1.
ARGENTINARealizado por 2a EDICION MAVAM Monitor Acision de Valor Agregado Móvil© Copyright Acision Septiembre 2011 Acision Monitor for Mobile VAS

2.
MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Editorial El MAVAM Argentina Acision presenta hoy la segunda edición de MAVAM Argentina que tiene como tema especial la Banda Ancha Móvil, un negocio que guarda tantas oportunidades como desafíos. El tema de esta edición refleja nuestra atención en uno de los serviciosde mayor relevancia en Argentina, por su potencial de crecimiento de cantidad de clientes yen ingresos para los operadores de telefonía móvil, así como por la necesidad de inversiones para atender la demanda de Internet en el móvil. El mercado Argentino equivale al 17% del negocio de valor agregado en América latina. Es el tercer mercado en importancia después de Brasil y México. Los servicios de valor en Argentina ya son el 43% de los ingresos por servicios de los operadores móviles. Durante el segundo trimestre del año los SVA generaron AR$ 3.161 Vancrei Oliveira millones (USD 775 millones) y crecieron un 34% (28% en USD), con respecto al mismo Acision período del año anterior. VP Regional Latin America En Argentina 5,03 millones de clientes contratan paquetes de Internet móvil. El 78% de estos clientes utiliza el teléfono móvil para acceder a Internet y el 22% restante un modem USB para conectar una computadora. El negocio de Internet móvil durante el segundo trimestre de 2011 generó ingresos por AR$ 520 millones (USD 128 millones), equivalentes al 17% de las ventas de servicios de valor agregado, pero es el servicio que más crece por lo que se espera que el año próximo su contribución se asemeje al promedio de América latina dónde el 32% de los ingresos de SVA provienen de la banda ancha móvil. MAVAM tienen como foco analizar los principales servicios de valor agregado móvil: SMS, MMS, banda ancha móvil, redes sociales, mobile money, entretenimiento, mobile marketing y advertising. En Argentina, hacemos un nuevo estudio a cada seis meses, relevando las tendencias locales y comparándolas con otros mercados en América latina y mundo. Nosotros, en Acision estamos muy contentos de poner a disposición esta herramienta que permite conocer mejor las necesidades de los usuarios y lanzar ofertas atractivas para a acelerar la adopción de los servicios de valor agregado móvil, que en Argentina pronto representarán el 50% de las ventas por servicio de los operadores. ¡Buena Lectura! |3|

3.
MAVAM | Monitor Acision de Valor Agregado Móvil Indice 2 Editorial 5 1. Introducción 6 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo 9 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina 11 1.3. Los Servicios de Valor Agregado (SVA) en Argentina 13 2. MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS) 14 3. Tema especial: Banda ancha móvil 15 3.1. Dispositivos y tipo de conexión (Computadoras, laptops, netbooks, tablets) 21 3.2. Internet móvil (Teléfono) 26 4. MAVAM Argentina 26 4.1. Servicios de mensajería 26 4.1.1. SMS 28 4.1.2. MMS 28 4.1.3. Mensajería instantánea(IM) 29 4.1.4. Correo de voz 30 4.1.5. E-mail 32 4.2. Entretenimiento (Descargas) 35 4.2.1. Juegos (Uso y descargas) 36 4.2.2. Música (Uso y descargas) 37 4.2.3. Ringtones (Descargas) 38 4.2.4. Imágenes ( Descargas) 38 4.2.5. Video (Descargas) y TV móvil 39 4.3. Redes sociales 41 4.4. Marketing y publicidad móvil N O E 42 4.5. Dinero y banca móvil S 43 4.6. GPS y mapas 44 5. Conclusiones 45 6. Glosario 49 7. Ficha técnica 50 8. Equipo de trabajo |4|

4.
MAVAM | 1. Introducción 1 Introducción A fin de 2011 se espera que la población mundial supere la marca de los 7.000 millones de habitantes y las líneas móviles la de los 6.000 millones de conexiones, llevando la penetración sobre población hasta más del 80%1. Con estos niveles de adopción pasan a primer plano los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, la generación de ingresos a través del valor agregado y la búsqueda de una ecuación que permita rentabilizar las inversiones en CAPEX para satisfacer la demanda de banda ancha móvil. La cadena de valor de la industria está cada vez más solapada, los operadores además de competir entre sí enfrentan un escenario de fusiones, alianzas y adquisiciones entre los OTT y los proveedores de dispositivos que pujan por dominar las porciones más atractivas del negocio. Sólo por mencionar algunos ejemplos, la compra de Motorola por Google, cualquiera sea el objetivo real, apunta a un mayor control de los teléfonos móviles inteligentes; lo mismo puede decirse de la alianza Nokia/Microsoft. En este entorno todos juegan contra y con todos por la búsqueda de la rentabilidad. El resultado de la contienda es difícil de pronosticar, pero hay un emergente transversal: la creatividad. Prueba de ello es que todos los días nacen nuevas empresas que generan aplicaciones y negocios de valor agregado, aún en un mundo en el cuál las reglas básicas del sistema financiero están en crisis. Los operadores tienen portfolios de valor agregado cada día más complejos, con servicios como las finanzas móviles que aún con bases de suscriptores muy pequeñas crecen a ritmos de varios dígitos al año. Y aunque los SVA representan sólo el 30% de los ingresos de los operadores móviles a nivel global son sin duda la clave del crecimiento futuro tanto en los países emergentes como en los desarrollados.1 Fuente: Wireless Intelligence |5|

5.
MAVAM | 1. Introducción 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo Con el fin de ilustrar el impacto global de los Servicios de Valor Agregado (SVA)1 en el negocio de telefonía móvil se seleccionó una muestra de siete operadores con presencia en distintos países (Ver gráfico 2); para cada una de las empresas se analizó la evolución de los ingresos totales y los ingresos por servicios de valor agregado (SVA) entre el segundo trimestre de 2010 y el mismo período de 2011. Se evaluaron las siguientes operaciones móviles de las siguientes compañías: • América Móvil – Latinoamérica • AT&T - Estados Unidos • France Telecom (Orange) - Francia • NTT Docomo - Japón • Telefónica • Verizon – Estados Unidos • Telefónica España • VodafoneGráfico 1. • Telefónica Irlanda • Vodafone Reino UnidoOperadoras analizadas • Telefónica Latinoamérica • Vodafone Alemania • Vodafone India1 Los servicios de valor agregado (VAS) incluyen básicamente: SMS y MMS (mensajería), música, videos, juegos, ringtones (entretenimiento), pagos y transacciones de dinero a través del móvil (mobile money), banda ancha e internet móvil, redes sociales, y marketing / publicidad móvil. |6|

6.
MAVAM | 1. Introducción Los ingresos de los operadores móviles analizados durante el período abril a junio 2011 confirman la tendencia de aumento de la importancia de los servicios de valor agregado. Los servicios de voz en general, han disminuido en su contribución al ARPU total. Como es usual Vodafone India sigue suGráfico 2. crecimiento tanto en voz como en datos,Variación de la contribución de los ingresos por servicios de voz coherente con sus niveles de penetración devs los ingresos por servicios de valor agregado (SVA) servicios móviles, mientras que en losEntre el primer y segundo trimestre de 2011 mercados maduros, dónde en general el ingreso de voz tiende a disminuir, este trimestre hay dos excepciones: Vodafone Alemania y NTT de Japón. En particular, el aumento relativo del ARPU de voz de Vodafone Alemania se debe fundamentalmente a los recortes en las tarifas de la terminación móvil que viene arrastrando desde el primer trimestre del año y que comenzaron a estabilizarse en el segundo trimestre de 2011. En cuanto a Japón, durante el primer trimestre del año, la operación de NTT fue castigada por los efectos del tsunami, cifras que empiezan a remontar nuevamente en elFuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros de los operadores correspondientes. 2Q. Por ello se ve un incremento tan importante en el negocio de la voz. Los principales operadores europeos han señalado al crecimiento de los datos móviles como una herramienta clave para compensar los descensos de los ingresos por servicios de voz, el incremento de los ingresos de servicios de datos han ayudado a estabilizar el ARPU pero todavía no ha podido compensar totalmente la caída de las ventas de la voz, como el caso de Orange en Francia (Voz -2%, SVA +4%, los ingresos por SVA son el 34% del total) o el de Vodafone en Reino Unido (Voz: -5%, SVA +2%). Los datos móviles se encuentran en el centro de las estrategias de crecimiento de la mayoría de los operadores más importantes de Europa y por ello establecen estrategias de comercialización orientadas a aumentar la penetración de los Smartphone. Por ejemplo, a fin |7|

7.
MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 3. de junio de 2011, la penetración de los Smartphone sobre la base de clientes europeos deContribución del SVA Vodafone alcanzó 19,5 %, frente a un 13,6% en el trimestre anterior. Se estima que el 50%al ARPU total de estos usuarios adhieren a un contrato adicional de datos móviles.2Q 2011 La contribución de los SVA al ARPU total sigue en aumento, en particular debido al uso de Internet móvil. Es más que probable que en el futuro cercano la evolución del ARPU total en los operadores de los países desarrollados dependa sólo del aumento del uso de los SVA. Una nueva variable a seguir es impacto del actual despliegue de LTE en los principales operadores: NTT (diciembre del 2010), Vodafone Alemania (diciembre 2010), Verizon (diciembre 2010) Telefónica de España (previsto septiembre 2011), AT&T (previsto septiembre 2011). Esta nuevaGráfico 4. Penetración movil vs. contribución del SVA al ARPU. 2Q 2011 tecnología disponible posee características distintivas basadas en mayor velocidad y mayor eficiencia del espectro. EE.UU. y Japón muestran una saturación del número de líneas en el 100% de penetración mientras que en Europa esta saturación se alarga hasta 120-130 % de suscriptores sobre población, esto se debe básicamente al efecto de más de 1 SIM por persona, un fenómeno que también ocurre en América latina. Los países desarrollados tienden a tener un porcentaje de SVA sobre el total del ARPU entre el 35% / 40% aproximadamente y en crecimiento sostenido; con un ejemplo que ya supera el 50% como es el caso deFuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores NTT Japón.correspondientes y datos de penetración de diversas fuentes |8|

8.
MAVAM | 1. Introducción 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina Al final del segundo trimestre de 2011 la región América latina y Caribe alcanzó 591,81 millones de líneas de telefonía móvil. Veinticuatro de los 45 países e islas estudiados ya han superado la marca del 100% de penetración móvil y 6 países se encuentran muy próximos a esa marca. La sub-región más importante es Sur América que aporta 432,3 millones de líneas, de los cuales 220 millones están en Brasil, en segundo lugar está México con 94,9 millones, seguido por Centro América con 39,4 millones y por último el Caribe con 25,1 millones. Durante el segundo trimestre de 2011 los operadores móviles incrementaron su facturación un 9% en comparación con el mismo período del año 2010 y alcanzaron ventas de USD 21.913 millones2. El ARPU de la región fue USD 12,34.1 24 países del Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas – Martinica, Los ingresos del negocio de la telefonía móvil se pueden dividir, inicialmente, en dos rubros, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, los ingresos por servicios, en los que se incluyen los ingresos por abono, el tráfico de voz y Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica, los servicios de valor agregado, y los ingresos por venta de terminales. Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, República Gráfico 5. Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo. Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y 2Q 2010 vs 2Q 2011 Trinidad y Tobago. 7 países de Centro América: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 13 países de Sur América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El cálculo de líneas no incluye Nextel. Penetración calculada a partir de la población total por país según CEPAL y la cantidad de accesos de telefonía móvil según UIT, balances de los operadores, entes reguladores y entes estadísticos.2 Los ingresos del negocio de telefonía móvil fueron calculados a partir de información de balances de las empresas, entes reguladores y estimación de Convergencia Research. |9|

9.
MAVAM | 1. Introducción En la región, los ingresos por venta de terminales alcanzaron USD 1.894 duranteGráfico 6. el segundo trimestre de 2011 (20% másVentas de telefonía móvil por tipo de ingreso que el mismo período del año anterior).2Q 2010 vs. 2Q 2011 Este crecimiento contribuye a explicar el aumento de ventas de servicios de valor agregado ya que el recambio del parque apunta a los teléfonos inteligentes que estimulan el consumo de SVA. Los ingresos por servicios (Voz + SVA) fueron de USD 19.954 millones, 8% más que el segundo trimestre de 2010. Las ventas por servicios de voz, representan el 75% de los ingresos y una variación del 4% respecto al mismo período del año anterior. Los servicios de valor agregado equivalen al 25% de las ventas por servicios y crecieron un 23%, en relación a 2010. Dentro de los servicios de SVA, se observa un incremento de la participación de las ventas generadas por el consumo de datosGráfico 7. Participación de Ingresos de SVA e Internet, que ya representan el 32% delAl cierre del segundo trimestre de 2011 SVA. Los servicios de mensajería (SMS + MMS) siguen representando la mayor parte del SVA (55%) aunque disminuyen gradualmente su participación debido a que la penetración de teléfonos inteligentes orienta el consumo a servicios de Internet. El país con mayor contribución de SVA al ARPU es Argentina (43%), en el extremo opuesto se encuentra Panamá con sólo 16% de su ARPU generado por SVA. | 10 |

10.
MAVAM | 1. Introducción 1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Argentina Argentina es el tercer mercado de América latina medido en cantidad de líneas con 53,2Gráfico 8. millones de suscriptores a fin del junio de 2011. Se ubica detrás de Brasil (220,7 millones deVentas telefonía móvil líneas) y México (94,9 millones). Esto lo hace también ser el tercero en ventas, habiendoArgentina-México y Brasil generado durante el segundo trimestre de 2011 ingresos por USD 2.026 millones que2Q 2011 equivalen al 9% del total de ingresos de los operadores móviles de la región. El crecimiento de las ventas en dólares fue del 16%, 7 puntos porcentuales por encima del crecimiento promedio regional (9%); en pesos argentinos las ventas se incrementaron 21%. Gráfico 9. Evolución de líneas por operador 2Q 2010 vs. 2Q 2011 Gráfico 10. Gráfico 11. Participación de mercado por Participación de mercado por cantidad de líneas 2Q 2010 ingresos totales 2Q 2010 En miles En millones de USD | 11 |

11.
MAVAM | 1. IntroducciónGráfico 12. Telefonía móvil. Variación por tipo de ingreso. USD $ARGGráfico 13. Movistar tuvo un decrecimiento en líneas producto de una depuración de su base. PersonalSVA por tipo 2Q 2011 es el operador que más creció en cantidad clientes, (13,4%), casi el doble que lo creció elEn millones de USD mercado (7,4%). Las diferencias entre compañías se incrementan al analizar su ARPU por servicios. Personal tiene el ARPU más alto del mercado USD 12,7, seguido por Movistar con un ARPU de USD 12,4 y en último lugar se encuentra el líder en cantidad de líneas, Claro, cuyo ARPU es de USD 9,7. Los SVA son el impulsor de las ventas de los operadores móviles de Argentina con ingresos por USD 775 millones durante el segundo trimestre de 2011. Los SVA fueron el ingreso de mayor crecimiento 28%, en comparación con el segundo trimestre de 2010 y representan el 43% del ARPU de servicios del operador. En segundo lugar están los ingresos generados por la venta de terminales que se incrementaron 25% en relación al segundo trimestre de 2010. Ambos valores están relacionados. Las ventas por servicios de voz sólo aumentaron un 7%. Internet móvil es el SVA de mayor crecimiento, equivale al 17% del SVA. Aunque la mensajería es todavía el SVA de mayor contribución (68%), su participación decreció 2 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre de 2010. | 12 |

12.
MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil) 2 MAVAM (Acision Monitor for Mobile VAS) El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina. Desde el lanzamiento de Acision MAVAM Argentina, realizado por Convergencia Research, el mercado móvil cuenta con una herramienta semestral que permite monitorear la evolución de los servicios de valor agregado en el país. Esta edición de MAVAM Argentina presenta las siguientes características metodológicas: a. Fue realizado a través de una encuesta a usuarios de telefonía móvil en todo el territorio argentino, mediante la técnica Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), con una muestra de 797 personas entrevistadas entre el 29 de julio y el 17 de agosto de 2011. b. El área geográfica cubierta por la muestra abarca todas las provincias de Argentina. La muestra considera el número de habitantes, el nivel socio-económico, la edad y el sexo a fin de mejorar la representatividad a nivel nacional. Como el número de usuarios de internet es menor que el número de usuarios de móviles, y dado que la muestra representa una población muy familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos son explicados a lo largo del estudio. c. Los servicios analizados en esta edición son: • Mensajería • Entretenimiento • Internet móvil • SMS • Música • Redes sociales • MMS • Imágenes • Pagos y banca móvil • E-mail • Juegos • Marketing móvil • Mensajería Instantánea • Ringtones • Servicios de localización (GPS) • Buzón de correo de voz • TV • Banda ancha móvil • Video (Tema especial) | 13 |

13.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil 3 Banda ancha móvil TEMA ESPECIAL En Argentina la banda ancha móvil ya superó a la fija en cantidad de clientes. Al cierre del segundo trimestre existían 5,03 millones de usuarios de banda ancha móvil, mientras que los accesos de banda ancha fija alcanzaban 4,05 millones de abonados.Gráfico 14.Banda ancha móvil y banda ancha fija Usuarios de Internet La banda ancha móvil comprende dos tipos2Q 2011 de usuarios muy diferentes. Aquellos que conectan una computadora, en general portátil, mediante un módem USB y utilizando la red móvil y aquellos que utilizan su teléfono para conectarse a Internet. Entre estos últimos, a su vez hay dos tipos de usuarios, los eventuales y los que generan ingresos recurrentes. Los eventuales se conectan esporádicamente a Internet móvil generando tráfico de datos y los que generan ingresos recurrentes contratan un plan de datos. Los usuarios eventuales de Internet en el móvil son un número mucho mayor a los que contratan un plan de datos. Consideramos que para comparar la banda ancha fija con la móvil se debe utilizar el criterio de suscriptores recurrentes, puesto que en la conexión a Internet domiciliaria la modalidad de contratación es un abono mensual. De acuerdo a cálculos de Convergencia Research, en la actualidad 3,9 millones de clientes utilizan banda ancha en su teléfono móvil y 1,1 millones conecta su computadora mediante un modem USB.Estos últimos también pueden ser clientes de banda ancha fija en su hogar. Con 3,9 millones de personas accediendo a Internet mediante su teléfono móvil de modo activo, es de esperar que a fin de 2011 en Argentina sean más quienes pagan por un plan de datos en el móvil que quienes contratan una cuenta de banda ancha fija en su hogar. Los usos de Internet son diferentes según el dispositivo. Mientras en el móvil el email, las redes sociales y la mensajería son la principal razón de conexión, en la computadora conectada en el hogar la pantalla es principalmente una central de entretenimiento. Muestra de ello es el boom de los OTT. El negocio de la banda ancha móvil durante los primeros seis meses del año generó ingresos por USD 240 millones (AR$ 969 millones) y de acuerdo a pronósticos de Convergencia Research, a fin de 2011 Internet móvil habrá generado ingresos por USD 563 millones (AR$ 2.323 millones). | 14 |

14.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Con el fin de comprender el fenómeno de la banda ancha móvil se optó por analizar el uso según el tipo de dispositivo. Se agruparon los dispositivos en dos categorías: a) computadoras y tablets; y b) teléfonos móviles. N La categoría computadoras se estableció para analizar las situaciones de sustitución y E O S complementariedad con los accesos fijos (cableados vía xDSL o cable módem). Las tablets se N O agruparon con las computadoras por dos razones: la primera es que la base de estos E S dispositivos es muy pequeña y la segunda es porque se supone que ésta pantalla móvil es a la N E que a futuro migrará gran parte del consumo de entretenimiento que se realiza a través de la O S PC (uso fijo). La categoría teléfonos se estableció porque es aquí donde se logrará la universalización del uso de Internet en cantidad de clientes. 3.1. Dispositivos y tipo de conexión (computadoras, laptops, netbooks, tablets) Dispositivos En la muestra analizada por MAVAM el principal medio de acceso a internet es la computadora de escritorio. El 83,8% utiliza este tipo de computadora para conectarse a Internet. En segundo lugar se encuentran las laptops: 33,2%. Gráfico 15.Gráfico 16. Dispositivos utilizados para acceder a InternetUsuarios con másde una pantallapara acceder a Internet | 15 |

15.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Si se excluyen las tablets, sólo el 3,8% de los encuetados alternan entre los 3 tipos de dispositivos analizados para acceder a Internet. En la muestra se detectaron 10 usuarios de tablets que en general sólo utilizan WiFi como medio de acceso, es decir aún no utilizan la red móvil. La Tablet es en general un dispositivo de orden secundario a la computadora. La pequeña base de tablets encontrada entre los encuetados no es estadísticamente significativa y el porcentaje obtenido no puede extrapolarse al total de mercado como indicador de penetración. La evolución de la adopción de tablets debe ser monitoreada para comprender nuevos negocios dónde convergen la conectividad vía accesos inalámbricos fijos (WiFi) y móviles. Tipo de conexión a Internet (fija, inalámbrica, móvil) La conexión principal para los encuestados es la que facilitan las tecnologías cableadas (xDSL o cable módem) que equivalen al 66,1% de las respuestas. Sólo el 5,5% utilizan una banda ancha móvil (USB) para conectar a Internet algún tipo de computadora (PC de escritorio, laptop o netbook). Gráfico 17. Conexión a Internet más utilizada Aunque la base de usuarios de banda ancha móvil (BAM) es pequeña, a modo referencial se puede decir que su uso es mayor en el interior del país (12,9%), que en los centros urbanos: 7,6% CABA, 9,7% Gran Buenos Aires. En estas plazas también es mayor la penetración de accesos de banda ancha fija y la diversidad de operadores, que en el interior del país. | 16 |

16.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Si se consideran sólo aquellos que tienen un sólo tipo de dispositivo la modalidad de conexión es la siguiente: a) Las tecnologías cableadas (xDSL, cable módem) son el medio más común para conectar la PC de escritorio. Sólo 5,6% de quienes mencionaron tener computadora de escritorio indican como tipo de conexión un USB. b) Para los dispositivos que permiten nomadismo o movilidad (laptops y netbooks) el principal medio de acceso es el WiFi (inalámbrico fijo), cerca del 75% de los casos. Se debe tener en cuenta que la existencia de WiFi, presupone, en la mayoría de los casos, la existencia de un acceso cableado desde el cuál se conecta el WiFi. El porcentaje de menciones a la conexión de banda ancha móvil (USB) se eleva al 12,5% para el caso de las netbooks y al 14,3% para las laptops. Es importante considerar que la base de netbooks y laptops es muy inferior a la de computadoras de escritorio, por ende los datos son referenciales. Gráfico 18. Tipo de conexión empleada por dispositivo empleado único (que no poseen otro dispositivo más que el indicado)Gráfico 19.Múltiples dispositivosy múltiples modos deconexión Base: Casos que sólo tienen uno de los tres dispositivos (Netbook: 28 casos, Notebook: 198 casos, PC normal: 469 casos) Sólo el 2,4% de los encuestados utiliza los tres tipos de conexiones analizados para acceder a internet mediante alguno de los dispositivos. | 17 |

17.
MAVAM | 3. Banda ancha móvilGráfico 20. Entre aquellos que para conectar algún tipo de computadora a internet utilizan tanto accesosAl momento de contratar cableados como banda ancha móvil (USB), en el 85% de los casos ninguno dio de baja susu servicio de banda servicio de acceso cableado al momento de contratar el móvil.ancha móvil (USB), ¿dio debaja su servicio de Los datos pueden estar indicando un fenómeno de complementariedad y deberán serInternet de banda ancha observados en la medida que nuevas tecnologías como LTE permitan ofrecer velocidadesfija (xDSL, cablemódem)? sustitutas de las que se obtienen mediante las redes fijas. A priori, con las velocidades reales que se pueden obtener mediante las redes 3G resulta poco probable que el uso intensivo de banda ancha que implica una computadora pueda ser reemplazado por accesos móviles a niveles masivos. Conexión móvil mediante USB En nuestra muestra el 9,8% de los encuestados utilizó en los últimos tres meses un módem USB para conectarse a Internet. El 69,3% tiene el servicio desde hace más de 6 meses. En elBase: Usuarios con banda ancha móvil 71,8% de los casos tienen contratado un plan mensual y el gasto promedio mensual es de(78 casos. Respuesta única) cerca de 90$. Gráfico 21. Paquete o plan para USB Base: Usuarios con banda ancha móvil (78 casos. Respuesta única) | 18 |

18.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Contratación de USB: Motivos y disconformidades El principal motivo para la contratación de USB es que en la zona dónde vive el suscriptor no llega otra empresa que brinde acceso a Internet (31%), en segundo lugar se encuentran los que han recibido el módem en una promoción (25%) y el tercero los que pasan mucho tiempo en la calle (24%). Entre los beneficios de la banda ancha móvil (USB) sobresalen las menciones vinculadas al desplazamiento geográfico, y la comodidad que ello representa y la imposibilidad de acceder a otro tipo de conexión. Los aspectos negativos en la experiencia del usuario de USB se vinculan sobre todo a la falta de cobertura 3G, la baja velocidad y los cortes en la señal. Entre quienes utilizan BAM, el 79,4% prevén mantener la frecuencia de uso o aumentarla moderadamente. Un 15,4% analiza la posibilidad de dar de baja el servicio en los próximos 6 meses. Tipos de uso mediante conexión móvil (USB) Para quienes utilizan USB para conectar una computadora la mayor porción del tiempo se dedica para atender cuestiones personales (63,4%). En el 45% de los casos la frecuencia de conexión es diaria y el 30% de las conexiones son en promedio de 4 horas. Un porcenaje similar se conecta entre 1 y 2 horas por día. En las laptops la principal actividad es navegar por sitios web (26%), seguida por las redes sociales (23%), es decir que el uso es parecido al de la tradicional computadora. En las netbooks la mayor parte del tiempo (24%) se utiliza para redes sociales y casi se duplica el tiempo dedicado a mensajería instantánea (11%) en comparación con las notebooks. Gráfico 22. Conexión USB: uso profesional vs. uso personal Base: Usuarios con banda ancha móvil en notebooks o netbooks (64 casos). | 19 |

19.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Gráfico 23. Conexión móvil mediante USB: Actividad Base: Casos que accedieron a Internet móvil según dispositivo(Netbook:23 casos; Notebook: 41 casos).Gráfico 24.¿Tiene planes de contratarun servicio de bandaancha móvil con unmódem USB en los Demanda potencial de conexión mediante USBpróximos 12 meses? Si se consiseran aquellos que aún no utilizan una conexión mediante USB, el 13% analiza contrar el servicio en los próximos 12 meses. Se consultó a quienes tienen planes de contratación por qué no lo habían hecho aún. La razón principal (29% de las menciones) es porque los entrevistados no están seguros de cuál será el valor final que terminarán pagando, la segunda razón es que hasta el momento no lo necesitaban (26,1%) y la tercera (21,6%) porque el servicio resulta caro en función de lo que se recibe.Base: Usuarios que no poseen bandaancha móvil (718 casos. Respuesta única) El modelo de un plan ilimitado con contrato es mencionado como la opción óptima en el 35% de los casos de quienes piensan contratar un plan con USB. En segundo lugar se encuentra el prepago con descuento por tiempo de uso (26%). | 20 |

20.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil 3.2. Internet móvil (Teléfono) En la muestra analizada por MAVAM se observa un incremento de los teléfonos con capacidad de acceso a Internet móvil. El 9,3% de los usuarios tienen contratado un plan de datos y accedieron a Internet, mientras que 32,5% de los usuarios no tienen contratado un plan de datos pero accedieron alguna vez a Internet móvil desde su teléfono en el último trimestre. Dentro del 9,3% que tienen contratado un plan de acceso a internet a través del móvil, la distribución es la siguiente: 7,2% del total de entrevistados tiene un plan contrato de acceso a internet móvil, 1,1% tiene un plan de acceso prepago y 1% un plan limitado sólo a algunos servicios. Gráfico 25. Uso de Internet B ase: 797 casos (Total de la base). En la muestra analizada por MAVAM la cantidad de teléfonos que permite acceso a internet creció un 18% en 6 meses. Las personas que utilizan Internet en el móvil de modo activo crecieron sólo un 3% en 6 meses; mientras que quienes acceden ocasionalmente a Internet lo hicieron un 66%. | 21 |

21.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Gráfico 26. Frecuencia de acceso a Internet móvil desde el teléfono Base: Total de la muestra. Tiempo conectado a Internet en el móvil Dentro del 32,5% que se conectó a Internet móvil durante los últimos tres meses, el tiempo de conexión más frecuente es menor a media hora (53,3%). Gráfico 27. Duración diaria del acceso a Internet móvil desde el celular Base: Usuarios que se conectaron a Internet en los últimos 3 meses (259 casos). | 22 |

22.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Uso personal vs. profesional de Internet móvilGráfico 28. El uso de Internet en el móvil es predominantemente personal. El 70% de los encuestadosPorcentaje del tiempo manifestó que las razones personales predominan sobre las profesionales a la hora de accederdestinado a uso privado a Internet mediante el teléfono móvilvs. laboral al accedera Internet móvil desdeel celular Uso de Internet en el móvil El principal uso de Internet en el móvil es el acceso a redes sociales (31,8%). En segundo lugar está la navegación a algún sitio web (21,6%) y en tercer lugar leer y responder emails (14%). Los datos confirman que las redes sociales son el servicio de internet preferido en el teléfono móvil. Se considera que esta tendencia se modificará en la medida que aumenta la penetración de Smartphone y que el negocio de las aplicaciones se va depurando y adaptando a las necesidades de los usuarios. Gráfico 29. Uso del tiempo de Internet móvil desde el celularBase: Usuarios que se conectarona Internet en los últimos 3 meses . Base: Usuarios que se conectaron a Internet en los últimos 3 meses . | 23 |

23.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Barreras de acceso a Internet mediante el teléfono móvil Los motivos para no utilizar internet en el móvil se agruparon en cuatro características: a) Necesidad, b) Aprendizaje c) Calidad d) Precio. La barrera más grande es la de necesidad. El 46% de los encuestados que no accedieron a Internet móvil manifiestan que no lo necesitan. En la adopción de tecnologías está demostrado que estas barreras disminuyen en la medida que nuevos usuarios adoptan el servicio. La segunda barrera es la de aprendizaje o hábito. El 32,4% considera que su teléfono es incómodo a la hora de acceder a Internet. Esta limitación se modificará en la medida que se renueve el parque de terminales. La tercera barrera es el precio. El 31,8% de los encuestados consideró que el servicio resulta caro en función de la utilidad. En este caso hay dos aspectos a trabajar el valor del servicio y la utilidad del mismo. El último factor es el de la calidad. El 26,4% de los encuestados considera que la navegación es lenta. Esta barrera disminuirá en la medida en que aumente la cobertura 3G y/o se evoluciones hacia LTE. Gráfico 30. Barreras para acceder a Internet móvil Respuesta opción múltiple. Base: Quienes no accedieron a Internet desde el móvil. | 24 |

24.
MAVAM | 3. Banda ancha móvil Renovación de dispositivos El 50,7% de los encuestados planea renovar su teléfono en los próximos tres meses y en la mayoría de los casos resulta clave la posibilidad de acceso a servicios de Internet móvil. Gráfico 31. Planes de cambiar el teléfono móvil Base: 797 casos (Total de la base). Las tres características principales que deberá tener el próximo celular para los usuarios de MAVAM son: Capacidad de acceso a Internet móvil (82,3%), capacidad de configuración de cuenta de email (74%) y acceso a mensajería instantánea (72,5%). Gráfico 32. Característica que debe tener el próximo teléfono celular Base: Usuarios que piensan cambiar su teléfono celular (505 casos). | 25 |

25.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4 MAVAM Argentina 4.1. Servicios de mensajería Los servicios de mensajería siguen la redefinición general que la industria móvil muestra a nivel global. La industria móvil está yendo más allá de lo que tradicionalmente se conoció como el sector de las comunicaciones. Los SMS están disponibles en el 100% de los terminales. Su uso se ha universalizado y su importancia es de tal magnitud que, por ejemplo, la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y los gobiernos del mundo promueven su uso en situaciones de emergencias naturales como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales cuya probabilidad de ocurrencia ha aumentado producto del recalentamiento global. A la importancia de los SMS como medio de comunicación entre personas se suma la factibilidad de aplicación en la comunicación entre máquinas y soluciones de productividad para un gran número de industrias. El avance de los teléfonos inteligentes plantea el desafío de la segmentación de usuarios entreGráfico 33. las distintas alternativas de mensajería móvil. El SMS seguirá siendo sin duda el SVA idealSMS (mensajes de texto) para llegar a todos los estratos sociales. El e-mail móvil está desplazando a la pantalla de laBase: 797 casos. (Total de la muestra) computadora como medio principal para recibir y leer correo. La aparición de aplicaciones como WhatsApp, para smartphones, está modificando el modo en que se comunican quienes poseen este tipo de dispositivos que aún son menos de un cuarto de los suscriptores globales. 4.1.1. SMS En Argentina entre enero y mayo1 de 2011 se enviaron 24% más de mensajes de texto que en el mismo período del año 2010. El promedio mensual2 de envío de mensajes de texto por suscriptor es de 139 SMS por mes. En la muestra analizada por MAVAM dónde el usuario está más familiarizado con la tecnología el valor asciende a más de 300 SMS por mes. Los operadores coinciden en señalar que la base de usuarios de SMS está cercana al 100% de los suscriptores y que al mismo tiempo existe amplia dispersión de niveles de uso entre segmentos.1 Fuente: Indec. Último dato disponible. En MAVAM, el 97,8% de los encuestados utilizaron el servicio de mensajería en el último2 Calculado sobre 54,57 millones de líneas en trimestre, los valores son idénticos a los obtenidos en el último trimestre de 2010 debido a base a balances de: Movistar, Personal, Claro que ya se encuentran cercanos al 100% de los abonados, demostrando la universalización de y Nextel. su uso. | 26 |

26.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina El 61,2% del total de los usuarios envía más de un SMS por día, siendo el rango de entre 6 y 10 SMS diarios el que concentra la mayor cantidad de usuarios (19,9%) luego de quienes enviaron sólo un SMS diario. Gráfico 34. Frecuencia de envío de SMS Base: 797 casos. (Total de la base) En la muestra analizada por MAVAM se observan pocas diferencias significativas entre grupos etarios, de nivel socioeconómico, o tipo de plan contratado. Pero sí se advierte una leve tendencia al mayor uso en los hogares más numerosos, ya que mientras 59,3% de los hogares unipersonales envían más de un SMS por día este valor se amplía a 65% en los hogares con cinco integrantes o más. Los adolescentes de 14 a 18 años de la muestra envían 19 SMS promedio por día. Este valor se reduce a medida que se escala en edad disminuyendo a 10,4 mensajes promedio por día entre los mayores a 45 años. El 13,4% de los que utilizaron el servicio de SMS en los últimos tres meses estiman que reducirán el uso de este servicio. Por el contrario, el 22,8% evalúa que lo incrementará, de lo que se deduce que el uso seguirá en aumento. | 27 |

27.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.1.2. MMS Se incrementó la frecuencia de uso de MMS. El 9,7% de los encuestados envían uno o más mensajes multimedia por semana (usuarios activos), 2 puntos porcentuales más que los registrados hace 6 meses en la última edición de MAVAM Argentina. Gráfico 35. MMS por semana Base: 797 casos. (Total de la base)Gráfico 36.Uso de mensajeríainstantánea2Q 2011 4.1.3. Mensajería instantánea (IM) Avanza el uso de mensajería instantánea. El 14,3% de los encuestados utilizaron el servicio en el segundo trimestre de 2011, aumentando en relación al 11% registrado en el último trimestre de 2010. Entre las personas que utilizan el servicio de mensajería instantánea, la mayor parte lo hace una o más veces a la semana. De esto se desprende que 9,3% de los encuestados son usuariosBase: 797 casos. (Total de la muestra) activos. Este servicio crece de la mano del aumento de la penetración de smartphones. | 28 |

28.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 37. Frecuencia de uso de mensajería instantánea Base: 797 casos. (Total de la muestra) Resulta interesante comparar Argentina con Brasil. En Brasil el uso de SMS es bajo (24 SMS promedio por mes de acuerdo a MAVAM Brasil primer trimestre de 2011) en parte porque el precio del servicio resulta caro en comparación con la voz. En paralelo existe un aceleramiento de la adopción de teléfonos 3G, que a marzo de 2011 sumaban 18,1 millones, equivalenes a cerca del 9% de las líneas. Estas dos condiciones, hacen que en Brasil los usuarios activos de mensajería instantánea en el primer trimestre de 2011 representaran el 18,1% de los encuestados en el estudio MAVAM Brasil.Gráfico 38.Uso de correo de vozBase: 797 casos. (Total de la muestra) 4.1.4. Correo de voz El servicio de correo de voz es utilizado por el 54% de los encuestados, cifra un tanto superior a la registrada hace 6 meses. El servicio de mensajes de voz es más utilizado por las mujeres (59,4%) que por los hombres (49,2%) La penetración de este servicio es mayor en quienes tienen un plan pos pago (63%), que entre los que tiene prepago (50,2%). Asimismo, entre los primeros su uso es mayor si se tiene un plan contrato sin límites de consumo (68,4%) que si se tiene un contrato con límite de carga (60,7%). | 29 |

29.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.1.5. E-mail Si bien la capacidad de dispositivos que permiten leer un e-mail va mucho más allá de los teléfonos inteligentes, son estos últimos los que están popularizando el e-mail en el celular. En nuestra muestra, dónde los usuarios pertenecen a un grupo especial más familiarizado con la tecnología3, el 53% de los usuarios tiene un teléfono que permite configurar una cuenta de email, una cifra un tanto inferior que en la edición anterior que debe relativizarse debido a cambios en el cuestionario y al propio margen teórico de error estadístico. El 18,4% de los entrevistados tiene configurada una cuenta de mail en su móvil y durante este semestre se incrementó el número de personas que tiene configurada una cuenta de e-mail push (teléfono inteligente o avanzado) para alcanzar 8% de la muestra, en comparación con 5,8% en el último trimestre de 2011. Gráfico 39. Uso de e-mail en el teléfono móvil Base: 797 casos. (Total de la muestra) Los hombres utilizan un 11,8% más que las mujeres el e-mail push en su móvil. El 40,6% de los hombres que poseen celulares con la capacidad de configurar una cuenta de mail la tiene configurada. Este porcentaje se reduce al 28,8% entre las mujeres. El 44,8% de quienes no tienen configurada una cuenta de mail indican que no lo hacen3 La encuesta se realiza vía Internet (CAWI) y porque no lo necesitan. De estos datos se desprende que hay un problema de demanda el número de usuarios de internet es inferior que se podría corregir y estimular trabajando aspectos de beneficios, promociones y al de usuarios de telefonía móvil. precios del servicio. | 30 |

30.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 40. Motivos por los que no se configura la cuenta de e-mail en el móvil Base: Usuarios que no tienenconfigurada una cuenta de e-mail aunque su móvil lo permita. En la mujeres pesan más los motivos relacionados con el precio (21,6% respondió que les resulta caro frente a un 15,6% de los hombres) y los relacionados con el conocimiento de configuración (21,2% mujeres frente a un 15,9% de los hombres). Para expandir el uso de e-mail móvil en el público femenino será necesario trabajar aspectos que faciliten o desmitifiquen la complejidad de la configuración del servicio, así como aspectos que destaquen los beneficios del e-mail o paquetes que complementen el e-mail con otros beneficios atractivos para las mujeres y que reduzcan la percepción de precio alto. En el caso de los hombres, pesa más el desinterés del servicio (42% respondió que no les interesa frente a un 27% de las mujeres). Sólo el 11% de los hombres y el 8% de las mujeres responden que el motivo es no tener un plan de datos, de lo que podemos suponer que esta es una demanda insatisfecha que puede ser captada en el corto plazo con los planes de datos adecuados. | 31 |

31.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 41.Motivos por los que no se configura la cuenta de e-mail en el móvilDiferencias entre hombres y mujeres Base: Usuarios que no tienenconfigurada una cuenta de e-mail aunque su móvil lo permita. 4.2. Entretenimiento (Descargas) En esta edición de MAVAM hemos realizado modificaciones en el modo de medición el consumo de entretenimiento en el móvil, diferenciando el tipo de medio de descarga del contenido en el dispositivo. Los ringtones (100%), juegos (85%),Gráfico 42. Entretenimiento: Archivos descargados imágenes (79%) y música (66%) son las funcionalidades más comunes en losBase: 797 casos. (Total de la muestra) dispositivos móviles, sin embargo no todas las personas descargan archivos o contenido de entretenimiento en sus móviles aunque estos lo permitan. Juegos (77%) y ringtones (74%) son los archivos que la mayoría de las personas almacena en su celular. En segundo lugar están las fotos (64%) y la música (62%). Por último los videos (31%), aunque en este caso se deben tener en cuenta que es menor el número de teléfonos con esta característica (33%). | 32 |

32.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Ahora bien, más importante que el entretenimiento almacenado en el móvil es cómo han llegado esos archivos hasta el dispositivo. El principal modo de descargar entretenimiento en el móvil es a través de la computadora (36,6%). En segundo lugar se ubica el envío a través del bluetooth (16,4%). Gráfico 43. Opción de descarga de contenido más utilizada Base: Total de usuarios (797 casos). Gráfico 44. Entretenimiento: Tipo de descarga Base: Usuarios que tienen cada uno de los archivos. | 33 |

33.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Los distintos tipos de descarga del contenido pueden clasificarse en cuatro tipos: compartido entre usuarios, descargado desde la computadora, descargado mediante portal del operador o tiendas de aplicaciones (generan tráfico en la red móvil e ingresos para el operador) y precargados en el móvil (hemos incluido en esta categoría aquellos que desconocen el origen de la descarga). En los juegos (45%) y ringtones (30%) predomina el uso de entretenimiento precargado. Y en segundo lugar la descarga de entretenimiento desde una tienda o portal del operador (juegos 26% y ringtones 18%). La descarga desde la computadora predomina en el uso de música en formato MP3 (63%) y en los videos (46%). Esto podría estar indicando una amplia relación entre las habilidades de uso de la computadora y el móvil. El contenido descargado a partir de la interacción con otro usuario es más importante en las imágenes (34%), seguido por los ringtones (23%), los videos (23%) y la música (21%). A la hora del ¨entretenimiento social¨ la conexión bluetooth es la más utilizada (16,4% de las descargas de entretenimiento frente al 3,9% del uso de MMS y 1,6% vía mail). Las imágenes (64%) son los archivos con más porcentaje y mayor frecuencia de descarga (20%) en el móvil, sin importar el medio utilizado. En segundo lugar está la música (57%) de los usuarios descargaron archivos durante el último trimestre y el 19% lo hizo de modo activo, es decir con una frecuencia mayor o igual a una vez por semana. Gráfico 45. Descarga de archivos en el móvil (sin discriminación de medio de descarga) Base: 797 casos. (Total de la muestra) | 34 |

34.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 46. Descarga gratuita vs. descarga paga Base: Casos que realizaron descargas según tipo de archivo. Se mantiene la tendencia a la descarga gratuita, que en todos los casos es superior al 50% y el desconocimiento sobre el precio de la descarga sigue siendo alto (30%). La descarga paga es mayor en los juegos (7%) y ringtones (6%), en concordancia con el origen de descarga para estos tipos de archivo en donde en gran medida se realizan desde tiendas virtuales o portales del operador. Ringtones Música en formato MP3 Juegos Video ImágenesPrecio promedio por descarga $AR 5 $AR 5 $AR 7 $AR 5 $AR 4 4.2.1. Juegos (Uso y descargas) Los usuarios activos en la descarga de juegos vía distintos medios equivalen al 15,8% de los encuestados. El 26% de los juegos presentes en los teléfonos celulares fue descargado accediendo con el móvil a una tienda virtual, una página web, o ingresando a una tienda o portal del operador. | 35 |

35.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 47. Frecuencia de descarga de juegos vía distintos medios Base: 399 casos. (Usuarios que descargaron juegos) 4.2.2. Música (Uso y descargas) Los usuarios activos (más de una vez por semana) en la descarga de música para su celular a través de distintos medios equivalen al 32,7% de los usuarios. El porcentaje de archivos de música en formato MP3 descargados con el móvil desde tiendas o similares es del 9% del total de descargas de este tipo. Gráfico 48. Frecuencia de descarga de música vía distintos medios Base: 457 casos. (Usuarios que descargaron música) | 36 |

36.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.2.3. Ringtones (Descargas) Los usuarios activos en la descarga de ringtones a través de distintos medios equivalen al 15,1% de los usuarios. En este caso, el porcentaje de descargas desde tiendas asciende al 18% del total de los encuestados. Gráfico 49. Frecuencia de descarga de ringtones vía distintos medios Base: 416 casos. (Usuarios que descargaron ringtones) | 37 |

37.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.2.4. Imágenes (Descargas) Los usuarios activos en la descarga de imágenes para su celular a través de distintos medios equivalen al 30,8% de los usuarios. Las imágenes descargadas navegando desde el móvil corresponden al 9% del total de casos. Gráfico 50. Frecuencia de descarga de imágenes vía distintos medios Base: 230 casos. (Usuarios que descargaron imágenes/fotos) 4.2.5. Video (Descargas) y TV móvil Los usuarios activos en la descarga de videos para su celular a través de distintos medios equivalen al 24,9% de los usuarios. El porcentaje de usuarios con videos descargados desde tiendas o sitios web del operador equivalen al 11% de quienes tienen videos en sus móviles. El 7,2% de los encuestados miró videos directamente a través de su celular en los últimos tres meses. | 38 |

38.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina Gráfico 51. Frecuencia de descarga de videos vía distintos medios Base: 197 casos. (Usuarios que descargaron videos) Sólo el 0,8% de los encuestados respondió tener un teléfono que permite sintonizar TV en el móvil. El porcentaje no es estadísticamente significativo. 4.3. Redes sociales El 22,8% de los encuestados accedió a redes sociales a través de su teléfono móvil, un 7,8% más que hace 6 meses. El acceso a redes sociales se da en mayor proporción entre las mujeres (79,7%) que entre los hombres (62,4%). Gráfico 52. Acceso a redes sociales Base: Total de usuarios (797 casos). | 39 |

39.
MAVAM | 3. MAVAM Argentina La red social favorita en el móvil es Facebook, con 97,3% de los casos, seguida por Twitter con 34,1% de las menciones. Gráfico 53. Acceso a redes sociales Base: Usuarios que accedieron a redes sociales. (182 casos) El uso de Facebook no presenta diferencias entre las preferencias de hombres y mujeres. No ocurre lo mismo con Twitter. A ésta última acceden en mayor proporción los hombres, quienes lo hacen en un 40,9%, mientras que las mujeres lo hacen en un (27,7 %). En términos generacionales, mientras que Facebook está muy presente en todas las edades, Twitter no presenta un patrón definido entre los grupos obtenidos en la muestra. De los usuarios que ingresaron a una red social, el 34,1% lo hicieron a Twitter. Este porcentaje aumenta al 38,2% en los hogares cuyo principal sostén de hogar (PSH) es jefe o director y disminuye al 30,8% en el caso de los hogares donde el principal sostén de hogar es un empleado. La demanda por las redes sociales en el móvil apunta a ser satisfecha con aplicaciones que permiten su acceso a través de teléfonos que no son inteligentes y soportan por ejemplo plataformas JAVA. | 40 |

40.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.4. Marketing y publicidad móvil El 85,9% de los encuestados recibió mensajes cortos con contenido publicitario en su móvil durante los últimos tres meses. El 53,7% de quienes recibieron publicidad responden haber leído atentamente los mensajes. La lectura atenta cae entre los más jóvenes (43,5% de los menores de 18 años), mientras que entre los mayores de 18 años ronda el 60%). También aumenta el porcentaje de lectura atenta entre aquellas personas que pertenecen a hogares con mayor número de miembros. En hogares unipersonales el 57,1% de los entrevistados leen atentamente las publicidades, mientras que en hogares de 5 o más miembros alcanza el 69%. Los mensajes cortos con contenido publicitario son en general del operador (Mobile Marketing), pero comparado con el semestre anterior casi se duplicó el número de personas que reciben mensajes de empresas de consumo (22%). Gráfico 54. Origen de las promociones/ propagandas recibidas Base: Usuarios que recibieron publicidad. (685 casos) El contenido de los mensajes está mayormente relacionado con la carga de saldos, y aparecen como relevantes los concursos y premios en general relacionados con la posibilidad de ganar un automóvil. | 41 |

41.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.5. Dinero y banca móvil No se observan mayores diferencias en el uso del dinero y la banca móvil en relación al semestre anterior. El uso más popular es el de transferencias de saldos (14,3%). La base de datos es pequeña pero como dato estadísticamente referencial se puede mencionar que la transferencia de saldos tiende a concentrarse en los hogares más numerosos. La posibilidad de pago mediante el móvil está poco desarrollada en Argentina. Existen alternativas de pago de parquímetros, pagos con tarjeta de crédito desde el móvil o contenidos. Los encuestados mencionan que en el 4% de los casos han realizado algún pago. Esta cifra resulta relativamente alta para el escaso desarrollo del mercado de pagos móviles y puede estar sesgada por el hecho que la encuesta es realizada a través de Internet a un N E grupo de usuarios que claramente está más familiarizado con O S la tecnología. Gráfico 55. Dinero y banca móvil Base: 797 casos (Total de la base). | 42 |

42.
MAVAM | 4. MAVAM Argentina 4.6. GPS y mapas El 17,1% de los usuarios encuestados poseen equipos con tecnología satelital GPS, el 80% de estos (9,9% del total de encuestados) ha descargado mapas a través de algún medio (computadora, bluetooth, tienda del operador, etc.). Es bajo el porcentaje de mapas que se han obtenido socialmente a través de archivos compartidos con otros usuarios (6%). Los mapas se obtienen principalmente desde tiendas virtuales, opción indicada por el 35% y la descarga a través de la PC (30%). El 28% de usuarios restantes indica que no lo descargó mapas, sino que estos estaban precargados en su móvil. En este semestre se incrementó el número de usuarios que descargan mapas en su móvil, que pasó a ser un 9,9% frente al 7,1% registrado en el último trimestre de 2010. Gráfico 58. Uso de GPS / Mapas Base: 797 casos (Total de la base). | 43 |