Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
   de la Banda Ancha

 Ernesto Piedras
  Director General




                     M...
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica

                                      Estados Unidos       México       Cre...
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
               Estados Unidos            México       Crecimiento PIB EUA   ...
Brecha Digital como Brecha de Desarrollo
         Marco Legal y Regulatorio

                                     Brecha
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Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación



                                          Agenda Digital de los
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Convergencia: Bienestar y Competitividad

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        Tecnología          ...
Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom
                        Fijo             Portabilidad                Movilidad ...
Ubicuidad del Hogar Digital



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e-Educació...
Disponibilidad de TIC en el Hogar


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Consumo de Servicios Telecom por Tipo de Empresa
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Áreas de Oportunidad para e-MiPymes
Líneas Móviles Empresariales:
        • 5% del Total de Líneas
        • 25% de los In...
Brecha Digital por Entidad: Fija y Móvil
                                                    • 3 entidades en el Prom. Nal...
Brecha Digital por Entidad: PCs y Banda Ancha
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Telecom: Niveles Socioeconómicos




       Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los...
HomoTelecom
Un Corte Transversal
      al Día de Hoy



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Segmentos de la Demanda Móvil
                  En el corto plazo, dada la caída de los precios y la
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Penetración y ARPU
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Redes Sociales: Penetración
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc...?


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Redes Sociales…por Edad
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?

 Adopción de Redes Social...
Redes Sociales … por Género
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?



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Redes Sociales … por medio de acceso
Q: ¿A través de qué medio accede a su página
de redes sociales?
 • 88% acceden por co...
Mensajería Instantánea: Penetración
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?
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Mensajería Instantánea … por Edad
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?

Adopción de Mensajería Instantánea, sensible a la e...
Correo Electrónico: Penetración

Q: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico tiene?


  • Solo 26% de los encuestados tienen...
Correo Electrónico…Penetración por NSE y Género
Q: ¿Utiliza correo electrónico?
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Tenemos la Infraestructura
           que Requieren
        el HomoTelecom
          y la e-MiPyme?



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Crecimiento Telecom – PIB: Sector Lider
•   Telecom: históricamente, crecimiento muy superior al de la economía

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El Valor del Mercado Telecom
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México: Dimensionamiento del Mercado Telecom




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Inversión en Telecomunicaciones : OCDE
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Dólares por Habitante




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Inversión en Telecomunicaciones




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        Se ...
Inversión en Telecomunicaciones
 En 2010: 57% Inversiones proviene de empresas distintas a las incumbentes
 El fomento d...
… tenemos el sector telecom
         que necesitamos?




       epiedras@the-ciu.net
Barreras
“Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de
los servicios en el...
Timeline Regulatorio: México


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Componentes de una Agenda Digital

Una Agenda Digital es:
•   Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo
•  ...
Cadena de Valor del Internet de Banda Ancha

                                       OFERTA
       Redes de
Telecomunicacio...
PIB y Banda Ancha por Estado
                                18%


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Efectos Consolidados
                                   Beneficio       Ahorro                     Ingresos
  Rubro       ...
Brecha Digital: Escenario Regulatorio

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Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
   de la Banda Ancha

 Ernesto Piedras
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Tenemos la Infraestructura que requieren el HomoTelecom y la e-MiPyme?

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Homo Telecom Evolución a la Velocidad de la Banda Ancha

  1. 1. Homo Telecom Evolución a la Velocidad de la Banda Ancha Ernesto Piedras Director General Monterrey, Nuevo León 17 Mayo, 2010
  2. 2. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México Motor a 10,000,000 TICs 100% gasolina 9,000,000 90% Teléfono 8,000,000 Producción 80% Ferrocarril/ 7,000,000 en serie 70% Telegrafía 6,000,000 60% 5,000,000 50% 4,000,000 40% 3,000,000 30% 2,000,000 20% 1,000,000 10% 0 0% 35,000 4.5 PIB per Cápita (Dls*) 4 30,000 3.5 Brecha de Desarrollo 25,000 3 20,000 2.5 15,000 2 1.5 10,000 1 5,000 0.5 0 0 Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México * Dólares Geary- epiedras@the-ciu.net Khamis de 1990
  3. 3. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México Motor a 10,000,000 TICs 100% gasolina 9,000,000 90% Teléfono 8,000,000 Producción 80% Ferrocarril/ 7,000,000 en serie 70% Telegrafía 6,000,000 60% 5,000,000 50% 4,000,000 40% 3,000,000 30% 2,000,000 20% 1,000,000 10% 0 0% PiB per Cápita E.U.A. / PIB per 1.7 ------------------------------ 3 ------------------------------ 4 Cápita México Progreso Tecnológico ------------------------------ ------------------------------ Orden Social ------------------------------ ------------------------------ Capital Humano ------------------------------ ------------------------------ Crecimiento Económico ------------------------------ ------------------------------ Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit epiedras@the-ciu.net
  4. 4. Brecha Digital como Brecha de Desarrollo Marco Legal y Regulatorio Brecha Cultural Brecha de Atención a Brecha Desastres Educativa Naturales Brecha de Equidad Brecha de Desarrollo Brecha de Salud Brecha Digital Integral en México Brecha de Brecha de Oportuni- Ingreso dades Brecha de Brecha de Seguridad Empleo Nacional epiedras@the-ciu.net
  5. 5. Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Gobiernos Colaboración Oferta Inclusión Digital Sector de las Público-Privada (Supply Driven) Telecomunicaciones Demanda • Operadores y Tecnologías de la (Demand Driven) • Empresas TI Información • Hogares • Gobierno • Individuos •Proveedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación epiedras@the-ciu.net
  6. 6. Convergencia: Bienestar y Competitividad Convergencia Tecnología Mercado Regulación (Consolidación) Hardware Hostiles Licitación de Espectro • Móvil Fusiones Licitación de Fibra Óptica CFE • Fijo • Horizontales Plan Técnico Fundamental de • Fijo-Móvil • Verticales Interconexión e Interoperabilidad Infraestructuras Adquisiciones Portabilidad Numérica • Eléctricas Must Carry Joint Venture • Transportes Must Offer Alianzas Estratégicas Regulación Asimetrica Espectro Alianzas Comerciales TV Móvil Contenidos …….. Radio y TV Digital Telecom-Radiodifusión …….. Diversificación de Proveedores de Cableros Contenidos ……. ……. Contenidos •R i n g t o n e s •P e l í c u l a s •A p l i c a c i o n e s •W a l l p a p e r s •M ú s i c a •O t r o s •V i d e o j u e g o s •F o t o s epiedras@epiedras.net
  7. 7. Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad 6,000 5,316 5,516 5,072 4,776 5,000 4,352 3,810 4,000 3,534 Pesos por Año 3,336 2,941 3,000 2,435 2,103 1,629 1,694 2,000 1,000 110.90 0 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/e 2012/e ? epiedras@the-ciu.net Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
  8. 8. Ubicuidad del Hogar Digital Música e-Seguridad Video e-Educación Apps Home Videojuegos Office e-MiPyMe e-Salud epiedras@the-ciu.net
  9. 9. Disponibilidad de TIC en el Hogar 95.1% 100.0% 69.3% Penetración 80.0% 46.15% 60.0% 27.2% 26.8% 18.4% 40.0% 20.0% 0.0% Televisión Telefonia Fija Telefonía Móvil TV de paga Computadora Internet Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH 2009 • Acceso Móvil supera al Fijo por: • Modalidad de prepago • Uso personal Disposición de Telefonía en México 2009: • 36% de hogares cuentan 21% 10% Solo Linea Fija con ambos accesos, fijo y Solo Linea Móvil móvil, simultáneamente 33% Linea Móvil y Fija • 21%, no cuentan ninguno 36% Sin Telefonia Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH epiedras@the-ciu.net 2009
  10. 10. Consumo de Servicios Telecom por Tipo de Empresa PYMES Corporativo $783.4 $16.6 $713.9 $18 $800 $625 $16 $700 $579.7 $547.3 $14 $600 $482.5 $12 $500 $399.5 $349.5 Miles $10 Miles $400 $278 $8 $267.3 $300 $6 $200 $4 $100 $2 $0 $0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1991 Frame Seguridad ATM Telefonía Internet Relay Administrada Fija Administración Telefonía MPLS de Redes VPN Móvil Telefonía Clear Servicios de Fija Channel epiedras@the-ciu.net Monitoreo
  11. 11. Áreas de Oportunidad para e-MiPymes Líneas Móviles Empresariales: • 5% del Total de Líneas • 25% de los Ingresos • 54% de las Líneas de Pospago Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el crecimiento de: • Servicios de Valor Agregado • Contenidos: • Aplicaciones Empresariales • Entretenimiento • Creación de Redes: • Mensajería Unificada, • Telemetría, • Radiodifusión, • Videoconferencias Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit epiedras@the-ciu.net
  12. 12. Brecha Digital por Entidad: Fija y Móvil • 3 entidades en el Prom. Nal. Fijo, pero por • 13 entidades con un promedio de debajo del Prom. Nal. Móvil. Teledensidad Fija y Móvil por debajo del Nacional. 5-15% de Teledensidad Fija; y 15-60% de Teledensidad Móvil 15-25% de Teledensidad Fija; y Prom. Nal. Fijo 18.1% 15-60% de Teledensidad Móvil 5-15% de Teledensidad Fija; y 60-105% de Teledensidad Móvil Prom. Nal. Móvil 75.8% 15-25% de Teledensidad Fija; y 60-105% de Teledensidad Móvil •Finalmente, un grupo de 13 entidades dentro y por arriba del Promedio Nacional de Teledensidad Fija y Móvil. Otras 3 entidades en el Prom. Nal. Móvil, pero debajo del Prom. Nal. de Teledensidad Fija. epiedras@the-ciu.net
  13. 13. Brecha Digital por Entidad: PCs y Banda Ancha • 2 entidades en un nivel basal per cápita de PCs, • 19 entidades en un nivel basal pero en el Promedio Nacional de Penetración de per cápita de PCs, y de Banda Ancha. Penetración de Banda Ancha. Promedio PCs por Debajo del Promedio Nacional. Nacional Banda Ancha por Debajo del Promedio Banda Nacional. Ancha 9.2% PCs por Debajo del Promedio Nacional. Banda Ancha en el Promedio Nacional. Promedio PCs en el Promedio Nacional. Nacional Banda Ancha Debajo del Promedio PCs Nacional. 18.26% PCs Arriba del Promedio Nacional. Banda Ancha Arriba del Promedio Nacional. • 2 entidades más en el Promedio Nacional de PCs, pero por Debajo del Promedio Nacional de Penetración de • 11 entidades por arriba tanto del Banda Ancha. Promedio Nacional de PCs, como de epiedras@the-ciu.net Penetración de Banda Ancha.
  14. 14. Telecom: Niveles Socioeconómicos Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores, COFETEL, INEGI y CONAPO epiedras@the-ciu.net
  15. 15. HomoTelecom Un Corte Transversal al Día de Hoy epiedras@the-ciu.net
  16. 16. Segmentos de la Demanda Móvil En el corto plazo, dada la caída de los precios y la entrada de nuevos suscriptores con bajo poder adquisitivo, el consumo aumentará manteniendo el ARPU constante Actualmente: Posteriormente, el mayor consumo de servicios de valor agregado sobre redes 3G Pesoss impulsará el ARPU Primeros entrantes: Usuarios de Post-pago ARPU alto Segundos entrantes: Post-pago & Prepago ARPU ARPU medio Entrantes actuales: ARPU esperado 2012: 262 pesos Post-Pago & Prepago ARPU bajo ARPU promedio 1Q10: 171 pesos 1999 Usuarios 2012 epiedras@the-ciu.net
  17. 17. Penetración y ARPU Penetración Móvil 1.15 •Algunos países en América Latina, ya 0.95 0.89 en la frontera del 100% de 0.98 0.78 penetración •LATAM alcanzará 100% de penetración promedio en los próximos 5 años Argentina Brasil Chile Colombia México 15.5 15.88 14.6 13.74 • Nuevos entrantes al segmento 12.92 móvil, con ARPU bajo • En su mayoría • NSE bajos • Niños • Adultos mayores • Segundas líneas Argentina Brasil Chile Colombia México ARPU (USD) epiedras@the-ciu.net
  18. 18. Redes Sociales: Penetración Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc...? No • “Ciudadanos de las Redes Sociales”, más de dos 32% Sí tercios de la muestra 68% • Un tercio, no están en Redes Sociales • La mayoría las consideran “aburridas” o “pérdida de tiempo” •4% no las usan por que son “inseguras” Redes Sociales, neutrales respecto100% No No 90% No al Nivel Socioeconómico (NSE) 80% 29% 28% 42% • Alta penetración en NSEs altos 70% 60% • A/B, 71% 50% • C/C+, 72% 40% Sí Sí Sí 71% 72% • También en segmentos bajos, 30% 58% 20% profundización de adopción 10% • D/E, 58% 0% A/B C/C+ D/E Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple aplicada a D.F., Guadalajara y Monterrey. Tamaño de muestra: 1221 encuestas epiedras@the-ciu.net
  19. 19. Redes Sociales…por Edad Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.? Adopción de Redes Sociales (RSs) • sensible a la edad • inversamente proporcional; menor adopcion en segmentos de edad mayor • Edad de •16-30 años, tres cuartas partes son “habitantes” • 31-40, 57% • 38% de los Adultos Contemporáneos en RSs • Solo una quinta parte de los mayores de 50 años 16-20 100% 80% 80% 60% Más de 50 80% 21-25 40% 20% 21% Penetración de Redes Sociales 0% 38% 71% 41-50 26-30 57% 31-40 epiedras@the-ciu.net
  20. 20. Redes Sociales … por Género Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.? •Las mujeres muestran un mayor interés por las redes sociales (70%) • Hombres, 58% No 30% No 42% 12% - Brecha Comunicacional de Género Sí 70% Sí 58% Mujeres Hombres epiedras@the-ciu.net
  21. 21. Redes Sociales … por medio de acceso Q: ¿A través de qué medio accede a su página de redes sociales? • 88% acceden por computadora, únicamente • 11% multiacceso: por PC y por celular • Sólo 1% acceden a sus comunidades exclusivamente por su teléfono móvil 1% Medios de 11% Acceso Teléfono Móvil No accesa Accesa Ambos 32% 88% 68% Computadora Q: ¿Para qué utiliza sus redes sociales? 43% •Entre otros usos están: 45% 40% 35% 35%  Contactar personas 30% 25% 20%  Hacer amigos 12% 15% 10% 10%  Saber que están 5% 0% haciendo los demás Ver/subir Enviar/recibir Actualizar su Otro fotos mensajes estado Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple aplicada a D.F., Guadalajara y Monterrey. Tamaño de muestra: 1221 encuestas epiedras@the-ciu.net
  22. 22. Mensajería Instantánea: Penetración Q: ¿Utiliza mensajería instantánea? •8 de cada 10 personas son usuarios de mensajería instantánea No 17% •Sólo 17% no utilizan esta herramienta Sí 83% •Las personas utilizan mensajería principalmente porque: Es comunicación fácil y rápida Para estar en contacto con personas que están lejos Lo usan en el trabajo 100% 12% 14% •Importante adopción de 90% 30% 80% mensajería instantánea en 70% 60% todos los NSEs 50% 88% 86% 40% 70% • A/B, 88% 30% 20% • C/C+, 86% 10% 0% • D/E, 70% A/B C/C+ D/E epiedras@the-ciu.net
  23. 23. Mensajería Instantánea … por Edad Q: ¿Utiliza mensajería instantánea? Adopción de Mensajería Instantánea, sensible a la edad, inversamente proporcional • Menor interés en Mensajería Instantánea conforme aumenta la edad de las personas • 85% de las personas entre16-30 años las utilizan • 31-40, 8 de cada 10 16-20 • 58% de los adultos entre 41-50 100% 92% • Casi la mitad de los mayores de 50 años 80% 60% Más de 50 85% 21-25 40% 46% 20% 0% Penetración de Mensajería Instantánea 58% 79% 41-50 26-30 78% 31-40 epiedras@the-ciu.net
  24. 24. Correo Electrónico: Penetración Q: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico tiene? • Solo 26% de los encuestados tienen más de una cuenta de correo • Entre las principales razones por las que la gente mencionó usar correo están: Comunicarse Enviar/recibir archivos de su 3% 7% 23% trabajo/escuela Sin cuenta 67% 1 cuenta 2 cuentas 3 o más cuentas epiedras@the-ciu.net
  25. 25. Correo Electrónico…Penetración por NSE y Género Q: ¿Utiliza correo electrónico? •Alta penetración en NSEs altos No 4% No 6% No 14% 100% • A/B, 96% 80% • C/C+, 94% 60% Sí Sí Sí • Segmentos bajos muestran alta 96% 94% 86% 40% profundización de adopción 20% • D/E, 86% 0% A/B C/C+ D/E •Correo Electrónico muestra Mensajería Correo Correo Electrónico Electrónico Instantánea Mensajería una menor disparidad entre Redes 82% 88% Instantánea 84% 90% Sociales 74% Redes 70% géneros que otros servicios: 80% Sociales 58% 70% • Mujeres, 88% 60% 50% •Hombres, 84% 40% 30% 20% 10% 0% Mujeres Hombres epiedras@the-ciu.net
  26. 26. Tenemos la Infraestructura que Requieren el HomoTelecom y la e-MiPyme? epiedras@the-ciu.net
  27. 27. Crecimiento Telecom – PIB: Sector Lider • Telecom: históricamente, crecimiento muy superior al de la economía Telecom PIB 15% 12.40% 10% 9.80% 11.20% 10.70% 9.70% 9.20% 5.30% 6.70% 5% 4.10% 3.00% 1.70% 5.10% 4.20% 4.50% 4.00% 3.20% 3.30% 0.50% 1.00% 1.30% 0% -0.10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -6.50% -5% -10% • Economía de México (2009): contracción de 6.5% • Sector Telecom: crecimiento de 6.7% 27 epiedras@the-ciu.net
  28. 28. El Valor del Mercado Telecom 2007 348,124 2008 362,505 Ingresos 2009 385,350 (Millones de Pesos) 2010 422,609 2011 475,013 (en miles de millones de pesos) Telecomunicaciones Mexicano $500 12.4% $450 9.7% Valor del Mercado de 4.1% 6.7% $400 $59 $46 $350 $21 $26 $32 $300 $136 $150 $141 $250 $152 $145 $200 $150 $100 $175 $197 $208 $236 $280 $50 $0 2007 2008 2009 2010 2011 Móvil Fijo TV de Paga epiedras@the-ciu.net
  29. 29. México: Dimensionamiento del Mercado Telecom Móvil 3G/ 4G Fijo TV Paga + $ 512 mmdp Datos 2012 Internet (servicios telecom convergentes) 2010 $ 422 mmdp epiedras@the-ciu.net
  30. 30. Inversión en Telecomunicaciones : OCDE 450 400 Dólares por Habitante 350 300 250 200 150 100 50 0 Fuente: OECD Communications Outlook 2009 epiedras@the-ciu.net
  31. 31. Inversión en Telecomunicaciones Fuente: COFETEL  Se estima que en los siguientes 3 años retomará niveles cercanos al máximo histórico debido a:  licitaciones de espectro y fibra óptica  Eliminación de barreras a la IED  Intensificación del uso epiedras@the-ciu.net
  32. 32. Inversión en Telecomunicaciones  En 2010: 57% Inversiones proviene de empresas distintas a las incumbentes  El fomento de la inversión está asociado a la competencia efectiva 60,000 53,694 56,608 50,000 38% 48,132 Millones de Pesos 40,811 40,845 44,285 40,000 38,198 41,569 63% 30,236 35,246 30,000 47% 57% 27,901 39% 47% 54% 51% 33% 29% 43% 30% 20,000 37% 38% 39% 10,000 41% 38% 33% 19% 22% 21% 30% 20% 32% 17% - 13% 22% 20% 33% 2001 24% 28% 2002 2003 23% 2004 20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /e 2011 Operador Principal Móvil Operador Principal Fijo Resto de Operadores en Competencia Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de COFETEL epiedras@the-ciu.net
  33. 33. … tenemos el sector telecom que necesitamos? epiedras@the-ciu.net
  34. 34. Barreras “Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio.” ….. Plan Nacional de Desarrollo Más competencia Más cobertura Mejores tarifas • Límites a inversión extranjera • Barreras para construcción • Incertidumbre en tarifas “El directa de más redes de fibra que llama paga • Disponibilidad de espectro dorsales • Decrementos como fuerte barrera de entrada • Operadores fijos con programados terminan en en los segmentos situación financiera débil 2010 • Móviles • Largos retornos de • Litigios dificultan • Fijas inversión programar decrementos • TV Abierta • Largos trámites de adicionales • Acciones pro competencia permisos y derechos de vía • Metodología de precios efectiva y maximización del •Espectro útil concentrado tope no incluye a servicios bienestar social en empresas que lo más demandados • Consolidación efectiva de subutilizan • Telefonía móvil Áreas de Servicio Local •MVS 2.5GHz • Internet de banda ancha • Desagregación de elementos •Telmex 400MHz, 3.5GHz • Áreas de servicio local de la red detenida •Iusacell 400MHz, 1.9GHz blindadas a la competencia •Plan Técnico Fundamental de •Redes que aún no pueden • Encarecen servicio de LD Interconexión…Acceso ofrecer todos los servicios irrestricto de redes diversas técnicamente posibles •Desincentivo a la inversión epiedras@the-ciu.net
  35. 35. Timeline Regulatorio: México Licitación Reducción de EQLLP Espectro Tarifas de Internacional Interconexión Plan de Fibra Óptica Portabilidad Consolidación Interconexión CFE Numérica Efectiva ASLs TV Digital Aplicación Apertura Total Efectiva del Inversión PTFII Extranjera Publicación Nuevo 2008 2009 2010 2011 Reglamento 2012 Relevo de COFETEL Declaratorias Comisionados Dominancia Publicación Nuevo en CFT Reglamento SCT Modificación Titulo CFC de Concesión Telmex Renovación Relevos en licencias de COFETEL espectro 2010-2011: previsible materialización de acciones regulatorias epiedras@the-ciu.net
  36. 36. Componentes de una Agenda Digital Una Agenda Digital es: • Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo • Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad, basados en la intensificación del uso de las TIC • Busca efectos sustanciales en – Empleo y productividad – Competitividad – Salud – Educación – Servicios gubernamentales – Participación de la sociedad, el gobierno y la industria – Y más… epiedras@the-ciu.net
  37. 37. Cadena de Valor del Internet de Banda Ancha OFERTA Redes de Telecomunicaciones Fijas y Móviles Contenidos Proveedores de Servicios de Internet - ISPs SERVICIO DE DEMANDA BANDA ANCHA Alfabetización Digital Accesos: PCs, Handsets, etc. USUARIOS epiedras@the-ciu.net
  38. 38. PIB y Banda Ancha por Estado 18% 16% Distrito Federal 14% Baja California Sur Penetración Banda Ancha, en % 12% Quintana Roo Nuevo León 10% Baja California Chihuahua Sonora 8% Yucatán Aguascalientes San Luis Potosí Morelos Coahuila 6% TOTAL Querétaro Estado México Tamaulipas Campeche Nayarit Colima Jalisco Michoacán 4% Zacatecas Puebla Durango Veracruz Sinaloa Tabasco Guanajuato Chiapas Hidalgo 2% Guerrero Tlaxcala Oaxaca 0% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 PIB per Cápita Estatal Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI. – Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta – Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración de banda ancha  A mayor penetración, mayor producto por persona epiedras@the-ciu.net
  39. 39. Efectos Consolidados Beneficio Ahorro Ingresos Rubro Efecto Eficiencias Económico Social Fiscales 122 dólares 174,850 Producción adicionales en el PIB per cápita MDP 1,631,099 158,787 Empleo empleos MDP 1.32 años 660,419 Educación adicionales al promedio MDP Ahorros por 3,548 Salud MDP en el Ramo 3,548 MDP 12 Ahorros por 76,672 76,572 MDP en el MDP Gobierno gasto corriente Ingresos Fiscales 28,804 Adicionales MDP TOTAL 333,63 2.8% del PIB 663,967 5.5% del PIB 76,672 0.6% del PIB 28,804 de 2.9% Ingresos Nacional Nacional Nacional Tributarios epiedras@the-ciu.net
  40. 40. Brecha Digital: Escenario Regulatorio $7,211 MMD en el 3T09 Reactivación Regulatoria Parálisis Regulatoria 1980-1988 1989-1994 1995-2001 2002-2005 2006-2009 2010- en adelante IED LFT - LRT Relevo Comisionados Alta, EQLLN Licitación Espectro Marco Jurídico Media Alta Generación de Infraestructura Baja EQLLPI Licitación Fibra Óptica y Regulación Jurídica y Regulatoria Portabilidad PTFII Consolidación ASL TV Digital Eficiencia Gestación del marco legal y - Alta Muy Baja Reactivación Alta Regulatoria regulatorio Entrada de Entrada de Nuevos Estructura de nuevos Monopolio Público Monopolio Privado Dominancia con franja competitiva Competidores y Consolidación Mercado competidores y Consolidación consolidación Dinamismo Sectorial Recuperación, Crisis y reconfiguración Recesión y Macroeconomía Nuevo Modelo Económico Auge Estabilidad y Estabilidad y económica Recuperación Recesión Reactivación •UMTS •LTE •CDMA •Digitalización red fija •HSDPA/HSUPA •WiMax Tecnología •Telefonía Fija •Celular Digital •GSM •Celular Analógico •WCDMA •TV Móvil •WiFi •EV-DO Rev. A •EV-DO Rev. B Fuente: The Competitive Intelligence Unit epiedras@the-ciu.net
  41. 41. Homo Telecom Evolución a la Velocidad de la Banda Ancha Ernesto Piedras Director General Monterrey, Nuevo León 17 Mayo, 2010

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