Your SlideShare is downloading. ×
Analisis matriciales
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Analisis matriciales

249

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Consultoría Metodología para la Elaboración de Planes de Innovación Proyecto de Preparación de la Metodología de Impulso y Apoyo a la Estrategia de Innovación Empresarial Bilbao, 6 de noviembre de 2006
  • 2. Consultoría Índice 1. OBJETIVO Y RESULTADOS DEL PROYECTO ................................................................2 2. METODOLOGÍA ..................................................................................................................4 2.1 2.2 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA ........................................................................................................ 8 2.3 ANÁLISIS DE NEGOCIO ............................................................................................................. 11 2.4 GENERACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ....................................................... 13 2.5 3. INMERSIÓN ................................................................................................................................. 6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN.............................................................................. 16 HERRAMIENTAS ..............................................................................................................17 3.1 3.2 MATRIZ DE ANSOFF ................................................................................................................. 19 3.3 CADENA DE VALOR .................................................................................................................. 21 3.4 BRAINSTORMING ...................................................................................................................... 22 3.5 FICHA DE SELECCIÓN DE IDEAS .............................................................................................. 24 3.6 FICHA DE SELECCIÓN DE CONCEPTOS ................................................................................... 25 3.7 FICHA DE PROYECTO............................................................................................................... 26 3.8 CHECK LIST – PROYECTO DE INNOVACIÓN ............................................................................ 26 3.9 PLAN DE INNOVACIÓN .............................................................................................................. 28 3.10 4. MATRIZ MERCADOS/PRODUCTOS (ROBERT M. GRANT) ...................................................... 17 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS INTERNO-EXTERNO / DAFO................................. 29 GUÍA DEL IMPLANTADOR ..............................................................................................44 4.1 PLAN DE TRABAJO ................................................................................................................... 44 4.2 GUÍAS PARA CADA ETAPA ........................................................................................................ 45 5. RELACIÓN CON HOBERA...............................................................................................47 6. GLOSARIO DE TÉRMINOS ..............................................................................................50 Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 1
  • 3. Consultoría 1. Objetivo y resultados del proyecto El presente proyecto tiene por objetivo crear una metodología para promover la elaboración de un primer Plan de Innovación de una empresa, a partir de un ejercicio de creatividad basado en un proceso de reflexión estratégica. Al finalizar el proyecto, BAI dispondrá de: • Una metodología para la elaboración de un Plan de Innovación de una empresa. • Una guía para el consultor que deba asesorar a las empresas en la elaboración del Plan de Innovación. • Una serie de casos de aplicación. • Una recopilación de preguntas frecuentes referentes a la metodología. Al finalizar el proyecto, la empresa participante dispondrá de: Un plan de innovación alineado con sus estrategias de negocio Un análisis de reflexión estratégica Un conjunto de herramientas de innovación Un equipo de trabajo de soporte a la gestión de la innovación Un claro impulso al desarrollo de la cultura de la innovación en la empresa El Plan de Innovación de una empresa es una herramienta estratégica que contiene el conjunto de proyectos de Innovación a realizar a corto y medio plazo. Gráficamente, el Plan de Innovación se visualiza con una tabla en la que los proyectos de innovación aparecen alineados con los ejes estratégicos y Unidades de Negocio de la empresa. De esta forma, la tabla permite identificar fácilmente en qué ejes estratégicos y en qué Unidades de negocio está dedicando recursos la empresa, qué está potenciando y qué no. Disponer de esta información facilitará a la empresa poder tomar decisiones (continuar o parar un proyecto existente, crear uno nuevo etc…) para equilibrar, si así lo cree necesario, la cartera de proyectos de innovación actual. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 2
  • 4. Consultoría A continuación se muestra un ejemplo de Plan de Innovación para una empresa ficticia del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación: Unidades de Negocio Propuesta de valor Ejes estratégicos Innovaciones en tecnologías Herramientas de gestión para el sector educativo Desarrollo de contenidos Servicios personalizados vía móvil Liderazgo de Producto/tecnología Liderazgo de Producto/tecnología Liderazgo de Producto/tecnología Diferenciación: Ser el referente a nivel Regional Crecimiento: apertura Centroamérica Diferenciación: Ser el referente a nivel Local Diferenciación: Ser el referente a nivel Local Crecimiento: apertura regional P1 P2 P3 Innovaciones en bienes Innovaciones en servicios P7 Innovaciones en marketing P6 Innovaciones en modelo de negocio P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P5 Innovaciones en procesos Innovaciones organizativas Las “P” dentro la tabla, hacen referencia a los Proyectos de innovación a realizar por la empresa. Estos proyectos estarán debidamente identificados en un listado y definidos en una Ficha de Proyecto diseñada a tal efecto. El Plan de Innovación expuesto, muestra el conjunto de proyectos de innovación (Proyecto1: P1, Proyecto2: P2, Proyecto3: P3 etc..) a realizar en el corto, medio plazo y su alineación con los ejes estratégicos y unidades de negocio de la empresa. Así, por ejemplo, el Proyecto 7 (P7) hace referencia a un proyecto de innovación en servicios que está alineado con el eje estratégico de Diferenciación a nivel Regional y con la Unidad de Negocio: Herramientas de gestión para el sector educativo. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 3
  • 5. Consultoría 2. Metodología Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha establecido una metodología que comprende fundamentalmente las siguientes etapas: 1. Inmersión 2. Reflexión estratégica 3. Análisis de negocio 4. Generación de ideas y proyectos de innovación 5. Elaboración del Plan de innovación La etapa de Inmersión, permitirá al consultor o persona responsable de implantar dicha metodología, conocer a la empresa con la que se va a trabajar. Las etapas de Reflexión estratégica y Análisis de negocio sientan las bases para la realización de las siguientes etapas y determinan el marco de actuación, elementos estratégicos, en el que se va a situar el Plan de Innovación. La Generación de ideas y Proyectos de innovación es la etapa de creatividad propiamente dicha, donde se generarán ideas que llevarán a la definición de nuevos proyectos de innovación. Cabe notar que, de todas las posibles fuentes de generación de ideas (vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, estratégica etc…), este proyecto se centra únicamente en las generadas como fruto de un proceso de reflexión estratégica. Finalmente, se realizará la Elaboración del Plan de Innovación donde se sumarán, a los proyectos de innovación en curso, los nuevos proyectos de innovación generados del ejercicio de creatividad. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 4
  • 6. Consultoría Esta metodología puede esquematizarse como muestra la figura siguiente: INMERSIÓN Entrevista con D.G para conocer la estrategia corporativa: Misión, Visión, Modelos de negocio … REFLEXION ESTRATÉGICA - Reflexión estratégica - Lista de Proyectos actuales ANALISIS DE NEGOCIO - Propuestas de valor - Ejes estratégicos GENERACIÓN DE IDEAS Y P. INNOVACION Creatividad Nuevos proyectos PLAN DE INNOVACIÓN A continuación se describen con más detalle cada una de estas etapas. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 5
  • 7. Consultoría 2.1 Inmersión Esta etapa consiste en una entrevista personalizada con Dirección General a fin de obtener un conocimiento general de la empresa. Durante esta entrevista se realizarán las siguientes actividades: ACTIVIDADES Paso 1. Descripción del propósito o razón de ser de la organización Describir en una sola frase para qué existe la organización. La descripción debe responder a las preguntas ¿qué hace la organización?, ¿Para quién lo hace? y ¿En qué ámbito, contexto, compite la organización? A modo de ejemplo, un médico de familia podría esbozar un enunciado de la misión como este: proporcionar atención medica / a las familias de ingresos elevados en el área de Bizkaia / utilizando un criterio holístico. Paso 2. Descripción de la meta o imagen de futuro a la cual se quiere llegar Describir en una sola frase, qué queremos que sea la organización en los próximos años. Puede hacerse referencia al tipo de liderazgo que se quiere tener en el sector, al tipo de negocio en el que se quiere estar, a los límites geográficos o segmento de mercado en el que se quiere actuar, o hacer énfasis en un aspecto concreto de la actuación de la empresa en el que se quiere conseguir relevancia. Un ejemplo de visión de una empresa manufacturera podría ser: “Nuestra visión es ser la principal empresa proveedora de productos XX en Latinoamérica.” Paso 3. Definición preliminar de las Unidades de negocio El objetivo es identificar las unidades de negocio (formas distintas de ganar dinero) que tiene actualmente la empresa y realizar una definición preliminar de cada una de ellas. Posteriormente, en la etapa de Análisis de Negocio, se revisarán (con el equipo de trabajo) las unidades de negocio identificadas y se realizará una descripción más detallada de cada una de ellas. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 6
  • 8. Consultoría Paso 4. Definición del Equipo de trabajo para el Plan de Innovación Definir las personas de la organización que formarán el Equipo de trabajo para la elaboración del Plan de innovación. El Equipo debe incluir las opiniones del equipo directivo en su conjunto (se recomienda integrar las visiones de mercado, tecnológica, de gestión y las visiones de recursos humanos, operaciones y financiera). Paso 5. Revisión del proceso a seguir en las siguientes sesiones de trabajo Revisar con Dirección General el procedimiento a seguir en las siguientes etapas para la elaboración del Plan de Innovación. El objetivo es aclarar posibles dudas que pudieran surgir y establecer las bases para asegurar que las sesiones de trabajo se lleven a cabo según lo establecido. HERRAMIENTAS Matriz mercados /productos. Identificación de los negocios en los que queremos estar. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 7
  • 9. Consultoría 2.2 Reflexión Estratégica En esta etapa la empresa realiza un trabajo individual previo a las sesiones de consultoría, consistente en la realización de una reflexión estratégica por parte de los miembros del equipo de trabajo. ACTIVIDADES Paso 1. Confirmación de las Unidades de Negocio Se revisarán y validarán, por parte del equipo de trabajo, las unidades de negocio identificadas en la etapa de Inmersión. Para ello puede utilizarse como herramienta la Matriz mercados/productos cuyo funcionamiento se describe en el apartado 4 de “Herramientas”. Posteriormente, partiendo de las definiciones preliminares de las Unidades de Negocio realizadas también en la etapa de Inmersión, se llevará a cabo una descripción más detallada de cada una de ellas tomando en consideración los conceptos siguientes: Resumen de la idea de negocio. Descripción del producto o servicio que se ofrece. Mercado objetivo. Descripción del segmento de mercado al que van dirigido los productos/servicios. Ámbito de definición del negocio (definición específica de los límites del negocio). Paso 2. Realización de una reflexión estratégica por parte de los miembros del equipo de trabajo Realizar una reflexión estratégica que incluya todos los aspectos relevantes de la empresa (análisis interno) y del entorno (análisis externo). Realizar esta reflexión, comportará recoger la información relevante que está dispersa en los diferentes estamentos de la organización y trabajarla para obtener una visión clara de la realidad de la empresa y de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 8
  • 10. Consultoría El análisis interno implica un análisis honesto y en profundidad de las características de la empresa en su capacidad para desarrollar la actividad de una forma eficiente (las personas, cultura de la organización, recursos, procesos, productos, capacidades y competencias etc…). El análisis externo requiere de un análisis del mercado considerando varios factores (clientes, competidores, proveedores, factores legislativos etc..). Las conclusiones de este proceso de reflexión estratégica pueden resumirse en una matriz DAFO que contiene por un lado, las fortalezas y debilidades de la organización (análisis interno) y por otro las oportunidades y amenazas del mercado (análisis externo). La expresión DAFO que designa este análisis es, precisamente, un acrónimo de estos apartados Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades. Como instrumento fundamental para canalizar la reflexión y fijar las conclusiones se utilizará un cuestionario diseñado a tal efecto (ver Guía metodológica para el análisis interno-externo). Dado que las debilidades y fortalezas de la empresa y el comportamiento del entorno pueden ser específicos para cada negocio, es importante que el proceso de reflexión y la matriz DAFO se realicen considerando las diferentes Unidades de Negocio que tiene la organización. Como resultado de esta actividad, el Equipo de trabajo elaborará una única matriz DAFO que resuma las características de toda la organización y el comportamiento del entorno para todos los negocios desarrollados. Paso 3. Elaboración de una lista con los proyectos de innovación en curso El equipo de trabajo elaborará una lista con los proyectos de innovación en curso. Para la elaboración de dicha lista es necesario saber identificar si un proyecto es de Innovación y diferenciarlo de los proyectos operativos. Para ello puede usarse el Chek List de comprobación de un Proyecto de Innovación (ver apartado 4 de “Herramientas”). Paso 4. Elaboración de una Ficha de Proyecto Para cada proyecto de innovación en curso identificado, el equipo de trabajo elaborará una Ficha de descripción (ver Ficha de Proyecto) en la que se recogen las características básicas del proyecto (descripción y objetivos, beneficiarios etc.) así Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 9
  • 11. Consultoría como también información relevante para la toma de futuras decisiones como son los recursos (humanos, materiales y financieros) necesarios para llevarlo a cabo. Se incorporará también en la Ficha del Proyecto una pequeña planificación temporal del proyecto, con las etapas principales a realizar (a modo de diagrama de barras) y las fechas de inicio y finalización previstas. El Equipo de trabajo facilitará a la persona consultora el DAFO, la lista y las Fichas de los proyectos en curso, antes de la siguiente reunión. HERRAMIENTAS Análisis interno-externo / DAFO Análisis de la Cadena de Valor (análisis interno) Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 10
  • 12. Consultoría 2.3 Análisis de negocio El propósito de esta sesión de trabajo es identificar las características principales que definen cada unidad de negocio. ACTIVIDADES Paso 1. Identificación de las Propuestas de Valor por unidad de negocio Identificar la Propuesta de Valor que mejor defina cada una de las Unidades de negocio de la organización. Las Propuestas de Valor a los clientes, representan los atributos que las empresas suministran a través de sus productos y servicios para crear fidelidad y satisfacción en los segmentos de clientes seleccionados. Es la razón por la cual los clientes prefieren los productos/servicios ofrecidos. A continuación se exponen posibles Propuestas de Valor para una empresa cualquiera: Diferenciación en relación a la competencia o Liderazgo de producto o servicio: La empresa sorprende con el producto, lleva sus productos al ámbito de lo desconocido, lo que aún no ha sido probado o lo altamente deseable que nadie más puede ofrecer (mejores productos, mejores prestaciones). La empresa tiene capacidad de comercializar las ideas innovadoras con gran rapidez y busca continuamente soluciones nuevas. Productos singulares y servicios insuperables para el cliente. o Excelencia operativa: La empresa tiene un elevado nivel de eficiencia en sus operaciones (menor coste total) lo que le permite ofrecer sus productos/servicios al menor precio. Mejor solución global: Maximización del resultado individual de cada cliente. La empresa proporciona al cliente una combinación selecta de calidad, funcionalidad, facilidad de compra y precios bajos que ningún otro competidor puede igualar. Especialización / personalización: La empresa se enfoca a los clientes más importantes. La empresa crea intimidad con el cliente, conoce al cliente a quien le Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 11
  • 13. Consultoría vende y los productos y servicios que éste necesita. La empresa ofrece un servicio personal hecho a la medida para producir resultados para el cliente y construir relaciones a largo plazo. Paso 2. Identificación de el/los Ejes estratégicos a cada unidad de negocio Identificar cuál o cuáles son los objetivos a alcanzar para cada unidad de negocio, cuales son las variables que persigue la empresa, como la cuota de mercado, la rentabilidad o la reputación. Los objetivos o ejes estratégicos, tienen que ver con el crecimiento que quiere alcanzar la empresa (geográfico, mercados, productos), la diferenciación respecto de la competencia, la eficiencia de los procesos o la especialización de las actividades que realiza la empresa. Obviamente, los ejes estratégicos deben ser compatibles con las Propuestas de Valor. A continuación se muestran algunos ejemplos de ejes estratégicos: Crecimiento (geográfico, mercados, productos) (Ej. Identificar oportunidades que supongan mejoras en calidad de servicio dentro del negocio actual o en áreas afines) Diferenciación (Ej. Ofrecer productos y soluciones innovadoras de alto valor añadido, basadas en el conocimiento profundo de clientes, y que nos sitúen por delante de la competencia) (Ej. Buscar sistemas que faciliten el manejo y administración de productos por parte de los usuarios) Eficiencia (Ej. Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de asistencia técnica a clientes). Especialización (Ej. Disponer de soluciones especificas completas para grandes cuentas) (Ej. Ser el referente para clientes más avanzados, buscando la excelencia en nuestra relación con ellos) HERRAMIENTAS Matriz mercados /productos. Identificación de los negocios en los que queremos estar. Matriz Ansoff. Ampliación de negocios. Herramientas de creatividad. Brainstorming. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 12
  • 14. Consultoría 2.4 Generación de ideas y Proyectos de Innovación En esta etapa se analizarán los resultados de la reflexión estratégica realizada por el equipo de trabajo, haciendo especial énfasis en las Oportunidades detectadas. Estas oportunidades darán lugar a ideas de nuevos productos, servicios, negocios etc, que una vez seleccionados, conformaran los futuros proyectos de innovación para la empresa. ACTIVIDADES Paso 1. Generación de ideas y clusterización Se llevará a cabo una sesión de creatividad para generar ideas (de nuevos productos, servicios, procesos, negocios, tecnologías, etc) a partir de las oportunidades detectadas. El objetivo es generar el mayor número posible de ideas procedentes de cualquier ámbito o entorno. Inicialmente se da prioridad a la cantidad y no a la calidad, después, en etapas posteriores ya se eliminarían las ideas que no estén en consonancia con los objetivos de la empresa. Durante la sesión de creatividad se irán recogiendo todas las ideas que vayan surgiendo y se irán agrupando en familias en función de su naturaleza (clusterización). Durante la sesión se potenciará también la generación de nuevas ideas a partir de las ideas ya generadas. La agrupación de ideas o clusterización reduce (previa recombinación) el número de ideas resultante de la sesión de creatividad y facilita poder definirlas con más precisión que si se hubieran considerado individualmente. Paso 2. Selección de ideas Antes de que las ideas/clusters resultantes de la sesión de creatividad puedan pasar a una fase de desarrollo y de investigación formal de mercado, hay que hacer una evaluación aproximada de la oportunidad de negocio de cada idea generada. Se trata de una evaluación cualitativa para averiguar si la empresa debería dedicar más tiempo y recursos a investigar la idea y desarrollarla un poco más. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 13
  • 15. Consultoría Así pues en este estadio, los criterios de selección se basan en criterios simples que responden a las preguntas siguientes: ¿La idea está alineada con la estrategia? ¿Se orienta hacia un mercado atractivo? ¿Son las competencias necesarias para desarrollarla asumibles? Si se obtienen respuestas positivas a las tres preguntas, la idea tiene potencial y pasaría a la siguiente fase de Maduración. Por lo contrario, si no se cumple alguno de estos criterios la idea debería ser desestimada. Se trata en definitiva, de decidir que ideas desarrollar en nuevos conceptos por su alto potencial de generación de valor. Paso 3. Maduración de las ideas en conceptos Las ideas que han superado el test de reconocimiento de oportunidades, tienen que ser revisadas para identificar las mejores y más prometedoras. En esta etapa se profundizará un poco más en las ideas (recabando información mediante investigaciones de mercado etc.) para materializarlas en conceptos viables, económica y técnicamente. El equipo de trabajo realizará una descripción de cada concepto y, cuando proceda, del modelo de negocio asociado a cada uno de ellos. Paso 4. Selección de conceptos El propósito de esta fase es evaluar, priorizar y seleccionar los conceptos de proyectos a desarrollar. Cuanto antes una empresa pueda desechar los conceptos que no podrá llegar a comercializar, menores serán los costes en los que tendrá que incurrir. En esta etapa los criterios de selección serán cuantitativos y responderán a la evaluación del atractivo (estratégico, de producción, de mercado y financiero). (Ver Ficha de selección de conceptos) Paso 5. Especificación inicial del proyecto de innovación Los conceptos que hayan superado el proceso de selección anterior, conformarán los nuevos proyectos de innovación a desarrollar. Para cada uno de ellos se deberá Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 14
  • 16. Consultoría elaborar la Ficha de Proyecto mencionando los recursos (humanos, materiales y financieros) que se consideren necesarios para su ejecución, así como una planificación temporal estimada. Nota: No siempre será necesario realizar todos los pasos, en ocasiones puede ser que la idea generada sea suficientemente consistente para dar lugar a un proyecto de innovación directamente, sin necesidad de madurar la idea en un concepto previo. Este hecho puede hacer variar la duración de esta etapa en una o dos sesiones de trabajo según el caso. (ver apartado Plan de Trabajo) HERRAMIENTAS Herramientas de creatividad. Brainstorming Ficha de selección de Ideas Ficha de Selección de Conceptos Ficha de Proyecto Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 15
  • 17. Consultoría 2.5 Elaboración del Plan de Innovación Elaboración del Plan de Innovación para una empresa, con todos los proyectos de innovación a realizar a corto y medio plazo y su alineación con los ejes estratégicos y unidades de negocio. Para ello, se realizará previamente el Plan de innovación de los proyectos de innovación en curso y posteriormente, se extenderá con los nuevos proyectos de innovación generados. ACTIVIDADES Paso 1. Realización del Plan de innovación actual de los proyectos en curso Con la ayuda de las Fichas de Proyectos de innovación en curso, elaboradas por el equipo de trabajo en la etapa de Reflexión estratégica, se realizará el Plan de innovación actual de la empresa. Paso 2. Análisis del Plan de innovación actual Puesto que el Plan de Innovación muestra en qué ejes estratégicos y en qué Unidades de negocio está dedicando recursos la empresa (qué está potenciando y qué no), en esta fase se analizará el plan de innovación actual para detectar si existen concentraciones o gaps de proyectos en determinados ejes estratégicos y/o unidades de negocio o lo que es lo mismo si existe desequilibrio en los recursos empleados. Paso 3. Extensión del Plan de innovación Tomando en consideración el análisis del Plan de innovación actual realizado y considerando la información (recursos, planificación, etc) de las Fichas de los nuevos proyectos de innovación generados, se extenderá el Plan de innovación actual con los nuevos proyectos de innovación. Esta extensión debe hacerse de forma equilibrada (en recursos y resultados esperados). HERRAMIENTAS Plan de Innovación. Herramientas de priorización Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 16
  • 18. Consultoría 3. Herramientas 3.1 Matriz Mercados/Productos (Robert M. Grant) Identificación de negocios clave para la empresa, los negocios en los que queremos estar (formas distintas de “ganar dinero”). ACTIVIDADES: 1. Identificar los negocios actuales Si la naturaleza y la intensidad de la competencia varían en un sector, es útil dividir el sector en segmentos y analizar sus características estructurales. Esto es beneficioso para que la empresa decida en qué segmentos mantiene su presencia y como va a distribuir sus recursos entre ellos. 1.1. Segmentar: Identificar las variables de segmentación más significativas estratégicamente para subdividir el mercado. Existen varios criterios posibles: diferentes tipos de productos, grupos de clientes, gamas de precios o áreas geográficas. Se debe determinar cuales son las variables más importantes para crear divisiones significativas en el mercado. 1.2. Agregar Identificar las variables de segmentación que están más correlacionadas y combinarlas para identificar dos o tres segmentos principales. 2. Construir la matriz Mercados/productos Una vez que han sido seleccionadas las variables de segmentación y determinadas las categorías discretas, se pueden identificar cada uno de los segmentos utilizando una matriz bidimensional o tridimensional. 3. Priorizar los negocios Analizar cada uno de los segmentos establecidos y priorizarlos según su atractivo Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 17
  • 19. Consultoría 4. Relaciones entre los negocios Analizar si existen segmentos donde los factores claves de éxito sean similares. En tal caso la empresa puede adoptar una estrategia similar para dichos segmentos. Si es necesario adoptar estrategias distintas para distintos segmentos, entonces esta posición no solo crea dificultades organizativas en la empresa, sino que la credibilidad de ésta en un segmento puede verse afectada negativamente por su estrategia en otro. Ejemplo de matriz “Mecados/productos”: Criterio de segmentación 1 (Canales de distribución) Tienda Supermercados Verdulería NEGOCIO NEGOCIO NEGOCIO 3 2 1 congelados Verduras Criterio de segmentación 2 Frutas NO (Tipo de productos) Helados NO Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 18
  • 20. Consultoría 3.2 Matriz de Ansoff La Matriz de Ansoff también conocida como la Matriz producto/mercado, es un modelo utilizado para identificar oportunidades de crecimiento de unidades de negocio. Ayuda a la organización a imaginar nuevas oportunidades de una manera sistemática y a desarrollar una estrategia de expansión del mercado/producto para indicar que nuevos productos y mercados se podrían agregar. Originalmente, Igor Ansoff propuso una matriz de 2 por 2 cuadrantes, Philip Koetler la amplió a 3 por 3 cuadrantes: Matriz de oportunidades del producto/mercado PRODUCTOS Existente Existente 1. Penetración del mercado (perfeccionar el negocio actual) Modificado Nuevo 4. Modificación del producto 7. Innovación del producto 2. Expansión geográfica 5. Modificación de los mercados dispersos 8. Innovación geográfica Nuevo MERCADO Geográfico (clientes similares en nuevos mercados) 3. Nuevos mercados 6. Modificación de los nuevos mercados 9. Innovación total La directiva debería considerar primero el cuadrante nº1, pero si las oportunidades de penetración se han agotado, entonces los otros cuadrantes de la matriz pueden proporcionar una información útil: 1. Penetración de mercado: en este cuadrante se plantea si la organización puede mantener o incrementar sus ingresos al profundizar su penetración con sus productos actuales en los Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 19
  • 21. Consultoría mercados existentes. Quizá los clientes no estén utilizando los productos de la organización con tanta frecuencia o con cantidades tan importantes como deberían o podrían hacerlo. 2. Expansión geográfica: Plantea si la organización debería tratar de ampliar su oferta de productos existentes a otros clientes similares en nuevos mercados geográficos. Esta estrategia podría incluir abrir nuevas sucursales en otros lugares, o simplemente aumentar los presupuestos de la organización para viajes y comunicaciones. 3. Nuevos mercados: Implica tratar de ampliar la oferta de los productos existentes a nuevos tipos de clientes. El mayor riesgo es que los productos existentes quizá no sean atractivos para los nuevos mercados objetivo. 4. Modificación del producto: La dirección puede considerar si debe modificar algunos de sus productos actuales para atraer a más usuarios del mercado existente. El mayor riesgo es que a los clientes fijos les agraden los productos tal como son. 5. Modificación de los mercados dispersos y 6.Modificación de los nuevos mercados: La organización puede intentar modificar y adaptar sus productos existentes a los gustos y deseos de nuevos mercados objetivo o geográficos. Esto requiere abordar nuevos mercados con el riesgo que ello conlleva. 7. Innovación del producto: Implica desarrollar productos totalmente nuevos para los clientes existentes. 8. Innovación Geográfica y 9. Innovación total: La organización ofrece productos totalmente nuevos a otros mercados objetivo o inexplorados. Estas son las estrategias más arriesgadas: requieren adquirir un conocimiento sustancial sobre los nuevos mercados e incorporar profesionales expertos que proporcionen el nuevo producto a estos mercados. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 20
  • 22. Consultoría 3.3 Cadena de valor LA CADENA DE VALOR EN EL ANÁLISIS DE LA DIFERENCIACIÓN El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar estas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar, a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. ACTIVIDADES: Construir la cadena de valor para la empresa y el cliente. (separar la CV por cada categoría importante de clientes, si fuera el caso) Identificación de actividades que producen valor añadido en una organización. Las principales son: logística externa, producción, logística interna, ventas y marketing, mantenimiento. Estas actividades son apoyadas por: dirección de administración, dirección de recursos humanos, investigación y desarrollo y compras Identificar los determinantes de la exclusividad (respecto la oferta de los competidores) en cada actividad. Seleccionar las variables de diferenciación (determinantes) más prometedoras para la empresa en base a: o Fortalezas internas o Optimizar las relaciones entre actividades o Facilidad de mantener una exclusividad Localizar interrelaciones con la CV de los compradores (clientes) en base a o Reducir los costes del cliente o Facilitar la diferenciación de los productos del diente El objetivo último de la Cadena de Valor es crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar (maximizar el valor) y los costos incurridos. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 21
  • 23. Consultoría 3.4 Brainstorming El brainstorming es un método de creación de ideas en grupo muy utilizado para identificar problemas, ofrecer soluciones alternativas a problemas o facilitar oportunidades de mejora. Nació de un proceso de grupo no estructurado de “lluvia de ideas” a partir del cual surgieron más y mejores ideas que si los sujetos hubieran trabajado por separado. ACTIVIDADES: Formación del grupo El grupo debe estar formado por personas que puedan aportar algo. Es recomendable mantener el tamaño del grupo entre 5 y 8 personas e invitar a una persona creativa de algún otro departamento para ampliar perspectiva. Introducir la sesión Resumir la razón por la que va a tener lugar la sesión, discutir los motivos fundamentales y el procedimiento que se va a seguir con los miembros del equipo. Escribir el “problema” de forma breve y asegúrate de que todo el mundo lo entiende y de que está de acuerdo con la forma en que se ha expresado. En este momento no es necesario poner demasiadas limitaciones al problema en sí. Calentamiento Realizar una actividad de calentamiento (de entre 5 y 10 minutos) a través de la cual el grupo se anime para iniciar la sesión de la tormenta de ideas. Esta actividad debe tratar sobre un tema neutral pero a la vez debe estimular la creatividad de los participantes. Tormenta de ideas Ésta es la parte creativa. Fijar un tiempo máximo de 20-25 minutos. Algunas veces es eficaz anunciar la hora de terminar y seguir otros 5 minutos. La sesión debe pararse cuando el grupo todavía esté animado, no hay que forzarle. Hay que conducir al grupo para generar tantas ideas como sea posible. La persona encargada de escribir debe anotar todas las sugerencias con las mismas palabras que utilice la persona autora de la idea. Si la idea es larga, el líder del grupo quizás tenga que resumirla y comprobar con su autor si el resumen es correcto. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 22
  • 24. Consultoría Procesar las ideas Repasar las ideas para aclararlas y asegurar que todo el mundo las entiende. Las ideas que sean similares deben combinarse y agruparse. En este momento se pueden eliminar las ideas que estén repetidas. Las siguientes reglas son importantes para desarrollar con éxito una sesión de brainstorming o lluvia de ideas: REGLAS- BRAINSTORMING Se deben descartar todas las críticas. No se debe hacer ninguna crítica de las ideas. No importa lo descabelladas, imposibles o tontas que puedan parecer debe tomarse nota absolutamente de todas. Se debe estimular la risa, pero no la crítica. Hay que fomentar la libre expresión de ideas y por tanto, si los participantes de la sesión de lluvia de ideas sienten temor de que sus ideas pueden ser criticadas, no seguirán expresándolas. La audacia es bienvenida – Cuanto más atrevida sea una idea, tanto mejor. No hay que temer decir lo primero que le viene a uno a la cabeza. Cuanto más extravagante sea la idea, mejor. Esta libertad absoluta estimula más y mejores ideas. Aunque la mayoría no valdrán para nada, pudieran inspirar otras ideas útiles. Inicialmente se busca la cantidad. Posteriormente se prioriza la calidad Cuantas más ideas se tengan mas posibilidades hay de acertar con la/s solucione/s. Hay que ofrecer tantas ideas como sea posible; más tarde ya se filtrarán las de más calidad y las que estén en consonancia con los objetivos de la empresa. Aliente la generación de ideas sobre la marcha (las mejores ideas suelen surgir de la interacción entre ellas). Hay que intentar apoyar las ideas, combinarlas (clusterización) y mejorarlas. Además de contribuir con ideas propias, habría que sugerir cómo mejorar las ideas de los demás, o cómo se pueden unir dos ideas para hacer una aún mejor. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 23
  • 25. Consultoría 3.5 Ficha de selección de ideas Marcar con una cruz en caso afirmativo SELECCIÓN DE IDEAS CRITERIOS Idea A Idea B Idea C Idea D ¿La idea esta alineada con la estrategia? ¿Se orienta hacia un mercado atractivo? ¿Son las competencias desarrollarla asumibles? necesarias para TOTAL Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 24
  • 26. Consultoría 3.6 Ficha de selección de conceptos Cada criterio se valorará del 1 al 4 (1= valor más negativo, 4= valor más positivo) SELECCIÓN DE CONCEPTOS CRITERIOS Ponderación Valoración criterio 1 Valoración criterio 2 Evaluación criterio 1 Evaluación criterio 2 ESTRATEGICOS Estrategia corporativa y de negocio Estrategia tecnológica Propuesta de Valor Cultura e imagen PRODUCCION Utiliza procesos existentes Periodo de lanzamiento corto Curva de aprendizaje alta Disponibilidad de proveedores Sinergia positiva con otros procesos Aportación a la tecnología Aportación al conocimiento Aportación a las competencias MARKETING Dimensión mercado potencial Market Share Canibalización Financiación y fiscalidad Rentabilidad FINANCIEROS VAN de la inversión Periodo de recuperación Necesidades de tesoreria Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 25
  • 27. Consultoría 3.7 Ficha de Proyecto FICHA DE PROYECTO DE INNOVACIÓN Fecha: Nombre: 1 Nombre del Proyecto / Acrónimo 2 Descripción y objetivos 3 Ámbito (Empresa, Departamento Y…) 4 Beneficiarios 5 Necesidades. Recursos materiales 6 Necesidades. Recursos financieros 7 Necesidades. Recursos humanos 8 Grado (bajo, medio, alto) y definición de la novedad 9 Impacto estimado 10 Responsable 11 Equipo de trabajo 12 Fecha de Inicio / Fin Negocio X, PLANIFICACIÓN: Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 26
  • 28. Consultoría 3.8 Check List – Proyecto de Innovación ¿CUÁNDO UN PROYECTO ES DE INNOVACIÓN? 1 Incorpora alguna novedad significativa, a nivel de lo que se hace o a nivel de cómo se hace 2 El resultado se orienta a la aplicación efectiva en el medio o largo plazo, con impacto en un mercado identificable, existente o potencial. 3 Comporta una acción proactiva, un reto ambicioso y tiene asociado un riesgo no sólo comercial 4 CUMPLIMIENTO SI / NO Su resultado aporta valor a los clientes y/o a la propia empresa Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 27
  • 29. Consultoría 3.9 Plan de Innovación Unidades de Negocio UN1 Ejes estratégicos EE1 Innovaciones en tecnologías UN3 PV Propuesta de valor UN2 PV PV EE2 EE1 EE1 EE2 Proyecto1 Innovaciones en bienes Innovaciones en servicios Proyecto4 Innovaciones en marketing Innovaciones negocio en modelo de Proyecto2 Innovaciones en procesos Innovaciones organizativas Proyecto3 Proyecto3 Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 28
  • 30. Consultoría 3.10 Guía metodológica para el análisis interno-externo / DAFO La presente guía es una ayuda que se ofrece a las empresas para facilitar su proceso de reflexión para el análisis interno-externo. Su objetivo es que la reflexión incluya todos los aspectos relevantes de la empresa y permita identificar sus fortalezas y debilidades (análisis interno) así como sus oportunidades y amenazas (análisis externo). Cada apartado está organizado en una serie de preguntas de análisis de la situación actual y otra serie de preguntas de síntesis (o creación) de nuevas ideas. Tras cada apartado hay una hoja resumen para anotar las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas detectadas, DAFO. Estas hojas resumen son el resultado final de este proceso de reflexión. ANÁLISIS INTERNO El primer objetivo de este análisis interno es detectar las fortalezas y debilidades de la empresa. Del análisis interno deberán derivarse: La toma de conciencia por parte de la empresa de aquellas competencias esenciales que le proporcionan acceso potencial a una gran variedad de mercados, aportan un valor añadido al producto ante el cliente, son difíciles de imitar por los competidores, y que son fuentes de ventaja competitiva sostenibles. Una visión estratégica de los productos y tecnologías. Personas, relaciones: Análisis: ¿Disponemos de las personas adecuadas en número y cualificación? ¿Son las necesarias para las necesidades previsibles a medio plazo? ¿Es adecuada la comunicación entre departamentos o áreas? ¿Debería incrementarse en el futuro? ¿Debemos comentar la relación con personas/entidades externas? Síntesis: ¿Podemos contratar a las personas necesarias para cubrir las necesidades de los distintos departamentos? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 29
  • 31. Consultoría ¿Podemos implantar algún método o herramienta para facilitar la comunicación interna de los departamentos? ¿Y entre departamentos? Organización, cultura: Análisis: ¿Es adecuada nuestra cultura actual para promover la importancia de innovación y motivar la participación de todo el personal? ¿En qué departamentos o niveles jerárquicos esta toma de conciencia de la importancia de la innovación debería incrementarse? ¿Disponemos de unos sistemas organizativos adecuados a la realización de actividades de innovación? Síntesis: ¿Podemos realizar alguna reorganización interna para facilitar el proceso de innovación de la empresa? ¿Qué acciones se pueden tomar para promover la importancia de la innovación en el conjunto de la empresa? Recursos, tecnología: Análisis: ¿Tenemos identificados y son suficientes los recursos internos que destinamos a la innovación? ¿Cuáles son los componentes del “sistema de innovación” al que pertenecemos? ¿Cuáles son las principales tecnologías en las que se sustentan nuestros productos o líneas de productos actuales? ¿Cómo clasificaríamos el estado de estas tecnologías según si son claves (estratégicas), o básicas (no estratégicas) ? ¿Y el ciclo de vida en que están situadas en este momento cada una de dichas tecnologías (emergencia, crecimiento, madurez o saturación)? ¿Aprovechamos adecuadamente los recursos tecnológicos externos (Centros Tecnológicos, Universidades, Ingenierías, etc..)? Síntesis: ¿Podemos imaginar nuevas combinaciones de recursos que permitan crear nuevos mercados y servicios, más allá de nuestros propios recursos? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 30
  • 32. Consultoría ¿Podemos cooperar con otras empresas en una causa común; utilizar sus recursos para alterar la dinámica competitiva del sector? ¿Podemos abordar proyectos arriesgados a través de coaliciones? ¿Qué tecnologías emergentes deberemos dominar en el futuro? ¿Qué acciones precisamos emprender en este sentido y con quién? Ubicación y comunicaciones: Análisis: ¿Las unidades de innovación están centralizadas en algún departamento/laboratorio o descentralizadas? ¿Es su ubicación óptima para el futuro a medio plazo? ¿Los procesos y sistemas de comunicación dentro de la organización entre los distintos departamentos y niveles jerárquicos, con relación a la innovación (reuniones, notas informativas, declaración de principios), son los necesarios y suficientes?. Síntesis: ¿Podemos modificar la ubicación de determinados departamentos o los sistemas de comunicación en la empresa para facilitar las actividades de innovación? Procesos empresariales: Análisis: ¿Cuáles son nuestros procesos clave, aquellos que crean más valor para los clientes y son más competitivos por estar claramente diferenciados de los de la competencia y son difícilmente imitables? ¿Con qué frecuencia se revisan y mejoran estos procesos? ¿Esta frecuencia se está acelerando o desacelerando? Síntesis: ¿Podemos imaginar un proceso más simple que ofrezca los mismos beneficios? ¿Hay oportunidades para la mejora en eficiencia y eficacia? ¿Pueden extraerse ideas de otros sectores mediante benchmarking? ¿Podríamos utilizar nuestros conocimientos para transformar otro sector? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 31
  • 33. Consultoría Productos: Análisis: ¿Somos suficientemente activos en la introducción de nuevos productos con relación a la evolución de los mercados en que competimos? ¿En que fase clasificaríamos nuestras líneas de productos actuales (lanzamiento, crecimiento, madurez, declive)? ¿Existe un número adecuado de productos en cada fase? ¿Qué provecho sacamos del análisis de los éxitos o fracasos de nuestros nuevos productos/procesos? Síntesis: ¿Qué necesidades de mejora y/o sustitución de productos deberíamos atender en las categorías de proyectos incrementales, derivados, plataforma y nuevos productos? ¿Podemos aplicar nuestros productos actuales a nuevos mercados? ¿Podemos implementar nuevas funciones en viejos productos? ¿Podemos añadir valor por otros caminos (prestaciones, precio, ergonomía, diseño, durabilidad, fiabilidad, etc…? ¿Podemos realizar las mismas funciones con nuevos productos? ¿Podemos atender nuevas necesidades con nuevas funciones y nuevos productos? ¿Podemos aprovechar la estacionalidad del producto principal añadiendo nuevos productos para diversificar? Puede añadirse valor al producto actuando sobre el “producto ampliado” o el “satisfactor” ¿A qué innovaciones de proceso dará lugar la introducción de productos nuevos o mejorados? Servicios: Análisis: ¿Somos suficientemente activos en la introducción de nuevos servicios con relación a la evolución de los mercados en que competimos? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 32
  • 34. Consultoría ¿En que fase clasificaríamos nuestras líneas de servicios actuales (lanzamiento, crecimiento, madurez, declive)? ¿Existe un número adecuado de servicios en cada fase? ¿Qué provecho sacamos del análisis de los éxitos o fracasos de nuestros nuevos servicios? ¿Participa el cliente como co-productor de nuestros servicios? Síntesis: ¿Qué necesidades de mejora y/o sustitución de servicios deberíamos atender en las categorías de servicios básicos, periféricos y de apoyo? ¿Podemos aplicar nuestros servicios actuales a nuevos mercados? ¿Podemos implementar nuevas funciones (servicios periféricos) en nuestros servicios básicos actuales? ¿Podemos añadir valor por otros caminos (precio, imagen, fiabilidad, etc…)? ¿Podemos encontrar alternativas más eficientes y eficaces para la satisfacción de las mismas necesidades? ¿Podemos atender nuevas necesidades con nuevos servicios? Relación con los clientes: Análisis: ¿Cómo llegamos a los clientes? ¿Qué proceso ha de seguir el cliente para comprar nuestros productos y servicios? ¿En la relación con los clientes, en qué medida prevalecen nuestros intereses sobre sus necesidades? ¿Cómo es nuestra relación con los clientes, continua o esporádica, directa o indirecta? ¿Cómo hacemos que se “sientan” nuestros clientes? ¿Cómo les fidelizamos? ¿La forma de relacionarnos con nuestro cliente, exigirá cambios en el futuro? ¿Qué les cobramos a los clientes? ¿Cuál es el paradigma de fijación de precios dominante en el sector. ¿Por qué están pagando realmente los clientes? ¿La actual estructura de precios, favorece a unos clientes y penaliza a otros? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 33
  • 35. Consultoría Síntesis: ¿Cómo podemos rediseñar nuestros procesos de relación con los clientes desde su propio punto de vista? ¿Qué valor añadido podemos ofrecerle (datos de comparación con la competencia, diversión, información, menos tiempo de espera, etc..? ¿Cómo podemos generar un sentimiento de “lealtad” en nuestros clientes? ¿Cómo podemos mejorar la percepción de los clientes hacia nosotros (y evitar sus sentimientos negativos en cuanto a la relación: irritación, sensación de desatención, falta de empatía, etc.)? ¿Dónde podemos superar las expectativas de los clientes y elevar el listón para la competencia? ¿Tenemos alguna “fantasía” sobre cómo reinventar nuestra relación con los clientes? ¿Es posible romper el paradigma de fijación de precios? ¿Cómo relacionar más directamente el precio con lo que los clientes realmente valoran? Capacidades y competencias: Análisis: ¿Cuáles son nuestras competencias clave (conjunto de conocimientos, habilidades y tecnologías?¿Qué beneficios nos permiten ofrecer a nuestros clientes? ¿Tenemos capacidad de cambiar o añadir nuevas líneas de producto mediante el dominio de algunas tecnologías esenciales o más bien el conocimiento de un producto/proceso/servicio es el que define aquellas tecnologías que es necesario dominar? ¿Qué capacidades o factores internos consideramos han contribuido más al éxito en la introducción de nuevos productos/procesos (conocimientos técnicos, adaptabilidad a los requerimientos del cliente, comercialización, diseño). Síntesis: ¿Cómo podemos reconfigurar nuestras actuales competencias para ofrecer más valor a nuestros clientes? ¿Qué competencias necesitamos desarrollar especialmente? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 34
  • 36. Consultoría ¿Qué diferencias podrían marcar nuestras competencias clave si las introdujéramos en nuevos sectores? Reputación: Análisis: ¿Nuestra imagen de marca es un factor que ha facilitado sustancialmente la introducción de los nuevos productos en los clientes? ¿Es sólida nuestra reputación en el mercado? ¿La introducción de nuevos productos/servicios ha provocado en algunos casos una mejora o pérdida de reputación frente a los clientes? ¿Es nuestro posicionamiento actual consistente con nuestra visión de futuro? Síntesis: ¿Cómo podemos incrementar nuestra imagen de marca? ¿Podemos aprovechar nuestra imagen de marca para introducir nuevas líneas de productos o incluso introducirnos en nuevos segmentos de mercado? Conocimientos y activos estratégicos: Análisis: ¿Qué sabemos que sea único y valioso para nuestros clientes? ¿El conocimiento de las necesidades de nuestros clientes es suficiente barrera de entrada para nuevos competidores? ¿Nos sentimos satisfechos con nuestras prácticas en detección, asimilación y transmisión del conocimiento? ¿Cuáles son nuestros activos estratégicos (marcas, patentes, infraestructuras, estándares, información, etc.)?. ¿Están debidamente protegidos? Síntesis: ¿Qué conocimiento podríamos transferir a nuevas oportunidades? ¿Pueden nuestros activos estratégicos explotarse de nuevos modos que aporten más valor a los clientes? ¿Existen usos alternativos para nuestros activos estratégicos? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 35
  • 37. Consultoría HOJA RESUMEN ANÁLISIS INTERNO ANALISIS INTERNO FACTOR FORTALEZAS Unidad de Negocio 1 Unidad de Negocio 2 DEBILIDADES Unidad de Negocio 1 Unidad de Negocio 2 Personas, relaciones Organización, cultura Recursos, tecnología Ubicación Comunicaciones y Procesos empresariales Productos Servicios Relación con los clientes Capacidades competencias y Reputación Conocimientos y activos estratégicos Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 36
  • 38. Consultoría ANÁLISIS EXTERNO El objetivo de este análisis externo es detectar aquellas oportunidades y amenazas que se presentan a la empresa con relación a la unidad de negocio analizada. Clientes y usuarios: Análisis: ¿Qué sabemos de nuestros clientes y usuarios? ¿Qué papel juegan hoy el como fuente de innovación en nuestra empresa? ¿Consideramos que nuestro mercado y/o tipología de cliente cambiará de forma relevante en los próximos 3-5 años (más segmentación vs. concentración, dimensión, nacional vs. internacional,…)? ¿El cliente marca de forma decisiva la evolución de las tecnologías y productos que ofrecemos (somos una organización reactiva) o nos adelantamos a sus necesidades (organización proactiva)? Síntesis: ¿Cómo podemos conocer mejor a nuestros clientes y usuarios, sus necesidades y deseos, especialmente lo aún no expresados? ¿Podemos generar oportunidades para profundizar en dicho conocimiento? ¿Qué beneficios estamos aportando verdaderamente al cliente? ¿Podríamos ofrecer a nuestros clientes una solución más global? ¿Podríamos incrementar nuestra participación en su cadena de valor? ¿Existen clientes “ignorados” por las empresas de nuestro sector? ¿Podemos cambiar el conjunto de beneficios de manera que sorprenda al cliente y frustre a los competidores? Competidores y nuevos entrantes: Análisis: ¿Realizamos un seguimiento de la evolución de los productos y tecnologías de los competidores y nuevos entrantes? ¿Prevemos la aparición de nuevos Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 37
  • 39. Consultoría competidores/entrantes en los próximos 3-5 años, o nos encontramos ante un entorno competitivo muy estable y con pocos cambios? ¿Con relación a nuestros principales competidores, nos consideramos en una posición tecnológica de líder tecnológico, de seguidor o de adquisidor de nuevas tecnologías? ¿En los próximos 3-5 años prevemos continuar en una posición tecnológica similar o distinta? ¿Identificamos escenarios que permitan prever posibles nuevos entrantes? ¿Identificamos y analizamos casos de éxito y de fracaso, con componente tecnológica, de proyectos externos? Síntesis: ¿Cómo podemos conocer mejor la evolución de nuestros competidores y las tecnologías que utilizan? ¿Podemos crear nuevas barreras de entrada ante los nuevos entrantes en nuestro mercado? ¿En qué estamos menos diferenciados de nuestros competidores? ¿Podemos mejorar la situación? ¿Existen nuevos campos de diferenciación que podamos explotar? ¿Cómo podemos conseguir ventajas competitivas sostenibles y difícilmente imitables por los principales competidores? ¿Podemos imitar y incluso mejorar algunas de las principales prácticas de éxito de los principales competidores? Productos sustitutivos y complementarios: Análisis: ¿Identificamos escenarios de evolución tecnológica que permitan prever posibles productos sustitutivos y complementarios? ¿Consideramos probable que en los próximos 3-5 años aparezca algún producto substitutivo? ¿Y complementario? ¿Existen posibilidades de canibalización entre nuestros propios productos?. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 38
  • 40. Consultoría ¿Nos planteamos la fabricación de productos complementarios en los próximos años en el marco de una estrategia de diversificación (aprovechando el poder comercial, dar un servicio más integral al cliente,…)? Síntesis: ¿Cómo podemos potenciar barreras de entrada ante los posibles productos sustitutivos? ¿Cómo podemos conocer mejor la evolución de las nuevas tecnologías y los potenciales productos sustitutivos que pueden aparecer en el sector? ¿Podemos ganar cuota de mercado o dar un valor añadido a nuestro producto actual mediante la fabricación de productos complementarios? Proveedores y complementadores: Análisis: ¿Aprovechamos a los proveedores como fuente de innovación? ¿En los próximos 3-5 años esperamos algún cambio relevante en nuestros principales proveedores (más concentración, proveedores de mayor dimensión,…) que nos pueda hacer perder poder ante ellos? ¿Estamos atentos para identificar la aparición de nuevos proveedores y/o complementadores? ¿Existe una fluida comunicación con los complementadores para favorecer alianzas tecnológicas o evoluciones en paralelo de nuestros productos? Síntesis: ¿Qué oportunidades surgirían de considerar a proveedores y complementadores como una fuente de competencias a emparejar con las nuestras? Podemos implicar a proveedores y complementadores en nuestros propios procesos hasta transformarlos en “asociados”. ¿Cómo podríamos aprovechar a nuestros “asociados” para incrementar nuestro propio valor? ¿Qué ventajas competitivas podemos conseguir a través de la gestión de los vínculos con ellos (logística, precios)? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 39
  • 41. Consultoría Nuevos conocimientos y/o tecnologías: Análisis: ¿Identificamos y avaluamos las novedades tecnológicas que aparecen? ¿Cuáles de estas nuevas tecnologías pueden tener impacto en nuestra cadena de valor aumentando nuestra rentabilidad? ¿Disponemos de una sistemática para mantener y documentar un sistema de transferencia de tecnología con la posibilidad de incorporar tecnología externa (propiedad intelectual e industrial, contratos de adquisición y venta de tecnología, asistencia técnica y transferencia tecnológica con Universidades y centros tecnológicos)? ¿En los próximos 3-5 años tenemos previsto usar alguna de esas modalidades para incorporar tecnología externa? ¿Consideramos que en los próximos 3-5 años es probable la aparición de nuevos conocimientos y/o tecnologías que puedan cambiar sustancialmente nuestros productos o procesos? ¿Podemos determinar la evolución probable de nuestras tecnologías clave en los próximos 3-5 años?¿Esta evolución puede modificar las fuentes de ventajas competitivas actuales de la empresa? ¿Tenemos identificadas aquellas tecnologías emergentes susceptibles de convertirse de tecnologías clave en los próximos 3-5 años? ¿Qué alternativas se prevemos para nuestras tecnologías próximas a la saturación? Síntesis: ¿Podemos crear nuevas herramientas y procedimientos que nos permitan conocer mejor las novedades tecnológicas del sector? ¿Podemos facilitar la incorporación de tecnologías externas? ¿Podemos crear un mapa de las tecnologías disponibles en nuestro sector (monitorización)? ¿Cómo podemos avaluar el impacto de los nuevos conocimientos y tecnologías en los productos y procesos en el sector? Economía y mercado: Análisis: ¿Tenemos datos de la evolución de los mercados en nuestro sector? ¿Cuáles son los mercados o segmentos de mercado a los cuales todavía nuestros productos no han logrado acceder? ¿Qué motivos nos impiden el acceso? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 40
  • 42. Consultoría ¿Consideramos probable la aparición de nuevos segmentos de mercado en los próximos 3-5 años? ¿Cuáles? ¿Tenemos en cuenta la evolución de la economía como un factor decisivo en el momento de plantear nuevos proyectos (incremento del riesgo, prudencia de los clientes ante los cambios en momentos inciertos,…)? Síntesis: ¿Podemos generar métodos para controlar de forma periódica la evolución de la economía y del mercado que nos puedan ayudar en la toma de decisiones? Sociedad y demografía: Análisis: ¿Conocemos la evolución demográfica de nuestro cliente/usuario tipo? ¿Esperamos algún cambio en la estructura demográfica de nuestros clientes/usuarios tipo en los próximos 3-5 años? ¿Qué impacto tendrá todo ello sobre nuestros productos? ¿Conocemos las modas o nuevas tendencias en los gustos de nuestros clientes? ¿Es previsible algún cambio en un futuro cercano? ¿Cómo nos afectará? Síntesis: ¿Podemos caracterizar de forma objetiva nuestro cliente tipo, así como su posible evolución? Legislación: Análisis: ¿Qué cambios legislativos son susceptibles de afectar a nuestros nuevos productos o procesos? ¿Prevemos nuevos cambios en esta materia en los próximos 3-5 años? ¿Conocemos los cambios producidos en la legislación referida a las ayudas directas y indirectas para la innovación promovidas desde la administración? Síntesis: ¿Cómo podemos obtener información de forma regular y eficaz sobre las novedades legislativas o evoluciones posibles? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 41
  • 43. Consultoría Ecología: Análisis: ¿Qué nuevas tendencias en temas ecológicos pueden modificar la naturaleza de nuestros procesos productivos o productos (susceptibles de convertirse en leyes en un futuro próximo o que el cliente perciba como un valor añadido a nuestros servicios)? Síntesis: ¿Podemos obtener información de las tendencias en temas ecológicos que puedan afectarnos de algún modo? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 42
  • 44. Consultoría HOJA RESUMEN ANÁLISIS EXTERNO ANALISIS EXTERNO FACTOR OPORTUNIDADES Unidad de Negocio 1 Unidad de Negocio 2 AMENAZAS Unidad de Negocio 1 Unidad de Negocio 2 Clientes y usuarios Competidores entrantes y nuevos Sustitutivos complementarios y Proveedores y complementadores Nuevos conocimientos y/o tecnologías Economía y mercado Sociedad y demografía Legislación y ecología Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 43
  • 45. Consultoría 4. Guía del Implantador 4.1 Plan de Trabajo ETAPAS 1 INMERSIÓN 2 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 3 ANÁLISIS DE NEGOCIO 4 GENERACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ELABORACIÓN DEL PLAN 5 DE INNOVACIÓN PARTICIPANTES ACTIVIDADES A REALIZAR 1.Descripción del propósito o razón de ser de organización 2 Descripción de la meta o imagen de futuro a alcanzar 3 Identificación de las Unidades de negocio 4 Definición del Equipo de trabajo 5 Revisión del proceso a seguir 1 Confirmación de las Unidades de Negocio 2 Reflexión estratégica 3 Lista con los proyectos de innovación en curso 4 Elaboración de las Fichas de proyecto 1 Identificación de Propuestas de valor por negocio 2 identificación de el /los Ejes estratégicos por negocio 1 Generación de ideas y clusterización 2 Selección de ideas 3 Maduración de las ideas en conceptos 4 Selección de conceptos 5 Especificación inicial del proyecto de innovación 1 Plan de innovación actual de los proyectos en curso 2 Análisis del Plan de Innovación actual 3 Extensión del Plan de innovación DURACIÓN (horas) PLANIFICACIÓN Consultor y Dirección General 2 horas Semana 1 Trabajo interno a realizar por la empresa Semana 2 Consultor y Equipo de trabajo 4 horas Semana 3 Consultor y Equipo de trabajo 4 o 8 horas Semana 4 Consultor y Equipo de trabajo 4 horas Semana 5 8 horas Trabajo interno a realizar por el consultor Semana 6 la 6 REDACCIÓN INFORME Redacción del informe 7 PRESENTACIÓN INFORME El consultor presentará a la empresa una versión preliminar del informe, se analizarán y se resolverán conjuntamente las dudas remanentes sobre todo el proceso. Equipo de trabajo Consultor Consultor General y Dirección 2 horas Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 44
  • 46. Consultoría 4.2 Guías para cada etapa A continuación se describen una serie de pautas o guías de ayuda al implantador, para la correcta realización de cada una de las etapas del Plan de Trabajo. INMERSIÓN El consultor debe tener claro como deben formularse los conceptos de Misión y Visión de la empresa. Debe revisar con Dirección General estos conceptos y ayudarle a su reformulación si lo considera necesario. El consultor debe informar a DG de la planificación prevista para la realización de todo el trabajo. Debe recordar también a DG la importancia de transmitir esta planificación al equipo de trabajo así como la Misión, Visión y Unidades de Negocio, antes de la próxima Sesión de trabajo. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA El consultor debe facilitar antes de esta sesión de trabajo la Guía de reflexión estratégica al equipo de trabajo. Debe recordar la importancia de generar un único diagrama DAFO para el conjunto de la empresa. Antes de esta sesión, el consultor debe explicar al grupo como identificar si un proyecto es de innovación y facilitarle el Chek List de Proyecto de Innovación para su comprobación. Debe facilitar también al Equipo la Ficha de Proyecto de Innovación ANÁLISIS DE NEGOCIO El consultor debe tener claro que es y que tipos hay de Propuestas de Valor. Debe ayudar al Equipo a definir la Propuesta de valor que mejor de adapte a cada Unidad de Negocio. Del mismo modo debe ayudar al Equipo a establecer el/los ejes estratégicos para cada Unidad de Negocio. El consultor puede usar de formato la cabecera del Plan de Innovación para anotar los Negocios, Propuestas de Valor y Ejes estratégicos que se determinen en la Sesión. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 45
  • 47. Consultoría GENERACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN El consultor deberá conocer la metodología de Brainstorming y deberá pilotar y propiciar el clima adecuado para que las sesiones de creatividad resulten efectivas. ELABORACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN El consultor con la ayuda de las Fichas de Proyecto debe ayudar al Equipo a identificar que eje/s estratégicos y que unidad/es de negocio se verán potenciadas por los resultados de los Proyectos de Innovación. El consultor deberá también ayudar al Equipo a equilibrar el Plan de innovación en función del análisis del Plan de Innovación actual y en función de los recursos (humanos, materiales, financieros) disponibles. Haciendo una estimación de los recursos totales necesarios en cuanto a duración y horas de consultor, se propone lo siguiente: Consultor: 28 h. Considerando el caso en que la etapa de Generación de ideas y proyectos de innovación requiera de dos sesiones de trabajo. Duración máxima prevista: 1 ½ meses (6 semanas) El consultor realizará dos visitas adicionales de seguimiento: Seguimiento semestral (mes 6) Revisión final (mes 12) Nota: las visitas de seguimiento no serán efectuadas en las implantaciones que se realicen durante la prueba piloto. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 46
  • 48. Consultoría 5. Relación con Hobera Habiendo realizado un estudio de la herramienta Hobera de la DFB para la implantación de planes de mejora en las empresas del entorno vizcaíno, adjuntamos a continuación un resumen de Hobera y un breve comentario a modo de conclusión sobre la relación de dicha herramienta con la metodología del Plan de Innovación propuesto. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 47
  • 49. Consultoría Introducción Herramienta ofrecida por la DFB. Facilita la implantación de un sistema de gestión orientado a Mejora Continua Dirigido específicamente a empresas pequeñas. Pretende que la gerencia y su equipo directivo se detengan a reflexionar sobre la gestión de sus empresas y convertir eso en un hábito. EFQM modelo que mejor define una empresa de acuerdo con los criterios de Calidad Total Los módulos en los que se divide el Cuestionario de evaluación son los siguientes (similar a PREMIE): • Liderazgo • Estrategia y planificación • Personas • Alianzas, empresas proveedoras y recursos • Procesos • Resultados: subdivididos en: - Satisfacción del cliente / Resultados en los clientes - Satisfacción de las personas / Resultados en las personas - Resultados en la sociedad - Resultados clave Fases 1. Planificación de las áreas de mejora Actividades Participantes 1a. Presentación de la empresa a la persona Documentación generada Duración (horas) Persona consultora y dirección ------ 8 1b. Identificar áreas de mejora para cada módulo. Dirección (individual) Borradores Formato1 4 1c. Reunión y consenso de las áreas de mejora. Selección y priorización (responsable de cada área) Persona consultora y dirección Formato1 definitivo 4 1d. Planificación de las áreas de mejora. Responsable de cada área (individual) Borradores Formato2 2 (por cada Persona consultora y dirección Formato2 definitivo 4 Gerencia ------ 2 (mes -2) consultora. Lectura del cuestionario de evaluación y realización de un módulo. Selección del “facilitador interno”. 1e. Revisión y consenso de la planificación. (mes 0) 1f. Difusión del Plan de Mejora (todos los Formatos 2) 2. Seguimientos trimestrales (meses 3, 6 y 9) 3. Revisión anual (mes 12) 4. Visita final (mes > 12) AM) Consultor: 16horas Consultor: 4 visitas (de 3 horas cada una) Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 48
  • 50. Consultoría Conclusión La implantación de la herramienta Hobera ayuda a definir una estrategia de actuación para la empresa en los campos de la propia empresa, sus clientes, proveedores, personal, competencia, etc y permite identificar y priorizar los procesos clave de la empresa a través de una gestión por procesos. La definición de los procesos y la estrategia de la empresa, conseguida con la implantación de Hobera, dota a la empresa de un sistema de gestión que permite y además favorece la implantación de nuestra metodología del Plan de Innovación. Con lo que cabe concluir que una empresa que haya incorporado la herramienta Hobera a su sistema de gestión estará adecuadamente preparada para realizar nuestra metodología del Plan de Innovación. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 49
  • 51. Consultoría 6. Glosario de términos Estrategia La estrategia es un marco de referencia que da guías claras de prioridades en la empresa. Unas pocas directrices básicas que guían la actuación de los directivos. Define las políticas generales que guían la actuación hacia los objetivos que se persiguen. Misión La misión describe la naturaleza (razón de ser de la organización) y el campo al cual se dedica la organización. En términos informales, es la respuesta a la pregunta ¿para qué existe la organización? Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la misión, son los siguientes: Productos o servicios - ¿qué hace la organización? Clientes - ¿Para quién lo hace? Mercados - ¿En qué ámbito, contexto (geográfico, etc) compite la organización? Por ejemplo un médico de familia podría esbozar un enunciado de la misión como este: proporcionar atención medica / a las familias de ingresos elevados en el área de Bizkaia / utilizando un criterio holístico. Un ejemplo de misión de una empresa manufacturera podría ser: “Nuestra misión es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes, para mejorar su bienestar y calidad de vida”. Visión La visión se corresponde con una imagen de aquello que la organización quiere conseguir, donde quiere llegar. En el momento presente, la organización puede tener una realidad más o menos brillante pero ambiciona llegar a la visión. Es la situación ideal en el futuro de nuestro negocio o la referencia a la que tenemos que ir, De manera informal y aplicada a la empresa, la visión es la respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los próximos años? Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 50
  • 52. Consultoría La Visión suele ser una frase corta, sucinta e inspiradora que refleja lo que la organización pretende convertirse y pretende conseguir en un futuro más o menos cercano. Se puede limitar este deseo de lideraje global estableciendo límites geográficos, de segmento de mercado, definiendo el tipo de lideraje que se quiere tener en el sector, el tipo de negocio en el que se quiere estar o haciendo énfasis en un aspecto concreto de la actuación de la empresa en el que se quiere conseguir relevancia. Un ejemplo de visión de la misma empresa manufacturera podría ser: “Nuestra visión es ser la principal empresa proveedora de productos XX en Latinoamérica.” Valores Los valores indican cuales son las “brújulas” particulares para seguir el camino que lleva a la visión. Externamente, constituyen una verdadera declaración de principios, ya que indica a los otros qué armas tiene la organización y de que manera, con qué estilo, piensa llegar donde se propone. Internamente, también tienen mucha importancia: proporciona una guía y un criterio constante frente las múltiples decisiones que tienen que tomar en el día a día las personas que componen la organización. Demasiadas brújulas pueden acabar indicando caminos contradictorios entre si o confundir más que ayudar, por esto es conveniente que la lista sea reducida, cuatro o cinco es suficiente, y que revelen alguna característica distintiva de la organización respecto al entorno: “rentabilidad y seguridad”, “oportunidad de mejora y riesgo”, “el cuidado del medio ambiente”, “el respeto y el desarrollo de los empleados” etc… Unidad de Negocio La Unidad de Negocio es aquella que obtiene sus propios ingresos y recursos, suficientes para cubrir costos y gastos, y que eventualmente es viable como una entidad independiente. En otros términos son “Formas distintas de ganar dinero”. Propuesta de Valor Las propuestas de valor a los clientes representan los atributos que las empresas suministran a través de sus productos y servicios para crear fidelidad y satisfacción en los segmentos de clientes seleccionados. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 51
  • 53. Consultoría Diferenciación en relación a la competencia o Liderazgo de producto o servicio: La empresa sorprende con el producto, lleva sus productos al ámbito de lo desconocido, lo que aún no ha sido probado o lo altamente deseable que nadie más puede ofrecer (mejores productos, mejores prestaciones). La empresa tiene capacidad de comercializar las ideas innovadoras con gran rapidez y busca continuamente soluciones nuevas. Productos singulares y servicios insuperables para el cliente. o Excelencia operativa: La empresa tiene un elevado nivel de eficiencia en sus operaciones (menor coste total) lo que le permite ofrecer sus productos/servicios al menor precio. Mejor solución global: Maximización del resultado individual de cada cliente. La empresa proporciona al cliente una combinación selecta de calidad, funcionalidad, facilidad de compra y precios bajos que ningún otro competidor puede igualar. Especialización / personalización: La empresa se enfoca a los clientes más importantes. La empresa crea intimidad con el cliente, conoce al cliente a quien le vende y los productos y servicios que éste necesita. La empresa ofrece un servicio personal hecho a la medida para producir resultados para el cliente y construir relaciones a largo plazo. Ejes estratégicos Es la principal variable que persigue la empresa, como la cuota de mercado, la rentabilidad o la reputación. Son los objetivos a alcanzar en una unidad de negocio determinada. Crecimiento (geográfico, mercados, productos) (Ej. Identificar oportunidades que supongan mejoras en calidad de servicio dentro del negocio actual o en áreas afines) Diferenciación (Ej. Ofrecer productos y soluciones innovadoras de alto valor añadido, basadas en el conocimiento profundo de clientes, y que nos sitúen por delante de la competencia) (Ej. Buscar sistemas que faciliten el manejo y administración de productos por parte de los usuarios) Eficiencia (Ej. Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de asistencia técnica a clientes). Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 52
  • 54. Consultoría Especialización (Ej. Disponer de soluciones especificas completas para grandes cuentas) (Ej. Ser el referente para clientes más avanzados, buscando la excelencia en nuestra relación con ellos) Innovación Se entiende la innovación (I+D+i) como el esfuerzo permanente y sistemático por hacer cosas nuevas o de una forma nueva, aceptando retos significativos que aporten valor a los clientes, a la propia empresa y a la sociedad. Investigación (I): indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Desarrollo Tecnológico (D): Aplicación del conocimiento científico hasta su materialización en un resultado no comercializable (prototipo piloto, etc..), mediante un esfuerzo no habitual. Innovación (i): Actividad cuyo resultado es la obtención y comercialización de productos o procesos nuevos o mejorados Tipos de innovación Innovación de producto: Introducción de nuevos bienes y servicios o la mejora significativa de los mismos respecto a sus características o aplicaciones. Innovación en procesos: Implantación de nuevos métodos de producción y entrega o la mejora significativa de los mismos. Innovación en marketing: Implantación de nuevos métodos de marketing, incluyendo los cambios significativos en el diseño de los productos, sus envases o embalajes, promoción, distribución, canales de venta y políticas de precios. Innovación organizativa: Implantación de nuevos métodos organizativos y de gestión, modelos de negocio, mejoras en los puestos de trabajo, etc. Innovación en tecnología: Actividad de generación y puesta a punto de nuevas tecnologías en el mercado que, una vez consolidadas, empezarán a ser usadas por otros procesos innovadores asociados a productos y procesos. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 53
  • 55. Consultoría Oportunidad Vacío tecnológico o de negocio, que una compañía o individuo detectan, entre la situación actual y una visión de futuro en orden a conseguir una ventaja competitiva, dar respuesta a una amenaza, resolver un problema, o disminuir una dificultad. Idea Forma más embrionaria de un nuevo producto o servicio. Se trata de una visión a nivel genérico de la solución prevista para el problema identificado como oportunidad. Concepto Amplia descripción escrita y visual del producto/ proceso o tecnología requeridos, que incluye sus características principales, beneficios que aportará al cliente y modelo de negocio. Eficacia Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se consiguen los resultados esperados. Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Creatividad La Creatividad es la facultad que permite hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones ya conocidas. Un proceso de desarrollo y expresión de nuevas ideas con buenas expectativas. Metodología para la elaboración de planes de Innovación – 54

×