Estudo da Lidera Consultoria avaliará a situação das cidades do litoral e do interior com águas navegáveis no Estado de São Paulo, com as sugestões de roteiros, propostas de projetos para investimentos públicos e privados, estimativas de resultados

1. Diretrizespara AçõesdeDesenvolvimento:
IndicadoresSocioeconômicosdaCadeiaNáuticade
LazernoEstadodeSãoPaulo
Apresentação do projeto
1ª reunião Fórum Náutico
São Paulo, 21 de março de 2018

2. Acadeianáuticadelazertemaçõesconcentradasemestaleirose
marinas, masmuitosoutrospotenciaisdegeraçãodeempregoerenda
2
Produção e
Infraestrutura
Comércio
Direto
Serviços
Diretos
Comércio e
Serviços
Indiretos
Entidades de Apoio
SEBRAE
SP
AMESPSDECTI ACOBAR
Estaleiros e fabricantes
Fornecedores
Peças e acessórios
Construção civil
Marinas, garagens e iate
clubes
Varejistas especializados
Brokers náuticos
Dealers náuticos
Importadores
Revendedores de peças e
acessórios
Marinas, garagens e iate clubes
Charter
Manutenção
Abastecimento e segurança
Corretagem de seguros
Mídia especializada
Escolas náuticas e de esportes
Hotelaria
Restaurantes
Compras e entretenimento
Comércio em geral
Atividades turísticas
Organizadores de eventos
SINAVAL
Sindicato
Marinas
São Paulo
Marinha
do Brasil
WWF e
Vivamar
Distribuição de empregos
diretos na cadeia
Fonte: ACOBAR, 2015
Oportunidade de geração de impacto socioeconômico ao
promover outros elos diretos e indiretos do setor
A cadeia emprega em média 7,4 pessoas a
cada embarcação produzida
Fonte: Revista NÁUTICA
REVISTA
NÁUTICA
APRECESP
DESEN-
VOLVE SP E
INVESTE SP
Secretarias
estaduais
• Turismo
• Minas e Energia
• Meio Ambiente
• Saneamento e Recursos Hídricos

3. OEstadodeSãoPaulopoderiaaproveitarmelhorsuafrotade
embarcaçõesmovimentandoeaquecendocomércioeserviçosvariados
3
Fonte: ACOBAR, 2015;
* Embarcações acima de 16 pés (4,9 metros)
48%
53%
25%
19%
14%
15%
12%
8%
1%
5%
Vela
Motor
Motor
(58.427)
Vela
(9.261)
SE S NE CO N
Distribuição de Embarcações Brasil *
36%
30%
22%
31%
14%
18%
11%
9%
10%
5%
7%
7%
Vela
Motor
16 a 19 20 a 26 27 a 32 33 a 36 37 a 41 > 42
O Sudeste, destaque para São Paulo, concentra metade
da frota nacional, composta majoritariamente por
embarcações de até 26 pés (7,9 metros)
Distribuição de Embarcações por Porte * Divisão dos gastos em serviços/comércio náutico (EUA)
Fonte: Great Lake Comission
Manutenção
Suprimentos
Compras
Combustível
Bar/Rest.
Alimentação
Hospedagem
Marina
Entretenimento
Motor
(58.427)
Vela
(9.261)
(pés)
• Dados do setor concentrados em embarcações,
sendo necessário diagnosticar impactos
econômicos dos demais elos da cadeia
• Oportunidade de inserção de turistas brasileiros e
atração de estrangeiros para a cadeia náutica

4. Agenda
4
 Estratégia para alavancagem do Setor: dimensionamento de impactos socioeconômicos
 Metodologia: possíveis abordagens

5. Ainduçãodosetornáuticonosmunicípiospaulistasdevepartirde
diretrizesparagerarmaiorescontribuiçõeseconômicasesociais
DIRETRIZES PODEM FOCAR EM AÇÕES COM GANHOS IMEDIATOS
• Carência profissional para atender à cadeia náutica, comércio,
entretenimento, e serviços de qualidade: articular com SDECTI,
Sec. Educação, Centro Paula Souza, SENAI, SENAC, SEBRAE, etc
• Esportes náuticos integrando-se à educação (currículo escolar) e
ao desenvolvimento social em regiões com potencial náutico em
água doce (represas, rios e lagos no interior) e marítima (litoral)
― Escolas de vela, surf, stand up paddle, natação, etc
― Articular com entidades privadas que fomentam
educação/esporte para desenvolvimento social: Fundação
Lemann, Grael, Scheidt, Grupo Pão de Açúcar, etc
• Cadeia náutica possui potencial para reaquecer as economias
locais promovendo emprego e renda
5
FASE I – Projeto atual
Levantamento de dados Metodologia de campo Levantamento de campo Análise e diretrizes
Coleta e análise de dados
web e relatórios disponíveis
Adaptação de metodologias
para questionários e
instrumentos de campo
Entrevistas in loco e remotas
e aplicação de questionários
Análise de dados levantados
e consolidação de
indicadores socioeconômicos
Definição de diretrizes para
ações de desenvolvimento
FASE II
Implementação
Planos de desenvolvimento
para cada região-alvo com
ações, metas e indicadores
Não faz parte do
escopo desta
Proposta.
APRECESP já
demonstrou
intenção de usar
verbas do DADE na
implementação.

6. Infraestruturanáuticaepresençadeculturanáuticacontribuem
paraaqualidadedevidadapopulaçãolocaleparareurbanizaçãolocal
 As comunidades locais se beneficiam da implantação de marinas e cadeia náutica:
• Urbanização do entorno: transportes, saneamento, arquitetura e entretenimento
• Oferta de comércio e serviços qualificados para turistas e munícipes
• Impacto socioeconômico: qualificação profissional, emprego, renda, cultura e lazer
6
Fonte: SEMAR – Sindicato de Marinas do Rio de Janeiro
Caso de sucesso: Port Louis – Granada/Caribe – Revitalização de enseada
 Marina com espaços de acesso livre para convergência de diversos públicos unidos pelo tema náutico e que
aproveitam áreas de entretenimento e consumo melhorando sua qualidade de vida
 Palco de eventos esportivos e culturais, promovendo e valorizando a cultura local
 Emprego e renda: serviços náuticos, lojas, bares, restaurantes e hotéis contribuindo para a economia local

7. ApropostaémapearimpactospositivosdaCadeiaNáuticadeLazer
edeterminaraçõesdedesenvolvimento
7
Direcionar ações de desenvolvimento para a
Cadeia Náutica de Lazer
• Evidenciar perspectivas positivas para atuais players
• Atração de novos investidores
• Visibilidade e apoio de diferentes esferas públicas
• Integração com outras cadeias produtivas
• Atração de público nacional/estrangeiro para cadeia náutica
• Internacionalização de empresas do setor
• Planejamento estratégico para promover o setor
• Ampliação da oferta de produtos e serviços náuticos
• Capacitação empresarial e profissional
• Mapeamento de vocação e oferta turística das regiões estudadas
Ampla cadeia de produtos e serviços
Ações anteriores deixaram de considerar questões importantes para o Setor Náutico de Lazer:
Grande número de players de segmentos diferentes
Indicadores que denotem o real impacto
do setor para o Estado de São Paulo
Opinião e dados de stakeholders de entidades
públicas, privadas e pessoas físicas
Objetivo do trabalho:
Possíveis benefícios futuros:
1. Cesta de Indicadores Socioeconômicos
Produtos:
2. Diretrizes para Ações de Desenvolvimento
3. Citação de Roteiros Náuticos Paulistas

8. Oprojetoexibiráindicadoresdecontribuiçãofinanceiraegeraçãode
empregosnaCadeiaNáuticadeLazerparaoEstadodeSãoPaulo
8
Produção e
Infraestrutura
Comércio
Direto
Serviços
Diretos
Comércio e
Serviços
Indiretos
Estaleiros e fabricantes
Fornecedores
Peças e acessórios
Construção civil
Marinas, garagens e iate
clubes
Varejistas especializados
Brokers náuticos
Dealers náuticos
Importadores
Revendedores de peças e
acessórios
Marinas, garagens e iate clubes
Charter
Manutenção
Abastecimento e segurança
Corretagem de seguros
Mídia especializada
Escolas náuticas e de esportes
Hotelaria
Restaurantes
Compras e entretenimento
Comércio em geral
Atividades turísticas
Organizadores de eventos
SetoresRegiõesIndicadores
Litoral Norte
Baixada Santista
Litoral Sul
Promissão
(bacia do Tietê)
Estado
de SP
Levantamento
através de fontes
secundárias –
desk research – e
contatos remotos
Levantamento
através de fontes
primárias – visitas in
loco – e secundárias
– desk research
Cesta de indicadores para
mapeamento
socioeconômico da cadeia
náutica de lazer.
Alguns exemplos:
Empregos
Receita
Direta
Empregos
diretos
Receita
Indireta Salário médio
Padrão de gastos por
atividade econômica
Turistas por
segmento de
embarcação
Turistas por tempo
de permanência
Tempo de
permanência
% Crescimento nos
últimos anos
Contribuiçãototal
dosetor
Número de
estruturas náuticas
Número de empresas
diretas por segmento
Número de empresas
indiretas por
segmento
Empregos
indiretos

9. Agenda
9
 Estratégia para alavancagem do Setor: dimensionamento de impactos socioeconômicos
 Metodologia: possíveis abordagens

10. Metodologiadetrabalhoconsisteemtrêseixosdeinvestigação
atravésdefontesprimáriasesecundáriasdelevantamentodedados
10
Investigar com os players visitados:
tipo de embarcação, produção,
receita, crescimento, origem dos
clientes, visão do setor, número de
empregados, etc
Investigar com empresários, gestores,
esferas públicas Municipais/Estaduais
/Federais e pessoas físicas (usuários,
residentes e funcionários)
Serviços oferecidos, crescimento,
origem dos clientes, visão,
empregados, turismo regional,
planos diretores públicos, etc
Fonte primária:
até 50 entrevistados
remotamente
Investigar indicadores de impacto
positivo do Setor Náutico de Lazer
nas regiões pesquisadas: serviços
oferecidos, crescimento, origem dos
clientes, participação da iniciativa
privada e apoio da pública, impactos
nas economias regionais e impactos
sociais estimados, etc
Principais estaleiros e
comércio já mapeados
pelo Fórum Náutico
Paulista
Regiões selecionadas no
Estado de São Paulo Fonte primária in loco:
entrevistas ou focus
groups com até
300 entrevistados
Fonte secundária:
desk research
Fonte secundária:
desk research
Fonte secundária:
desk research
Fonte primária:
eventual consulta a
contatos propiciados por
contratante
Benchmarking com
algumas regiões do
mundo
Referências
a confirmar
Litoral Norte
Baixada Santista
Rio Tietê
(Promissão)

11. PERFIS E
PADRÃO
DE
GASTOS
POR:
Ametodologiaserábaseadaemlevantamentosamostraisjuntoa
consumidoreseestabelecimentosseguidademodelagemmatemática
11
TEMPO DE
PERMANÊNCIA
TIPO DE
EMBARCAÇÃO
Caiaque IateLancha e
outros barcos
VeleiroJet
Curta estada Longa estada Residentes
Realização de pesquisa com consumidores e estabelecimentos
IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES (para diferentes perfis)
Gasto médio/dia
Número de
pessoas/dia
Dias no destino
Faturamento
direto do setor
“COMO É (as is)”
=
Faturamento
indireto
Faturamento
induzido
Exemplo:
x x
Gastronomia, hotelaria, compras,
entretenimento variado, fornecedores, etc
Fator multiplicador
Fator multiplicadorConsumo regional induzido por pessoas
empregadas na Cadeia Náutica de Lazer

12. Oprojetoestádivididoem4etapaseteráduraçãode4meses
12
Etapas
Atividades
Produtos/
Entregas
Legenda:
Março Abril Maio Junho
ETAPAS E ATIVIDADES Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
Levantamento e análise de dados secundários
Kickoff e relatório 1 (plano de trabalho)
Coleta e análise de dados web e relatórios disponíveis
Relatório 2: análise de dados secundários
Desenvolvimento de metodologia de pesquisa
Levantamento e adaptação de metodologias de pesquisa
Elaboração de questionários e instrumentos de pesquisa
Levantamento e análise de dados primários
Agendamento de entrevistas
Entrevistas in loco/remotas e aplicação de questionários
Relatório 3: parcial de acompanhamento
Relatório 4: análise de dados primários
Análise e Consolidação do Relatório
Análise de dados levantados e indicadores socioeconômicos
Definição de diretrizes para ações de desenvolvimento
Citação de Roteiros Náuticos Paulistas nas regiões visitadas
Relatório Final e Apresentação

13. CONTATO:
Luís Bertazi
luisbertazi@lideraconsultoria.com.br
(11) 3031-6865
www.lideraconsultoria.com.br