CI_Empower Enterprise Innovation

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    1. 1. 竞争情报助推企业创新 上海科学技术情报研究所 张左之 2006.6.16
    2. 2. 引子:是巧合还是… <ul><li>2006 年初,布什在国情咨文中公布“美国竞争力计划,强调政府支持企业创新 </li></ul><ul><li>同期,中国公布《科技发展纲要》,宣布要建立“创新型国家” </li></ul><ul><li>4 月, SCIP 年会邀请美国创新大师 Christensen 作大会主题发言 </li></ul>
    3. 3. 本讲安排 <ul><li>从科技情报到竞争情报 </li></ul><ul><li>竞争情报的热点话题 </li></ul><ul><li>竞争情报: DIY vs Outsourcing </li></ul><ul><li>竞争情报人员的素养 </li></ul>
    4. 4. 从科技情报到竞争情报 <ul><li>科技情报的盛衰 </li></ul><ul><li>竞争情报兴起及发展现状 </li></ul><ul><li>竞争情报典型案例 </li></ul>
    5. 5. 科技情报的盛衰 <ul><li>56 年的《 1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要(草案)》第 57 项任务提出:“要迅速、系统地把我国科技情报工作开展起来。” </li></ul><ul><li>为我国“两弹一星”、“南京长江大桥”、“攀枝花钢铁基地”、“武钢 1.7 米轧机”、“人工胰岛素”、“气流纺纱”等一大批重大研究和工程项目提供了及时、准确的情报 </li></ul><ul><li>“ 情报”改“信息”,功能异化 </li></ul><ul><li>“ 市场换技术”,研发能力弱化 </li></ul>
    6. 6. 竞争情报在中国的兴起 <ul><li>80 年代中期起,上海科技情报所对 Intelligence 功能的实证研究 </li></ul><ul><ul><li>环境扫描和分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>高技术信息预警系统研究 </li></ul></ul><ul><ul><li>日本贸易振兴会的技术跟踪 </li></ul></ul><ul><ul><li>台湾电子工业市场情报中心考察 </li></ul></ul><ul><li>1993 年,《上海轿车行业竞争环境监视系统研究》课题 </li></ul><ul><li>1994 年香山会议 ( 第一届竞争情报年会 ) </li></ul>
    7. 7. 竞争情报在中国的兴起 ( 续 ) <ul><li>95 年中国科技情报学会竞争情报分会成立 </li></ul><ul><ul><li>每年一次的年会 </li></ul></ul><ul><li>北京市的竞争情报示范工程 </li></ul><ul><ul><li>以后有云南省的示范工程 </li></ul></ul><ul><li>《竞争情报丛书》 97 年起陆续出版 </li></ul><ul><ul><li>先前有《市场竞争与竞争情报》 </li></ul></ul><ul><li>走出去、请进来,对外交流频繁 </li></ul>
    8. 8. 中国竞争情报现状 <ul><li>企业实践 </li></ul><ul><ul><li>汽车、电信行业,宝钢、长安汽车 </li></ul></ul><ul><li>会议培训 </li></ul><ul><ul><li>分会年会、中兴新景、中经财 </li></ul></ul><ul><li>图书期刊 </li></ul><ul><ul><li>“ 完全指南”、“情报制胜”…… </li></ul></ul><ul><ul><li>《竞争情报》、《中国竞争情报》 …… </li></ul></ul>
    9. 9. 本讲安排 <ul><li>从科技情报到竞争情报 </li></ul><ul><li>竞争情报的热点话题 </li></ul><ul><li>竞争情报: DIY vs Outsourcing </li></ul><ul><li>竞争情报人员的素养 </li></ul>
    10. 10. 竞争情报的热点话题 <ul><li>国家 / 地区竞争情报 </li></ul><ul><li>技术竞争情报 (CTI) </li></ul><ul><li>预警 (early warning) </li></ul><ul><li>事件情报 (event intelligence) </li></ul>
    11. 11. 国家 / 地区竞争情报 <ul><li>需求 </li></ul><ul><ul><li>和平崛起 / 产品输出到品牌输出 </li></ul></ul><ul><ul><li>产业预警 </li></ul></ul><ul><ul><li>案例:海尔折戟土耳其 / 温州打火机 </li></ul></ul><ul><li>借鉴 </li></ul><ul><ul><li>日本贸易振兴机构 </li></ul></ul><ul><ul><li>台湾工研院产业经济及资讯服务中心 </li></ul></ul><ul><ul><li>国家社科基金课题《国家竞争情报研究》 </li></ul></ul>
    12. 12. CTI - 旧瓶装新酒 <ul><li>科技情报轮回 – 螺旋式上升 </li></ul><ul><li>单件具体情报到技术情报战略 </li></ul><ul><li>技术情报与技术预见想结合 </li></ul><ul><li>技术创新和知识产权战略 </li></ul>与战略相结合 专利情报是核心 标准是新武器
    13. 13. 可能未来、最可能未来与期望的未来 期望的路径 期望的未来 最可能的未来 可能的未来 最可能的路径 可能的路径 规划年
    14. 14. 新产品进入市场的时间线图 信号强度 专利权 时间推移 产品销售 产品发布 开发过程 R&D 联盟 共同风险 技术可行 性报告 讨论灰 色文件
    15. 15. 采购模式的演变 <ul><li>采用招标的方法,而招标中却存在严重的价格偏高和个别招标单位不公正问题 </li></ul><ul><li>目前,政府采购已经广泛采用政府采购竞争性谈判的方式,使采购成本进一步降低。 </li></ul><ul><li>未来,开发商的采购将更重视综合开发成本,并合理选择电梯载重量 </li></ul><ul><li>向自主知识产权电梯的倾斜 ? </li></ul>参照医药行业
    16. 16. 预警分析 <ul><li>便捷的垂直交通的需求 </li></ul><ul><ul><li>城市老龄化 </li></ul></ul><ul><ul><li>生活质量的提高 </li></ul></ul><ul><li>多层住宅加装电梯市场潜力很大 </li></ul><ul><li>居住房的面积约 23,475 万平方米,其中7层以下的约有 18,937 万平方米 </li></ul><ul><li>约有20多万幢旧低层楼房需加装电梯,需要电梯25万台 </li></ul>节能问题
    17. 17. 国产电梯的新品种 <ul><li>360 度全景观光电梯 </li></ul><ul><li>扇形观光电梯 </li></ul><ul><li>三开门电梯 </li></ul><ul><li>平面观光电梯等 </li></ul>
    18. 18. 本讲安排 <ul><li>从科技情报到竞争情报 </li></ul><ul><li>竞争情报的热点话题 </li></ul><ul><li>竞争情报: DIY vs Outsourcing </li></ul><ul><li>竞争情报人员的素养 </li></ul>
    19. 19. 情报的概念 <ul><li>在生活中,完全的意料之外的事物是少之又少的 </li></ul><ul><li>大多数的转变都是事前可预见的 </li></ul><ul><li>情报是在你周围的环境中预测和利用这些改变的正式的过程 </li></ul>
    20. 20. 情报与竞争情报 (vs 信息 ) <ul><li>情报 (intelligence) 活动:组织感知外部环境变化,并作出反应,使组织更好适应环境变化的活动 </li></ul><ul><li>智商 (IQ) 、人工智能 (AI) 语境下的 intelligence ( BI 商务智能) </li></ul><ul><li>竞争情报 (competitive intelligence) :组织为取得市场竞争优势,对竞争环境、竞争对手进行的情报研究,由此得出提高竞争力的策略和方法 </li></ul>
    21. 21. CI 及其它情报 <ul><li>Business intelligence </li></ul><ul><li>Strategic intelligence </li></ul><ul><li>Marketing intelligence </li></ul><ul><li>Sourcing intelligence </li></ul><ul><li>Technology intelligence </li></ul>
    22. 22. 竞争情报的三种主要类型 ( 赫林 ) <ul><li>战略决策和战略事务类 : 制定和实施战略规划;投资决策对企业竞争地位的影响评估;战略联盟、收购和多元化投资评估 . </li></ul><ul><li>早期预警课题类 : 企业最早认识到的机会评估;威胁评估,包括新进入者和潜在进入者对企业的威胁评估;企业所在行业、政府管制、技术等的重大变化 . </li></ul><ul><li>关键市场参与者评估 : 竞争对手、消费者、其它;更好理解它们的能力和意图;关于它们行动的洞察( Insight )和远见 (foresight) ;对它们的活动进行连续监视 . </li></ul>
    23. 23. IBM 的“领航员计划” <ul><li>副总裁级人物挂帅 </li></ul><ul><li>组织虚拟团队:情报人员 + 业务部门代表 </li></ul><ul><li>跟踪 12 个竞争对手 </li></ul><ul><li>实践赫林“情报模式” </li></ul>
    24. 24. 计划的实施 <ul><li>原则(注意力放在 12 个竞争对手) </li></ul><ul><ul><li>首席执行官指派的任务由全公司完成 </li></ul></ul><ul><ul><li>各业务部门委托的任务由各部门完成 </li></ul></ul><ul><li>实施 </li></ul><ul><ul><li>参与者:高层管理人员到基层销售人员 </li></ul></ul><ul><ul><li>产品 / 服务:从战略评估到销售指导 </li></ul></ul><ul><ul><li>途径:通过 Lotus Notes 联结虚拟团队 </li></ul></ul><ul><li>公司竞争情报部门的角色 </li></ul><ul><ul><li>提供指导:方法论和工具以支持战略开发、执行官决策及销售动议 </li></ul></ul>
    25. 25. 竞争情报系统的四阶段 <ul><li>第一阶段,无序状态 </li></ul><ul><li>第二阶段,一个良好的手工系统 </li></ul><ul><li>第三阶段,开始尝试使用一些计算机系统 </li></ul><ul><li>第四阶段,一个高效、灵敏的系统 </li></ul>
    26. 26. 刚开始 CI 的企业的第一年目标 <ul><li>开始主动从企业内部及外部的信息源收集情报 </li></ul><ul><li>在连续的基础上监视 2—3 个关键竞争对手 </li></ul><ul><li>设立情报协调员的职位 </li></ul><ul><li>开发一个竞争对手的手工数据库 </li></ul><ul><li>针对竞争对手,定期出版消息简报及情报简报 </li></ul>
    27. 27. 建立竞争情报系统总体计划 <ul><li>初步有个想法并开始收集信息 </li></ul><ul><li>进一步明确企业的情报需求并着手建立一个人际网络 </li></ul><ul><li>明确情报用户对情报报告的要求 </li></ul><ul><li>明确资料需求并“聚焦”信息源 </li></ul><ul><li>继续收集资料并开始准备情报产品的模板 </li></ul><ul><li>确定所需情报人员 </li></ul><ul><li>确定开发一个计算机辅助竞争情报系统的步骤 </li></ul><ul><li>选择并定制化一个商业竞争情报系统 </li></ul>
    28. 28. 情报循环图 规划 (10-15%) 收集 / 整理 (25-35%) 分析 (25-35%) 情报沟通 (10-15%) 评估 / 管理 (10-15%)
    29. 29. 过程金字塔 任务指派 – 谁会为我采集信息 来源– 从哪里可以得到信息 回答这个问题所需要的信息 – 关键情报指标 需要回答的问题– 关键情报问题 课题 – 我需要知道什么 任务下达 任务完成
    30. 30. 竞争情报 DIY <ul><li>从哈佛 MBA 的盲区说起 – Internet 搜索进阶 </li></ul><ul><li>挖宝 web – 免费信息源 </li></ul><ul><li>以金钱换时间 – 商业数据库 </li></ul><ul><li>保持传统 – 纸质信息源 </li></ul><ul><li>人际网络 </li></ul>
    31. 31. 竞争情报 outsourcing <ul><li>行业分析 / 市场调查 </li></ul><ul><li>信用调查 </li></ul><ul><li>广告监控 / 渠道监控 </li></ul><ul><li>剪报 </li></ul>竞争情报系统/服务
    32. 32. 本讲安排 <ul><li>从科技情报到竞争情报 </li></ul><ul><li>竞争情报的热点话题 </li></ul><ul><li>竞争情报: DIY vs Outsourcing </li></ul><ul><li>竞争情报人员的素养 </li></ul>
    33. 33. 个人情报力的构成 <ul><li>语言能力 </li></ul><ul><li>T 型的知识结构 </li></ul><ul><li>沟通能力 </li></ul><ul><ul><li>对客户的双方沟通 / 对情报源 </li></ul></ul><ul><li>对信息的敏感 </li></ul><ul><li>商业思考 (business thinking) 框架 </li></ul><ul><li>情报收集整合 </li></ul>
    34. 34. 商业思考 (business thinking) 框架 <ul><li>营销理论 </li></ul><ul><ul><li>市场细分 / 定位 </li></ul></ul><ul><li>波特的战略管理 </li></ul><ul><ul><li>五力模型 / 三种战略 ( 低价、差异化和利基 ) </li></ul></ul><ul><li>蓝海战略 / 紫牛 </li></ul><ul><li>SWOT </li></ul><ul><li>预警 (early warning) </li></ul><ul><li>对标 (benchmarking) </li></ul><ul><li>宏、中、微观分析 </li></ul>
    35. 35. 谢谢! <ul><ul><ul><ul><ul><li>电话 : 021-6474-4746 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>电子邮件 : [email_address] </li></ul></ul></ul></ul></ul>

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