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  • 1. www.mercadoenergia.com REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELECTRICO PERUANO MARZO - 2012 EL GASODUCTO ANDINO DEL SUR 1. TEMAS DESTACADOSEste proyecto abastecerá con el gas de CAMISEA losDepartamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua DESTACADOS MARZO - 2012y Tacna, permitiendo que cuenten con el hidrocarburo 1. César Butrón, Presidente del Comité detanto las ciudades como los grandes centros mineros, Operación Económica del Sistemaindustriales, energéticos y petroquímicos existentes o Interconectado Nacional (COES), afirma que elque se construirán a lo largo de su recorrido (1,071.5 nivel de reserva energética no es suficiente lokm). Para ello se empleará gas de los lotes 57 y 58, cual generaría problemas de abastecimiento.así como 1 TCF (trillón de pies cúbicos) del Lote 88. Esta situación se prolongaría hasta el segundo semestre del año 2013, cuando ingrese enEl proyecto incluye ductos para transportar: operación los proyectos de transmisión retrasados por la “Ley de Consulta Previa”. 1. Gas natural y 2. Líquidos de gas natural. Caso MantaroAdemás, se construirá las siguientes plantas: La salida temporal de la Central Hidroeléctrica Planta de separación en la selva y Mantaro por limpieza y mantenimiento (desde el Planta de fraccionamiento en Ilo, que será la más miércoles 29 de febrero al lunes 5 de abril), ha grande del país, donde los líquidos de gas serán puesto en evidencia que el sector eléctrico no transformados en propano, nafta y otros cuenta con las suficientes reservas para atender derivados. imprevistos como la salida del sistema de generadoras por desperfectos o mantenimiento.El proyecto será ejecutado por un consorcio liderado César Butrón indico que la causa principal parapor Kuntur Transportadora de Gas (empresa de que las distribuidoras no pudieran abastecerpropiedad de la norteamericana CONDUIT), en el que adecuadamente sus zonas de concesión radicótambién participará Petroperú. La inversión en la falta de energía producto de laaproximada requerida es de US$ 5,000 millones (para paralización de la central hidroeléctrica Mantaro,el año 2011) 1 que produce 858 MW (20% de la demanda actual de energía). La demanda en el país en horas punta es de 4,900 MW.En junio del 2011, el Ministerio de Energía y Minasaprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con lo Según las previsiones del COES, el presente añocual todo quedó listo para su construcción, que se el sector eléctrico viene operando con un 8% deinicio el pasado 29 de marzo del presente año. reserva cuando lo recomendable es que se trabaje con un 25 o 30%. Eduardo Zolezzi, exSe estima que en el 2013 ó 2014 ya podría director del Organismo Supervisor de lasuministrar gas a Quillabamba (donde se construirá Inversión en Energía y Minería (Osinergmin),una central térmica) y a la Ciudad de Cusco (donde se indicó que el crecimiento de la demanda en los últimos años (entre 8 y 10%) ha generado queconstruirá una planta de gas licuado de petróleo). no haya suficiente reserva eléctrica para atender imprevistos. 2En los primeros meses del 2016 quedará concluidocuando en su segunda fase llegue hasta Ilo y Tacna, 2. El actual gobierno aprobó el Proyecto de Ley deiniciando sus operaciones en junio de ese año. En la masificación del gas natural, el mismo queciudad moqueguana se construirá otra central térmica creará el Sistema de Seguridad Energética y ely una planta petroquímica de etano que producirá Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).polietileno y que entraría en operación en el 2019. Mediante el sistema de seguridad energética se busca dotar al país de la infraestructura 21 Referencia: Diario El Comercio. Anual COFIDE 2011. Analista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.
  • 2. www.mercadoenergia.com necesaria tanto en ductos como en entraran en operación a finales del año 2013. almacenamiento, para asegurar el debido Estas líneas son 3: suministro de combustible.  2561 km de nuevas líneas de 500kV.  1482 km de nuevas líneas 220kV. El fondo de inclusión social energético tiene por objeto llegar con los productos vinculados al gas 2. COMPORTAMIENTO DELADEMANDA a los sectores más vulnerables de la población. MENSUAL En cuanto a las fuentes de financiamiento, 2.1 EVOLUCION DE LA MAXIMA DEMANDA provendrán de las tarifas eléctricas de los clientes libres, transporte de hidrocarburos La máxima demanda del mes de marzo alcanzo los líquidos y líquidos del gas natural. 5099.19 MW; 8.2% mayor respecto al mismo mes del año anterior. En el grafico N°1 se muestra la Estos fondos para masificar al gas, brindaran evolución de la demanda de electricidad en el SEIN acceso al GLP a zonas más vulnerables del país en el tercer mes de los años 2007 al 2012. debidamente focalizadas como también a programas de generación con recursos renovables especialmente en las zonas mas 4801 Máxima Demanda mes de apartadas del país, tanto en generación 4201 fotovoltaica, células solares y biocombustibles. 3601 Marzo (MW) 30013. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la R.M. 114-2012-MEM/DM otorgo la 2401 concesión definitiva para la generación de 1801 energía eléctrica con recursos energéticos 1201 renovables a favor de la Empresa de 601 Generación Eléctrica de Junín para operar la 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 futura Central Hidroeléctrica Runatullo II con MaxDemanda Lineal (MaxDemanda) Grafico N° 1: Evolución del consumo de electricidad en el mes de una potencia de 19.2 MW, esta central estará marzo de los años 2007 al 2012. ubicada en los Distritos de Mariscal Castilla y Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Comas, Provincia de Concepción, Departamento de Junín. 2.2 EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO4. La Dirección General de Electricidad (DGE) del En el grafico N° 2 se observa la variación de la tasa Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que de crecimiento del consumo de electricidad del mes la oferta de energía será suficiente hasta el año de marzo del periodo comprendido entre el 2007 y 2016 con inversiones superiores a los US$5,000 2012. millones y cuya ejecución permitirá incrementar la capacidad en 4.3 GW aproximadamente. 10,00% Tasa de crecimiento de la demanda mes de Marzo 8,00% GENERACION DE TIPO DE CENTRAL ENERGIA 6,00% Centrales Hidroeléctricas Nuevas 1.40 GW Centrales Térmicas a gas de ciclo combinado 1.37 GW 4,00% Reserva Fría 0.8 GW 2,00% Energía Renovables 0.6 GW TOTAL 4.3 GW 0,00% Fuente: MEM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Elaboración: Mercado Energía Tasa de crecimiento Promedio Por otro lado, la demanda eléctrica del sector Grafico N° 2: Evolución de la tasa de crecimiento de la Máxima Demanda de electricidad en el mes de marzo de los años 2007 al industrial representa el 55% del total, y se 2012. Para elaborar el grafico anterior se tomo como base el año prevé un crecimiento del 10% anual debido al 2007. impulso de la actividad minera. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía Del mismo modo, PROINVERSION ha En el grafico anterior, se observa un ascenso del comprometido la ejecución de la infraestructura 38.51% en la tasa de crecimiento del consumo de del sistema de transmisión por un monto total de US$ 1,029.9 millones; las mismas que 3 Ministerio de Energía y Minas (MEM).Analista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.
  • 3. www.mercadoenergia.comelectricidad en marzo del 2012, respecto al mismo MARZO 2012periodo del año 2011. Generación Participación Empresa Hidroeléctrica (%) (GWh) 3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA ELECTROPERU 501.10 26.04% EDEGEL 341.53 17.75% MENSUAL EGENOR 233.94 12.16% SN POWER 185.86 9.66%3.1 PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CELEPSA 158.47 8.24% CHINANGO 134.36 6.98% EL SEIN ENERSUR 98.41 5.11% EGASA 81.04 4.21% SAN GABAN 79.98 4.16%La producción de energía eléctrica en el mes de EGEMSA 60.27 3.13%marzo del 2012 alcanzo 3,186.84 GWh, superior en MINERA CORONA 13.72 0.71% EGESUR 9.18 0.48%6.35% al valor presentado en el mismo periodo del AGUAS Y ENERGIA PERU 8.74 0.45%año 2011. El progreso de la producción de energía HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 6.50 0.34%para el mes de marzo se muestra en los gráficos 3 GEPSA 5.87 0.31% SINERSA 4.04 0.21%y 4. MAJA ENERGY 0.74 0.04% HIDROELECTRICA SANTA ROSA 0.54 0.03% Total 1924.29 100.00% 2000 Cuadro N°1: Generación Hidroeléctrica por Empresas. Energía mes de Marzo (GWh) Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía 1500 MARZO 2012 1000 Generación Participación Empresa Termoeléctrica (%) (GWh) 500 ENERSUR 348.27 27.58% EDEGEL 348.01 27.56% KALLPA GENERACION 328.95 26.05% 0 EGENOR 62.92 4.98% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TERMOSELVA 54.31 4.30% Energía Hidráulica Energía Térmica EEPSA 39.89 3.16% EGASA 36.26 2.87%Grafico N° 3: Progreso de la producción de energía (GWh) en el mes SDF ENERGÍA 18.26 1.45%de marzo de los años 2007 al 2012. Se observa un claro incremento EGESUR 10.34 0.82%de la producción de energía térmica. AIPSA 7.63 0.60%Fuente: COES SHOUGESA 4.64 0.37%Elaboración: Mercado Energía PETRAMAS 2.84 0.23% SAN GABAN 0.24 0.02% EGEMSA 0.00 0.00% 100% ELECTROPERU 0.00 0.00% 90% SN POWER 0.00 0.00% 25,67% 28,67% 31,42% 33,07% 34,50% Total 1262.55 100.00% 80% 39,62% Cuadro N° 2: Generación Termoeléctrica por Empresas. 70% Fuente: COES 60% Elaboración: Mercado Energía 50% 40% 74,33% 71,33% 68,58% 66,93% 65,50% Los cuadros 1 y 2, nos muestran que las empresas 30% ELECTROPERU, EDEGEL, EGENOR, SN POWER Y 60,38% 20% 10% CELEPSA despacharon en conjunto el 73.85% de la 0% generación hidroeléctrica. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Energía Térmica Energía Hidráulica Por otro lado; ENERSUR, EDEGEL Y KALLPAGrafico N° 4: Evolución de la participación de la energía GENERACION, despacharon en conjunto el 81.20%termoeléctrica e hidroeléctrica en el mes de marzo de los años 2007 de la generación termoeléctrica.al 2012. La producción hidroeléctrica muestra una clara tendencia a labaja pasando de representar el 74.33% de la producción total del año2007 a solo 60.38% en marzo del 2012. 3.2.2 Participación de las Empresas en laFuente: COES producción de electricidad con fuentes deElaboración: Mercado Energía Energía Hidráulica y Térmica en horas de Máxima Demanda3.2 PRODUCCION DE ENERGIA POR EMPRESA En los cuadros 3 y 4 se aprecia la participación de3.2.1 Participación de las Empresas en la las empresas en la producción de electricidad conProducción de Energía Hidroeléctrica y Térmica fuentes de energíahidráulica y térmica durante la máxima demanda del mes.En los cuadros 1 y 2, se muestran los datos de laparticipación de las empresas en la producción deenergía hidroeléctrica y termoeléctricarespectivamente.Analista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.
  • 4. www.mercadoenergia.com MARZO 2012 3500 Generación Participación 3000 Empresa Hidroeléctrica HHI mes de Marzo (%) (GWh) 2500 ELECTROPERU 800.85 28.21% 2000 EDEGEL 503.50 17.73% EGENOR 345.07 12.15% 1500 SN POWER 263.87 9.29% 1000 CELEPSA 219.44 7.73% 500 CHINANGO 194.62 6.85% ENERSUR 131.98 4.65% 0 EGASA 111.63 3.93% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SAN GABAN 107.61 3.79% HHI Lineal (HHI) EGEMSA 84.75 2.99% EGESUR 30.19 1.06% Grafico N° 5: Evolución del HHI para el mercado de generación MINERA CORONA 18.50 0.65% hidroeléctrica en el mes de marzo de los años 2007 al 2012. Para la AGUAS Y ENERGIA PERU 12.01 0.42% elaboración del grafico N° 5 se tomo en cuenta los siguientes grupos HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 9.96 0.35% económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELECTRICA SINERSA 5.15 0.18% SANTA ROSA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELECTRICA SANTA GEPSA 0 0.00% CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, HIDROELECTRICA SANTA ROSA 0 0.00% AGROINDUSTRIAS MAJA Y AYEPSA. El descenso de este índice en los MAJA ENERGY 0 0.00% años 2011 y 2012 se debe principalmente al ingreso de nuevos Total 2839.12 100.00% grupos económicos tales como SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA YCuadro N° 3: Generación de electricidad con fuentes de energía AYEPSA.hidráulica durante la máxima demanda de marzo 2012. Fuente: COESFuente: COES Elaboración: Mercado EnergíaElaboración: Mercado Energía 4000 MARZO 2012 3500 Generación Participación HHI mes de Marzo 3000 Empresa Termoeléctrica (%) 2500 (GWh)EDEGEL 572.20 25.32% 2000ENERSUR 562.60 24.89% 1500KALLPA GENERACION 544.52 24.09% 1000EGENOR 209.88 9.29%TERMOSELVA 127.20 5.63% 500EGASA 89.41 3.96% 0EEPSA 86.67 3.83% 2007 2008 2009 2010 2011 2012SDF ENERGÍA 29.01 1.28% HHI Lineal (HHI)EGESUR 22.38 0.99%AIPSA 10.01 0.44% Grafico N° 6: Evolución del HHI para el mercado de generaciónPETRAMAS 4.21 0.19% termoeléctrica del mes de marzo de los años 2007 al 2012. ParaSAN GABAN 1.97 0.09% elaborar el grafico se tomo en cuenta los siguientes gruposSHOUGESA 0.00 0.00% económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG,EGEMSA 0.00 0.00% KALLPA GENERACION, FIBRAS SDF, AIPSA Y PETRAMAS. El descensoELECTROPERU 0.00 0.00% de este índice se debe principalmente al incremento de la producciónSN POWER 0.00 0.00%Total 2260.07 100.00% de la central KALLPA GENERACION y a la entrada en operación de laCuadro N° 4: Generación de electricidad con fuentes de energía térmica central de PETRAMAS.durante la máxima demanda de marzo 2012. Fuente: COESFuente: COES Elaboración: Mercado EnergíaElaboración: Mercado Energía Los gráficos 5 y 6, nos muestran que el índice HHI en1.2.3 Concentración en el Mercado de el Mercado de generación termoeléctrica e Generación del SEIN hidroeléctrica tiene una tendencia decreciente, esto causado por el ingreso de nuevas centrales a losLos gráficos 5 y 6, nos dan a conocer la tendencia respectivos mercados.de la concentración del mercado para el mes demarzo de los años 2007 al 2012. El Índice de 3.2.4 Uso de Combustibles para la GeneraciónHerfindhal Hirschman (HHI) nos muestra la Termoeléctricaconcentración de la oferta de electricidad, losvalores del HHI superiores a 1800 nos indican que El progreso de uso de combustibles para la generación de electricidad con fuentes de energíaexisten grupos económicos con una alta cuota de térmica se puede observar en el grafico N° 7.mercado en la producción de energía eléctrica en elSEIN.Analista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.
  • 5. www.mercadoenergia.com ni de transmisión de electricidad. También se debe 100% recordar que los costos marginales no pueden ser Uso de combustible mes de Marzo superiores a 313.5 soles/MWh (116.11 US$/MWh) definido por el Ministerio de Energía y Minas por 10% resolución Ministerial Nº 607-2008-MEM/DM. 60 CM mes de Marzo (US$/MWh) 1% 50 40 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30 Derivados de Petroleo Gas Natural Carbón Bagazo Biogas 20Gráfico N° 7: Uso de combustible para la generación de electricidad,del mes de marzo de los años 2007 al 2012. Se observa que el Gas 10Natural es el principal combustible para la generación termoeléctricaen el SEIN, este combustible se usa para generar aproximadamente 0el 90% del despacho de energía termoeléctrica. 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fuente: COES CM PromedioElaboración: Mercado Energía Grafico N° 9: Variación del Costo Marginal del mes de marzo de los3.2.5 Resultados de las Subasta RER años 2007 al 2012. El promedio del costo marginal en el periodo de estudio es 35.59 dólares/MWh (96.09 soles/MWh); el tipo de cambio utilizado es de 2.70 soles/dólar.En el grafico N° 8, se observa el incremento de la Fuente: COESproducción de energía de las centrales eléctricas que Elaboración: Mercado Energíaentraron en operación producto de la subasta RER. Enmarzo del 2012, la energía de estas centrales ECONOMIArepresenta el 1.46% del total despachado. EVOLUCION DEL PRECIO DEL PETROLEO 100% El precio del petróleo WTI durante el mes de marzoProducción de energía RER y No registro un precio promedio de US$ 106.18 por 10% barril, influenciado por las preocupaciones de menor RER mes de Marzo suministro de Iran, debilidad del dólar, datos 1% económicos favorables en Alemania y Estados Unidos, y una caída inesperada del inventario de 0% crudo de Estados Unidos. Para el 20 de marzo se tuvo una caída del precio del petróleo WTI, causado 0% por la liberación conjunta de las reservas de crudo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 entre Estados Unidos y el Reino Unido y a la disponibilidad de Arabia saudita de abastecer el mercado del crudo. RER NO RERGrafico N° 8: Evolución de la energía producida por las centrales queingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER, mes demarzo de los años 2007 al 2012. COTIZACION DEL PETROLEO - MARZOFuente: COES (US$/BARRIL)Elaboración: Mercado Energía 108 COTIZACION 106 4. COMPORTAMIENTO DEL COSTO 104 MARGINAL MENSUAL 102 28 DE 6 de 13 de 20 de 27 de FEBRERO Marzo Marzo Marzo MarzoEl costo marginal para el tercer mes del 2012asciende a 171.12 soles/MWh (63.38 US$/MWh),superior en 185.16% al valor presentado en el PRECIO DEL PETROLEO WTI…mismo periodo del año 2011. En el grafico N° 9 Grafico N° 1O: Evolución del precio del petróleo en el mes depodemos observar la variación del costo marginal marzo del 2012.para el mes de marzo de los años 2007 al 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado EnergíaSe debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº049-2008, los costos marginales de corto plazo delSEIN, se determinan considerando que no existerestricción de producción o transporte de gas naturalAnalista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.
  • 6. www.mercadoenergia.comRIESGO PAIS TASA DE INTERESEl riesgo país medido por Spread del EMBIG Perú La tasa de interés preferencial corporativa endurante el mes de marzo bajo 39 pbs. Por otro lado, moneda nacional entre el 28 de febrero y 27 deel Spread de deuda de los mercados de la región marzo vario de 5.32% a 5.27%, mientras que labajo en 97 pbs. Entre el 28 de febrero y el 20 de tasa de interés preferencial corporativa en monedamarzo estos indicadores bajaron hasta los 145 pbs extranjera vario de 2.96% a 3.25% en el mismodebido a la menor aversión al riesgo global, mejores periodo.condiciones financieras en Europa y mejoresperspectivas de crecimiento de Estados Unidos. En la TASA DE INTERES - MARZOultima semana de marzo, el Spread del EMBIG Perú 9subió 16 pbs y el Spread de deuda de la región subió24 pbs, por las expectativas de menor crecimiento 8mundial generadas luego de la publicación de datos % 7de actividad negativos en Estados Unidos, Europa y 6China y por la incertidumbre en torno a la crisis dedeuda en la Eurozona. 5 28 de 6 de 13 de 20 de 27 de febrero Marzo Marzo Marzo Marzo RIESGO PAIS - MARZO TASA DE INTERES (%) MN 800 Grafico N° 14: Evolución de la Tasa de Interés en el mes de 600 marzo del 2012. pbs 400 Fuente: BCRP 200 Elaboración: Mercado Energía 0 28 de 6 de 13 de 20 de 27 de Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo CONTACTOS RIESGO PAIS RIESGO PAIS (pbs) PERU (pbs) AMERICA LATINA Williams Flores A. Grafico N° 12: Evolución de los Indicadores de Riesgo País en el E-MAIL: info@mercadoenergia.com mes de marzo del 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado Energía Mercado Energía: USATIPO DE CAMBIO USA-California-Silicon Valley: 1701 California St.La evolución del tipo de cambio interbancario Mountain View, CA 94041-1710promedio en el mes de marzo fue negativa, por lo USAque el BCRP intervino en el mercado cambiario Phone: 1-650-265-2619comprando US$ 2767 (entre el 28 de febrero y el 27de marzo), en la Mesa de Negociación. Mercado Energía: Perú Lima: Av. Circunvalación 725, 3er Piso TIPO DE CAMBIO - MARZO San Ignacio de Monterrico – Surco Cusco: Urb. Santa Úrsula M-16 Nuevos soles/dólar 2,68 Wanchaq 2,675 Cel.: (+0051) 989289870 2,67 2,665 28 de 6 de 13 de 20 de 27 de Febrero Marzo Marzo Marzo Marzo TIPO DE CAMBIO (S/./US$) Grafico N° 13: Evolución del Tipo de Cambio en el mes de marzo del 2012. Fuente: BCRP Elaboración: Mercado EnergíaAnalista económico: Carina Incabueno S. Analista en energía: Enrique Huanca H.

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