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“País de Oportunidades”
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Estabilidad Macroeconómica y
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Fuerte Crecimiento Económico sostenido…
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En Paraguay, todos los indicadores económicos han
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Servicios de asesoría internacional
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MUITO OBRIGADO
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Eduardo Marcos López
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Workshop Internacionalização ANJE - Paraguai - A economia que cresceu 13% em 2013

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Paraguai - A economia que cresceu 13% em 2013
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  1. 1. 1 “País de Oportunidades” Oporto, 2 de julio
  2. 2. VISION 2 “Un Paraguay ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial; abierto y conectado al mundo; con elevados índices de desarrollo; ambientalmente sostenible; garante de la seguridad ciudadana y de la propiedad privada; con fuerte protagonismo de la mujer, con jóvenes emprendedores y entrenados para liderar el país; y con un Estado solidario, equitativo, transparente y sin tolerancia hacia la corrupción”
  3. 3. Paraguay: País de Oportunidades Estabilidad Macroeconómica y Libertard Financiera Sistema Tributario e Incentivos Posicionamiento Internacional y Recursos Acceso a Mercados 3
  4. 4. Paraguay: País de Oportunidades Estabilidad Macroeconómica y Libertad Financiera Sistema Tributario e Incentivos Posicionamiento Internacional y Recursos Acceso a Mercados 4
  5. 5. Fuerte Crecimiento Económico sostenido… 1.7 4.95.3 6.8 1.6 4.2 0.1 -1.4 -2.3 -0.8 0.0 4.34.1 2.1 4.85.4 6.4 -4.0 13.1 4.3 -1.2 13.6 4.8 1,8 4,8 -5 0 5 10 15 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014* EconomicGrowth(%) PIB Paraguay experimentó un sólido crecimiento económico en la década pasada, basado principalmente en la producción y exportación de materias primas. El Crecimiento Económico Promedio de Paraguay durante la década pasada se encuentra entre los más altos de la región.Fuente: FMI-WEO Actualiz. Abr-2014 y BCP. Paraguay – Crecimiento Económico 1992-2014* 6.90 6.37 5.22 4.76 4.71 4.68 4.62 4.62 4.59 3.50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ARG PER URU PAR COL BOL CHI VEN ECU BRA % Crecimiento Económico Promedio 2003-2013 5
  6. 6. …mientras las perspectivas mejoran en el corto plazo Fuente; RER Oct-2013 y WEO Act.Abr 2014 6.1 5.0 4.6 4.5 3.9 4.6 4.0 4 4.0 2.3 5.5 5.1 4.8 4.5 4.2 3.6 2.8 1.8 0.5 -0.5-1 0 1 2 3 4 5 6 7 Peru Bolivia Paraguay* Colombia Ecuador Chile Uruguay* Brazil* Argentina Venezuela PIBCrecimiento(%) REO Mayo-2013 REO Octubre-2013 /Latest Art.4º/ WEO update Apr-2014 Año 2014 6
  7. 7. Un Banco Central comprometido con la Estabilidad y una Baja Tasa de Inflación Fuente: BCP 0 10 20 30 40 50 Apr-89 Apr-90 Apr-91 Apr-92 Apr-93 Apr-94 Apr-95 Apr-96 Apr-97 Apr-98 Apr-99 Apr-00 Apr-01 Apr-02 Apr-03 Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 % Inflación Internanual 0 5 10 15 20 25 Apr-96 Apr-97 Apr-98 Apr-99 Apr-00 Apr-01 Apr-02 Apr-03 Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 % Inflación Núcleo Total Techo Piso Agregados Monetarios Meta de Inflación (Fase Experimental) Meta de Inflación Paraguay nunca experimentó altas tasas de inflación y su moneda (el Guarani) ha celebrado recientemente su 70° Aniversario. Una Historia de Estabilidad de Precios Regímenes Monetarios en Paraguay El Banco Central del Paraguay ha iniciado en 2011 la implementación del régimen ¨Meta de Inflación¨. 7
  8. 8. 80 130 180 230 280 Feb-08 May-08 Aug-08 Nov-08 Feb-09 May-09 Aug-09 Nov-09 Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 TipodeCambioUSD (ÍndiceEnero2008=100) Guaraní (Paraguay) Peso (Argentina) Real (Brasil) Real Un Régimen de Tipo de Cambio Flotante… Argentina Paraguay Fuente: Bloomberg 8
  9. 9. …con Amplias Reservas Monetarias Internacionales para amortiguar la excesiva volatilidad… 772 723 641 983 1,168 1,293 1,703 2,462 2,864 3,861 4,168 4,9844,994 5,871 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* EnUSDMillones Reservas Monetarias Internacionales Reservas Monetarias Internacionales (% del PIB) Fuente: BCP y FMI (Año 2013, últimos datos disponibles) Peru 31% Uruguay 29% Paraguay 20% Brazil 16% Chile 15% Colombia 11% Argentina 6% Venezuela 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2013 9
  10. 10. …acrecentado por su posición de Acreedor Neto… 1,462 1,439 1,642 1,494 1,223 978 537 -256 -630 -1,626 -1,833 -2,699 -2,753 -3,194 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EnUSDMilliones Obs: Condición de Acreedor Neto: Deuda Pública Externa – Activos Oficiales Externos Fuente: BCP 10
  11. 11. Rating Credit Watch Fecha Ba2 + Feb 2014 Ba3 Jan 2013 B1 Dec 2010 B3 + Jun 2010 B3 Apr 2008 Caa1 + Nov 2007 Caa1 Apr 2003 B2 (inicial) Jul 1999 Rating Credit Watch Fecha BB Jun 2014 BB- Dec 2013 BB- Aug 2012 BB- - Jun 2012 BB- Aug 2011 B+ Aug 2010 B Jun 2007 B- Jul 2004 SD Feb 2003 B- Nov 2002 B Jun 1999 B+ Feb 1999 BB- (inicial) Oct 1995 Rating Credit Watch Fecha BB- + Jan 2014 BB- (inicial) Feb 2013 Fuente: Bloomberg Mejoramiento en Calificación Disminución en Calificación Calificación Inicial …y un mejoramiento contínuo en la calificación riesgo país… 11
  12. 12. Paraguay: País de Oportunidades Estabilidad Macroeconómica y Libertad Financiera Sistema Tributario e Incentivos Posicionamiento Internacional y Recursos Acceso a Mercados 12
  13. 13. Ganancias: Impuesto aplicado a los dividendos y utilidades (para inversiones superiores a USD 5 millones por un período de 10 años) 0% Deuda: Impuesto aplicado a remesas y pagos en concepto de Capital, Intereses y Comisiones (Para inversiones superiores a USD 5 millones.) 0% ((IVA) Bienes de Capital (Dentro y fuera del país) 0% Tarifa de importación de bienes de capital (Máquinas y Equipamentos) 0% IMPUESTOS PARAGUAY ARGENTINA URUGUAY BRASIL Impuesto a la Renta de Empresas (*) ≤10% 35% 25% 34% Impuesto a la Renta Personal 10% 35% 25% 27,5 % Impuesto al Valor Agregado (IVA) ≤10% 21% 23% 25% (*) Obs: se distribuye dividendos internacionalmente puede ser hasta 27.5% Fuente: Ministerio de Hacienda (www.hacienda.gov.py) El Régimen Tributario más competitivo de la Región
  14. 14. Estabilidad Macroeconómica y Libertad Financiera Sistema Tributario e Incentivos Posicionamiento Internacional y Recursos Acceso a Mercados Paraguay: País de Oportunidades 14
  15. 15. Posicionamiento Comercial Internacional 1º exportador mundial de Energía Eléctrica Limpia. 2 º mayor productor y exportador mundial de Stevia. 3 º mayor productor y exportador mundial de Yerba Mate (ilex paraguaiensis). 3 ª mayor flota de Barcazas en el mundo (2.200 barcazas y 200 remolcadores); 1 º EUA; 2 º China . 4 º mayor exportador mundial de Soja. 4 º mayor exportador muncial de Harina de Mandioca. 4 º mayor exportador mundial de Aceite de Soja. 5 º mayor exportador mundial de Expeller de Soja. 6 º mayor productor mundial de Soja. 6 º mayor exportador mundial de Maíz. 7º mayor exportador mundial de Carne. 10 º mayor exportador mundial de Trigo. 15
  16. 16. Recursos Disponibles MANO DE OBRA JOVEN ESTABILIDAD ECONÓMICA MATERIA PRIMA DE CALIDAD Y A MENOR COSTO PRESIÓN TRIBUTARIA MÁS BAJA DE LA REGIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA Y A BAJO COSTO LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA BUENAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE 16
  17. 17. Recursos Disponibles Algunas referencias 17 Alimentación: Paraguay produce alimentos para una población de alrededor de 60 millones y tiene capacidad para producir más (50% del territorio sin explotar) Energía: Paraguay produce más de 50000 GWh, de los que consume aproximadamente un 12%
  18. 18. Estabilidad Macroeconómica y Libertad Financiera Sistema Tributario e Incentivos Posicionamiento Internacional y Recursos Acceso a Mercados Paraguay: País de Oportunidades 18
  19. 19. Paraguay como plataforma al MERCOSUR 19 “Alianza Ganar - Ganar” PARAGUAY se encuentra ubicado en el centro de la Región con el mayor ingreso de América del Sur América del Sur (100%) MERCOSUR (70%) Población (Mill. Personas) 405 281 PIB Nominal (Billones US$) 4.539 3.311 PIB per cápita promedio (US$) 7.946 10.402
  20. 20. Sector Factores de Competitividad Paraguay vs. Brazil  Vestimenta  Zapatos  Autopartes  Electronicos  Producción Agrícola  Productos Químicos y Metalmecánica Trabajo: Salario/Hora (Promedio en USD) Mano de Obra entrenada Operador de Maquina Mano de Obra no entrenada (-) 53,2%. (-) 29,3%. (-) 35,2%. Salario promedio / Mensual (-) 20,7%. Mano de Obra Jóven (+) 8,0%. Energía Eléctrica USD/MWh (-) 63,6%. Impuestos IVA (-) 63,2%. (-) 60,0%.Impuesto a la Renta Fuente: Supply Chain Report, IPIE - IDB, Progress Report, Enero 2014 Principales Ventajas Comparativas de Paraguay para Empresas Portuguesas 20
  21. 21. Además del SGP+, Paraguay ofrece las siguientes Ventajas Competitivas Fuente: ANDE, Eurostat, CIER, U.S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little Impuesto a la Renta 2012 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2013 Precio de la Energía 2012 – Sector Industrial ($/MWh sin impuestos) Costo Laboral 2012 ($/hora) – Costos Sociales Principales Ventajas Competitivas de Paraguay para las Empresas 124 216 5757 12,9 4,2 21,9 6,0 26,3% 34%35% 10% 21,4%20,5%21% 10% -81%-29%-68% % Diferencia de Paraguay (2) -54%-74%-0% -62%-71 %-71% -53%-51%-52% (3) (3) (3) (2)(1)
  22. 22. Podemos considerar tres vías para explotar el estatus sistema generalizado de preferencias de Paraguay: atraer industria del MERCOSUR, potenciar la industria interna o atraer industria europea • Fuente: análisis Arthur D. Little Atrair industria de Argentina y Brasil, considerando las ventagaj competitivas de Paraguay para a exportar a la U.E. Potenciar el mercado local e inversiones considerando el incremento de la ventaja competitiva Atraer industria Europea considerando el acceso al Mercosur y la eliminación de aranceles 1 2 3 Atraer industria europea a Paraguay para exportar a la U.E. A B Atraer industria europea a Paraguay para exportar a Mercosur y Chile Mercosur + Chile A U.E. B Argentina y Brasil Unión Europea Paraguay Unión Europea Industria seleccionadas para su atraer desde la U.E. a Paraguay Industria Industria A B A partir de enero de 2014, todos los países del MERCOSUR pierden su estatus SGP+, con excepción de Paraguay, único beneficiario del SGP +
  23. 23. Tour de OPORTUNIDADES 23
  24. 24. Infraestructura 24 2013 2018
  25. 25. Proyectos 2013- 2018 Longitud (km) Costo Aproximado (US$) Proyecto 1: Mejoramiento de Rutas: - 3,200 km de construcción de rutas - 15,000 km de mantenimiento de rutas - 12,000 ml sustitución de puentes de madera 18.212,00 1.296.000.000 Proyecto 2: Rutas No. 1,2,6 y 7 y ramales 800,49 988.030.000 Proyecto 3: Proyectos de Agua y Saneamiento ----- 900.000.000 Proyecto 5: Hidrovía ---- 104.000.000 Proyecto 5: Ruta 9 and ramales 1.045,77 926.640.000 Proyecto 6: Plan Maestro de Electricidad ---- 2.573.000.000 Proyecto 7 Gerenciamiento y Sistemas de Mantenimiento para Red Vial -. Peajes (11) y Carga (10) 5.300,00 560.000.000 Proyecto 8: Ruta Villeta -. Pilar - Paso de Patria 346,25 346.852.500 Proyecto 9 : Ruta Curuguaty -. Pedro Juan Caballero 285,83 242.315.000 Proyecto 10 Acceso a Segundo Puente (Paraguay - Brazil). (Acceso Rural, Acceso Urbano, ACI) 47,00 172.787.000 Proyecto 11: Tren Eléctrico Urbano 44,00 250.000.000 Costo Aproximado 8.359.624.500 Principales Proyectos de Infraestructura 25
  26. 26. Proyecto 11: Tren Eléctrico Urbano 26 Trazado Ferroviario
  27. 27. Proyecto 6: Plan Maestro de Electricidad USD 2.573.000.000 27
  28. 28. Sectores potenciales
  29. 29. 29 Conclusión En Paraguay, todos los indicadores económicos han mejorado durante la última década, lo cual permite que la economía se encuentre bien preparada para el futuro. El país ofrece un marco de estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo. Portugal y Paraguay presentan magníficas oportunidades para una Alianza ¨Ganar – Ganar¨.
  30. 30. 30 Noviembre 2014
  31. 31. 31 Servicios de asesoría internacional Servicio de apoyo y asesoramiento Información de mercados y oportunidades de inversión Estimación de costes de establecimiento Desarrollo Business Plan de internacionalización Mejora de la competitividad en destino Instrumentos de financiación multilateral Identificación de socios comerciales y oportunidades de negocio Demandas de importadores, suministradores o usuarios finales Licitación de obras, suministros y servicios en países industrializados
  32. 32. MUITO OBRIGADO 32 Eduardo Marcos López eduardo.marcos@ebc-consulting.es

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