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Activotrade newsletter del 1 al 5 de Noviembre

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Activotrade newsletter del 1 al 5 de Noviembre

  1. 1. 1Activotrade Valores, Agencia de Valores, SA. Inscrita con el nº 239 en CNMV Newsletter: Semana del 1 de noviembre al 5 de noviembre de 2010 Semana marcada por las decisiones de la Fed para reactivar la economía americana y por la crisis de deuda de los países periféricos europeos. El mercado europeo reaccionó muy positivamente a las medidas de estímulo monetario tomadas por la Fed. A pesar de ello, la incertidumbre volvió a los mercados, el viernes 5, y la preocupación se centró de nuevo en los problemas de deuda de los países periféricos. Los diferenciales de Grecia, Irlanda y España fueron subiendo hasta superar, en el caso de la prima de riesgo española, los 200 puntos. Por otro lado, el BCE decidió mantener los tipos de interés en el 1%, lo que supone dieciocho meses consecutivos con los tipos a mínimos. En España, destacó la noticia de la compra de casi un 25% del banco turco Garanti por parte de BBVA. Para ello, BBVA realizará una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. BBVA bajó un 11%. Europa Al principio de la semana, las bolsas americanas afrontaban las decisiones de la Reserva Federal con confianza, esperando una inyección de liquidez en el mercado de entre 100 mil y 500 mil millones de dólares. Finalmente, la Fed aprobó la compra de activos por importe de 600 mil millones de dólares de ahora hasta finales del 2T de 2011. Además, el programa deja abierta la posibilidad de ampliar la compra de activos hasta casi 1 billón de dólares. Ello hizo subir las bolsas americanas. El principal afectado por esta decisión fue el USD.El cruce euro-dólar llegó a alcanzar los 1,42 dólares. Cabe destacar, también, la oleada de datos macroeconómicos que se publicaron a lo largo de la semana. Por un lado, las condiciones de negocios en industrias no manufactureras superaron las previsiones de los analistas. Por otro lado, las peticiones de subsidio de paro fueron peores de lo esperado, aunque ello no afectó a las bolsas tras el comunicado de estímulos cuantitativos de la Fed. Por último, el viernes se publicó que la tasa de paro americano se mantuvo en el +9,6% y la creación de empleo (no agrícola) fue mejor de lo esperado, al alcanzar +151 mil empleos nuevos. Estados Unidos Otros mercados Pulso de mercado Los mercados asiáticos también se vieron afectados positivamente por las medidas tomadas por la Fed para reactivar la economía, así como por la decisión sobre tipos de interés tomada por el Banco de Japón el pasado viernes. Éstos se mantuvieron de nuevo en 0,1%. De entre otros resultados empresariales, destacan los de la automovilística Toyota Motors, que subió un +2,1%, tras publicar unas ganancias de 2.522 millones de euros entre abril y septiembre, frente a las pérdidas de aproximadamente 500 millones de euros del mismo período del año anterior.
  2. 2. 2 Información semanal El Ibex-35 registró la mayor caída semanal desde junio, perdiendo un -3,56%. Los favorables datos de empleo en EE.UU., así como el estímulo cuantitativo (QE2, quantitative easing 2) llevado a cabo por la Fed, no fueron suficientes para empujar al selectivo. Por el contrario, el resto de bolsas europeas, así como las principales bolsas americanas y asiáticas tuvieron revalorizaciones de hasta un +7,71%, en el caso de la bolsa de Hong Kong (Hang Seng). Además, el índice Sensex (Índia) llegó a su máximo histórico, tras subir un +4,86% Índice Divisa País ASX-200 AUD AUSTRALIA BOVESPA BRL BRASIL TSX CAD CANADA HANG SENG HKD CHINA (Hong Kong) CAC-40 EUR FRANCIA DAX-30 EUR ALEMANIA SENSEX INR INDIA Índice Divisa País NIKKEI-225 JPY JAPON RTS RUB RUSIA IBEX-35 EUR ESPAÑA FTSE-100 GBP REINO UNIDO DOW JONES USD EE. UU. S&P500 USD EE. UU. NASDAQ USD EE. UU. EUROSTOXX-50 EUR EUROPA Leyenda 100% 5-11-2010 (puntos) Máximo Máximo (fecha) 21.005 21.005 05/11/2010 72.607 73.517 20/05/2008 5.875 6.798 09/04/2000 12.925 14.984 16/05/2008 6.754 8.106 16/07/2007 11.444 14.165 09/10/2007 10.644 13.294 18/05/2008 24.877 31.638 30/10/2007 1.226 1.565 09/10/2007 4.801 6.829 11/01/2007 10.428 15.824 02/11/2007 2.876 4.558 16/07/2007 3.917 6.922 09/04/2000 2.579 5.049 10/03/2000 9.626 38.916 29/12/1989 Distancia al máximo histórico (%) a 5 de noviembre 2010 100 99 86 86 83 81 80 79 78 70 66 63 57 51 25 SENSEX BOVESPA FTSE-100 TSX DAX-30 DOW JONES RTS HANG SENG S&P500 ASX-200 IBEX-35 EUROSTOXX-50 CAC-40 NASDAQ NIKKEI-225 7,71 4,86 4,60 3,62 3,53 2,98 2,97 2,85 2,73 2,32 2,17 1,96 1,83 1,11 -3,56 Unidad: Evolución semanal del Índice (%) en divisa local Período: del 1 de noviembre al 5 de noviembre de 2010 YTD1 13,74 20,27 -8,73 9,93 8,54 -1,44 9,73 13,65 5,86 13,37 -0,50 10,04 11,23 -3,12 -12,66 Índices 1) Evolución desde finales del año 2009 hasta el 5 de noviembre de 2010; Unidad: %
  3. 3. 3 Divisas USD cotizado en distintas divisas Acumulado anual -11,67 -12,67 -0,07 2,38 -8,50 -0,13 -0,26 -5,04 -7,13 Cotización EUR en distintas divisas 1,11 0,00 -0,64 -0,65 -0,90 -1,58 -1,90 -2,09 -3,24 USDJPY USDHKD USDEUR USDSGD USDGBP USDNOK USDCAD USDCHF USDAUD 1,72 0,62 0,60 -0,04 -0,27 -0,98 -1,31 -1,58 -2,64 EURJPY EURUSD EURHKD EURSGD EURGBP EURNOK EURCAD EURCHF EURAUD -13,46 -14,44 -2,05 -2,13 -10,37 -2,22 -2,63 -7,0 -9,15 Evolución semanal de la divisa contra el Dólar Americano entre el 1 de noviembre y el 5 de noviembre 2010; % Evolución semanal de la divisa contra el Euro entre el 1 de noviembre y el 5 de noviembre 2010; % Información semanal Ante toda la euforia vivida en las bolsas mundiales la semana pasada, tras las medidas tomadas por Ben Bernanke (Fed), el dólar americano fue de los más afectados. Así, el cruce euro-dólar llegó a sus máximos de nueve meses. También destacamos la decisión, por parte del Banco de Australia, de subir los tipos de interés hasta el 4,75%, con ánimo de contener la inflación del país. Con ello, el dólar australiano (AUD) se apreció a lo largo de la semana pasada, obteniendo variaciones de -3,24%, en el caso del cruce USDAUD, y de -2,64%, en el caso del EURAUD  El euro se ha depreciado un -2,64% frente al dólar australiano. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición corta (vender)  El euro se ha apreciado un +1,72% frente al yen japonés. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición larga (comprar)  El dólar americano se ha depreciado un -3,24% frente al dólar australiano. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición corta (vender)  El dólar americano se ha apreciado un +1,11% contra el yen japonés. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición larga (comprar) Acumulado anual Cotización USD en distintas divisas
  4. 4. 4 Materias Primas Información semanal Con la debilidad del dólar americano, como consecuencia de la inyección de liquidez anunciada por la Reserva Federal, las materias primas fueron las principales beneficiadas. En especial, los metales preciosos repuntaron con variaciones de hasta un +8%, en el caso de la plata. Así, el programa de compras de bonos del Tesoro llevó a la plata a su máximo de 20 años. También en las energéticas hubo variaciones importantes, como por ejemplo, el petróleo , que subió más de un +5% 26,03 58,05 22,08 16,34 11,51 37,66 21,23 31,44 49,09 38,4 -16,98 -31,40 6,07 11,41 -0,96 8,64 4,07 1,89 1,41 0,73 -1,86 -2,56 Azúcar Soja Trigo Café Maiz Cacao Ganado 7,99 5,24 3,30 2,49 Plata Platino Cobre Oro Unidad: Variación semanal en Dólar Americano entre el 1 de noviembre y el 5 de noviembre 2010; % Unidad: Variación semanal en Dólar Americano entre el 1 de noviembre y el 5 de noviembre 2010; % Unidad: Variación semanal en Dólar Americano entre el 1 de noviembre y el 5 de noviembre 2010; % Metales Preciosos Agrícolas Energía 5,73 5,27 3,38 -1,81 Petróleo Gasoil Gasolina Gas Natural  La plata, cotizada en dólares, se ha apreciado un +7,99%. Con ello, acumula una ganancia anual de +58%, convirtiéndose en el metal precioso con mejor rendimiento  El oro se ha apreciado un +2,49% esta semana  El azúcar se ha depreciado un +8,64% esta semana. Para obtener ganancias en este activo se deben tomar posiciones largas (comprar)  El ganado se ha depreciado un -2,56%. Para obtener ganancias en este activo hay que tomar posiciones cortas (vender)  El gas natural se ha depreciado esta semana un -1,81%,. Para obtener ganancias en este activo hay que tomar posiciones cortas (vender)  El petróleo se ha apreciado un +5,73%. Para obtener ganancias hay que tomar posiciones largas (comprar) Acumulado anual Acumulado anual Acumulado anual
  5. 5. activotrade@activotrade.com www.activotrade.com Activotrade Valores, Agencia de Valores, SA. Inscrita con el nº 239 en CNMV Madrid: Plaza Marqués de Salamanca 11. 28006 Barcelona: Rambla de Catalunya 105. 08008 Teléfonos: 91 187 7654 --- 93 184 6735 --- 902 052 976

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