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Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France - Partition A CAPELLA Consulting

L'évolution du marché Santé / Prévoyance, et la transformation des mutuelles en France, vues par A CAPELLA Consulting

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Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des
mutuelles en France
La modernisation pour horizon
Partition orchestrée par S.DJEUTA, M.ZUTTERLING et A.DERHAM
Juin 2018
Plan de la partition
Définir une
stratégie de
développement
Forces et
faiblesses des
mutuelles, point
de vue A Capella
Consulting
Faits marquants
Rappel des
récentes réformes
du système de
santé en France
Le point sur les
chiffres du marché
de la santé /
prévoyance
2
Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
La croissance de la consommation de soins et de biens médicaux représente plus de 2970€ par
habitant. Premier poste de dépense : les dispositifs médicaux
En 2016, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à 198,5
milliards d’euros, soit plus de 2970 euros par habitant . Elle représente 8,9 % du PIB
Sur le marché des produits de Santé,
• En 2015, le marché des médicaments vendus en officine s’élève à 31,2 milliards
d’euros TTC. Il connaît un léger recul par rapport à 2014 (-0,3%).
• Le marché des médicaments achetés sans prescription augmente de 6% en
valeur
• Le marché des médicaments prescrits baisse de 1,6%, sous l’effet des baisses de
prix des médicaments, de la promotion des médicaments génériques et des
communications de santé publique.
• Le marché des dispositifs médicaux (optique, audioprothèses, orthèses, véhicules
pour handicapés physiques, pansements…) demeure particulièrement
dynamique. En 2015, les ventes de dispositifs médicaux en officine ont atteint
14,7 milliards d’euros en progression de 3,9% par rapport à 2014.
• Le médicament s’est longtemps imposé comme le premier poste de dépenses
des mutuelles. Mais, pour la première fois en 2015, le poste de dépenses de
dispositifs médicaux (20,8%) dépasse celui des médicaments (17,7%) pour
les mutuelles.
Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016
Le taux de croissance de la CSBM s’élève à 2,3 % en 2016
Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
3
Le rôle des AMC reste prépondérant en optique et en dentaire, mais est soumis aux décisions
réglementaires sur les remboursements par les AMO
• Les organismes d’assurance maladie complémentaires (AMC) se
partagent le financement du reste à charge après l’intervention d’une
Sécurité Sociale largement prépondérante en France.
• Toutefois, le financement de certains biens médicaux comme les prothèses
dentaires ou les équipements d’optiques sont financés de manière
importante par les organismes complémentaires. Mais des projets
d’évolution pourraient bouleverser le dispositif, notamment la prise en
charge de l’optique par le régime obligatoire.
• Toute modification de la politique de prise en charge par les régimes
obligatoires produit un impact considérable sur les garanties
proposées par les assureurs complémentaires santé.
Financement des soins et biens médicaux en France en 2016 : le rôle des AMC reste
prépondérant en optique et en dentaire
* Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels et pansements.
Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016
Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
4
Les mutuelles progressent sur le marché de la prévoyance
• Le marché de la prévoyance a progressé de 1,7 %, soit 20,5 Md€ de cotisations.
• Bien que les mutuelles affichent la plus forte croissance des cotisations de 5,1%, leurs
parts de marché (1,5 milliards) restent encore faibles devant les sociétés d’assurance
(13,3 milliards).
• Positionnées historiquement sur la branche santé, leur marge de progression reste
importante sur le domaine de la prévoyance, pour les offres individuelles et collectives.
Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
5
Des mutuelles contraintes de changer de cible pour capter de la croissance
• La mise en application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) au 1er
janvier 2016 marque la montée en puissance des contrats collectifs… ce qui
n’était pas le cœur de cible historique des mutuelles, et représente un vrai défi
à relever.
• En 2016, la croissance provenait surtout des contrats collectifs, et celle-ci a
surtout été captée par les sociétés d’assurance : évolution +6,6%
• Les mutuelles sont contraintes de revoir leur modèle et de se tourner vers les
entreprises pour capter de la croissance.
• Le basculement du marché vers le collectif impose aux mutuelles de revoir de
manière profonde leurs produits et leurs modèles de distribution
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Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France - Partition A CAPELLA Consulting

  • 1. Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France La modernisation pour horizon Partition orchestrée par S.DJEUTA, M.ZUTTERLING et A.DERHAM Juin 2018
  • 2. Plan de la partition Définir une stratégie de développement Forces et faiblesses des mutuelles, point de vue A Capella Consulting Faits marquants Rappel des récentes réformes du système de santé en France Le point sur les chiffres du marché de la santé / prévoyance 2 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 3. La croissance de la consommation de soins et de biens médicaux représente plus de 2970€ par habitant. Premier poste de dépense : les dispositifs médicaux En 2016, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à 198,5 milliards d’euros, soit plus de 2970 euros par habitant . Elle représente 8,9 % du PIB Sur le marché des produits de Santé, • En 2015, le marché des médicaments vendus en officine s’élève à 31,2 milliards d’euros TTC. Il connaît un léger recul par rapport à 2014 (-0,3%). • Le marché des médicaments achetés sans prescription augmente de 6% en valeur • Le marché des médicaments prescrits baisse de 1,6%, sous l’effet des baisses de prix des médicaments, de la promotion des médicaments génériques et des communications de santé publique. • Le marché des dispositifs médicaux (optique, audioprothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques, pansements…) demeure particulièrement dynamique. En 2015, les ventes de dispositifs médicaux en officine ont atteint 14,7 milliards d’euros en progression de 3,9% par rapport à 2014. • Le médicament s’est longtemps imposé comme le premier poste de dépenses des mutuelles. Mais, pour la première fois en 2015, le poste de dépenses de dispositifs médicaux (20,8%) dépasse celui des médicaments (17,7%) pour les mutuelles. Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016 Le taux de croissance de la CSBM s’élève à 2,3 % en 2016 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 3
  • 4. Le rôle des AMC reste prépondérant en optique et en dentaire, mais est soumis aux décisions réglementaires sur les remboursements par les AMO • Les organismes d’assurance maladie complémentaires (AMC) se partagent le financement du reste à charge après l’intervention d’une Sécurité Sociale largement prépondérante en France. • Toutefois, le financement de certains biens médicaux comme les prothèses dentaires ou les équipements d’optiques sont financés de manière importante par les organismes complémentaires. Mais des projets d’évolution pourraient bouleverser le dispositif, notamment la prise en charge de l’optique par le régime obligatoire. • Toute modification de la politique de prise en charge par les régimes obligatoires produit un impact considérable sur les garanties proposées par les assureurs complémentaires santé. Financement des soins et biens médicaux en France en 2016 : le rôle des AMC reste prépondérant en optique et en dentaire * Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels et pansements. Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 4
  • 5. Les mutuelles progressent sur le marché de la prévoyance • Le marché de la prévoyance a progressé de 1,7 %, soit 20,5 Md€ de cotisations. • Bien que les mutuelles affichent la plus forte croissance des cotisations de 5,1%, leurs parts de marché (1,5 milliards) restent encore faibles devant les sociétés d’assurance (13,3 milliards). • Positionnées historiquement sur la branche santé, leur marge de progression reste importante sur le domaine de la prévoyance, pour les offres individuelles et collectives. Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 5
  • 6. Des mutuelles contraintes de changer de cible pour capter de la croissance • La mise en application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) au 1er janvier 2016 marque la montée en puissance des contrats collectifs… ce qui n’était pas le cœur de cible historique des mutuelles, et représente un vrai défi à relever. • En 2016, la croissance provenait surtout des contrats collectifs, et celle-ci a surtout été captée par les sociétés d’assurance : évolution +6,6% • Les mutuelles sont contraintes de revoir leur modèle et de se tourner vers les entreprises pour capter de la croissance. • Le basculement du marché vers le collectif impose aux mutuelles de revoir de manière profonde leurs produits et leurs modèles de distribution (développement du courtage, des réseaux commerciaux d’entreprises, etc.) Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 6
  • 7. Les évolutions réglementaires se succèdent à un rythme élevé. La conformité réglementaire absorbe une part importante des investissements Les évolutions des systèmes d’information rendent possibles les réglementations les plus complexes Le nombre et le rythme des évolutions réglementaires mobilisent ressources et énergies, limitant les investissements disponibles pour la transformation des mutuelles. Évolutions récentes : parcours de soins coordonnés, médecin traitant, ANI, Contrat d’Accès aux Soins (CAS), Options Pratiques Tarifaires Maîtrisées (OPTAM), contrats responsables et solidaires, Solvabilité II, DSN, reprise des délégations de gestion RO… Évolutions en cours ou prévisibles : Tiers Payant Généralisé (TPG), LFSS2018, ROC, PUMA, Prescription DCI, RGPD, prélèvement à la source, DDA, réforme du code de la mutualité… Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 7
  • 8. Les capacités d’investissements mobilisées pour la conformité réglementaire réduisent l’anticipation des changements de l’environnement. Pourtant … Ruptures technologiques ou scientifiques • Le changement de paradigme peut être soudain et brutal • Augmentation du prix des thérapies • Emprunter pour se soigner • Tourisme médical Évolutions sociétales • Auto-assurance par capitalisation • Assurance participative • Mutuelles communales • Responsabilisation face à la préservation de son capital santé • Et son corollaire : le besoin de conseils • Tarification comportementale • Bioéthique et choix de Fin de vie Évolutions démographiques • Allongement de la durée de vie • Déserts médicaux Risques environnementaux • Pollutions, réchauffement climatique… • Déplacements de populations • Pandémies Fractures du marché et des pratiques • Prime au nouvel entrant numérisé • Rapidité de mise sur le marché • Automatisation et robotisation • Anticipation de l’évolution des métiers et compétences • Accélération de la diffusion des transformations 8 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 9. Quelques nouveaux acteurs Assurance Santé Complémentaires sont arrivés en France 9 Acteur Domaine Statut Date lancement Cible Caractéristiques Otherwise (marque commerciale du courtier Amalfi) Assurance collaborative Santé Insurtech janv-17  Auto et micro entrepreneurs  Tarification avec possibilité de récupérer 50 % des cotisations versées lorsque celles-ci n'ont pas été utilisées pour des prestations,  Service client dématérialisé. Alan Santé et Prévoyance Assurance févr-16  TPE / PME,  Travailleurs indépendants Dématérialisation intégrale  réduction des couts de gestion. INSPEER IARD Assurance Février-2015  Assuré individuel Premier site d’assurance collaborative L’utilisateur demande à des proches de contribuer à sa franchise lorsqu’il aura un sinistre. Pour chacun d'entre eux, il fixe un montant de participation réciproque en cas de sinistre Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 10. Et des acteurs historiques se sont rapprochés 10 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France Nature du rapprochement Structure Nombre personnes protégées Partenariat CCMO Mutuelle 277 000 Groupama 3 600 000 Rapprochement en cours AG2R La Mondiale 15 000 000 Matmut 3 300 000 N. C. MACIF 5 300 000 AESIO 3 000 000 Vyv Harmonie Mutuelle 10 000 000Istya MGEN Partenariat So Lyon Mutuelle 22 000 Intériale 650 000
  • 11. Les mutuelles introduisent progressivement des innovations sur le marché français. Celles-ci peuvent être catégorisées selon quatre axes majeurs. 11 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France La médecine prédictive (Interiale); Soutien au dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21 et du cancer du poumon. Nous protégeons les policiers (Interiale); Développer des actions de prévention et de dépistage gratuits pour les agents, tout en adaptant les offres et services proposées aux agents adhérents. Vitality (Generali); Programme d’assurance comportementale aidant à prévenir les risques liés à la santé des assurés. Lifeaz, un défibrillateur à domicile (FNIM); Favoriser l’accès à tous de cet équipement Lunettes intelligentes (Generali) Prévenir les risque d’accident. Alerter par téléphone les conducteurs somnolents et les guider vers un lieu de repos ou un hôtel, ou encore proposer de leur réserver un taxi. PREVENTION La médecine Prédictive (Interiale) Les adhérentes attendant un enfant ont été invitées à participer à l’évaluation du DPNI et la mutuelle sera la première à intégrer début 2017 un forfait DPNI de 150 € dans ses contrats. Même démarche pour le dépistage précoce du cancer du poumon. Ibaméo (Best Doctors ): Mise en place en août 2017 d’un service de deuxième avis médical, en partenariat avec Best Doctors. Le guide de la santé connectée (Harmonie mutuelle) : Création d’un site uniquement consacré à l’information sur les objets connectés et à leur évaluation. Positionnée sur l’usage, cette évaluation multicritère est réalisée par des médecins, des experts du droit de la santé, de la sécurité informatique et de la RSE. Le site, s’adresse au grand public, aux professionnels de santé et aux fabricants. SERVICES Lunettes intelligentes (Generali) Prévenir les risque d’accident. Alerter par téléphone les conducteurs somnolents et les guider vers un lieu de repos ou un hôtel, ou encore proposer de leur réserver un taxi. Vitality (Generali ) Un programme d’assurance comportementale. Récompenser les assurés avec une bonne hygiène de vie, en leur offrant des bon d’achats auprès de partenaires. GESTION DE LA RELATION CLIENT, CONSEIL La Mutuelle Familiale : Prestations « la solidarité familiale » Améliorer les conditions d’hospitalisation de ses membres, en leur permettant de faire bénéficier leurs ayants-droits, en cas d’hospitalisation, de dix jours supplémentaires de chambre individuelle. L’assurance comportemental d’Assurancycling: Wellnesse 625 Premier programme d’assurance de personnes tarifée à l’aide des comportements et des pratiques sportives convertis en unités de bien-être. Remises tarifaires pour les utilisateurs de l’application les plus assidus et les mieux évalués… GESTION DU RISQUE, TECHNIQUE ASSURANCE
  • 12. Une difficile et continuelle modernisation 1. Réorganisations, concentrations, 2. Besoin en Fonds propres et règles prudentielles 3. ANI et contrats collectifs 4. La prévention ne rapporte que de la notoriété 5. Reste à Charge zéro sur l’optique 6. Les réserves des professions de santé à l’égard des assureurs « acteurs de santé » 7. Disponibilité et exploitation des données de santé 1. L’« Engouement » du public pour la recherche de sens; le mutualisme reste vivant et actif 2. L’Économie Sociale et Solidaire se popularise 3. La désertification médicale favorise les maisons de santé, les centres de santé 4. L’accès aux soins favorise les projets de mutuelles communales 5. Le développement de nouveaux services en santé (audioprothèses, téléconsultations, téléassistance, plateformes de médecins) 6. Les expérimentations autorisées par le PLFSS 2018 1. Nécessité de faire évoluer les offres et les garanties, 2. Réactivité souvent limitée 3. Le réseau des régions est en cours de refonte 4. Limites des capacités d’investissements 1. Les valeurs de mutualisme et de solidarité 2. La gouvernance par des élus 3. Moins de pression de résultats court-termistes du fait de l’absence d’actionnaires investisseurs 4. Fortes parts de marché en Santé Individuelle; croissance en Prévoyance 5. Acteurs de santé et actions sociales : Réseau optique, Centres de santé et fédération des centres de santé mutualistes 6. Pratique de l’action sociale Forces Faiblesses MenacesOpportunités 12 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 13. Se moderniser sans se déraciner… nos convictions  Construire sur le sens et les valeurs : veiller à la cohérence dans les transformations – Vouloir sauvegarder des emplois, tout en adoptant une stratégie d’automatisation maximale des procédures  Faire de l’action sociale une innovation de services aux assurés : le Livre III au service du Livre II – Par exemple, dans un contrat collectif, inclure la possibilité d’élargir les services aux ascendants vieillissants du salarié en poste  Méfiance face aux fausses bonnes idées : de la difficulté à ne pas détériorer son image par de la communication et de la cosmétique – Moderniser et parvenir au niveau d’industrialisation nécessaire désormais attendu par les adhérents : • E-décomptes • Relations multicanal mais préservant la proximité • Tiers-payant et gestion sans faille • Conseils et informations – Être reconnu comme un acteur des politiques de santé publiques • Préventions • Agir contre les déserts médicaux sur le territoire 13 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 14. Mais comment et avec quoi préserver et développer de l’activité avec un ROI acceptable ?  Innovations services : retours d’hospitalisation, téléassistance, centres de santé mobiles, veille aux appels à projets ARS, collaboration à la santé en entreprise, services aux professionnels de santé  Garanties : accentuer la prévoyance, s’ouvrir à l’IARD, s’organiser et s’outiller pour connaitre les adhérents, attentes, besoins et consommations  Distribution : recourir au courtage, pilotage et animation d’un réseau de distributeurs 14 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France
  • 15. Combiner trois leviers pour sortir du cadre et innover… 15 Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France Périmètre actuel Produits Marché Stratégie d’évolution Entreprise • Structure • Partenaires • Moyens • Finances • Cadre réglementaire • Syst. d’information • … / … • Portage du risque • Gamme • Branches • Agrément • Accords • Réassurance • Innovations • …/… • Valeurs • Positionnement • Concurrence • Image • …/ ... • Dans le cadre de la définition de sa stratégie, il est important d’avoir une réflexion sur ces 3 leviers. • Toutefois, il faudra être vigilant sur le choix des priorités.
  • 16. Toujours veiller à • Rassurer ses clients …en faisant des valeurs mutualistes un atout commercial, une richesse dans l’offre de services • Impérativement conserver une cohérence entre ses pratiques et ses valeurs, ses objectifs sociaux ou marchands • Associer stratégie de croissance et volonté politique : à défaut, gare aux délais ! • Proposer des modèles alternatifs • Maximiser le service rendu à ses clients… mais également à ses salariés • Évaluer et certifier le services rendu • Jouer la différence, l’alternative et … innover Identité Valeurs Stratégie d’évolution Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France 16