0
GfK Custom Research      Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12Регулярне дослідження ри...
GfK Custom Research                Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                         ...
GfK Custom Research             Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                            ...
GfK Custom Research               Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12 Детальний зміс...
GfK Custom Research      Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12               1      Ме...
GfK Custom Research   Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12Методологія та характеристи...
GfK Custom Research   Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                       07/05/12Вік та ...
GfK Custom Research       Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                       07/05/12Рег...
GfK Custom Research        Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1        07/05/12Освіта респондент...
GfK Custom Research         Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1        07/05/12Професійний стат...
GfK Custom Research          Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1            07/05/12Рівень добр...
GfK Custom Research          Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                          07/05...
GfK Custom Research          Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                             07...
GfK Custom Research          Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                            07/...
GfK Custom Research         Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                         07/05/1...
GfK Custom Research      Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12               2      Ос...
GfK Custom Research    Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1          07/05/12Основні висновки: 1...
GfK Custom Research          Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                               ...
GfK Custom Research   Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1         07/05/12    Основні висновки:...
GfK Custom Research      Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12               3      Br...
GfK Custom Research         Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                07/05/12Brand St...
GfK Custom Research        Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                         07/05/12...
GfK Custom Research        Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                        07/05/12B...
GfK Custom Research         Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                       07/05/12B...
GfK Custom Research           Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                              ...
GfK Custom Research           Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                           07/...
GfK Custom Research               Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                          ...
GfK Custom Research              Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                           ...
GfK Custom Research      Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12               4      Зн...
GfK Custom Research       Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1              07/05/12Основні пока...
GfK Custom Research             Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1                            ...
GfK Custom Research        Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1   07/05/12                      ...
GfK Custom Research   Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1            07/05/12Знання назв банків...
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Gfk banks report_q1_2012_ukr_final
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gfk banks report_q1_2012_ukr_final

606

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
606
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Gfk banks report_q1_2012_ukr_final"

  1. 1. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Регулярне дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 1квартал 2012 рокуАналітичний звітКонтактні особи: Дмитро Яблоновський, Лідія Кулиба, Іносова Аліна(044) 230-0260, Lidiya.Kuliba@gfk.comВідділ фінансових досліджень GfK Ukraine, 2012 рік
  2. 2. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Детальний зміст звіту (1) 2Методологія та демографічні показники вибірки 5 Клієнти банків 45-47Методологія та характеристики вибірки 6 Кількість банків, в яких користуються послугами фізичні особи 48-49Вік та стать респондентів 7Регіон та розмір населеного пункту 8 Ділові стосунки з банком 50-51Освіта респондентів 9 Основний банк 52-53Професійний статус 10 Основний банк за соціально-демографічними показниками 54-56Рівень добробуту: динаміка 11 Структура клієнтів основного банку за соціально-Як читати цей звіт? 12-15 демографічними показниками 57-59Основні висновки 16-19Brand Stairway 20-28 Чисте набуття клієнтів 60-61Знання, клієнти, привабливість банків 29 Стали клієнтами 62Основні показники сприйняття та стосунків з банками 30-31 Причини, через які розпочали користуватись послугами банків 63Знання банків 32Знання назв банків 33-34 Припинили співпрацю з банками 64Знання назв банків: перший названий 35 Причини припинення співпраці 65Знання назв банків: всі названі без підказки 36-37 Потенціал банків 66Знання назв банків: знання з підказкою 38 Потенціал банків 67Знання реклами банків 39 Потенційний банк та індекс привабливості 68Знання назви та реклами банків: знання без підказки 40 Потенційний банк 69Знання реклами банків 41 Задоволеність банком 70Знання реклами банків (без підказки ) 42 Загальна задоволеність банком 71-74Знання реклами банків (з підказкою) 43 Клієнти банків 44 Неприємні ситуації, які трапляються в банках 75-76
  3. 3. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Детальний зміст звіту (2) 3Матриці неприємних ситуацій 77-92 Цілі відкриття та ініціатива у відкритті пластикових карток 120 Цілі відкриття пластикових карток 121Рівень користування банківськими послугами 93 Ініціатива у відкритті пластикових карток 122 Користування послугами в банках та небанківськихустановах 94 Використання додаткових послуг 123 Користувачі фінансових послуг – демографічний Способи використання пластикових карток 124розподіл 95-97 Чому не використовують картки для оплати товарів 125 Що може мотивувати власників карток початиКористування послугами, які надають банки 98 їх використовувати для оплати товарів / послуг? 126 Типи торгових точок, де найчастіше використовують карткиКористування та наміри щодо користування послугами 99 для оплати товарів / послуг 127 128Користування послугами 100 Користування кредитамиНаміри щодо користування послугами 101 Користування кредитами 129Кількість банківських послуг, якими користуються 102-103 Використання способів фінансування покупок та наміри використання 130 Користування послугами в розрізі банків 104-105 Структура користування послугами по банкам 106 Кількість кредитів, якими користуються 131Вплив планів щодо користування банківськими Цілі оформлення кредитів 132послугами на динаміку їх поточного користування 107-109 Цілі оформлення та місце оформлення споживчих кредитів 133Користування поточними рахунками 111 Користування депозитними/ ощадними рахунками 134Користування поточними рахунками 112 Користування депозитними/ощадними рахунками 135 Кількість поточних рахунків, якими користуються 113 Цілі відкриття поточних рахунків 114-115 Використання/наміри використання способів заощаджень коштів 136 Користування пластиковими картками рахунок Операції, для яких використовували поточнийпротягом року 116 Кількість депозитів, якими користуються 137 117 Тип депозиту та виплата відсотків 138Використання пластикових карток 118 Валюта та плани продовження депозиту 139Кількість пластикових карток, якими користуються 119 Вид депозитів та валюта: динаміка 140
  4. 4. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Детальний зміст звіту (3) 4Чи планують продовжити депозит 141Переказ коштів 142Переказ/отримання коштів за допомогою систем грошовихпереказів 143Установи, через які здійснювали переказ коштів 145Знання та користування системами грошових переказів 146Переказ коштів: країни 147Отримання інформації про банки та банківські послуги 148Джерела інформації про нові банківські послуги та способикомунікації з банком 149Джерела інформації про нові банківські послуги 150Канали звязку з банком (частота) 151Канали звязку з банком для перевірки балансу рахунків 152Наявні та необхідні грошові ресурси 153Джерела доходів 154Надлишки ресурсів та потреба в додаткових ресурсах 155Час для співпраці з банками 155-156Сегменти 157Сегменти 158-161Соціально-демографічні характеристики сегментів 162-167
  5. 5. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 1 Методологія та демографічні показники вибірки
  6. 6. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Методологія та характеристики вибірки 6  Ми робимо висновки, спираючись на дані опитування населення, що проводилося в січні, лютому та березні 2012 року, та порівнюємо їх з даними за перший, третій та четвертий квартали 2011 року.  Вибірка опитування складає: по 3000 респондентів на кожному з етапів, що аналізуються в цьому звіті. Вибірка є репрезентативною для населення України старшого 16 років за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтервю.  Для аналізу даних вибірку було перезважено таким чином, щоб статевовіковий розподіл респондентів відповідав даним Держкомстату за результатами перепису 2001 року. Це було зроблено для того, щоб усунути системні зміщення вибірки, які пов’язані з різним рівнем згоди давати інтерв’ю серед різних демографічних груп населення.  На наступних графіках наведено демографічні характеристики вибірки.  На графіках чорні та червоні стрілки позначають статистично значимі зміни в порівнянні з попередньою хвилею дослідження.  На матрицях неприємних ситуацій чорні стрілочки позначають статистично не значимі зміни, а червоні – статистично значимі.  Статистична похибка дослідження не є однаковою для всіх даних дослідження, залежить від кількості респондентів, що відповідали на запитання, та частки кожної окремої характеристики. Максимальна похибка одного кварталу дослідження – 2,5%.
  7. 7. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Вік та стать респондентів% до всіх опитаних, N=3000 7 5% 25% 20% 45% 55% 17% 16% 17% 16-19 років 20-29 років Чоловік 30-39 років 40-49 років Жінка 50-59 років 60 років або старше
  8. 8. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Регіон та розмір населеного пункту% до всіх опитаних, N=3000 8 6% 12% 21% 32% 31% 23% 21% 15% 22% 12% 5% Київ Північ Захід Село Місто до 50 тис. Місто 51-100 тис. Місто 101-500 тис. Центр Південь Схід Місто більше 500 тис.
  9. 9. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Освіта респондентів% до всіх опитаних, N=3000 9 Вища освіта 24 Незакінчена вища 6 Неповна вищапочаткова 17 вища Повна загальна 35 середня Базова загальна 10 середня Початкова 2 середня Немає початкової 0,1
  10. 10. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Професійний статус% до всіх опитаних, N=3000 10 Працює за наймом 43 Зареєстрований ПП 2 Самозайнятий 3 Студент учень 7 Домогосподарка 5 Пенсіонер 29 Тимчасово не працює 10
  11. 11. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Рівень добробуту: динаміка% до всіх опитаних, N (2011’Q1)=3000, N (2011’Q3)=3000, N (2011’Q4)=3000,N (2012’Q1)=3000 11 11 9 Змушені заощаджувати на харчуванні 9 9 Бідні 27 Вистачає на харчування. Для придбання 24 одягу, взуття необхідно заощадити або позичити 25 26 Вистачає на харчування та необхідний одяг, 39 взуття. Для таких покупок як гарний костюм, 46 мобільний телефон, пилосос необхідно 42 заощадити або позичити 45 Середнього достатку Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші 18 покупки. Але для придбання речей, які дорого 17 коштують (таких як телевізор, холодильник) 18 необхідно заощадити або позичити 16 3 Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі 2 покупки. Для таких покупок як машина, квартира необхідно заощадити або позичити 3 2011Q1 2 2011Q3 Багаті 0,1 Будь-які необхідні покупки можу зробити в 0,3 2011Q4 будь-який час 0,3 2012Q1 0,1
  12. 12. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Як читати цей звіт? (1)Розділи звіту пов’язані за змістом і містять інформацію для аналізу як діяльності окремих банків, так і тенденцій 12банківського ринку в цілому. Зв’язок основних блоків та їх основні показники представлені на слайді: Блок "Знання назв банків" Основні показники: Знання з підказкою Спонтанне знання (знання без підказки) Індекс "знання без підказки/знання з підказкою"Блок "Задоволеність банком"Основні показники: Блок "Знання реклами" дозволяєРівень задоволеності банком Блок "Користування банківськими аналізувати вплив реклами банку наНеприємні ситуації, що послугами" рівень його знання.трапляються в банку Містить дані про рівень та особливості Основні показники: користування кредитами, депозитами, Знання реклами банку (з підказкою та платіжними картками та поточними без підказки) рахунками, грошовими переказами Індекс "знання банку без підказки/ знання реклами без підказки"Блок "Потенціал банку"Основні показники:Потенційний банкІндекс "потенційний банк /користуються послугами" Блок "Клієнти банків" містить інформацію про рівень співпраці з банком. Основні показники: Користування послугами, основний банк та індекс "основний банк / користуються послугами": для всіх клієнтів та окремо для контрактних клієнтів Набуття клієнтів та причини початку співпраці Втрати клієнтів та причини припинення співпраці Чисте набуття клієнтів
  13. 13. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Як читати цей звіт? (2) 13Блок "Знання назв банків"Знання з підказкою відображає, чи чув респондент коли-небудь ім’я банку. Низький рівень даного показника може вказуватина відсутність реклами, маленьку мережу відділень або їх неефективне розташування, неактивну політику продаж банку. Такаситуація для банку є загрозливою, оскільки потенційні клієнти можуть взагалі не розглядати банк для співпраці.Спонтанне знання (знання без підказки) відображає знання більш глибоке, ніж при знанні з підказкою, тобто респондентне просто знає назву банку, а має якусь додаткову інформацію про банк. Ця інформація може бути позитивною, нейтральною абонегативною. Відображає тривалість присутності банку на ринку та доступність інформації про банк – як у формі комунікації банку,так і у формі “word of mouth”.Низьке значення індексу "знання без підказки/знання з підказкою" може ідентифікувати недостатність комунікації, або їїневідповідність цільовій аудиторії (некоректно обрані інформаційні канали, способи представлення інформації).Блок "Знання реклами" дозволяє аналізувати вплив реклами банку на рівень його знання.Показники знання реклами банку (з підказкою та без підказки) відображають, наскільки респонденти пам’ятають рекламубанку.Індекс "знання банку без підказки/ знання реклами без підказки" дозволяє оцінити рівень ефективності реклами.Високе значення індексу свідчить про високий рівень спонтанного знання банку при невеликій кількості людей, що пам’ятаютьрекламу банку. Низьке значення індексу може свідчити про те, що реклама запам’ятовується, але не пов’язується з конкретнимбанком.Блок "Клієнти банків" містить інформацію про рівень співпраці з банком.Користування послугами, основний банк надають інформацію про долі клієнтів окремих банків. Індекс "основний банк /користуються послугами" показує, яка частка клієнтів вважають банк основним банком. Чим нижчий індекс, тим менше клієнтіввважають банк основним, а отже, для банку є загроза втрати клієнтів. Індекс відображає необхідність утримувати клієнтів,залучати їх до користування різними послугами в банку, а також формувати лояльність до банку.Дані по користуванню послугами, основному банку та відношенню "основний банк/ користуються послугами" надаються такожокремо для контрактних клієнтів. Банк, що має високі показники співпраці з усіма клієнтами і низькі – з контрактнимиклієнтами, ризикує втратити частину клієнтів, оскільки користувачі неконтрактних послуг можуть легко змінювати банк в разіпотреби.Набуття клієнтів і причини початку співпраці та втрати клієнтів і причини припинення співпраці описують тенденціїповедінки користувачів банківських послуг, на які банкам потрібно орієнтуватись у справі залучення і утримання клієнтів.Чисте набуття клієнтів дорівнює різниці між набуттям та втратою клієнтів і відображає успішність банку в набутті та утриманніклієнтів.
  14. 14. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Як читати цей звіт? (3) 14Блок "Потенціал банків"Потенційний банк – показник, що відображає кількість респондентів, які вважають банк привабливими, але не є йогоклієнтами. Для банку потенційних клієнтів необхідно спонукати до співпраці в першу чергу, оскільки вони вже прихильноставляться до банку. Також показник можна інтерпретувати як індикатор ефективності рекламної діяльності банку: ефективнареклама збільшує кількість тих, хто вважає банк привабливим.Індекс "потенційний банк / користуються послугами" показує співвідношення тих, хто вважає банк привабливим, але не єйого клієнтом, та клієнтів банку. Індекс можна використовувати для аналізу ефективності залучення клієнтів: чим більший індекс,тим більше можливостей залучити прихильних потенційних клієнтів. Для цілей такого аналізу потрібно також звертати увагу надинаміку залучення клієнтів та динаміку індексу.Блок "Задоволеність банком"Рівень задоволеності банком – дозволяє оцінити, наскільки клієнти задоволені банком, порівняти свої показники з даними поринку загалом. Також оцінити задоволеність можна в розрізі клієнтів: контрактних та всіх разом. Відповідно підвищення рівнязадоволеності контрактних клієнтів допомагає утримати їх та спонукати користуватись декількома послугами, а підвищення рівнязадоволеності всіх клієнтів допомагає залучити нових клієнтів, спонукати неконтрактних клієнтів користуватись контрактнимипослугами, а також сформувати позитивний імідж банку. Задоволеність банком в розрізі продуктів допомагає виявити слабкісторони в продуктових пропозиціях.Неприємні ситуації, що трапляються в банку – інформація представлена на матрицях, і дозволяє оцінювати неприємні ситуаціїза двома параметрами: як часто вони трапляються з респондентами, та наскільки сильно дратують. Відповідно отримуємо чотиригрупи неприємних ситуацій:  Трапляються часто і дратують (розриви) – на ці ситуації потрібно звернути увагу в першу чергу  Дратують, але трапляються рідше (основні) – це друга категорія ситуацій, які треба коректувати  Трапляються часто, але не дуже турбують (ніші) – над такими ситуаціями потрібно працювати в третю чергу  Трапляється рідко і мало турбують (другорядні) – категорія ситуацій, над виправленням яких треба працювати в останню чергу.Дані по неприємним ситуаціям надаються:  По ринку загалом: в поточному періоді та в динаміці. Дозволяють визначити основні тенденції в якості обслуговування та в сприйнятті клієнтами необхідного рівня стандартів. Наприклад, якщо клієнти стали вважати, що працівники стали менш привітними, це може свідчити як про зниження якості обслуговування (тобто працівники дійсно стали менш привітними), так і про зростання вимог клієнтів (тобто клієнти вважають, що працівники мають бути більш привітними).  Порівняння даних окремих банків та ринку загалом, та показники банку в динаміці. Дозволяє оцінити, наскільки клієнти конкретного банку задоволені обслуговуванням порівняно з клієнтами інших банків, тобто наскільки якість обслуговування даного банку відрізняється від загальноринкових показників, а також відстежити зміни у якості обслуговування в динаміці.
  15. 15. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Як читати цей звіт? (4) 15Блок "Користування банківськими послугами"Інформація про користування банківськими послугами наводиться в розділах:Рівень користування банківськими послугами: дані щодо користування банківськими послугами та характеристикикористувачів послуг, наміри щодо користування послугами та структура використання послуг в різних банках!Нові дані: вплив планів щодо користування банківськими послугами на поточне користуванняКористування поточними рахунками: рівень використання поточних рахунків, цілі їх відкриття та операції, для якихвикористовувалиКористування пластиковими картками: цілі відкриття та ініціатива у відкритті карток, способи використання та причини невикористання для оплати товарів!Нові дані: що може мотивувати власників карток використовувати їх для оплати товарів/послуг; типи торговихточок, де найчастіше використовують картки для оплатиКористування кредитами: використання та наміри щодо використання різних джерел фінансування витрат; цілі оформленнякредитів; цілі та місце оформлення споживчих кредитівКористування депозитними/ ощадними рахунками: використання та наміри щодо використання способів заощадженнякоштів; тип депозиту; виплата відсотків; валюта депозиту та плани щодо продовження депозитуПереказ коштів: рівень використання послуги переказу; установи, через які переказують/ отримують кошти; знання тавикористання систем грошових переказів; країни, в які переказували/ з яких отримували коштиІнші блоки звіту:Блок "Отримання інформації про банки та банківські послуги": джерела інформації та канали зв’язку з банком.Інформацію можна використовувати для побудови ефективної комунікації з існуючими та потенційними клієнтами.Блок "Наявні та необхідні грошові ресурси": джерела доходів та спосіб отримання доходів; надлишки ресурсів та потреба вдодаткових ресурсах; оцінка вчасності співпраці з банками. Блок надає дані щодо поточних потреб споживачів та їх майбутньоїдинаміки.Блок "Сегменти": респондентів розподілено на групи залежно від банківських послуг, якими вони користуються. Для кожногосегменту наведено соціально-демографічні характеристики. Інформацію можна використовувати для аналізу окремих групаудиторії банкуДану інформацію можна використовувати для аналізу споживчої поведінки щодо користування банківськими послугами;особливостей використання окремих послуг; прогнозування майбутніх змін у використанні банківських послуг.
  16. 16. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 2 Основні висновки
  17. 17. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Основні висновки: 1 квартал 2012 року (1) 17 Істотно підвищився рівень знання банків, які взимку та частково на початку весни проводили активні рекламні кампанії, а саме банків Ерсте та Платинум. Респонденти стали краще згадувати і їх рекламу, і самі бренди (як з підказкою, так і без неї). Крім того, порівняно частіше стали без підказки згадувати рекламу усіх трьох банків, що є лідерами за кількістю клієнтів (Приватбанк, РБА та Ощадбанк). Низька рекламна активність банків УкрСоцбанк та Надра в останні місяці зими (кампанія Надра розпочалась лише в березні) призвели до зниження знання реклами цих банків з підказкою. В звітному кварталі підвищився показник співпраці для Приватбанку, Райффайзен Банку Аваль та Дельта банку:  Приватбанк – збільшення клієнтів, що користуються пластиковими картками, сплачують регулярні платежі у відділенні, зростання частки тих, хто вважає цей банк основним.  Райффайзен Банк Аваль – зростання частки власників поточних рахунків та карток, а також тих, хто обмінює валюту та здійснює оплату товарів/послуг у відділеннях Банку.  Дельта – збільшення частки клієнтів, що користуються неконтрактними послугами Банку, а також тих, хто вважає цей банк основним. Для Платинум Банку, Ощадбанку та ВТБ зміни у рівні співпраці порівняно до попереднього кварталу були переважно негативними:  Для Платинум Банку зменшилась частка користувачів контрактних послуг, крім того, в поточному періоді його менше називали основним.  Ощадбанк дещо втратив користувачів контрактних послуг (поточні рахунки, пластикові картки, кредити). І хоча для цього банку починаючи з третього кварталу 2011 року прослідковується тенденція зменшення частки клієнтів, що припинили співпрацю, показник “чистого набуття клієнтів” знизився. Це можна пояснити зменшенням частки “нових” клієнтів. Слід також зазначити зростання частки тих, хто вважає своїм основним банком УкрСиббанк, серед користувачів контрактних послуг. В поточному кварталі збільшилась частка респондентів, які почали користуватися тим, чи іншим банком через рішення роботодавця, вигідні умови на послуги та тарифи, високу якість обслуговування. На перше місце серед причин встановлення ділових стосунків з банком вийшла “інціатива роботодавця”. В цьому кварталі, на відміну від попереднього, цей фактор вплинув на рішення клієнтів навіть більше ніж їх довіра до банку.
  18. 18. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Основні висновки: 1 квартал 2012 року (2) 18 Співробітництво Співробітництво Знання реклами знання реклами по контрактним по контрактних Знання назви з Основний банк Основний банк названий банк знання назви (всі названі) з підказкою Спонтанне Спонтанне підказкою Потенціал послугам послугах ПершийАЛЬФА-БАНК + +ВТБ –ДЕЛЬТА БАНК + +ЕРСТЕ БАНК + + + + +КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНККРЕДОБАНКНАДРА – – –ОЩАДБАНК + – –ПЛАТИНУМБАНК – + + + + – –ПРАВЕКС-БАНКПРИВАТБАНК + + + + + –ПРОМІНВЕСТБАНКРБА + +РУССКИЙ СТАНДАРТ – –УКРСИББАНК + –УКРСОЦБАНК + – –таблиці показано значимі зміни відповідного показника у 1 кварталі 2012 порівняно до 4-го кварталу 2011. “+”, якщо
  19. 19. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Основні висновки: 1 квартал 2012 року (3) 19• У першому кварталі 2012 року спостерігається:  збільшення роздратованості клієнтів недостатньою кількістю банкоматів та виникненням проблем при їх використанні (нестача купюр чи паперу для квитанцій), а також необхідністю витрачати багато часу на виконання навіть простих операцій;  зменшення частоти виявлення наступних неприємних ситуацій: - некомпетентність працівників банку та їх відсутність на робочому місці; - некомфортні приміщення банків.• Основні слабкі сторони банків істотно не змінились. Це - черги, швидкість обслуговування та якість роботи банкоматів. Як і раніше, у 1-му кварталі 2012 року найбільш популярними банківськими послугами є оплата комунальних платежів, пластикові картки та грошові перекази. Порівняно до попереднього кварталу, зросла частка респондентів, які оплачують товари та інші послуги у відділеннях банків (9,2% проти 5,4%). Популярнішим також став Інтернет-банкінг. В поточному періоді ним користувались 2,0% респондентів, що на 0,7% більше ніж у попередньому кварталі. Зменшилась лише частка тих, хто обмінював валюту. В звітному періоді наміри щодо майбутнього користування послугами дещо знизились для пластикових карток (з 11,6% до 9,5%), що може вплинути н рівень реального користування даною послугою в майбутньому. Основним джерелом інформації про банківські послуги в поточному періоді є телебачення. Рівень користування цим каналом значимо виріс порівняно до четвертого кварталу попереднього року, та наразі становить 46% від усіх опитаних. Крім цього, в поточному кварталі респонденти частіше відзначають колег по роботі (14%), Інтернет (10%), щотижневі газети (10%), безкоштовні газети з рекламою (8%) та зовнішню рекламу (7%).
  20. 20. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 3 Brand Stairway
  21. 21. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway: методологія 21GfK Brand Stairway – один з інструментів методики GfK Navigator, щодозволяє визначити сильні та слабкі сторони продукту/підприємства(банку) в процесі прийняття рішення про його вибір: виклик інтересу,залучення споживача, формування його лояльності. Основний банкВ даному дослідженні для цілей аналізу «шлях до успіху» було розбито на Співпрацядекілька етапів, що вимірюються наступними показниками: Привабливість• знання банку з підказкою та спонтанне знання; Знання• привабливість банку;• співпраця з банком;• вибір банку в якості основного.При аналізі обрані банки порівнювались на загальній вибірці. Детальнийаналіз окремих банків потребує аналізу на основі даних по тих групахреспондентів, які є цільовою аудиторією кожного банку, порівняння збанками-конкурентами в даній аудиторії, та врахування стратегії розвиткуконкретного банку.
  22. 22. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway: фактори впливу на формування показників моделі 22 ОСНОВНІ КОМЕНТАРІ ЩОДО ПЕРЕХОДУ МІЖ Основний банк ЕТАПАМИ: Співпраця Привабливість ЗнанняПерехід між загальною вибіркою та знанням банку з підказкою: знання з Знання зпідказкою відображає, чи чув респондент коли-небудь ім’я банку. Низький рівень підказкоюданого показника може вказувати на відсутність реклами, маленьку мережу відділеньабо їх неефективне розташування, неактивну політику продаж банку. Така ситуація Банк 1 75,6для банку є загрозливою, оскільки потенційні клієнти можуть взагалі не розглядатибанк для співпраці. Втрати: загальна вибірка – 100%, знання з підказкою – 75,6% Перехід між знанням банку з підказкою та спонтанним знанням: рівень спонтанне знання банку відображає знання більш глибоке, ніж при знанні з втрат підказкою, тобто респондент не просто знає назву банку, а має якусь Знання з Спонтанне підказкою знання додаткову інформацію про банк. Ця інформація може бути позитивною, нейтральною або негативною. Відображає тривалість присутності банку на ринку та доступність інформації про банк – як у формі комунікації банку, так і Банк 1 75,6 --33% 50 у формі “word of mouth”. Втрати на цьому переході можуть означати недостатність комунікації, або її невідповідність цільовій аудиторії (некоректно обрані інформаційні канали, способи представлення інформації). Рівень втрат: (50-75,6)/75,6 = -33% Дані GfK Ukraine для аналізу цих етапів: Знання банків (див. слайди 32-38) Знання реклами (див. слайди 39-43)
  23. 23. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway: фактори впливу на формування показників моделі 23 ОСНОВНІ КОМЕНТАРІ ЩОДО ПЕРЕХОДУ МІЖ Основний банк ЕТАПАМИ: Співпраця Привабливість Знання рівень Перехід від спонтанного знання до привабливості: привабливість, з втрат одного боку, залежить від рівня знання бренду – тому на цьому переході Спонтанне Привабли невеликі банки втрачають більше. З іншого боку на привабливість впливає знання вість репутація банку, в т.ч. рекомендації, які надають його користувачі своїм знайомим і друзям. Привабливість – синонім довіри, яка більша до тих, кого Банк 1 50 --20% 40 краще знаєш (вплив рівня знання), а також до тих, хто має інші гарантії надійності (кращу репутацію). Дані GfK Ukraine для аналізу цього етапу Дослідження іміджу найбільших банків Дані по Net promoter score (NPS) – схильності клієнтів банку рекомендувати його
  24. 24. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway: фактори впливу на формування показників моделі 24ОСНОВНІ КОМЕНТАРІ ЩОДО ПЕРЕХОДУ МІЖ Основний банк СпівпрацяЕТАПАМИ: Привабливість Перехід від привабливості до співпраці: відсутність втрат на даному Знання етапі (додатнє значення) може означати, що ініціатива у виборі банку належала не респонденту (наприклад, у випадку зарплатних проектів), або рівень рівень що банк має певні монополістичні позиції на ринку (тобто респондент не втрат втрат може обрати інший, більш привабливий банк, для отримання потрібної послуги). Наявність втрат на даному етапі, тобто ситуація, коли респондент Приваб Основний Співпраця не йде до банку, який вважає привабливим, може пояснюватись ливість банк невигідними тарифами, відсутністю потрібних послуг, невеликою мережею відділень. Банк 1 30 --23% 23 -56% 10 Перехід від співпраці до основного банку: падіння на цьому етапі означає, що банк є для респондента не основним, використовується для додаткових банківських послуг. Основним банком найчастіше є той, де респондент користується контрактними послугами. Тому для зменшення Щоб втрачати менше клієнтів на цих втрат на цьому етапі банк має вирішувати задачу утримання клієнта, етапах, необхідно пропонувати розширення співпраці з ним за рахунок контрактних послуг. Банки, втрати користувачам широкий спектр яких на цьому етапі вищі, найчастіше є «додатковим» банком, з якого послуг, вигідні тарифи та високу клієнти підуть в першу чергу. Крім того, клієнти можуть вважати основним якість обслуговування банком той, до якого вони лояльно ставляться. Лояльність, в свою чергу, залежить від якості обслуговування. Дані GfK Ukraine для аналізу цих етапів Потенціал банку (див. слайд 66-69) Неприємні ситуації у співпраці з банком (див. слайд 75-92) Задоволеність співпрацею з банком (див. слайд 71-74) Дослідження задоволеності співпрацею з банком та перевірка якості обслуговування методом "таємний покупець"
  25. 25. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway (1) 25 Приватбанк має приріст на даному етапі, що може пояснюватись чужою ініціативою у виборіПриватбанк має найменші втрати на даному банку чи монополістичними позиціями банку в певних послугах, наприклад за рахунокетапі, причинами чого може бути велика широкої мережі (тобто респонденти користуються його послугами не через привабливістьмережа, тривала присутність на ринку та банку, а тому що це найближчий для них банк. Ще одна можлива причина – користуванняефективна рекламна діяльність. неконтрактними послугами, оскільки вплив привабливості на них менший, ніж на контрактні.В першому кварталі Приватбанк скоротив В першому кварталі, завдяки зростанню рівня співпраці, розрив міжвтрати на даному етапі завдяки привабливістю та співпрацею зріс , тобто кількість людей, які користуютьсязростанню рівня спонтанного знання. послугами банку, але не вважають його привабливим, зросла. Це може бути підтвердженням гіпотези, що даний банк обирають не через привабливість, а через доступність та широкий спектр послуг рівень рівень рівень рівень Знання с втрат Спонтанне втрат втрат втрат Привабливість Основний підказкою знання Співпраця банкПРИВАТБАНК 95,9 -12% 84,7 -60% 33,8 +22% 41,4 -20% 32,9 Основним банком найчастіше є банки, де респондент має поточних Рівень спонтанного знання Приватбанку зріс, але рахунок/платіжну картку або інші контрактні послуги. Тому привабливість не змінилась. Можливо, банку необхідно найменші втрати на даному етапі мають банки-лідери в цих приділяти більше уваги формуванню позитивного іміджу. продуктах. Для Приватбанку розрив на даному етапі залишається таким самим, як і в 4-му кварталі 2011, оскільки разом із рівнем співпраці зросла кількість респондентів, що вважають його основним банком.
  26. 26. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway (2) 26 В першому кварталі, завдяки зростанню рівня співпраці, РБА скоротив розрив між привабливістю та співпрацею. Можлива причина: ті, хто вважав банк привабливим, але не працював з ним раніше, став клієнтом банку. В той же час, зростання рівня співпраці не вплинуло на показник сприйняття банку як основного. Тому одним з напрямів роботи банку є утримання клієнтів на цьому етапі з метою переведення їх від співпраці до сприйняття банку як основного. рівень рівень рівень рівень Знання с втрат Спонтанне втрат Привабли- втрат втрат Основний підказкою знання вість Співпраця банкРАЙФФАЙЗЕН 84,3 -33% 56,4 -75% 14,1 -26% 10,4 -28% 7,5БАНК АВАЛЬУКРСИББАНК 50,8 -62% 19,4 -81% 3,7 -5% 3,5 -37% 2,2 Основним банком найчастіше є банки, де Рівень знання (спонтанного та з підказкою) та привабливості РБА та респондент має поточних рахунок/платіжну УкрСиббанку значно не змінилися, отже, втрати цих банків на даних картку або інші контрактні послуги. Тому етапах також залишаються сталими. найменші втрати на даному етапі мають банки-лідери в цих продуктах. В 1-му кварталі змін на цьому етапі для РБА та УкрСиббанку не відбулось.
  27. 27. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Brand Stairway (3) 27Невеликі банки мають схожий рівень втрат на даному етапі, що може бути пояснено відносно нетривалою присутністю наринку та відносно нижчим впливом рекламної активності на знання бренду.Рівень знання (спонтанного та з підказкою) Ерсте банку зріс в поточному періоді, що може бути наслідкомактивної рекламної діяльності. При цьому розрив між знанням з підказкою та спонтанним знанням такожзменшився. рівень рівень рівень рівень Знання с втрат Спонтанне втрат Привабли- втрат втрат Основний підказкою знання вість Співпраця банкЕРСТЕ БАНК 26,3 -70% 7,8 -88% 0,9* -52% 0,4* -58% 0,2*ВТБ 32,8 -76% 7,8 -83% 1,3 -18% 1,1 -48% 0,6*Рівень спонтанного знання ВТБ банку Відносно великі втрати всіх банків на Можливі причини втрат: чужа ініціатива увпав в першому кварталі. Падіння цьому етапі говорять про відсутність на виборі банку (користуються послугами іншогоданого показника протягом січня- ринку банку з дуже високою репутацією. банку, хоча подобається цей), невигіднілютого було більше квартального Зменшення рівня спонтанного знання тарифи, невелика мережа відділень.значення, однак активна рекламна ВТБ Банку в 1-му кварталі недіяльність банку в березні призвела до призвело до зменшення рівня йогозростання рівня спонтанного знання і привабливості. Рівень втрат банку наполіпшення квартального показника. цьому етапі значно не змінився.* Мала база для аналізу
  28. 28. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Brand Stairway (4) 28 Рівень втрат на цьому етапі залежить від розміру банку (вплив знання бренду на його привабливість), однак менше, ніж на попередньому (вплив інших факторів). Тобто на даному етапі всі банки втрачають більше, незалежно від розміру. Невеликі банки на даному етапі отримують можливість зменшити втрати клієнтів, оскільки розмір мережі стає менш важливим. Рівень втрат Платинум Банку на даному етапі не змінився: рівень знання з підказкою та рівень спонтанного знання збільшились приблизно однаково. рівень рівень рівень рівень Знання с втрат Спонтанне втрат Привабли- втрат втрат Основний підказкою знання вість Співпраця банкПЛАТИНУМ БАНК 19,5 -76% 4,7 -88% 0,5* 22% 0,7* -80% 0,1*КРЕДОБАНК 12,9 -76% 3,1 -92% 0,3* 117% 0,6* -36% 0,4*РУССКИЙ 11,7 -75% 2,9 -76% 0,7* -5% 0,6* -70% 0,2*СТАНДАРТКРЕДІ АГРІКОЛЬ 11,8 -81% 2,2 -74% 0,6* -53% 0,3* -41% 0,2*БАНК Рівень втрат банку "Русский стандарт" на цьому етапі збільшився, оскільки рівень спонтанного знання впав більше, ніж рівень знання з підказкою. Рівень втрат Креді Агріколь Банку та Кредобанку на даному етапі не змінився, оскільки рівень знання бренду залишився сталим. * Мала база для аналізу
  29. 29. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 4 Знання, клієнти, привабливість банків
  30. 30. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Основні показники сприйняття та стосунків з банками 30 Подумайте про банки, які діють в Україні, і скажіть мені, які з них Ви знаєтеЗнання назви банку без підказки хоча б за назвою? Перерахуйте, будь ласка, всі банки, які Ви можете(спонтанне знання) пригадати?Знання назви банку без підказки Інтерв’юер окремо позначає, який банк респондент назвав першим.(перший названий банк) Подивіться, будь ласка, на цю картку і скажіть, які з перерахованих банківЗнання банку з підказкою Вам відомі хоча б за назвою? Рекламу яких банків із зазначених на картці Ви бачили або чули протягомЗнання реклами останнього часу? В яких з цих банків Ви особисто (тобто не члени Вашої родини) користуєтесьКористування послугами банку банківськими послугами (маєте рахунок, кредит, депозит, пластикову картку, сплачуєте за комунальні послуги)?Основний банк Який з названих Вами банків Ви вважаєте своїм основним банком?Став клієнтом Клієнтом якого з банків Ви стали протягом останніх 12 місяців?Почав співпрацю З яким банком Ви почали співпрацювати протягом останніх 12 місяців?Припинив співпрацю З яким банком Ви припинили співпрацювати протягом останніх 12 місяців?Чисте набуття клієнтів Показник, який розраховується як кількість тих, хто став клієнтом мінус(розраховується окремо) кількість тих, що припинили співпрацю з банком. Подивіться ще раз на список банків і скажіть, які банки Вам здаютьсяПривабливий банк найбільш привабливими. Не має значення, є Ви клієнтом цих банків чи ні.Потенційний банк Показник привабливості певного банку серед респондентів, які не(розраховується окремо) користуються послугами даного банку.
  31. 31. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 Основні показники сприйняття та стосунків з банками 31  В опитувальнику використовувався список з 36 банків та 5 небанківських установ. Для того, щоб більш зручно представити інформацію, на кожному слайді в цьому розділі буде подано показники не більше, ніж для 16 банків.  Принцип відбору банків полягає в тому, що ми представляємо 10 банків, які мають найвищі значення для того показника, за яким відсортовані значення на слайді, та обовязково банки, які є клієнтами нашого дослідження. Банки-клієнти не відображаються лише в тому випадку, коли усі показники банку на даному слайді дорівнюють “нулю”. Клієнтами нашого дослідження на етапі підготовки цієї версії звіту були банки: “Райффайзен Банк Аваль”, “ПриватБанк”, “УкрСиббанк”, “ВТБ Банк”, “Ерсте Банк”, “Платинум Банк”, “Русский Стандарт”, “Креді Агріколь Банк*”, “Кредобанк”.*У березні 2011 року Індекс-Банк змінив назву на Креді Агріколь Банк. Результати дослідження по знанню бренду, співпраці тапотенціалу по даному банку за всі періоди об’єднані в одну альтернативу - “Креді Агріколь Банк”.**У вересні 2011 року Укрсоцбанк змінив назву на “Юнікредит Банк”. У зв’язку з тим, що Банк зберіг свою юридичну назву і бренд“Укрсоцбанк” є широко відомим населенню України, ми залишили його у дослідженні і показали далі у звіті.
  32. 32. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12 4 Знання банків
  33. 33. GfK Custom Research Дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб: 2012-1 07/05/12Знання назв банків 33  Підвищення знання брендів, в першу чергу, відбулось для тих банків, що проводили в останньому кварталі найефективніші рекламні кампанії, а саме для банків Ерсте та Платинум. Назву обох стали знати краще як з підказкою, так і без неї. Проте Ерсте Банк стали частіше називати першим, а Платинум – навпаки, рідше.  Для Альфа-Банку в звітному періоді також спостерігається збільшення частки опитаних, що назвали його першим, а УкрСоцбанк стали краще впізнавати з підказкою.  Показник спонтанного знання назв знизився для банків “Русский стандарт”, “Надра”, “ВТБ”. Перші два з них стали гірше пізнавати і без підказки, що можна пояснити їх низькою рекламною активністю принаймні в останні місяці зими.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×