Impacto industria semillera chilena

Impacto de la Industria Semilleraen la Economía Chilena

Impacto de la Industria Semilleraen la Economía ChilenaFebrero 2009

Contenidos02/03

Resumen Ejecutivo 04 Introducción y Metodología 0801 Chile, Actor Mundial en la Producción de Semillas 1. Antecedentes de Contexto Internacional 2. Análisis Comparativo con Países Competidores 10 11 16 3. Ventajas de Chile como País Semillero 17 4. Clúster del Sector Semillero Chileno 19 5. Caracterización de la Industria Exportadora de Chile 2302 Aporte Económico y Social de la Industria Semillera de Exportación a Chile 1. Superficie de Semilleros 2. Empleo 34 35 37 3. Contribución de la Industria al Desarrollo Laboral y Tecnológico 39 4. Generación de Divisas 40 5. Aporte al PIB Agroindustria 41 6. Demanda de Bienes y Servicios 4103 Proyecciones de la Industria Semillera Chilena de Exportación y su Impacto Esperado 1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del Sector 2. Definición de Escenarios Futuros para las Exportaciones de Semillas 42 43 51 3. Proyección del Impacto del Sector en la Economía Chilena 54 Conclusiones 56

Un factor crucial en la evolución positiva de las exportaciones ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillas genéticamente modificadas (GM). Desde 1996 se observa una constante ampliación de superficie con este tipo de cultivos dentro del total certificado para exportación, llegando a representar el 94% en 2006.Resumen Ejecutivo04/05 05

El crecimiento en el comercio internacional de semillas ha Dentro del clúster, las exportaciones de semillas son desido acelerado en los últimos 20 años, pasando de US$1.300 mayor valor que las ventas al mercado nacional. Para el 2007millones en 1985 a US$5.400 en 2006. El mercado está se estima que las ventas internas tuvieron un valor de US$concentrado en pocas empresas ya que se requieren altas 120 millones mientras que se registraron exportaciones porinversiones en investigación para seguir el ritmo a la rápida US$ 218,5 millones. El valor de las exportaciones de semillaevolución en tecnologías para la obtención de variedades ubica a este rubro como el cuarto en importancia dentromejoradas. Dentro de los principales países exportadores Chile de las exportaciones agropecuarias. Esto es resultado de unse sitúa en el sexto lugar, siendo el primero en contra-estación. crecimiento sostenido, tanto en la superficie certificada paraLos mayores países exportadores son también los principales exportación como en el valor de los envíos, especialmente aimportadores: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania. México es partir de 2002.la excepción ya que no exporta mayormente y es el segundoimportador detrás de EE.UU. Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro, en 2007 Pioneer Chile ocupó el primer lugar con el 17% delLos principales países competidores de Chile en el comercio valor exportado, seguido de Monsanto Chile con el 14% yinternacional de semillas son los otros proveedores en contra- Semillas Tuniche con el 7%. En el 2007, los principales rubrosestación, donde destaca principalmente Argentina por el fuerte exportados por las empresas semilleras fueron maíz, concrecimiento mostrado en sus envíos entre 2005 y 2007. Sin US$ 115,4 millones que representan el 52% de los envíosembargo, Chile cuenta con una serie de ventajas que le permiten nacionales, seguido por hortalizas (29%), flores (7%), cultivosdiferenciarse de sus competidores y mantener el liderazgo. industriales (6%) y forrajeras (3%). El principal mercado paraEntre éstas se cuentan las condiciones climáticas estables y las semillas de Chile es EE.UU. que recibe casi el 60% de lasdiversas, el aislamiento geográfico, el buen nivel tecnológico exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con eldisponible, el profesionalismo del sector, la estabilidad política 9% y Japón con el 5%.y legal del país, el adecuado funcionamiento y credibilidad anivel internacional de las agencias estatales (SAG, Aduanas), la Un factor crucial en la evolución positiva de las exportacionesapropiada infraestructura para exportación y una legislación ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillasapropiada a las necesidades de la industria. genéticamente modificadas (GM). Desde 1996 se observa una constante ampliación de superficie con este tipo deEl clúster semillero chileno se presenta como un triángulo, cultivos dentro del total certificado para exportación,donde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras llegando a representar el 94% en 2006. El maíz es la principaly comercializadoras) que colocan las semillas en el mercado especie GM multiplicada en Chile, con 22 mil hectáreas ainternacional y nacional. El nivel intermedio está integrado 2008. Siguen en importancia el raps y la soya, con 1.200 ypor las empresas de apoyo, principalmente proveedores de 1.400 hectáreas, respectivamente. La superficie total es deinsumos y servicios, y en la base se ubica la infraestructura 24.464 hectáreas.económica de apoyo. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

El crecimiento observado en Chile en la superficie semillera GM sigue un patrónmundial. En los 12 años que llevan los cultivos GM comerciales en el mundo se observaun crecimiento explosivo, llegando a cubrir 120 millones de hectáreas en 2008. Loscuatro cultivos GM más comunes son, en orden de importancia, la soya, maíz, algodóny canola.Sin lugar a dudas, el gran desarrollo de las exportaciones semilleras genera unfuerte impacto en la economía chilena. Dentro de los principales indicadores quedan cuenta de este impacto se pueden mencionar, para 2008, 42.000 hectáreas desuperficie destinada a esta actividad, 23.400 empleos generados, US$94 millones enremuneraciones y beneficios, transferencia tecnológica a 2.790 agricultores (100%),demanda de bienes y servicios por US$30 millones al año y generación de divisas porsobre US$222 millones.Para proyectar el impacto del sector exportador a cinco años, se levantaron desde laindustria las principales variables que determinan el futuro desarrollo del sector y seproyectaron las exportaciones a cinco años bajo dos escenarios.Dentro de las variables levantadas se diferenciaron las de mayor impacto para dichohorizonte de tiempo y las que favorecen un mayor crecimiento de las exportacionessemilleras. Entre éstas se cuentan: Para proyectar el impacto del» Aprobación de eventos GM en el mundo sector exportador a cinco» Desarrollo de los biocombustibles y precio del petróleo años, se levantaron desde» Reconocimiento internacional del SAG la industria las principales» Estabilidad del país variables que determinan» Confiabilidad empresarial el futuro desarrollo del sector y se proyectaron las exportaciones a cinco años bajo dos escenarios.06/07 07

Igualmente, se distinguieron como variables de mayor oscilación, que pueden constituirse en amenazas u oportunidades para el desarrollo de las exportaciones a: » Tipo de cambio » Precios internacionales de los alimentos » Precio de los insumos agrícolas Por otra parte, la proyección de las exportaciones de semillas se realizó bajo un escenario conservador y bajo uno de condiciones favorables. El escenario conservador contempló la tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones en el período reciente de 10 años (1998-2008), mientras que el bajo condiciones favorables consideró sólo a partir de 2002, año en que se inicia el crecimiento sostenido de las exportaciones semilleras chilenas. Si bien se proyectó el impacto de la industria en la economía nacional bajo ambos escenarios, se identificó como más probable al de condiciones favorables, dado el positivo análisis de lasAsimismo, se identificaron las variables que la industria debe variables claves, las proyecciones auspiciosas de las empresasvigilar y tomar resguardos para que a futuro no se constituyan para el 2008 y 2009, y las perspectivas de desarrollo que abreen limitantes para el desarrollo del sector exportador. Éstas la reciente multiplicación de soya en el país. De cumplirse estasson: condiciones favorables, el impacto del sector aumentará sobre un 60% al 2013, llegando a generar 37.800 puestos de trabajo,» Competencia de Argentina y Perú pago de remuneraciones y beneficios por US%152 millones,» Fragilidad del recurso hídrico transferencia tecnológica a 4.500 agricultores, demanda de bienes y servicios por US$48 millones al año y generación de» Competencia de otros rubros por el uso de la tierra divisas por sobre US$359 millones.» Productividad de la mano de obra Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Chile es actualmente el sexto país exportador de semillas en el mundo y el primero en el hemisferio sur. Sus exportaciones han crecido a tasas sobre el 10% en los últimos 6 años y han superado los USD200 millones de ingreso al año.Introducción y Metodología08/09 09

Chile es actualmente el sexto país exportador de semillas en La caracterización de la industria semillera en el contextoel mundo y el primero en el hemisferio sur. Sus exportaciones internacional se realizó principalmente a partir de revisiónhan crecido a tasas sobre el 10% en los últimos 6 años y han bibliográfica de diversas fuentes secundarias, tanto nacionalessuperado los USD200 millones de ingreso al año. Sin embargo, como internacionales.y a pesar del gran dinamismo mostrado por la industria, existeconsenso en el sector que se requiere aumentar las redes La determinación del aporte social y económico de lade apoyo de manera de consolidar y seguir aumentando el industria y su proyección a cinco años se efectuó a partir decrecimiento en el mercado internacional. datos obtenidos en el VII Censo Agrícola y Forestal de 2007 y a partir de entrevistas realizadas a actores relevantes de laEl presente estudio tiene como objetivo determinar el impacto industria. Dentro de las entrevistas fue fundamental el aporteactual y futuro de la industria semillera de exportación en de ANPROS, Asociación Nacional de Productores de Semillasla economía chilena, para difundir a diferentes grupos de A.G., que facilitó cifras estadísticas y elementos de contextoopinión y representación la relevancia social y económica de de gran importancia. Adicionalmente se entrevistaron a ochoeste sub-sector productivo, de manera de fortalecer el apoyo empresas líderes en la industria: Monsanto, Seminis (filial dea su crecimiento y desarrollo. Monsanto), Syngenta, ANASAC, Semameris, Massai, CIS y Hytech- que en conjunto reúnen cerca de 20.000 hectáreasEl estudio se estructura en tres capítulos, que abordan los de semilleros (correspondiente a más del 70% de la superficiesiguientes contenidos: certificada para exportación). En las entrevistas se aplicó una encuesta diseñada para levantar información concernientei. Caracterización de la industria semillera chilena en el a empleo, capacitación, proveedores, superficie, especies y contexto internacional actividad en la cadena, junto con una priorización de las variables internacionales y nacionales que determinarán elii. Determinación del aporte social y económico de la industria futuro del sector en los próximos cinco años. semillera de exportacióniii. Proyección del impacto futuro de la industria semillera de exportación a cinco años Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Existe un fuerte desarrollo del sector en el mejoramiento de las especies, el cual requiere de gran inversión y tiempo en investigación y desarrollo de productos.Chile, Actor Mundial enla Producción de Semillas 0110/11

1. Antecedentes de Contexto InternacionalEl sector semillero se caracteriza por ser la base de la cadena internacional de semillas ha sido considerable, como se muestraalimenticia mundial, además de ser unos de los principales en el gráfico 1.determinantes de la calidad de productos silvoagrícolas aproducir. Por ello, el negocio de las semillas se orienta de El mercado está concentrado en pocas empresas, pues en losacuerdo a los requerimientos nutricionales y de calidad que últimos años se han producido adquisiciones y compras entredetermine cada rubro productivo, haciendo de este rubro uno empresas de agroquímicos y semillas. Así, desde la temporadade los más diversificados en productos para poder satisfacer las 2005 el sector semillero internacional ha tenido un significativodistintas condiciones edafoclimáticas y productivas existentes cambio al registrarse fusiones y adquisiciones por parte de lasen el mundo. Así, existe un fuerte desarrollo del sector en el principales empresas semilleras, quedando hoy liderado pormejoramiento de las especies, el cual requiere de gran inversión cinco empresas: Monsanto, Dupont, Syngenta, Dow y Bayer,y tiempo en investigación y desarrollo de productos. Esto hace tanto para los sectores de granos como de oleaginosas. Estaque las empresas semilleras utilicen países de contraestación concentración ha sido facilitada por la globalización y respondepara acortar los procesos de lanzamiento de nuevas variedades principalmente a las múltiples presiones vinculadas a unproductivas en el mercado internacional, como también para contexto internacional cada vez más competitivo y a la rápidaaumentar los volúmenes de producción de semillas. evolución de las tecnologías para la obtención de variedades mejoradas, que demanda grandes inversiones en investigaciónSegún International Seed Federation (ISF 1, en adelante), y producción. Actualmente esto se ha visto intensificado conel mercado internacional de semillas tuvo un tamaño de los avances recientes en ingeniería genética y biotecnologíaUS$ 5.400 millones en 2006. El crecimiento en el comercio en el escenario mundial2. Gráfico 1 crecimiento en el comercio internacional de semillas Fuente: ISF, 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena1 Más información en http://www.worldseed.org/2 SeedNews, 2008. “Evolución de la industria semillera durante los últimos 40 años”. Disponible en http://www.seednews.inf.br/.

La siguiente tabla muestra el ranking de las 10 principales compañías semilleras en el mundo. Tabla 1 ranking de las 10 compañías de semillas más importantes del mundo, según sus ingresos por venta de semillas en 2006. OPErADOr VALOr VEnTAS (Millones de US$) 1. Monsanto (EEUU)+ Delta & Pine Land (pro forma) 4.476 2. Dupont (EEUU) 2.781 3. Syngenta (Suiza) 1.743 4. Groupe Limagrain (Francia) 1.035 5. Land O`Lakes (EEUU) 756 6. KWS AG (Alemania) 615 7. Bayer Crop Science (Alemania) 430 8. Takii (Japón) estimación* 425 9. Sakata (Japón) 401 10. DLF-Trifolium (Dinamarca) 352 Los diez países Fuente: ETC Group. exportadores Monsanto, empresa líder en semillas de cultivos industriales (maíz, soja, algodón, de semillas más etc.), en 2005 hizo su entrada al competitivo mercado de las semillas de hortalizas importantes en con la adquisición de Seminis. Así obtuvo una diversificación de rubros que le permite términos del valor competir con los otros operadores mundiales. (US$), aportan el La tendencia mundial es a producir semillas híbridas que determinan mayores niveles 74,3% del total de de producción, presentan resistencia a enfermedades, con mejor vida de postcosecha las exportaciones y productos hortícolas que sean más resistentes a embalaje. mundiales; el resto aporta cerca de 26%.12/ 13

Según estadísticas de ISF, de los 5.400 millones de dólares Observando las importaciones mundiales, según cifras de ISF, paraestimados de comercio mundial en la temporada 2005/06, 2006 se registraron US$ 5.311 millones, siendo Estados Unidos yun 58,3% fue exportado por los países de la Unión Europea México los principales importadores. EE.UU. importa un 11,3%(UE) y un 16,2% por EE.UU. De los países de la UE, Holanda del total mundial, mientras que México un 7,1%. En el caso dese ubicó en el primer lugar con un 15,3% de participación, Estados Unidos, las importaciones no sólo abastecen el consumosiguiendo Francia, Alemania y Dinamarca. Luego se ubicó interno, sino que además reexporta una parte importante.Chile, con US$ 196 millones, superando a Italia y México, yocupando el sexto lugar de los exportadores mundiales y el En la tabla 2 se presenta el valor de importaciones de losprimer exportador de la zona sur. principales países. Después de Estados Unidos y México, se ubica Francia, con un 6,6% de lo importado y el cuarto lugarLos diez países exportadores de semillas más importantes lo comparten Alemania y Holanda con un 6%, distribuciónen términos del valor (US$), aportan el 74,3% del total de que se ha mantenido en las últimas temporadas.las exportaciones mundiales; el resto aporta cerca de 26%como se muestra en el gráfico 2. Por otro lado, en términos El total de importaciones para esta lista seleccionada de paísesdel producto exportado, alrededor de 65% corresponde a bordea los US$ 5.300 millones, y representa al 70% de lagranos, oleaginosas y forrajeras, y el 35% restante, a semillas importaciones de semillas de granos y oleaginosas y un 30%de hortalizas. de semillas de hortalizas. Gráfico 2 Exportaciones de semilla (US$ fob millones) de los 7 países principales de un total de 63 países, temporada 2005/2006. Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ISF. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Tabla 2 Valor de las importaciones mundiales de semillas para 2006 PAíS VALOr (MILLOnES DE US$) PArTICIPACIón (%) POSICIón EE.UU. 601 11,3% 1 México 378 7,1% 2 Francia 353 6,6% 3 Holanda 318 6,0% 4 Alemania 301 5,7% 5 España 286 5,4% 6 Italia 272 5,1% 7 Canadá 217 4,1% 8 Bélgica 200 3,8% 9 Reino Unido 176 3,3% 10 Japón 137 2,6% 11 Polonia 136 2,6% 12 Federación Rusa 121 2,3% 13 China 106 2,0% 14 Hungría 91 1,7% 15 Otros 1.618 30,5% Total 5.311 100 Fuente: Información de FIS/Assinsel, 2008 (www.worldseed.org). Se espera que las importaciones de algunos países emergentes, como China, India y la Federación Rusa, continúen en expansión. Estos países son de particular interés para las empresas semilleras, puesto que sus mercados domésticos potenciales han sido estimados en US$ 4.000, US$ 1.300 y US$ 500 millones, respectivamente. Más aún, el dinamismo que evidencian sus economías permite prever demandas incrementadas de semillas en el mediano plazo (ODEPA, 20083).14/15

En el siguiente gráfico se analizan los 15 principales importadores Siguen en importancia México, Francia, Holanda, Alemania een el mundo: en el eje “y” se ordenan de acuerdo a la tasa media Italia. Como se verá más adelante en este capítulo, estos líderesde crecimiento de importaciones mostrada entre el 2005 y 2007, en las importaciones mundiales coinciden con los principalesy en el “x” se distribuyen según la participación en el total mercados de destino de Chile. En términos de tasa media deimportado este último año. El tamaño de las circunferencias crecimiento en las importaciones destaca Ucrania, que conresponde al valor importado. De este gráfico se desprende la un incremento cercano al 150% supera ampliamente losgran relevancia de EE.UU. por el valor de sus importaciones. crecimientos observados en los demás países importadores. Gráfico 3 Participación en el 2007 y tasa media de crecimiento entre el 2005 y 2007 de los 15 principales importadores mundiales Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena3 ODEPA, 2008. Situación y perspectivas de la cadena semillera en 2006/07, 09/01/2008. Disponible en http://www.odepa.gob.cl/

2. Análisis Comparativo con Países CompetidoresLos principales países competidores de Chile son aquellos que se encuentran en elhemisferio sur y que, por tanto, también proveen de semilla en contra-estación. Segúnlos datos de comercio en 2007, el primer competidor es Argentina que exporta por unvalor correspondiente a casi el 60% de las exportaciones de Chile. Le sigue Australiacon envíos equivalentes al 40% del valor de los chilenos. Otros países competidoresrelevantes son Sudáfrica, Nueva Zelanda y Perú.El gráfico 4 muestra un análisis de competitividad entre estos países. Chile destacacomo el primer país en participación, con un 10% de crecimiento anual. Resalta tambiénArgentina como el país con mayor crecimiento entre 2005 y 2007.El fuerte crecimiento observado en la producción de semillas de Argentina está impulsadopor la amplia superficie que dispone de cultivos Genéticamente Modificados (GM).Este país actualmente cuenta con 17 millones de hectáreas plantadas con cultivosGM, constituyéndose en el segundo productor mundial de este tipo de cultivos detrásde EEUU. Las tres principales especies son Soya (cuyo 90% de superficie es GM), Maíz(70%) y Algodón (60%). El gran éxito de los cultivos GM se debe principalmente a la El gran éxito de los cultivossoya, que expandió la frontera agrícola al permitir la siembra directa para introducireste cultivo a continuación del trigo4. GM en Argentina se debe principalmente a la soya, que Gráfico 4 Países Exportadores en contra-Estación expandió la frontera agrícola al permitir la siembra directa para introducir este cultivo a continuación del trigo.Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF, 2008.16/17

3. Ventajas de Chile como País Semillero En el marco del comercio internacional de semillas, Chile cuenta con una serie de ventajas que le han permitido situarse en la actualidad como el 6to exportador en el mundo, el 5to exportador neto5 y el 1ero en el hemisferio sur. Las ventajas de Chile como productor de semillas son: » Contra-estación de la producción en relación con el hemisferio norte, que permite la obtención de una cosecha complementaria en el año. Las semillas de Chile permiten acelerar o adelantar procesos de investigación, desarrollo y multiplicación de semillas, y también abastecen mercados deficitarios en las potencias mundiales cuando sus producciones no son favorables (principalmente Europa). Esta característica es similar a los otros países del En el gráfico 5, que muestra las exportaciones de semillas de granos, hemisferio sur, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y oleaginosas y forrajeras de los principales países competidores, se Perú, que son exportadores netos pero con balanzas netas puede apreciar el liderazgo de Chile en este grupo de países y el de exportación bastante inferiores a la chilena. fuerte incremento de los envíos desde Argentina al 2007. » Diversidad de zonas agro-climáticas a lo largo del país, que permiten cultivar diferentes variedades de unaGráfico 5 Exportaciones Semilleras de Granos, oleaginosas y misma especie de semillas para cubrir tanto el mercadoforrajeras de Países en contra-estación (2003, 2005 y 2007) internacional como el interno. Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a información estadística de ISF. Impacto de la industria semillera en la economía chilena 4 Trigo E. y Cap E. “Diez Años de Cultivos Genéticamente Modificados en la Agricultura Argentina”. Disponible en http://www.argenbio.org 5 Se considera exportador neto al país cuyas exportaciones son mayores que las importaciones.

» Aislamiento geográfico , que determina una baja incidencia de problemas fitosanitarios en la producción semillera. » Calidad y rendimientos altos y homogéneos, en general en todas las especies multiplicadas. En gran medida ello se consigue por las excelentes condiciones climáticas y el abastecimiento de agua para riego. Como dato referencial es interesante destacar que, según estadísticas del USDA, Chile es el país con mayores rendimientos de maíz por unidad de superficie en comparación con sus principales competidores en contraestación (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Perú). » Buen nivel tecnológico disponible y profesionalismo del sector, dado por el excelente nivel de credibilidad y seriedad de las empresas y agricultores chilenos especializados en la multiplicación de semillas. Es importante considerar que el sector público, en 2008 inició el proceso de desarrollo de competencias laborales para el sector semillero, lo que confirma el énfasis a nivel país para potenciar el capital humano en función de los requerimientos del sector. » Estabilidad política y legal del país, que otorga seguridad a los programas contratados. » Adecuado funcionamiento y credibilidad a nivel internacional de las agencias estatales vinculadas a la industria semillera nacional, como es el caso del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras. Esta condición constituye una ventaja real sobre otros proveedores de contra-estación Las semillas de Chile en Latinoamérica. permiten acelerar o » Apropiada infraestructura para exportación, tanto de caminos, portuaria adelantar procesos de marítima y aérea, en las principales zonas productivas de semillas de la zonainvestigación, desarrollo y central y norte del país (Arica-Parinacota), donde se está empezando a desarrollar un nuevo polo productivo.multiplicación de semillas, y también abastecen » Legislación apropiada a las necesidades de la industria, siendo bastante fuerte mercados deficitarios en y bien coordinada con la industria nacional. Asimismo, actualmente está abordando algunos temas necesarios de abordar considerando a Chile como plataforma semillera las potencias mundiales del hemisferio sur. Estos temas tienen relación con los tratados firmados sobre cuando sus producciones propiedad intelectual vegetal o con leyes de bioseguridad alimentaria, que podrían no son favorables. ser un obstáculo importante si no se consideran en la legislación del país. 18/19

4. Clúster del Sector Semillero ChilenoUn clúster está representado por la aglomeración de empresas comercializadoras) que colocan productos o facilitan servicioscolaboradoras, competidoras e interdependientes, que operan en mercados estratégicos. El nivel intermedio está integradodentro de una industria6 y/o localización geográfica dada. por las empresas de apoyo, compuestas de proveedores deEntre ellas se establecen enlaces horizontales o verticales, que insumos y servicios de las empresas ejes. Por último, en el niveldeterminan fuertes vínculos cliente-proveedor y relaciones bajo, se representa la infraestructura económica de apoyo, quecon entes económicos especializados, de carácter público o tiene un impacto directo sobre los dos niveles anteriores, comoprivado, para el desarrollo de ventajas competitivas. son el marco regulatorio de negocios, la infraestructura física, el acceso al capital, las asociaciones gremiales, los recursosUna forma de ilustrar un clúster es como triángulo acostado, humanos y la tecnología. La siguiente figura esquematiza eldonde en el tope se ubican las empresas ejes (productoras y clúster del sector semillero chileno. fiGUra 1 clúster del Sector Semillero chileno Mercado Mundial y Nacional US$ 120 MM US$ 218,5 MM 82 exportadores 2.790 multiplicadores Fuente: Elaboración de Fundación Chile en base a Economic Transformation Group, 2002. Nota: cifras 2007. Impacto de la industria semillera en la economía chilena6 En su sentido amplio que incluye bienes y servicios.

Primer Elemento del Clúster: Empresas Líderes, Productores y Comercializadores En la punta del triángulo encontramos a las empresas que venden directamente a los clientes finales y que, en el caso chileno, corresponden principalmente a empresas extranjeras que compran las semillas multiplicadas. Los clientes finales pueden estar en el ámbito nacional (cuyo mercado para 2007 fue de US$120 millones) o en el internacional (exportaciones en el 2007 de US$218,5 millones) El modelo de negocio utilizado por las empresas distribuidoras fundamentalmente tiene dos formatos. El primero corresponde a la internación de material parental que es entregado a empresas que se encargan de su multiplicación, pudiendo hacerla en superficie propia o a través de agricultores. Monsanto es una de las empresas que utiliza este formato. El segundo formato corresponde a la internación del material parental siendo la misma empresa propietaria quien se encarga de su multiplicación. Pioneer utiliza preferentemente este formato. Las empresas comercializadoras de semillas pueden ser locales o multinacionales, pudiendo cumplir también el rol de distribución al mercado internacional o nacional. Algunas empresas locales dedicadas a la comercialización tienen producción propia, mientras que otras sólo realizan compra - venta de semillas, sin necesariamente producirlas. Dentro de esta última categoría se ubican las 82 empresas que exportaron el 2007. Respecto al procesamiento de las semillas, éste puede ser parte del sistema productivo de los agentes comercializadores, o ser contratado sólo como un servicio de proveedores que se ubican en el segundo elemento. En este primer elemento del clúster también se encuentran los multiplicadores de semillas que corresponden a productores agrícolas subcontratados por las empresas procesadoras. Ellos reciben asistencia técnica permanente por parte de los equipos técnicos de las empresas comercializadoras y/o procesadoras, lo que fortalece la estabilidad productiva de toda la cadena, al permitirles alcanzar altos rendimientos en comparación con otros países competidores. Del VII Censo Nacional Agrícola y Forestal de 2007 se desprende que en el país hay 2.789 agricultores multiplicadores.20/21

Para resguardar la calidad e inocuidad de los productos, las Otro actor relevante en este eslabón lo constituye ANPROSempresas productoras, procesadores y comercializadoras han (Asociación Nacional de Productores de Semillas A.G), comodefinido altos estándares privados de control de calidad, representante gremial del sector, que presta servicios desumándose también la aplicación de estándares de calidad información a sus asociados. ANPROS participa de dos eslabonesinternacionales para la producción de semillas (OECD, AOSCA, ya que también forma parte de la infraestructura económicaentre otros). en su rol de representación ante las autoridades económicas y técnicas. Como proveedor de servicios de alto valor se puede destacar el servicio en línea (vía web) que presta ANPROS paraSegundo Elemento del Clúster: Proveedores de el proceso de aislación de los semilleros, actividad clave en elInsumos y Servicios aseguramiento de la identidad varietal del producto.En el nivel intermedio del clúster se encuentran todas lasentidades que proveen de insumos y servicios a las empresas Tercer Elemento del Clúster: Infraestructuraproductoras y comercializadoras. EconómicaUn componente de este eslabón son los proveedores de Como uno de los principales componentes de este elementoinsumos para embalaje de las semillas, así como también destacan las políticas macro y microeconómicas aplicadasaquellas empresas de insumos que proveen de agroquímicos, en Chile, que promueven el libre mercado y la competencia,fertilizantes y herbicidas. También participan los proveedores apertura comercial, estabilidad en los principales indicadoresde maquinaria utilizadas para las diferentes labores del cultivo macroeconómicos, trato igualitario para empresas extranjeras,(preparación de suelos por ejemplo o bien cosechadoras entre otros aspectos dignos de resaltar. Forman parte de estemecánicas), entre otras. elemento la legislación comercial, de reproducción vegetal y de bioseguridad. Asimismo, son componentes relevantesOtro eslabón importante del cluster son los contratistas de las entidades que proporcionan recursos financieros y lacuadrillas que abastecen de mano de obra a los productores infraestructura de caminos, puertos marítimos y aéreos, yy comercializadores de frente a las altas demandas de empleo tecnologías de comunicación modernas.temporal que presenta el sector. En relación a la investigación, en este sector es desarrolladaTambién se incluyen en este nivel los profesionales, técnicos tanto por las universidades, las mismas empresas semilleras oy operarios especializados del rubro, quienes dan asesorías y por entidades estatales como INIA, permitiendo en el largo plazoaportan con sus competencias al desarrollo del sector. satisfacer las demandas futuras del mercado internacional. En Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Chile, estas entidades se concentran en mejorar las variedades existentes, seleccionandoo incorporando características deseadas, como es el caso de las semillas de trigo,algunas variedades de papas y choclo (como hortaliza) y trébol rosado, que son degenética nacional. También se está realizando investigación en Chile para desarrollar AnPrOS también formanuevas variedades, según informan algunas empresas multinacionales. Sin embargo, parte de la infraestructuraes reconocido que el desarrollo en investigación en Chile es menor en comparacióncon otros países y especialmente en contraste con la labor realizada por las grandes económica, ya que asociaempresas semilleros multinacionales. a empresas productorasOtro actor importante lo constituye el SAG, a través de la División de Semillas,que norma y supervisa los cultivos semilleros. Adicionalmente, presta servicios de y multiplicadoras,certificación reconocidos internacionalmente por la OECD(Organización Económica y a algunas que separa la Cooperación y el Desarrollo) y AOSCA (Asociación de Agencias Oficiales deSemillas), por lo que su labor atraviesa al segundo eslabón del clúster. La función de han incorporado enesta División es eminentemente normativa y de supervisión, correspondiéndole, por lotanto, dictar las normas y procedimientos en el ámbito de la certificación de semillas investigación y desarrollo,y plantas frutales, de la protección de los derechos de los obtentores de variedades y como el InA.de la fiscalización del comercio. Igualmente, el SAG es representante del sector antela UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y elISTA (International Seed Testing Association), quienes norman la propiedad intelectualvegetal y los análisis de laboratorio, respectivamente, a nivel internacional.Como se mencionó anteriormente en el segundo elemento de la pirámide, ANPROStambién forma parte de la infraestructura económica, ya que asocia a empresasproductoras y multiplicadoras de semilla que están involucradas en uno o más delos procesos de producción, comercialización y algunas que se han incorporado a lainvestigación y desarrollo, como el INIA. Aborda desde empresas pequeñas dedicadasexclusivamente a la multiplicación de semilla de uno o más tipos de especies, a grandescompañías multinacionales que operan en Chile. ANPROS actualmente cuenta con66 empresas asociadas que representan el 98% de la actividad semillera nacional,siendo 14 de estas empresas extranjeras y las restantes 52 empresas nacionales. Seorganiza a través de comités relacionados al comercio de semillas en los siguientesrubros: maíz, hortalizas y semillas de forrajeras. Además tiene un comité de obtentoresde variedades vegetales que está relacionado con el tema de propiedad intelectual ycomités de comercialización y biotecnología, entre otros.22/23

La vinculación entre los tres eslabones ha empezado a El objetivo de la mesa es articular un grupo interministerialfortalecerse a través de instancias como la Mesa Nacional de trabajo para el análisis y diseño de políticas específicasPúblico-Privada de Semillas y Plantas, creada a fines de para el rubro semillero.2007, que involucra tanto a actores privados (ANPROS, SNA,Asociación de Productores de Bulbos, Asociación de ViverosFrutales, Fedefruta, Comité de Hortalizas de Chile y AsociaciónChilena de la Papa) como actores públicos (ODEPA, SAG, FIA, 5. Caracterización de laINIA, INDAP, CORFO y PROCHILE). Industria Exportadora de ChileEsta mesa de trabajo incluye 5 comisiones temáticas:a) Propiedad intelectual vegetal Dentro de las exportaciones agropecuarias en 2007, las semillasb) Control del comercio ilegal y fomento de uso de semilla se ubican en el cuarto rubro en importancia, detrás de las legal frutas frescas, los vinos y la carne de cerdo.c) Innovación tecnológicad) Formación de recursos humanos y Tabla 3 ranking de principales exportaciones agropecuarias (2007)e) Competitividad de la industria semillera rUBrO US$MM (FOB) 2007 Frutas frescas 2.620,2 Vinos y alcoholes 1.272,8 Carne porcina 360,3 SEMILLAS 218,5 Lácteos 173,3 Carne de ave 142,3 Carne bovina 33,1 Carne ovina 20,7 Otros 5.992,0 Total Exportaciones Agropecuarias 10.833,2 Fuente: ANPROS 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

El sector semillero chileno está fuertemente orientado a la exportación, como se resume en la siguiente figura. fiGUra 2 Tamaño de las exportaciones y ventas nacionales para el sector semillero chileno (2007) En el 2007 los principales rubros exportados por las empresas semilleras Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos de ANPROS, 2008. fueron maíz, que representó el 52% de los envíos nacionales, De los ingresos totales de la industria semillera, el 65% se origina en las exportaciones,seguido por hortalizas que en el 2006 tuvieron un valor de US$ 218,5 millones. Como resultado de la orientación exportadora, se puede observar una balanza neta positiva para el sector que ha crecido (29%), flores (7%), anualmente en promedio un 32% en el periodo 1997-2008 (ver gráfico 6). cultivos industriales(6%) y forrajeras (3%). Esta tendencia se confirma al observar en el gráfico 7 la evolución de la superficie certificada para exportación y para mercado nacional. Mientras la superficie certificada para exportación creció de 7 a 28 mil hectáreas entre 1994 y 2008, la superficie certificada para el mercado nacional disminuyó de 7 a 4 mil hectáreas. Gran parte de esta caída se debe al trigo panadero, que en la temporada 2007/2008 representó cerca del 50% de la superficie y que en el período analizado disminuyó en un 35%. Después del trigo siguen en importancia la cebada (con 20% de la superficie certificada para mercado nacional), la papa (con 13%) y la avena (con 7%).24/25

Gráfico 6 Evolución de balanza comercial de semillas (MM US$). 1997-2008* Nota: * Al 30 de septiembre del 2008. Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos Publitecsa.Es importante señalar que en 1996 se inicia la siembra de semillas en el hemisferio norte que provocó una caída en loscultivos transgénicos o GM. La disminución que se observa en precios internacionales y a una inicial reticencia a los cultivosla superficie certificada para exportación entre 2000 y 2002 se GM por desconocimiento.debe a que en esos años se generaron altos rendimientos de Gráfico 7 Evolución en la superficie semillera certificada para mercado nacional y exportación (1994-2008) Fuente: SAG, 2009. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Respecto a las principales empresas exportadoras del rubro, en la siguiente tabla sepresenta el detalle de las ventas de las 14 empresas que concentraron el 80% de lasexportaciones en valor (FOB US$), en las últimas 3 temporadas. Pioneer Chile ocupóel primer lugar en el 2007 con el 17% del valor exportado, seguido de Monsanto Chilecon el 14% y Semillas Tuniche con el 7%. Se debe señalar además que en el mercadode las exportaciones, en las últimas tres temporadas participaron 121 empresas entotal, siendo el promedio 89 empresas al año.Tabla 4 Principales empresas exportadoras, 2005, 2006 y 2007, valor de lasexportaciones en millones de US$ PrOMEDIO DE nOMBrE COMErCIAL 2005 2006 2007 ExPOrTACIOnES úLTIMOS 3 AñOS SEMILLAS PIONEER CHILE 22,8 31,7 33,2 29,3 MONSANTO CHILE 29,1 28,5 26,7 28,1 SEMAMERIS 11,4 11,1 9,5 10,7 SEMILLAS TUNICHE 6,8 11,4 13,2 10,5 ANASAC 7,3 10,3 11,4 9,7 AGRICOLA GREEN SEED 9,1 8,5 10,2 9,3 PINTO Y GAJARDO 9,4 7,5 8,2 8,4 MASSAI AGRICULTURAL SERVICES 5,5 7,7 11,2 8,1 SEMILLAS LIMAGRAIN DE CHILE 8,4 7,8 7,5 7,9 MARAMBIO 6,0 6,1 6,5 6,2 SONE 5,5 5,4 7,5 6,2 SAKATA SEED CHILE 3,2 4,4 6,6 4,7 CIS SEMILLAS 4,1 4,9 4,7 4,6 WINTER SEED 3,5 4,5 4,3 4,1 Otras empresas 30,9 36,6 37,0 34,8 Número de empresas exportadoras 92 94 82 89Fuente: Elaborado por Fundación Chile a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas, 2008.26/27

Entre el 2005 y el 2007 se observa una concentración de del O’Higgins (16%), VII región del Maule (15%) y V región delas empresas exportadoras, ya que se disminuyó de 92 a 82 Valparaíso (13%), estando el 75% de las empresas exportadorasempresas. La gran mayoría de las empresas exportan hortalizas ubicadas en estas cuatro regiones.y cultivos industriales. Sólo 20 de las 82 empresas exportanmaíz, principal semilla exportada. Según ANPROS, en el 2007 los principales rubros exportados por las empresas semilleras fueron maíz, con 115,4 millones deSi se analiza la distribución de los envíos por región de acuerdo US$ que representan el 52% de los envíos nacionales, seguidoal número de empresas exportadoras, tal como se muestra en por hortalizas (29%), flores (7%), cultivos industriales (6%) yel gráfico 8, el 31% de las empresas realiza exportaciones cuyo forrajeras (3%).origen es la Región Metropolitana, seguido por la VI Región Gráfico 8 Distribución de empresas exportadoras de acuerdo a origen de sus envíos (2008) Nota: * Al 30 de septiembre del 2008. (1) Datos incluyen la Región de Arica y Parinacota (2) Datos incluyen la Región de los Ríos Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a DIRECON. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Gráfico 9 Exportaciones de Semillas por Grupo de cultivo 218,5 MM US$ (año 2007) Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007. Durante el periodo 2003-2007, el sector semillero aumentó el valor de sus exportaciones en un 59%, pasando de 137,8 millones durante 2003 a 218,5 millones en 2007, con una tasa promedio anual de crecimiento del 12%. Este crecimiento se vio fuertemente impulsado por el aumento de las exportaciones maiceras llegaron a representar en este último año el 78% de los envíos, con una tasa promedio anual del 16%. Gráfico 10 Evolución exportaciones de semillas entre 2003 y 2007 en MM US$, por grupo de cultivo Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a ANPROS, 2007.28/29

En cuanto a los volúmenes exportados, estos aumentaron en El siguiente gráfico muestra la evolución en los últimos 10un 28% entre 2003 y 2007, a una tasa media anual del 7%, años de la superficie certificada y del volumen exportado deinferior al 12% registrado en valor exportado, lo que ejemplifica semillas. Se realizaron gráficos de torta para precisar, al inicioel alza sostenida de los precios que presenta este sector en y término de este período, los cambios en la composición degeneral. Los rubros con mayor crecimiento en el periodo fueron especies exportadas (en términos de volumen) y en los destinoslas semillas forrajeras (121%), las semillas de maíz (32%) y de de las exportaciones (en términos valor).cultivos industriales (5%). Gráfico 11 Evolución del volumen exportado de semillas y superficie certificada para exportación (1997-2008) Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS, SAG, ODEPA y LexisNexis, 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Entre 1997 y 2008 la superficie certificada aumentó de 17 a 32 mil hectáreas, mientras que el volumen exportado pasó de 55 a 89 mil toneladas. Si bien este último dato incluye todo tipo de semillas, la composición de especies en las exportaciones se ha mantenido bastante similar entre 1997 y el 2008, representando el maíz sobre el 80% de los envíos. En términos de los destinos de exportaciones, los principales mercados de Chile se han mantenido bastante estables en estos 10 años pero el valor de las exportaciones ha aumentado considerablemente, pasando de representar US$100 millones a US$218 millones. El principal mercado para las semillas de Chile es EE.UU., que recibe casi el 60% de las exportaciones. Le sigue Holanda con el 10%, Francia con el 9% y Japón con el 5%. Un factor trascendental en la evolución positiva de las exportaciones ha sido el aumento en la superficie cultivada con semillas GM. El gráfico 12 ilustra la evolución estimada de la superficie GM y no GM (o GM free) en la superficie total certificada para exportación. Es evidente que desde 1999 se observa un crecimiento cada vez en mayor proporción de la superficie GM sobre la superficie certificada para exportación, llegando a representar en 2006 el 94% de la superficie. Puntualmente en la temporada 2008 se vislumbra un leve retroceso en esta tendencia debido principalmente a un aumento de los envíos a Europa que no son GM. En este último año la superficie GM correspondió al 86% de las 28 mil hectáreas certificadas totales para exportación. Las especies de semillas GM producidas en Chile se presentan en la tabla 5. El maíz abarca casi 22 mil hectáreas del total de 24.464 hectáreas GM. El raps y la soya son las otras dos especies de importancia, con 1.200 y 1.400 hectáreas, respectivamente. El principal mercado para las semillas de Chile es EE.UU., que recibe casi el 60% de las exportaciones.30/31

Gráfico 12 Evolución superficie semillera certificada para exportación: GM y no GM (1995-2008) Fuente: Elaborado por Fundación Chile en base a datos ANPROS y SAG, 2008.Tabla 5 Superficie con especies de semillas GM El crecimiento observado en Chile en la superficie semilleraproducidas en chile (2007/2008) GM sigue un patrón mundial. En el siguiente gráfico se puede observar el gran crecimiento en la superficie plantada con TOTAL SUPErFICIE ESPECIE cultivos GM desde 1996 cuando se inició su producción, POr ESPECIE (hA) llegando a representar 120 millones de hectáreas en 2008. Los Alfalfa 0,21 primeros países en introducir estos cultivos fueron los países Arroz 12,03 industriales, pero gradualmente los países en desarrollo han Cartamo 35,05 ido incrementando su superficie. Maíz 21.830,74 Raps 1.188,20 Remolacha 0,03 Soya 1.397,78 Tomate 0,10 TOTAL SUPERFICIE NACIONAL GM 24.464,14 2007/2008Fuente: ANPROS, 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Gráfico 13 Superficie mundial con cultivos GM Fuente: ISAAA, 2009.7Los principales países competidores en la producción de semillas en contra-estacióntienen importantes superficies con cultivos GM. Es el caso de Argentina, Sudáfrica yAustralia, que al 2008 reportaron 21 millones de hectáreas, 1,8 millones de hectáreasy 200 mil hectáreas, respectivamente.La mayoría de los cultivos GM que se comercializan tienen incorporado uno de los dostipos de mejoramientos: tolerancia a herbicidas o resistencia a insectos. A futuro seesperan desarrollos orientados a mejorar la tolerancia de los cultivos a la sequía y aintroducir componentes funcionales a la salud a través de los alimentos vegetales. Lagran parte de las variedades GM son patentadas por las grandes empresas biotecnológicascomo Monsanto y Syngenta. Los cultivos GM se concentran principalmente en paísescon sectores agrícolas orientados a la exportación. EE.UU. es el principal productorcon sobre 62,5 millones de hectáreas de cultivos GM en 2008. Igualmente, Argentinacuenta con 21 millones de hectáreas y Brasil con 15. Una gran proporción de los cultivosen estos países son genéticamente modificados8.Los cuatro cultivos GM más comunes son soya, maíz, algodón y canola. En el siguientegráfico se presenta el crecimiento en superficie para cada una de estas cuatro especiesentre 1996 y 2008. La soya es el principal cultivo biotecnológico, con 65,8 millones dehectáreas en 2008, que equivalen al 53% de la superficie mundial con cultivos GM.Siguen en importancia el maíz, con 37,3 millones de hectáreas (30% de la superficiemundial), el algodón con 15,5 millones de hectáreas (12%) y la canola con 5,9 millonesde hectáreas (5%).32/33

Gráfico 14 Evolución de la superficie mundial sembrada de soya, maíz, algodón y canola Fuente: ISAAA, 2009.Para ilustrar la importancia de la superficie GM en comparación superficie total con maíz (157 millones de hectáreas) es GM,con los cultivos convencionales, en el siguiente gráfico el 95% de la soya (de 95 millones de hectáreas), el 46% delse muestra para estos cuatro cultivos la proporción que algodón (de 34 millones de hectáreas) y el 20% de la canolarepresentan de la superficie total mundial. Así, el 24% de la (de 30 millones de hectáreas). Gráfico 15 Superficie mundial GM y convencional de maíz, soya, algodón y canola Fuente: ISAAA, 2009. Impacto de la industria semillera en la economía chilena7 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA).8 Kallman, M. 2008. “June 2008 Monthly Update: Genetically Modified Crops and the Future of World Agriculture”. Disponible en http://earthtrends.wri.org/updates/node/313.

Los principales rubros semilleros cultivados a nivel nacional son el maíz, que concentra el 51% de la superficie nacional, seguido de las semillas forrajeras (17%), semillas de hortalizas (8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y otros (16%), que incluye a cultivos de semillas de papas y porotos entre otros.Aporte Económico y Socialde la Industria Semillerade Exportación a Chile 0234/35

1. Superficie de SemillerosSi bien la superficie certificada de semillas es de 32.000 hectáreasen 2008, la superficie total de semilleros (certificada y nocertificada) reportada por el “VII Censo Nacional Agropecuarioy Forestal 2007” abarca 42.511 hectáreas. Estas se distribuyenen el país como se indica en la siguiente figura: Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Los principales rubros semilleros cultivados a nivel nacional son el maíz, que concentrael 51% de la superficie nacional (22.109 hectáreas), seguido de las semillas forrajeras(17%), semillas de hortalizas (8%), cultivos industriales (7%), flores (1%) y otros (16%),que incluye a cultivos de semillas de papas y porotos entre otros. La producción delos semilleros de maíz, hortalizas, flores y forrajeras es destinada principalmente a laexportación. En tanto, para mercado interno, destacan los semilleros de trigo panadero,cebada, papa y trigo blanco (en orden de importancia según superficie). Gráfico 16 Superficie nacional de semillas, por rubros y principales especies cultivadas. 22.109 hectáreas de semilleros de maíz se traducen en 2,2 millones de hectáreas de maíz comercial. Esta superficie equivale aFuente: Elaborado por Fundación Chile con Base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007. un 78% de la superficie maicera argentina.36/37

Tabla 6 Superficie total y número de explotaciones por rubro SUPErFICIE núMErO DE GrUPO TOTAL ExPLOTACIOnES Maíz 22.109 1.369 Hortalizas 3.443 541 Flores 297 44 Cultivos Industriales 2.865 257 Forrajeras 7.177 277 Otros 6.620 725 Total 42.511 2.789 Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007. 2. EmpleoLas 42.511 hectáreas totales de semilleros a nivel nacional se Empleo Agrícoladistribuyen en 2.789 predios multiplicadores. Esto se traduceen que el tamaño promedio de las explotaciones semilleras A partir de la base de datos del Censo Agropecuario 2007 sees de 15 hectáreas. El desglose de superficie y número de estima que la actividad semillera emplea en labores agrícolas aexplotaciones por rubro se detalla en la tabla 6. 22.248 personas. De este total, el 2% corresponde a empleos permanentes (481 personas) y 98% a empleos estacionales en equivalentes permanentes (21.767 personas)9. El empleo estacional se concentra fundamentalmente en el trimestre octubre-diciembre. Al considerar el máximo contratado en los cuatro trimestres se obtiene que en el peack de actividad el empleo aborda 57.183 trabajadores. Impacto de la industria semillera en la economía chilena9 Los empleos estacionales en equivalentes permanentes se obtuvieron distribuyendo la mano de obra estacional de los cuatro trimestres en los doce meses del año.

Estas cifras se obtuvieron a partir del cálculo de mano de obra por hectárea en los predios que se dedican únicamente a la multiplicación de semillas. Se decidió no considerar a los que tenían múltiples actividades productivas ya que los registros del Censo no diferencian en qué rubros se desempeña la mano de obra permanente y estacional. Gráfico 17 Empleos agrícolas generados por el sector semillero Fuente: Elaborado por Fundación Chile con base de datos del VII Censo Agropecuario y Forestal, 2007. Destaca en los empleos agrícolas Destaca en los empleos agrícolas la alta participación de las mujeres, que representan el de la industria 29% del total de empleos generados. Esta cifra es superior a otras actividades agrícolas, semillera, la alta lo que indica que el sector semillero otorga un espacio de ocupación relevante a las participación mujeres, permitiendo en gran proporción de los casos aumentar el ingreso familiar. de mujeres, que Esto es particularmente importante en los semilleros de flores y de hortalizas donde la proproción de mujeres representa el 71% y 43% del empleo total, respectivamente. representan el En los semilleros de maíz, donde se emplean a más de 10.000 personas, las mujeres 29% del total de ocupan el 25% de los puestos de trabajo. empleos generados.38/39

Empleo Sector Procesamiento 3. Contribución de laSe estima que el empleo total generado en la última temporada Industria al Desarrollopor la industria de proceso fue de 874 puestos de trabajo, de Laboral y Tecnológicolos cuales el 62% correspondió a personal permanente y el 28%restante a personal temporal. Para la estimación del empleotemporal se utilizó la misma metodología que la empleada Respecto a las capacitaciones realizadas por el sector en 2008,en el sector agrícola para expresar el empleo estacional en su se estima que se involucraron a un total de 425 personas queequivalente permanente. De estas cifras, el empleo femenino se desempeñan en el área de procesamiento de semillas,representa el 38% del total. lo que equivale al 43% de los trabajadores. Destaca el lanzamiento en 2008 del Diplomado “Producción,Empleo Indirecto Procesamiento y Mercado de Semillas” impartido por la Facultad de Agronomía y Forestal de la Potificia UniversidadEl sector semillero de exportación estaría generando al menos Católica, en asociación con ANPROS. Este diplomado está dirigido163 puestos de trabajos al año en forma indirecta. El transporte a profesionales, técnicos o empresarios que se desenvuelvensería el principal rubro estimándose en 111 puestos de trabajo en empresas agrícolas, pecuarias o industrias del rubro. Suen su equivalente anual. Otros rubros de menor importancia objetivo es abordar los últimos avances y conocimientos desería la prestación de servicios de maquinaria y capacitación, las ciencias y tecnologías en producción, procesamiento yestimándose 32 puestos de trabajo para labores de maquinaria mercado de las semillas.externalizadas, como equivalente anual asumiendo que sondos meses de trabajos de maquinaria y que el 40% de los Adicionalmente en 2008 el sector público inició el levantamientoagricultores externaliza los servicios de preparación de suelo de competencias laborales y perfiles ocupaciones en ely cosecha, y un total de 20 puestos de trabajos anuales en sector semillero, que podrán ser utilizados para diseñar cursosmodalidad parcial para capacitación. de capacitación laboral específicos a sus necesidades. Esto confirma el interés a nivel país por potenciar el capital humanoEn su totalidad, el sector semillero nacional genera un empleo en función de los requerimientos del sector.anual estimado en 23.40010 empleos totales (permanentesequivalentes). Dado el alto número de empleos ocasionales, eltotal de ocupados totales llega a 58.332, que correspondenal 8% del promedio de ocupados en el sector agrícola, pescay caza11 durante 2008. Impacto de la industria semillera en la economía chilena10 La estimación del empleo del sector primario semillero (Agrícola) contiene cifras del VII Censo Agropecuario y el sector secundario (proceso) cifras de la temporada 2008-2009.11 Promedio ocupados en 2008 es de 760.000, según cifras del sitio web de ODEPA consultado en febrero 2009

En cuanto a la transferencia tecnológica efectuada por el equipo técnico de las empresas a los agricultores proveedores, todas las empresas entrevistadas confirmaron realizar asistencia técnica al 100% de los proveedores. Esto confirmaría que los 2.790 productores del sector informados por el Censo 2007 están recibiendo asistencia técnica permanente durante toda la temporada de producción de semillas. 4. Generación de Divisas Para el 2008 se ha estimado en US $ 222 millones la generación de divisas, que se originan en un 50% en la VII Región, 28% en la VI Región y 12% en la RM. Este valor fue obtenido a partir de los registros de aduana (fuente LexisNexis), a diferencia de las demás cifras de exportaciones hasta 2007 expuestas en el presente documento, que son las publicadas por ODEPA y ANPROS. Dado que a la fecha de cierre de este informe no se cuenta con datos oficiales a 2008, se decidió utilizar esta estimación como referencia. Sin embargo, es importante destacar que este valor subestima el real exportado en 2008, puesto que los envíos de semillas de maíz y maravilla se registran con un precio referencial, menor al verdadero. Las estadísticas oficiales de ODEPA y ANPROS corrigen anualmente los valores referenciales a partir de un índice de valor verdadero (IVV), que se construye con la información real obtenida a partir del retorno de las exportaciones.40/41

5. Aporte al PIB 6. Demanda de Bienes y Agroindustria ServiciosA partir de las ventas en el mercado interno (US$120 millones) El pago directo de remuneraciones y beneficios de la industriay las ventas en el mercado internacional (US$218,5 millones) exportadora se estima en US$94 millones al año. Esta cifraen 2007, y considerando que el PIB de la Agroindustria fue se construye a partir de US$70,2 millones en empleosde $6.072.58012 millones en 2007, se estimó que el aporte del agrícolas estacionales, US$11,3 millones en empleos agrícolassector semillero equivale a un 3%13. permanentes y US$12,3 millones en empleos de la actividad procesadora14. Adicionalmente se calcula una demanda por bienes y servicios de otros sectores por aproximadamente US$30 millones anuales: US$22 millones en insumos, US$5 millones en maquinaria y US$3 millones en transporte. Por lo tanto, la demanda total de bienes y servicios -directos e indirectos- bordea US$124 millones al año, que equivalen al 57% del ingreso bruto percibido por las exportaciones. Impacto de la industria semillera en la economía chilena12 Sitio web Odepa Febrero 2009.13 Para este cálculo se estimó un tipo de cambio de $523 según lo informado por el Banco Central para julio de 2007.14 Las remuneraciones y beneficios de la industria procesadora se levantaron a partir de las entrevistas realizadas, considerando empleos estacionales, permanentes y relacionados a la administración de las empresas. La estimación de las remuneraciones y beneficios de los empleos permanentes agrícolas consideró un sueldo bruto 25% mayor al mínimo, dada la experiencia de estos empleados en el rubro. El sueldo bruto de la mano de obra estacional se estimó superior al mínimo en un 50% debido a la escasez de gente y a la fuerte competencia con otros rubros en los meses con alta actividad.

La aprobación de nuevos eventos GM en el mundo es la principal determinante de la demanda de semillas desde Chile.Proyecciones de laIndustria SemilleraChilena de Exportación ysu Impacto Esperado 0342/43

1. Variables Claves que Afectan el Futuro Desarrollo del SectorA partir de las entrevistas realizadas se identificaron las variables producción de semilla en el hemisferio norte, fundamentalmenteclaves que determinan el desarrollo del sector. Entre éstas, por problemas climáticos. Dada la variabilidad en las condicionesse diferenciaron las de mayor incidencia en el desarrollo a climáticas en el mundo, la demanda de semillas desde Chilecinco años de las exportaciones, de las que se vislumbran más era impredecible y altamente oscilante. En la actualidadestables o de difícil pronóstico. Se reconoce que estas últimas esta situación ha cambiado porque la aprobación de nuevosvariables se deben vigilar permanentemente ya que podrían eventos GM en el mundo ha generado una demanda mayor,ser determinantes en el futuro de la industria, aunque de las especialmente de EE.UU. por semillas en contra-estación, laopiniones levantadas se desprende que en la actualidad pesan que ha crecido consistentemente en los últimos seis años.menos que el primer grupo en la proyección a cinco años. Es por ello que la aprobación de nuevos eventos GM en el mundo es la principal determinante de la demanda de semillas desde Chile. Para el caso de la Unión Europea, la demanda deA. Variables de mayor incidencia en la semillas continúa basándose principalmente en los problemasproyección a cinco años de las exportaciones climáticos que afectan su producción interna.1. Aprobación de eventos GM en el mundo A corto plazo se vislumbra la aprobación de al menos dos nuevosUn evento GM se refiere a un atributo en un cultivo GM. Por lo eventos, lo que generaría un crecimiento en las exportacionestanto, la aprobación en el mundo de un nuevo evento significa de semillas al menos hasta el 2010.el lanzamiento de una variedad distinta a las existentes, conalgún atributo que le da ventajas frente a determinadas Adicionalmente se observa que las grandes empresascondiciones productivas. Incluso ya se está dando el lanzamiento biotecnológicas de semillas en el mundo están desarrollandode variedades GM con múltiples eventos, lo que amplía aún cada vez más rápido nuevos eventos, para renovar los híbridosmás el escenario. que ofrecen y mantener o aumentar su participación de mercado. Ya hay conocimiento de nuevas variedades que incorporaránCuando se aprueba un nuevo evento, los creadores realizan incluso ocho eventos. También se están innovando en nuevasenvíos al Hemisferio Sur para apurar los ciclos productivos de tecnologías para mejorar el proceso de modificación genética.manera de implementar en fase comercial esta nueva variedad Estos avances demandan sustantivos esfuerzos en investigación,en el mundo. Al respecto, Chile figura como un multiplicador por lo que las empresas biotecnológicas requieren aumentarprioritario con importantes volúmenes de este tipo de semillas. la superficie en contra-estación. Esto explica por qué se estánAntes del desarrollo de los cultivos GM en el mundo, el sector ampliando las empresas semilleras en Arica, donde gran partesemillero chileno producía para compensar los déficits de de su superficie se destina a investigación en maíz. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Se prefiere a Chile frente a otros países para investigar y multiplicar variedades con nuevos eventos GM, principalmente por: » Condiciones climáticas adecuadas que permiten asegurar la producción » Rápida respuesta del organismo regulador (SAG) para los nuevos eventos que se aprueban » Amplia experiencia y confiabilidad de la industria semillera chilena Dado el altísimo valor del material genético, las empresas semilleras priorizan la seguridad de producción muy por sobre el costo que genera la multiplicación de las semillas. Proyecto de Ley sobre vegetales genéticamente modificados (VGM) en Chile En el parlamento de Chile se encuentra en discusión un proyecto de Ley que busca normar la producción de vegetales genéticamente modificados (VGM). hasta la fecha la producción de cultivos GM está normada a través de una resolución del SAG, que permite la producción de semillas con fines de exportación. Si bien las empresas semilleras sostienen que esta resolución ha abierto las puertas para el desarrollo de Chile como multiplicador de semillas GM en el mundo, reconocen que existe la necesidad de contar con una Ley que dé mayor respaldo, puesto que la resolución podría teóricamente ser derogada.44/45

2. Desarrollo de los biocombustibles y precio del Un mayor desarrollo en la generación de biocombustibles apetróleo partir de cultivos impulsará una mayor superficie cultivadaSi bien los altos precios del petróleo implican mayores costos y, por tanto, mayor demanda por semillas. A enero de 2007de producción para la industria semillera, esta variable es se reportan en EE.UU. 110 plantas procesadoras de etanolconsiderada más bien como una oportunidad ya que ha en funcionamiento y 76 en construcción. Estas últimasimpulsado en el mundo el desarrollo de los biocombustibles. permitirían en el corto plazo duplicar la producción. Como seEsto ha significado que aumente considerablemente la superficie observa en el gráfico 19, los precios del petróleo se encuentrande cultivos anuales en el mundo, principalmente maíz para circunstancialmente bajos por la crisis financiera mundial, perola producción de etanol. El gráfico 18 muestra el volumen de la proyección internacional es que estos se recuperen al menosmaíz utilizado para producción de etanol en EE.UU., que en parcialmente ya que la demanda esperada de energía debiera2007 llegó a representar el 18% de su volumen total. aumentar en alrededor de un 50% entre 2005 y 203015. Gráfico 18 Maíz utilizado en la producción de etanol en EE.UU. Fuente: Asociación Nacional de Productores de Maíz de EE.UU. y RFA 200816. Impacto de la industria semillera en la economía chilena15 Energy Information Administration (EIA) / International Energy Outlook 2008. Disponible en http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/16 Disponible en http://www.ethanolrfa.org/resource/facts/agriculture. Bushel es una medida de volumen utilizada en EE.UU. que corresponde a 35,3 litros en el sistema métrico.

Gráfico 19 Serie de precios históricos mundiales del petróleo Fuente: EIA17, 2009.B. Variables de menor incidencia en la proyección a cinco años delas exportaciones3. Competencia de Argentina y Perú Si bien los altos precios delLa industria semillera en Argentina ha crecido considerablemente en los últimosaños, llegando a ser el segundo país exportador en contra-estación detrás de Chile. petróleo implican mayoresArgentina es un país que produce semillas a un menor costo que Chile, pero su principal costos de producción paradesventaja es la inseguridad en la producción por sus condiciones climáticas queafectan la producción y la inestabilidad política del país. Las lluvias en verano durante la industria semillera, estael período de crecimiento son considerables, por lo que hay riesgos importantes deenfermedades, inundaciones, granizos y tormentas. En el otro extremo, en los años de variable es consideradasequía se producen grandes pérdidas ya que la mayor parte de la superficie se riegapor lluvias. Sin embargo, su temporada productiva es más larga que en Chile por lo más bien como unaque generalmente se multiplican variedades tardías. oportunidad ya que haEl crecimiento del sector de semillas en Argentina se ha debido en parte importante impulsado en el mundoa innovaciones tecnológicas, principalmente en riego y en sistemas de fertilización.Estas innovaciones han tendido a dar más estabilidad en la producción. el desarrollo de los biocombustibles.46/47

Por su parte Perú aún no ha aprobado la producción de cultivos GM, por lo que su producción semillera se refiere principalmente a hortalizas que no son GM. No obstante, produce semillas en la costa donde dispone de favorables condiciones climáticas, que permiten una temporada más larga de producción sin lluvias. Por esta razón, Perú podría a futuro convertirse en un importante competidor para Chile, aunque para esto requeriría realizar importantes inversiones en infraestructura de apoyo para la exportación. 4. Tipo de cambio El tipo de cambio es una variable que tiene un efecto significativo en los ingresos de la industria exportadora, pero que es muy difícil de predecir. No hay consenso frente a su efecto en la proyección de la industria ya que, a pesar de los bajos niveles observados en el tipo de cambio en los últimos años, las exportaciones semilleras se han mantenido creciendo sostenidamente. Sin embargo, algunos entrevistados sostienen que un tipo de cambio bajo los $530 afectaría negativamente la competitividad de la industria. El gráfico siguiente muestra la evolución en el tipo de cambio observado entre enero de 1984 y enero de 1999. Llama la atención que a partir de 2001 se observa grandes variaciones en esta variable. Gráfico 20 Evolución en el tipo de cambio (ch$/US$) Fuente: Banco Central, 2009. Impacto de la industria semillera en la economía chilena17 EIA (Energy Information Administration) entrega las estadísticas de energía oficiales del gobierno de EE.UU. Información disponible en http://www.eia.doe.gov/

Es importante recordar que hay disponibles en el mercado instrumentos financieros especialmente diseñados para disminuir esta incertidumbre en la industria. 5. Precios internacionales de los alimentos Frente a alzas en los precios de los alimentos aumenta la demanda por semillas en el mundo. No obstante, las proyecciones indican que los precios internacionales de los alimentos no debieran volver a los altos niveles observados en el 2007 y 2008, aunque sí se espera a futuro una mayor oscilación, pero siempre con tendencia al alza. Una vez empiece la recuperación de la crisis financiera mundial, se espera que China y otros países del mundo retomen el crecimiento y la tendencia a mejorar la calidad de la alimentación. 6. Reconocimiento internacional del SAG Una fortaleza de Chile ampliamente destacada por las empresas semilleras es el alto reconocimiento internacional del SAG. Existe consenso en afirmar que este organismo ha evolucionado de la mano con la industria, lo que ha contribuido notablemente en el prestigio internacional de Chile. La imagen del SAG es de una institución con la rigurosidad y flexibilidad necesaria. Esta variable constituye una clara ventaja competitiva con respecto a los países competidores en contra-estación. 7. Estabilidad del país La estabilidad política mostrada por Chile otorga seguridad a las empresas extranjeras de semillas que han decidido invertir ubicando oficinas comerciales en nuestro país. 8. Confiabilidad empresarial Así como el reconocimiento internacional del SAG y la estabilidad país, la alta confiabilidad de las empresas productoras de semilla también contribuye a destacar a Chile dentro del contexto internacional. Dado el alto valor del material genético, es fundamental para las empresas internacionales de semillas la confianza que entregan las empresas en Chile.48/49

9. Mejorar la infraestructura de riego de semillas en comparación con otros rubros y la intensivaUna variable que se mira con preocupación por parte de las asistencia técnica que otorgan las empresas procesadoras aempresas semilleras es el rezago en la infraestructura base para sus proveedores. Un factor negativo en este punto es que lael riego en la zona central del país. Esto se debe principalmente producción de semillas requiere un nivel tecnológico mayora la ausencia de embalses en importantes extensiones de que la producción de otros cultivos de grano. Por último,Talca al norte y a la preocupante situación en la mantención mayores rendimientos incorporados a través del desarrollode las redes (canales). Existe consenso en que las redes no biotecnológico, podrían ayudar a atenuar la potencial escasezson mantenidas con la rigurosidad que necesita el sector, lo de este recurso.que podría provocar escasez del recurso por problemas en elflujo de las aguas desde los embalses a los cultivos. Hasta la 11. Productividad de la mano de obrafecha ha sido posible sostener el crecimiento del sector con Se reconoce por la industria que la productividad de la manolas condiciones dadas, pero se vislumbra que será necesario de obra en Chile es baja en comparación con otros países.aumentar la inversión en este ámbito para asegurar el desarrollo En respuesta a esta situación se observa una crecientea futuro. mecanización de las labores (en especial del despanoje del maíz) y una preocupación de la industria por la capacitación10. Competencia de otros rubros por el uso de la tierra de sus empleados. Adicionalmente, el sector público inició enHasta la fecha la competencia por la tierra se ha logrado 2008 el levantamiento de competencias laborales que buscamanejar ya que las empresas han podido crecer sostenidamente apoyar el diseño de cursos de capacitación específicos a lasen superficie. La superficie dedicada a cultivos de grano necesidades del sector. Incluso, ya se observa una incipientecomerciales es muy superior a la destinada a semilleros (103 oferta de cursos especializados que buscan cubrir esta necesidad.mil hectáreas de maíz comercial vs 31 mil hectáreas totales Sin embargo, e importante que se continúen los esfuerzos ende semilleros de maíz), por lo que algunas empresas sostienen este ámbito ya que los avances son todavía insuficientes paraque en esa superficie hay espacio para crecer. Sin embargo, se mejorar los niveles de productividad actuales.reconoce que esta variable podría en el largo plazo dificultar eldesarrollo del sector, por lo que son importantes los esfuerzos Por lo tanto, si bien esta variable es una debilidad admitida porque se hagan para estudiar el límite de crecimiento en superficie el sector, se sostiene que ha sido estable en el tiempo y que no(considerando las aislaciones necesarias) y para fidelizar a los debiera afectar la tendencia histórica de crecimiento.agricultores proveedores. Factores positivos a recalcar en esteaspecto son la mayor rentabilidad histórica de la producción Impacto de la industria semillera en la economía chilena

12. Precio de los insumos agrícolas La industria semillera esperaSi bien los precios de los insumos agrícolas inciden en la rentabilidad del sector, lasproyecciones indican que no debieran volver a registrarse los altos precios observados que las cifras oficiales delen el 2008. La postura general de las empresas entrevistadas es que Chile seguiráproduciendo semillas, a pesar de que suban los precios de los insumos. Por lo tanto, valor de las exportacionesse considera que esta variable tiene una baja incidencia en el futuro desarrollo del para 2008 sean bastantesector. superiores a los USD 222En resumen, las variables que favorecen un mayor crecimiento de las exportacionessemilleras son: millones estimados, ya que1. Aprobación de eventos GM en el mundo el precio obtenido por las2. Precio del petróleo y desarrollo de los biocombustibles semillas de maíz fue alto3. Reconocimiento internacional del SAG en comparación con otras4. Estabilidad del país5. Confiabilidad empresarial temporadas.Las variables que la industria debe vigilar y tomar resguardos para que no se constituyanen limitantes para el desarrollo del sector exportador son:1. Competencia de Argentina y Perú2. Mejorar la infraestructura para riego3. Competencia de otros rubros por el uso de la tierra4. Productividad de la mano de obraLas variables con mayor oscilación, que pueden constituirse en amenazas u oportunidadespara el desarrollo de las exportaciones son:1. Tipo de cambio2. Precios internacionales de los alimentos3. Precio de los insumos agrícolas50/51

Del análisis de estas variables se desprende que en el cortoy mediano plazo son más relevantes las variables favorables 2. Definición de Escenariosal desarrollo de las exportaciones que las que afectan Futuros para lasnegativamente. Estas últimas son debilidades o dificultades que Exportaciones de Semillasla industria hasta la fecha ha sabido manejar para mantenersu crecimiento sostenido, pero que a largo plazo podríanlimitar el desarrollo. En la página subsiguiente se presenta un gráfico que muestra el comportamiento histórico de las exportaciones de semilla en los últimos años. Sobre este crecimiento histórico se proyectaron a cinco años dos escenarios alternativos: uno “conservador”, donde se utilizó para proyectar las exportaciones futuras a la tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones en el período reciente de 10 años, y uno “bajo condiciones favorables”, donde se aplicó la tasa de crecimiento anual observada a partir del 2002, año en que se inicia el crecimiento sostenido de las exportaciones semilleras chilenas. Las proyecciones obtenidas al año 2013 entregan los siguientes resultados para la industria semillera: » Escenario Bajo Condiciones Favorables - Proyección del valor de las exportaciones de semillas al 2013: USD 359 millones - Proyección de superficie con semilla certificada para exportación: 46 mil hectáreas - Proyección de superficie con semilleros certificados de maíz para exportación: 38 mil hectáreas - Superficie que será sembrada con las semillas producidas18: 3,8 millones de ha - Tasa de crecimiento anual: 10% - Crecimiento acumulado en 5 años: 61% Impacto de la industria semillera en la economía chilena18 La producción de 1 hectárea de semilla de maíz permite sembrar 100 hectáreas de una próxima generación (maíz comercial).

» Escenario Conservador - Proyección del valor de las exportaciones de semillas al 2013: - USD 279 millones - Proyección de superficie con semilla certificada para exportación: 35 mil hectáreas - Proyección de superficie certificada de semilleros certificados de maíz para exportación: 29 mil hectáreas - Superficie que será sembrada con las semillas producidas: 2,9 millones de ha - Tasa de crecimiento anual: 4,6% - Crecimiento acumulado en 5 años: 25% » Actual (cifras 2008) - Valor de las exportaciones: USD 222 millones - Superficie certificada para exportación: 28 mil hectáreas - Superficie certificada de semilleros de maíz: 23 mil hectáreas - Superficie que será sembrada con las semillas producidas: 2,3 millones de ha Como antecedente se entrega la superficie maíz comercial en EE.UU. para la temporada 2008/2009 (41 millones de hectáreas) y el porcentaje de superficie que se cultiva con A diferencia maíz GM (52%). Por lo tanto, si se asume que la totalidad de semilla producida en las de 2008, la 23 mil hectáreas en 2008 sería sembrada en EE.UU. para la producción comercial, Chile estaría abarcando sólo el 6% de su superficie. Esto indica que queda un importante temporada 2009 espacio que se podría cubrir con la multiplicación en contra estación. En el escenario no ha tenido conservador la superficie pasaría a ser 2,9 millones de hectáreas de maíz y bajo problemas de condiciones favorables 3,8. sequía, por lo que se esperan mayores volúmenes de producción.52/53

Gráfico 21 Exportaciones Históricas Totales de Semilla y Proyecciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Elaborado por Fundación Chile, 2009.La industria semillera espera que las cifras oficiales del valor Para 2010 el valor de las exportaciones podría mostrar unade las exportaciones para 2008 sean bastante superiores a los caída puesto que los precios de los commodities han disminuidoUSD 222 millones estimados, ya que el precio obtenido por las por la crisis financiera mundial.semillas de maíz fue alto en comparación con otras temporadas.También se observa en las partidas de las exportaciones de Adicionalmente se debe considerar que en Chile se está iniciando lamaíz y maravilla una disparidad inusual en los precios unitarios multiplicación de semillas de soya, lo que abre nuevas posibilidadesentre las empresas exportadoras, lo que podría indicar que el de expansión para la industria chilena, impactando principalmenteIVV para este año sería bastante alto19. a las regiones VII (Maule) y VIII (Biobío). En estas regiones hay menos competencia por el uso del suelo con otros rubros.En relación a las exportaciones de 2009, también se sostieneque éstas debieran seguir la tendencia al alza, dado que al Dados los buenos pronósticos entregados por las empresasmomento de negociar los contratos (en septiembre de 2008) semilleras para las exportaciones 2008 y 2009, las expectativasel precio del maíz commodity se encontraba muy alto, lo que de aprobación de nuevos eventos GM en el mundo, las nuevasobligó a las empresas semilleras a otorgar incluso mejores posibilidades de expansión que abre la multiplicación de soya,condiciones. Además, a diferencia de 2008, la temporada y tomando en consideración la positiva evaluación de las otras2009 no ha tenido problemas de sequía, por lo que se esperan variables claves que inciden en el desarrollo del sector, se puedemayores volúmenes de producción. afirmar que aparentemente el escenario más probable de ocurrir al 2013 sea el “bajo condiciones favorables”. Impacto de la industria semillera en la economía chilena19 Antecedentes más detallados del IVV se presentaron en el Capítulo 2, Subtítulo 4 (Generación de Divisas).

3. Proyección del Impacto del Sector en la Economía ChilenaConsiderando que el escenario bajo condiciones favorables es el más probable deocurrir, se espera que al 2013 las exportaciones alcancen los US$359 millones. Estose traduciría en un crecimiento en la superficie certificada para exportación llegandoa las 46 mil hectáreas, lo que involucraría a 4.500 agricultores proveedores. En esteescenario la actividad de la industria generaría cerca de 37.800 empleos, considerandolos empleos agrícolas permanentes y estacionales (en su equivalente permanente), losempleos entregados por las empresas procesadoras, y los empleos indirectos de lastres actividades relacionadas que se consideraron en el estudio (transporte, serviciosde maquinaria y capacitación). Este número de empleos implicaría un pago anual deremuneraciones y beneficios por US$152 millones, y una demanda de bienes y serviciosde otros sectores equivalente a US$48 millones. De mantenerse el estándar actual decapacitación orientada a los empleados permanentes de las empresas procesadoras,686 personas recibirían formación anualmente.A continuación se presenta la tabla 7, que resume la proyección de los indicadoresde impacto abordados en el Capítulo 2. Se presentan los resultados para los dosproyectados: conservador y bajo condiciones favorables.54/55

Tabla 7 resumen de la proyección de indicadores de impacto social y económico de la industria semilleraen la economía de chile ESCEnArIOS A 2013 InDICADOr ACTUAL 2008 BAjO COnDICIOnES COnSErVADOr FAVOrABLES Exportación (MMUS$) 222 279 359 Superficie Certificada para Exportación (hectáreas) 28.000 35.000 46.000 N° Agricultores Proveedores 2.790 3.494 4.504 N° Empleos Estacionales (en equivalentes permanentes) 22.185 27.787 35.811 N° Empleos Permanentes 1.052 1.317 1.697 N° Puestos de Trabajo Indirectos1 163 204 263 N° Empleos Totales Generados 23.399 29.308 37.771 N° Capacitados Empresas Procesadoras al año 425 532 686 N° Agricultores con Transferencia Tecnológica 2.790 3.494 4.504 Demanda Bienes y Servicios Otros Sectores (MMUS$) 2 30 38 48 Pago de Remuneraciones y Beneficios (MMUS$)2 94 118 152(1) Considera transporte, servicios de maquinaria y capacitación.(2) Tipo de cambio de $600 por USD. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

El gran desarrollo de la industria semillera ha generado un fuerte impacto en Chile. Dentro de los principales indicadores se pueden mencionar 23.400 empleos, transferencia tecnológica a 2.790 agricultores y generación de divisas sobre US$222 millones.Conclusiones56/57

La industria semillera chilena ha logrado posicionarse como la empleados por US$94 millones, demanda de bienes y serviciosprimera exportadora en contra-estación en el mundo. El éxito por US$30 millones y generación de divisas por sobre US$222de esta actividad queda de manifiesto al observar la evolución millones.de las exportaciones, que muestra un crecimiento sostenidocon tasas sobre el 10% anual en los últimos años. Gran parte La proyección para los próximos cinco años es optimista. Sede los buenos resultados históricos, y de las proyecciones fundamenta en que la industria espera superar ampliamenteauspiciosas para los próximos cinco años, se fundamentan en las cifras de exportaciones 2008 publicadas a la fecha deel crecimiento explosivo de los cultivos GM en el mundo, cuya emisión de este informe y en que para las exportaciones 2009investigación y obtención de nuevas variedades es cada vez más se dispone de buenas condiciones de precio y volumen. Bajovertiginosa. Las grandes empresas semilleras han apostado por este escenario de condiciones favorables, el impacto del sectorChile para investigar y multiplicar una importante proporción aumenta sobre un 60% en cinco años, llegando a involucrarde su material genético de altísimo valor, principalmente 46 mil hectáreas certificadas para exportación, transferenciaporque ofrece seguridad climática, estabilidad política y alto tecnológica a 4.500 agricultores, 37.770 puestos de trabajo, pagoprofesionalismo de las empresas privadas y los organismos de remuneraciones y beneficios a sus empleados por US$152reguladores. Todas estas ventajas han permitido diferenciar millones, demanda de bienes y servicios por US$48 millonesa Chile por sobre otros países competidores, como Argentina, y generación de divisas por sobre US$359 millones.Sudáfrica, Australia y Perú. Para sostener este fuerte crecimiento es necesario que seEl gran desarrollo de esta industria ha generado un fuerte impacto aborden ciertos aspectos que podrían en el largo plazo limitar elsocial y económico en Chile. Dentro de los principales indicadores desarrollo del sector. Dentro de estos se cuentan la aprobaciónque dan cuenta de este impacto se pueden mencionar 42.000 de la Ley VGM, la inversión en embalses y mantención de redeshectáreas de superficie destinada a esta actividad, transferencia de riego, el estudio del umbral de crecimiento en superficie entecnológica a 2.790 agricultores (100% de los agricultores), 23.400 relación a otros rubros y la mejora en capacitación específicaempleos generados, pago de remuneraciones y beneficios a sus para el sector. Impacto de la industria semillera en la economía chilena

Publicado por:Fundación Chile, Área AgroindustriaSantiago, Marzo 2009Fundación ChileÁrea AgroindustriaAv. Parque Antonio Rabat Sur 6165Vitacura, Código Postal 6671199Casilla 773, Santiago, ChileFonos: (56-2) 240 0429 / 240 0329Fax: (56-2) 241 9387E-mail: info@fundacionchile.clPágina Internet: http//www.fundacionchile.clDocumento Elaborado con la Participación de los Siguientes Profesionales:Sylvie Altman, Gerente Área Agroindustria, Fundación Chile.Flavio Araya Mourgues, Ing. Civil Industrial, Director de Programa Fundación Chile.Eugenia Muchnik, Economista, PhD. Fundación Chile.Gabriel Leyton Buccicardi, Ing. Agrónomo, Mg. Sc. Fundación Chile.M. Cristina Cabello Holley, Ing. Agrónomo, Fundación Chile.Ximena Celis, Ing. Agrónomo, Consultora Fundación Chile.fundación chile:fundación chile es una institución de derecho privado, sin fines de lucro,creada en 1976 por el Gobierno de chile y la iTT corporation de EstadosUnidos, incorporándose en el año 2005, la empresa bHP billiton, MineraEscondida, como socio cofundador.

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