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MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil                                     Editorial                             ...
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MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 5.Variación ARPU: Total vs. Voz. vs. Datos y Penetración de serviciosJunio 2009 vs. Junio 2...
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MAVAM | 4. Conclusiones Finales                      4         Conclusiones Finales                                • La pr...
MAVAM | 5. Tablas Resumen                  5     Tablas Resumen                        Usos                               ...
MAVAM | 5. Tablas Resumen                        Frecuencia de uso - Heavy users de Internet                              ...
MAVAM | 5. Tablas Resumen                        Gasto en cada servicio - Heavy users de Internet                        E...
MAVAM | 6. Glosario                  6   Glosario                      A continuación encontrará una descripción de los se...
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MAVAM | 6. Glosario                             Servicio de localización: Son herramientas para identificar la ubicación g...
MAVAM | 7. Anexo Metodológico                 7     Anexo Metodológico                       Universo                     ...
MAVAM | 7. Anexo Metodológico                                            7     Metodología de ajuste                      ...
MAVAM | 7. Anexo Metodológico                 7                       Para el caso México                       Pregunta =...
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Estudo sobre o mercado de Value Added Services - VAS Móvel. Elaborado por Convergencialatina sob encomenda de Acision. Dados de mercado da América Latina e especial com México.

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Monitor Acision de VAS Móvel - MAVAM América Latina - Edición México

  1. 1. Realizado por MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil© Acision, diciembre 2010.All rights reserved Acision Monitor for Mobile VAS
  2. 2. MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Editorial El uso mundial de telefonía móvil está creciendo rápidamente. En el último trimestre, entre julio y septiembre de 2010, 340,5 millones de teléfonos celulares fueron vendidos en todo el mundo. Esto es equivalente a más de 1.000 millones de equipos cada año. Un 20% de estos dispositivos son Smartphones, capaces de soportar el uso de servicios móviles que complementan la voz. Este crecimiento global significa que los países de Latinoamérica integran ahora la lista de aquellos con la mayor cantidad de dispositivos por habitante. En el listado de los mayores mercados globales, Brasil está en quinto lugar en los accesos móviles totales, y tiene una densidad de 1,01 accesos por habitante; México finalizó el tercer trimestre con aproximadamente 79 líneas móviles cada 100 habitantes. En total, Latinoamérica tiene actualmente 539.4 millones de suscriptores, representando alrededor del 10% del mercado global. Acision, líder global en gerenciamiento de datos móviles, creó el MAVAM – Acision Mobile Rafael Steinhauser VAS Monitor (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil) - en septiembre de 2009, para Acision monitorear, revisar y analizar las principales tendencias en el mercado de Servicios de Valor Presidente para Latinoamérica Agregado (SVA). El MAVAM –desarrollado inicialmente para Brasil y hoy en su sexta edición- monitorea cómo y a qué velocidad se expande el mercado de SVA. También analiza qué servicios están teniendo el mayor impacto y las mejores tasas de adopción, y qué soluciones tienen más posibilidades de incrementar la demanda del mercado. En cada edición, MAVAM se ha concentrado en los servicios disponibles más relevantes: dinero y banca móvil, publicidad y marketing móvil, redes sociales, entretenimiento, mensajería y banda ancha móvil. Por ejemplo, ciertos estudios han identificado que el mercado de SVA móvil creció un 54% en poco más de un año en Brasil, incrementando los ingresos de los operadores de 1.180 millones de dólares a 1.650 millones de dólares por trimestre. Estos servicios representan entre el 15% y el 40% de los ingresos de las compañías en Latinoamérica, con el SMS alcanzando alrededor del 70% del total de ingresos de SVA. Estas cifras son altamente relevantes en un mercado que ha visto caer los ingresos por servicios de voz en los últimos meses. Nuestra meta es promover el estudio MAVAM Latinoamérica y, especialmente, proveer una plataforma para debatir sobre SVA y alentar el crecimiento de este tipo de servicios en países de la región. La primera edición proveerá datos sobre Latinoamérica y de todos sus principales mercados internacionales, con foco específicamente en las operaciones en México, donde se realizaron 800 entrevistas. Luego lanzaremos el MAVAM Argentina, sumando nuevos indicadores para apoyar el crecimiento de la telefonía móvil en mercados locales y regionales. |2|
  3. 3. MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Indice 2 Editorial 4 1. Introducción 6 1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo 10 1.2. Los servicios de valor agregado (VAS) en América latina 13 1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México 15 2. MAVAM (Acision Monitor For Mobile Vas) 16 3. MAVAM México 16 3.1. Servicios de mensajería 16 3.1.1. SMS 17 3.1.2. MMS 19 3.1.3. E-mail y Mensajería instantánea 21 3.1.4. Casilla de mensajes de voz 22 3.2. Entretenimiento 22 3.2.1. Música y juegos (Utilización) 24 3.2.2. Descargas (Musica, Ringtones, Imágenes, Juegos, Video) 26 3.2.3. TV (Actividad) 26 TV en el móvil en los últimos tres meses. Por tipo de usuario 27 3.3. Internet Móvil 29 3.4. Redes Sociales 31 3.5. Servicios de localización 32 3.6. Pagos y Banca Móvil 33 3.7. Mobile Marketing 35 4. Conclusiones Finales 36 5. MAVAM – Tablas Resumen 39 6. Glosario 42 7. Anexo Metodológico |3|
  4. 4. MAVAM | 1. Introducción 1 Introducción Al cierre del 2010 se estima que los servicios de telefonía móvil en el mundo alcanzarán a 5 mil 300 millones1 de suscriptores sobre una población total de 6 mil 900 millones de habitantes2, es decir que 77 de cada 100 personas tendrán un teléfono móvil para sus comunicaciones (Ver gráfico 1). Gráfico 1. Usuarios móviles en el mundo Al 30 de Junio 2010 Total: 5.026 millones Fuente: América latina: Convergencia Research – Resto del Mundo: Wireless Intelligence Estas cifras demuestran que la telefonía móvil ha logrado universalizar las comunicaciones de voz a través de las redes celulares; junto con la introducción de una nueva formas de comunicación a modo de valor agregado, como los mensajes de texto o Short Messages Services (SMS, por sus siglas en inglés). Hace 15 años, los SMS eran prácticamente inexistentes y hoy son ampliamente aceptados e incluso han evolucionado a otros usos en campañas de marketing o como aplicaciones de alerta para mediciones entre máquinas Machine to Machine (M2M por sus siglas en inglés). El SMS es sólo uno de los tantos servicios de valor agregado (SVA) que pueden brindarse en las redes móviles. En la medida en que los países fueron alcanzando niveles de penetración cercanos al 100% de la población, los operadores desplegaron sus redes de tercera generación (3G) y los dispositivos se1 Fuente: Estimaciones UIT 2010. hicieron más sofisticados, las personas también comenzaron a incorporar otros usos de su2 Fuente: Estimaciones del Banco Mundial 2010. teléfono móvil diferentes de los servicios de voz. |4|
  5. 5. MAVAM | 1. Introducción Actualmente, los operadores de telefonía celular agregan cada día más opciones de SVA a su oferta, como los servicios de localización o Location Based Services (LBS por sus siglas en inglés), acceso a Internet móvil y mensajería instantánea, entre otros. Para las compañías móviles, los SVA son una manera de generar nuevos ingresos y para las personas son una verdadera transformación en su forma de vivir, actuar y comunicarse. Por estas razones, resulta de interés estudiar la evolución en la adopción de servicios de valor agregado. El principal objetivo del reporte Monitor Acision de Valor Agregado Móvil (MAVAM) es monitorear la evolución del uso de SVA en América Latina. Con este fin es que MAVAM describe el contexto general de los servicios en el mundo y la región, y detalla en profundidad el mercado mexicano por medio de una investigación basada en una encuesta sobre el uso de los SVA, en 800 casos realizada vía Web3.3 Ver Anexo Metodológico al final del estudio. |5|
  6. 6. MAVAM | 1. Introducción 1 1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo Para mostrar el impacto global de los SVA en el negocio de telefonía móvil se seleccionó una muestra de seis empresas con presencia en distintos países (Ver gráfico 2); en cada una de las empresas se analizó la evolución total de los ingresos entre junio de 2009 y junio de 2010, y la evolución de la participación de los ingresos de SVA en relación con el total de ventas de cada compañía. En el estudio se clasifican como SVA a los SMS, Servicios de Mensajería Multimedia (MMS por sus siglas en inglés), música, videos, tonos de llamada, transacciones móviles (Mobile Money), videos, juegos e Internet móvil.Gráfico 2.Operadoresanalizados1. AT&T - Estados Unidos2. China Mobile - China3. France Telecom4. América Móvil Latinoamérica5. Telefónica 5.1. Telefónica España 5.2. Telefónica Irlanda 5.3. Telefónica Latinoamérica6. Vodafone 6.1. Vodafone Reino Unido 6.2. Vodafone Alemania 6.3. Vodafone India7. Telstra – Australia |6|
  7. 7. MAVAM | 1. Introducción Variación ingresos de Voz vs. SVA Como se puede apreciar en el gráfico 3, el negocio de la voz móvil se encuentra en una tendencia generalizada a la baja. En esta muestra, de variada geografía y tipología de países, se visualizan caídas de entre un 3% y un 12% anual; con la excepción de países como China con incrementos de 6%, India con 23% y América latina con 3%, debido a que algunos operadores muestran todavía un crecimiento en la voz. Los mercados de China e India se encuentran en plena expansión, con una penetración móvil por debajo de la media mundial (77%4) y con la tecnología 3G recién despegando. En el caso de China Telecom de los 554 millones de clientes móviles (que presentan un incremento anual a Junio 2010 de 12%) sólo 10 millones utilizan servicios con tecnología 3G. Vodafone India, con 109 millones de clientes móviles, ha informado que uno de los objetivos de la empresa es lanzar servicios de banda ancha móvil a través de la tecnología 3G, para el trimestre enero-marzo de 2011. Actualmente ningún operador ha desplegado este tipo de redes en dicha nación. Gráfico 3. Variación ingresos de Voz vs. SVA Junio 2009 vs. Junio 2010 Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores. El mercado de los SVA, durante el último año en general y en la muestra de operadores4 Fuente: Estimaciones UIT 2010. seleccionados observa un incremento de dos dígitos. Destacan los operadores de Vodafone |7|
  8. 8. MAVAM | 1. Introducción India (+45%) y América Latina, Telefónica América Latina con aumento de 49% y América Móvil con el 41,6%. También se observa que la brecha –entre países con mayor y menor desarrollo económico– en los ratios de penetración de mercado y uso de los SVA se va reduciendo a medida que los últimos van incorporando más clientes y que los primeros ingresan en una fase de crecimiento únicamente vegetativo. Los países con menor penetración móvil se encuentran transitando el estadio de la evolución natural, que ya recorrieron los países con mayor penetración. Este camino evolutivo va desde los SVA basados principalmente en los SMS (que funciona en prácticamente todos los teléfonos) a los basados en Internet móvil (en naciones desarrolladas y con dispositivos más sofisticados). No sólo es importante señalar el crecimiento anual de los SVA móviles en valores absolutos sino también destacar su aporte cada vez mayor al ARPU móvil, el cual en muchos casos no sólo compensa la caída de la facturación por servicios de voz sino que aumenta los ingresos medios por usuario (ARPU por sus siglas en inglés) totales. Un ejemplo es Telefónica de Latinoamérica, que registra una caída anual en el negocio de voz de 4%, sin embargo su ARPU total se ha incrementado un 4% gracias al aumento en el uso de los SVA en su base de usuarios (Ver gráficos 4 y 5). Gráfico 4. Análisis de lacontribución de los SVA en el ARPU móvil Junio 2010Fuente: Convergencia Research en base a balances de los operadores |8|
  9. 9. MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 5.Variación ARPU: Total vs. Voz. vs. Datos y Penetración de serviciosJunio 2009 vs. Junio 2010Fuente: Convergencia Research en base En América Móvil, el mercado de voz aumentó 3%, mientras que el segmento de los datosa balances de los operadores, los llegó al 41,6%, impulsando el crecimiento total de sus ingresos por servicios en 10%.reguladores locales y Unión Internacionalde Telecomunicaciones (UIT). En los países más maduros como Alemania, Reino Unido y Australia, la participación de los SVA en el total de ingresos, supera el 35% y presentan una tendencia al alza. Conclusión: Los operadores móviles están presionando activamente el crecimiento del mercado de los SVA debido a la caída de las tarifas y consumo de los servicios de voz, que contribuyen a la disminución de su ARPU. En los mercados saturados o a punto de alcanzar una penetración del 100%, los operadores se encuentran en necesidad de reforzar el ARPU y son precisamente los SVA, los que pueden impulsar ese objetivo. |9|
  10. 10. MAVAM | 1. Introducción 1 2. Los servicios de valor agregado (SVA) en América latina América Latina finalizó el tercer trimestre de 2010 con 539,45 millones de suscriptores móviles, que representan una penetración promedio de casi 96%6, con ello la región se encuentra por encima del promedio mundial (77%) y su mercado está alcanzando niveles de saturación, situación que incrementa la importancia de los SVA como generadores de ingresos. Una consideración importante de la región es que 87% de los suscriptores corresponden a la modalidad de prepago y 13% a servicios de pospago7. En México a septiembre de 2010 había 88,48 millones de suscriptores móviles, equivalentes a una penetración de 79% de la población9. El crecimiento en cantidad de líneas fue del 2,3% con respecto al trimestre anterior y de 8% comparado con septiembre de 2009. El país es el segundo mercado de Latinoamérica por la cantidad de usuarios, después de Brasil; pero se ubica en el lugar siete de entre las ocho economías más importantes de la región, por el nivel de penetración del servicio (Ver gráfico 6).5 Fuente: Convergencia Research – Todos los Convergencia Research estima, en un escenario positivo, que México podría lograr el 100% países de la región. de penetración móvil hacia mediados de 2012.6 Fuente: Convergencia Research – promedio ponderado.7 Fuente: Convergencia Research en base a Gráfico 6. balances de los operadores – Promedio Top 8 de los países latinoamericanos ponderado – Incluye Nextel. con mayor penetración de telefonía móvil8 Fuente: Convergencia Research en base a balances de los operadores. País Total Líneas Q3 2010 Penetración/Población9 Tomada sobre una base de 112.322.757 Argentina 51.684.300 128% habitantes. Fuente INEGI. Al momento del Chile 19.652.771 115% cierre del estudio no estaban publicados los Ecuador 14.689.700 104% datos de COFETEL para el mes de Brasil 194.575.000 101% septiembre. Al mes de agosto, el ente Venezuela 27.871.370 98% regulador registraba un 80% de penetración. Colombia 42.519.438 93% No existiendo datos del regulador para el México 88.236.766 79% mes de septiembre se realizan los cálculos Perú 22.464.700 76% sobre la base de lo reportado por los operadores en sus balances y los datos Fuente: Convergencia Research oficiales de población. | 10 |
  11. 11. MAVAM | 1. Introducción Convergencia Research proyecta que Latinoamérica logrará entre finales de 2011 y mediados de 2012, que todos sus países tengan penetraciones de al menos 100%, excepto Nicaragua por sus extremas condiciones de pobreza, y Cuba por sus características político- económicas particulares. El ARPU promedio en la región a junio de 2010 era de 11 dólares10; en los últimos dos años el ARPU total promedio regional se mantuvo relativamente constante, salvo casos puntuales de operadores y países. Esto se debe en parte al aumento en el uso de los SVA (Ver gráfico 7) ARPU América latina por país Junio 2010 Los diferentes niveles de penetración, precios de los servicios, precios y disponibilidad de dispositivos; grados de competencia y condiciones culturales, hacen que los SVA representen variaciones en la participación de los ingresos totales de los operadores, que desde un 15% hasta un 40%, con un promedio regional de 21%. Aún con estas diferencias, todos los países muestran una tendencia creciente en la contribución de los SVA en la facturación de las empresas de telecomunicaciones móviles. Dentro de los servicios de valor agregado, la mayor contribución la tienen los SMS; su consumo varía en cada país y por ende su contribución al total de los ingresos por SVA;10 Fuente: Convergencia Resarch – El cálculo en promedio la composición típica de ingresos por SVA es: 70% SMS, 18% datos y incluye a Nextel. 12% aplicaciones. | 11 |
  12. 12. MAVAM | 1. Introducción En la región, el consumo de aplicaciones comenzó a incrementarse en 2010, debido a la renovación de dispositivos y mayores ofertas en las tiendas de aplicaciones de operadores y fabricantes de las terminales; sin embargo aun queda gran espacio por crecer. De acuerdo a Convergencia Research, a principios de 2010 sólo 5% de los suscriptores de la región en promedio descargaban aplicaciones o contenidos, de los cuales 95% eran gratuitos; este universo de usuarios en promedio se realiza entre 5 y 7 downloads al mes y cuando pagan por una aplicación, su valor promedio es cercano a un dólar. S | 12 |
  13. 13. MAVAM | 1. Introducción 1 3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México La industria móvil en México genera ingresos por aproximadamente 225 mil millones de pesos al año11; el ARPU promedio ponderado12 para el tercer trimestre de 2010 es de 13,4 dólares, cifra que está encima del promedio del ARPU regional de 11 dólares (Ver gráfico 8 y 9). Gráfico 8. Crecimiento de los ingresos de los operadores móviles en México de 2006 a 2010 Ingresos por ventas - $MEX Empresa 2006 2007 2008 2009 3T 2010 América Móvil 109.200 127.027 135.278 142.362 102.290 Telefónica 13.500 21.398 26.486 29.143 22.914 Iusacell 8.460 10.720 11.090 11.145 8.865 Nextel 14.249 19.243 28.315 23.315 18.989 Total $MEX 145.409 178.388 201.169 205.965 153.058 Fuente: Balance de los operadores. Excepto Iusacell al 3T de 2010 estimado Convergencia Research Gráfico 9. Comparativo del ARPU Operadores Septiembre 2010 Telcel Movistar Iusacell Nextel ARPU TOTAL 13 USD 9 USD 17 USD 47 USD ARPU $MEX $ 164 $ 113 $ 216 $ 597 Fuente: Telcel y Movistar Balances, Nextel y Iusacell estimados Convergencia Research Los SVA representan entre 22% y 25% de las ventas por servicios de telefonía móvil, dependiendo del operador, lo que significa aproximadamente un volumen de ventas anual de 44 mil millones de pesos11. (Ver gráfico 10).11 Cifra estimada por Convergencia Research para 2010.12 Incluye Nextel. | 13 |
  14. 14. MAVAM | 1. Introducción Gráfico 10. ARPU SVA vs Voz Septiembre 2010 Fuente: Movistar_ Balance, Telcel estimado en base a Balance y Iusacell estimado En México, los valores de contribución de SVA al ARPU total resultan interesantes, pues con una tasa de penetración cercana al 80%, se podría esperar una menor contribución del SVA al ARPU total; por ejemplo en Argentina los SVA lograron superar el 20% del ARPU, recién después de haber lanzado servicios de 3G en 2007 y cuando ya tenía tasas de penetración que superaban el 100%. En Brasil, que en septiembre de 2010 superó el 100% de penetración móvil, los SVA representan el 16% del ARPU, de acuerdo con las estimaciones de MAVAM Brasil, realizado por Acision, y la firma de investigación, Teleco. Si bien en México todavía queda un trecho paraGráfico 11. llegar al 40% de participación, que tienen losMéxico SVA: Contribución por tipo de servicio SVA en mercados más avanzados como ReinoSeptiembre 2010 Unido, los valores demuestran una alta predisposición de los suscriptores a aprovecharlos. Es importante considerar que el país logrará el 100% de penetración en un entorno donde ya estarán mucho más difundidos los teléfonos inteligentes (smartphones); ello contribuye a suponer que en los próximos dos años el mercado local será uno de los más dinámicos de la región, al tener espacio de crecimiento en cantidad de usuarios y buena predisposición a la adopción de SVA, a lo que se sumará un parqueFuente: Convergencia Research estimaciones propias en base a fuentes del mercado. renovado de equipos (Ver gráfico 11). | 14 |
  15. 15. MAVAM | 2. MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS) 2 MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS) El estudio MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en América Latina relevando el uso y gasto por tipo de servicio de valor agregado móvil (Ver gráfico 12). MAVAM de Acision es realizado desde al año 2009 en Brasil por la firma de investigación Teleco y México se suma este año al proyecto como el segundo país en la región, que contará con una un estudio periódico de la evolución del negocio a cargo de la consultora Convergencia Research. Gráfico 12. Servicios analizados por el MAVAM de México Los servicios son: • Mensajería • SMS • MMS • E-mail • Mensajería Instantánea • Buzón de correo de voz • Entretenimiento • Música • Imágenes • Juegos • Ringtones • TV • Video • Internet móvil • Redes sociales • Servicios de localización (LBS) • Pagos y banca móvil • Marketing Móvil La primera edición de MAVAM México fue realizada a través de una encuesta a usuarios de telefonía móvil, mediante la técnica de Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) en todo el país, con una muestra de 800 ciudadanos, durante noviembre de 201013.13 Ver Anexo Metodológico de la encuesta al Debido al sesgo metodológico que supone una encuesta vía Internet, los valores obtenidos final del estudio. son proyectados para obtener el perfil de uso del usuario móvil promedio13. | 15 |
  16. 16. MAVAM | 3. MAVAM México 3 MAVAM México 3.1. Servicios de mensajería MAVAM México analiza dentro del grupo de mensajería cinco servicios: los SMS, MMS, buzón de voz, e-mail y mensajería instantánea. Gráfico 13. Utilización de servicios de mensajería Últimos tres meses (*) Valores ajustados 3.1.1. SMS Los SMS son los SVA más ampliamente difundidos. En México 97% de los usuarios de telefonía móvil ha utilizado el servicio en los últimos tres meses (Ver gráfico 13). De acuerdo a la encuesta, 43% de los usuarios envía entre 2 y 5 SMS por día (Ver gráfico 14), siendo el valor más frecuente 5 SMS diarios (150 mensajes por mes); valor 1,4 veces mayor que el estimado por la UIT a nivel global de 101 mensajes por mes o 3.,3 mensajes por día. Gráfico 14. Envío SMS por día Últimos tres meses | 16 |
  17. 17. MAVAM | 3. MAVAM México Respecto a las otras naciones latinoamericanas, la cantidad de SMS enviados por día en México, se encuentra en el rango de países de uso medio-alto. De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la cantidad de SMS salientes entre junio de 2009 y junio de 201014 se ha incrementado un 24,7%. De acuerdo a la muestra, el promedio de gasto más frecuente en SMS es de entre 36 y 70 pesos al mes, seguido por quienes gastan hasta 35 pesos (Ver gráfico 15). Gráfico 15. Gasto promedio mensual en SMS 3.1.2. MMS Los MMS son servicios disponibles a través de un gran número de terminales y si bien a nivel global no han alcanzado el crecimiento esperado, constituyen una funcionalidad que podría ser aprovechada por gran parte de la base actual de terminales. Debido a que la encuesta se realizó por Internet, la muestra está compuesta por personas denominadas “usuarios intensivos de Internet” (o heavy users de Internet), porque la condición de ser al mismo tiempo un usuario móvil y de Internet, impacta en el uso de14 Último dato disponible de Cofetel. algunos SVA, como lo muestra el caso de los MMS, e-mail y la navegación Web, entre otras. | 17 |
  18. 18. MAVAM | 3. MAVAM México Para comprender el perfil del usuario móvil se realizó un ajuste a las respuestas15, que permite comparar dos perfiles de usuarios. Por una parte, MAVAM ubica que 14% de los usuarios móviles han enviado en los últimos tres meses algún MMS, mientras que en los heavy users de Internet16 el porcentaje llega a 40%, se puede deducir que el envío de mensajes multimedia aumentará en la medida, que más usuarios se familiaricen con Internet (En México se estima que 30,6 millones de personas son usuarias de Internet). Gráfico 16. MMS por mes entre los heavy users de Internet El grupo de heavy users de Internet concentra mayor frecuencia de uso, entre los 2 y 5 MMS por mes (46%), aunque el valor más frecuente es de un MMS al mes (Ver gráfico 16). El gasto promedio mensual de los heavy users Internet es de hasta 35 pesos (58% de los encuestados), tanto la frecuencia de uso como el gasto muestran el uso incipiente de este servicio (Ver gráfico 17).15 Ver Anexo Metodológico del estudio para explicación del cálculo de ajuste.16 Son usuarios móviles y además utilizan Internet en un 100% de los casos. | 18 |
  19. 19. MAVAM | 3. MAVAM México Gráfico 17. Gasto promedio mensual en MMS de los heavy users de Internet 3.1.3. E-mail y Mensajería instantánea Tanto el e-mail como la mensajería instantánea son servicios que podríamos denominar “nativos” de Internet, por lo que resulta apropiado el ajuste, para comprender el comportamiento de los usuarios móviles que no son al mismo tiempo usuarios de Internet, ya que quienes ya utilizan la red tienen una mayor predisposición al uso de servicios de Internet (e-mail, mensajería, etc.) su consumo desde los dispositivos móviles. En la mensajería instantánea, 36% de los heavy users de Interne, han utilizado mensajería instantánea en su dispositivo móvil durante los últimos tres meses. Proyectada esta cifra indica que aproximadamente 13% de los usuarios móviles utiliza mensajería instantánea a través del celular. En el caso del e-mail, 32% de quienes utilizan Internet ha hecho uso del correo electrónico desde el celular, lo que permite proyectar que 11% de los usuarios móviles ha utilizado en los últimos tres meses esta herramienta; sólo 7% de los usuarios móviles utilizan la modalidad de correo descarga automática del e-mail “push”, mientras que ese valor se eleva a 19% en el grupo de los heavy users (Ver gráfico 18). | 19 |
  20. 20. MAVAM | 3. MAVAM México Gráfico 18. Utilización de e-mail y mensajería instantánea entre heavy users de Internet y usuario móvil En estos servicios, el tipo de dispositivo utilizado impacta para su uso. En este estudio se analizaron dos grupos de terminales. Un compuesto por los dispositivos avanzados17 y el otro por las terminales tradicionales. En el grupo de heavy users de Inernet, 78% de las personas que cuentan con terminales móviles avanzadas han utilizado la mensajería instantánea en los últimos tres meses y 74% ha utilizado e-mail. Mientras que, en el mismo grupo, quienes tienen dispositivos tradicionales sólo ha utilizado mensajería en el móvil en 21% de los casos y correo electrónico móvil en 18% de los casos (Ver gráfico 19).Gráfico 19.Utilización de e-mail y mensajería instantánea en heavy users de Internet por tipo de dispositivo17 Ver Anexo Metodológico el final del estudio. | 20 |
  21. 21. MAVAM | 3. MAVAM México 3 1.4. Buzón de voz El 65% de los encuestados ha utilizado el buzón de voz (voice mail) en los últimos tres meses. El uso del correo de voz está polarizado entre el uso diario y el uso ocasional; Un 21% utiliza el servicio con una frecuencia alta –diario o hasta 3 veces por semana– y 56% sólo ocasionalmente –una vez al mes o menos de una vez al mes– (Ver gráfico 20). En este servicio 35% de los encuestados no recuerda cuál es su nivel de gasto, mientras que 48% Gráfico 20. dice no gastar más de 35 pesos al mes Utilización de buzón por el buzón de voz (Ver gráfico 21). de voz (voice mail) Últimos tres meses Gráfico 21. Gasto promedio mensual en Buzón de voz | 21 |
  22. 22. MAVAM | 3. MAVAM México 3 2. Entretenimiento Cada día más terminales brindan al usuario la posibilidad de acceder servicios de entretenimiento; dentro de esta categoría en MAVAM se incluyeron: juegos precargados, descarga de juegos, música, vídeo, imágenes, ringtones, TV abierta, y de paga. 3.2.1. Música y juegos (Utilización) En este apartado se les preguntó a los encuestados si alguna vez (sin especificar período de tiempo) habían escuchado música en su celular. El 80% respondió afirmativamente; 82% respondió haber utilizado alguna vez (sin especificar período de tiempo) los juegos que ya se encuentran cargados en su dispositivo móvil (Ver gráfico 22). Gráfico 22. Utilización de juegos cargados en el celular y música | 22 |
  23. 23. MAVAM | 3. MAVAM México El uso de música y juegos en el celular se incrementa dentro del apartado de los usuarios con dispositivos avanzados, en el cual 94% de los usuarios escucha música y 88% los juegos que vienen cargados (Ver gráfico 23). Gráfico 23. Utilización de juegos cargados en el celular y música por tipo de dispositivo Quienes escuchan música, lo han hecho en 83% de los casos con una frecuencia alta (diaria o hasta 3 veces por semana) y 48% de quienes utilizan juegos lo han hecho también con una alta frecuencia durante los últimos tres meses. Los valores permiten suponer que la música se convierte en un hábito diario mientras que el uso de juegos precargados está más distribuido entre los rangos altos, medios y bajos de utilización (Ver gráfico 24). Gráfico 24.Frecuencia de utilización de música y juegos precargados Últimos tres meses | 23 |
  24. 24. MAVAM | 3. MAVAM México 3 2.2. Descargas (Música, Ringtones, Imágenes, Juegos, Video) Para analizar el uso y potencial de las descargas de música, ringtones, imágenes, juegos y video, es necesario tener en cuenta que el estudio fue realizado mediante una encuesta Web y se aplicó el ajuste entre heavy users de Internet y el usuario móvil promedio. En el segmento de usuarios móviles, las imágenes/fotos son las aplicaciones más descargadas (14% en los últimos tres meses), seguidas por la música (11%). En un rango medio se ubican las descargas de juegos (8%) y videos (7%), y sólo el 5% de los encuestados descargaron ringtones en los últimos tres meses. La descarga de imágenes en el móvil se incrementa a un 41% entre los ¨heavy users de Internet¨, la de música a un 33%, los juegos alcanzan un 22%, la descarga de video un 19% y los ringtones un 14%. Las diferencias entre los dos grupos de usuarios ubican cómo se va trasladando el consumo de entretenimiento en Internet de la computadora al móvil. Gráfico 25. Descargas por tipo de SVA entre heavy users de Internet y usuario móvil Aún en el grupo de heavy users de Internet, donde los downloads resultan una práctica intensiva, la frecuencia de uso muestra su estado incipiente para todas las categorías analizadas; la mayoría de las personas realiza descargas ocasionalmente con una frecuencia baja: una vez por mes o menos (Ver gráfico 26). | 24 |
  25. 25. MAVAM | 3. MAVAM México Gráfico 26. Frecuencia dedescargas de los Heavy users Internet Últimos tres meses Las categorías cuyos usos están más equilibrados en los tipos de frecuencia son la descarga de imágenes y música. En general, las descargas de las aplicaciones de los heavy users de Interent es gratuita, pero la predisposición a pagar por el servicio aumenta en los juegos (24% mencionan gasto) y en los ringtones con 17% (Ver gráfico 27). Gráfico 27. Gasto promedio mensual por descargas por los Heavy users de Internet | 25 |
  26. 26. MAVAM | 3. MAVAM México En aquellos usuarios que han pagado por alguno de los SVA analizados, su gasto más frecuente (moda) oscila entre los 5 y 100 pesos, pero destaca la música y los juegos donde el gasto mencionado puede llegar a ser mayor a los 100 pesos (Ver gráfico 28). Gráfico 28. Gasto de los usuarios en aplicaciones de entretenimiento Mínimo Moda Máximo Ringtones $5 $30 $60 Música $5 $100 $150 Imágenes/Fotos $5 $15 $80 Videos $5 $5 $60 Juegos $10 $30 $150 3.2.3. TV (Actividad) En México, la oferta de TV móvil resulta aun es pequeña y para los usuarios resulta todavía difícil distinguir entre video y TV en el móvil.Gráfico 29. Durante los últimos tres meses uno porTV en el móvil por tipo de usuario ciento de los usuarios de telefonía celularÚltimos tres meses ha mirado alguna vez un programa de TV por suscripción y un 2% un programa de TV abierta. En el grupo de Heavy users de Internet, el uso de la TV de paga móvil aumenta 2% y de TV abierta a 7% (Ver gráfico 29). De todos modos se considera que en estas respuestas, los usuarios tienden a confundir la programación de TV con la descarga de algún video con algún extracto de programas de TV ya sea abierta o por suscripción. | 26 |
  27. 27. MAVAM | 3. MAVAM México 3 3. Internet Móvil De modo genérico y sin especificar el servicio se preguntó a los usuarios si alguna vez en los últimos tres meses habían accedido a Internet mediante su teléfono móvil. Un 43% de los encuestados del grupo de los heavy users de Internet respondió afirmativamente, lo que lleva a proyectar que 15% de los usuarios accedió a Internet mediante el móvil durante los últimos tres meses (Ver gráfico 30). Gráfico 30. Acceso a Internet por dispositivos móviles Últimos tres meses En usuarios con terminales avanzadas, el acceso al Internet de manera móvil es mayor, dónde el 31% de los usuarios móviles ha utilizado el servicio en los últimos tres meses y hasta 88% de los heavy users de Internet con teléfonos avanzandos, lo ha hecho (Ver gráfico 31). Gráfico 31. Utilización de Internet por tipo de dispositivo La herramienta más utilizada por los heavy users de Internet, para acceder a la red es el browser o navegador (48%), seguido por WAP (36%) (Ver gráfico 32). | 27 |
  28. 28. MAVAM | 3. MAVAM México Un dato importante es que entre el 9% que menciona otras repuestas (Ver gráfico 32) aparece con recurrencia la utilización de las redes wifi para acceder a internet a través del dispositivo móvil. Gráfico 32. Modo de acceso a Internet móvil – Heavy users de Internet El 18% de quienes dijeron haber utilizado Internet en los últimos tres meses posee un plan de datos. Entre los heavy users de internet que pagan un plan de datos móvil, 85% menciona gastos inferiores a los mil pesos mensuales, el rango más mencionado en 25% de las respuestas es de entre 501 y mil pesos mensuales (Ver gráfico 33). Gráfico 33.Gasto promedio en plan de datos móvil por los Heavy users de Internet | 28 |
  29. 29. MAVAM | 3. MAVAM México 3 4. Redes Sociales El 11% de los usuarios móviles accedió a una red social a través de su terminal en los últimos tres meses y la cifra se eleva a 32% entre los heavy users (Ver Gráfico 34). Gráfico 34.Acceso a redes sociales por tipo de usuario Últimos tres meses En el grupo de usuarios móviles con dispositivo avanzado, el uso de redes sociales se incrementa 26% y en los heavy users hasta 74% (Ver gráfico 35). Gráfico 34.Acceso a redes socialespor tipo de dispositivo Últimos tres meses | 29 |
  30. 30. MAVAM | 3. MAVAM México Quienes mencionaron haber accedido a redes sociales, 95% usan Facebook y 40% Twitter, las otras redes no superan el 8% de las menciones. Los usuarios tenían la opción de seleccionar más de una red a la vez18 y un 36% aseguró utilizar Facebook y Twitter (Ver gráfico 36). Gráfico 36. Redes sociales en el móvil preferidas por los Heavy users de Internet18 Respuesta Múltiple. | 30 |
  31. 31. MAVAM | 3. MAVAM México 3 5. Servicios de localización De acuerdo a la encuesta, 17% de los heavy users de Internet han utilizado servicios de localización en los últimos tres meses, lo que permite proyectar que 6% de los usuarios móviles ha utilizado este servicio (Ver gráfico 37). Gráfico 37. Utilización de servicios de localización por tipo de usuario Últimos 3 meses El uso de servicios de localización asciende a 46% en los heavy users, que poseen dispositivos avanzados y baja a 8% en aquellos que poseen dispositivos tradicionales (Ver gráfico 38). Gráfico 38. Utilización de servicios de localización por tipo de dispositivo Últimos 3 meses | 31 |
  32. 32. MAVAM | 3. MAVAM México 3 6. Pagos y Banca Móvil MAVAM muestra que el uso de pagos y banca móvil está en sus comienzos, sólo el 6% ha realizado algún pago mediante su celular y 5% accedió a servicios bancarios en los últimos tres meses. El 51% de quienes realizaron algún pago y el 34% de quienes accedieron a la página Web de un banco, lo hicieron aproximadamente una vez al mes, por lo que su frecuencia de uso es ocasional (Ver gráfico 39). Se espera que los pagos y la banca móvil se conviertan en uno de los SVA, que crecerá en la próxima década. N E O S Gráfico 39. Uso de banda móvil Últimos 3 meses | 32 |
  33. 33. MAVAM | 3. MAVAM México 3 7. Mobile Marketing Como herramientas de marketing y publicidad, los SMS y MMS han alcanzado una práctica ampliamente difundida en México. MAVAM muestra que 79% de los suscriptores encuestados recibió alguna vez mensajes publicitarios en su teléfono móvil (Ver gráfico 40). En cuanto a la frecuencia de recepción, el valor más alto es el de aquellos que lo Gráfico 40. reciben sólo ocasionalmente, con una Recepción de incidencia mayor a un mes en 25% de las mensajes publicitarios respuestas, seguido por quienes dicen en el celular recibir promociones diario con 17%. Del análisis de frecuencias se deduce, que las prácticas de envío se concentran en segmentos que reciben de manera diaria o varias veces a la semana en 33% casos y ocasionalmente con 39% (Ver gráfico 41). | 33 |
  34. 34. MAVAM | 3. MAVAM México Gráfico 41. Frecuencia de recepción de mensajes publicitarios De acuerdo con los resultados de la encuesta, la gente tiende a recordar la categoría del emisor del mensaje publicitario (88%); el 84% de las personas respondió que el contenido de los SMS y MMS eran de su operador móvil y 4% que los mensajes provenían de otras empresas (Ver gráfico 42). Se consultó a los encuestados si habían leído con atención la publicidad recibida y 76% respondió Gráfico 42. afirmativamente. Emisor del mensaje publicitario En general, los mensajes son promociones de recargas, que incluyen bonificaciones tanto en servicios de voz como SMS, algunos enlaces a noticias, premios instantáneos, concursos con premios (trivias), descargas de música, aplicaciones y juegos, y ofertas en nuevos dispositivos. | 34 |
  35. 35. MAVAM | 4. Conclusiones Finales 4 Conclusiones Finales • La primera edición de MAVAM en México presenta el punto de partida para comprender y mejorar el conocimiento del consumo de servicios de valor agregado. • Permite proyectar el uso de los servicios en el mercado móvil y compararlo con aquellos individuos que ya hacen un uso intensivo de Internet desde la computadora, debido a que los usuarios del Internet fijo van trasladando sus preferencias a las redes móviles. • Se reafirma la importancia del SMS, que es utilizado por el 97% de los usuarios móviles y en general una buena adopción de todos los servicios (Ver gráficos 43 y 44). • Revela la importancia de los smartphones como habilitadores de un mayor consumo de valor agregado en el móvil. Gráfico 43. Principales SVA utilizados - Servicios básicos Últimos 3 meses Gráfico 44. SVA utilizados por tipo de usuario - Servicios avanzados Últimos 3 meses | 35 |
  36. 36. MAVAM | 5. Tablas Resumen 5 Tablas Resumen Usos Total En los últimos 3 meses ha enviado…? SMS 97 En su teléfono celular, usted alguna vez…? Utiliza los juegos que vienen cargados 82 Escucha música 80 Tiene servicio de buzón de voz (Voice mail) 65 En los últimos 3 meses, ¿desde su celular usted…? Realizó algún pago 5 Accedió a algún banco (servicio, página web, etc.) 6 Usuario Heavy user Móvil (%) Internet (%) En los últimos 3 meses ha enviado…? MMS 14 40 En los últimos 3 meses ¿usted ha descargado/bajado…? Imágenes/Fotos 14 41 Música 11 33 Juegos 8 22 Videos 7 19 Ringtones 5 14 En los últimos 3 meses ¿en su teléfono celular usted ha…? Mirado algún programa de TV abierta 2 7 Mirado algún programa de TV por suscripción 1 2 En los últimos 3 meses ¿en su teléfono celular usted…? Utilizó Internet 15 43 Utilizó mensajería instantánea 13 36 Envió o recibió e-mails 11 32 Accedió a redes sociales 11 32 Recibió e-mails automáticamente 7 19 Utilizó algún servicio de localización (GPS) 6 17 | 36 |
  37. 37. MAVAM | 5. Tablas Resumen Frecuencia de uso - Heavy users de Internet Alta (%) Media (%) Baja (%) Recibe publicidad/propaganda 34 27 39 Utiliza los juegos que vienen cargados 48 24 28 Escucha música 83 10 7 Tiene servicio de buzón de voz (Voice mail) 21 22 57 Imágenes/Fotos 25 31 44 Música 31 33 36 Juegos 18 29 53 Videos 20 35 45 Ringtones 14 21 65 Utiliza los juegos que descargó 48 24 28 Ha visto algún programa de TV abierta 45 22 33 Ha visto algún programa de TV por suscripción 44 22 34 Utilizó Internet 70 16 14 Utilizó mensajería instantánea 80 12 8 Envió o recibió e-mails 77 13 10 Accedió a redes sociales - FACEBOOK 78 17 5 Accedió a redes sociales - TWITTER 82 12 6 Recibió e-mails automáticamente 66 18 16 Utilizó algún servicio de localización (GPS) 31 35 34 Realizó algún pago 3 24 73 Accedió a algún banco (servicio, sitio web, etc.) 66 18 16 | 37 |
  38. 38. MAVAM | 5. Tablas Resumen Gasto en cada servicio - Heavy users de Internet En promedio, ¿Cuánto gasta por mes en servicios de…? Correo Mails SMS MMS de voz automáticamente (push) Hasta 35 pesos 27 59 42 30 De 36 a 70 pesos 29 19 10 8 De 71 a 150 pesos 22 11 4 13 De 151 a 200 pesos 9 3 2 8 De 201 a 360 pesos 5 2 1 5 De 361 a 700 pesos 2 0 7 Más de 700 pesos 1 1 35 4 Prefiero no responder 5 5 6 26 Plan de datos Gasto mensual Plan de datos Menos de 120 pesos 15 20 Entre 121 y 300 pesos 25 23 Entre 301 y 500 pesos 10 17 Entre 501 y 1.000 pesos 8 25 Entre 1.001 y 1.500 pesos 3 1 Más de 1.500 pesos — 4 No se / no recuerdo 35 8 Prefiero no responder 4 3 | 38 |
  39. 39. MAVAM | 6. Glosario 6 Glosario A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.Mensajería SMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidos como mensajes de texto. MMS (Servicio de mensajes multimedia): eenvía mensajes de texto cortos que pueden incluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia. E-mail: recepción y envío de correo electrónicos a través del teléfono móvil. Los mensajes pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario o el servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamente se chequea la recepción y envío de mensajes (push). Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN o Yahoo Messenger. Buzón de voz (voice mail): acceso a la respuesta automática de llamados de voz ofrecido por el operador móvil, cada vez que las llamadas entrantes no puedan ser atendidas.Entretenimiento Música: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estar equipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros. Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada del celular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono como MP3, AAC, MP4, WAV, entre otros. Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debe poder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros. Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil de modo individual, o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipado para ejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados y adicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo: EDGE, EVDO o 3G). | 39 |
  40. 40. MAVAM | 6. Glosario Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el dispositivo. El dispositivo debe tener capacidad para reproducir los videos descargados (downloads) o en streaming. La terminal aceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros. TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten ver programas transmitidos por las emisoras de TV Abierta con el teléfono celular funcionando como receptor de TV analógica o digital y captando la programación a través de las mismas señales (frecuencias), que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV en el hogar.Internet Móvil Acceso a Internet: Los accesos a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o módem. En ambos casos, los usuarios deben comprar un plan de datos de su operador. Este servicio cuenta con las siguientes características: Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas: • Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios Web que desde la PC con una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los incorporados al dispositivo celular ó teléfono inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso de Windows Móvil) o navegadores alternativos como Skyfire u Opera. • Acceso a sitios Widget, Web-App (WAP) desde la red del operador con un navegador WAP a través de aplicaciones específicas en el móvil en WAP provistos por compañías, como en Yahoo Móvil. Módem: son dispositivos que permiten conectar a otros dispositivos a la red celular, como computadoras de escritorio, portátiles (laptops) o mini portátiles (netbooks) por medio de conexiones de banda ancha móvil, utilizando los navegadores de la computadora (Explorer o Firefox, entre otros). Redes Sociales: son servicios que permiten el acceso a redes sociales como Orkut, Twitter, Facebook u otras desde el dispositivo móvil, puede realizarse mediante el navegador del celular (browser) o desde una aplicación del operador u otras empresas. Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos e instituciones financieras, que permiten a los clientes consultar sus cuentas y realizar algunas transacciones, desde una simple consulta de saldo hasta el pago de facturas u operaciones de inversión. | 40 |
  41. 41. MAVAM | 6. Glosario Servicio de localización: Son herramientas para identificar la ubicación geográfica del usuario desde el teléfono móvil, las cuales se pueden brindar en diferentes formas: mediante un proceso de triangulación, utilizando las informaciones de las radio bases y aplicaciones existentes en la red de los operadores o por medio de GPS existentes en el dispositivo. Los servicios de localización ofrecidos son: Localización: servicio ofrecido por la operadora, que permite informar la ubicación N O E S geográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados por padres para monitorear el paradero de sus hijos, o por cuestiones de seguridad. Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular, normalmente para la localización de direcciones y permite identificar la ubicación de un usuario en el mapa cuando su dispositivo móvil cuenta con GPS. Filtros Contextuales: permiten a la telefónica otros proveedores ofrecer direcciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurantes y cines, entre otros basados en la localización instantánea del usuario.Marketing ypublicidad móvil Marketing Móvil: permiten a la telefónica otros proveedores ofrecer direcciones u otros tipos de promociones de tiendas, restaurantes y cines, entre otros basados en la localización instantánea del usuario. Publicidad Móvil: Son servicios de promoción implementados por los operadores u otras compañías, en donde los suscriptores deben previamente haber aceptado recibir este tipo de mensajes a cambio de minutos o paquetes de SMS gratuitos, entre otras ofertas. | 41 |
  42. 42. MAVAM | 7. Anexo Metodológico 7 Anexo Metodológico Universo Usuarios de celular Técnica CAWI (Computer assisted web interviewing) Instrumento Cuestionario semi-estructurado de 15 minutos Muestra 800 casos Plaza México Fecha de relevamiento Del 11 al 24 de noviembre Sexo Hombre 50 Mujer 50 Edad De 14 a 17 años 7 De 18 a 24 años 25 De 25 a 34 años 38 De 35 a 44 años 17 De 45 a 54 años 10 Más de 55 años 3 Estado civil Soltero/a 55 Casado/a - Vive con su pareja 35 Divorciado/a - Separado/a 8 Viudo/a 1 Prefiero no responder 1 NSE ABC+ 38 C 30 D+ 18 D/E 14 | 42 |
  43. 43. MAVAM | 7. Anexo Metodológico 7 Metodología de ajuste Error sistemático introducido por el método CAWI Como consecuencia de la utilización de la metodología de relevamiento por Internet, es esperable que el público encuestado (muestra) tenga características particulares, que lo aparten de las características del universo objetivo a relevar (usuario móvil). Se prevé que el usuario de telefonía celular, que también utiliza Internet fijo tenga un perfil más “techie o tecnológico”, que el usuario de telefonía celular que no usa Internet y el usuario de telefonía celular “promedio”. La muestra no debiera presentar desvíos sustanciales en aquellas variables, que son a priori independientes al atributo “usa/no usa Internet como: • Sexo • Estado civil • Marcas (con excepción de las marcas posicionadas en equipos Smartphone como Iphone o Blackberry) N O E S • Operadores • SMS • Buzón de voz Variables afectadas por el sesgo metodológico • NSE19 • Gasto promedio • Contrato / Prepago20 • Características del celular Atributo “Usuario de Internet”19 En esta muestra no presentó sesgo porque se El uso de Internet es el atributo que caracteriza y define el sistema de muestreo empleado mantuvieron cuotas representativas del total (CAWI), por lo tanto todas las respuestas obtenidas, que refieren a aspectos relacionados con de la población. el uso de Internet no son extrapolables y no representan al universo de usuarios de telefonía20 En esta muestra no presentó sesgo porque móvil, sí en cambio son extrapolables y representan a un conjunto más restringido de se respetan cuotas representativas del usuarios, que es el universo de los usuarios de Internet. mercado mexicano. | 43 |
  44. 44. MAVAM | 7. Anexo Metodológico 7 Para el caso México Pregunta = ¿Usa Internet en el móvil? Si 43% El 43% no representa a los 88 millones de usuarios móviles. Representa al 43% de los 30,6 millones de usuarios de Internet = 13.5 millones de usuarios de Internet móvil 13,5 millones de usuarios de Internet móvil / 88 millones de celulares = 15.3 % Definición de grupo de dispositivos avanzados vs. tradicionales Dispositivo avanzado cuenta con: pantalla táctil o teclado completo (qwerty), e-mail, cámara de fotos, capacidad de conexión a redes WiFi. | 44 |

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