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El comportamiento de los consumidores panameños

Presentación realizada por Luz María Salamina, Gerente General de APC, en el Encuentro Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá de marzo de 2012.
Tema: El Comportamiento de los consumidores, uso y pago de sus compromisos.

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El comportamiento de los consumidores panameños

  1. 1. El Comportamiento de los Consumidores: el uso y pago de sus compromisosExpositora: Luz María SalaminaGerente General de APC
  2. 2. El crédito…• …siempre que se utilice responsablemente, es una herramienta que beneficia y promueve el crecimiento: – DESTINO CORRECTO – BUEN MANEJO – CAPACIDAD DE PAGO
  3. 3. Tipos de crédito en base a su destino• Crédito de consumo: mejora la calidad de vida: – Hipoteca = vivienda – Auto = transporte – Tarjetas y PP = consumo.• Crédito a empresas: crédito productivo, orientado al crecimiento de la empresa y de su entorno. Mayor impacto al crecimiento de la economía
  4. 4. En Panamá, • La mayoría de los créditos comerciales se concentran en las grandes empresas. • En Panamá la mayoría de las personas son asalariados…
  5. 5. Comportamiento del crédito en Panamá Crédito se basa en al confianza • Capacidad de pago • Voluntad de pago • Asimetría de la información
  6. 6. El rol del buró• Base de datos positiva y negativa: – promueve el acceso al crédito• Uso responsable (minimiza sobre-endeudamiento) – Entidades que otorgan crédito al hacer su análisis – Consumidores al pagar sus deudas
  7. 7. A quiénes impacta la información del buró Entidades Los individuos financieras Reguladores El Sistema • La • Promueve • Puede ajustar • Aporta al información carteras sanas políticas y crecimiento completa requerimientos saludable de • Permite en base a promueve el diseñar la economía evidencia acceso al modelos de objetiva de • Indicadores crédito. riesgo que riesgo de • Sirve para aumentan la • Permite crecimiento negociar eficiencia de desarrollar económico. mejores los procesos y modelos de términos y mejoran los evaluación de condiciones rendimientos riesgo y en los del negocio. seguimiento de las carteras de créditos. las entidades • Es la carta de reguladas. presentación
  8. 8. 70% del PEA tiene crédito reportadoConsumidores (persona natural) reportados en la base de datosdel buró 1,188,233 Extranjeros 4% COMPARADO CON # % Población total 3,405,813 32.0% Población 1,557,047 70.0% económicamente activa Nacionales Población Ocupada 1,455,592 74.9% 96%
  9. 9. Entidades que reportan datos Asociados: 863 8% Comercio Retail 7% Cooperativas Financial 616; 69% 247; 31% Banco 10% Financieras 3% Otros
  10. 10. Más del 80% de los datos son de entidadesfinancieras Una de las poblaciones bancarizadas más altas de la región Distribución de saldos del Sector Financiero Número de Referencias activas 1% 6% 4% 89% Bancos Financieras Cooperativas Otros
  11. 11. Comportamiento del crédito en Panamá Flexibiliza los + controles y Conocimiento políticas + estabilidad
  12. 12. Estadísticas demuestran que consumidorespagan sus deudas Comportamiento de pago de los consumidores con créditos activos sin atrasos mayores a 90 días atraso de 91 días en adelante 9.49% 8.70% 8.31% 90.51% 91.30% 91.69% Consumidor Entidad responsable responsable Abr-09 Jan-09 Abr-10 Jan-10 Abr-11 Jan-11
  13. 13. Comportamiento de los productos crediticios en Panamá Enero 2012
  14. 14. Referencias por producto
  15. 15. Tarjetas de Crédito • 19.9% de las referencias son de tarjetas de crédito.
  16. 16. Tarjetas de crédito: utilización Usage of lines by segment 80.00% 2009 ABR 2010 ABR 2011 ABR Usage of credit lines 73.51% 73.29% % de utilización de líneas de crédito 73.15% 62.00% 70.00%% de utilización de líneas de 60.00% 2009 ABR 57.76% 60.00% 58.00% 2010 ABR crédito 56.00% 54.93% 2011 ABR 50.00% 53.52% 52.01% 50.80% 54.00% 49.70% 40.00% 52.00% 50.00% 30.00% 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-10000 mayor a 10.000 ** El porcentaje de utilización de las líneas de crédito se obtiene dividiendo la suma de los saldos entre el total de las líneas de crédito.
  17. 17. Préstamos Personales • El 27.2% de las referencias corresponden a préstamos personales.
  18. 18. Préstamos personales: 64% inferiora $5,000 70,000 60,000 50,000 13,078 14,515 40,000 30,000 20,000 37,840 38,110 10,000 0 IV trim. IV trim. I trim. I trim. I trim. II trim. II trim. III trim. III trim. 2,009 2,010 2,011 Préstamos personales con montos originales menores a $5,000 Préstamos personales con montos originales mayores a $5,000
  19. 19. Préstamos Hipotecarios • 6.8% de las referencias activas son hipotecas.
  20. 20. Hipotecas: 36% inferior a $30,000 5,000 4,500 4,000 3,500# de hipotecas nuevas 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 III trim III trim IV trim IV trim II trim II trim I trim. I trim. I trim. 2009 2010 2011 0-30,000 30,000 - 50,000 50,000 - 80,000 80,000 - 150,000 Mayor a 150,000
  21. 21. Préstamo de Autos • 2.8% de las referencias son préstamos de autos
  22. 22. Préstamos de auto: 20% mayor a 20,000 5000 4500 4000# de préstamos nuevos 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 II trim II trim III trim III trim IV trim IV trim I trim. I trim. I trim. 2009 2010 2011 Préstamos de auto con montos originales menores a 20 mil dólares Préstamos de auto con montos originales mayores a 20 mil dólares
  23. 23. Programa de Educación Financieradesarrollado por APC
  24. 24. Finanzas Bajo ControlMiapc Atención Personalizada APC TeAconseja Coaching Financiero a través de los medios
  25. 25. Finanzas Bajo Control Coaching Financiero a través de los medios de comunicación Más de 20 columnas redactadas Solicitud de material informativo Agradecimientos de parte de los consumidores“Muchas gracias por tan valiosa información, por el apoyo que me brindan en el manejo del dinero y los recursosadquiridos, Felicidades por la gran labor que desempeñan. Éxitos. Dios los bendiga”, Consumidor Informado.
  26. 26. Finanzas Bajo Control• APC Te Aconseja APC Te Aconseja Objetivo: - Iniciar una interacción online con las principales audiencias en las y redes sociales, apoyados por material audiovisual de canales como Youtube
  27. 27. Finanzas Bajo Control• APC Te Aconseja 2,220 1,742 Facebook Twitter Fans Seguidores 13 +975% 46 +189% Temas recientes: Tips para carnavales Presupuesto para las compras escolares ¿Cómo ahorrar con la tarjeta de crédito ¿Qué hacer con el Décimo Tercer Mes?
  28. 28. ¡Muchas gracias!

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