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MAVAM México 3a Edición / 2012, estudio conducido por Acision, demuestra que México es el principal mercado de SMS en América Latina y El Caribe.

Las ventas de servicios de mensajería (SMS y MMS) en México tuvieron un crecimiento año con año de más del 32% en Dólares y 26% en Pesos Mexicanos con ganancias de $601 millones de dólares durante Q3 2011.

Datos relevantes:

• En el tercer trimestre de 2011, las ganancias por servicios de Valor agregado en México representaron $1,047 millones de Dólares – 38% más que el mismo periodo en el año anterior

• VAS (Servicios de valor agregado) representan el 31% de las ventas de servicios ofrecidas por los operadores durante Q3 – un 6% mayor del porcentaje de Latinoamérica y Caribe

• 57% de las ventas generadas por los servicios de valor agregado (VAS) son de mensajes SMS y MMS

• 98% of mobile subscribers used SMS services over Q4 2011 - 25% of users consider that SMS services will be more important in the future.

• 98% de los suscriptores de telefonía móvil han utilizado mensajes SMS en el tercer trimestre del 2011 – 25% consideran que este servicio tomara mayor importancia en el futuro

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MAVAM Mexico 3a Edición - Messaging - v. Español 09/05/2012

  1. 1. MÉXICORealizado por 3a EDICIÓN MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil© Acision, abril 2012.All rights reserved Acision Monitor for Mobile VAS
  2. 2. MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Editorial En tanto líder global en mensajería móvil con más de un tercio del mercado global de infraestructura en SMS (de acuerdo a cálculos de Informa Telecoms & Media 2011), Acision presenta la tercera edición de MAVAM México con el tema especial ¨Mensajería¨. Esta edición continúa demostrando el compromiso de Acision de proveer una herramienta que analiza las tendencias asociadas al consumo de SVA móvil y mensajería en el mercado móvil mexicano durante el cuarto trimestre, y su impacto en los operadores. En México las ventas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron 601 millones de dólares y representan el 57% de las ventas de SVA de los operadores móviles. Aunque el SMS y la mensajería representan la mayor proporción de los SVA móviles hoy en día, hemos aprovechado este MAVAM para investigar y comprender mejor las razones que motivan o inhiben el uso de la mensajería de texto y multimedia, cuyos resultados se presentan en este reporte. Vancrei Oliveira Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico tal Acision como lo conocemos, con una mensajería personalizada y de valor agregado, que provee a los VP Regional Latin America usuarios una experiencia enriquecida a partir de servicios como el chat grupal, la respuesta automática / auto-firma, y el control parental. También esperamos que los servicios de Mensajería IP se vuelvan prioritarios para las operadoras en 2012, en tanto busquen desarrollar nuevos e innovadores servicios para competir con los servicios de mensajería “OTT”. La Mensajería IP, como lo es el Sistema de Comunicaciones Enriquecidas (RCS-e), es la clave para brindar servicios ya conocidos por los usuarios, con el alcance y la fiabilidad que el SMS los tiene acostumbrados, apuntalando las capacidades de la red IP de banda ancha y brindando servicios de mensajería tales como la mensajería instantánea, el chat grupal, la transferencia de datos y el compartir videos. Los operadores también comenzarán a adoptar servicios basados-en-la-nube, que será el modelo prominente en el 2012. Esto último implica además que estas innovaciones llegarán al mercado más rápidamente. Teniendo presente lo dicho, esta edición de MAVAM investigó la demanda potencial de nuevos servicios de mensajería que enriquecen y expanden los usos del SMS y del MMS, el uso dado por los usuarios a los servicios de mensajería y su predisposición a pagar por cada uno de estos servicios, elevando los ingresos de las operadoras. ¡Buena lectura! |3|
  3. 3. MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Indice 2 Editorial 6 1. Introducción 7 1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo 11 1.2. Los servicios de valor agregado (SVA) en América Latina 14 1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México 18 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil 19 3. Tema especial: Servicios de Mensajería 20 3.1. SMS 21 3.1.1. Importancia futura del SMS 22 3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS 23 3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS 27 3.2. MMS 31 3.3. Mensajería Instantánea 32 3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso de mensajería instantánea 37 3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario 38 3.3.3. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia 40 3.3.4. Confiabilidad y rapidez de los servicios 41 3.3.5. Uso de la mensajería instantánea durante las festividades de fin de año 42 3.3.6. Mensajes publicitarios vía SMS para descuentos y compras 44 4. MAVAM México N O E 44 4.1. Entretenimiento S 44 4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos) 44 4.2. Video y TV móvil 45 4.3. E-mail 45 4.4. Internet móvil 47 4.4.1. Barreras en el uso de Internet móvil |4|
  4. 4. MAVAM | 1. Introducción 48 4.5. Redes sociales 50 4.6. Marketing móvil 51 4.7. Dinero y banca móvil 51 4.8. GPS y Mapas 52 5. Conclusiones finales 53 6. Glosario 57 7. Ficha técnica 58 8. Equipo de trabajo |5|
  5. 5. MAVAM | 1. Introducción 1 Introducción La penetración de telefonía móvil en América Latina superó el 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque todavía quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Perú, entre otros, que no han llegado a esa marca. La existencia de más de una línea por persona se explica por fenómenos tales como usuarios que poseen dos teléfonos, las líneas M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso pero que se registran como activas. Teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil hicieron crecer el mercado y motivaron un aumento en la base de clientes de pospago, las redes sociales representan la aplicación por excelencia de esta etapa de Internet móvil. En 2012, los principales mercados implementarán la portabilidad y se desarrollará el negocio de los operadores móviles virtuales (MVNO, por sus siglas en inglés). Colombia es el país con más MVNO operativos, en general enfocados en banda ancha. En 2012 se espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros países. Estos operadores apuntan a nichos y se estima que su potencial es de aproximadamente el 2% del mercado. Las mayores expectativas están puestas en Virgin Mobile, que apunta a ser el primer operador virtual móvil regional enfocado en el target de entre 14 y 34 años. Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman nuevas asignaciones de espectro en varios países, destinadas a fomentar el ingreso de nuevos players para incrementar la competencia. Los factores mencionados hacen prever un 2012 de mayor competencia,con el foco puesto en la banda ancha móvil, en masificar el uso de las redes sociales entre los clientes de prepago y en generar nuevos negocios y aplicaciones. |6|
  6. 6. MAVAM | 1. Introducción 1.1. Los servicios de valor agregado (SVA) en el mundo Para comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza la evolución de los servicios de valor agregado (SVA) de una selección de principales operadores móviles en distintas regiones del mundo. Los valores se comparan entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto para China Mobile cuya información disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010 y el primer trimestre de 2011. Las compañías analizadas son: • AT&T - EUA • China Mobile - China* • France Telecom (Orange) - Francia • NTT Docomo - Japón • Telecom Italia • Verizon – EUAGráfico 1. • VodafoneOperadores analizados • Vodafone Reino Unido • Vodafone Alemania • Vodafone India |7|
  7. 7. MAVAM | 1. Introducción Gráfico 2. Variación de la contribución de los ingresos de voz vs SVA Entre 2T y 3T 2011 Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010. Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores. Los SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de los operadores analizados, independientemente de los países que se tomen en cuenta. Las variaciones positivas en la contribución de los ingresos por servicios de voz suelen estar explicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo: medidas regulatorias (baja en tarifas de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 91), de competencia o de estacionalidad. Lo mismo sucede con las variaciones negativas de SVA. En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internet móvil derivados del aumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existe oportunidad de crecimiento en líneas los SMS cumplen aún un rol fundamental en el crecimiento de los SVA.1 http://www.acision.com/News-and- Events/Press-Releases/Brazil/2011/MAVAM- Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India. 9th-Edition.aspx |8|
  8. 8. MAVAM | 1. Introducción Gráfico 3. Penetración de telefonía móvil por país vs contribución SVA por operadora T3 2011. Excepto China Mobile que compara 1S 2011 versus 1S 2010. En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y esta contribución es casi idéntica a la de su competidor principal. En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventas de Vodafone por servicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestral, mientras que la mensajería (SMS y MMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por mensajería crecen también a un 2%, los de internet móvil lo hacen a un 6%. En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS crecen a tasas del 43% y los de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que el lanzamiento de redes 3G es reciente (Ver MAVAM Brasil Edición 9). En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamiento similar al de Vodafone, con crecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral y disminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y 3% dependiendo del operador, aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de los países |9|
  9. 9. MAVAM | 1. Introducción europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y datos son similares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomo los SVA (54% de contribución) son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz, como ocurre en los otros operadores. En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral, N O E S entre el primer semestre de 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un 11,3% interanual para alcanzar 617 millones de líneas, en un país dónde la penetración del 75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación de abonados. Como los nuevos clientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de un cliente con múltiples tarjetas se está convirtiendo en muy popular el ARPU total tuvo una caída de 3% entre el primer semestre de 2011 y el mismo período de 2010. China Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre del primer semestre de 2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, con un crecimiento del 18% interanual en comparación con el 5% de crecimiento de los servicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS han disminuido su contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregado de voz, los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨, aumentaron su participación entre medio y un punto porcentual. Gráfico 4. Penetración móvil x contribución de SVA para ARPU T3 2011 * China Mobile 1S 2011 versus 1S 2010Fuente: Convergencia Research, basado en declaraciones financieras públicas divulgadas por las operadoras y datos sobre penetración de varias fuentes. | 10 |
  10. 10. MAVAM | 1. Introducción 1.2. Los servicios de valor agregado en América Latina El tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas de Trunking1) en América Latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetración de la región al 104% –considerando las líneas de Trunking y al 102% sin estas–, aunque algunos países2 aún no han alcanzado esa1 Trunking o Servicio Móvil proporción de suscripciones móviles sobre población. América del Especializado (SME) es un Sur3 y México representan el 89% de estas líneas (540,4 millones). servicio de telecomunicaciones Las restantes corresponden a Centroamérica4 (41,7 millones) y el móviles terrestre de interés colectivo Caribe5 (24,6 millones). que utiliza el sistema de radiocomunicaciones, básicamente, para la realización de operaciones Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las de dicho tipo o de otras formas de telecomu- ventas totales de los operadores móviles para los países relevados nicaciones. Fuente: Anexo a resolución N˚ fueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking), con 404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel). un crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Research2 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú, estima que el año 2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De USD 91.500 millones. Norte América, México. De Centro América: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138 Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas, millones y USD 3.753 millones respectivamente), y el restante 11% se divide entre Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Centroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe (USD 1.061 millones). Caicos, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía. Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, período del año anterior un incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entre Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, julio y septiembre de 2011. Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.4 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor Honduras, Nicaragua, Panamá. 20% mayor que los USD 1.716 millones facturados el año anterior.5 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao, tercer trimestre de 2011 fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismo Dominica, Granada, Haití, Islas Caimán, período del año 2010. De esta manera el negocio de SVA pasó de representar 21% de los Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes ingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%. Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa del 51%, los ingresos de Internet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros Lucía, Trinidad y Tobago. SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile marketing, el revenue share de contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre otros. | 11 |
  11. 11. MAVAM | 1. Introducción Gráfico 5. Crecimiento de los ingresos netos de telefonía móvil en Latinoamérica 3T 2010 vs 3T 2011 Gráfico 6. Variación de los ingresos netos de telefonía móvil en Latinoamérica 3T 2010 vs 3T 2011 | 12 |
  12. 12. MAVAM | 1. Introducción Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por el avance de los Smartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonos móviles de América Latina. El mercado más grande de Internet móvil es Brasil en términos de ingresos y de usuarios, pero también resulta importante el volumen de Internet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fija como Bolivia y Paraguay. Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un 25% principalmente porque aún existen países donde el uso es muy bajo y existen oportunidades para aumentar su uso mediante empaquetamientos y otras tácticas comerciales. Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos negocios móviles como pagos móviles, mobile marketing y descarga de aplicaciones, entre otros. Gráfico 7. Distribución de los ingresos netos por servicios de telefonía móvil en Latinoamérica Hasta el final de 3T 2011 | 13 |
  13. 13. MAVAM | 1. Introducción 1.3. Los servicios de valor agregado (SVA) en México México finalizó el tercer trimestre de 2011 con 97,062 millones de líneas de telefonía móvil (incluyendo las 3,6 millones del operador de trunking Nextel), equivalentes a una penetración sobre población del 88,7%1. Los suscriptores móviles en México crecieron un 9,9% entre el tercer trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2011. En América Latina y el Caribe, los clientes de servicios móviles aumentaron un 11,4% en el mismo periodo, principalmente por el efecto de un mayor número de usuarios en Brasil y Perú, mercados que crecieron un 19% y un 14% respectivamente. México es el segundo mercado móvil en América Latina y el Caribe por número de clientes, equivalente al 16% de la región. Sin embargo mientras América Latina superó el 100% de penetración a fin de 2011, Convergencia Research estima que México llegará a ese nivel durante el primer trimestre de 2013 si se mantiene el ritmo de crecimiento. Gráfico 8. Evolución de las líneas totales de telefonía móvil (sin trunking) 2008 vs 2012 (estimado).1 Fuente: Convergencia research en base a información publicada en el balance de Telcel, Movistar y Nextel, la cantidad de líneas de telefonía móvil informadas por Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la población publicada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). | 14 |
  14. 14. MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 9.Abonados por operador Sin considerar el trunking de Nextel, el mercado se divide entre Telcel con un 72,8% de3T 2011 (en miles de líneas) participación, Movistar (22,0%), e Iusacell (5,3%). En comparación con 2010, Iusacell incrementó su participación de mercado casi un punto porcentual. Telcel tiene un ARPU de USD 13 ($ 154 pesos), 65% más grande que el de sus rivales. Movistar tiene un ARPU de USD 8 ($ 93 pesos), mientras que Iusacell sólo logra USD 11 ($ 140 pesos). Los tres operadores redujeron sus ARPUs con respecto a 2010. El operador con mayor baja en su ARPU fue Movistar (-17% en dólares y -21% en pesos mexicanos); Iusacell sufrió una baja del 5% en dólares y 9% en pesos mexicanos; Telcel reportó una caída de su ARPU de 2% en dólares y 6% en pesos mexicanos. Gráfico 10. ARPU total por operador T3 20112 Millones de dólares americanos.3 Millones de pesos mexicanos. Las ventas de la industria móvil entre julio y septiembre de 2011 fueron de USD 3.7534 El valor promedio del dólar americano fue de millones de dólares (mdd2) ($ 46.008 millones de pesos - mdp3), un 5% más que en el $ 12,8 pesos en el T3 de 2010 y de $ 12,3 mismo trimestre de 2010. La recaudación por servicios (Voz y SVA) alcanzó en el periodo pesos en T3 de 2011, arrojando una pequeña USD 3.382 mdd ($ 41.458 mdp), un 4% más que el tercer trimestre de 2010 en dólares y revaluación del peso mexicano en comparación 1% menos en pesos mexicanos, afectada por los tipos de cambio4. Los restante USD 371 entre estos dos períodos. mdd ($ 4.549 mdp) corresponden a la venta de equipos. | 15 |
  15. 15. MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 11.Telefonía móvil: Variación por tipo de ingresoT3 2010 vs T3 2011 (en dólares americanos y en pesos mexicanos) USD Pesos mexicanos El crecimiento de los servicios se explica por el incremento en las ventas de servicios de valor agregado (SVA), que crecieron un 38% en dólares (+32% en pesos mexicanos), mientras que los ingresos por servicios de voz se redujeron un 7% en dólares (-11% en pesos mexicanos). Esta variación se debe a la reducción de la tasa de terminación implementada en mayo de 2011. Los ingresos por venta de terminales (handsets) crecieron un 18% en USD y un 13% en pesos mexicano en comparación con el tercer trimestre de 2010. Los SVA generaron ventas por USD 1.047 mdd ($ 12.839 mdp) en el tercer trimestre de 2011 y representan el 31% de los ingresos por servicios. Dentro de los SVA, las ventas por servicios de mensajería (SMS y MMS) representan el 57% (601 mdd y $ 7.367 mdp), por debajo del 60% registrado en el tercer trimestre de 2010. Pese a que se reduce su participación en el total, las ventas de servicios de mensajería muestran un crecimiento interanual del 32% en dólares y 26% en pesos mexicanos. | 16 |
  16. 16. MAVAM | 1. Introducción Las ventas por Internet móvil crecieron un 70% en USD (63% en pesos mexicanos), y alcanzaron un volumen de USD 257 mdd en el trimestre, que equivalen al 25% de los ingresos de SVA. Los otros ingresos de SVA5 fueron USD 189 mdd ($ 2.316 mdp) y crecieron un 25% en dólares (20% en pesos mexicanos). Su contribución al total del SVA se redujo al del 20% al 18% entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010. Gráfico 12. Distribución de los ingresos por servicios por tipo T3 2011 (en millones de USD)5 Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobile marketing, el revenue share de contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entre otros. | 17 |
  17. 17. MAVAM | 2. MAVAM - Monitor Acision de Valor Agregado Móvil 2 MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina. Esta edición de MAVAM México presenta las siguientes características metodológicas: a. Fue realizado a través de una encuesta a 800 usuarios de telefonía móvil en todo el territorio mexicano, mediante la técnica de relevamiento Computer-assisted Web Interviewing (CAWI). La muestra formada por dichas 800 personas entrevistadas vía web fue realizada entre el 3 y el 19 de enero de 2012. b. El área geográfica cubierta por la muestra abarca todo el territorio de México. La muestra considera el número de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración geográfica de internet a fin de mejorar la representatividad a nivel nacional. Como el número de usuarios de internet (41.3 millones1) es menor que el número de usuarios de móviles (98.5 millones1) y dado que la muestra representa una población muy familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos son explicados a lo largo del estudio. c. Los servicios analizados en esta edición son: • Mensajería • Entretenimiento • Internet móvil • SMS • Música • Redes sociales • MMS • Imágenes • Pagos y banca móvil • E-mail • Juegos • Marketing Móvil • Mensajería Instantánea • Ringtones • Servicios de localización (GPS) • TV • Vídeo La participación muestral según la residencia geográfica en México es la siguiente:1 Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base balances de los operadores Residencia Muestra % y COFETEL correspondientes al 4to. Ciudad de México 384 48% trimestre de 2011. Resto del país 416 52% | 18 |
  18. 18. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3 Servicios de mensajería TEMA ESPECIAL La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de mensajería de texto. Podemos afirmar que casi todos los teléfonos móviles existentes en el mundo pueden enviar y recibir mensajes. Sin embargo, como se ha visto en otras ediciones de MAVAM, la frecuencia de uso de los SMS es diferente según el país que se analice. El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvil plantean un desafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre personas. Es por eso que en esta edición de MAVAM se analizan nuevas soluciones y productos para enriquecer el SMS tradicional y generar nuevos ingresos para el operador. Las funcionalidades de los servicios de mensajería investigados en este apartado son: 1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo al final de los mensajes redactados (Por ejemplo: “Estoy de vacaciones”, “En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina.”). 2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para definir quiénes pueden y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario. 3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral). 4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC. 5. Mensajería grupal (Listas de distribución): poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos cuyos destinatarios también pueden responder a la totalidad del grupo.1 Fuente: Magna Global. Las cifras entre 6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados. consultoras pueden variar puesto que no hay una única manera de medir el mercado de 7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados. inversión publicitaria.2 Internet Advertisign Bureau México. 8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.3 Fuente: IAB, PriceWaterhouse, Terra: Fact Sheet: Inversión Publicitaria en Internet 9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario. 2010. Inversión publicidad on line 3392 millones de pesos mexicanos. Tipo de cambio 10. Servicios de almacenamiento: poder guardar todos los mensajes en un servicio de utilizado 1USD = 12,8 pesos mexicanos. almacenamiento en la nube provisto por el operador. | 19 |
  19. 19. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo (tablets, dongles, módems USB, etc.). 12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario. 13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad N O S E de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo y luego el mensaje. N O E S N E También se comparan los atributos que el usuario considera más importantes en una O S solución de mensajería instantánea y en un servicio de SMS, así como las situaciones en las que se prefiere el uso de una u otra forma de comunicación. Si bien el análisis está centrado en los hábitos de mensajería entre personas, es importante mencionar que en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las comunicaciones entre máquinas y los modelos de uso como nuevo canal de comunicación B2C (Business to Consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS para servicios bancarios, trámites gubernamentales, etc. 3.1. SMS Durante el cuarto trimestre de 2011, el 98% de los encuestados para MAVAM utilizó los servicios de mensajes cortos (SMS), casi tres puntos porcentuales más que en la anterior edición de MAVAM (con datos correspondientes al primer trimestre de 2011). Gráfico 13. Uso de SMSBase: total de la muestra (1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011: 800 casos) | 20 |
  20. 20. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería El uso de SMS no sólo es universal por alcanzar una penetración mayor al 90%, sino también porque no varía su nivel de uso por sexo, edad, clase social o tipo de plan de pago. Se observa que, independientemente de las características particulares, en todos los casos el uso supera el 95%. El 59%1 de las personas envía más de un SMS por día. Gráfico 14.Frecuencia de envío SMS(Sólo quienes envían SMS: 786 casos) 3.1.1. Importancia futura del SMS El 54% de los encuestados considera que, a futuro, los SMS serán igual de importantes para sus comunicaciones que en el presente. Un 25% considera que serán más importantes. Gráfico 15.¿Cuán importante ud.cree que será el SMS en el futuro en comparación con la actualidad? (Total de la muestra: 800 casos).1 Los valores no son comparables a la anterior edición de MAVAM puesto que la pregunta fue formulada de otra manera. | 21 |
  21. 21. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.1.2. Inhibidores de mayor uso de SMS En vistas a las posibilidades de incrementar el uso de los SMS, resulta de interés conocer cuáles son los actuales inhibidores de una mayor frecuencia de uso. La razón principal es la preferencia por las comunicaciones de voz. El 77,5% de los encuestados señala que hablar por teléfono es más fácil y simple y el 45,4%, que es más rápido. Gráfico 16.¿Qué motivos lo inhiben a usar o a usar más frecuentemente el SMS desde el teléfono móvil que más utiliza? (Total de la muestra: 800 casos). Opción múltiple. Los sectores ABC+ son los que muestran mayor proporción de encuestados con preferencias a la comunicación de voz por sobre el SMS. Barreras en la utilización de SMS Nivel Socio-Económico Total D+ C ABC+ Hablar por teléfono es más fácil y simple 25,6% 32,9% 41,5% 100% Hablar por teléfono es más práctico 24,1% 32,0% 43,9% 100% | 22 |
  22. 22. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.1.3 Nuevos productos basados en SMS y MMS Soluciones y productos con mayor preferencia Se consultó sobre la predisposición hacia nuevos productos que permiten enriquecer las comunicaciones basadas en SMS, de acuerdo al listado mencionado al inicio de este capítulo. Las personas consultadas podían seleccionar más de una opción. Todas las opciones tuvieron una aceptación mayor al 50%. Las tres más requeridas fueron: poder enviar los mensajes de texto desde cualquier otro dispositivo (87,3%); poder realizar búsquedas de los mensajes guardados (83,5%) y poder re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de e-mail (79,7%). La opción con menor cantidad de menciones positivas fue poder enviar un mensaje al destinatario y que éste pague su costo (similar al cobro revertido que se utiliza en los servicios de voz).Gráfico 17. ¿Cuál/es de las siguientes funcionalidades le gustaría tener disponibles en el servicio de SMS?(Total de la muestra: 800 casos). Opción múltiple. | 23 |
  23. 23. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Soluciones y productos con mayor importancia Para el mismo listado de opciones se solicitó a los encuestados que indicaran el grado de importancia. La opción considerada más importante fue el envío de SMS desde distintos dispositivos (68,8%). La relevancia que los usuarios dan a la posibilidad de enviar SMS en otros dispositivos puede estar relacionada tanto con la masividad de adopción como con un usuario que está cada vez más acostumbrado a que todos los servicios (voz, datos, video,) estén disponibles en todos los dispositivos y en todo momento. Explorar oferta de este tipo de soluciones representa una oportunidad de negocio para los operadores. La segunda opción en importancia fue tener acuse de recibo y lectura de mensajes enviados (67%). En este último caso, llama la atención que aunque sólo el 77% de los encuestados mencionó que quisiera tener esta funcionalidad (quinto lugar de la pregunta analizada en el apartado anterior), la misma es altamente valorada.Gráfico 18. La tercera opción en importancia es la posibilidad de enviar y recibir SMS sin necesidad¿Cómo evalúa de divulgar el número de teléfono y utilizando un apodo o nickname (67%). Estala importancia de cada preferencia parece heredada de los servicios de mensajería instantánea y muestra cómouno de los servicios que cada vez más convergen las funcionalidades de distintos servicios. Lo curioso en este casoud.indicó que es que, aunque es considerada importante, sólo un 68,9% la mencionó como de sule gustaría tener? preferencia, resultando entre las tres más bajas de la pregunta del apartado anterior.(Sólo quienes eligieronlas funcionalidades mencionadas). | 24 |
  24. 24. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Disposición al pago por tipo de producto/solución Cuando se analiza la disponibilidad a pagar por alguno de los nuevos servicios analizados, la opción de enviar SMS desde múltiples dispositivos sigue estando en primer lugar. El 30,9% de quienes señalaron la funcionalidad de poder enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo estarían dispuestos a pagar por el servicio, siendo ésta la funcionalidad con mayor intención de contratación. En segundo lugar de predisposición al pago por servicio está reenviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail (30,5%).Gráfico 19. ¿Estaría dispuesto a pagar un precio justo por cada servicio indicado?(Sólo quienes seleccionaron la funcionalidad mencionada). Opción Múltiple. | 25 |
  25. 25. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajeríaFuncionalidades por las que estaría dispuesto a abonar un precio justoFuncionalidades Porcentaje Precio promedio mensual de respuestas que pagaríaPoder guardar todos los mensajes en un servicio dealmacenamiento online provisto por el operador 22,9 $ 14,39Crear listas de contactos para definir quiénes pueden y quiénesno pueden enviarme mensajes (Listas blancas y listas negras) 18,8 $ 13,22Poder personalizar la dirección de origen mostrada al destinatario,pudiendo configurar sobrenombres o apodos 14,0 $ 12,45Tener acuse de recibo y de lectura de los mensajes enviados 19,4 $ 9,96Poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos, los cualespuedan a su vez responder los mensajes también a todos 26,1 $ 9,64Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail 30,5 $ 9,50Poder recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidadde divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo 23,7 $ 9,47Poder enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo–tablets, dongles, módems USB, etc.– 30,9 $ 9,36Posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados 14,4 $ 9,36Poder configurar una firma o un saludo que automáticamentese copie al final de los mensajes redactados 13,9 $ 8,84Poder enviar mensajes cuyo costo sea imputado al destinatario 22,8 $ 8,12Recibir recordatorios de citas agendadas 18,8 $ 7,51Poder reenviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número telefónico 25,0 $ 7,40 En todos los casos, quienes estarían dispuestos a pagar por los nuevos servicios mencionan valores promedio de entre $ 7,4 pesos y un máximo de $ 14,39 pesos por mes. Sin embargo existe una amplia dispersión,y el valor más frecuente para todas las categorías es $ 1 peso. La opción con mayor promedio de precio es la de guardar y almacenar online los SMS en un servidor provisto por el operador ($ 14,39 pesos). En segundo lugar está la creación de listas blancas y negras de distribución y ($ 13,22 pesos) y en tercero, poder personalizar la dirección de origen mostrada al destinatario, pudiendo configurar apodos ($ 12,45 pesos). El servicio que mostró mayor predisposición e importancia en los apartados anteriores (poder enviar los mensajes desde distintos dispositivos), tiene una disposición promedio de pago de $ 9,36 pesos por mes. | 26 |
  26. 26. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Configuración de las nuevas funcionalidades Un aspecto importante a la hora de explorar las nuevas oportunidades de negocios a través del SMS es hacer su instalación fácil y amigable para el usuario. Por eso, se indagó sobre cuáles serían las formas preferidas para hacer disponible el servicio en el teléfono del suscriptor. El 43,8% de los encuestados prefirió la alternativa de una aplicación instalada en su teléfono, mientras que un 17,4% preferiría configurarlo a través de SMS y un 12,9%, a través del portal del operador. Gráfico 20. ¿Cuál considera ud.que sería la manera ideal deconfigurar los servicios de SMS mencionados? (Total de la muestra: 800 casos). 3.2. MMS El 32 % de los encuestados utilizó el servicio de MMS en los últimos tres meses. En la anterior edición de MAVAM México, sólo el 24% había utilizado el servicio. En este caso, es importante tener en cuenta que los usuarios no distinguen entre funcionalidades: lo que saben es que intercambian imágenes. | 27 |
  27. 27. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Gráfico 21. Teniendo en cuenta los últimos 3 meses, desde su móvil, ¿usted ha enviado MMS? (Sólo quienes poseen la funcionalidad de enviar MMS:Total muestra (1Q 2011: 798 casos, 4Q 2011: 800 casos) La frecuencia de envío de imágenes es menor a una vez por semana en el 41% de los casos (usuarios activos equivalentes al 28 % de la muestra). Gráfico 22. Con el teléfono móvil que más utiliza, ¿aproximadamente cuántos MMS envía por semana? (Sólo quienes han enviado MMS los últimos 3 meses: 259 casos) El poder adquisitivo del usuario incide en el uso del MMS. La adopción es mayor (43,5%) en los usuarios de nivel socioeconómico ABC+ que en los usuarios del nivel C (26,3%) y del D (21,1%). Estos resultados podrían estar relacionados con que los dispositivos de más alta gama tienen más funcionalidades que estimulan el uso e intercambio de imágenes. | 28 |
  28. 28. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Gráfico 23. Usuarios de MMS por nivel socioeconómico El plan de pago también incide en el uso de MMS. El 51% de quienes poseen plan pos pago utilizó MMS en los últimos tres meses, mientras que la cifra desciende al 28% entre quienes tienen la modalidad de prepago. Situaciones de uso de MMS Las situaciones en las que se envían MMS (sobre la base de quienes utilizaron el servicio) son ocasiones especiales. El 79,5% elige fechas como aniversarios o cumpleaños para enviar un mensaje multimedia. El segundo lugar es para los momentos de vacaciones (25,5%) y las salidas con amigos (24,7%). Gráfico 24. ¿En qué situación envía mensajes multimedia (MMS)?(Sólo quienes han enviado MMS en los últimos 3 meses: 259 casos). Opción Múltiple | 29 |
  29. 29. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Barreras e incentivos para una mayor adopción de MMS Los motivos que inhiben la adopción de MMS o un uso más frecuente son: el precio (39%), el hecho de no saber si el destinatario ha recibido el mensaje (25,6%) y el desconocimiento (16,4% jamás intentó enviar un mensaje multimedia). Gráfico 25.¿Qué motivos lo inhiben a usar o a usar más frecuentemente el MMS desde el teléfono móvil que más utiliza? Total de la base: 800 casos. Opción Múltiple El 66,4% de los encuestados declara que una baja en el precio incidiría en un mayor uso. El 35,9% aumentaría su uso si tuviera la certeza de entrega. Parte de la incertidumbre podría indicar que las personas no están seguras de que el teléfono del destinatario permita recibir MMS. Un 19,6% señala como motivación la necesidad de tener alternativas de paquetes de MMS. Esto podría indicar una oportunidad para ofertas paquetizadas que reduzcan el precio por mensaje multimedia enviado. Gráfico 26. ¿Qué motivaría quecomience a usar el MMS o que comience a utilizarlo más frecuentemente? (Total de la base: 800 casos) Opción Múltiple | 30 |
  30. 30. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.3. Mensajería Instantánea Crece el uso de la mensajería instantánea. En el primer trimestre de 2011 sólo un 19% de los consultados había utilizado el servicio, mientras que en el último trimestre del año, el porcentaje creció al 24%. Gráfico 27. Utilización de IM en los últimos 3 meses (1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011: 800 casos) El uso de la mensajería instantánea es mayor en los niveles ABC+. Mientras que el 32,8% de los encuestados ABC+ utiliza mensajería instantánea, sólo el 12,7% de los encuestados D+ hace uso de la misma. La edad incide en la adopción de la mensajería instantánea. En los menores de 35 años, la adopción es mayor al 20%. Por encima de esa edad, los valores de adopción no llegan al 10%. La franja etaria con mayor adopción es la de 25 a 34 años, con el 29% de usuarios. Gráfico 28. Uso de IM según edad Total muestra: 800 casos | 31 |
  31. 31. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería El servicio de mensajería más utilizado es Facebook Chat (49,5%), seguido por Whatsapp (39,7%) y MSN Messenger (13,4%). Los entrevistados tuvieron la oportunidad de seleccionar más de una opción de servicio de mensajería instantánea. Gráfico 29. Servicios de mensajería utilizados Sólo quienes utilizan MI: 194 casos. Opción Múltiple 3.3.1. Oportunidades y barreras para un mayor uso de mensajería instantánea Entre quienes aún no utilizan el servicio de mensajería instantánea, la mayor barrera es no tener contratado un plan de datos (33%). En segundo lugar figura no poseer un teléfono que permita utilizar el servicio (27%). En tercero, la poca confianza de compartir la información como contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la aplicación de mensajería (22%). Entre quienes utilizaron mensajería instantánea en los últimos tres meses, las tres barreras de incremento de uso más mencionadas son: pérdida de mensajes o demora en la recepción (23%), carencia de un plan de datos (19%) y poca confianza de compartir la información como contactos, mensajes y ubicación con cualquier compañía proveedora de la aplicación de mensajería (18%). | 32 |
  32. 32. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería ¿Qué motivos lo inhiben a usar algún servicio de mensajería instantánea o aGráfico 30.incrementar su frecuencia de uso desde el teléfono móvil que más utiliza?Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple Frente a la hipótesis de que el operador de telefonía móvil contratado por el usuario le ofreciera un nuevo servicio de mensajería, el 63,4% de los usuarios de mensajería instantánea destaca como requisito principal para la contratación que el servicio funcione sin inconvenientes. En segundo lugar aparece la funcionalidad de compartir imágenes y videos con sus amistades (58,2%), y en tercero, la certeza de que el mensaje sea recibido en cuestión de segundos (53,1%). El cuarto requisito es que pueda contactar a todos los usuarios de SMS (51,5%). Frente a la misma hipótesis, aquellos que no usan aún mensajería instantánea indicaron como requisito principal (51,4%) que el costo del servicio sea razonable. En segundo lugar aparece la garantía de funcionamiento (49%) y en tercero (23,7%), la rapidez en la entrega de los mensajes emitidos. | 33 |
  33. 33. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Si su operador de telefonía móvil le ofreciera un nuevo servicio de mensajería,Gráfico 31.¿cuál/es de los siguientes factores serían indispensables para convencerlo de utilizarlo en lugarde su actual servicio de mensajería instantánea?Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos Opción Múltiple Los entrevistados fueron consultados sobre la posibilidad de utilización de una única aplicación de mensajería instantánea que sea de calidad y que le permita contactar a cualquier persona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia de archivos/Chat grupal y compartir videos). El 65% de los usuarios de mensajería instantánea respondió que seguramente la contratarían y un 29% que probablemente lo harían. Entre quienes no utilizan aún mensajería instantánea, aquellos que ¨seguramente lo contratarían¨ alcanzan el 48% y quienes lo harían ¨probablemente¨, el 34%. Los resultados indican una predisposición de cerca del 94% de contratación de un servicio de mensajería instantánea único entre quienes ya usan otras soluciones y de un 82% entre quienes aún no adoptaron la mensajería instantánea como modo de comunicación. | 34 |
  34. 34. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Si ud.pudiera contar con una única aplicación de Gráfico 32. mensajería instantánea que sea de calidad y que le permita contactar a cualquier persona (vía SMS/MMS/IM/Transferencia de archivos/Chat grupal y compartir videos) ¿La utilizaría? Quienes sí utilizan IM 194 casos; Quienes no utilizan IM: 606 casos. Gráfico 33. Aquellos que se mostraron abiertos a ¿Estaría dispuesto/a a contratar el servicio, fueron consultados pagar un precio justo acerca de la posibilidad de pagar un precio por este servicio? justo por el servicio otorgado. Sólo quienes contestaron sí o tal El 51% contestó que estaría dispuesto a vez: 761 casos. pagarlo, mientras que el 43% sólo lo utilizaría si se tratara de un servicio gratuito. | 35 |
  35. 35. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea La ventaja más señalada es el bajo costo del SMS (>41%) tanto por usuarios como no usuarios de mensajería instantánea, si bien éstos últimos hacen una valoración relativamente mayor que los primeros (48,8%). Ambos tipos de usuarios también coinciden en que la posibilidad de comunicarse con cualquier persona es una ventaja relevante (>31%) y el hecho de que el destinatario sabrá que si se trata de un SMS su contenido será importante (>30%). ¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el SMS en comparación con el servicioGráfico 34.de mensajería instantánea desde su teléfono móvil?Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple Ventajas de los servicios de mensajería Instantánea sobre el SMS Aquellos que utilizan mensajería instantánea le asignan mayor valor frente al SMS (>36%) que aquellos que sólo usan SMS y opinaron sobre el potencial uso de mensajería instantánea (<36%). | 36 |
  36. 36. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Las ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS más nombradas entre quienes aún no utilizan mensajería instantánea son: la posibilidad de compartir archivos (36%) y la rapidez en la entrega de mensajes (33%). Entre quienes sí usan mensajería, se repiten estos dos atributos pero con mayor valoración (62% compartir archivos y 60% rapidez en el envío del mensaje). ¿Cuáles son en su opinión las ventajas que tiene el servicio de mensajería instantáneaGráfico 35.desde su teléfono móvil (como por ejemplo WhatsApp, Skype Messenger, Facebook Chat,BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.) en comparación con el SMS?Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple 3.3.2. Preferencia de servicio según el destinatario El 37,1% de quienes usan mensajería instantánea la aplica de modo indistinto para comunicarse entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y el resto de los tipos de destinatarios presentados como opción de respuesta, mientras que en el caso del SMS, esta opción aplica al 33,2% de los encuestados. | 37 |
  37. 37. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Si bien en ambos servicios predomina el uso indistinto, existe una mayor preferencia a utilizar la mensajería instantánea para comunicación con amigos (39,7%) y el SMS con familiares (29,8%). ¿Con quién/es ud.se comunica frecuentemente a través del SMS y a través del servicioGráfico 36.de mensajería instantánea desde su teléfono móvil?Usuarios de SMS: 786 casos; usuarios de IM: 194 casos. 3.3.3. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia En general, las circunstancias en las que los usuarios eligen utilizar un determinado servicio u otro se relacionan principalmente con el tipo de mensajes recibidos. Por ejemplo, quienes reciben un SMS, responden con un SMS y quienes reciben un mensaje instantáneo responden con el mismo servicio. El segundo factor resaltado es el tipo de contacto a quien se desea enviar un mensaje.En caso de no poseer el número telefónico de la persona, se utiliza el servicio de mensajería instantánea. En cambio, cuando el contacto no utiliza el mismo servicio de mensajería instantánea, se prefiere el SMS. | 38 |
  38. 38. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería Gráfico 37.¿Bajo qué circunstanciasud.prefiere usar SMS en lugar de la mensajería instantánea desde su teléfono móvil? Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple Los factores de preferencia se relacionan con las funcionalidades intrínsecas de cada servicio. Por ejemplo, los usuarios de mensajería instantánea eligen el servicio para compartir archivos, imágenes o videos en el 53% de los casos; mientras que quienes no son usuarios de mensajería instantánea indican que prefieren el uso del SMS para enviar información importante (32,9%). Gráfico 38.¿Bajo qué circunstancias ud.prefiere usar la mensajería instantáneadesde su teléfono móvil en lugar del SMS? Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. Opción Múltiple | 39 |
  39. 39. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.3.4. Confiabilidad y rapidez de los servicios. Tanto los usuarios de mensajería instantánea como los que utilizan sólo SMS opinan que la mensajería instantánea es tan confiable como el SMS (45% y 40% respectivamente). Gráfico 39. ¿Cuán confiables leresultan los servicios de SMS y de mensajería instantánea? Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. La similitud de opinión entre quienes son usuarios de mensajería instantánea y quienes no lo son respecto a la confiabilidad de los servicios no se observa en cuanto a la rapidez. Mientras que 43% los usuarios de IM opinan que este servicio es más rápido que el SMS, el 33% de quienes no lo utilizan consideran que sucede lo contrario. Gráfico 40. ¿Cuán rápida le resulta la entrega de mensajes de SMS y de mensajería? Usuarios de IM: 194 casos; No usuarios de IM: 606. | 40 |
  40. 40. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.3.5. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año El 86,3% utilizó los servicios de mensajería para salutaciones con motivo de las fiestas navideñas. Gráfico 41. Utilización del servicio de mensajería para realizar saludos navideños o de fin de año Total muestra: 800 casos. El 53,8% eligió el SMS, el 18,3% lo hizo a través de Facebook Messenger y el 7% a través de WhatsApp. Gráfico 42. ¿Cuál fue el servicio de mensajería que más utilizó para realizar sus saludos navideños o de fin de año pasados? Total muestra: 800 casos. | 41 |
  41. 41. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería 3.3.6. Mensajes publicitarios vía SMS para descuentos y compras El 79% de los encuestados recibió SMS o MMS con promociones o propagandas. Esto implica un leve descenso comparado con el 84% que recibía mensajes o promociones al primer trimestre de 2011. Gráfico 43. ¿Ud.recibió, alguna vez, en su móvil algúnmensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia(MMS) con promociones o propagandas? Total muestra: 1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011: 800 casos. El 50,1% de los encuestados se mostró abierto a la posibilidad de permitir la recepción de mensajes publicitarios para obtener descuentos en las tarifas de los servicios. Gráfico 44. ¿Ud. permitiría que el operador agreguepublicidad al final de susmensajes de texto (SMS) a cambio de obtener una tarifa menor en el servicio de SMS?Total muestra: 1Q 2011: 798 casos; 4Q 2011: 800 casos. | 42 |
  42. 42. MAVAM | 3. Tema especial: Servicios de mensajería El 29,6% de los usuarios respondió que dudaría ante la posibilidad de comprar un producto a través del envío de un SMS a un número telefónico determinado. Gráfico 45. Si viera una publicidad en la que le ofrecen comprar de manera segura e inmediata un producto o servicio simplemente enviando un SMS a un número dado, ¿lo compraría? Total muestra: 800 casos. | 43 |
  43. 43. MAVAM | 4. MAVAM México 4 MAVAM México 4.1. Entretenimiento 4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos) En la presente edición de MAVAM se analizaron los archivos de entretenimiento que los usarios almacenan en su móvil, sin importar a través de que medio (Bluetooth, Internet, otros) hayan descargado los mismos. Los archivos de entretenimientos más almacenados en el teléfono móvil son: juegos (76,7%), imágenes o fotos (76,2%) y música en formato MP3 (71,9%). Gráfico 46. Archivos almacenados en el teléfono móvil 4.2. Video y TV Móvil A medida que avanzan Internet móvil y los teléfonos inteligentes, se espera un mayor consumo de video. La presente edición de MAVAM analiza la descarga de video on line en el celular como un aspecto genérico –sin importar el tipo de contenido– y también la visualización de programas de televisión, sea ésta paga o abierta. | 44 |
  44. 44. MAVAM | 4. MAVAM México Gráfico 47. El 33% de los encuestados declara haber ¿Ha mirado algún video visto videos on line desde su celular en los que estaba on line últimos tres meses. en Internet desde su teléfono móvil en los Además, se les preguntó a los encuestados si últimos tres meses? han visto algún programa de TV por aire desde su teléfono móvil, frente a lo cual el Base: 800 casos. 3% de los encuestados respondió acceder a (Total de la muestra). contenido televisivo desde su teléfono móvil durante el último trimestre de 2011 4.3. E-mail El 76% de los usuarios consultados tiene un teléfono que permite conectarse a Internet. De ese porcentaje, el 62% de los casos tiene configurada una cuenta de e-mail, independientemente si la utilizó o no en los últimos tres meses. Esto equivale al 47% de los encuestados. Los valores no son válidos para el total de los usuarios de telefonía móvil de México, debido a que la muestra realizada se compone de usuarios más familiarizados con la tecnología. 4.4 Internet móvil El 76% de los encuestados tiene un teléfono móvil que le permite conectarse a Internet, casi 15 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año (61,7%)1. Como se explicó en ediciones anteriores de MAVAM, el porcentaje de quienes se conectan a Internet móvil es menor, ya sea por el costo de acceso o por no resultar amigable la interfaz de acceso a1 Tal como se explicó anteriormente, las cifras Internet desde teléfonos que no son no pueden extrapolarse al total de los inteligentes. Ello explica que de los usuarios suscriptores de México, puesto que los que tienen un teléfono con posibilidad de usuarios de MAVAM son más afines a las acceso a Internet móvil, el 69% se haya tecnologías. conectado durante el último trimestre. | 45 |
  45. 45. MAVAM | 4. MAVAM México Gráfico 48.Dispositivos que permitenconexión a Internet Móvil Base: total de la muestra (1Q2011: 798 casos; 4Q 2011: 800 casos). *Nota: Los datos no son estrictamente comparables dado que las preguntas entre los trimestres fueron reformuladas. Gráfico 49. Acceso a Internet durante los últimos tres meses (Sólo quienes poseen la funcionalidad de conectarse a Internet: 608 casos). El uso de Internet móvil está influenciado por el tipo de contrato. El 77,1% de quienes tienen un plan pos pago utilizó Internet móvil en los últimos tres meses, mientras que la cifra se reduce al 46,4% entre quienes tienen un plan prepago. El 64,7% de los encuestados que pertenecen al nivel socioeconómico ABC+ accede a Internet Móvil. En tanto sólo el 38,2% de los encuestados del nivel socioeconómico D+ accede a Internet mediante el teléfono móvil. El 58,4% de los jóvenes de entre 25 y 34 años utilizó Internet móvil en los últimos tres meses. En segundo lugar están las personas de entre 35 y 44 años (52,4%). | 46 |
  46. 46. MAVAM | 4. MAVAM México Gráfico 50. Acceso a Internet según edad, sexo, NSE, y plan contratado . Base: 800 casos. Total de la muestra. 4.4.1 Barreras en el uso de Internet móvil A las personas que tienen un teléfono móvil que permite acceso a Internet y no lo han utilizado en los últimos tres meses se les preguntó sobre los factores que inhiben su uso. El precio es el factor más importante. El 52,6% piensa que el servicio es muy caro. En segundo lugar está la incertidumbre sobre el costo final: el 23,2% no utiliza el servicio porque no tiene precisiones sobre cuál será el costo al final del mes. En tercer lugar aparece la preferencia por conectarse mediante una PC (22,2%). | 47 |
  47. 47. MAVAM | 4. MAVAM México Gráfico 51. ¿Por qué motivo no accede a Internet desde el teléfono móvil que más utiliza? (Sólo quienes no accedieron a Internet los últimos tres meses teniendo un teléfono con la capacidad de hacerlo: 190 casos) . Respuesta múltiple. 4.5. Redes sociales El 74% de los encuestados que tienen teléfonos con capacidad de conectarse a Internet accedió a alguna red social desde su teléfono móvil. De ese total, el 19% jamás accedió a una red social desde su teléfono móvil. Gráfico 52. ¿Accedió a través de su teléfono móvil a alguna red social?Base: Usuarios que tienen teléfonoscon capacidad de acceder a Internet (608 casos). | 48 |
  48. 48. MAVAM | 4. MAVAM México El acceso a redes sociales es mayor entre quienes tienen un plan de pospago (78,5%), que entre quienes tienen prepago (51,8%). El nivel socioeconómico incide en el uso de redes sociales. En los niveles ABC+, la adopción es del 68,4% mientras que en el D+, sólo alcanza el 3% en los encuestados. Los menores de 45 años son quienes más usan las redes sociales. Dentro de este grupo se destaca el segmento de entre 25 y 34 años, en el cuál el 63,9% usa redes sociales en el móvil. Gráfico 53. Acceso a redes sociales según sexo, edad, NSE, tipo de teléfono y plan contratado Base: 800 casos. Total de la muestra. Considerando a los encuestados que accedieron a redes sociales (178 casos), se observa que Facebook bajó cinco puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Sin embargo, continúa siendo la red social más visitada (92,2%), seguida por Twitter (33,7%) que también decrece 8,4% con respecto a la medición anterior.5 Ver glosario definición de teléfono avanzado, En la medición actual, se suma la recientemente lanzada red social de Google (Google+), que teléfono inteligente. capta al 31% de los encuestados. | 49 |
  49. 49. MAVAM | 4. MAVAM MéxicoGráfico 54. ¿A cuál/es de las siguientes redes sociales accedió a través de su teléfono móvil?(Sólo quienes acceden a redes sociales: 178 casos en 1Q 2011; 451 casos en 4Q 2011) 4.6. Marketing móvil El 79% de los encuestados recibió al menos una vez mensajes con promociones o propagandas en su teléfono móvil. En el 73,3% de los casos, los mensajes recibidos son del operador telefónico con el cual tiene contratado su servicio. Otro 14,2% recibió mensajes de una empresa proveedora de servicios (no empresa de telefonía móvil) y el 10,6% recibió mensajes de una empresa de productos de consumo. Gráfico 55. ¿Recuerda de qué empresas son en general los SMS/MMS con promociones/ propagandas que recibió? (Sólo quienes recibieron algún mensaje con promociones/ propagandas: 668 casos en 1Q 2011; 632 casos en 4Q 2011). | 50 |
  50. 50. MAVAM | 4. MAVAM México 4.7. Dinero y banca móvil El 29% de los encuestados transfirió saldo desde un móvil a otro, casi 10 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre de 2011 (38,3%). Las reducciones no implican una tendencia sino que pueden estar afectadas por variables estacionales. El 10% accedió a algún servicio bancario a través del móvil, un porcentaje casi tres veces O N S E mayor que en el primer trimestre de 2011. El 7% de los encuestados realizó algún pago mediante su móvil,casi cuadriplicando los valores obtenidos en marzo de 2011. Gráfico 56. Banca móvil en los últimos tres mesesTotal de la muestra (Base: 798 casos 1Q 2011; 800 casos 4Q 2011). 4.8. GPS y mapas El 35,9% de los encuestados tiene un teléfono con funcionalidad GPS. Entre éstos, el 67% tiene descargados mapas en su teléfono. Gráfico 57. Posesión de GPS (Base: 800 casos. Total muestra) y posesión de mapa para entre quienes poseen GPS (287 casos) | 51 |

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