ESTUDIO CICOMEDICIÓN VIIIValor de la inversiónmercadotécnica en México
CICOM INTEGRANTESSOCIOS PROPIETARIOSAMIPCIDIRECTAAMAPROAMPPROAAMANPPRORPQUORUMIABCONSEJO DE LA COMUNICACIÓNALAPCONAREn con...
Agradecemos la coordinación yelaboraciónde este estudio a Master Research,Maquinaria Creativa, Jorge Anaya – Thinktank y a...
METODOLOGÍA DE ESTUDIOEl estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por lasorganizaciones participantes, mie...
El Estudio CICOM presenta el Valor de laIndustria de la ComunicaciónMercadotécnica en México, para 2011,generada a partir ...
I.   VALOR DE LA INVERSIÓN     MERCADOTÉCNICA PARA 2011
DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN2011El valor de la industria se estima en 138,978 millones de pesospara el año de 2011....
DISTRIBUCIÓN DE                PublicidadLA INVERSIÓN                   Promociones                               Mercadot...
Inversión   Porcentaje                                                         (MDP)DISTRIBUCIÓN DE                Publici...
PUBLICIDADLa inversión en publicidad creció en un 11.9% respecto al año de2011. Ubicándose en la cantidad de $63,965 millo...
TV Abierta                                                      TV RestringidaDISTRIBUCIÓN                                ...
Inversión   Porcentaje                                                  (MDP)                               TV Abierta    ...
PROMOCIONESLas Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 13.1%.De la inversión ...
DISTRIBUCIÓNDE LA INVERSIÓN                  PromotoríaEN                  BTLPROMOCIONES $38,342 mdpFuentes: AMAPRO
MERCADOTECNIA DIRECTALa industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimientocasi del 75% en 2011, respecto del 20...
DISTRIBUCIÓN DE                Centros de ContactoLA INVERSIÓN                   Correo Directo                           ...
Inversión   Porcentaje                                                              (MDP)DISTRIBUCIÓN DE                Ce...
INVESTIGACIÓN DE MERCADOSEl sector AMAI de la industria de investigación creció 6.5% en 2011.Se calcula que su valor en Mé...
RELACIONES PÚBLICASLa industria de las Relaciones Públicas en México en 2011 tuvo unvalor de facturación de $3,905 millone...
DISEÑO GRÁFICOLa inversión obtenida en este rubro en 2011 alcanzó la cifra de$856 millones de pesos, generando esta discip...
II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA    EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA                            EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS,                            Inversión MDP ...
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN                            LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, Participación en los                     ...
ASPECTOS RELEVANTES 2011  Indicadores de la inversión Publicitaria  en los tres principales países de América Latina  En B...
ASPECTOS RELEVANTES 2011                       México      %            Brasil % Part          Argentina % Part           ...
Comentario FinalInversión MercadotécnicaLa inversión Mercadotécnica en México presentó un crecimientoimportante en 2011 (2...
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Estudio del Valor del Mercado CICOM

  1. 1. ESTUDIO CICOMEDICIÓN VIIIValor de la inversiónmercadotécnica en México
  2. 2. CICOM INTEGRANTESSOCIOS PROPIETARIOSAMIPCIDIRECTAAMAPROAMPPROAAMANPPRORPQUORUMIABCONSEJO DE LA COMUNICACIÓNALAPCONAREn conjunto, CICOM representaa más de 600 empresas.
  3. 3. Agradecemos la coordinación yelaboraciónde este estudio a Master Research,Maquinaria Creativa, Jorge Anaya – Thinktank y a todas las asociaciones quehicieron posible la realización del mismo.
  4. 4. METODOLOGÍA DE ESTUDIOEl estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por lasorganizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultadode los estudios desarrollados por las mismas, para medir eldesempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente.Master Research, agencia integrante de la AMAI, se reúne lainformación, procediendo a su revisión, validación, integración yanálisis, para constituir el documento final.Si bien la exactitud de los datos depende de cada organización, lacalidad y consistencia de la información es evaluada, tomando comoreferencia diferentes fuentes de información públicas y privadas.Las cifras reportadas, muestran únicamente los datos reportados porcada organización, por lo que cada una de ellas es responsablede la exactitud de la misma.
  5. 5. El Estudio CICOM presenta el Valor de laIndustria de la ComunicaciónMercadotécnica en México, para 2011,generada a partir de la inversión estimadapor las distintas asociaciones participantesen cada disciplina.Muestra además de la inversión, elcomparativo de crecimiento de los últimoscuatro años, y una comparación de lainversión con los países de Brasil yArgentina.
  6. 6. I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA PARA 2011
  7. 7. DATOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA EN2011El valor de la industria se estima en 138,978 millones de pesospara el año de 2011. La inversión publicitaria para 2011,representa un crecimiento respecto del año anterior, del 20.6%.La industria genera empleos para poco más de 1.55 millones depersonas. Las siguientes disciplinas sin considerar porsupuesto la inversión publicitaria en Internet, la cual creció un36%, presentaron los crecimientos más sobresalientes, respectodel año anterior, los cuales explican la recuperación de laindustria en el 2011:74.9% Mercadotecnia Directa27.0% Relaciones Públicas13.1% Promociones11.9% Publicidad en medios tradicionales
  8. 8. DISTRIBUCIÓN DE PublicidadLA INVERSIÓN Promociones Mercadotecnia DirectaMERCADOTÉCNICA InvestigaciónPOR DISCIPLINA Relaciones Públicas Diseño$138,978 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
  9. 9. Inversión Porcentaje (MDP)DISTRIBUCIÓN DE Publicidad 63,965 46%LA INVERSIÓN Promociones 38,342 28% Mercadotecnia DirectaMERCADOTÉCNICA 26,129 19% Investigación 5,781 4%POR DISCIPLINA Relaciones Públicas 3,905 3% Diseño 856 1%$138,978 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
  10. 10. PUBLICIDADLa inversión en publicidad creció en un 11.9% respecto al año de2011. Ubicándose en la cantidad de $63,965 millones de pesospara 2011.El crecimiento de la Publicidad en medios masivos se debeprincipalmente a la transmisión de spot de las campañas de losprecandidatos y a la recuperación de la demanda y con esto deanunciantes en el año.Los medios que presentaron un crecimiento muy significativo en2011, fueron el Cine, Internet y la publicidad en carteleras, con el54%, 36% y el 28% de crecimiento respectivamente.La Televisión Abierta representa el 55.0% de la inversión total enmedios, seguida por la inversión publicitaria en Radio (9%).1.- Nota. Fuente: Asociación de agencias de medios
  11. 11. TV Abierta TV RestringidaDISTRIBUCIÓN RadioDE LA INVERSIÓN RevistasPUBLICITARIA PeriódicosPOR MEDIO Cine Internet$63,965 mdp OOH OtrosFuentes: AAM / Estados Financieros televisoras.Notas: Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas.OOH: Publicidad Exterior (Out of Home).
  12. 12. Inversión Porcentaje (MDP) TV Abierta 35,520 55% TV RestringidaDISTRIBUCIÓN 5,624 9% Radio 5,492 8%DE LA INVERSIÓN Revistas 4,930 8%PUBLICITARIA Cine 4,624 7%POR MEDIO Periódicos 4,247 7% Internet 1,911 3%$63,965 mdp OOH 1,049 2% Otros 568 1%Fuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
  13. 13. PROMOCIONESLas Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 13.1%.De la inversión total de $38,342 mdp, el 65% se ha generadopor acciones de Promotoría y Demostradoras en Puntos deVenta.El 35% restante lo conforman las distintas actividadesBelow the Line que realizan las agencias de MarketingPromocional.Las Agencias de Promociones cuentan con el mayor númerode empleos directos (886,000).
  14. 14. DISTRIBUCIÓNDE LA INVERSIÓN PromotoríaEN BTLPROMOCIONES $38,342 mdpFuentes: AMAPRO
  15. 15. MERCADOTECNIA DIRECTALa industria de la Mercadotecnia Directa presentó un crecimientocasi del 75% en 2011, respecto del 2010.La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en el año deestudio la cantidad de $26,129 millones de pesos.Presentó un incremento muy importante, debido principalmente alaumento en la actividad de los centros de contacto y el correodirecto.Debido principalmente al desarrollo de campañas políticas y elaumento de actividades de los centros de contacto.La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con el mayornúmero de empleados, después de Promociones, ya que cuentacon más de 675,000 empleos.
  16. 16. DISTRIBUCIÓN DE Centros de ContactoLA INVERSIÓN Correo Directo Mercadotecnia por InternetEN Otros (Catálogos, TV, CRM)MERCADOTECNIA Consultoría - EstrategiaDIRECTA Base de Datos$26,129 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
  17. 17. Inversión Porcentaje (MDP)DISTRIBUCIÓN DE Centros de Contacto 16,598 63%LA INVERSIÓN Correo Directo 5,401 21% Mercadotecnia porEN Internet 2,777 11% Otros (Catálogos, TV, CRM) 776 3%MERCADOTECNIA Consultoría - Estrategia 396 2%DIRECTA Base de Datos 191 1%$26,129 mdpFuente: Integrantes de CICOMAnálisis: Master Research
  18. 18. INVESTIGACIÓN DE MERCADOSEl sector AMAI de la industria de investigación creció 6.5% en 2011.Se calcula que su valor en México para este año fue de $5,781millones de pesos.Del total de los ingresos generados, el 90% se realiza con clientesubicados en México y el 94% se obtiene de empresas del sector privado.En 2011 se generaron unos 10,094 proyectos, de los cuales el90%fueron de tipo cuantitativo.El año pasado se realizaron casi 15 mil sesiones de grupo y cerca de17 mil entrevistas a profundidad, y 6.6 millones de entrevistaspersonalesen estudios cuantitativos.La industria empleó el año pasado a 9,885 personas en forma directa
  19. 19. RELACIONES PÚBLICASLa industria de las Relaciones Públicas en México en 2011 tuvo unvalor de facturación de $3,905 millones de pesos, lo que representaun 27.0% de incremento, respecto de 2010.Las actividades de Relaciones Públicas se han diversificado en grancantidad de industrias, entre las que se encuentran en formaimportante: TI, Entretenimiento, Alimentos y Bebidas, Gobierno yAsociaciones, entre otras.Las compañías participantes afirman que la actividad de RelacionesPúblicas la cubren en un 59% de mujeres con respecto a un 41% dehombres, con un total de 13,090 empleados.Las RRPP se incrementan en medios digitales.
  20. 20. DISEÑO GRÁFICOLa inversión obtenida en este rubro en 2011 alcanzó la cifra de$856 millones de pesos, generando esta disciplina, uncrecimientodel 12%, respecto a 2009.La industria emplea a poco más de 1,400 personas, en formadirecta.
  21. 21. II. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
  22. 22. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, Inversión MDP TCPA: 18.3% TCPA: Tasa de crecimiento promedio anualAnálisis: Master Research
  23. 23. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS, Participación en los medios Diseño Gráfico Relaciones Públicas Investigación de Mercados Mercadotecnia Directa Promociones PublicidadAnálisis: Master Research
  24. 24. ASPECTOS RELEVANTES 2011 Indicadores de la inversión Publicitaria en los tres principales países de América Latina En Brasil y Argentina, se registró una recuperación importante en la inversión publicitaria en 2011, no así en México que registró un crecimiento poco significativo, en términos de dólares. INDICADOR México Brasil Argentina Inversión mercadotécnica (mdd) 4,407 13,609 3,345 Crecimiento inversión 2011/2010 5.8% 37.5% 17.5% Inversión publicitaria per cápita (usdcy) 38.73 70.59 79.91Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina. AsociaciónArgentina de Agencias de Publicidad
  25. 25. ASPECTOS RELEVANTES 2011 México % Brasil % Part Argentina % Part Part 2,753 62% 9,021 66% 1,346 40% 329 7% 599 4% 241 7% 148 3% 1,012 7% 169 5% 382 9% 1,696 12% 1,227 37% 436 10% 570 4% 114 3% 358 8% 713 5% 248 7% 4,407 100% 13,609 100% 3,345 100%La inversión publicitaria en Internet y TV Restringida, incrementó su participación enMéxico.Brasil cuenta con una inversión 3.1 veces mayor que la de México y 4.0 veces la deArgentina.Fuentes: México. CICOM con datos de asociaciones Brasil. Projeto Inter-Medios, Argentina.Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
  26. 26. Comentario FinalInversión MercadotécnicaLa inversión Mercadotécnica en México presentó un crecimientoimportante en 2011 (20.6%), debido principalmente entre otrosa los factores siguientes:A la recuperación de la inversión publicitaria en la mayoría de losmedios, sobre todo tradicionales. A la inversión en programas deactivación, promoción y BTL desarrolladas por las compañías conproductos y servicios de consumo.A las iniciativas comerciales para incrementar la inversiónpublicitaria, como es el caso de televisión restringida, al uso cadavez mayor del internet como medio de promoción y publicidad y alas campañas políticas empleando mercadotecnia directa. Elaumento en las actividades de Relaciones Públicas y su penetracióncada vez mayor en diversas industrias.
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