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2011Computex平板與雲端雙主流

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平板與雲端雙主流

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  • 1. 2011年Computex重要趨勢 -平板雲端雙主流 2011/06 統一投顧研究部
  • 2. 重要趨勢 Computex重要趨勢本次Taipei之computex創新的設計不多,面板、3D應用延續去年狀況,展場焦點仍集中於平板電腦相關之產品,其中,華碩之變型金剛最受矚目;NB中的ultabook為首次展出,有機會低迷的NB市場尋找新出路。雲端運算儼然成為下一代的主流電腦,公共雲、私有雲、內部雲、商務雲各種雲端飛揚中,台灣的“硬”實力,可望帶來相關零組件未來之商機。以下為本文之主要內容: ♦手機/探索Smartphone與Tablet間模糊地帶的機會 ♦面板/ Tablet PC新世代帶來零組件廠發展 ♦3D應用/等待爆發的3D產業商機 ♦NB/Ultrabook再掀輕薄風、Ipad-like平板炒熱市場 ♦雲端運算/帶來國內零組件未來商機
  • 3. 手機/探索Smartphone與Tablet間模糊地 帶的機會
  • 4. 與 Acer Iconia Smart與Asus Padfone探索Smartphone與Tablet間模糊地帶的機會探索 與 間模糊地帶的機會 Brand Acer Asus Motorola HTC Model Iconia Smart Padfone Atrix 4G Sensation Display 4.8” 4” 4.3” (480x1240) 4.3” (540x960) (540x960) CPU 1GHz N/A 1GHz 1.2GHzAcer Iconia Smart Memory NAND 8GB/ NAND Up to NAND 16GB/ NAND 16GB/ RAM 512MB 32GB RAM 1GB RAM 768MB OS Android 2.3 Android 2.x Android 2.2 Android 2.3 UI Acer UI 4.2 Default Default HTC Sense UI Price N/A N/A USD 599 USD 659 Asus Padfone Date Jun 2011 Dec 2011 May 2011 Jun 2011
  • 5. 以 影像體驗作為切入點Acer Iconia Smart以4.8”影像體驗作為切入點 • Dell Streak 5” • HTC Desire HD 4.3” • HTC Flyer 7” • Apple iPhone 3.5” • Samsung Galaxy Tab 10.1” • Moto Atrix 4G 4” •Motorola Xoom 10.1” 4.8” Acer Iconia Smart • Samsung Galaxy S II 4.3” • Apple iPad 1/2 10.1” Display Size 3-4.3” New 5-10” Smartphone Opportunity? Tablet• Acer Iconia Smart是繼去年Stream後,再度推出的4.8”寬螢幕旗艦機種,由於螢幕尺寸特殊,Acer也標榜Iconia Smart介於智慧型手機與平板電腦之間的功能性。• 研究部認為4.8” Iconia Smart的概念雖具創意,搭載Android v2.3版本,與目前Android Tablet所搭載的v3.x性能與應用都有明顯差異,仍偏向智慧型手機市場所需,與市場現存的4.3”產品難感覺到明顯差異,而本身產品的流暢度與介面創新程度低,恐難激起市場共鳴。
  • 6. 延續Transformer理念, 延續 Asus Padfone延續 理念, 理念將智慧型手機功能性延伸到大尺寸螢幕體驗上 • Apple iPhone 3.5” • Dell Streak 5” • HTC Flyer 7” • Moto Atrix 4G 4” • Samsung Galaxy Tab 10.1” • Asus Padfone 4” •Motorola Xoom 10.1” • HTC Desire HD 4.3” Same Device • Apple iPad 1/2 10.1” • Samsung Galaxy S II 4.3” • Asus Padfone 10.1” Display Size 3-4.3” 5-10” Smartphone TabletAsus Padfone Padfone Inserting into Mocup Tablet Padfone/Tablet
  • 7. 延續Transformer理念, 延續 Asus Padfone延續 理念, 理念將智慧型手機功能性延伸到大尺寸螢幕體驗上 Motorola Atrix Asus Padfone • Smartphone: 4” • Smartphone: 4” • Tablet(含按鍵): 10.1” • Tablet(不含按鍵): 10.1”• Asus Padfone為4” Android智慧型手機,但可置入10.1”的平板電腦外罩中,平台為Android 2.x的智慧型手機平台,與Motorola今年初推出的Atrix有相似的概念,因展示機為工程用機,尚不知在螢幕尺寸與解析度改變後,軟體的解析度是否會稀釋的問題。 研究部認為在軟硬體相容性高的前提下,AsusPadfone與Moto Atrix的概念可望為智慧型手機市場激起另一波漣漪。
  • 8. 面板/ Tablet PC新世代帶來零組件廠發展
  • 9. Computex:觸控應用以 觸控應用以Tablet PC及AIO為主 及 為主華碩─Transformer (10吋)華碩─Transformer (10吋) 宏碁─Iconia Tab (7吋) 宏碁─Iconia Tab (7吋) 華碩─AIO PC(27吋) 華碩─AIO PC(27吋) 宏碁─AIO PC(21.5吋) 宏碁─AIO PC(21.5吋)
  • 10. :Computex: Tablet PC 機種齊發 Motorola / Xoom / 10.1” Samsung / Galaxy2 / 10.1” ACER/ Tablet / 10.1” ASUS / Eee Pad Slider / 10.1”
  • 11. 熱銷帶動Touch需求扶搖直上 熱銷帶動 Tablet PC熱銷帶動 需求扶搖直上研究部預估全球2011年Tablet pc出貨量6000萬台,其中IPAD與xPAD為3:1觸控面板廠商:宸鴻(3673),勝華(6257)、和鑫(3049)、介面(3584)面板廠商:友達(2409)、奇美電(3481)、彩晶(6116)、元太(8069)面板零組件廠:瑞儀(6176)、台表科(6278)、華宏(8240)
  • 12. : Computex: Tablet PC 規格超級比一比 Apple Samsung Motorola ASUS ACER Name iPAD2 GlaxyTab2 Xoom Eee Transformer Iconia A500 OS iOS4.3 Android 3.1 Android 3.0 Android 3.0 Android 3.0Processor A5 NVIDIA Tegra 2 NVIDIA Tegra 2 NVIDIA Tegra 2 NVIDIA Tegra 2 RAM 512MB 1GB 1GB 2GB 1GB面板尺寸 9.7"IPS 10.1"TFT 10.1" 10.1" 10.1"螢幕解析度 1024x768 1280 x 800 1280 x 800 1280x800 1280x800 重量 613g 565g 730g 700g(tab)/650g(基座) 760g 厚度 8.8mm 8.6mm 12.9mm 12.98mm 13.3mm 儲存 16~64GB 16GB 32GB 16GB / 32GB 32GB SD卡 - - SD microSD microSD數位相機 720p rear*VGA(VT) 3M+2M(VT) - 5M/12M 2M/5M USB - - Yes Yes Yes
  • 13. 平板解析度、 平板解析度、重量與厚度面板為重點 Apple Samsung Motorola ASUS ACER Name iPAD2 GlaxyTab2 Xoom Eee Transformer Iconia A500 OS iOS4.3 Android 3.1 Android 3.0 Android 3.0 Android 3.0 面板尺寸 9.7"IPS 10.1"TFT 10.1" 10.1" 10.1" 螢幕解析度 1024x768 1280 x 800 1280 x 800 1280x800 1280x800 重量 613g 565g 730g 700g(tab)/650g(基座) 760g 厚度 8.8mm 8.6mm 12.9mm 12.98mm 13.3mm隨著IPAD2推出,各家廠商紛紛提升Tablet pc規格:1.面板尺寸:由於Android 3.0對7吋、WSVGA (1,024×600)解析度支援狀況不佳 ,Samsung、 Motorola、ASUS與ACER的Tablet pc多以10吋機種為主流2.解析度與廣視角:IPAD2後的Tablet pc螢幕解析度1280X800,廣視角則差異不大3.重量與厚度:以三星Glaxy最輕薄,Motorola與ASUS手持重量略嫌過重
  • 14. 國際大廠主流為玻璃式觸控Tablet pc 國際大廠主流為玻璃式觸控 玻璃式觸控 薄膜式觸控 反應快 成本低 透光高 彈性高 Glass-type Touch Module Film-type Touch Module 1.觸控面板流暢度: Motorola 為 Glass-type結構,不管在面板透光 項目 成本 % 項目 成本 % 度和觸控反應上表現較佳,cover glass 13 32% cover glass 12 39% Samsung、ASUS與ACER的Tablet pcITO glass 6 15% ITO film 5 16% 觸控流暢度差異不大,其中ASUS other 6 15% IC and other 6 16% 電子書畫線功能較容易使用。 materials materialsITO sensor ITO sensor 2. 薄膜式觸控具有成本優勢,宏碁NB 6 15% 3 10% process process -Iconia,採用2片薄膜式投射電Direct cost 10 24% Direct cost 6 19% 容觸控面板,薄膜式觸控未來仍 yield 90% yield 85% 有機會。Total cost 45.6 100% Total cost 36.5 100% 14
  • 15. 台灣Tablet PC零組件供應鏈趨完整 台灣 零組件供應鏈趨完整 公司 產品 APPLE Samsung LG RIM HTC MOTO DELL HP AMAZON ACER ASUS 競爭力 TPK 觸 控模 組 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★ ★ ★ 和鑫 觸 控SENSOR ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★ 達虹 觸 控SENSOR ◎ ◎ ◎ ★★★ 勝華 觸 控面 板 ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★觸控面 全台 觸 控SENSOR ◎ ★★板 介面 觸 控模 組 ◎ ◎ ◎ ★★★ 洋華 觸 控模 組 ★★★ 臺龍 cover lens ★★ 熒茂 cover lens ★★ 友達 MVA面板 ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★ 奇美電 IPS面板 ◎ ★★★ 彩晶 IPS面板 ◎ ★★ 元太 AFFS面 板 ◎ ◎ ★★★ 瑞儀 背 光模 組 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★ ★面板 中光電 背 光模 組 ◎ ★★★ 輔祥 背 光模 組 ★★★ 台表科 Light bar ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ★★★ ★ 威力盟 Light bar ★★★ 華宏 抗 爆膜 ◎ ★★★
  • 16. 台灣Tablet pc商機受惠面板相關個股台灣廠商在Tablet pc產業鏈中佔有重要地位,包含面板、面板零組件與觸控面板等,都是台灣廠商商機所在。研究部認為韓系面板廠擁有品牌出海口,復甦力道較強勁,台灣零組件廠商瑞儀、華宏與台表科切入韓系面板供應鏈將優先受惠,並且配合Tablet PC舖貨效應為題材,給予華宏與台表科給予買進評等,目標價89與104元;觸控面板廠中則以APPLE相關供應鏈的宸鴻(TPK)與和鑫為主,目標價1041元、29元,建議可在3Q營運旺季前進行佈局。 2010 2011 產業 相關各股 投資評等 目標價 EPS EPS(E) 3673宸鴻 23.0 54.8 逢低佈局 1041元觸控面板 3049和鑫 -0.12 1.61 逢低佈局 29元 光學膜 8240華宏 7.79 8.68 逢低佈局 89元Light Bar 6278台表科 7.07 8.13 逢低佈局 104元
  • 17. 3D應用/等待爆發的3D產業商機
  • 18. 3D 顯示應用廠商持續推出測試水溫 LGD─ 3D TV LGD─ 3D TV 宏碁─2D轉3D TV 宏碁─2D轉3D TV華碩─裸視3D NB(G53SX )華碩─裸視3D NB(G53SX ) AVER─3D 電視卡 AVER─3D 電視卡雖然3D顯示雖然推展緩慢,但目前廠商仍持續推出測市場水溫
  • 19. 應用處於第二階段,3D 應用處於第二階段,等待內容與硬體提升 產業發展階段 3D產業發展階段 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段期間 2007-2009 2010-2012 2013-2014 2015-2016 1.LED 應用提升 1.3D電影數量增加 1.3D藍光普及化 1.3D多媒體應用產業發展 2.藍光技術成熟 2.3D節目推出 2.新世代3D遊戲機 2.裸視3D技術推廣 3.2D轉3D技術提升 3.3D數位內容增加 LED TV 3D TV、3D NB 3D 多媒體、3D手機產品 LED MTR 3D 顯示器、3D手機 LED NB 、3D遊戲機 、3D遊戲機 主要是數位內容提升與硬體裝置普及為發展關鍵
  • 20. 3D TV&3D NB仍待時間普及化 3D 顯示器 3D 顯示器 60000 18% 16% 50000 14% 40000 12% 10% 30000 8% 20000 6% 4% 10000 2% 0 0% 2009(E) 2010(F) 2011(F) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 全球3DTV出貨量(千台) 全球3DMTR 3D NB滲透率 全球3D NB 3DTV滲透率 3DMTR滲透率3D-Ready TV從2010年的600萬台成長到2014年的3715萬台,滲透率為15.41%3D-Ready Monitor在2010年約為20萬台成長2014年到1290萬台,滲透率為5%。3D NB在2010年的出貨量為13萬台成長2014年的550萬台,滲透率為2.5%。
  • 21. 產品出貨有限, 3D 產品出貨有限,受惠廠商不明顯 3D產業供應鏈研究部認為3D Display 對消費者來說,仍是Nice to have,品牌大廠華碩、宏碁與Nvidia 2011年運用面板技術或搭配特殊軟體開始大量製作3D NB,搭配快門式與偏光式眼鏡,加上藍光光碟機為主要傳輸媒介;至於中小尺寸應用視2D轉3D應用發展,主要需求以手機和數位相機應用較高,但廠商推出進度緩慢,普及化仍需時間。
  • 22. NB / Ultrabook再掀輕薄風 Ipad-like平板炒熱市場
  • 23. COMPUTEX ─ 平板電腦聚焦 ASUS PadFone ASUS Transformer 今年的Computex,平板電腦成為市場關注焦點,其中華碩展出新款結合Smartphone與tablet的Padfone,成為市場關注焦點。 ACER Iconia Samsung Galaxy Tab
  • 24. iPad仍是領先者 iPad-Like難攖其鋒 應用程式數量250000 7000 6000200000 5000 iPad-like, 2000150000 4000 3000100000 2000 iPad-like, 200 iPad, 4000 50000 1000 iPad, 1460 0 0 O-08 J-09 A-09 J-09 O-09 J-10 A-10 J-10 2010 2011(F) iOS Android iPad iPad-like 雖ANDROID3.0推出後,各大廠積極推銷平板電腦,但就整體流暢度、使用者體驗與應 用程式支援來看,iPad仍遙遙領先,研究部認為iPad仍將為市場領先者,其他產品難攖其 鋒,但隨著各家廠商加入,可望炒熱平板需求,預計2011年平板電腦出貨量將達到6000 萬台。
  • 25. iPad供應鏈仍為平板電腦主要受惠者 1 4 1.被動元件 國巨、美磊 2.電池 新普、順達5 2 3.機殼 鴻準、可成、應華 欣興、台郡 4.PCB 台虹、嘉聯益 3 5.觸控面板 TPK、勝華 6.組裝 鴻海、廣達、仁寶… 6 7 7.鏡頭 大立光、玉晶光
  • 26. 輕薄風再起 Ultrabook現身 Intel推出Ultrabook概念,定義為:1.厚度低於2公分。2.售價低於1000美元。3.快速開機…等!由於改良CULV過去效能不彰的刻板印象,因此Ultrabook成市場另一關注焦點。
  • 27. NB機殼採金屬外殼一體成型將成趨勢 Asus UX21採鋁機殼 Apple Macbook Air Dell Adamo XPS 15z• Asus UX21主打超輕薄市場,厚度3-17mm(後端較厚),重量1.1Kg,為目前市面上除Apple Macbook Air之外(未來尚有Dell Adamo XPS 15z也將採用Unibody),另一款採用Unibody(一體成型)設計的機種,整機金屬機身材質為鋁,A件採沖壓並以CNC研磨出同心圓。• 展場除Asus UX21採金屬Unibody之外,其他品牌多數新款機種在A/C件採用金屬的比例激增,不僅在商務機種上,消費性機種亦是如此,將利於金屬機殼廠未來成長性,尤其以具備Unibody量產能力的可成(2474)與鴻準(2354)受惠最深。
  • 28. 超薄NB再進化-Ultrabook Asus UX21 Apple Macbook Air 華碩在Computex中展示超薄NB─ UX21,以金屬機殼為主,乍看之 下與Apple Macbook Air有幾分相似,華碩為Intel首家ultrabook的合 作夥伴, UX21預計將於年底上市,屆時可望帶動NB另一波的熱潮。 2010 2011 產業 相關各股 投資評等 目標價 EPS EPS(E) 新普(6121) 13.06 13.17 中立 230元鋰高分子電池 順達(3211) 8.91 11.2 中立 134元 機殼 鴻準(2354) 7.83 9.75 中立(逢低買進) 148元 可成(2474) 6.68 13.64 買進 205元
  • 29. 雲端運算/帶來國內零組件未來商機
  • 30. Apple推iCloud 搶攻雲端市場 Apple在開發者大會中推出iCloud的雲端服務,消費者購買軟體或音樂,只需付一次費用,但可在不同的iDevice下載。雖Apple作業系統屬封閉式,國內廠商難以從中獲取利潤。不過iCloud將帶動Server需求,將有利Server製造商。
  • 31. IAAS模式發展最快,SAAS模式附加價值最高 模式發展最快,所謂「雲端運算」即是種透過網路連接以獲取軟體和服務的運算模式,讓使用者可以獲得有如使用超級電腦的體驗,使用者透過筆記型電腦與手機連接入「雲」,獲取所需要的資源。2010年全球雲端運算市場規模683億美元,預估2014年將達1,488億美元。運端運算服務分為三大模式:
  • 32. 國內磁碟陣列廠商機可期 外部儲存系統架構 外部儲存系統廠市占率分配 DAS 20% Others EMC Sun NetApp IBM HitachiSAN 60% NAS 20% Dell HP 一般外部儲存設備架構由低階至高階可分為DAS(Direct Attached Storage/直接儲存 裝置)、SAN(Storage Area Network/存域網路)及NAS(Network Attached Storage/網 路附接儲存)。 磁碟陣列屬於寡占市場,前十大廠商市占率即達80-85%,包含HP、IBM、DELL、HP等 。 國內磁碟陣列大廠普安(2495)及喬鼎(3057)皆通過Vmware(為EMC全資之子公司,目前 雲端運算最主要的軟體廠商)認證,未來可望成為受惠廠商。
  • 33. 雲端運算帶動雲端相關電源供應器需求成長儲存設備電源 伺服器電源雲端運算市場成長將帶動Server及Storage電源的需求成長。台達電(2308)-為全球第一大Server電源廠商,全球市占率達50%以上,並與伺服器客戶合作積極切入雲端運算廠。康舒(6282)-為金仁寶集團旗下子公司,工業用電源包含大型主機、Server及Storage占營收比重近50%,為IBM大型主機電源的主要供應商之ㄧ,預期雲端相關產品可望成為公司營收成長動力之ㄧ。
  • 34. 國內雲端商機受惠相關個股 台灣廠商在雲端產業鏈中,雖在平台與軟體著力較少,不過在硬體方 面確擁有堅強實力。包含伺服器、磁碟陣列與光纖等,都是台灣廠商 商機所在。在雲端運算市場快速起飛之下,台灣相關廠商將成首波受 惠者之一。 2010 2011 雲端產 產業 相關各股 投資評等 目標價 品佔比 EPS EPS(E) 2382廣達 4-5% 4.85 6.3 中立 -伺服器代工 2317鴻海 <5% 7.99 9.97 中立 - 2395普安 100% 1.87 2.5 短線偏多操作 50元磁碟陣列 3057喬鼎 90% 0.04 0.98 短線偏多操作 30元 2308台達電 15% 6.58 6.51 逢低佈局 130元電源供應器 6282康舒 50% 1.92 2.33 中立 -光纖網路 3450聯鈞 55% 5.79 6.8 買進 102元

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