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PERSPECTIVES ET TENDANCES DU SECTEUR MINIER

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Faits saillants et analyse des 100 premières sociétés minières.

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PERSPECTIVES ET TENDANCES DU SECTEUR MINIER

  1. 1. PERSPECTIVES ET TENDANCES DU SECTEUR MINIER Présenté par NOCHANE ROUSSEAU et MAXIME GUILBAULT PwC
  2. 2. Soutenue? 1 Signes de vie? Reprise?
  3. 3. Faits saillants et analyse des 100 premières sociétés minières 2
  4. 4. CAPITALISATIONBOURSIÈRE À LA TSX-V,DE 2007À 2016 (en millions de $ CA) 3 Nombre de compagnies minières 1 071 1 101 1 178 1 275 1 309 1 287 1 201 1 101 991 Capitalisation boursière moyenne (en M $) 27,5 12,6 19,4 29,0 15,9 8,6 10,9 6,9 17,2 Top 100/Mining (%) 29 62 54 55 56 59 60 63 67 Mining/TSXV (%) 50 56 61 57 51 35 36 29 53
  5. 5. STADEDES ACTIVITÉSDES 100 PREMIÈRESSOCIÉTÉSMINIÈRES 2016 4
  6. 6. CAPITALISATION BOURSIÈRE AU TSX-V, 5 PREMIÈRESSOCIÉTÉS MINIÈRESDE 2016 5
  7. 7. PwC PRIXDES ACTIONS AUTRES PETITESSOCIÉTÉS MINIÈRESAU CANADA (endollarscanadiens) Source: TSX.com, Capital IQ 6 Prix de l’action en date du : Société 30 sept. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 2016 vs 2015 Roxgold Inc. 1,75 $ 0,70 $ 0,550 $ 150 % First Mining Finance Corp. 0,85 $ 0,34 $ - 150% Gold Reserve Inc. 4,04 $ 3,51 $ 3,690 $ 15 % Gold Standard Ventures Corp. 3,34 $ 0,95 $ 0,500 $ 250 % Integra Gold Corp. 0,77 $ 0,34 $ 0,195 $ 126 % Victoria Gold Corp. 0,63 $ 0,15 $ 0,110 $ 320 % Bear Creek Mining Corporation 2,81 $ 0,58 $ 1,420 $ 384 % Brazil Resources Inc. 2,98 $ 0,45 $ 0,580 $ 436 % Chesapeake Gold Corp. 5,24 $ 1,76 $ 2,040 $ 197 % Auryn Resources Inc. 2,97 $ 1,08 $ 0,950 $ 180 %
  8. 8. PwC PRIXDES ACTIONS SOCIÉTÉS MINIÈRESAU QUÉBEC (endollarscanadiens) Source: TSX.com Capital IQ 7 Prix de l’action en date du : Société 30 sept. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 2016 vs 2015 Arianne Phosphate Inc. Phosphate 0,97 $ 1,00 $ 0,83 $ -3 % Abitibi Royalties Inc. Royauté 7,50 $ 3,35 $ 2,60 $ 124 % Critical Elements Corp Lithium 0,47 $ 0,18 $ 0,21 $ 147 % Robex Resources Inc. Or 0,11 $ 0,06 $ 0,09 $ 57 % Pershimco Resources Inc. Or 0,30 $ 0,11 $ 0,16 $ 172 % Monarques Gold Or 0,45 $ 0,06 $ 0,11 $ 650 % Midland Exploration Inc. Divers 1,11 $ 0,64 $ 0,65 $ 73 % Sirios Resources Inc. Or 0,89 $ 0,10 $ 0,06 $ 790 % Metanor Resources Inc. Or 0,08 $ 0,03 $ 0,07 $ 100 % Algold Resources Ltd. Or 0,40 $ 0,09 $ 0,24 $ 344 % Nemaska Lithium Lithium 1,33 $ 0,44 $ 0,17 $ 202 % Mason Graphite Graphite 1,44 $ 0,34 $ 0,63 $ 323 % Falco Or 1,17 $ 0,27 $ 0,42 $ 333 %
  9. 9. FINANCEMENTPAR CAPITAUXPROPRES ET FINANCEMENT PAREMPRUNT 8
  10. 10. FINANCEMENTPAR CAPITAUXPROPRES ET FINANCEMENT PAREMPRUNT,SELON LE STADEDES ACTIVITÉSMINIÈRES 9 (en millions de $ CA)
  11. 11. TRÉSORERIE 100 premièressociétés Texte • Sous-texte 10 (en milliards de $ CA)
  12. 12. PwC COMPARAISONDES INDICESGLOBAUX S&P/TSX Source: Capital IQ 11
  13. 13. PwC COMPARAISONDES INDICESGLOBAUX S&P/TSX Source: Capital IQ 12
  14. 14. PwC PRIXDES MÉTAUX Sources: WorldBank, Goldbroker, Mergent 13 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2016/ 12 déc. 2015 $CA $US $CA $US $CA $US $CA $US Or ($/troy oz) 1 724 1 317 1 659 1 276 1 491 1 075 15 % 22 % Argent ($/troy oz) 25,14 19,20 22,47 17,28 19,58 14,17 31 % 36 % Cuivre ($/mt) 2,89 2,20 2,70 2,08 2,92 2,10 -1 % 1 % Zinc ($/mt) 3 119 2 383 2 961 2 277 2 1185 1 527 47 % 56 % Nickel ($mt) 14 041 10 725 13 480 10 365 12 072 8 707 16 % 23 % Pétrole (WTI) ($/bbl) 63,15 48,20 58,20 44,76 51,61 37,23 24 % 30 % $ (CA) 1,32 0,76 1,30 0,77 1,39 0,72
  15. 15. PwC HORLOGEDE L’EXPLORATION Source: Capital IQ L'exploration minière est très cyclique, chaque cycle durant entre 5 à 10 ans. 14Source: Lion Selection Group Limited
  16. 16. PwC DES SIGNES DE REPRISEQUI NE MENTENT PAS Source: Capital IQ 15 - 20 40 60 80 100 120 Dec. 12 Dec. 13 Dec. 14 Dec. 15 Ju. 2016 Prix de l'action Compagnies de forage - Décembre 2012 au 30 juin 2016
  17. 17. Des questions? 16

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