1.
Rodadas de Licitação 2017
Potenciais Impactos no RJ
Décio Oddone, Diretor Geral
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017.

2.
Aprimoramentos2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Agenda
Conclusão4

3.
A Indústria do Petróleo no Brasil
✓ ~ 11% do PIB Industrial*
✓ ~ 50% da Oferta Interna de
Energia
✓ R$ 295 bilhões em participações
governamentais (2005-2016)
✓ Bilhões em investimentos anuais
✓ Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
✓ Milhares de empregos
✓ 5º maior consumidor mundial de
derivados
✓ 3º maior consumidor de
combustíveis de transporte
✓ Consumo aparente de
combustíveis (2016):
• ~135 milhões de m³
✓ Capacidade de refino (2016):
• ~2,3 milhões de bbl/d
✓ 1 26.472 agentes
✓ 12º maior produtor mundial de
petróleo e gás
✓ Produção (Abril, 2017):
• Petróleo – 2,5 milhões bpd
• Gás – 101 milhões m3/d
✓ Reservas Provadas (Dez, 2016):
• Petróleo – 12,7 bilhões bbl
• Gás – 378 bilhões m³
✓ 311 blocos
✓ 443 campos
✓ 95 grupos econômicos
*Fonte: CNI (2014)
Responde por E&P Downstream

4.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
Gásnatural-Milmetroscúbicospordia(Mm3/d)
Petróleo-Barrispordia(bbl/d)
Produção de petróleo e gás no Estado
Petróleo (bbl/d) Gás Natural (Mm³/d)
Exploração e Produção (Estado do Rio de Janeiro)
1º
Produtor
Nacional de
Petróleo e Gás
Reservas Provadas (Dez, 2016):
Petróleo – 10,4B bbl
Gás – 231B m³
Produção (Abril, 2017):
Petróleo – 1.688.718bpd
Gás – 47.662mil m3/d
3.015
poços
perfurados
Produção Acumulada - 11,8 Bbbl (Óleo) e 212Bm³ (Gás)
68
campos
500
poços
produtores
(04/17)

5.
Histórico de rodadas da ANP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152005200420032002200120001999
Blocos no cluster
do pré-sal
PEM realizado:
37%Terra
5% Mar
13% do PEM realizado
Apenas 14% dos blocos
arrematados
Descoberta
do pré-sal
0
50
100
150
2013 2014 2015 2016 2017
US$
Brent
Rodadas
Anuais
5 anos sem
rodadas

6.
Cenário (setor de E&P no Brasil)
Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço
do petróleo: diminuição das atividades
91 94
108
149
186 182
176
238
232
163
94 85
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
6
76 73
92
104
132 133
146 149
173
130
81
73
22
0
40
80
120
160
200
Declarações de Descoberta
6

7.
0
20
40
60
80
100
Número de Sondas operando no Brasil
16
Poucas sondas operando no Brasil
54
53
23
20
9
7
3
3
2
0 10 20 30 40 50 60
Venezuela
Argentina
México
Colômbia
Brasil
Equador
Trinidad e Tobago
Bolivia
Peru
Chile
Ranking de Sondas em Operação na AL
(Maio de 2017)
16
575
241
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
36
Cenário (setor de E&P no Brasil)

8.
Cenário (setor de E&P no Estado do Rio de Janeiro)
47
25
20
11
7
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços Exploratórios Concluídos
2
63
80
35
26
36
10
17
21
39
34
0
20
40
60
80
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
Campos Santos
5
10
15
18
16
14
21
21
54
56
47
30
22
8
8
0
15
30
45
60
Declarações de Descoberta
0

9.
Cenário (setor de E&P no Brasil)
✓ Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
✓ Apenas 30.000 poços perfurados
✓ Necessidade de aprimoramentos para atrair novos
investimentos e retomar o crescimento da Indústria
0
25.000
50.000
75.000
100.000
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Poços Perfurados nos EUA

10.
Cenário (Pré-sal)
31,6
31,2
30,5
30,3
29,6
29,4 29,3
28,8 28,7 28,6
28
29
30
31
32
MilharesdeBarrispordia
10 Poços Mais Produtivos - Março de 2017
Alta Chance de
Sucesso Geológico
46% Grandes Estruturas27º
0,6
0,95
1,27
1,54
0,4
0,8
1,2
1,6
MilhõesdeBarrisdeÓleoEquivalentepordia
Produção do Pre-sal
Reservatórios de Alta
Qualidade
Uma das maiores oportunidades exploratórias no mundo
API

11.
Cenário Global
✓ Competição global por investimentos
2017: Rodadas em cerca de 40 países
✓ Fim da era do petróleo caro (previsão de US$ 70/bbl no longo prazo)
✓ Fontes de energia renováveis ganhando competitividade (transição para uma economia de baixo carbono)
✓ Seletividade na aprovação de novos investimentos

12.
Agenda
Aprimoramentos2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4

13.
Aprimoramentos na Política Energética
• Fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser operada única no Pré-sal
• Novas políticas de E&P aprovadas pelo Conselho Nacional do Política Energética:
✓ Oferta permanente
✓ Conteúdo local:
• Programas:
– REATE
– Gás para Crescer
– Renovabio
– Combustível Brasil
• Unidade de Produção25%
• Construção de Poços25%
• Exploração50%
• Produção50%
TerraMar
• Coleta e Escoamento40%
• Atividade Exploratória18%

14.
✓ Modelo empregado em diversos países
✓ Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não
arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do
polígono do pré-sal e estratégicas)
✓ Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas
✓ Agregará valor aos polos ofertados no programa de
desinvestimento da Petrobras
✓ Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
✓ Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
✓ Início em 2018
Oferta Permanente de Áreas
Ex: Bacias do Recôncavo e Tucano Sul

15.
✓ Incentivar a exploração e produção de petróleo e gás
natural
✓ Realizar as rodadas de licitação
✓ Estimular a extensão da vida útil dos campos de petróleo e
gás e promover ações para maximizar o fator de
recuperação dos reservatórios
✓ Aprimorar contratos, simplificar regulamentos e reduzir o
tempo de tramitação de processos
✓ Atuar para o desenvolvimento de um mercado de gás
natural que atenda os interesses da sociedade
✓ Fomentar investimentos na produção, distribuição e revenda
de derivados de petróleo e biocombustíveis
Ajustes nas Prioridades da ANP

16.
• Medidas regulatórias de curto prazo que destravem investimentos
em desenvolvimento e produção de áreas já contratadas:
✓ Conteúdo Local
✓ Prorrogação Contratual
✓ Incentivo sobre a produção incremental em campos maduros (até 5%
de royalties)
✓ Simplificação administrativa e regulatória
• Ações voltadas ao médio/longo prazos (rodadas de licitação):
✓ Redução dos custos de entrada
✓ Simplificação dos contratos
✓ Incentivo para atuação de fundos de investimentos
✓ Ajuste de royalties para as áreas de nova fronteira e bacias maduras
que apresentem maiores riscos geológicos, logísticos e econômicos
10%
7,5%
5%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
Mar (Elevado
Potencial)
Terra (Bacias
Maduras)
Nova Fronteira
Alíquotas de Royalties
Ações para estimular atividade

17.
Ações para estimular atividade
2024 20252023202220212020201920182017
• extensão 11ª e 12ª rodadas
• estímulo à revitalização de
campos
• extensão concessões
• otimização regulatória
• novas áreas:
• rodadas
• oferta permanente
• negociação cessão onerosa
e destravamento de projetos:
• R$ 240 bi investimentos
• 20 FPSO’s
• 900 poços
Solucionar questões
relacionadas com conteúdo
local

18.
Trata-se potencialmente da maior transformação no setor energético brasileiro desde a fundação
da Petrobras, em 1953.
Setor de O&G no Brasil em 2017
Mercado
Diversificado e
Competitivo
Aprimoramentos nas Políticas Energéticas e
na Regulação
Plano de Desinvestimentos da Petrobras
Necessidade de fornecedores e prestadores
de serviços adicionais
Cronograma de Rodadas de Licitações e
Oferta Permanente de Áreas

19.
Agenda
Aprimoramentos2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4

20.
Pela primeira vez, um calendário de Rodadas
2017
27.09.17
14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
2017
27.10.17
2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde
3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central
2018
(Maio)
15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres
2018
(Maio)
4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709
2018
(a definir)
5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2019
3º tri
16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
4ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter
6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2017
27.10.17
2019
3º tri
2019
(a definir)

21.
Blocos em oferta contêm áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação

22.
Rodadas de Partilha
18Áreas no
Pré-sal
3
Na 5ª
Rodada de
Partilha
4
Na 2ª
Rodada de
Partilha
4
Na 3ª
Rodada de
Partilha
7
Na 4ª
Rodada de
Partilha

23.
Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Partilha)
15Áreas no Rio
de Janeiro*
1
Na 5ª
Rodada de
Partilha
3
Na 2ª
Rodada de
Partilha
4
Na 3ª
Rodada de
Partilha
7
Na 4ª
Rodada de
Partilha
*Parcial ou totalmente confrontante

24.
2ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*
Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Carcará 22,08% 3.000
Gato do Mato 11,53% 100
Sapinhoá 10,34% 200
Tartaruga Verde 12,98% 100
• Baseado em US$ 50/bbl e 11.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50% (Carcará) e 80% (outras
áreas).
3ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*
Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Peroba 13,89% 2.000
Pau Brasil 14,40% 1.500
Alto de Cabo Frio Oeste 22,87% 350
Alto de Cabo Frio Central 21,38% 500
• Baseado em US$ 50/bbl e 12.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50%.
Parâmetros da 2ª e 3ª Rodada de Partilha

25.
✓ 14ª Rodada de Licitações
• 287Blocos
• 50 Bbbl - VOIP
✓ 15ª Rodada de Licitações
✓ 16ª Rodada de Licitações
Rodadas de Concessão

26.
Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Concessão)
✓ 14ª Rodada de Licitações
• 6Blocos marítimos
✓ 15ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos
✓ 16ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos

27.
Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300
Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17
Novas Unidades de
Produção
+600 Km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando
simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 Km
Linhas de Coleta
+2 Mbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
Milhares de
Empregos

28.
Resultados Potenciais dos 9 leilões no RJ
+13
Unidades de
produção
US$ +170 B
Novos investimentos
+9 Bbbl
Recuperáveis
US$ +12 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
US$ +22 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ
US$ +30 B
Investimentos diretos
US$ +37 B
Royalties recolhidos
pelos concessionários
US$ +8 B
Royalties distribuídos
ao Estado do Rio de
Janeiro
+420 Km
Linhas de coleta
+110
Poços marítimos
+4 Bbbl
Recuperáveis
Até 6
sondas marítimas
trabalhando
simultaneamente
Até 7
Novas unidades de
produção
+1 MM bpd
Petróleo em 2029
Áreas já Contratadas
(Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc)
Novas Rodadas

29.
Resultados Potenciais no RJ
+20
Unidades de
produção
US$ +200 B
Novos investimentos
+13 Bbbl
Recuperáveis
US$ +20 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
Áreas já Contratadas (Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc) e Novas Rodadas
US$ +23 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ

30.
Questões relacionadas à estabilidade fiscal
podem afetar a competitividade do Rio de Janeiro
• ICMS sobre a extração de petróleo e gás natural (Lei do Rio de Janeiro 7.182/2015 – antiga Lei
Noel).
• Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Petróleo e Gás (TFPG) . (Lei do RJ 7.182/2015).
• Depósito de 10% do valor dos benefícios e incentivos fiscais dados pelo Estado do RJ no Fundo
Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
• Exportação ficta, de forma que o ICMS não incida nas operações de circulação de mercadorias que
passem pelo RJ (Decreto Legislativo RJ 02/2016)

31.
Agenda
Aprimoramentos2
Cenário Atual1
Rodadas de Licitação3
Conclusão4

32.
Conclusão
• Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades de E&P, aumentar a
atratividade do país e promover a retomada dos investimentos
• Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além da oferta permanente de áreas,
criando oportunidades para todos os perfis de empresas
• O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá impactos relevantes na
indústria de serviços e suprimentos no Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos anos
• Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da economia, atraindo bilhões de
Reais em investimentos, aumentando significativamente a arrecadação e gerando milhares de
empregos
• O Estado do RJ será um dos maiores beneficiários das políticas e regulamentos adotados mas,
para manter a competitividade e atrair os investimentos potenciais, precisa manter a estabilidade
fiscal e tributária

33.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Av. Rio Branco, 65, 21º andar
Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br