Liferay Symposium Retour d'expérience de la mise en place du portail Liferay chez Apicil
1. Plateforme COSY 2.0
APICIL COURTAGE & SYSTEMES
Jérôme Thévenon et Zahia Ikhteah
Architecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL
Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale
2. SLIDE TOPIC
Sommaire
• Présentation de la société
• Présentation du projet et objectifs
• Pourquoi Liferay?
• Solution et moyens mis en œuvre
• Bénéfices obtenus
• Points clés du succès
4. Présentation du Group
• Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale
français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions
performantes et complémentaires dans deux domaines :
• la retraite complémentaire: une expertise historique
• l’assurance de personnes: l’accompagnement au
quotidien (santé, prévoyance, épargne).
5. Présentation de Courtage & systèmes
• Courtage & Systèmes est une société de Courtage
Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions
d’assurance-vie en ligne.
• Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes :
• Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en
relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime
(+ de 900 conseillers)
• Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites
afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance
(intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de
gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon).
• Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes
anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine («
CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL
7. Présentation des enjeux et du contexte
• Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016,
APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle
en terme de développement.
• Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en
2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses :
• Une conception graphique et ergonomique dépassée
• Une inadéquation aux besoins du développement
• Une forte difficulté à faire évoluer l’outil
• Des difficultés d’exploitations croissantes
• Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce
site est au cœur du métier : il assure des fonctions de
distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation
et de reporting;
8. Présentation des enjeux et du contexte
Impact COSY 2.0
50 nouveaux
59 améliorés
23 existants
2 en cours
4 abandonnés
Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site
L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à
réaliser
9. Le démarrage du projet
En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la
refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de
pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du
métier….
… et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur
l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante
d’APICIL par rapport au marché.
Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage
& systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.
10. Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une meilleure qualité de service
• Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique
(Web 2.0)
• Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et
de leurs usages :
• Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la
décision d’arbitrage
• Mobile : Consultation flash / gestion des alertes
• Paramétrage de l’autonomie du client
• Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs,
…)
• Workflow en fonction du mandat du conseiller
• Une plateforme encore plus réactive
• Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …)
• Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1
• Propositions d’arbitrages de masse
11. Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une plateforme plus pédagogique
• Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie
• Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0)
• Assistance à la gestion du risque
• Aide à la définition ‘profil de risque client’
• Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des
outils de rating du marché
• Alerte sur la déformation du portefeuille
• Mise en valeur des fonds
• Sélection graphique, mise en panier
• Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds
mis en valeur
• Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP
12. Les objectifs de la nouvelle plateforme
Personnalisation à la main de nos partenaires
• Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau,
conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …)
• Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages)
• Publication dynamique d’article
• Reporting personnalisable
• Une intégration souple avec l’écosystème informatique
• Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils
agrégateurs du marché
• Pour les réseaux partenaires disposant d’un SI :
• Connecteurs de présentation :
Fonctions de ‘single sign-on’
Fonctions d’incrustations natives
• Connecteurs de distribution :
Pour la récupération / mise à jour des informations ‘connaissance client’
Pour le suivi des affaires (devis, commissions, …)
• Connecteurs de gestion :
Passage et confirmation d’ordre
Transmission de pièces numérisées
14. Pourquoi Liferay
• La commande de la DSI APICIL
• Une solution simple
• Une solution standard
• Une solution industrielle
15. Pourquoi Liferay
• Leader open source des portail d’entreprise + une
communauté très active
• Socle fonctionnel de base très riche: catalogue de plus de
200 portlets
• Compatibilité avec les standards de développement
JSR168-286
• Compatible avec la plupart des serveurs d’applications et
des plateformes de base de données
17. Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation de la hiérarchie commerciale
• C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de
référencés actuellement).
• Partenaires qui travaillent seuls ou avec quelques commerciaux
ou mandataires
• Organisation importantes, telles Primonial ou Humanis
• Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à
l’ensemble des données métiers (contrats, produits
financiers) en fonction de leur position hiérarchique
18. Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation de la hiérarchie commerciale
• Utilisation des Sites, Organisations et rôles
19. Solution et moyens mis en œuvre
Gestion des habilitations
• Plusieurs rôles spécifiques ont été créés
• Utilisation du systèmes de gestion de permissions Liferay
pour accéder ressources Liferay: pages, portlets, contenus
• Développement spécifique d’un service de security qui se
base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux
données métier: souscriptions, contrats…
20. Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites
• Deux types de sites: client et professionnel
• Génération des sites depuis un template
• Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique
• Thème graphique par site (Color Schema)
• Paramétrage du logo
21. Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires
Accueil pro anonyme
22. Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
23. Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme
24. Solution et moyens mis en œuvre
Personnalisation des sites partenaires Accueil client connecté
25. Solution et moyens mis en œuvre
Gestion de contenus
• Le site gère des contenus web et des documents
• Les structures, tempates et contenus nécessaires à la
génération du site, sont stockés dans le scope global
• Le site est généré avec une structure de base:
arborescence de page, contenus…
• L’administrateur du site peut personnaliser le site en
fonction de son besoin.
26. Solution et moyens mis en œuvre
Implémentation des besoins métiers
• Développement d’un catalogue de portlets spécifiques
• Les portlets sont génériques pour pouvoir les utiliser dans
les différents sites sans dupliquer le code
• Utilisation des portlets paramétrables
27. Solution et moyens mis en œuvre
Architecture applicative
Spring batch
• Liferay faces bridge
• Spring
• Hibernate
Transaction distribuées
JTA
28. Solution et moyens mis en œuvre
Présentation de Liferay Faces Bridge
• Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces
• Une librairie permettant de développer des portlets en
utilisant JSF
Utilisation de primeFaces
• Mise en place du socle technique en se basant sur le
portlet démo disponible sur le site portlet démo
• Des problèmes de dépendances ont été constatés en
utilisant le plugins IDE Liferay pour eclipse
• Intégration spécifique des css pour les composants
primeFaces.
29. SLIDE TOPIC
Bénéfices obtenus
• Meilleure ergonomie
• Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus
• Intégration des fonctionnalités de contribution
• Gestion fine des permissions
• Application modulaire et stable
• Processus de déploiement unifié
