мед а-агент тва +Sol. Пр этом, на в ех под люченн х площад ах возможно пользован е поведенче х таргет нгов «Соловья»20 . Март Интернет- омпан я Tinkoff Digital запу т ла в о моб льную платформу MadNet, по троенную на технолог RTB. По ловам ру овод тва омпан , у нее уже б л договора Google DoubleClick Ad Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix Hunt Mobile Ads.21 Фонд Russian Ventures AIData запу т л DMP Loger. По ловам оздателе , платформа Loger являет я незав мо , то е ть не вход т н в од н з топ-10 мед а-холд нгов, что не огран ч вает тему в в боре точн ов данн х.22 Апрель Фонд iTech Capital нве т ровал 3,5 м лл онов долларов в ре ламную платформу Garpun. По нформац пре - лужб , нве т ц б л направлен на нтен ф ац ю разработ , а та же автомат зац ю дополн тельн х аналов онла н-мар ет нга, в ча тно т , RTB.23 е ламная еть «Каванга» оздала новую омпан ю Republer. Sell Side Platform (SSP) позвол т площад ам продавать траф на ау ц онн х торгах в реж ме реального времен . Генеральн м д ре тором Republer назначен Дм тр Главац . В на тоящее время платформа работает в те товом реж ме.24 Запущена в оммерче ую э плуатац ю незав мая ре ламная DSP-платформа Hubrus. Техн че м партнером по тавщ ом технолог в туп ла омпан я Iponweb.25 20 http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462 21 http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982 22 http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html 23 http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html 24 http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html 25 http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml
  16. 16. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 16 Май Венчурн фонд Prostor Capital нве т ровал в омпан ю CPAExchange – автомат з рованн ерв для размещен я онла н ре лам по модел CPA (cost per action). По тогам дел доля Фонда в омпан о тав ла 25%. Объем нве т ц не ра р вает я. Полученн е нве т ц б л направлен на доработ у RTB- тем целью пов шен я онвер , а та же на по уп у траф а.26 Июнь Международная ре ламная группа Aegis Media запу т ла в о тему по уп ре лам , оторая по аз вает я пользователям в реж ме реального времен . азработала платформу RTB омпан я Amnet (вход т в Aegis), ее уже пользуют ре ламодател в США, Вел обр тан , Герман , Франц друг х транах.27 26 http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml 27 http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya
  17. 17. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 17 Приложение. Схема RTB-рынка России Участники рынка
  18. 18. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 18 Профиль: Data Suppliers AddThis – популярная оц альная нтернет-платформа, а та же рупн по тавщ данн х для р н а нтернет-ре лам . аботает 2006 года, егодня предлагает ре ламодателям, пабл шерам брендам мощн е про т е в пользован ерв технолог для вза моде тв я потреб телям . Профиль: Data Suppliers ADEx – платформа для предо тавлен я таргет-данн х. С 2009 года зан мает я бором предо тавлен ем непер он ф ц рованн х данн х о пользователь о а т вно т для пользован я в ре ламн х целях. Профиль: SSP, AdServer, Retargeting ADFOX работает на р н е 2005 года. Компан я пец ал з рует я на разработ е предо тавлен в аче тве ерв а незав м х технолог для управлен я, онтроля анал за эффе т вно т нтернет-ре лам . В ноябре 2012 года в шла на р но RTB от р ла для оммерче ого пользован я об твенную платформу для опт м зац доходов от размещен я ре лам на нтернет-ре ур ах ADFOX SSP. Профиль: DSP Компан я б ла оздана в 2006 году в Герман . Се ча это одна з ведущ х незав м х европе х омпан , зан мающ х я ре ламо на о нове пользователь х данн х. В ар енале Adnologies большо пе тр проду тов для нтернет-площадо , агент тв ре ламодателе .
  19. 19. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 19 Профиль: DSP, AdServer С тема управлен я нтернет-ре ламо AdRiver начала вою работу в марте 2001 года егодня являет я одн м з л деров ро ого р н а технолог че х решен в обла т онла н- ре лам . В на тоящее время омпле программного обе печен я AdRiver обе печ вает более 2 м лл ардов по азов ре ламн х модуле ежедневно. AdRiver вход т в группу омпан Internest. Профиль: DSP AdSniper - это тема автомат з рованно по уп ре лам орре ц е цен в реж ме реального времен в оответ тв результатам ре ламно ампан . Профиль: DMP Aidata.me - data management platform, оторая работает на р н ах о , СНГ, Браз л Юго- Во точно Аз . Компан я зан мает я егмент рован ем передаче оц о-демограф че х поведенче х данн х. азл чн е ре ламн е платформ , пользующ е данн е Aidata.meобе печ вают 100 м лл онов таргет рованн х по азов в день. Профиль: Trading Desks AMNET (Aegis Media) предо тавляет у луг по за уп е продаже ре лам по модел ау ц она в реальном времен (RTB), что обе печ вает по троен е более эффе т вн х ампан для л ентов ма мально таргет рованн подход доне ен ю ообщен я потреб телям. Сред партнеров AMNET — ведущ е глобальн е RTB- гро : Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV друг е. В о работает мая 2013 года.
  20. 20. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 20 Профиль: DSP AppNexus – б трора тущая технолог че ая омпан я, пец ал з рует я на онла н-ре ламе в реж ме реального времен . В ч ло рупне ш х л ентов вход т Microsoft. В январе 2013 года омпан я объяв ла о получен раунда ф нан рован я на умму 75 м лл онов долларов. аунд б л возглавлен омпан е Tehnology Crossover Ventures пр уча т Venrock Tribeca Venture Partners. Профиль: Trading Desks, DMP Прое т б л запущен в ноябре 2012 года. Auditorius егодня работает а TradingDesk в ро о э о теме RTB. Профиль: DSP, SSP Компан я Begun — перв ро ерв онте тно ре лам оплато за результат ау ц онн м ценообразован ем. Позволяет провод ть в реж ме «одного о на» ре ламн е ампан на а тах-партнерах, во в ех рупне ш х по ов х темах унета, а та же во внешн х ре ламн х ерв ах. Компан я работает на р н е 2002 года, в 2012 предлож ла во м л ентам об твенн RTB- ерв . Профиль: SSP Between Digital - это нтегр рованная платформа для управлен я ре ламо на а те, оторая работает пр менен ем технолог RTB. Объяв ла о оммерче ом запу е в де абре 2012 года. Сегодня Between Digital нтегр рован AdRiver, Begun, CPA Exchange, Google, Retargeter.
  21. 21. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 21 Профиль: DSP, Retargeting Crimtan — еть поведенче о ре лам , по троенная на о нове об твенно платформ Real-time Audience & Media Platform. Компан я предо тавляет ре ламодателям продв нут е возможно т нтернет-мар ет нга, пользуя проф л рован е, егментац ю таргет нг нтернет-ауд тор , опт м зац ю, до тав у отчётно ть по ампан пользован ем обш рно ет площадо , ете , агрегаторов траф а. Профиль: DSP, Retargeting Criteo являет я м ров м л дером в обла т пер онал з рованного ретаргет нга. Компан я б ла оздана в 2005 году в Пар же на егодняшн день уже работает более чем 4000 л ентов 6000 пабл шеров по в ему м ру. Criteo у пешно отрудн чает делов м партнерам в 30 транах Европ , Аз США, в 15 з отор х от р т пред тав тель тва ампан . Сред рупне ш х ро х л ентов омпан нтернет-магаз н Ozon, Sapato.ru Quelle. Профиль: RTB Stack Компан я Google б ла оздана в 1998 году, егодня являет я л д рующе веб- орпорац е на о новн х м ров х р н ах. В 2007 году Google заяв л о по уп е DoubleClick, одного з п онеров р н а нтернет-ре лам . Компан я разв вает RTB 2009 года, на егодня влож ла в разработ у продв жен е это технолог более м лл арда долларов. В о Google работает 2005 года начала 2012 года предлагает во м л ентам RTB-проду т . Профиль: Retargeting eTargeting - молодая технолог че ая омпан я, оторая зан мает я зучен ем нтернет- ауд тор продаже решен з обла т таргет нга ретаргет нга. В ар енале омпан н трумент для д нам че ого, ло ального таргет нга ряда друг х.
  22. 22. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 22 Профиль: DSP о ая технолог я опт м зац ре ламн х бюджетов. Пом мо предо тавлен я н трументов для прямо за уп ре лам , таргет рованно по де тв ям поведен ю ауд тор в реальном времен , предо тавляет л ентам вход на б ржу ро ого траф а. Перв м амо тоятельн м ерв ом, работающ м на технолог омпан , являет я « етаргетер». Профиль: DSP, Retargeting «Каванга» — одна з рупне ш х ре ламн х ете унета, работающая на об твенно технолог че о платформе. Компан я о нована в 2008 году. Сегодня она объед няет в ед ное ре ламное про тран тво более 1000 аче твенн х темат че х а тов. Ун альн ме ячн охват ауд тор в о о тавляет 27 м лл онов челове в возра те 12-54 лет. Профиль: DSP Konverta – од н з п онеров ро ого RTB-р н а. Компан я б ла о нована в 2011 году. Предо тавляет ре ламодателям у луг по ау ц онн м за уп ам траф а в ре ламн х етях. Профиль: Data Suppliers LiveInternet — портал, 2003 года предо тавляющ у луг тат т а тов онла н- дневн ов, а та же друг е разл чн е ерв , охват вающ е ш ро руг потребно те ауд тор . Ведущ ерв тат т LiveInternet предо тавляет н трумент бора, обработ по ледующего анал за данн х по ещаемо т Интернет-ре ур ов.
  23. 23. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 23 Профиль: DMP Loger – ре ламная DMP больш м охватом ун альн м ма вом данн х, обрабат ваем м по ново для о метод е. Серв получает нформац ю з 14 разл чн х точн ов. Прое т н ц рован фондом Russian Ventures AIData. Профиль: DMP Lotame – омпан , оторая помогает площад ам, брендам агент твам на более полн м образом пользовать данн е об ауд тор . Технолог че ая платформа позволяет преобразов вать данн е, обранн е з разл чн х точн ов, в анал т че е прод ут , помощью отор х л ент могут опт м з рвоать во ре ламн е а т вно т . Профиль: Trading Desks, Интера т вное агент тво полного ц ла. Зан мает я разработ о реал зац е реат вн х онцепц тратег продв жен я, размещен ем опт м зац е по ово ре лам , работо в оц альн х мед а, мед аплан рован ем мед аба нгом, в том ч ле по уп о целево ауд тор по технолог RTB. Интернет-агент тво Мед а Сеть тало ро м партнером омпан MediaMath. Профиль: DSP MediaMath – одна з ведущ х м ров х DSP. Позволяет не толь о за упать траф по опт мально цене, но таргет ровать его на разн е групп . Общ оборот омпан в прошлом году о тав л более 3 м лл нонов долларов. Сред о новн х л ентов — American Express, Kayak, General Mills (бренд Natural Valley, Green Giant, Haagen-Dazs), ре ламн е агент тва.
  24. 24. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 24 Профиль: Retargeting Компан я myThings - европе по тавщ пер он ф ц рованно поведенче о баннерно ре лам . Мо ов оф омпан б л от р т в 2011 году. В 2012 году «Янде » в брал омпан ю myThings в аче тве первого партнера по за уп е мед а для работ об твенно RTB-платформо . Профиль: SSP OpenX – ведущ по тавщ технолог для нтернет моб льно ре лам по в ему м ру. Сегодня 96% з п а Топ-100 ре ламодателе больше полов н п а Топ-100 рупне ш х пабл шеров пользуют технолог OpenX. Профиль: Data Suppliers Pluso - ерв обмена л ам в оц альн х етях блогплатформах. Его плаг н у танов л уже 55 т яч а тов. Протот пом для Pluso по луж л ш ро о зве тн ерв обмена л ам AddThis. Данн е о том, а е а т нравят я пользователям, омпан я передает ро м DMP. Профиль: Retargeting, Trading Desks Агент тво мед атехнолог QUISMA вход т в о тав онцерна GroupM являет я подразделен ем WPP, м рового л дера в фере мед а, ре лам оммун ац . Платформа QUISMA Media Platform (QMP) обе печ т л ентам GroupM метод для эффе т вного performance marketing. Quisma меет 12 оф ов в 10 транах обще ч ленно тью прев шающе 200 отрудн ов. В о работает 2012 года.
  25. 25. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 25 Профиль: Retargeting « амблер» — платформа, объед няющая онтент ру ояз чн х ред тв ма ово нформац , ре омендательн е ерв . Ме ячная ауд тор я « амблера» о тавляет более 29 м лл онов челове . Компан я « амблер» б ла о нована в 1996 году, в 2010 она вошла в о тав Объед ненно омпан «Аф ш » « амблера», являюще я ча тью холд нга «ПрофМед а». Профиль: SSP Republer – преемн омпан «Каванга», озданн пец ально для работ владельцам а тов. С апреля 2013 года работает в те товом реж ме. Republer решает задач увел чен я дохода нтернет-прое тов, путем размещен я опт м зац мед но ре лам . Компан я возьмет я за об луж ван е 1 500 площадо , ранее вход вш х в еть «Каванг » за мет я пр влечен ем нов х партнеров. Профиль: Retargeting « етаргетер» - платформа автомат че ого об луж ван я ре ламн х объявлен на о нове пред дущ х де тв пользователе в Интернете. « етаргетер» работает на незав мо технолог HubRus отрудн чает рупне ш м ре лмн м етям в унете. Профиль: DSP, Trading Desks RuTarget – ро е разработч RTB-технолог , оздающ е профе ональн е решен я под за аз. На базе RTB технолог RuTarget у пешно работает Segmento - омпан я, оторая предо тавляет ложн е в о отехнолог чн е ре ламн е у луг для агент тв ре ламодателе .
  26. 26. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 26 Профиль: Retargeting Segmento работает пользован ем RTB-технолог RuTarget предо тавляет в о отехнолог чн е ре ламн е у луг агент твам прям м за азч ам. В платформе возможен таргет нг на о нове данн х о поведен по ет теле на а тах, у то ч в х нтере ах, тор по ов х запро ов аждого пользователя, оц ально-демограф че х хара тер т ах, онте те по ещенн х тран ц мног х друг х. Segmento позволяет до тавлять пер онал з рованн е ре ламн е обращен я тем, то хотя б раз поб вал на а те ре ламодателя. Профиль: DSP О нованная в Берл не в 2009 году, омпан я охват вает отра л в обла т нтернет-мар ет нга, етевого анал за ма штаб руем х в ч лен . Ка ведущ по тавщ торгов х решен для ре ламн х омпан по в ему м ру, омпан я помогает л ентам улучшать по тепенн ро т продаж, пользуя эффе т вн е, безопа н е для брендов мар ет нгов е анал , получая необход м результат, предельно я н для л ента. Профиль: DSP, Retargeting Оператор еле т вно ре лам «Солове » работает на р н е 2004 года пользует в е ам е передов е разработ в обла т нтернет-ре лам . «Солове » об рает анал з рует нформац ю об нтернет-пользователях: о по обах ме тах в хода в нтернет, введённ х по ов х запро ах, а та же тор ю по ещен я а тов тран ц. е лама демон тр рует я в обш рном мед апро тран тве, в оторое входят отн темат че х а тов.
  27. 27. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 27 Профиль: DSP Targetix пец ал з рует я на разработ е решен в обла т нтернет-ре лам . В 2009 году омпан я запу т л об твенную мед ную еть Targetix Display Network, оторая егодня объед няет более 500 ру ояз чн х порталов. Профиль: DSP Turn – рупная незав мая омпан я на м ровом р н е ре ламн х технолог пр знан л дер в егментах ре лам на моб льн х у тро твах, в в део оц альн х етях. Од н з п онеров ре лам на о нове пер ональн х данн х, пред тав вш об твенное решен е в 2009 году. В 2013 году Turn начал отрудн че тво Foursquare для пользован я геоло ац онн х данн х для ретаргет нга. Профиль: Data Suppliers uLogix опер рует данн м о более чем 70 м лл онов по ет теле ежеме ячно, обрабат вая в реднем 15 нтере ов аждого пользователя. Компан я заявляет об охвате унета на уровне 80%. Та же uLogix предлагает л ентам технолог ю нтелле туального ретаргет нга. Профиль: DSP, DMP В део Интернешнл - рупне ш в Во точно Европе оператор мед аре ламного р н а, предо тавляющ профе ональн е outsourcing-у луг в обла т реал зац ре ламн х возможно те мед а. Компан я ведет не оль о направлен еллер ого б зне а: реал зац я ре ламн х возможно те ТВ, нтернет-ре ур ов, рад о танц , нотеатров, ете digital indoor, а та же рег ональн х зарубежн х мед а.
  28. 28. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 28 Профиль: Data Suppliers, DMP VisualDNA — тартап оф ам в Мо ве Лондоне. И пользует об твенную запатентованную технолог ю для бора данн х об Интернет-пользователях. Для оздан я портрета пользует в зуальн е те т . Профиль: Trading Desks Группа оммун ац онн х агент тв VivaKi Russia (до юля 2008 года – Publicis Groupe Media Eurasia) образована в онце 2005 года. Агент тва групп пец ал з руют я на мед аплан рован , размещен ре лам он алт нге. По ре т нгам газет «Коммер ант» отра левого портала AdIndex, VivaKi – рупне шая мед аба нговая группа в о . Профиль: Trading Desks Xaxis – одна з рупне ш х в м ре омпан я по за уп е целево ауд тор , предо тавляет у луг более чем 800 ре ламодателям ежегодно запу ает более 300 млрд ре ламн х по азов в ет . Запатентованная DMP омпан ра полагает рупне ше базо ун альн х анон мн х проф ле потреб теле . В о тябре 2012 года Xaxis от р ла во оф в Мо ве в о таве GroupM Russia.
  29. 29. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 29 Профиль: RTB Stack «Янде » - рупне шая ро ая нтернет- омпан я, пр ор тетн м направлен ем деятельно т являет я разработ а по ового механ зма. Компан я владеет одно менно темо по а в ет нтернет-порталом - yandex.ru. О нована в 1997 году. «Янде » объяв л о запу е об твенно RTB-платформ в марте 2012 года. Се ча RTB- теме «Янде а» уже под лючено не оль о DSP- тем, в том ч ле пр надлежащ е «Янде у» Д ре т тема мед но ре лам .
  30. 30. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 30 о р но RTB в 1 полов не 2013 года Мо ва, ул. Артюх но , 6 Б, оф 508 Тел. (495) 661 76 77 Email: info@adfox.ru www.adfox.ru По в ем вопро ам, вязанн м обзором, в можете обрат ть я Вере Х теево , vera@adfox.ru V2 230913

×