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Gestión pip2 02marzo
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Gestión pip2 02marzo

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  • 1. CENTRO PERUANO DE FORMACION E INVESTIGACION CONTINUA Diplomado en Gestión Pública “Gestión de Proyectos de Inversión Pública” Ing. Juan Carbonel V.
  • 2. ContenidoConceptos claves del SNIPCiclo de los proyectosProceso de identificaciónMarco lógico del proyectoFormulación del proyectoEvaluación de proyectos
  • 3. Formulacióndel Proyecto
  • 4. Formulación del Proyecto¿Cuál es el propósito de la formulación de un proyecto de inversión pública?¿Qué aspectos comprende?
  • 5. Formulación del Proyecto* Mercado del proyecto* Tamaño del proyecto* Localización* Infraestructura* Maquinaria y equipos* Operaciones y actividades* Aspectos ambientales* Costos y beneficios* Financiamiento del proyecto
  • 6. Formulación del Proyecto
  • 7. Mercado del ProyectoComprende: * Delimitación del área de estudio * Definición de bienes y servicios a entregar * Población demandante * Segmentación del mercado * Demanda S/P y demanda C/P * Proyección de la demanda * Oferta S/P y oferta C/P * Proyección de la oferta * Balance D – O * Tarifas o precios de bienes y servicios
  • 8. Niveles de Población Demandante Población demandante Población efectiva demandante Población ya potencial atendida Población que busca el Población B/S con Población no Población necesidades atendida con sentidas PoblaciónPoblación necesidades que no de reales Población busca el B/SReferencia con Población necesidades sin no sentidas necesidades reales 8
  • 9. DATOS GENERALES DEL DISTRITODistrito YURUAProvincia ATALAYADepartamento UCAYALIDispositivo Creación LEYN° del Dispositivo de 9815CreaciónFecha de Creación 02/07/1943Capital BREUAltura de capital 320 msnmProyección de 1009Población al 2002Superficie (Km2) 9175,58Densidad de 0,10Población (Hab/Km2)Nombre del alcalde RAFAEL PACAYA GDirección Internacional S/NTeléfono / Fax -E-mail -Frecuencia de radio -FUENTE: Pre-censo 5587.81999
  • 10. Mercado del ProyectoDEMANDA1. Identificación de B/S * Tipos y clases de servicios * Unidad de medida2. Diagnóstico de situación actual * Características de población demandante * Cobertura de la demanda * Tendencia de patrones de atención * Nivel de satisfacción * Aspectos regulatorios vinculados
  • 11. Mercado del ProyectoDEMANDA3. Población de referencia Pn = Po (1 + tcp)n4. Población demandante “S/P” PD s/p = Pn * Población demandante (%)5. B/S demandantes “S/P” Ds/p = PDs/p * cpc6. B/S demandantes “C/P” Dc/p = PDc/p * cpc
  • 12. Mercado del ProyectoSEGMNTACION DEL MERCADO• Edad (etáreo)• Género (masculino, femenino)• Nivel socioeconómico (bajo, medio, alto)• Demográfico (por regiones)• Cultural• Estilos de vida
  • 13. Mercado del ProyectoPOBLACION POR GRUPOS ETAREOS• Gestantes (embarazo)• Período neonatal temprano (0 a 7 días)• Período neonatal (0 a 28 días)• Infancia (menores de 1 año)• Pre-escolar (1 a 4 años)• Escolar (5 a 17 años)• Adolescentes (10 a 19 años)• Adultos (20 a 64 años)• Adulto mayor (65 a más años)• Mujeres en edad fértil (15 a 49 años, período reproductivo en mujeres)
  • 14. Mercado del ProyectoPROYECCION DE POBLACIONFórmula para determinar la tasa de crecimiento de la población: TCP = 100* [(Población final/Población inicial)1/n - 1] Ej: Población 2000: 5,356 hab Población 2005: 6,311 hab TCP = 100* [(6311/5356)1/5 - 1] = 3.33%
  • 15. Mercado del ProyectoPROYECCION DE POBLACIONFórmula para proyectar la población: Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)n Ej: Población 2005: 6,311 hab TCP = 3.33% Población 2009: ? P2009 = 6,311 * (1 + 3.33 / 100)4 = 7,186.2 hab
  • 16. Mercado del ProyectoSERVICIOS FINALESAtenciones con escasa o nula externalidad Demandante Efectiva % de Población que Población atendida Tasa de morbilidad (en el establecim.) % Población que busca atención logra atención Población de (percepción) Demandante Referencia Población Población PotencialServicio: Consulta Externa Número de personas 10.000 35,0% 3.500 90,0% 3.150 2.400 76,2% % respecto del total 31,5% 24,0% Tasa de concentración 3,5 3,0 2,3 Número de atenciones 12.250 9.450 5.520Nota: Una referencia estándar internacional de tasa de morbilidad se sitúa alrededor del 35%. ENAHO 2000 la estimapara el Perú en 29.7%, habiendo diferencias significativas entre dominios geográficos (costa norte, sierra sur, selva, etc.).Por consiguiente, la meta del Proyecto debería por lo menos tender al promedio nacional. Similar criterio se observa enrelación a la tasa de concentración. La norma técnica (referencia para el primer nivel de atención la fija OGE en 3.5), elpromedio MIN
  • 17. Mercado del ProyectoOFERTA DEL PROYECTO * Oferta actual* Oferta optimizada* Características de la oferta S/P* Estimación de la oferta C/P* Proyección de la oferta
  • 18. Mercado del ProyectoEjemplo: oferta disponible en el servicio de consultas externasN° personal médico: 2 médicosN° horas prom. de atención diarias = 4 h por cada médico (1 turno)N° horas promedio de atención anuales = 4 h x 22 x 11 = 968 hEstándar rend. hora médico = 5 atenciones por horaOferta por recursos humanos (n° atenciones / año):OH = N° médicos x N° horas prom. atenc. anuales = 2 x 968 = 9,680 estándar rend. hora médico (N° horas / atención) 1/5N° consultorios (salas) = 2N° horas consultorio disponibles (diarias) = 8 h (2 turnos de atención)N° horas consultorio disponibles (anuales) = 8 h x 22 x 11 = 1,936 h• Oferta por recursos físicos (n° atenciones / año):OF = N° rec. físicos x N° horas prom. uso anuales = 2 x 1,936 = 19,360 estándar rend. consultorio (N° horas / atención) 1/5
  • 19. Mercado del ProyectoContinuando con el ejemplo anterior, si se logra incrementar la atención de consultas externas a dos turnos (contratando a dos médicos más para el turno de la tarde por ejemplo), el nuevo cálculo de la oferta derivada de los recursos humanos será:Oferta por recursos humanos (N° atenciones / año):OH = N° médicos x N° horas prom. atenc. anuales = 4 x 968 = 19,360 Estándar rend. hora médico (N° horas / atención) 1/5Como OH = OF, ambas ofertas están balanceadas y la oferta es óptima.
  • 20. Mercado del Proyecto DEMANDA 100% OFERTA 35% ∆ 25% BRECHA 20% PR PDP PDE PA DE DA = PA OD OOPoblación Población Población Población Demanda Demanda Producción Oferta Oferta Demanda de demandante demandante atendida efectiva atendida actual disponible optimizada objetivoreferencia potencial efectiva PDE x RCN PA x RCH del PIP N° DE PERSONAS = N° DE SERVICIOS = 20 ATENDIDOS ATENCIONES
  • 21. Mercado del ProyectoTARIFAS DEL SERVICIO Estrategias:* Costos de producción de B/S* Precios del mercado* Capacidad de pago de beneficiarios* Subsidios* Ingresos de demandantes* Aspectos legales y normativos ¿Cuáles serían los problemas de la inadecuada fijación de tarifas?
  • 22. Tamaño del ProyectoFactores que inciden en la decisión del tamaño: - Población afectada y déficit demanda - oferta - Financiamiento - Economías de escala - Tecnología - Dimensión de ambientes - Disponibilidad de recursos - Aspectos ambientales
  • 23. Localización del ProyectoFactores locacionales: - Ubicación de la población objetivo - Localización de materias primas e insumos - Existencia de vías y medios de transporte - Infraestructura y servicios públicos - Condiciones topográficas y calidad de suelos - Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y vulnerabilidad - Protección y conservación del patrimonio - Planes reguladores de ordenamiento urbano
  • 24. Localización del ProyectoPonderación de Factores Ponderación*F. Económicos (costos) 0.40*F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20*F. Geográficos (distancia/disponibilidad) 0.15*F. de Servicios Públicos 0.15*F. de Desarrollo (prioridad/ impacto amb. ) 0.10Calificación de factores:Optimo 4 Inadecuado 0Adecuado 2 y 3 Muy inadecuado -1Medio adecuado 1
  • 25. Localización del Proyecto
  • 26. Localización del Proyecto RIESGOS DE DESASTRES E IMPACTOS* Se debe analizar en las localizaciones posibles, los peligros que se pudieran suscitarse durante la vida útil del PIP.* En determinados PIP está normada o señalada, prohibiendo su ubicación en zonas peligrosas (cerros, cerca a ríos, ruidos).* También se deben contemplar los posibles impactos ambientales y acciones a tomar de producirse.
  • 27. Ingeniería del ProyectoCopmprende:* Terrenos* Obras civiles e infraestructura* Descripción técnica del proceso* Estándares de calidad* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales* Diseño y distribución de instalaciones: fija, por procesos y por producto* Capacidad y programa de producción* Programa de mantenimiento* Programa de actividades* Condiciones ambientales y riesgos
  • 28. TecnologíaElementos de análisis de la tecnología:- Definición del producto o servicio- Diseño y descripción del proceso productivo- Definición y especificación de insumos físicos- Requerimiento de equipos y mano de obra- Construcciones y su distribución espacialFactores incidentes en la tecnología:- Usos y costumbres de la localidad- Potencial de generación de empleo- Políticas arancelarias, de control ambiental y seguridad industrial
  • 29. Cronograma de Actividades• Definición de actividades• Secuenciamiento de actividades Etapa• Estimación de duración de actividades Etapa preoperativa• Desarrollo del cronograma operativa
  • 30. Costos del Proyecto* Inversión* Operación Ambiental* Mantenimiento* PRIVADOS* SOCIALES* Costo incremental CI = CCP - CSP = I0 + (COMCP - COMSP) x n
  • 31. Cuadro de CostosCOSTOS PREOPERATIVOS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL(1)- Estudios de preinversión = A+B+C A)- Perfil B)- Prefactibilidad C)- Prefactibilidad(2)- Costos de inversión = D+E+F+G+H+I+J D)- Expediente técnico E)- Construcción de edificios e instalaciones - Actividad 1 - insumos de origen nacional X Y Z=X*Y - insumos importados - mano de obra ............. - Actividad n - insumos de origen nacional - insumos importados COSTOS OPERATIVOS - mano de obra DESCRIPCIÓN UNIDA F)- Equipos de origen nacional (1)- Operación y mantenimiento G)- Equipos importados A)- Insumos y materiales de origen nacional H)- Otros gastos preoperativos Subtotal de inversión (STI) B)- Insumos y materiales importados C)- Remuneraciones I)- Gastos generales (a% * STI) Subtotal de operación y manten. (STOM) J)- Imprevistos (b% * STI)TOTAL COSTOS PREOPERATIVOS = (1) + (2) D)- Gastos generales (a% * STOM) E)- Imprevistos (b% * STOM) TOTAL COSTOS OPERATIVOS = A+B+C+D+E
  • 32. Cuadro de CostosFlujo de costos de inversión y VR, POSTA 2002 2003 2004 2005 - 2010 LIQ. A Total costos inversión y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58 110,013.35 B Licencias -500.00 C Terreno -59,059.00 59,059.00 D Construcción -132,165.90 26,433.18 E Equipamiento -73,160.00 F Capacitación -1,180.00 G Cambio en el capital de trabajo -19,626.42 -2,447.17 -2,447.58 24,521.17 H Gastos generales e imprevistos -18,624.54 Flujo de costos de operación y mantenimiento, POSTA 2003 2004 2005 - 2010 A Total costos de operación y mantenimiento (B+G+L) -252,003.19 -283,424.81 -314,851.78 B Costo en insumos (C+D+E+F) -104,117.00 -133,483.00 -162,854.00 C Medicina general -67,552.00 -90,068.00 -112,584.00 D Primeros auxilios -20,565.00 -27,415.00 -34,270.00 E Servicios -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00 F Varios -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 G Costo en personal (H+I+J+K) -131,400.00 -131,400.00 -131,400.00 H Médicos -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00 I Técnico de enfermería -13,800.00 -13,800.00 -13,800.00 J Enfermeras -32,400.00 -32,400.00 -32,400.00 K Secretaria -16,200.00 -16,200.00 -16,200.00 L Gastos generales e imprevistos -16,486.19 -18,541.81 -20,597.78
  • 33. Financiamiento del ProyectoFUENTES* Fondos de cooperación internacional* Fondos de canon y sobrecanon^* Regalías mineras^* Fondos concursables: FONIPREL, etc.* Recursos privados* Fondos del presupuesto público(^) 50% de fondos para mantenimiento de infraestructura básica (hasta 31.12.2011). D.U 060-2009. Universidades pueden financiar investigaciones de ciencia aplicada, principalmente: salud pública, sanidad agropecuaria, biodiversidad, energías renovables y procesos productivos. No podrá usarse para pago de remuneraciones, ni retribuciones.
  • 34. Financiamiento del Proyecto Fuente de Financiamiento Monto (S/.) %Gobierno RegionalEPS, Unidad de Gestión o JASSMunicipalidadPoblaciónCooperación InternacionalOtros Total
  • 35. Evaluacióndel Proyecto
  • 36. Metodologías de EvaluaciónLa Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras: Cuando los beneficios sociales se pueden Costo – Beneficio expresar en términos monetarios y son fáciles VAN, TIR, B/C de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términosCosto – Efectividad monetarios, o su medición es muy VAC/IE compleja
  • 37. Criterios de DecisiónVAN > 0TIR > TDB/C > 1.0VAC/IE < Línea de corte
  • 38. Flujo de Costos SocialesPara poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesarioconocer los costos a precios sociales y los factores de corrección. Costos a precios Costos a precios Factor de = de mercado X corrección sociales
  • 39. Factores de Corrección* FC de bienes transables: variable (1.0)* FC de bienes no transables: 0.847* FC de mano de obra calificada: 0.909* FC de mano de obra no calificada: variable* FC de la divisa: 1.08* Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes* Vías: Inversión 0.79; COM 0.75* Electrificación rural: Inversión 0.8309
  • 40. Factores de CorrecciónMANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANO RURAL Lima Metropolitana 0.86 Resto de Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49VALOR SOCIAL DEL TIEMPOPROPOSITO LABORAL VALOR (S/. hora)• Area urbana 4.96• Area rural 3.32PROPOSITO NO LABORAL FC• Adultos 0.30 (laboral)• Menores 0.15
  • 41. Flujo de Costos Sociales Netos El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo: Flujo de Costos Sociales Netos Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Flujo de costos 253,726 11,364 11,435 11,488 11,609 11,727 11,803 69,016 82,841 39,591 36,776sociales totalesFlujo de ingresosgenerados por el 0 -1,204 -1,216 -1,228 -1,240 -1,252 -1,264 -1,276 -1,288 -1,300 -1,312proyectoFlujo de costos 253,726 10,160 10,219 10,260 10,369 10,475 10,539 67,740 81,553 38,291 35,464sociales netosAdemás, se presentan los VACSN de cada alternativa: VACSN (Proyecto alternativo 1): S/. 370,809.13 VACSN (Proyecto alternativo 2): S/. 381,743.00
  • 42. Beneficios SocialesLos beneficios sociales que brinda el proyecto puedenser cuantificables o no, monetariamente.* Cuantificación monetaria a precios sociales* Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer.La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones.
  • 43. Evaluación Social del ProyectoLuego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cuales el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y elindicador de efectividad definido VACSN CE = IEEste ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, deuna unidad de beneficio no monetario.
  • 44. Evaluación Social del ProyectoSe deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratiocosto efectividadPara el ejemplo planteado se tiene: CE - Indicador de Eficacia Alternativa A Alternativa B Número de beneficiados 5,536 5,536 VACSN 558,728 604,331 Ratio Costo-efectividad 100.9 109.2 CE - Indicador de Eficiencia Alternativa A Alternativa B Mejora en el servicio 12.6% 15.1% VACSN 558,728 604,331 Ratio Costo-efectividad 44,343 40,022
  • 45. Muchas gracias j u c a v a p r o @ g m a il .c o m